国产数据库行业专题报告.docx

1、国产数据库行业专题报告 国产数据库行业专题报告信创助力，百花齐放 什么是数据库？参考 Gartner 对数据库的定义，数据库是一种用于存储和管理拥有固定格式和结构数据 的仓库型数据管理系统。某种意义上，数据库会因为对于数据调度使用方式、基础格式 之间的差异而被划分为不同的种类。在信息化社会，充分有效地管理和利用各类信息资 源，是进行科学研究和决策管理的前提条件。数据库技术是管理信息系统、办公自动化 系统、决策支持系统等各类信息系统的核心部分，是进行科学研究和决策管理的重要技 术手段。数据库与操作系统、中间件同为三大基础软件之一。成长到繁荣，新兴数据库兴起数据库这一行业技术发源并兴起于美国，如今

2、已经广泛应用于全世界各企业之中。这一 产业从诞生到日趋成熟总共经历了三个发展阶段。 萌芽期从卡片储存方式到网状、层次型数据库上世纪早期，数据收集与储存工作仍需借助机器制成的穿孔卡片，直到六十年代，磁带 与硬盘技术应用普及才使得数据的读取和储存更为方便，世界上第一款网状数据库与商 业层次型数据库也在这段时间出现。 成长期关系型数据库的普及与发展1970 年，IBM 公司研究员埃德加科德提出了 “关系型数据库” 这一概念，他的理论有 严密的逻辑且简单清晰，启发了 IBM 团队创建了关系型数据库的原型 R 系统与结构化 查询语言 SQL。 这一套成熟的系统和理论在之后被 IBM 与 Oracle 公

3、司接纳并开发出 了如 DB2、RDMBS 等关系型数据库。然而随着关系型数据库的普及，这一种数据库的 局限性也日趋明显。八十年代，为进一步解决关系型数据库存在的问题，诸如面向对象型数据库、内存数据 库的新概念不断被提出。由于这些针对关系型数据库的优化程式技术不断成熟，到了上 世纪九十年代时，基于 RDBMS 类的数据库产品已经基本完成商业化，并通过可扩展标 记语言（XML）运用到互联网产业当中。繁荣期非关系型（NoSQL）数据库的流行、数据云存储随着互联网的发展，数据库使用者往往需要建立复杂难控的模型去处理巨量且冗杂的流 量数据。2008 年，Facebook 公司发布了开源的 Hives 与

4、 Cassandra 数据库，这一举 动带动了数据库产业技术上的变动，非关系型数据库这一新型的数据库也逐渐普及。相 比于传统的关系型数据库，这一新型数据库极大地增加了处理数据的总量，通过更为方 便的模型大大地节省了开发与维护成本。同时，基于“云计算”技术的新型数据存储方式也逐步兴起，并广泛应用于数据库行业之 中。截至 2016 年，全球数据仓库市场已经形成了较为成熟的底层由私有云、公有云计 算存储技术构成，上层由关系型数据库与非关系型数据库管理的“数据上云”模式。两大类型为主，新兴数据库种类渐多现有的数据库种类大致可以分为两大类，分别是较为传统的关系型数据库与刚刚兴起的 非关系型数据库。关系型

5、数据库关系型数据库的基层单位是由二维的行列分部组成的表格，一个关系型数据库往往可以 涵盖多个行列分部表格。表格中每一行分布代表了一条独特的数据记录，而各列则代表 了同一数据记录的不同特性。通过多种来源获取的数据最后会通过抽取、转化、加载后 整合进一个数据仓库之中。关系型数据库根据其数据处理技术的不同又可以分为联机事 务型数据库与联机分析型数据库。非关系型数据库非关系型数据库是一个用于概括一切可供替代传统关系型数据库的开放式术语。虽然以 “非关系”这一名称命名，但这一类数据库同样也可以通过嵌套类的方式将互有关系的数 据存储在同一结构当中。非关系型数据库采用了更为灵活的数据结构，并且可以横向到达多

