子午线轮胎行业发展状况.docx

1、子午线轮胎行业发展状况Newly compiled on November 23, 2020子午线轮胎行业发展状况子午线轮胎行业发展状况（一）行业基本情况1、钢帘线产品钢帘线是金属制品中的皇冠产品，加工程度深、技术精度高。在国外，从子午轮胎于上世纪20 年代末期由法国米其林公司发明至今，钢帘线生产在原材料、加工技术、工艺装备等各方面都已比较成熟。我国从20 世纪60 年代开始生产钢帘线产品，规模较大的钢帘线厂家由最初的不足五家发展到目前的十多家。经过40 多年的发展，国内钢帘线企业通过自主研发和引进国外的先进技术和设备，生产能力有了大幅提高，生产工艺也开始逐步成熟。随着我国经济的快速发展和高速

2、公路建设投资的增加，原来的斜胶轮胎已不能满足汽车工业发展的要求，从而加大了对子午轮胎的需求。相比先进发达的国家和地区90%以上的子午化率，我国轮胎子午化率仅50%左右，钢帘线是子午轮胎的骨架材料，未来发展空间十分广阔。2000-2005 年我国钢帘线的市场需求量及2006-2010 年需求量预测如下表所示。可以看出，自2000 年以来我国钢帘线市场需求量持续增长，年均增速为%，预计2010 年钢帘线需求量将达到 万吨。单位：万吨2、镀锌钢丝、钢绞线产品镀锌钢丝、钢绞线主要用途为吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线等，产品广泛应用于输电线路、电气化铁路等领域。镀锌钢丝、钢绞线市场的生产企业超过一百家

3、，但主要的十余家企业占据了大部分的市场份额。“十五”期间，电力电缆行业产品需求量以年均20以上的速度发展，这极大地带动了钢绞线等相关产品需求的增加。根据我国“十一五”电网发展规划，今后5 年我国电网建设总投资将超过1 万亿元，是我国九五末到十五初进行的3 年大规模城乡电网建设、改造总投资的2 倍多，因此，镀锌钢绞线市场未来具有良好的发展前景。（二）行业管理情况1、行业管理体制及主管部门本公司子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品均属于金属制品行业中的线材制品子行业。经济体制改革以来，我国金属制品行业的经营由原来的政府指令性计划模式向市场经济模式转化，原行业主管部门的部分职能也渐渐被

4、行业协会所代替。为适应新形势的需要，本行业成立了“线材制实际需求量预测需求量年份2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010需求量 品行业协会”。线材制品行业协会主要由企事业单位、科研院所、专业委员会和高等院校等单位自愿组成，其主要职能是反映行业愿望、研究行业发展方向、收集发布行业信息、协助编制、制定行业发展规划、经济技术政策、组织召开行业会议等。2、金属制品行业法规和政策金属制品行业属国民经济的基础产业，产品广泛应用于橡胶轮胎、汽车、交通运输、电力、胶管、建筑、机械等国民经济的众多领域。（1）子午轮胎钢帘线产品子午轮胎钢帘线是金

5、属线材制品中的皇冠产品，对我国子午轮胎的发展尤为重要。子午轮胎及其配套材料子午轮胎钢帘线已成为国家重点支持和发展的产业。国家先后出台优惠政策扶持国内轮胎企业发展全钢和半钢子午轮胎，淘汰落后的斜胶轮胎产品。财政部、国家税务总局对子午轮胎生产免征消费税。2005 年12 月国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2005 年本）中规定“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”属于国家鼓励发展类产业。（2）镀锌钢丝、钢绞线产品产业结构调整指导目录（ 2005 年本）将“城乡电网改造及建设”列入国家鼓励发展类产业，而镀锌钢丝、钢绞线产品作为电力电缆的核心骨架材料，直接服务于电源和电网建设及其维护更新，

