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1、塑料产业发展研究报告分析报告第一编 中国塑料产业现状第一章 塑料原料行业现状一、市场状况1聚乙烯树脂：高密度聚乙烯需求见旺2002年国聚乙烯树脂市场价格在4月份达到第一高点，随后行情进入盘整，在7月份借石化40万吨乙烯生产装置的事故，国聚乙烯树脂市场价格迅速被抬升，并由此进入逐升的行情。就聚乙烯树脂的具体品种而言，2002年高密度聚乙烯走势最为强劲，线性低密度聚乙烯市场走势好于低密度聚乙烯树脂，价格差有所加大。以市场为例，12月底市场高密度聚乙烯（5000S）树脂的市场销售价格为6200元/吨，与年初相比上涨900元。低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为6900元/吨，上涨500元。线性

2、低密度聚乙烯树脂（薄膜料）的市场销售价格为6100元/吨，比年初上涨800元。 据分析，2002年聚乙烯树脂市场走强，除了乙烯原料价格上涨的直接因素外，国市场对聚乙烯树脂需求量的增长也是一重要因素。2002年以来国聚乙烯制品市场需求量继续保持稳定增长态势，特别是建筑业中的工业用管材、光纤电缆用管材的市场需求强劲，为高密度聚乙烯上涨创造了良好的条件。根据海关进出口统计数据，2002年国高密度聚乙烯树脂的进口量呈现大幅度增长势头，110月份进口量比去年同期增长23%，位居塑料原料进口量增幅首位，而低密度聚乙烯树脂的进口量同比增长率为零。这也从另一侧面表明国高密度聚乙烯树脂的市场需求旺盛。 而线性低

3、密度聚乙烯良好的市场走势则在于其成为低密度聚乙烯薄膜的竞争者，市场份额增加。 全年行情一直处于相对平稳的低密度聚乙烯树脂，年底涨幅有所加大。其原因是因即将到来的市场旺季，下游农膜、地膜生产企业陆续提高开工率，多数企业的存货量很少，加之预计市场价格将有上涨的可能性，企业纷纷采购，带动销售势头好转。 2聚苯乙烯树脂：生产企业不轻松尽管2002年国外聚苯乙烯市场价格节节上涨，如GPPS树脂的20 01年年底的市场销售价格为5050元/吨，2002年年底的市场销售价格为7600元/吨，接近2000年年底的价格。但对于国聚苯乙烯生产企业来说却不轻松。 其重要的原因是同期苯乙烯单体成本的飙生，使PS和SM

4、的价差进一步缩小。2002年12月份，亚洲SM单体的市场价格为680美元/吨，比2001年同期上涨250美元，2002年国SM单体市场价格为7600元/吨，而2001年同期市场价格为4550元/吨。根据海关进出口统计数据， 2002年110月份，国SM单体的进口量同比增长12%，而进口金额的增幅达23%。在这一市场经营环境中，尽管产品出厂价格被大幅度提升，如2002年末国产通用级聚苯乙烯的出厂价为78508300元/吨，国产高抗冲聚苯乙烯出厂价格为78508300元/吨。但面对原料成本的不断上涨，下游市场又缺乏有效需求，使得国聚苯乙烯生产企业的利润空间被极度压缩，陷落两难的境地，一些企业不得已

5、采用减产或短期停产。3聚丙烯树脂：继续保持强势优良的性能价格比，让聚丙烯树脂继续成为2002年国塑料市场的强势品种。 由于市场应用领域的不断拓展，2002年国聚丙烯树脂需求继续保持活跃，产销两旺，根据对其的市场价格变动曲线分析，2002年国聚丙烯市场价格在4月份达到第一个高峰后，随即进入调整期，经过7 8月份的筑底，9月份进入大幅拉升通道。而坚挺的丙烯价格与国际市场的价格也有力支持着国呈现逐渐走高的行情态势，2002年12月初国PP的进口报价为590美元/吨，比年初上涨150美元。 从具体品种的价格变动情况看，聚丙烯专用料的市场价格走势明显要强于通用料市场。以市场为例，2002年聚丙烯的价格变

