我国照明工程行业概况研究.docx

1、我国照明工程行业概况研究我国照明工程行业概况研究（一）行业基本情况1、行业概况 照明工程是指通过特定的设计、技术及工程在室内空间和道路、广场、景区、公园、建筑物等室外空间中利用天然光或人工照明系统以满足被照表面的光照度、亮度、显色性及特定视觉效果的学科。照明工程涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程，照明工程行业是典型的技术和资金密集型行业。 照明工程市场按应用范围、表现形式和建设目的不同分为景观照明和功能照明，具体情况如下：2、行业发展现状 2007年开始，伴随着LED技术的突破性发展，行业全面进入 LED 照明时代，顺应节能环保的潮流，推动了我国景观照明产

2、业的升级换代。2010 年，住建部针对城市照明管理发布了城市照明管理规定，成为我国城市照明管理法制化的里程碑，景观照明行业进入政策密集期，我国城市照明管理体系不断迈向成熟。 “十二五”以来，国家提倡和鼓励的美丽中国、智慧城市、绿色照明、夜游经济等理念不断深入人心，采用节能、环保、高效的 LED 灯具，同时运用激光、全息、投影、智能控制、大数据等新一代技术，因地制宜的结合城市的文化底蕴和特色、塑造城市独特的夜景文化，同时处理好功能照明和景观照明、日景和夜景、整体和局部、传统和创新、照明建设和节能环保、高科技和常规技术的应用、规划设计和工程实施等方面的关系，使得景观照明工程行业进入跨越式发展阶段。

3、3 、行业产业链 照明工程的流程包括照明工程设计、工程施工及照明产品研发、生产等多个环节。照明工程项目一般先由设计师进行方案设计，再由施工方进行施工。照明产品研发、生产主要为照明工程项目提供产品配套、供应服务，照明产品的品质和技术水平会对设计师的方案产生影响，同时照明工程施工和照明工程设计也需要考虑照明产品所达到的技术水平和能够实现的效果。照明工程行业上下游行业及关系示意图如下：（1）上游行业对本行业的影响 照明工程行业上游包括照明产品生产商、材料供应商以及专业的劳务分包公司。工程材料主要包括主材灯具以及管线辅材。LED 作为一种新型的绿色、环保型的光源材料，近几年技术水平不断的提高，以其高效

4、能、可塑性强等优点已逐步取代传统照明等，被广泛应用于照明领域。LED 生产商及材料和劳务供应商数量众多，供应充足，管线辅材供应商较多，供应稳定，不会对本行业的生产经营产生重大影响。本行业的上游行业均属于充分竞争性行业，不存在被单一厂商所垄断的情形。（2）下游行业对本行业的影响 照明工程行业的下游产业主要是我国各地政府机构、国有基础设施建设投资主体、房地产商及其他社会投资主体。照明工程行业与下游产业的状况有较高的关联度，受市政投资、产业政策、热点活动及发展趋势等因素的影响，照明工程行业呈现出相应的变化。4 、行业发展环境（1）有利因素国家产业政策的扶持 近年来，国务院、住建部门等制定发布了节能中

5、长期专项规划、“十三五”城市绿色照明规划纲要、半导体照明科技发展“十三五”专项规划、“十三五”节能环保产业发展规划、关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见和“十城万盏”计划等政策文件，大力扶持照明工程行业发展。为落实国家节能环保的发展战略，全国各地加大了对照明工程行业发展的政策引导和资金支持。产业扶持政策的推行，大力发展夜间文旅经济，是工程照明行业的重大发展机遇。城镇化进程的推动为照明工程行业发展提供动力 城镇化的不断推进为照明工程提供最原始驱动力，我国城镇化率自从1978年的 17.90%跃升至 2017 年的58.52%，但是距离发达国家 80%的平均城镇化率仍有较大差距，未来我国城镇化率

