XX市地铁集团企业中长期发展战略规划方案建议书.docx

1、XX市地铁集团企业中长期发展战略规划方案建议书 XX市地铁集团企业中长期发展战略规划方案建议书第一部分 XX地铁集团战略规划的重要性随着XX市经济发展水平的不断提升，人民群众对公共交通服务质量和服务要求不断提高，地铁已经成为XX市城市发展和市民出行不可或缺的重要交通工具。随着XX地铁集团（以下简称“XX地铁”）的日益发展壮大，自2010年-2013年，仅仅不到4年的时间，XX地铁已经由原来的不到200人的公司，发展成14个分（子）公司，下辖8000余人，总资产约230亿元的超大型国有企业集团。其经营领域涵盖地铁建设、运营、公交巴士、房地产、展览服务、餐饮酒店、教育业等，形成了多产业、跨专业、多

2、元化的发展模式。仅从地铁运营产业看，XX地铁的建设发展规划提出，自2011年至2020年，平均每年建设里程16公里，共建成160公里，加上已建成一号线和二号线工程50公里，届时，地铁运营总里程达210公里。地铁出行人次将由现在的日均60万人次增加到200余万人次。加上未来市政府计划将公交和城际铁路交由XX地铁管理，如此大规模的发展和扩张速度，注定了XX地铁在短时间内面临快速发展、迅速扩张以及多元化和跨专业等诸多机遇和挑战。因此，要在飞速发展中始终立于不败之地，其核心问题在于国有资产的保值增值和社会效益，在保证效率，兼顾公平的同时，实现XX地铁长远发展和员工个人发展的和谐统一。在这样的情况下，X

3、X地铁要统筹如此多的公司和如此纷繁复杂的产业，又要应对未来的市场竞争，如果没有一个长远且结合XX地铁实际情况的企业战略发展规划，就无法实现这样的目标。礼记.中庸中提到：“凡事预则立，不预则废，言前定则不跲，事前定则不困”。包括地铁行业在内，行业竞争在做一件普通的事情时，没有规划便不可取，没有战略规划甚至会造成难以想象的严重后果。所谓企业战略规划，就是指依据企业外部环境和自身条件状况及其变化来制定和实施战略,并根据对实施过程与结果的评价和反馈来调整,制定新战略的过程。美国著名的管理专家德鲁克指出:“并不是有了工作才有目标,而是相反,有了目标才能确定每个人的工作”。所以，企业的使命和任务,必须转化

4、为目标。如果一个领域没有目标,这个领域的工作必然被忽视,企业要想提升自己的核心竞争力,就必须建立提升核心竞争力的战略目标”。对于一个拥有8000员工数百亿资产的企业而言，如果没有科学而切实可行的战略规划，就没有发展方向和发展目标，同时也会影响到各方面制度的实施，从而带动整个企业经营业绩负向变动，最终人浮于事，效率低下，最终使企业逐步走向困境。因此，根据XX地铁目前的实际情况和未来XX市经济发展和行业发展趋势，要做到如下几点：一是要对XX地铁的外部环境以及政策进行分析。二是要对XX地铁内部现状和特点进行分析。三是要对XX地铁发展总体战略进行规划。四是要制定具体的发展策略和核心竞争力。五是制定具体

5、的实施要点和时间表。根据以上五点，结合本次清华大学高级研修班的一些经验和方法，特提出如下发展战略规划建议。第二部分 XX地铁外部情况分析与判研1、国内及XX地区经济环境对地铁未来发展的影响（1）国内宏观经济政策状况 根据国家统计局2013年1月18日公布的数据显示，2012年全年国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。第一产业增加值52377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626亿元，增长8.1%。 全年城镇居民人均总收入26959元。其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年增长12.6%。全年城镇居

6、民人均可支配收入中位数21986元，同比名义增长15.0%。 全年社会消费品零售总额207167亿元，比上年名义增长14.3%（扣除价格因素实际增长12.1%），在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额93330亿元，增长14.8%。其中，汽车类增长7.3%。全年固定资产投资（不含农户）364835亿元，比上年名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），增速比上年回落3.4个百分点。其中，国有及国有控股投资123694亿元，增长14.7%，民间投资223982亿元，增长24.8%，占全部投资的比重为61.4%。 根据以上数据，结合近年来国内经济发展的趋势，我们可以初步发现以下特点