6、是电力产业的重要支持部门，也得到国家产业政策的支持。根据原国家经贸委和原国家计委关于在加快基础设施建设中采用国产设备和原材料的意见和原国家经贸委关于发布第一批全国城乡电网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录的通知，“城乡电网建设与改造工程所需主要设备产品，应在全国范围内从推荐目录中择优选用，并建立档案”。因此，城乡电网改造和建设工程原则上应向被纳入推荐目录的镀锌钢丝、钢绞线生产企业进行采购。（三）公司面临的主要竞争状况1、行业竞争格局（1）子午轮胎钢帘线产品竞争状况欧美国家于上世纪40 年代开始钢帘线产品的产业化生产， 60 年代进入高速发展期。据统计1998 年全世界的钢帘线产量已达

7、140 万吨。经过数十年的持续研发、生产，欧美国家子午轮胎钢帘线生产技术已趋于成熟，品牌效应明显。目前世界上最大的轮胎制造商是法国的米其林公司， 2005 年占世界轮胎销售额的27%，所需钢帘线全部由该公司的钢帘线厂提供，自产自用，对外不销售钢帘线。其他较大的轮胎公司如日本普利斯通、美国固特异，其所用钢帘线一部分自产，一部分外购。世界上最大的钢帘线制造商是比利时的贝卡尔特公司，其产量约占世界总量的1/3。国际市场上已形成以贝卡尔特公司、米其林公司等公司为主的垄断竞争格局。我国钢帘线、子午轮胎的发展与发达国家相比起步较晚。“九五”期间，国家将子午轮胎列入国家重点开发产品和高新技术产品加以扶持后，

8、随着子午轮胎的快速发展，国内钢帘线行业通过引进国外钢帘线先进生产设备、工艺技术等方式大大加快了国内钢帘线的发展。近十年来国内钢帘线市场平均每年以30%以上的速度增长，2005 年全国钢帘线消费量约为40 万吨。目前国内子午轮胎钢帘线生产企业有十多家，包括江苏兴达、贝卡尔特、湖北福星、浙江嘉兴等，这些公司发展较早，规模较大，产品占据了子午轮胎钢帘线市场约80%份额。由于钢帘线行业发展迅速，市场容量不断扩大，给中小厂商进入该行业提供了机会。包括本公司在内的部分民营企业近几年来开发了钢帘线产品，并进入钢帘线市场。以上中小厂商的市场培植期较短，产能也不大，在市场竞争中需要进一步扩大规模、提高产量、增加

9、品种，开发新结构钢帘线，运用灵活的市场营销机制以拓展市场，并争取自身的市场地位。（2）镀锌钢丝、钢绞线产品竞争状况目前国内镀锌钢丝、钢绞线生产厂家有一百多家，但其中以本公司为主的十五家左右的厂家占据了绝大部分市场份额，其他大部分厂商规模小、产量低、质量不稳定，不能满足大型工程对产品质量、产品规格、交货时间等方面的要求，市场占有份额有限。而且由于城乡电网建设和改造对电缆用镀锌钢丝、钢绞线的质量要求非常严格，电力电缆生产所使用的镀锌钢丝钢绞线主要向推荐目录认可的厂家采购。因此镀锌钢丝、钢绞线行业中主要厂家的市场份额较为稳定。根据郑州金属制品研究院和本公司对市场情况调查来看，短期内此种竞争格局不会有

10、大的变化。2、行业市场化程度包括子午轮胎钢帘线、胶管钢丝产品和镀锌钢丝、钢绞线产品在内的金属制品行业不属于国家政策禁入或存在行政准入审批的行业；行业内不存在重大技术专利准入障碍，行业内亦未形成垄断企业或寡头企业；行业管理体制已经过渡到行业协会管理。总体而言，金属制品行业市场化程度比较高，属于完全市场化的行业。3、行业主要企业和主要企业的市场份额（1）子午轮胎钢帘线产品“十五”期间，我国子午轮胎有了飞速发展，作为子午轮胎配套的新材料，子午轮胎钢帘线行业也实现了跨越式的发展。钢帘线厂家由最初的不足五家发展到目前的十多家，产能由2001 年的不足10 万吨增长到2005 年的30 多万吨。国内主要钢

