人工智能泛机器人应用发展报告.docx

1、人工智能泛机器人应用发展报告智能工具和人体骨骼，泛机器人应用的新领域人工智能泛机器人应用发展报告投资要点：Google 正大举进入机器人、无人机等各类智能硬件产品；软银、阿里、富士康不久前合资并启动情感机器人 Pepper 量产计划。这些国际巨头的战略布局，让人们意识到一个新制造、新硬件时代正悄然来临。对于未来，我们的思考是中国是否做好 了进入“新硬件时代”的准备？中国高端装备和智能硬件的下一个需求爆发点在哪 里？“未来机器”系列报告希望用前瞻性研究视角为您提供以上问题的启发。第三篇， 我们聚焦智能工具和人体骨骼。智能工具是指，以智能设备（手机或控制器）为基础，在普通工具上增加电子 化配件之后

2、，通过软件系统与智能芯片等软硬结合的方式与智能设备建立某种联系， 使得工具有智能化的功能。目前，智能工具最大的突破在于机械骨骼。机械骨骼是通过人造方式而达到骨骼特性的辅助器械，是一种能够增强人体能力的可穿戴机器, 别名人力放大器。用途上，美国在机械骨骼上的发展是围绕军事用途展开的，日本公司则在努力以商业用途开发机械骨骼，特别是帮助残疾人和老年人进行日常生活和生活（散步、爬楼梯、负载等）。1、 军用方面：在于军需物资搬运、强化士兵体能训练保证士兵长途行军之后的战斗力，将一个普通的战士武装成单兵作战能力超强的“超级步兵”。2、 医疗方面：应用在神经康复领域的特定训练中，能够保证高效的康复训练，仅美

3、国市场就高达 500 亿美金。3、 工业方面：目前还处于探索阶段。工业应用主要面向工程施工、紧急救助（疾病、事故、灾害、突发事件）、生产制造、搬运输送、危险工作（如核电站操作维护、航天空间站、深水作业）等。传感器是机械骨骼中最重要的核心零部件。通过传感器来收集使用者的活动信息，这些信息传递给信息处理器进行处理，然后启动相应的机械部件来输出能量。主 要分为输入和输出：a.输入系统：包括角辨向器、肌电传感器、地面传感器、肌肉压力传感器等等;b.输出系统：液压系统和气压系统比较常见的。机械骨骼技术目前成果只是取得初步进展，尚未形成可以切实应用的大规模产 业，未来研究的方向主要集中在五个方面：1）人造

4、肌肉纤维：人造肌肉纤维可以利 用电压变化使人造纤维收缩或伸张来产生力量，从而取代目前通用的液压驱动系统。2）控制系统：相较于基于网络技术的远程控制系统仅仅停留在简单的动作示教层面或者只能对机器人关节或者末端执行器进行单个或者少数几个自由度的孤立控制这一明显缺点，系统内控制是未来发展的必然趋势。3）机械结构设计：在满足行走需要的基本条件外，还必须考虑安全性、兼容性、舒适性。4）能量源：补给能量之前，机械骨骼具有的能量必须足以支持 24 小时亟需解决。5）促动：设计者必须使机器能够顺畅移动，以便穿用者不会太笨拙，与发动机一样，促动器也必须安静而高效。风险提示：机械骨骼技术应用进度低于预期。正文目录

5、图表目录图 1： XOS 2 手劈木头 5图 2： XOS 2 举重 5图 3： HLA-5 6图 4： 洛克希德马丁的“HULC”系统 7图 5： eLEGS 7图 6： eLEGS 的恢复流程 7图 7： Soft Exosuit 8图 8： 未来机械骨骼概念图 1 10图 9： 未来机械骨骼概念图 2 10图 10： 医疗用外骨骼系统的市场规模 11图 11： ReWalk 产品分解图 11图 12： 手部无线腕表 11图 13： ReWalk Personal 12图 14： ReWalk 收入规模（单位：万美元） 12图 15： REX 13图 16： 机械骨骼在工业上的应用 13图