7、：1、国内经济发展速度持续向好，以固定资产投资方式拉动经济发展的方式虽然出现调整，但是短期内仍然是主要国家和地方推动经济增长的方式。2、第三产业，包括地铁运营服务在内的现代服务业增长速度加快，整个行业处于快速发展时期，在十二五末期有望全面超过第二产业成为最主要拉动经济增长的马车。3、人民生活水平持续提升，人均可支配收入大幅度提升，同时对公共服务的质量和要求也在不断提高。4、消费品市场繁荣，汽车类消费增长迅速，私家车保有量急剧增加。5、国内继续建设投资仍旧增加，国有企业投资基本建设和控股虽然落后于民营经济，但是在一段时间内仍然是投资的主要拉动力量。同时，显示出国有企业对外发展投资的良好信心和趋势

8、。（2）国内宏观经济政策转型可能造成的影响结合2012年中国国家宏观经济指标，十八大报告，国务院总理李克强及其经济学导师厉以宁的经济观点，从第十二个五年计划末期到第十三个五年计划，国家经济的主要驱动方式很可能将由过去的出口型和投资拉动型转为“民生经济型”，其主要方式就是立足提高居民收入水平，政府全面加大解决就业的投入，同时解决城乡二元制结构，推动城镇化发展水平，全面提高社会保险制度的普及程度。其中，坊间还流传关于全面推动国有企业股份制改革以及放开独生子女第二胎等一些新政策。那么，根据新的经济政策增长方向和趋势，未来城市公共服务领域，以及和民生相关的各个领域仍然是政府优先发展的目标。因此，地铁作

9、为地方以固定投资拉动经济解决就业的重要领域，作为服务民生，改善地方交通环境，沿线商业地产发展的助推器，地铁在地方和国家经济发展政策中的重要性继续增加。但是，具体的经营和管理方式，可能与国家对整体国有企业改革或者股份制一样，要发生改革或变革。（3）地铁产业未来发展趋势及现状根据有关机构统计，目前除北京、上海、广州、深圳、天津、南京外，武汉、沈阳、西安、成都、哈尔滨、杭州、重庆、大连、石家庄、长春、苏州、东莞、南昌等20余个城市都已正在建设或者已经获得国务院立项批准建设，全国地铁规划和在建总里程已达到3000公里以上，另有30余城市正在申请。按照目前地铁造价平均5亿元/公里的成本，仅地铁建设一项，

10、该产业产值就有望达到1.5万亿元。未来低碳、环保、绿色低能耗、低污染的轨道交通行业不仅是国内未来优先发展的重点行业，也是未来XX地区交通优先发展的趋势。目前东北地区除XX市已建成1、2号线（总长约50公里）外，大连、长春、哈尔滨均在规划地铁线路。前面根据2013年国民经济统计公报可以看出，在私家车特别是城市私家车持续增加的情况下，城市特别是地区中心城市交通拥堵状况将持续加剧，而国家也将对高能耗的汽车行业进行整合和引导。以沈阳为例，年增加机动车10万余辆，未来城市地面交通将呈现持续恶化的状况，因此未来XX城市轨道交通必然成为市民出行和政府优先发展的主要方向。（四）XX政府政策及经济发展方向对地铁

11、的影响XX市十二五规划中，明确提出了要建设先进装备制造业基地、国家中心城市和生态宜居之都等“三大目标”，其中市委书记XX和市长XXX的报告中明确提到优先发展轨道交通，全面建设4、9、10号线，形成与周边城市和地区相连接的轨道交通枢纽，同时将实现地铁运营网络化。这可以说是，对地铁发展最具主要意义的外部利好因素之一。打造中心城市和宜居城市，轨道交通作为低污染低能耗的环保低碳行业，必然是XX市未来优先发展的方向。特别是XX市2013年底城镇居民人均可支配收入有望超过30000元，居民的收入持续增加，对公共交通的服务质量、服务方式、和服务标准都提出了更高的要求。因此，原来服务质量差、舒适度和准点率较差