11、帘线生产企业及市场份额如下表所示：资料来源：金属制品杂志（2）镀锌钢丝、钢绞线产品电力电缆用镀锌钢丝、钢绞线产品市场比较成熟，竞争格局较为稳定。市场主要厂家十多家，2005 年产量约为25 万吨。国内主要镀锌钢丝、钢绞线生产企业及市场份额如下表所示：% % % % % % %恒星金属公司法尔胜安徽欣意天津环钟黄山诚意无锡华胜天津全友马鞍山鼎泰偃师李鑫天津燎原资料来源：金属制品杂志4、进入行业的主要障碍（1）子午轮胎钢帘线产品市场的进入障碍主要表现在以下几个方面：A.资金壁垒。生产钢帘线产品需要装备精良的制造设备和检测设备，大量采用自动控制技术，主要和关键设备都需国外进口，前期基础设施建设资金投

12、入较大；另外，钢帘线产品对与之配套的现代化厂房、电脑等配套设施要求也相对较高。因此，进入行业的初始投入和后续的技术开发及创新的费用很高。B.技术壁垒。钢帘线生产涵盖金属塑性变形、金属压力加工、金相学、表面处理、化学、电化学、金属拉拨及捻制等多学科基础理论的综合应用，需经过对原材料盘条表面处理、拉拨热处理、电镀黄铜、细拉及合股等多个环节和工序，盘条从 拉拨到，加工变形要延伸1,300 多倍，还要经过系列的弯曲、扭转、拉伸等复合变形，关键控制点多达数百个，任何工序工艺或操作控制不到位都会造成最后产品达不到质量要求。由于钢帘线产品的特殊性，除了硬件设施到位，其对人才网络、技术创新、设备调试、产品开发

13、的要求较高；同时，随着子午轮胎厂商对子午钢帘线质量的要求越来越高，钢帘线产品的制造工艺要求也随之不断提高，钢帘线制造工艺日趋复杂，过程控制和质量管理要求更为严格，生产企业需要完整掌握整套的、不断创新的生产技术和生产工艺；同时，技术及操作人员也要具备丰富的行业经验。因此，本行业不仅需要较高比例的研究开发人员、电脑编程人员、工艺技术人员，而且对操作技术工人的要求也相当高。C.市场壁垒。钢帘线产品是子午轮胎的骨架材料，钢帘线质量的优劣直接关系到轮胎的质量和安全，由于轮胎对其安全性能要求较高，因此对钢帘线产品质量要求非常苛刻。钢帘线要进入市场，轮胎厂首先要进行小样试验，即钢帘线产品室内物理和化学各项指

14、标的检测检验，由轮胎厂家提供不同结构钢帘线的技术质量标准和橡胶样品，钢帘线生产厂家要根据用户标准和胶料进行工艺设计和小样制造，小样品送到轮胎厂后，要进行物理和化学性能实验，检验检测钢帘线的粘合力、破断力、线密度、铜锌比、锌层厚度等各种性能指标，完全合格后方可进入中样试验环节。其次是中样试验，钢帘线生产厂家根据用户标准为轮胎厂生产一小批钢帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线在轮胎制造中的使用性能和加工性能，还要对做成的轮胎进行高速、承载、疲劳及里程实验，完全通过后进入大样试用环节。大样试用是钢帘线生产厂家按照小样、中样技术质量标准生产几批帘线供轮胎制造使用，主要考核钢帘线产品各种理化性能和加工使用