6、个处理器，这吸引了 更多需要处理超过单一服务器数据流量的厂家。以功能划分，非关系型数据库可以分为 文档型数据库、键值型数据库、列存储数据库、图形数据库四种。对标海外：空间广阔，开源和云兴起市场空间：全球数据库市场空间广阔依据 Gartner 数据，全球数据库行业 2018 年市场规模为 460 亿美元，较 2017 年增长 18.4%。其中非关系型数据库的市场规模约为 24.1 亿美元，远远少于关系型数据库的规 模，但这一部分在未来几年有望保持 31.4%的年复合增长率。从地理分部维度来看，目前全球数据库市场中呈现着以北美与欧洲地区占多数，亚太地 区与拉丁美洲作为新兴市场的整体地理分部趋势。海

7、外市场中，尚未高度成熟的国家与 地区在未来仍然有潜在的较快的成长趋势。根据美国 Expert Market Research 公司（EMR) 今年发布的市场调查，2019 年全球数 据库行业市场规模已达到 584 亿美元。未来五年，全球数据库市场可以继续保持复合年 增长率 13.81%的高速增长趋势， 2025 年市场规模将达到约 1269 亿美元。可以看到，虽然不同数据源统计的行业数据有一定差异，但整体上 2018 年全球数据库 市场空间在 400-600 亿美元之间，且保持 10%以上的快速增长。竞争格局：传统巨头占优，新兴厂商崛起国外权威的数据库评分网站 DB-Engines 排名显示，

8、最受用户与开发人员欢迎的技术得 分较为稳定，分别是甲骨文公司的 Oracle 系统、MySQL、Microsoft SQL Server 三项 较传统的关系型数据库技术，而非关系型数据库则是 MongoDB 得分最多。除这几款数据库技术之外，其余得分较低的数据库产品仅占行业较小份额。虽然行业市 场已由 Microsoft、Oracle、SAP、IBM 通过多种不同产品占据了近六成的份额，但这四 大龙头企业之间竞争依然激烈。例如，Microsoft 曾为争夺市场份额，对将数据从 Oracle 数据库迁徙至微软数据库的用户提供免费的授权许可。发展趋势：开源和云兴起数据库开源化开源数据库系统特指源码

9、可供免费获取，并在符合特定授权模式的情况下可使用的数据 库系统。截至 2020 年 8 月，全球共有 359 款不同的数据库产品，其中开源型数据库有 182 种，约占一半的比例。参考 DB-Engine 的统计数据，开源数据库受欢迎程度持续提升。近年，数据库行业中商 业数据库的受欢迎程度已从 2013 年年初的 64.47%逐步下降到了 2020 年八月的 50.5%， 而这一时段内开源数据库的受欢迎程度则从 35.53%上涨到 49.5%。同时，目前数据库行业不同的数据库之间喜好的比例也不相同。相比于传统商业数据库 的主要类型稳定，在开源数据库中新兴数据库类型更受欢迎。这一整体趋势说明全球数

10、 据库这一市场已经从传统的商业数据库为主的格局逐步转向商业与开源数据库混合的 态势。云数据库占比提升根据 Gartner 公司 2019 年发布的市场预测，随着数据库中数据分析和 SaaS 模式等趋 势的带动，预计到 2022 年时，全球数据库市场中 75%的数据库将完成到云平台的迁徙， 仅有 5%的数据保持在原本的本地模式当中。在 2017 年至 2018 年的全球数据库产业总营业额的 18.4%增长中，云数据库管理产品 的营业额占到 68%，而 Microsoft 与亚马逊的 AWS 占到总增长的 75.5%。说明云数据 平台的提供基础设施与云上服务已经逐渐发展成为了新型数据平台。未来，数

11、据库产业 将建立不同于以往本地模式的基于云服务的新型生态系统。国内市场机会：国产替代、新兴崛起国产数据库市场持续快速增长中国数据库产业虽然较国际市场起步晚，但是经过三十多年的发展，也逐步成熟。中国 国产数据库产业已经基本应用在了政府、军队、金融、交通、科技等多个领域。目前数 据库软件的上游主要由计算机硬件设备组成，而该行业的下游需求市场主要体现在消费 品、装备、政府采购领域。2017 年，相较上一年全数据库软件应用领域的平均增长达到 18.91%。参考智研咨询的数据，截止至 2018 年，中国数据库市场共有 155.59 亿元市场规模，其 中 139.25 亿元为数据库软件市场，其余为数据库服