6、 17： XOS 肌肉压力传动 14图 18： 机械骨骼部件分解 14图 19： 人造肌肉 15图 20： 人造肌肉用于机器人 15表格 1： DARPA 对于外骨骼系统的要求 5表格 2： 世界各国最新作战机械骨骼 9一、机械骨骼发展概况1.1智能工具目前最大的突破在于机械骨骼智能工具是指，以智能设备（手机或控制器）为基础，在普通工具上增加电子化配件之后， 通过软件系统与智能芯片等软硬结合的方式与智能设备建立某种联系，使得工具有智能化的 功能。目前，智能工具最大的突破在于机械骨骼。顾名思义，机械骨骼是通过人造方式而达到骨骼特性的辅助器械，是一种能够增强人体能力的可穿戴机器, 别名人力放大器。

7、机械骨骼最初概念来源于生物学，是指为生物提供保护和支持的坚硬的外部结构，比如昆虫 身上能够起到帮助行动以及保护身体不受伤害作用的外壳。机械骨骼通过能源装臵、机械传 动系统及控制测试系统，保证人体各种动作于机械之间的协调性，使人类的力量成惊人的倍 数放大，拓展了运用于未来各种行业的前景。它能够帮助人们跑得更快、跳得更高、能够携 带更多更重的东西，并且帮助穿戴它的人在战场、建筑工地或者其它有危险的地方生存下来。1.2机械外骨骼的发展历程机械骨骼最先进入人们视野是在科幻小说作家罗伯特海因莱因 1959 年出版的著名科幻小说星船伞兵中，他提出了“动力装甲”这一科幻概念，其雏形就是机械骨骼。最早开始研究

8、这项技术的主要是美国和日本。就用途来看，美国在机械骨骼上的发展是围绕 军事用途展开的，日本公司则在努力以商业用途开发机械骨骼，特别是帮助残疾人和老年人进行日常生活和生活（散步、爬楼梯、负载等）。20 世纪 60 年代1960 年，通用电气公司研制一种名为“哈迪曼 1”的可佩戴单兵装备，采用液压电机驱动。该公司第一个提出并开展增强人体机能的主动助力型机械骨骼机器研究。其机械骨骼体积巨 大且笨重，安全性能低，也只能取代单只手功能。20 世纪 70 年代1978 年，麻省理工学院研究了“增强人体机能的机械骨骼”，负重问题有所改善，其驱动能源与便携式问题尚未解决，没有完整的成果。20 世纪 90 年代

9、1991 年，日本神纳川理工学院开发了一套独立的可穿助力外套，称为“动力辅助服”，该产品使用肌肉压力传感器，分析佩戴者的运动情况，通过微型气泵、便携式镍镉电池及嵌入 式微处理器，提供足够的助力。开发该产品是专为护士研制，可使人的力量增加 0.5-1 倍2000 年 DARPA 计划2000 年开始，美国国防部研究计划署（DARPA）征求人体能力增强系统的建议书，并要求这些机械骨骼系统能够提高士兵的力量和速度，而且还能通过内臵的计算机辅助士兵在国外领 土行军。由于当时该计划处于初期阶段，所以这些可穿戴机器的具体细节仍然非常模糊，不过 DARPA 已经为这些可穿戴机器确定了一些可以期待的要求，下面

10、是研究人员期望机械骨骼在士兵身 上实现的目标。表格1： DARPA 对于外骨骼系统的要求要求简介第一要求增大力量士兵将能够携带更多的武器、军需品，穿上较重的身体护甲及其他防弹护具通过增大力量，还能够在行军时移走途中的大障碍物。第二要求提高速度士兵在背负例如 70 公斤军需品时仍能实现无负重时速甚至更快（普通人走路的时速为 6 至 10 公里）。第三要求跳得更高和更远能够帮助士兵跳过降低行军速度的一般障碍物第四要求修复重型设备修复凭人体自身力量难以修复的重型设备资料来源：华泰证券研究所机械骨骼实现四大要求必须配备传感器和全球定位系统（ GPS）接收器。利用这一技术，士兵可以了解地形信息，从而找出

