软件与信息服务行业研究报告.docx

1、软件与信息服务行业研究报告软件与信息服务行业研究报告一、 行业概述信息服务业是指服务者以独特的策略和内容帮忙信息用户解决问题的社会 经济行为。从劳动者的劳动性质看，这样的行为包括生产行为、管理行为和服务 行为。信息服务业是信息资源开发利用，实现商品化、市场化、社会化和专业化 的关键。信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、搜 集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为社会提供服务的专 门行业的综合体，主要分为三大类：即信息传输服务业；IT服务业（信息技术 服务业）；信息资源产业（主要指信息内容产业）。信息服务业包括、増值网络服务、数据库服务、咨询服务、维修培训

2、、电于 出版、展览等方面的业务。信息服务主要指除软、硬件产品的销售之外，围绕信息系统软、硬件产品的 推行应用所进行的各项服务进程，主要包括网络信息服务和专业计算机服务二大 部份。网络信息服务此刻主要指通过互联网提供的信息服务，包括互联网接入服 务（ISP,即通过电话线、同轴或无线等手腕，把用户的计算机或其他终端设备 接入互联网），互联网内容提供服务（1CP,即提供互联网信息搜索、整理加工等 服务），网络应用服务（ASP,即为企事业单位进行信息化建设、开展电于商务 提供各类基于互联网的应用服务）等。专业计算机服务包括系统集成、咨询、培 训、保护和设施管理等服务。信息服务业是中的软产业部份。信息服

3、务业是从事信息资源开发和利用的重 要产业部门，属于第三产业。信息服务业是连接信息设备和信息用户之间的中间 产业。对生产与消费的带动作用大，产业关联度高，发展信息服务业有助于扩大 信息设备制造业的需求和增加对信息用户的供给。二、 行业大体情况（一）行业管理体制信息服务业属于信息产业中的软件与信息行业，处行业的主管部门是国家工 业和信息化部。国家工业和信息化部负责制订我国软件行业的产业政策、产业计 划，对行业的发展方向迸行宏观调控。另外，国家发展和改革委员会、科技部等部门别离从产业发展、科技发展等 方面一路推动产业发展。行业内部组织机构为中国软件行业协会。中国软件行业 协会主要负责产业及市场研究、

4、对会员企业的公共服务、行业自律管理和代表会 员企业向政府部门提出产业发展建议等。（二）行业管理政策信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息 技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先 后公布了一系列优惠政策，成立了行业发展优良的政策环境。这些政策的公布和 执行，将有效增进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化 被肯定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推动政策，为软件行业的 发展创造广漠的市场空间。相关政策主要包括：1、 2000年6月，国务院公布了国发2000 18号国务院关于印发鼓励软 件产业和集成电路产业发展若干

5、政策的通知（以下简称“18号文”），明确提 出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水 平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分派、人材、装备及采购、 企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策 支持。2、 2002年7月，国务院公布了国办发2002147号振兴软件产业行动纲要 （2002年-2005年）（以下简称“47号文”），从提高我国软件产业的整体水平和国际竞争力动身，明确了振兴软件产业的指导思想、发展LI标、发展思路和工 作重点。3、 在18号文和47号文的基础上，国务院有关部门陆续出台了一系列配套 办法，使软件行业政

6、策体系日趋完善，形成了 U前我国软件行业的大体政策架构:（1） 在软件产业化方面，原信息产业部和原国家计委联合制定了国家软 件产业基地管理办法，明确了国家软件产业基地的支持扶植办法；原国家计委、 原信息产业部、原外经贸部联合出台了关于组织实施振兴软件产业行动计划的 通知，通过建设软件出口基地、海外开拓体系和若干国家软件工程研究中心来 增强软件产业的基础建设。（2） 在税收优惠方面，财政部、国家税务总局、海关总署一路发布了关 于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知，规定软件企业 销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增 值税实际税负超过3%的部

7、份即征即退，山公司用于研究开发软件产品和扩大再 生产。（3） 在扶持和培育骨干软件企业方面，原信息产业部会同教育部、科技部 和国家税务总局等有关部门前后制定出台了软件企业认定标准及管理办法和软件产品管理办法，为软件企业按规定享受有关优惠政策创造了条件；原信 息产业部会同发改委、商务部和国家税务总局一路制定了加速推动大公司战 略、国家讣划布局内重点软件企业认定管理办法，肯定了国家讣划布局内的 重点软件企业的认定标准；另外，原信息产业部还制定了讣算机信息系统集成 管理暂行规定和信息系统工程监理暂行规定，增强了行业规范管理。4、 党中央、国务院高度重视信息化，将推动国民经济和社会信息化作为重 要的长