12、务市场。中国数据库市场持续增长，云数据库占比将提升。根据 IDC 在 2019 年发布的市场预测， 2019年中国关系型数据库软件市场有望达到13.4亿美元，传统本地模式为7.9亿美元， 公有云模式 5.5 亿美元。预计到 2024 年，整体市场规模将达到 38.2 亿美元，5 年整体 市场年复合增长率（CAGR）为 23.3%。其中公有云关系型数据库软件市场将保持 35.5% 复合年增长率，到 2024 年中国公有云关系型数据库软件市场将达到 25.1 亿美元。海外厂商占优，国产替代有望加速目前的数据库市场由于技术门槛较高，且长期被国外企业垄断大多数市场，因此国内厂 商的市场份额较少。以 2

13、017 年市场数据来看，中国数据库市场主要由四家外国企业占 据最多市场份额，分别为 Oracle、IBM、Microsoft、SAP，四家合计市场份额高达 64.8%。随着数据系统市场的不断发展深化，用户需要处理的业务、用户数据的增加，传统的小 型机服务器系统瓶颈日益突显，性能优化需求已是大势所趋。同时，对于国外系统在中 国各领域的应用隐含的信息安全问题也加深了用户对自主、安全、可控的国产数据库产 业的需求。此外，X86 服务器与储存性大幅提升，系统交互日益成熟。这三点因素进一 步推动了各中国公司信息自主化、扶持自主信息产业替代国外商用数据库、实现安全可 控为主要目的的“去 IOE”的进程。目

14、前为止，替代占据主要市场的国外商用的进程总体上已经稳步推进。如阿里、华为等 厂商逐步开发了更安全、自主、可用的云平台产品用于数据迁移和更为节约成本的数据计算技术。从 2009 年国内“去 IOE”进程开始到 2017 年期间，国产数据库产品占国内数 据库市场的份额正在飞速提升。尤其在 2016 年至 2017 年间，年增长率高达 36.33%， 远超同期国外数据库产业在国内市场 15.98%的增速。预计未来，随着“去 IOE”进程的全 面化，这一占比将继续提升。新兴数据库趋势：多技术融合根据 Statista 统计报告，全球每年产生的数据量值近年来正呈现飞速增长态势。预计到 2020 年，全球

15、每年产生的数量将达到 50.5ZB。自 2012 年以来，每年中国市场产生的 数据量增长率都在 50%左右。这预示着未来数据库产业的产品将关注于进一步提升计 算、处理、存储等方面的性能，才有可能有效利用如此大量的数据。目前新兴国产数据库的底层框架已经日趋成熟，大数据技术已经成为了支柱型的基础设 施。未来发展数据库产业发展的方向也逐渐转向提升效率、上层应用部分。当前，新兴 国产数据库产品正逐渐体现了六种不同方向的技术融合的趋势，分别为硬件算力融合、 流批处理融合、事务与分析型融合、一站式模块融合、云与数据融合、数据与智能融合。百花齐放，国产数据库厂商迎来机遇依据 IDC 的统计分析，近年来，国际数据库厂商在中国市场增长乏力，本土厂商份额上 升。 国际数据库厂商的市场份额已经饱和，在企业新系统建设中，本土数据库品牌占据 优势。国内数据库市场迎来蓬勃发展期，进入百花齐放时期。近年来，传统数据库厂商和公有 云数据库服务商都在加速产品迭代和推出新的产品。同时，新兴数据库厂商不断涌现， 以及其他领域厂商向数据库跨界情况的增多，使中国关系型数据库市场更加繁荣和活跃。 新兴厂商和跨界厂商的典型代表有：巨杉数据库、PingCAP、柏睿数据、海量数据、华 为、中兴等。我们梳理国产数据库代表厂商发现，当前国产数据库典型厂商主要以三类为主：第一， 以华为、阿