15、性能的稳定性，经过半年或一年轮胎的实际使用，几批产品完全符合要求，整个实验才能通过。小样、中样、大样实验通过后，方能进入供货环节，至此，供货关系才能真正确立，前后实验历时少则1 年，多则23年才能进行完毕。钢帘线产品不是最终消费产品，其中钢帘线客户主要是大型轮胎企业，不适宜通过广告等手段短期内建立市场品牌，轮胎企业对产品的质量认同只能建立在长期合作和对产品质量认同的基础上。对行业的新进入者而言，这种基于长期合作而形成的稳定客户和品牌效应是其进入本行业的重大障碍。（2）镀锌钢丝、钢绞线产品市场的进入障碍主要表现在以下几个方面：A.制造能力和产品质量的壁垒。随着远距离输电增加，电网建设中需要大截面

16、钢芯铝绞线的数量日趋增加。而大截面钢芯铝绞线主要采用高强度镀锌钢绞线。由于国家大型电网建设、改造项目对高强度镀锌钢绞线需求量大，质量要求高，生产工期短，因此对镀锌钢绞线生产厂家要求相当高，要求其具有高质量产品生产能力以及快速的交货能力。B.市场准入壁垒。为了进一步加强对城乡电网建设与改造工作设备市场采购工作和设备质量的监督管理，原国家经贸委发布全国城乡电网建设与改造所需主要设备及生产企业推荐目录，没有纳入推荐目录的镀锌钢丝、钢绞线生产厂家所生产的产品原则上不允许在城乡电网改造中使用。C.品牌壁垒。品牌是影响产品市场占有率的重要因素，品牌形象会影响到设备采购商的选择。品牌获得认同需要长时间的投入

17、，市场新进企业的品牌难以在短时间获得市场认同。5、市场供求状况（1）子午轮胎钢帘线市场供求状况近年来，随着我国高速公路建设及汽车行业的迅速发展，对子午轮胎的需求急剧增加，质量要求也越来越高。原来的斜胶轮胎已不能满足汽车工业及高速公路发展的要求，将逐步被淘汰。且我国子午轮胎的起步和发展较晚，先进发达的国家和地区，轮胎的子午化率已达90%以上，而我国轮胎子午化率仅50%左右（2005 年中国轮胎橡胶杂志统计数据）。2005 年国内钢帘线消费量达40 万吨，而国内钢帘线供应量仅为30 余万吨，尚需部分进口。今后，我国轮胎行业的产品的更新换代将呈现高速发展态势，预计到2010 年我国子午轮胎的数量将达

18、到每年 亿条，需要钢帘线超过70 万吨（ 2005 年金属制品统计数据），另外，随着我国钢帘线企业积极拓展国际市场，国内的供需缺口将进一步扩大，我国钢帘线市场仍将呈现供不应求的局面。随着我国国民经济的快速增长，人民生活水平已由解决温饱逐步向小康及富裕过渡，家庭轿车、汽车的需求量还将进一步膨胀，轮胎的需求会进一步呈现快速增长态势。作为子午轮胎的骨架材料钢帘线即将迎来第二次快速发展的潜力和空间，总需求量会进一步扩大，这些有利的因素都为钢帘线企业提供了快速发展的机遇。（2）镀锌钢丝、钢绞线市场供求状况近年来，随着我国经济的高速发展，用电量日益增加。而我国电网建设远落后于电源建设，电网已成为“瓶颈”，

19、使得富电地区和贫电地区不能够高效地互供互送。国家在“十一五”期间将加大对电网建设的投资，使得各区域电网之间、区域电网内部的各省之间能够实现电力的统一调配。“十一五”期间，我国将迎来电网建设的新高潮。国家电网公司和南方电网公司推出的十一五电网发展规划显示，今后5 年我国电网建设总投资将超过1 万亿元。电网建设巨大投入将极大拉动作为电力行业中输变电线路基础材料的镀锌钢丝、钢绞线产品需求量的快速增长，也将给镀锌钢丝、钢绞线生产企业带来良好的发展机遇。6、行业利润水平近年来，金属制品行业包括子午轮胎钢帘线和镀锌钢丝钢绞线在内的大部分产品的市场需求持续增长，行业利润率略有波动，但整体趋于平稳。（四）影响