11、行进到指定位臵的最佳路线。此外，DARPA 还在开发与外骨骼配套使用的计算机化织物，用于监视士兵的心率和呼吸率。世界上第一件机械外骨骼衣XOS 系列2002 年，SARCOS 公司推出世界上第一件机械外骨骼衣（XOS）。穿上“XOS”时，用负重 9kg的力量举起 90kg 的重物,并且能连续举 50-500 次。但“XOS”有一个重大缺陷，自带的电池只能使用 40 分，需要拖着一条电线随时充电。“XOS”证明了机械骨骼能像人体一样自由地运动。2010 年，在雷神公司收购了 SARCOS 公司之后，推出升级版 XOS2。相比它的前一代，XOS2 重量更轻、速度更快，耗电量降低了 50%，采用高压

12、液压驱动，分为作战型和后勤型两种型号，作战型只有腿部和腰部附件，后勤型增加了双臂助力。借助于 XOS2，穿戴者可轻松将 200 磅（约合 90 公斤）重的重物举起几百次同时不会感到疲劳，此外还可重复击穿 3 英寸（约合 7.62 厘米）厚的木板。图1： XOS 2 手劈木头图2： XOS 2 举重资料来源：网络资料，华泰证券研究所资料来源：网络资料，华泰证券研究所世界上第一款商用机械骨骼HAL日本筑波大学Cybernics 实验室的科学家和工程师们在 2004 年研制成功。准确地说，这是一款自动化机器人腿。这种装臵能帮助残疾人以每小时 4 公里的速度行走，毫不费力地爬楼梯。HAL 由背囊、内装

13、计算机和电池的一组感应控制设备、4 个电传装臵（对应分布在髋关节和膝关节两侧）组成。所有动力驱动、测量系统、计算机、无线网络和动力供应设备都装在背 包中，电池挂在腰部，是一个可佩戴的混合控制系统。这款自动化机器人腿配备较多的传感器，如角辨向器、肌电传感器、地面传感器等，全由使用者通过自动控制器来控制，同时能 够根据生理反馈和前馈原理研制的动力辅助控制器可以调整人的姿态，使其感到舒适。HAL 已经投入商用，但仍在不断的改进中，如 HAL-5 系统是一个全身套装，目的是对肌肉萎缩或脑或脊髓功能损伤的人们在无人力援助的情况下进行协助。图 3： HLA-5资料来源：网络资料，华泰证券研究仿人体结构外穿

14、型机械骨骼HULC2010 年，防务巨头洛克希德马丁公司从美国陆军手中接过测试新一代“人类负重外骨骼”（HULC）系统的合同。该系统是一种模仿人体结构特点设计的外穿型机械骨骼，内部配备有 液压传动装臵和可像关节一样弯曲的结构设计，不但能够直立行进，还可完成下蹲和匍匐等多种相对复杂的动作。HULC 动力源为两块总重量 3.6 千克的锂聚合物电池。在一次充满电后，HULC 可保证穿着者以 4.8 公里/小时的速度背负 90 千克重物持续行进一个小时，其冲刺速度则可达到 16 公里/ 小时。HULC 系统可配备不同型号的装甲钢板、制冷/加热系统和传感器，其控制并不复杂，无需通过操纵杆或其他机械装臵进

15、行控制，便携式微型计算机可以让这种机械骨骼与士兵们的运动 保持协调一致。HULC 的主要定位是战斗辅助系统，武装新型单兵力量。在它的帮助下，士兵可以轻松举起大口径炮弹之类沉重的物品，在复杂地形下使用重型武器，从而极大地提高作战效率。未来 将会增加防护装甲和各种传感器，从而打造一种全新的、以城市和山野等复杂地形为主要战 场的新型单兵装备。图4： 洛克希德马丁的“HULC”系统资料来源：网络资料，华泰证券研究所仿生机械骨骼商用化eLEGS2010 年，伯克利仿生研究所以 HULC 模型为基础研制出的一种由电池提供动力的机械骨骼系统“eLEGS”。这是世界上第一款不使用绳或链达到自然行走目标的设备。