12、的公交行业如不进行全面设备更新和改革，只能成为日益衰落的“夕阳行业”，而地铁、轻轨和城际铁路的只要跟上科技发展的步伐并不断满足公众对服务水平提升的需求，发展就会成为城市的“朝阳产业”。目前，XX除在建和已建的近200公里的地铁外，浑南地区的轻轨已投入试运营，城际铁路已进行前期施工筹备。未来随着打造国家中心城市城区面积的进一步扩大，政府可能对轨道交通行业进行整合，将融资平台的压力进一步由政府转向轨道交通行业本身。一方面对XX市轨道交通行业的服务、科技研发以及经营管理提供更高的要求，或者进行政企分开等改革。例如股份制，上市或引进民营、外资企业战略投资者，在强化政府国有资产管理，引进先进经验对国有资

13、产进行保值增值的同时，做大地铁产业集团；另一方面政府有望学习广州、香港、申通地铁的先进经验，给予XX市地铁或者轨道交通行业更多如税收、土地、水电等优惠政策和产业扶持政策，鼓励集团化、多元化发展，加强自身造血能力，提升管理水平和经济效益。如此一来，未来10年，XX地铁将迎来大扩张，大发展的“黄金十年”。2、影响XX地铁发展的具体因素及经营风险（1）政府的政策导向和体制对公司的影响 众所周知，地铁作为耗资巨大的公众交通建设项目，一条线路仅建设资金则动辄上百亿元。随着物料及人工成本的增加，仅XX地铁每公里造价就已由原来的4亿元飙升至目前的每公里5亿元。如此投资巨大、见效慢的项目，只能由政府投资，而且

14、在初期由政府代管，那么这样就造成了一定经营和管理上的难题，具体体现如下： 1、经营管理体制上的压力。目前XX地铁的经营管理体制相比广州地铁的产学研一体化、深圳借鉴香港地铁管理体制、上海的上市公司管理体制和香港严格的“四权三会”等优秀的经营机制，处于相对落后的状态。“类似于80年代末90年代初的“厂长制”（清华高级研修班张银杰教授语），存在政企不分的明显问题。目前，集团公司和指挥部一套人马，两个牌子，高级管理干部主要由政府公职人员担任，优点是在建设阶段协调政府资源有优势，缺点是政企不分，效率偏低，随着公司产业日益增加，管理难度也日益增大。 2、融资难度上的压力。面对地铁庞大的融资数目，随着未来4

15、、9、10号线建设成本的增加，融资难度已经成为了制约经营发展的主要问题之一。目前，XX地铁建设的1、2号路线均是由政府主导,融资结构为50%财政资金,50%银行贷款。近年来，XX地铁与金融机构达成协议，采取融资租赁方式，对现有资产投入资本运作进行融资。这些资金可短期内解决沈阳地铁建设压力，但是未来，新建项目的政府出资额可能将由原来的50%降至30%，甚至更低，而且从目前地方政府“卖地经济”难以维继的情况来看，如果没有新的资本运作方式，未来融资的压力仍然是难以逾越的困难。（二）公司内部治理机构带来的经营风险1、经营和效益方面的压力。目前，XX地铁总资产约230亿元，年总收入仅为4.5亿元，其中还

16、包括运营分公司创造的70%以上的收入。虽然对外公布年盈利额为6000万元左右，但是即使根据这个对外公布的盈利额考虑，也可以看到目前XX地铁的存在盈利能力偏弱，利润率和资产回报率偏低的现状。另外，目前XX地铁分公司多数处于亏损和不盈利、微利状态，如按正常财务统计角度将资产折旧率计算在内，则XX地铁目前盈利能力亟待提高。2、广告资源开发和房地产业务拓展方面的压力。车站广告经营权是地铁资源开发的重要环节，作为目前仅次于车站票款收入的地铁运营第二大收入来源。2011年6月和2012年2月，分别以7.05亿和6.03亿元的价格竞得了XX地铁1、2号线十年的车站广告经营权。虽然百灵时代广告公司拥有较强的资源支撑和经济实力，但是其在XX本土地区经营存在“水土不服”的风险以及人员成本支出过大的风险。特别是目前针对新的互联网和移动终端技术新变革浪潮影响，以及金融危机导致广告投放企业缩减广告投放量和广告投放额度，都将对广告资源开发造成风险和影响。从房地