8、期战略之一。党中央在“十七大”中第一次将信息化与工业化、城镇化、 市场化、国际化并列为我国经济发展的新任务，提出要大力推动信息化和工业化 融合。近儿年，党中央、国务院前后出台了一系列指导性文件，主要包括：国 家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见、国家信息化领导小组关于 增强信息安全保障匸作的意见、国务院办公厅关于加速电子商务发展的若干意 见、国家信息化发展战略(2006-2020年)、国家信息化领导小组关于推动国 家电子政务网络建设的意见等。这些指导性文件为我国信息化全面、协调、可 持续发展打下了坚实基础。5、 2009年4月，经国务院审议通过的电子信息产业调整和振兴计划正 式发布，该

9、计划将软件和信息服务列入此后三年电子信息产业重点发展领域，明 确继续实施“国发2000 18号”文件提出的政策，进一步落实支持软件产业发 展的政策办法。(3)行业发展现状一、全世界软件产业维持稳定增加全世界信息化的兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20 世纪90年代以来，世界软件产业取得了飞速发展，全世界软件产业增加率是全 世界经济平均增加率的5倍以上。近儿年，全世界软件产业规模持续增加，2006 年全世界软件产业规模达到8, 754亿美元，同比增加。2007年全世界软件产 业规模达到9, 400亿美元，同比增加。2000年-2007年全世界软件业增加情况 如下图：2000年-2

10、007年全球软件产业市场值及增长趋豁图2008年，全世界软件产业达到10, 058亿美元，2015年全世界软件产业将 达到15, 12亿美元。二、我国软件行业发展现状我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增加最快、潜力 最大的行业。按照工业与信息化部有关统计资料，2000年2008年我国软件产 业营业收入从560亿元增加到7, 573亿元，年均增加。2008年中国软件产业规 模7, 573亿元，同比增加。未来我国软件产业仍然会维持20%以上的增加率， 产业将维持快速发展的态势。2004年2008年中国软件产业与佶息服务规棋国2008年1-12月，中国软件产业实现收入7, 573亿

11、元，同比增加,增速为 近儿年最高。而2009年1-4月，软件产业实现收入2,552亿元，同比增加, 增速比08年同期下降个百分点，较2008年全年也有所回落。从软件产业收入增速与名义GDP增速的对比来看，软件产业收入增速的波 动方向与上一年度名义GDP增速波动方向大体一致。软件产业从业务类型上可 以分为软件产品、系统集成、技术服务、嵌入式软件、IC设计等，从各项业务 收入增速与名义GDP增速的对比来看，除嵌入式软件外，其它儿项主要业务收入 增速的波动情况均与软件产业收入增速相一致，即与上一年度名义GDP的波动 方向一致，而嵌入式软件收入增速的波动惜况与昔时名义GDP的波动方向一致。 由于软件产

12、品、系统集成、技术服务三项业务收入占软件产业总收入的,从而 影响了软件产业收入增速的转变。图表3： 2009年1-4月中国软件产业各项业务收入占比资料来源：工信部.天相投顾整理这里所说的行业信息化业务，包括了行业应用软件、管理软件等信息化产品 的销售、集成与服务等，对于企业用户来讲，利用信息化产品能够帮忙其提高工 作效率、降低本钱。以ERP为例，按照美国生产与库存控制学会(APICS)统讣， 若是能够成功实施，则平都可使企业的库存下降30%-50%、延期交货减少80%. 停丄待料减少60%、制造本钱降低12%、管理人员减少10%,生产能力提高10%-15% 生产效率提高25%-40%等。行业信

13、息化收入占软件产业总收入的60%,直接影响软件产业收入的增加。 从2008年国内信息化投资的行业散布惜况来看，电信、政府、制造、银行四个 行业共占据全国信息化总投资额的。而保险、物流、电信、银行、政府五个领 域的信息化投资增速均超过10%, III于信息化投资转变成软件企业的信息化收入 往往需要半年到一年的时间，因此佔计09年软件企业在以上五个行业的信息化 收入增幅将高于其它行业。图表1仁2008年国内信息化市场行业分布其它60. 2%银行6. 3% 政府9. 7% 制造99%资料来源：赛迪顾问，天相投顾整理图表12： 2008年国内各行业信息化投资較及增长率庞大的市场需求和良好的政策环境，为