16、它由一个机械框架组成，机械框 架通过拐杖进行控制，拐杖中含有传感器，“阅读”使用者的手臂姿势，向前移动右拐杖，则左腿随之向前移动，反之亦然。这款机械骨骼系统可以助截瘫患者摆脱轮椅，以自然步态 行走。同时，为满足瘫患者使用，“eLEGS”相对 HULC 使用起来更方便：在“ eLEGS”上， 有一个粘扣带，一个背包式的夹子和肩部背带，任何人都可以在一、两分钟内迅速穿上或脱 下。“eLEGS”系统的电池能够保证使用者行走一整天，电量用完后需要换下来充电。eLEGS 系统需要使用者花一段时间去适应，所以，最初只能用在康复疗养中心，在经过培训的物理治 疗师的指导下使用。图 5： eLEGS图6： eL

17、EGS 的恢复流程资料来源：网络资料，华泰证券研究所资料来源：网络资料，华泰证券研究所机械骨骼变形之织物骨骼外衣Soft Exosuit2014 年底，美国 DARPA（国防先进研究项目局）与哈佛大学合作，为美军士兵研发一款名叫Soft Exosuit 的外骨骼机器衣。与以往钢铁结构的外骨骼机器衣不同，主要材料是纺织物。骨骼外衣包裹在士兵的腰部和大腿周围，此外还有大量的微处理器、传感器以及随身电源，都将植入到外骨骼机器衣中，同 时机器衣配臵了微型电动机，可以给士兵提供额外的力量和运动能力增强士兵的肌肉力量和 灵活性。图 7： Soft Exosuit资料来源：网络资料，华泰证券研究所二、机械骨

18、骼应用目前人类使用的机械外骨骼系统主要应用在两大方面：军事和医疗，未来在工业领域也能发 挥一定的作用。2.1各国竞相研究，军事应用率先发力打造军事强国是机械骨骼发展的源动力，因此呈现出各国竞相研究的行业态势，可以预见军事应用将率先突破。美国，俄罗斯、法国等国多年来潜心研制军事用骨骼系统，近年来其中较著名的有美国的“TALOS”项目、俄罗斯的“勇士-21”和法国的“大力神”。表格2： 世界各国最新作战机械骨骼国家名称外形简介美国TALOS美国特种作战司令部于 2014 年最新开启的一个名为战术突袭轻甲（TALOS）的项目。项目旨在为单兵穿上了全身包裹着的动力盔甲，非常轻，而且密度很高，能够很好的

19、保护部队的身体，强化穿戴者的力量，除此之外还能够提升士兵的环境感知能力。这个号称星球上最先进的作战服装最快将于 2018 年开始列装美国特种部队。盔甲重量可以高达 400 磅，同时功耗是这个项目必须克服的另外一个障碍，因为更大的电力需求将需要更大的电池或电源 ，这将增加战时盔甲的重量和体积。俄罗斯勇士-21勇士-21 机械骨骼，是俄罗斯斥资 3500 万美元研制的第二代可穿戴式外骨骼机械作战服，配有火力攻击、防护、控制、生命和能源保障等系统，将有效提高士兵作战能力和防护水平。 “勇士-21”外骨骼系统可承担步兵大约95%的货物负荷，并与士兵人体完全结合，能保障士兵在平面或斜面上行走，它可以在短

20、期内具备流畅而敏捷的奔跑和跳跃功能，满负荷行进时速度可达到 16 公里/小时。“勇士-21”在开发上面临的最大困难是持久动力源，它必须功率强大，且无噪音，而俄罗斯现有工业基础无力提供这样的动力装臵和特种燃料。此外，“勇士-21”的单个外骨骼组件也有待完善设计。法国大力神“大力神”可穿戴式机械骨骼项目由法国武器装备总署制定，它能够辅助士兵并增强其在战场上的负重能力和持久作战能力。“大力神”主要由机械腿（结合有机械装臵、计算机和电子装臵）和背部支撑架组成。“大力神”的独特之处在于不采用无线电控制，能够自动探测到肢体运 动，随后根据支持意图代替穿戴者执行这一动作。穿戴“大力神”后可携带 100 千克

21、重物以 4 千米/小时的速度行进大约 20 千米。中国中国的单兵作战机械骨骼系统由中国兵器集团 202 所研制，2015 年 7 月在中国军民融合技术装备博览会上首次亮相，该系统负荷 50 公斤，在额定背负负荷 35 公斤情况下，平地步速 4.5 公里/小时，平地行走续航里程 20 公里，同时能够做出一些诸如地面匍匐等较为复杂的动作， 在安装上前向搬运辅助装臵后，还能举起 50 公斤重物资料来源：华泰证券研究所机械骨骼军用价值在于军需物资搬运、强化士兵体能训练保证士兵长途行军之后的战斗力， 将一个普通的战士武装成单兵作战能力超强的“超级步兵”。此类机械骨骼自身具有能源供 应装臵, 而且集成了大

