全球及中国M2M分析报告.docx

1、全球及中国M2M分析报告2015年7月出版2015年全球及中国M2M行业分析报告正文目录图表目录1.1、M2M行业主管部门物联网中无线M2M产品所属行业属于通信设备制造行业，按照国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布国民经济行业分类（GB/T4754-2011），以及中国证监会2012 年发布的上市公司行业分类指引，发行人所处行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。通信设备制造业由各国的通信行业管理部门以及相关的无线电管理机构管理。在中国是中华人民共和国工业和信息化部，在其它国家代表性的相关行业主管部门有美国联邦通信委员会（FCC）、欧洲邮电管理委员会（CEPT）

2、等。此外，无线M2M产品大部分用于车辆远程信息管理，属于公路交通信息服务领域，该等应用受到各国交通运输主管部门的管理。在中国，车载终端用于“两客一危”（从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。）上时，应取得中国交通部认证，接受交通部管理。1.2、M2M行业监管体制除需执行所在国的通信技术标准外，行业内企业还要执行国际标准和行业标准组织的标准与建议。这些组织包括国际标准化组织（ISO）、国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)、公用事业电信联合会（UTC）、欧洲通信标准组织（ETSI）、美国电信工业协会（TIA）等国际机构。无线通信产品必须通过销售

3、所在国家或地区相关认证机构的认证方可在该国家或地区使用，这些认证机构包括中国国家无线电检测中心、美国联邦通信委员会、欧洲邮电管理委员会等。对某些特殊行业如交通运输管理等还需取得相关行业机构的认证。1.3、M2M行业标准1.3.1、通用技术标准M2M 物联网最成熟的应用领域之一。M2M 终端作为通信设备，内置TCP/IP协议栈，应当符合如下通用通信技术标准：YDT 884-1996 900M Hz TDMA 数字蜂窝移动通信网移动台设备技术指标及测试方法论；YDT 1215-2006 900-1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备测试方法：移动台；GB/T1

4、9484.1-2013 800M Hz/2G Hz CDMA2000 数字蜂窝移动通信系统的电磁兼容性要求和测量方法第1 部分：用户设备及其辅助设备；YDC074-2008 800MHz CDMA1X 数字蜂窝移动通信网广播多播业务设备技术要求：接入终端（AT）；YDC023-2006 800M Hz CDMA1X 数字蜂窝移动通信网设备测试方法：移动台第1 部分基本无线指标、功能和性能；YDC024-2006 800M Hz CDMA1X 数字蜂窝移动通信网设备测试方法：移动台第2 部分协议一致性测试；YDC041-2006 800M Hz CDMA1X 数字蜂窝移动通信网设备测试方法：移动

5、台第3 部分网络兼容性测试；YDC015-2003 800M Hz CDMA1X 数字蜂窝移动通信网设备技术要求：移动台；YD/T1595.1-2012 2G Hz WCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法第1 部分：用户设备及其辅助设备；YD/T1548.1-2009 2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法(第三阶段)第1 部分：基本功能、业务和性能；YD/T1548.2-2009 2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备测试方法（第三阶段）第2 部分：网络兼容性。1.3.2、专项技术标准2010 年以来，国际电信联盟远程通信标准化组织（ITU-T）陆

6、续发布M2M三项标准：NGN 环境下支持泛在传感器网络USN 业务应用的需求（Y.2221）、泛在网络概述及NGN 对泛在网的支持（Y.2002）、NGN 中支持基于标签的标识应用和业务功能要求和架构（Y.2016）。2012 年，欧洲电信标准化协会(ETSI)发布了M2M 标准ETSIM2M 标准Release1。2012 年美国电气及电子工程师学会(IEEE）发布802.16p 标准，开始启动M2M 需求、应用场景和架构的研究。2012 年11 月，中国工信部发布M2M 业务总体技术要求（YD/T2398-2012）和M2M 应用通信协议技术要求（YD/T2399-2012）两项M2M 标