6、动情况为：J340价格为6900元/吨，上涨1500元左右，T30S的价格为6800元/吨，比年初上涨近1000元，F401价格为6800元/吨，比年初上涨600元。为获得更大的产品利润，2002年底扬子石化公司由聚丙烯均聚物S104直接转产聚丙烯嵌段共聚物K8003。 4聚氯乙烯树脂：市场温和上扬目前，国PVC树脂主要是应用于建筑建材制品，由于高密度聚乙烯树脂等竞争对手的增加，市场需求增加不明显，进口量也比去年减少。由于市场缺乏有效的需求，国聚氯乙烯企业所面临的市场压力更加沉重。 就市场价格变化看，与其他通用塑料相比，2002年国聚氯乙烯树脂的市场价格相对来说比较平稳，根据市场价格的变化曲线

7、图分析， 2002年国聚氯乙烯至8月份到达高峰点后，便直线下滑，10月份后行情出现回转，价格迅速拉升，到年底由于国资源已经不多，受供应趋紧的影响与主要生产厂家上调出厂价拉动，国聚氯乙烯市场出现启动，通用料市场报价上涨到62006300元/吨。而国际聚氯乙烯市场价格的上涨为其作了与时、有效的支撑，12月初国聚氯乙烯树脂的进口报价为525美元/吨，比年初上涨90美元。这一切带动了市场信心的增强，进一步促使交易气氛开始活跃。 5ABS树脂：爬升行情由于市场需求没有太大变化，需求依然相对不足，国ABS市场显得悄然无息，交易较为淡静，基本处于爬升行情。但因ABS树脂的主要原料苯乙烯和丙烯腈价格不断创新高

8、，使得ABS树脂的市场销售价格仍出现较大幅度上涨。2002年底市场中的ABS757的市场价格为10200元/吨，而年初的价位仅为7850元/吨，每吨上涨幅度达235 0元。因比价效应，每吨价格差在700元左右，2002年国产通用型ABS树脂的市场需求好于同等级的进口料。 从市场需求结构上看，ABS树脂的市场机会主要是集中在信息领域、汽车领域中。国汽车市场需求的逐步增长，将为ABS市场增长带来新希望。二、行业重点企业状况1乙烯产能在世界排名第八据最新数据显示，集团公司的乙烯产能目前在世界大公司中排名第八位。以下是全球十大乙烯生产商排名：世界十大乙烯生产商排名 单位：万吨/排名公司名称总产能股份能

9、力1氏化学公司13131071.272埃克森美孚公司1141.4787.673埃奎斯塔化学公司526.5526.54壳牌公司667.6478.35沙特基础工业公司5653956BP公司462.1390.67雪佛龙菲利浦斯化学公司349.3349.38集团公司3013019诺瓦化学公司353.6296.4510巴斯夫公司439.7294.342国最大的乙烯投资项目近期有重大进展业界关注已久的90万吨/年乙烯项目终于有了突破性进展。2002年12月10日，以该项目为主要经营任务的中英合资公司挂牌成立，三大股东分别是中石化股份、中石化石化股份和英国BP化工中东投资。新公司取名赛科石油化工XX公司（S

10、ECCO）。新公司的成立标志着这项国最大的乙烯项目进入实质性操作阶段，该项目明年3月将正式奠基。 据了解，此合资项目总投资224.46亿元人民币，中石化、石化和BP化工分别占有30%、20%和50%的股份。合 资 项 目 容单位：万吨/年名 称产 量乙烯90芳烃抽提50丁二烯抽提9苯乙烯50聚苯乙烯30聚乙烯60聚丙烯25丙烯腈26其中90万吨/年乙烯是目前世界上单线产能最大的乙烯装置之一，其余7套装置也都达到世界级规模。该项投资计划2005年投产，届时每年将生产国紧缺石化产品228万吨。 该合资项目位于漕泾的化学工业园区，其宗旨是联合石化建设世界级的乙烯基地。据介绍，到2005年该项目投产之

11、时，90万吨/年乙烯加上金山原有的2套乙烯装置经过改造形成的85万吨/年乙烯能力，将形成175万吨/年乙烯的总能力，成为名副其实的世界级乙烯基地。 未来10年中国对乙烯的需求将以每年7%的速度递增，这种速度在世界上也是少有的，因此中国乙烯与其下游产品市场成为各跨国石油、石化公司投资的重点。目前国正在实施重大乙烯项目还有：扬子巴斯夫60万吨/年乙烯工程、中海油壳牌80万吨/年乙烯工程和炼化60万吨/年乙烯工程等。3新湖（）石化由国新湖油化株式会社、塑料集团、新港经济发展合资组建的新湖（）石化最近刚在国家高新区竣工投产。该公司紧靠港万吨级石化专用码头，总投资2996万美元。公司采用国新湖油化株式会