14、软件市场稳定的增加提供了支持，U 前我国软件产业整体上已形成规模，具有了可持续发展的坚实基础。与软件行业 的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐 成长为国民经济发展的重要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提 咼。3、行业技术水平软件行业的特点之一是技术升级快，大体上每隔两到三年软件技术就会有一 次较大革新。未来软件技术的发展趋势主要表现以下四个方面：（1） S0A已进入产品技术导入期S0A （面向服务的架构）从最初的概念导入，到此刻所有的中间件、管理软 件等产品提供商都深切理解并推行SOA, S0A已经历了 “领先厂商发现并提升用户 本质需求”、“领先

15、厂商与第三方研究机构创新、提出S0A理念”、“S0A的技术架构 和产品实现真正的用户应用尝试”和“多个领域产品提供商一路推行S0A的发展” 等儿个初期阶段。LI前SOA理念、技术标准、产品应用正在多层次产品提供商的 一路推动下迅速发展，SOA的快速发展将成为必然。基于SOA架构的行业应用解决 方案将在政府、金融、能源等重要行业取得快速的应用。（2） 基于行业的业务基础软件平台快速发展基于行业的业务基础软件平台产品正处于导入期，发展速度超级快。此刻最 大的特点是，新厂商进入急剧性的增加，同时用户对它的认知度还不高。未来的 两至三年，用户开始会对这个概念慢慢认可和接受。当前进入该领域的厂商主要 为

16、两类：一是主流的管理软件厂商，该类厂商的业务基础软件平台产品，当前已 知足自身的应用软件架构慢慢成熟化的需要，但尚未作为独立产品实现商用化； 二是作为第三方提供业务基础软件平台的独立软件提供商，该类厂商的产品已具 有必然市场规模。但以上所有厂商的产品的技术架构体系和实现方式都没有统一 标准，产品处于典型的生命周期的导入期。估计业务基础软件平台产品将在2010 年左右步入成熟期，基于业务基础软件平台的管理软件将变得超级成熟。（3） 基于技术融合的嵌入式软件将取得重大发展随着数字模拟融合、微机电融合、电路板硅片融合、硬软件设计融合的趋势, 新一代集成电路技术S0C和IP核产业的发展势在必行，嵌入式

17、整机的开发工作也 从传统的硬件为主变成软件为主，嵌入式软件的发展将成为主流，会有超长的生 命周期。迅猛发展的S0C工业推动了嵌入式软件与硕件系统进一步的融合，嵌入 式软件是其灵魂与核心。新一代集成电路技术S0C技术的出现，改变了传统嵌入 式系统的设讣观念，基于IP构件库的设讣技术将成为嵌入式系统设讣的主流。（4） 国产软件需要跨产品领域的合作成为共识在软件产业领域，国产软件在与国外软件的竞争中大体处于劣势，除在管理 软件具有必然竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄断的优势。固然国外 软件这种优势正在降低，国产软件的产品和技术正在快速提高，政府采购也对国 产软件给予实质性的支持，这些有利因素

18、将会大大提高国产软件的竞争力。但山 于新生的国产软件，很难在短时间内与国外软件的技术实力、应用积累等方面进 行平等竞争，因此通过专业化分工、集中投入做强、再通过跨产品领域合作，形 成竞争合力是最佳的竞争发展策略。通过近儿年的市场竞争，合作已成为国内软 件厂商的共识，相信下一步国内软件厂商将在不同产品之间、乃至跨产品领域间 实现更多的联盟、合作，增强整体竞争力，从而在竞争中一路获益。4、行业发展趋势U前我国经济正处于高速增加阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提 高，各行业对软件行业产品和服务的需求增速达到一个前所未有的水平。具体而 言，我国软件行业的发展呈现以下趋势：（1） 从软件行业组成看，

19、软件产品收入比重继续下降。目前，软件产品增 加率已趋向稳定，而系统集成和软件服务收入增加幅度较大，仍处于快速增加期。 系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将 成为主流。在此背景下，行业解决方案与服务、IT咨询等一体化服务能力成为软 件企业技术实力的集中表现。（2） 在国家政策的扶持和重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅 速成长，行业地位加倍突出。2006年起，有关部门出台了加速推动大公司战略 等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，加 倍注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展；另一方面，用户 关注重心逐渐转移到具有