7、准。1.4、M2M行业产业政策1.4.1、信息产业科技发展十一五规划及2020 年中长期规划2006 年5 月，原信息产业部发布信息产业科技发展十一五规划及2020 年中长期规划（信部科2006309 号）提出“重点研究以车载通信（包括汽车、船舶等）为代表的智能信息处理和物与物（M2M）通信技术，解决其中的移动通信与网络、定位、多媒体通信、导航关键技术问题；研究RFID 和传感器网络等无处不在网络技术，研究RFID、传感器网络与信息通信网络的无缝结合和应用”。1.4.2、物联网“十二五”发展规划2011 年11 月28 日，工信部发布物联网“十二五”发展规划，提出“积极支持物联网通信业。支持与

8、物联网通信功能紧密相关的制造、运营等产业。推动近距离无线通信芯片与终端制造产业的发展，推动M2M 终端、通信模块、网关等产品制造能力的提升，推动基于M2M 等运营服务业发展，支持高带宽、大容量、超高速有线/无线通信网络设备制造业与物联网应用的融合。”1.4.3、工业转型升级规划（20112015 年）2011 年12 月30 日，国务院发布工业转型升级规划（20112015 年），将“推进信息化与工业化深度融合”作为指导思想，并将“大力发展智能手机及信息终端、卫星应用终端等新型终端产品。加强设备制造业与电信运营业的互动，推进产品和服务的融合创新。”、“推进物联网在先进制造、现代物流、食品安全、

9、数字医疗、环保监测、安全生产、安全反恐（周界防护）、智慧城市以及在交通、水利、电网等基础设施中的应用”重点发展领域。1.4.4、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划2012 年5 月，国务院审议通过了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，提出“构建物联网基础和共性标准体系，突破低成本、低功耗、高可靠性传感器技术，组织新型RFID、智能仪表、微纳器件、核心芯片、软件和智能信息处理等关键技术研发和产业链建设。”、“推进高性能服务器、海量数据存储、智能终端等设备产业化”。1.4.5、国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见2013 年2 月5 日，国务院发布国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意

10、见，提出“以掌握原理实现突破性技术创新为目标，把握技术发展方向，围绕应用和产业急需，明确发展重点，加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。充分利用和整合现有创新资源，形成一批物联网技术研发实验室、工程中心、企业技术中心，促进应用单位与相关技术、产品和服务提供商的合作，加强协同攻关，突破产业发展瓶颈”，并提出“加快物联网关键核心产业发展，提升感知识别制造产业发展水平，构

11、建完善的物联网通信网络制造及服务产业链，发展物联网应用及软件等相关产业”。1.4.6、物联网发展专项行动计划2013 年12 月，国家发改委等14 个部委联合发布物联网专项行动计划，该计划将“物联网核心芯片、近距离无线通信、机器到机器（M2M）无线移动通信增强、物联网智能终端、物联网测试仪表、物联网网关等相关技术”列入重大科技专项扶持范围。1.4.7、产业结构调整指导目录（2013 年本）2013 年2 月，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2013 年本），将“物联网（传感网)、智能网等新业务网设备制造与建设”列为鼓励类目录。1.4.8、外商投资产业指导目录（2015 年修订）2015 年

12、3 月10 日，中国商务部发布外商投资产业指导目录（2015 年修订），将“物联网技术开发与应用”列入鼓励类目录。1.5、无线 M2M行业政策影响风险无线 M2M 终端作为物联网重要领域，是国家战略性新兴行业。各级政府在产业政策上对无线M2M 终端及服务行业大力扶持，对行业的发展正面影响如下：（1）促进市场容量迅速发展M2M 终端制造及服务行业需求前景广阔，中央和地方各级政府部门相继密集出台相关扶持政策，将有力推动国内市场需求的快速增长。车载通信、远程车辆信息管理、车联网、智慧城市等前景广阔的M2M 应用领域将迅速成长。（2）促进行业内企业健康快速成长依托中国电子通信制造业大国地位，无线M2M

13、 终端行业具有先天性优势，在国家产业政策扶持下，无线M2M 终端行业在产品结构、产业链延伸等方面实现快速发展，行业内企业将快速成长。2、M2M行业发展状况全球物联网应用正处于蓬勃发展时期，物联网在行业领域的应用逐步深化。其中，车辆远程信息服务管理、车联网、智能电网是近年来发展较快的应用领域。该等领域均属于无线M2M 范畴。2.1、M2M 行业在物联网中的地位2.1.1、物联网简介物联网（IOT，the Internet of Things）是指通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人，所有的物

