刨花板行业分析报告.docx

1、刨花板行业分析报告刨花板行业概况刨花板行业概况一、行业简介刨花板是指用木材碎料（包括木片）和其他植物性纤维为原料，制成刨花，经干燥、施胶、铺装成型、热压而成的产品。纤维板是指指用木材碎料（包括木片）、棉秆、甘蔗渣、芦苇等植物纤维为原料，经削片、纤维分离、铺装成型、热压而成的产品。胶合板是指一种人造板材，是由原木旋切成单板或木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或三层以上的板材。二、行业的监管体制本公司属于刨花板制造业，家具行业。国家层面主要是：国家林业局行业自律部门主要通过行业协会：中国林产工业协会中国林产工业协会是在民政部注册登记的的非赢利社团法人，于1988年3月11日成立，业务主管部门

2、是国家林业局(原林业部)。中国林产工业协会是以木材加工、人造板和林产化工企业自愿结合的跨部门的全国性行业组织，具有对本行业企业的管理、组织、协调、指导和服务职能，其宗旨是遵守国家法律、法规和行业政策，遵守社会主义道德风尚，忠实维护会员企业的利益，竭诚为会员企业服务，努力推进行业的结构优化、科技进步和可持续发展。三、行业的政策和制度行业支持政策1、大行业属于2011 年国家发改委颁布了产业结构调整指导目录(2011 年版)，其中“次小薪材、沙生灌木和三剩物的深度加工及系列产品开发”与“木基复合材料及结构用人造板技术开发”，属于该目录中鼓励类项目，按相应规定享受优惠政策。2、住房和城乡建设部于20

3、08 年发布了关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知，其中明确要求各地制定出台相关扶持政策，引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或采取菜单式装修模式以逐步达到取消毛坯房，直接向消费者提供全装修成品房的目标。3、国家林业局、国家发改委、财政部、国家税务总局、中国证监会等七部委联合印发林业产业政策要点（林计发2007173 号文），全面、系统地明确了在财政、金融、税收等方面扶持林业产业发展的系列政策，明确提出鼓励国家林业重点龙头企业利用资本市场筹集扩大再生产资金，支持符合条件的重点龙头企业在国内资本市场上市。行业的具体管理规范1、森林采伐限额制度根据中华人民共和国森林法、国务院批转国家林业局关于各地区

4、“十一五”期间年森林采伐限额审核意见的通知（国发200541 号）和国家林业局关于加快速生丰产用材林基地工程建设的若干意见（林贷发2005129 号）的有关规定，各地林业主管部门需严格执行森林采伐限额制度。凡是采伐林木都要依法申请林木采伐许可证，严禁超计划和无证采伐林木；达到一定规模的速生丰产林，其经营单位或个人可以单独编制年森林采伐限额。2、木材凭证运输制度为了保障森林采伐限额制度的实施，国家严格执行木材凭证运输制度。各级人民政府和各有关部门须严格执行中华人民共和国森林法及其实施条例有关木材凭证运输的制度，从林区运出非国家统一调拨的木材，必须持有县级以上人民政府林业主管部门核发的木材运输证。

5、3、木材经营许可制度根据中华人民共和国森林法及森林法实施条例的规定，在林区经营加工木材必须获得县级以上林业主管部门批准方可进行生产。4、人造板生产许可证制度全国工业产品生产许可证办公室于 2003 年9 月颁布了人造板产品生产许可证换（发）证实施细则，并于2005 年4 月进行了补充修改。根据该细则，凡在中国境内生产并销售人造板产品的企业、单位和个人，必须取得生产许可证。国家质量监督检验检疫总局负责人造板产品生产许可证的颁发和监督管理工作，全国工业产品生产许可证办公室负责人造板产品生产许可证的颁发和监督管理的日常工作。5、林权管理制度根据中华人民共和国森林法规定，森林、林木和林地实行登记发证制

6、度。林地所有权归国家和集体所有，但林地使用权可以由公民、法人和其他组织依法享有；林木使用权和所有权归投资者所有；实行林地所有权与使用权分离制度，用材林林地、经济林林地和薪炭林林地的使用权以及林木所有权。四、行业市场容量市场需求量巨大：目前地面装饰材料在全世界范围内的市场容量为每年140 亿平方米；而中国只占不到10%，目前中国大城市住宅木地板平均普及率为25%左右，中型城市住宅约为10%左右，我国国民收入和整体消费水平正在稳步提升，未来木地板产品的市场发展空间非常广阔。行业增长率：据国家林业局统计，2009 年中国木地板的年生产总量已达到36,420 万平方米，与上年基本持平，行业总产值达到5