20、行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持随着我国高速公路和汽车业的飞速发展，国内子午轮胎生产的发展已成为迫在眉睫的课题，国家产业政策的优惠和扶持力度较大。针对子午轮胎钢帘线产品，国家发改委发布的产业结构调整指导目录（ 2005 年本）中规定“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”属于国家鼓励发展类产业。财政部、国家税务总局对子午轮胎生产实行免征消费税的政策。为了保证轮胎行业的可持续发展，避免因原材料原因而受制于人，国家对国内钢帘线生产企业的发展会给予更持续的政策支持和鼓励。镀锌钢丝、钢绞线产品作为原材料广泛应用于电力电缆、高空电力线等产品的生产之中，是国民经济基础行业的基

21、础产品。产业结构调整指导目录（2005 年本）将“城乡电网改造及建设”列入国家鼓励发展类产业，而镀锌钢丝、钢绞线产品作为电力电缆生产的核心骨架材料，直接服务于电源和电网建设及其维护更新，是电力产业的重要支持部门，也得到国家产业政策的支持。（2）国民经济持续增长推动行业发展随着我国经济持续快速发展，国民财富日益增长，汽车保有量不断增加，极大地带动了子午轮胎以及其骨架材料钢帘线的消费量。同时，由于子午轮胎的进一步普及和斜胶轮胎的逐步淘汰，钢帘线的需求会进一步加大。根据我国经济建设对电力能源建设的需求，当前我国从中央到地方的各级部门对电力建设特别是电网建设重新进行规划，加大投资力度。国家电网公司和南

22、方电网公司推出的“十一五”电网发展规划显示，今后5 年我国电网建设总投资将超过1 万亿元，是我国九五末到十五初进行的3 年大规模城乡电网建设、改造总投资的2 倍多。三峡外送、西电东输以及近几年来各地大力发展的电网建设、改造工程大幅度增加了对镀锌钢丝、钢绞线产品的需求量。（3）生产装备和技术的进步和创新推动产业升级六十年代以来，我国开始着手钢帘线产品的研制和生产。随着国外生产设备和技术的引进、消化、吸收，和我国几代工程技术人员的不断努力和创新，钢帘线生产技术水平不断提高，许多新工艺、新技术、新结构产品应用于钢帘线和轮胎行业，大大缩短了我国钢帘线产品同国际先进水平的差异，如热处理采用明火加热炉、拉

23、拔采用多道次直进式拉丝机、热扩散采用沸腾离子炉回火等新技术，为钢帘线生产工艺带来重大变革。钢帘线行业生产效率大幅提高，生产成本迅速下降，产品质量渐趋稳定。钢帘线装备和技术的应用和创新已成为钢帘线制造业核心竞争力的主要组成因素。虽然镀锌钢丝、钢绞线产品是一项比较成熟的产品，但近年来部分镀锌钢丝、钢绞线生产企业对生产设备和生产技术进行改造，提高生产自动化程度、保证产品质量和高合格品率。2、不利因素（1）国产设备制造技术水平滞后国内钢帘线设备制造厂家技术水平相对滞后，许多关键和核心设备主要依赖进口，短期内还不能实现设备的完全国产化，增加了生产设备采购成本。镀锌钢丝、钢绞线设备改造与更新相对滞后，不能

24、进一步提高设备的生产效能，以及提高经济效益。（2）国产钢材质量有待进一步提高。钢帘线是金属线材制品中质量要求最高、最严的产品之一。钢帘线作为汽车轮胎的骨架材料，承受弯曲、拉伸、复合交变载荷及冲击载荷，因此必须选用优质线材作为拉丝原料，以满足其高强度、抗疲劳、耐冲击的要求。钢帘线采用 或 的高碳优质线材为原料，经过多道次加工拉拔至 的钢丝，在随后的捻制过程中，钢丝经受扭转、弯曲和拉伸等一系列变形。线材的内在钢质纯净度、外在表面质量直接影响到拉拔和捻制过程中的断头率及成品丝的力学性能，所以原料的优劣对钢帘线的加工和使用起着关键作用。近几年来，我国钢铁行业通过不断的研究、试验和工艺改进，钢帘线专用盘