14、品与网络的连接，方便识别、管理和控制。对于物联网，不同权威组织定义如下：图表 1：不同权威组织对物联网的定义2.1.2、物联网产业链物联网的产业链可以分为信息采集、数据传输、数据处理。如下图所示：图表 2：物联网产业链2.1.3、关键领域和关键技术物联网是在计算机互联网的基础上，利用RFID 技术、传感网络技术、GPS卫星定位技术（或北斗系统定位技术）、M2M 物物数据通信技术等现代信息技术手段，构造一个覆盖世界上万事万物的“Internet of Things”物联网。物联网的关键领域和技术如下：图表 3：物联网关键领域和关键技术（1）RFIDRFID 射频识别是一种非接触式的自动识别技术，

15、它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种恶劣环境。RFID 技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签，操作快捷方便。RFID 是一种简单的无线系统，只有两个基本器件，该系统用于控制、检测和跟踪物体。系统由一个询问器（或阅读器）和很多应答器（或标签）组成。（2）传感网无线传感器网络是由许许多多功能相同或不同的无线传感器节点组成，每一个传感器节点由数据采集模块（传感器、A/D 转换器）、数据处理和控制模块（微处理器、存储器）、通信模块（无线收发器）和供电模块（电池、DC-DC 能量转换器）等组成。（3）M2M目前M2M 重点在于机器对机器的无线通信，存在以

16、下三种方式：机器对机器，机器对移动电话（如用户远程监视），移动电话对机器（如用户远程控制）。（4）两化融合两化融合是信息化和工业化的高层次的深度结合，是指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路；两化融合的核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。2.2、M2M 行业基本情况M2M 是“所有增强机器设备通信和网络能力的技术的总称”，“M2M 技术的目标就是使所有机器设备都具备联网和通信能力，其核心理念就是网络一切（Network Everything）”。（M2M 业务应用市场研究，2009，工业和信息化部电信研究院通信信息研究所）2.2.1、M2M 工作原理图表 4：M2M 工

17、作原理示意图M2M 技术切入物联网通过以下功能部件实现：标的机器（物、人）使机器具备智能化，能采集数据，具备通信能力。解决方案有：机器自身集成M2M 硬件；增加嵌入式M2M 终端设备；M2M 终端M2M 终端可以是集成于机器内部，也可以是嵌入式。M2M 终端内置TCP/IP协议栈，具有外部接口；通信网络通信网络包括移动通信网络、蓝牙、ZigBee、UWB、WIFI、有线通信网络等；中间件负责获取来自通信网络的数据，将数据传送给信息处理系统。主要功能是完成不同通信协议之间的转换。网管、数据集成等在通信网络和IT 系统间起连接作用；应用（信息处理）数据收集/集成部件是为了将数据变成有价值信息。对原

18、始数据进行不同加工处理，并将结果呈现给信息的使用者。这些中间件包括：数据分析和商业智能部件，异常情况报告和工作流程部件，数据仓库和存储部件等。M2M 应用系统的核心包括三个重要组成部分：图表 5：M2M 应用系统核心组成在欧美等发达国家，车辆保险业使用M2M 技术时，M2M 服务商提供服务器、平台软件，并将M2M 终端设备嵌入投保车辆，保险公司在平台软件登录，可以监控、观察投保车辆的位置、驾驶习惯等数据，实现投保车辆与保险公司电子计算机之间的数据通信。M2M 终端设备的标识，是通过IMEI （International Mobile Equipment Identity）码实现，IMEI 由G

19、SM（全球移动通信协会）统一分配，授权BABT（英国通信认证管理委员会）审查受理。IMEI 码具有唯一性，是该设备在厂家的“档案”和“身份证号”。2.2.2、M2M 通信网络目前的各类移动通信技术及短距离通信技术基本都可以作为M2M的通信技术，不同的技术面向的应用有所不同。虽然移动通信技术已经基本成为M2M 技术的主流被人们认可，但目前来看，其他技术比如ZigBee、RFID、蓝牙及有线网络等仍然在各自的领域上发挥着作用，并且具有移动通信技术所不具有的优势，在短期内不可替代。各种通信网络通信速率、通信远近比较如下图所示：图表 6：各类移动通信技术比较2.2.3、M2M 市场、技术成熟度M2M

