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1、视窗防护屏行业分析报告 2018年视窗防护屏行业分析报告 2018年3月 目 录 一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 . 5 二、行业概况 . 6 1、视窗防护屏 . 6 2、行业发展现状 . 7 （1）平板显示器及触摸屏发展状况 . 7 （2）视窗防护屏行业发展状况 . 9 外观创新和柔性屏的兴起，推动2.5D和3D防护玻璃需求增加 . 9 随着5G通信、无线充电等技术的发展，非金属材料防护面板需求增加 . 10 三、行业竞争状况 . 12 1、行业竞争格局 . 12 2、行业主要企业简况 . 12 （1）伯恩光学有限公司 . 12 （2）正达国际光电股份有限公司 . 13 （3

2、）浙江星星瑞金科技股份有限公司 . 14 （4）蓝思科技股份有限公司 . 14 四、行业市场供求状况及变动情况 . 14 五、行业壁垒 . 15 1、技术门槛 . 15 2、规模效应壁垒 . 15 3、客户资源壁垒 . 16 六、影响行业发展的因素 . 16 1、有利因素 . 16 （1）产业政策积极支持 . 16 （2）消费电子市场稳步增长 . 17 （3）产业集群效应 . 18 （4）智能手机庞大存量保证市场需求空间 . 19 （5）下游产品生命周期具有连续的链条 . 19 2、不利因素 . 20 （1）产业链不完整 . 20 （2）众多中小企业抵御市场风险的能力有待提高 . 20 七、行

3、业技术水平及特点、经营模式、周期性、区域性及季节性 . 21 1、行业技术水平及特点 . 21 （1）高度定制化 . 21 （2）加工精度高，工艺难度大 . 21 （3）多学科技术综合运用 . 22 2、行业经营模式 . 22 3、行业周期性、季节性及区域性特征 . 22 （1）行业周期性 . 22 （2）行业区域性 . 23 （3）行业季节性 . 23 八、行业上下游之间的关联性 . 24 1、本行业与上游行业的关联性及其影响 . 24 2、本行业与下游行业的关联性及其影响 . 25 3、下游行业发展状况 . 25 （1）手机行业 . 25 （2）平板电脑 . 28 （3）其他 . 29 笔

4、记本电脑 . 29 车载信息系统 . 30 一、行业主管部门、监管体制和主要法律法规及政策 行业主管部门为工业和信息化部，负责行业管理、产业政策制定及行业发展规划等，行业内的企业完全基于市场化方式自主生产经营。 近年来，我国相继推出了一系列支持消费电子产品防护屏行业发展的政策，具体如下表所示： 二、行业概况 1、视窗防护屏 视窗防护屏（Cover Lens）是加之于显示屏外、用于对触摸屏的触控模组、显示屏和对非触摸屏的显示屏进行保护的透明镜片。 由于触摸屏的触控模组属于精密加工的灵敏元器件，若裸露在外容易因磨损、尖锐物品划伤而影响其使用效果和寿命，非触摸屏的显示屏（特别是液晶显示屏）容易受挤压

5、而造成光斑、黑块、水波纹等而影响其使用，因此需要在手机、平板电脑、笔记本、平板电视等的显示屏外增加一块防护屏，用于保护触控模组和显示屏等免受损伤。 2、行业发展现状 视窗防护屏主要用于对平板显示器的防护，平板显示器的发展方向在一定程度上决定了视窗防护屏的发展方向，平板显示器的需求量在一定程度上也决定了视窗防护屏的市场容量。 （1）平板显示器及触摸屏发展状况 显示器是一种将电子信号通过特定的传输设备显示到屏幕上再反射到人眼的显示工具。在移动通信技术、互联网技术的推动之下，世界进入了信息时代，每日巨大的信息量主要通过手机、电脑、电视等产品的显示器传递给人类。 根据不同的分类标准，显示器的分类情况如

6、下： 其中，平板显示器是指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于4:1的显示器件。由于平板显示器具有厚度薄、重量轻、能耗低、无辐射、无闪烁、寿命长等特点，符合人们对轻巧便携和节能环保的要求，已成为显示屏行业的主流。特别是LCD中的薄膜场效应晶体液晶显示器（TFT-LCD，Thin Film Transistor Liquid Crystal Display）和OLED中的有源矩阵OLED（AMOLED，Active Matrix/Organic Light Emitting Diode）显示器具有画质优、对比度高、响应速度快等特点，被广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、平板电视等消费电子产品。

7、 触摸显示屏是一种用手指或其它触摸感应介质直接触摸安装在显示器前端的触控面板来操作电脑、手机等的输入设备。用户只要用手指轻轻地触碰触控显示屏上的图符或文字就能实现对主机操作，统一了使用者的视觉和触觉，使显示屏由单纯的信息输出终端变为同时具备信息输入输出功能的新型人机交互界面，使人机交互更加直观、便捷，改变了消费电子产品的形象和使用者与电子产品互动的方式。 由于触控屏具有设计美观、人机界面友好、操作简便、反应速度快、图形化用户接口、扩充性好、坚固耐用、节省空间等许多优点，从而被应用于各种场所，并已成为大部分中高端消费电子产品的必备配件。 （2）视窗防护屏行业发展状况 随着平板显示器和触摸屏在消费