12、社的技术，专业生产具有高流动、高抗冲等特性工程塑料树脂，产品主要用于家电、汽车、电子产品外壳配件、玩具和其它日用品。公司全部投产后，将形成年产10万吨ABS系列工程塑料树脂的生产能力。合资外方国新湖油化株式会社是国新湖集团属下的化学化工领域的主导企业，在高分子化学领域享有盛名，已成功开发和生产60多种产品，在国大型集团公司中名列第26位。在高新区投资的该石化项目是其在中国投资的第一个大型合资企业。中国大陆迅速发展的石油化工下游产业，尤其是家电、新材料、汽车业的迅猛发展，形成了对ABS的需求强劲需求，由于国ABS生产能力不足，每年80%的用量需要进口。该项目的建成投产可以在很大程度上缓解国ABS

13、供不应求的状况，大大减少国市场对工程塑料原料对进口的依赖。4杜邦中国集团2002年在全球经济放缓情况下，杜邦在华业务依然保持了两位数的增长。增长业绩令杜邦在中国投资信心大增。杜邦公司在中国的三大投资战略：未来23年，每年在华投资1亿美元；将更多的地区业务总部迁至中国大陆；实施“中国15”计划，加速培养优秀本地人才。2002年杜邦实现全球销售收入240亿美元，中国的持续增长是其中一个亮点。在未来23年，杜邦将保持每年在华新增投资1亿美元，其中包括在设立一个综合性研发中心，计划于2005年投入运行。过去几年，杜邦已有系统地将一些业务的中心迁至中国。该公司透露，更多的业务部门也有类似的计划。目前杜邦

14、正在实施一个名为“中国15”的人才培养计划，由总部出资为杜邦中国公司聘请1 5位高素质的人才担任各种重要职务，直接支持中国的业务发展。据了解，过去一年，杜邦在华投资规模继续扩。2002年10月，杜邦-旭化成(家港)聚甲醛破土动工；杜邦工程塑料部设在的技术中心开始运作。2003年初，杜邦又为包装用塑料和工业用树脂部以与工程塑料部在华的新生产设施举行了奠基庆典。5建设亚洲第五个PTA基地PTA（对苯二甲酸）生产基地的建设日前在进入高潮。据了解，自1999年国际两个石化产业巨头英国BP和美国Amoco合并后，于2000年底在投资成立了BP阿莫科化工。PTA项目是自上个世纪70年代以来，在亚洲建立的第

15、5个生产基地，也是技术最先进、发展潜力最大的一个。 对苯二甲酸是生产聚酯薄膜、纤维与包装树脂的原料，也是一种应用十分广阔的基础化工原料。英国BP公司是全球三大石油化工公司之一，也是世界上最大的PTA生产商。该公司在世界各地的分支机构的PTA年生产能力超过700万吨，代表了1/3的世界总生产能力。BP阿莫科化工PTA项目将按4条生产线，年产能力250万吨的总规模布局。现已投资1.8亿美元。目前，第一条生产线的建设进入高潮，将于2003年初投产，年产量35万吨；第二条生产的投资计划已报国家计委审批。这两条生产线将使在2006年达到年生产100万吨的PTA能力。PTA建成投产，不仅填补了华南地区PTA生产线的空白，还将对整个的聚酯、纺织、包装等行业的布局和产业发展产生重大影响。6亚星化学欲做CPE世界龙头企业上市公司亚星化学（600319）募集资金投向年产5万吨氯化聚乙烯（CPE）技术改造项目近日建成投产，这标志着该公司成为世界上实力最强的CPE研发和生产龙头企业之一。CPE是目前世界上不可缺少的新型高分子化学弹性体材料。它以优良的柔韧性和耐化学药品性成为塑料、橡胶的最佳材料之一而被广泛应用于制造家电外壳、计算机外壳、高档电线电缆、新型塑料窗