6、有较大可能继续保持稳定的增长趋势。随着城市现代化建设的不断推进，各地城市对城市夜景的认识有了质的提升，通过不同程度的夜景照明建设改造，努力打造具有城市特色的光环境，以提高城市形象与品味。随着城镇化的不断推进，城市居民对于照明的需求已经从最初的“亮起来”升级到“美起来”。 根据高工产研 LED 研究所(GGII)数据的数据显示，2018年中国户外照明市场规模为950 亿元，其中 LED 景观亮化市场规模高达 780 亿元增速约 15%。在新型城镇化、智慧城市、智能照明、5G 等多因素驱动，以及景观照明历史项目的升级改造需求提升下，预计十三五期间仍能保持 10%以上的增速，至 2020 年行业规模

7、达到近千亿元，景观照明仍将保持快速增长趋势。夜游经济潜力巨大，地方投资动力充足 随着城市化率的提升和城市收入的增长，人们的生活规律发生了巨大改变，夜晚的休闲活动、文化娱乐、交际应酬成为现代城市人缓解压力、改善生活的重要方式，因此夜间消费所占的比重也越来越高。根据城市居民消费习惯调查发现，目前有 60%的消费发生在夜间，大型商场每天 18至 22 时的销售额占比超过全天销售额的 50%。城市夜游经济已经成为了城市建设发展的重要分支方向，成为拓展城市产业消费渠道、提升居民消费生活品质的重要途径，能够有效促进城市经济持续增长。 夜游经济效益可观、潜力巨大，引起地方政府重视，投资意愿加强。政府为景观照

8、明设置专款专项，济南、深圳、青岛、杭州等地还对景观照明后期的电费或维护费用实施补贴。诸如茅台镇酒文化夜景旅游、乐山三江夜游、遵义城夜游综合体等，“夜景旅游”带来的夜游经济收益，已经成为各旅游城市经济发展的新动力。国家大型活动提供景观照明需求 近年来，对于即将举办大型活动的城市而言，夜景的点亮必不可少，夜景照明不仅可起到渲染活动氛围的效果，也能进一步改善居民夜间生活环境，提升城市形象。G20 就是一个典型的案例，G20 晚会在西湖盛大举行，灯光、音乐、表演与西湖美景和杭州文化底蕴完美融合，为外宾呈现出美轮美奂的晚会场景；为迎接G20峰会，杭州实施了西湖景观照明工程提升、运河景观亮化工程的改造、打

9、造了钱塘江两岸的夜景亮化工程，凸显照明科技对城市形象的巨大提升作用。在我国举办的世界级展会、论坛和活动、国家和城市的周年庆祝活动（2）不利因素市场竞争激烈，融资渠道有限 国内照明工程行业的集中度较低，照明工程行业的上下游发展和区域发展不均衡。随着照明工程行业的快速发展，潜在的竞争对手不断增加，市场竞争较为激烈。照明工程行业是技术密集型和资金密集型行业，行业内企业规模普遍偏小、融资困难，阻碍了行业的发展。专业技术人才缺乏 照明工程行业包括照明工程设计、工程施工及照明产品研发等方面，特别是工程施工趋于复杂化、精密化和智能化，对施工管理人才、生产管理人才和技术研发人才也提出了更高的要求。此外，照明工

10、程项目一般分布于全国各地，对照明工程需求、当地经济状况、地理环境、文化背景存在差异，要求企业对各地差异需求有精准把握，因地制宜的设计和安装满足当地需求的特色照明工程项目。因此缺乏拥有丰富经验的设计和工程技术人才是照明工程行业发展主要障碍之一。光污染问题 作为城市现代化建设的一个显著标志，城市灯光夜景建设已经成为全国性的热门。城市夜景照明是城市环境中的重要组成部分，对塑造城市夜晚形象，提升生活服务环境起着良好的作用。但当城市照明对人和环境产生不良影响时，就变成了光污染。目前很多城市在照明建设对能耗的法规限定缺乏重视，存在光污染状况。近年国家出台了城市夜景照明设计技术规范、“十三五”城市绿色照明规