8、电子产品上的应用和普及，视窗防护屏行业快速发展，已形成了具有一定规模的产业体系。 每部手机或平板电脑至少需要一块视窗防护屏，根据Wind资讯的数据显示，2009年至2014年智能手续出货量迅速增长，从每年1.74亿部增长至12.98亿部。2013年，受智能手机价格下降和3G/4G网络发展的影响，智能手机全球销售量首度超过功能手机，智能手机出货量占2013年全球手机出货量的56.05%。2015年至2016年，智能手机出货量保持稳定增长的趋势，分别为14.37亿部和14.68亿部，意味着全球每5个人就有一个在当年购买智能手机。 外观创新和柔性屏的兴起，推动2.5D和3D防护玻璃需求增加 智能终端

9、产品的屏幕是信息交互的重要途径，是人们选择产品的关键因素之一。随着人们对智能终端产品的外观审美以及性能要求的提升，相关产品屏幕防护玻璃也从2D平面逐渐向2.5D曲面和3D曲面过渡。 2D玻璃是两面均为平面的玻璃，没有任何弧形设计；2.5D玻璃是一面为平面另一面的边缘弯曲的玻璃，3D玻璃为两面均弯曲的玻璃。配备2.5D防护玻璃的触控显示屏模组，与人手接触的盖板弧面造型更加符合人体工程学原理，无论是握感还是使用便捷性都比2D防护玻璃操作体验上要更好，并且手机表面外观就如同盈而不溢的水滴，提升了手机的整体视觉效果。目前智能手机视窗防护玻璃方面较多的采用了2.5D玻璃，部分双玻璃方案的智能手机的背面外

10、壳件亦采用了2.5D玻璃。 2014年三星推出平面右侧单面弯曲的GALAXY Note Edge，是全球智能手机领域首次尝试使用柔性AMOLED屏幕。在OLED面板性价比不断提升的前提下，三星在2015年推出的GALAXY S6edge将双曲面屏和3D防护玻璃带入到产品设计中，得到了市场的良好反馈。随后，华为、小米等多个品牌相继推出了曲面屏产品。 柔性OLED面板在智能手机的渗透，要求3D玻璃作为前盖板的应用，3D玻璃的产能和市场空间伴随柔性OLED技术的兴起得以扩大。 随着5G通信、无线充电等技术的发展，非金属材料防护面板需求增加 智能手机外壳的材质有塑料、玻璃、金属、陶瓷等不同材料。金属背

11、板具有质感好、手感好、抗摔、散热好等优点，目前为主流机型的标配。但随着5G通信、无线充电等技术的发展和应用推广，智能手机对信号传输的要求更高，金属背板对信号屏蔽的缺陷将被放大，成为其发展的重大瓶颈，玻璃、陶瓷等非金属材质背板的需求将会增加。 从目前非金属材料的选择来看，“玻璃面板+玻璃后盖”的双玻璃方案成为新一代智能手机的外观潮流。2010年iPhone 4手机即使用了双玻璃方案，证明了玻璃机壳在技术上的可行性。2016年7月，康宁公司推出的第五代大猩猩玻璃，将跌落保护提升到新高度，从1.6米高跌落到粗糙表面上时，完好率可达80%，可以基本消除对于玻璃容易摔碎的担忧；随着防护玻璃后续加工中强化

12、技术的发展，可基本解决玻璃后盖易碎的缺点。同时，消费电子外观防护玻璃目前已经有相对成熟的产业链，在成本、良率的方面均有较强的可行性。 因此，从市场、技术、产业化角度来看，双玻璃方案可能会成为未来智能手机机壳材质的主流选择。 三、行业竞争状况 1、行业竞争格局 随着2004年8月摩托罗拉V3手机的推出，玻璃视窗防护屏在手机产品上得到了大规模应用。 2007年，国际知名厂商推出支持多点触控功能的新产品，将手机行业带入了智能化、触控化的潮流，视窗防护玻璃行业迅速发展。公司凭借多年积累的技术、管理及规模优势，占据了较高的市场份额，巩固了在行业中的地位。公司凭借在手机防护玻璃市场所积累的客户资源、研发、