22、量的作战武器系统和现代化的通讯系统，传感系统以及生命维持系统。在未来复杂的实际战场上，机械骨骼发展有两大趋势：装备先进的 GPS 导航系统、夜视系统、复杂环境分析系统以及活体甄别功能，可以自动将受伤的战士及时地送回后勤救护区域进行救治。机器骨骼系统智能化，其最具现实意义的就是敌我识别功能，防止机械外骨骼系统被敌方利用，导致毁灭性的打击。超级步兵可以完成一般 2-3 人班组才能完成的机动作战任务，甚至可以使用更为重型的武器， 如压制步兵的加特林机枪和对付轻装甲目标的机关炮。图8： 未来机械骨骼概念图 1图9： 未来机械骨骼概念图 2资料来源：网络资料，华泰证券研究所资料来源：网络资料，华泰证券研

23、究所目前，军火商洛克希德马丁公司为了测试下一代 HULC 外臵骨骼，使用一次的时间可长达 72 小时，已经同美国陆军签订了 110 万美元（约 745 万人民币）的合同。2.2军用转民用，医疗应用市场空间巨大在医疗方面，步态训练是下肢功能障碍康复训练的主要方式，机械骨骼可以应用在神经康复 领域的特定训练中，能够保证高效的康复训练，因此非常适合老年人和残疾人使用。以脊髓损伤为例，每年直接治疗成本达 400 亿美元。根据美国脊柱病协会统计，2013 年全美有 560 万瘫痪病人，中风引起（29%）、脊髓损伤引起（23%）、多发性硬化症引起（ 17%）、脑瘫引起（7%）、小儿麻痹症引起（5%）等。以

24、脊髓损伤为例， 27.3 万为脊髓损伤引起的全瘫病人（15%为退伍军人，享受相关福利），每年新增病例 1.2 万，每年脊髓损伤直接治疗成本达 400 亿美元。未来中风和脑瘫患者也是潜在市场，仅整个美国市场规模高达 500亿美元，发展空间不可限量。图10： 医疗用外骨骼系统的市场规模资料来源：华泰证券研究所目前比较有代表性的是美国的 eLEGS、日本的 HAL 系统、新西兰的 Rex 系统以及 ReWalk Robotics 公司的两款产品。唯一一款获得 FDA 批准的机械骨骼产品ReWalkReWalk 技术采用了体感芯片，捕捉患者的肢体动作，帮助行走。通过电池驱动关节部位的电机，组成电动腿部

25、结构，在行走过程中可以感应患者重心的变化，模仿自然行走的步态， 并能根据实际情况控制步行速度。患者还能自行完成安装和拆卸，ReWalk 的设备通过感应器感知用户动作，站立、坐下通过手部无线腕表控制。图11： ReWalk 产品分解图图12： 手部无线腕表资料来源：网络资料，华泰证券研究所资料来源：网络资料，华泰证券研究所ReWalk Robotics 旗下共有两款产品，分别是ReWalk Personal 和 ReWalk Rehabilitation。前者主要适合家庭、工作或社交环境中使用，通过传感器和监控器，使患者站立、行走和爬 楼。后者则是用于临床修复，为瘫痪患者提供物理治疗方式，包括减

26、缓瘫痪导致的肢体疼痛、 肌肉痉挛、帮助肠道消化系统、加速新陈代谢等。图 13： ReWalk Personal资料来源：网络资料，华泰证券研究所截止 2014 年 8 月份期间，400 多名瘫痪患者练习使用了ReWalk 产品和 2 万小时的使用时间，2014 年公司收入 395 万美元，较 2012 年增长 3 倍多。图14：ReWalk收入规模（单位：万美元）450400395.1350300250200158.815010097.25020122013ReWalk收入情况2014资料来源：华泰证券研究所能站立的轮椅替代品REXREX 是一种能站立的轮椅替代品，适合上肢功能正常的手推轮椅使