20、并非新技术，而是在现有技术基础上的一种应用，远程测量和GPS 定位等M2M 应用已经发展多年。移动通信技术主要用于远距离M2M 连接，无线传感器、RFID 等用于近距离M2M 连接，此外，有线网络也可以成为连接手段。全球物联网应用仍处于快速发展阶段，物联网应用领域也逐步深化，车载信息通信、物品远程管理、智能电网等应用领域近年发展迅速。M2M 是率先形成完整产业链和内在驱动力的应用，是较为成熟行业（物联网白皮书（2014 年），工业与信息化部电信研究院）。2.2.4、M2M 应用领域M2M 技术应用领域广泛，如物流管理（车辆追踪、车队管理）、工业控制、智能家居、人员追踪：图表 7：M2M 应用领

21、域在交通运输、物流等领域，M2M 可以实现如下功能：图表 8：M2M在交通运输、物流等领域功能从发展历程看，M2M 业务在各行业中经历两次行业应用浪潮：第一次发展浪潮，汽车、运输及综合管理是M2M 的早期应用。M2M 业务的第二次行业应用浪潮：工业自动化、医疗、智慧城市等业务应用。各应用领域按照使用M2M技术先后，如下图所示：图表 9：M2M 应用历程2.2.5、无线M2M 终端设备分类按照M2M 连接方式，无线M2M 设备分为三种：嵌入式（Embedded）设备、集成式（Integrated）设备、辅助连接式（Tethered）设备。以车载M2M 通信为例，三种连接设备定义及性能比较如下：图

22、表 10：三种连接设备定义及性能比较上述三种连接方式中，嵌入式设备更多用于B2B 领域，如保险公司对保险客户车辆监测、租车公司车辆管理、大型物流公司车辆管理等。集成设备一般是汽车厂商通过前装，在出厂即具备该种功能，主要实现驾驶员个人应用，如娱乐、导航，主要应用于B2C 领域。辅助连接设备知名应用是美国Uber 叫车软件应用系统、中国滴滴打车系统。驾驶员、消费者均通过手机的辅助连接，实现M2M 功能。上述三种连接方式，每一台设备实现M2M 功能时称为一个连接。3、M2M 市场容量分析3.1、M2M 全球市场规模分析M2M 是物联网中率先形成完整产业链和内在驱动力的应用。M2M 市场发展非常迅猛。

23、根据Machina Research 统计及预测，2012 年的全球M2M 市场容量2,000 亿美元，到2022 年将增长到1.2 万亿美元：M2M 信息服务占1/3，M2M设备及安装占2/3。（数据来源：The Global M2M Marketin 2013，MachinaResearch）。3.1.1、全球M2M 连接数量统计及预计根据Analysys Mason Limited 数据，2013 年末，全球M2M 设备连接数达到3.44 亿，而2024 年，全球M2M 设备连接数将达到31.61 亿，复合增长率28%。按照行业划分，2013 年至2024 年全球M2M 设备连接预测如下

24、（数量：百万）：图表 11：2013-2024年全球M2M 设备连接预测（数量：百万）数据来源：Analysys Mason Limited,M2M Device Connections and revenue: worldwideforecast 2014-2024，2014 年7 月从行业连接数量划分，2013 年末能源设施行业占比最大，到2024 年仍然占M2M 连接总数量的59%。能源设施采用M2M 服务，主要是用于智能电表等智能测量业务。汽车和交通行业2013 年末连接数量为0.73 亿，占比为21%，到2024年连接数量将增长至8.45 亿，比重将上升至26%，复合增长率达到31%

25、。3.1.2、全球M2M 连接相关销售收入统计及预计2013 年度，全球M2M 设备连接相关收入达到122.12 亿美元。到2024 年，全球M2M 设备连接相关收入将达到691.19 亿美元，复合增长率为17.07%。图表 12：2013-2024年全球M2M 设备连接相关收入（单位：亿美元）数据来源：Analysys Mason Limited, M2M Device Connections and revenue:worldwide forecast 2014-2024，2014 年7 月根据金额划分，2013 年度汽车与交通行业设备连接相关收入占比32.41%，是M2M 设备第一大应用