13、技术、规模等优势，在2009年后兴起的平板电脑行业中，成为主要的视窗防护玻璃供应商，也占据了较高的市场份额。伯恩光学有限公司（简称“伯恩光学”）、正达国际光电股份有限公司（简称“正达光电”）、浙江星星瑞金科技股份有限公司（简称“星星科技”）、蓝思科技股份有限公司（简称“蓝思科技”）等视窗防护屏生产企业同样积极参与手机、平板电脑防护玻璃的研发、生产，这些公司目前共同占据了行业的大部分市场份额，行业内其他公司目前难以同以上公司形成实质竞争。 2、行业主要企业简况 （1）伯恩光学有限公司 伯恩光学为在中国香港注册的有限公司，在中国大陆投资设立了伯恩光学（深圳）有限公司和伯恩光学（惠州）有限公司，拥有

14、多条生产线用于生产各类手机、平板电脑视窗防护屏，经营规模较大。 伯恩光学（深圳）有限公司成立于2001年，注册资本52,293.10万港币，经营范围为生产加工水晶玻璃，屏蔽电磁波玻璃，高档（电子）玻璃、显示屏镜片、PC胶片、PET胶片、PMMA胶片，销售自产产品，从事精密光学玻璃镜片、蓝宝石玻璃、微晶玻璃、陶瓷镜片的生产经营。 伯恩光学（惠州）有限公司成立于2008年，注册资本970,000.00万港币，经营范围为生产加工销售水晶玻璃、玻璃片、显示屏镜片、塑胶片（含包装材料）、屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻璃基板、透红外线无铅玻璃、高档（电子）玻璃、TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SE

15、D等）平板显示屏、显示屏材料制造、触控系统（触控屏幕、触控组件等）制造、电子专用材料开发与制造（光纤预制棒开发制造除外）等产品。 （2）正达国际光电股份有限公司 正达光电为台湾上市公司成立于1996年，注册资本16.96亿元新台币，公司主要产品包括光电玻璃和建筑玻璃，其中光电玻璃应用于智能手机、平板电脑、笔记型电脑、可携式导航系统、游戏机、多媒体播放器、液晶显示器以及液晶电视等平面显示器以及配备触控面板之装置。2016年营业收入256,178万新台币，税前净利润-46,545万新台币。 （3）浙江星星瑞金科技股份有限公司 星星科技为深交所创业板上市公司成立于2003年，注册资本6.48亿元，主

16、要生产和销售手机、平板电脑等视窗防护屏。拥有多条生产线用于生产各类手机玻璃视窗防护屏和结构件等产品。2016年营业收入499,393.69万元，实现净利润14,605.19万元。 （4）蓝思科技股份有限公司 公司是消费电子产品防护屏行业内的大型企业，主要产品为手机和平板电脑防护屏。2014年度至2017年上半年，公司产品出货量持续快速增长，规模不断扩大。2015年出货量分别为40,219.77万片和1,993.05万片，合计为42,212.81万片；2014年出货量分别为37,720.28万片和2,642.89万片，合计为40,363.17万片。 四、行业市场供求状况及变动情况 智能手机等下游

17、产品市场的持续增长，促使全球视窗防护玻璃出货量不断提高。同时，电容式触摸屏正在以较快的速度向更多的消费电子产品及其他应用领域渗透，进一步促进了视窗防护玻璃行业的发展。 在智能手机等下游行业快速发展的带动下，视窗防护玻璃市场容量随之快速增长。视窗防护玻璃正逐步向以各类消费电子产品为主的其他领域中渗透，新的增长点将不断出现，市场规模持续扩大，因此，近几年内防护玻璃行业处于增长阶段，需求旺盛。 五、行业壁垒 1、技术门槛 视窗防护玻璃的生产过程涉及机械设计、自动化、光学、材料科学、电子工程、印刷、控制工程、工业设计、管理学等多个领域，对产品的尺寸、槽孔位置、平整度、表面硬度、强度、透光率、印刷层的厚

18、度和遮光度有严格的要求，且生产工艺流程多，有较高的技术门槛。 目前，行业内众多关键技术被少数拥有多年的技术经验积累的主要企业掌握，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术，生产出高质量的产品。因此，本行业技术门槛较高。 2、规模效应壁垒 视窗防护玻璃为高度定制化的产品，每款产品只能用于特定客户指定机型的终端产品，需投入一定量的厂房、设备和人员，专业化、规模化生产各个产品。生产厂商必须具备一定的生产规模和持续的供货能力，以及时满足众多客户对不同型号产品的订单需求。同时，规模化生产的企业可提高与上游供应商合作中的议价能力，降低设备、原材料的采购成本。此外，规模化生产的企业经营活动较为稳定，可以保证研发与科技创新持续不断进行，持续保持产品的技术优势。现有规模化生产企业的规模效应使得新进入企业面临较高的规模效应壁垒。 3、客户资源壁垒 全球手机、平板电脑等消费电子产品的品牌集中度较高，主要集中在知名品牌厂商。视窗防护玻璃生产企业成为知名品牌厂商的供应商，须首先通过其严格的供应商认证。企业通过认证的难度较大，周期较长。行业内能为成为知名品牌客户供应商的企业较少。知名品牌厂商都十分重视未发布新产品、在研产品、未发布产品的信息保密工