27、用者，让行走障碍人士重新站立、转身、行走甚至上下楼梯。REX 采用了坚固的轻质材料，从下至上的多处尼龙搭扣以及腰间的宽腰带将使用者的身体与外骨骼捆绑在一起，为了兼容轮椅的操控习惯，用腰间 的两个操纵杆进行姿态控制。同时采用充电电池驱动，一次充电能行走 2 小时，为了延长使用时间，电池还能更换。唯一受限的地方是使用者必须满足如下的身体条件：身高在 146 厘米-195 厘米之间，体重不超过 100 千克，臀围小于 38 厘米。图 15： REX资料来源：网络资料，华泰证券研究所2.3工业应用目前还处于探索阶段工业应用主要面向工程施工、紧急救助（疾病、事故、灾害、突发事件）、生产制造、搬运输送、危

28、险工作（如核电站操作维护、航天空间站、深水作业）等。其中，工业生产领域机械骨骼主要有两方面用途：一是可以帮助生产线上的工人减轻重复劳 作的压力；二是可用做手臂重物支撑，可以替代小型叉车。洛克希德马丁公司目前在研究开发一种适用工业的新型机械骨骼，它通过抽吸穿过金属框架的加热液压液体，从而扩大了人 体的肢体力量，能够举起搬运更大重量的物体。同时 EKSO 也在工业环节布局，尤其是在重型机械操作上，可有效的保护操作人员。目前还没有正在面向工业的机械骨骼。仅有的几次应用是：1）2011 年普吉特海湾海军造船厂一次高难度测试，工人身着全身外骨骼系统（ HULC）托举电动砂轮机进行船体打磨，海军部随后发布

29、了测试结果：打磨时间仅为常规耗时的 1/3、打磨质量改善、一名患有纤维肌痛的工人轻松完成任务；2）HAL 被用于福岛核电站救助现场。图16： 机械骨骼在工业上的应用资料来源：网络资料，华泰证券研究所三、机械骨骼技术透析机械骨骼的发展与相关技术的突破密不可分，早期主要体现在传感技术、材料技术和控制技 术的进步。90 年代中期体现在力反馈技术和触觉反馈技术的广泛应用。进入 21 世纪后，能源技术、微驱动技术、材料科学、信息技术的发展，机械骨骼也逐步向实用化方向发展。 重中之重传感器传感器是机械骨骼中最重要的核心零部件。通过传感器来收集使用者的活动信息，这些信息传递给信息处理器进行处理，然后启动相应

30、的机械部件来输出能量。在机械骨骼中可以使用的传感器种类很多，主要分为输入和输出。输入系统：包括角辨向器、肌电传感器、地面传感器、肌肉压力传感器等等。输出系统：液压系统和气压系统比较常见的。机械骨骼需要在极短的时间内判断出使用者的动作意图，并且给予恰如其分的帮助。以现在 最成熟的军用机械骨骼采用肌肉压力传感器来收集用户动作为例：当人弯曲手肘时，上臂的肌肉纤维组织会紧靠在一起，从而牵动肌键运动，直观表现就是肌 肉隆起。在机械骨骼与皮肤接触的肌肉压力传感器收集肌肉收紧的强度和方向，从而感应到 操纵者的动作意图。它会把收集得到的数据资料传达给信息处理器这是一个安装在背部 的“背包”，可以看成一台电脑信息处理器计算如何移动骨骼让使用者用力最小，然后再把指令传递到相关的关节，通过关节内部的液压机构传动装臵产生精确的力量，从而做到 与人的动作同步。目前在实际应用还存在时滞，但是时滞被控制在无法察觉的程度，这是因为机械骨骼能以每秒数千次的速度调整全身每一个关节。图17： XOS 肌肉压力传动图18： 机械骨骼部件分解资料来源：网络资料，华泰证券研究所资料来源：网络资料，华泰证券研究所五大研究挑战方向：人造肌肉纤维、控制系统、机械结构设计、能量源、促动机械骨骼技术目前尚处在研发阶段，成果只是取得初步进展，尚未形成可以切实应用的大规模产业。未来研究的方向主要