11、划纲要等法规，按照绿色循环低碳的理念，严格把控绿色环保、预防光污染等，明确限定了照明节能的量化指标，为照明工程行业未来健康发展提供技术指引。5 、行业特征（1）周期性 我国照明工程行业与宏观经济发展水平以及政府调控政策存在相关性，并呈现一定的周期性。总体来看，当我国经济发展基本面良好时，各投资主体的可支配收入相对较高，社会的投资水平也处于较高水平，照明工程行业的投资也会有所增加。因此，照明工程发展水平与经济发展水平和经济发展周期具有一致性。此外，房地产业作为照明工程行业的下游，其宏观调控周期的波动对照明工程行业也有重要影响。（2）季节性 照明工程行业施工季节性不明显。我国北方地区冬季气候寒冷，

12、严寒天气对户外作业存在一定影响，一定程度上影响了景观照明行业的工程进展，存在一定的季节性；同时为体现城市文化和风俗，提升城市吸引力，照明亮化工程一般要求在节假日前完成，国内传统节日如中秋、国庆、春节等主要集中于第一季度和第四季度，考虑到照明工程项目招投标流程及建设工期的影响，一般来说下半年项目要多于上半年，存在一定的季节性。（3）区域性 照明工程项目的分布存在一定的地域性。照明工程的需求量与地区经济发展水平及人们收入水平呈正相关，在经济较发达、人均收入高的地区，照明工程需求量也普遍较高。因此照明工程行业的地区分布状况与我国地域经济发展水平具有一致性。随着西部大开发的稳步推进，国家对中西部的基础

13、建设投资规模越来越大，中西部的照明工程呈快速增长趋势。6 、 行业壁垒（1）经营资质 我国照明工程行业实行分级管理和市场准入制度。在不同的照明业务领域，有相应的主管部门制定的管理体系和资质证书及等级管理，各企业根据自身的资质等级承接规定范围和规模的照明工程业务。目前业内公司开展景观照明工程业务，需要获得住房和城乡建设部门的行政许可、照明工程设计专项资质证书和城市及道路照明工程专业承包资质。企业申请相应资质，需要满足照明工程资历、技术条件、专业人员构成、技术装备和管理水平等多方面的要求。新进入的企业很难满足全方位的要求，需要花费较长时间和人力物力取得相应资质，这对照明工程行业的新进入者构成了较强

14、的资质壁垒。（2）资金实力 照明工程行业属于资金密集型行业，业务的顺利开展需要较高水平的资金实力和信用状况支持。照明工程项目在不同的阶段分别需要垫付材料款、履约保证金、投标保证金、质量保证金等，同时部分项目存在由于竣工决算进程缓慢导致工程款不能及时收回的现象，这些都要求企业拥有较为雄厚的资金实力。此外，项目支出金额与项目规模成正相关的关系，规模越大的项目所需资金投入越多。由于照明工程企业非流动资产较少，银行融资难度较大，融资渠道较为缺乏。因此，企业的资金实力是进入照明工程行业及在行业内发展壮大的重要前提。（3）专业技术水平和行业经验壁垒 施工工艺水平是衡量工程施工企业竞争力的主要标准之一，而施

15、工水平的高低程度除了依赖于业务培训外，其提升更需要施工项目经验的积累。照明工程涵盖科学、技术、文化、资本等领域，涉及光学、电学、美学、建筑学、计算机学等学科，是一项综合性、系统性的工程，也是一门新兴的边缘学科。随着我国城镇化进程的不断加快和照明工程水平的不断提高，各种新设计、新技术、新工艺、新材料不断涌现。在国家和各级地方政府越来越重视照明工程是否节能、环保、低碳，客户越来越重视照明工程的质量和艺术效果的情况下，对照明工程企业的设计、施工等方面的能力都有更高的要求。客户在项目招标过程中考核企业综合实力时，照明工程企业的专业技术水平、项目经验是考核的核心要素之一，因此技术水平和项目经验构成进入本行业的障碍之一。（4）管理水平壁垒 照明工程企业的经营涉及设计、施工和照明产品研发、生产、销售等环节，需要具备各经营环节的综合管理能力。此外，照明工程项目地域分布广泛，企业需具备跨区域管理能力；特别