26、行业。到2024 年，汽车与交通设备连接相关收入将增长至370.67 亿美元，复合增长率达到52%。3.2、全球M2M行业发展驱动因素Vodafone 对全球M2M 技术的应用现状及未来趋势进行了调研，根据调研结果，各行业对M2M 技术最看重的三个驱动因素以及各驱动因素所占比重如下：图表 13：全球M2M行业发展驱动因素3.3、无线M2M 市场发展趋势3.3.1、基于LTE 技术逐步成为M2M 主流根据Infonetics Research 统计数据，2013 年底，基于2G 技术的M2M 占比约64%，LTE 仅占1%。未来LTE 技术将快速发展，到2019 年，基于LTE 技术的M2M 将

27、成为主流，基于2G 技术的M2M 终端将下降至20%。3.3.2、以中国为代表的亚太市场迅速增长根据GSMA 2014 年度发布的中国如何成为全球M2M（机对机）市场的领导者报告，2013 年中国市场M2M 连接数超过5,000 万，占全球M2M 市场总量的27%，成为M2M 技术应用领域的重要市场。截至2013 年底，亚洲是全球最大的M2M 市场，在全世界M2M 连接总数中占比40%。2010 年至2013 年期间，亚洲新增了5,500 万M2M 连接数，而中国则是该地区增长的主要推动力这期间中国增加了近3,900 万的M2M连接数。能源和运输行业的需求是主要推动因素，同时，M2M 解决方案

28、还广泛应用于汽车、智慧城市、医疗保健、教育和零售领域。3.4、M2M 终端设备市场容量Berg Insight 调研报告预测全球无线M2M 市场将保持强劲增长。2012 年全球年设备出货量达5,490 万台，预计M2M 设备出货量将以24%的年复合增长率持续增长，至2018 年全球年出货量将达到1.85 亿台。3.4.1、车载无线M2M 市场容量（1）应用领域在车载应用领域，嵌入式无线M2M 终端设备应用于工业企业、物流企业、车辆保险行业。在工业企业、物流企业，嵌入式无线M2M 终端设备主要应用于对车辆路线、工作状况监控、车辆调度、物流车队管理。在车辆保险行业，UBI（Usage Based

29、Insurance）是基于驾驶行为而确定保费的保险，保费取决于驾驶时间、地点、驾驶方式等综合指标。为记录驾驶员的上述行为并关联理赔金额，UBI 类型的车险公司都会在投保车辆上安装嵌入式M2M 终端，以采集驾驶方式、车辆定位、监控告警等信息、以及进行故障诊断。汽车保险公司利用无线M2M 终端设备采集驾驶员的驾驶行为、习惯等信息（急刹急停急转次数、最高车速转速等），并进行大数据分析。根据该分析对客户进行分类，汽车保险公司对不同的客户设定不同的保险费用。无线M2M 终端设备在车载领域应用明细如下：图表 14：无线M2M 终端设备在车载领域应用明细在车载应用领域，嵌入式无线M2M 终端设备所在的产业链

30、实现如下价值：图表 15：车载领域嵌入式无线M2M 终端设备应用价值（2）车载终端设备市场容量预测基于车队管理（Fleet Management）的车载终端设备市场容量根据Berg Insight 预测，在交通和车队管理领域，无线M2M 设备市场容量（按数量）情况如下（单位：万台）：图表 16：2012-2017年全球无线M2M 设备车载市场容量数据来源：Berg Insight北美市场是全球车队管理M2M 设备的第一大市场，2012 年全年发货量330万台，预计2017 年将达680 万台，年复合增长率15.6%。非私人商用车辆使用无线M2M 渗透率从2012 年的11.7%提升至2017

31、年的21.9%（数据来源：BergInsight, Fleet Management in Americas）。欧盟地区是全球第二大市场，2012 年全年发货量305 万台，预计2017 年将达640 万台，年复合增长率16.0%。非私人商用车辆使用无线M2M 渗透率从2012年10.6%提升至2017 年的21.1%（数据来源：Berg Insight, Fleet Management inEurope）。俄罗斯/独联体及东欧市场2012 年全年发货量220 万台，年复合增长率22.6%，预计2017 年将达610 万台。非私人商用车辆使用无线M2M 渗透率从2012 年的10.0%提升至2017 年的23.8%（数据来源：Berg Insight, FleetMana