20、品牌、技术及资本等综合优势的软件企业，这些都为我 国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。（3） 我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电 信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，将为软件行业带 来庞大的市场空间。随着我国行政管理体制改革的不断深化，电子政务的作用将 愈来愈大。十一五”期间，我国政府将从国民经济和社会发展中急待解决的问 题入口，打破部门界限，梳理出相应的核心业务流，重点推动跨部门的综合应用， 以政府的业务流为主线，计划电子政务系统，电子政务IT投资规模将继续快速增 加。在金融行业，城市商业银行和农村信用社在信息化建设上快速跟进，保险行 业在核

21、心业务系统、数据整合和网上保险方面投入也有明显的增加。另外，山于 证券市场的火爆，券商和基金公司等也加大了信息化建设投入力度。包括电力行 业在内的能源行业信息化建设已经开始走向了集成的数字化阶段，通过整合伙源 来提升综合竞争力；新一代移动通信系统启动在即，特别是3G技术的应用，运营 商提供的服务种类的增加和内容的丰硕，就迫切需要相关的运营支持系统、自动 计费系统、网络管理系统等解决方案作为业务支持。上述行业信息化投资的持续 增加，为提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等IT服务的软件企 业提供了新的庞大市场空间。三、市场容量（-）软件行业容量我国的GDP总量持续快速增加，LI询已

22、经位居全世界笫四，我国通信设施、 上网设备、上网人数、移动设备等信息化指标居世界前列。作为全世界最大的信 息产品制造基地，我国拥有庞大的信息化、数字化应用市场，这些都为软件产业 的发展提供了广漠的国内市场空间支持。原信息产业部软件与信息服务业“十 一五”专项计划明确提出未来五年我国软件与信息服务业的发展LI标：国内市场销售 额30%左右的速度持续增加，到2010年冲破10, 000亿元大关，其中国产软件和信 息服务占国内市场份额6概以上。按照专业IT市场分析机构赛迪顾问预测，2008 年-2012年，中国IT市场投资规模将以的年均复合增加率增加，2012年市场规模 将达到15,亿元，软件及服务

23、的市场规模将达到7,亿元。2008年-2012年重点行业 IT市场投资规模预测如下表：行业政府科研文化传媒医疗卫生累计投资规模（亿元）5,186.8674.310363657.4年均复合增长率15.4%15.3%13.1%16.6%行业银行保险电力石油累计投资规模（亿元）3,115.2689.01097.1757.3年均复合增长率13.4%22.1%16.5%18.4%数据来源：赛迪顾问从行业来看，政府、公共事业、金融、能源、电信等重点行业信息化建设需 求持续旺盛，投入逐年增加，给软件产业发展提供了庞大市场空间，具体情况如 下表：行业政府银疔保险证券电力石化煤炭电信交通医疗2008年投资燥模（

24、亿元741.64S4. 3107.3140.0130. 295.450.7934.7242.996.4同比2007年遼长11.57.0%6.8%10. 012.5%13.处14. 0%1S. 4%25. 0%1& 6%数据来源：中国电子信息产业发展研究院（二）影响行业发展的有利因素1、国家为软件产业的发展营造了良好的政策和社会环境随着国务院18号文件、47号文件各类增进软件产业发展的政策进一步取得落实，必将极大地调动各部门、各地方政府和企业的踊跃性，一路为软件产业发展营造良好的政策与社会环境。同时，“十一五”期间，我国将强化创新鼓励机 制，增强知识产权保护，成立健全面向企业的创新社会化服务体系

25、，发展创业风 险投资，研究成立科技资源共乍机制，实行支持企业创新的财税、金融和政府采 购等政策，加速形成鼓励创新的市场环境和政策体系，有利于我国软件产业自主 创新和核心竞争力的提升。2、 市场需求空间庞大从我国来看，未来软件行业庞大的市场容量将吸引更多资金、人材、技术等 社会资源的投入，对行业整体的发展将起到踊跃的推动作用。我国拥有庞大的信 息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强和中小企业的蓬勃发 展，对传统行业的信息化改造，给软件产业提供了加倍广漠的市场空间。最近儿 年来，政府、教育、金融、能源、电信等许多行业信息化建设取得快速发展。行 业内企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化

26、手腕来提高其管理水平、核心竞争 力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加。随着2008年奥运会的举行、 2010年世博会的揭幕，许多相关的信息化项U也开始实施，软件企业正面临着 一个潜在需求庞大的市场。3、 软件行业具有较高的技术壁垒软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体此刻以下三个方面：第一，行业 技术的专业性。软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和 行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人材相对有限形成行业进入 壁垒；第三，客户资源壁垒。企业只有通太长期的技术应用和服务，才能慢慢形 成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短时间内培育出自己的客户群, 因此面