25、条已取得重大进展，部分结构品种已能替代进口，但有一部分复杂结构钢帘线原料仍需进口，无法完全实现国产化。因此，国产钢材质量达不到部分高端钢帘线产品的生产要求，在一定程度上影响了钢帘线行业的发展和进步。（3）国际市场的冲击随着中国加入世贸组织，国际经济往来增加，世界经济一体化进程加快。国际金属制品企业特别是钢帘线企业的在国内投资生产将对我国钢帘线企业产生了较大冲击，但同时也给国内钢帘线生产行业带来了先进的技术和管理。在市场竞争过程中，脱颖而出的企业在完成结构调整和经营集约化之后，将成为行业骨干，增强企业竞争力。根据原国家经贸委、国家计委关于在加快基础设施建设中采用国产设备和原材料的意见(国经贸投资

26、1998532 号)文件精神，城乡电网建设与改造工程除有特殊要求且国内不能生产的以外，均必须采用国产设备和原材料。因此镀锌钢丝、钢绞线产品市场受到国际市场的冲击较小。（五）行业技术水平情况及周期性特征1、行业技术特点在金属线材制品行业竞争越来越激烈的情况下，能否最大程度满足客户需求成为企业生存发展的关键所在。由于金属线材制品的客户广泛分布于轮胎、汽车运输、电力、胶带、胶管、传输带、机械、建筑等行业，而各行业对金属线材制品的性能要求差别比较大，这就要求金属线材制品生产厂家必须具备足够的技术实力，能够针对市场需求快速、准确地作出反应，生产出合格的高质量产品。金属线材制品行业的技术特点主要反映在两个

27、层次上：首先要求金属线材制品企业能够针对客户的需求，进行技术分析，确定各项参数、工艺技术和材料处理方式等（即客户的个性化技术服务）；其次是通过生产设备和工艺装备，保证产品各项技术指标得以实现，生产出高质量的产品。客户和市场的个性化技术服务主要在于对产品具体使用的情况作技术分析，集中体现的是多年的行业经验、技术人员的分析判断能力和对产品应用领域的了解程度。这种技术分析水平在满足特种行业和有特殊应用要求等方面非常有必要，而且能够为金属制品生产企业带来超额利润。工艺技术装备水平方面，只有性能良好的相关设备实现连续化生产，才能降低能耗和原材料消耗，减少生产成本，提高劳动生产率，保证产品质量达到标准要求

28、。我国金属线材制品行业的企业近年来相继进行了大规模的技术改造，在技术水平、质量、品种和规模上均有所提高。据有关资料分析，我国金属线材制品行业主要的大中型企业从产品质量水准和技术装备水平综合评估，与韩国、印度、匈牙利、澳大利亚、加拿大等国的水平大致相当，但与美、英、德、日等发达国家还有一定差距，而近年来，随着技术改造的实施和国外先进生产线（设备）的引进，在一些技术和产品上正逐步达到世界先进水平。2、行业的周期性及季节性特征金属线材制品行业发展的周期性与整个经济环境密切相关。当整体经济形势表现良好时，市场对新产品的需求会增加，金属线材制品的需求也会相应增加，则行业的发展会表现良好；当整体经济表现不良或消费不景气时，本行业也会受到不良影响。具体而言，金属线材制品行业市场周期一般根据客户产品的周期变化，比如：轮胎、胶管、电力电缆等产品的销售旺季主要在下半年，因而作为上述行业的前期配套产业的市场周期表现为每年1 月至3 月是公司的销售淡季，4 月至12 月是公司的销售旺季，下半年明显好于上半年。