7、00 亿元，我国已跻身世界木地板生产大国。目前木地板行业发展迅速，2004-2008 年行业增长率维持在30%左右。五、发展趋势及推动力趋势：未来室内装修材料的环保节能化已经成为全球趋势，目前消费者在木地板产品选购上，已将环保作为第一要素。1、环保。产品向绿色环保型发展。随着人民生活水平的提高，环保意识的增强，消费者越来越注重选择绿色环保型产品2、应用新技术，提高木材综合利用率3、产品将朝多品种、功能化方向发展4、生产规模从中小型向大中型转发展的推动力：1、建筑装修市场发展的需求驱动，我国城镇化进程不断加快，地面铺装材料需求量巨大。2、木地板占地面铺装材料的比重增长较快。3、产品本身具有环保、

8、舒适的特点，深受消费者欢迎。六、进入本行业的主要壁垒（1）政策准入壁垒根据产业发展规划，国家限制资源消耗大、综合效益差的小型人造板的项目用地。根据国家国土资源部与国家发改委联合下发实施限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006 年本）的通知规定：单线5 万m3/年以下的中（高）密度纤维板项目和单线3 万m3/年以下的木制刨花板项目已经被列入限制目录，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。2007 年8 月，国家林业局、国家发改委、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监会和中国证监会7 部委联合制定林业产业政策要点（林计2007173号），再次重申了对新建单线

9、5 万m3/年以下的中（高）密度纤维板项目和单线3万m3/年以下的木制刨花板项目的限制规定。（2）品牌壁垒对企业而言，品牌是综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。品牌是在企业发展过程中逐步积累形成的，需要经历相当长的时间，对新进入者而言，树立公司品牌不仅需要漫长的时间，而且树立品牌的成本要数倍于原有企业维持和巩固品牌的成本，因此品牌成为制约新进入者进入本行业的主要壁垒之一。（3）规模及持续供货能力木地板生产商必须具备一定的规模及持续供货能力，以及时满足零售终端或供应商的订单要求。（4）市场声誉木地板企业市场声

10、誉包括产品质量的声誉以及一贯良好的企业管理、订单履约能力，企业声誉一旦形成，其市场份额就有一定的稳定性，对潜在进入者构成（5）稳定的原材料供应渠道木地板行业属于资源密集型行业，稳定的原材料供应渠道也是进入壁垒之一。因此，木地板生产企业一般位于靠近森林资源的地区，或者位于重要的林木资源集散地，如港口等木材运输口岸附近，以便以合理的成本保障原材料供应。七、影响行业发展的有利和不利因素有利因素1、国家产业政策扶持中共中央、国务院关于加快林业发展的决定（中发20039 号）明确提出发展原料林、用材林基地。积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产业链，实现多次增值，提高木材综合利用率”，2、相关行业快

11、速发展行业有较大影响的产业主要有家具制造业、房地产业、装修装饰业快速发展带动了本行业的发展3、原材料替代原料供应现在正由天然林资源向人工林资源和其他非木质资源转变，同时，利用废弃木料生产中纤板的国外设备供应商已在中国开展业务，并取得了一定的进展产品升级和技术替代不利因素1、原材料资源紧张随着我国经济的发展和木材资源供应的紧张，人造板与造纸行业之间、人造板企业与企业之间、人造板板种与板种之间争夺木材的矛盾也较为激烈2、技术装备水平较低装备水平较低，木材资源利用率低，能源消耗高，产品质量差，必须进行技术改造，淘汰落后技术装备，提升技术水平。八、产业链介绍 九、上下游行业的发展状况对本行业及其发展前景的影响1上游行业与本行业的关联性及其影响原材料价格的上升以及运输距离的扩大，增加了生产企业的经营成本。（资料来源：国际木业2下游行业与本行业的关联性及其影响应用于家具、建筑装修、木地板、包装、电子加工等行业，随着我国城镇化进程的加快，将促进本行业快速发展。十、同行业可参考上市企业财务数据同行业可参考的上市企业主要有： 1、德尔家居002631,2011年11月11日深交所上市，最新财务数据如下（供参考）：2、科冕木业002354,2010年2月深交所上市，最新财务数据见下图（供参考）：3、宜华木业600987 2004年上交所上市 最新财务数据见下图（供参考）：