27、临着较大的生存压力。四、行业竞争（-）我国软件产业的竞争情况我国软件产业自20世纪80年代起步，目前仍处于成长阶段。国内软件企业 在业务规模、整体技术水平和从业人员素质等方面低于发达国家软件企业。但与 国外软件企业相较，我国软件企业乂具有一些明显的优势：一方面，我国社会正 处于信息化的低级阶段，LI前企业的信息化率仅为10%左右，未来国内市场潜在 需求庞大，我国软件企业具有更熟悉国内市场环境的优势，因此未来还有很大的 发展空间；另一方面，软件产业的本钱中有70%以上来自于人力本钱，国内人力 本钱较低，有助于我国软件企业提高竞争力。按照中国软件产业年鉴-2007年 中国软件产业年度发展研究报告数

28、据，2000年-2007年，我国软件产业规模以 全世界平均复合增加率的4倍以上速度增加，我国软件产业规模在全世界软件产 业规模中的比例逐年提高。2005年、2006年、2007年，我国软件产业占全世界 市场的份额别离为、%, 2008达到。（数据来源：工业与信息化部统讣数据, 中国电子报）目前，国内软件企业发展迅速，在国内软件企业数量增加、规模扩 大的基础上，我国软件行业企业的资质水平和技术水平不断提高，参与国际市场 的能力慢慢增强。（二）软件产品的市场竞争我国软件行业市场主要山软件产品、系统集成与软件服务组成，按照原信息 产业部统计数据，最近儿年国内系统集成与软件服务仍继续维持较快增加，高于

29、 软件产品的增加幅度。软件产品主要包括应用软件、系统软件和支撑软件。在应用软件方面，随着 国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，由于国内厂商 对本土市场加倍熟悉，因此在一些需要个性化定制的各行业应用软件和财务软件 方面具有较强的竞争优势。在系统软件方面，前主要利用的操作系统由国外的 厂商垄断，国内厂商只在开放源代码的Linux系统方面取得了一些发展。在支撑 软件方面，LI前常常利用的数据库软件被国外厂商占据，国内厂商只在少量的中 间件方面占有必然的市场份额。在系统集成领域，随着讣算机网络系统愈来愈复杂，系统集成行业的技术内 涵取得较大幅度的提升，用户需求重点从硬件集成向应用

30、集成转变，软件的比重 在不断增加，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。行业解决方案 与服务利用户取得的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础 设施建设、网络系统集成及系统运行保护的整体行业解决方案和专业技术服务。 随着我国信息化的发展，符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、 能源、电信等主要行业市场需求的重点。在系统集成行业内部，一般新进入的小 企业III于企业资质与资金规模的制约，仅能从事硬件集成项LI,而对于在行业内 的领先企业来讲，具有较强的技术实施能力，可以承接硬件与软件相结合的行业 整体解决方案与服务项目。软件服务在软件产业中的地位日趋突出。软件服务

31、的技术含量愈来愈高，占 整个产业的比重将会不断提高。随着我国软件市场和软件产业慢慢走向成熟，软 件产品的大规模采购将慢慢减少，而禺绕软件系统的设讣、定制开发、运行保护 等服务成为软件服务的重要组成部份，市场需求迅速增加起来。随着信息化的深 切，传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合，另一方面正在 与大型项LI管理服务相结合，因此具有大型项LI管理、软件开发能力的IT服务 企业，逐渐形成的一体化服务能力，在行业中的竞争优势越发明显。（三） 软件企业的竞争情况按照2008年工业和信息化部发布的“中国软件销售收入前口家企业”数据, iT白家企业的软件业务总收入达到1,亿元，增加了,占我国软件行业收入的比 例达到28%,产业集中度进一步提高，企业进一步向大型化、规模化方向发展。 通过连年的发展和积累，一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模 不断扩大，逐渐取得并扩大行业领先地位。按照原信息产业部的统讣，2005年 我国软件行业最大规模前100家企业中收入过10亿元的企业共有21家，2006 年则达到25家，2007年达到27家。企业资质愈来愈成为很多中小软件企业市 场竞争的障碍，具有计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的讣算机信息 系统集成中级资质、通过CMM/CMMI认证的企业具有较强的竞争力。（四） 行业进入门坎提高我国软件行