辽宁天府酒业有限公司年产4000吨白酒项目建议书(大字体).doc

1、辽宁天府酒业有限公司年产4000吨白酒项目建议书 项目名称：辽宁天府酒业有限公司年产 4000吨白酒项目申报单位：北京泰科诺得科技有限公司地 址：北京经济技术开发区荣昌东 街七号隆盛工业园A102号邮政编码：100176联 系 人：姜博电 话：010-67887301传 真：010-67887302申报日期：2009年03月05日第一部分 总论本项目建议书的编制主要包括项目建设的意义、项目建设背景、白酒生产技术、建设内容、规模地点和期限、投资估算与资金筹措、市场前景及经济效益分析等内容。在编制本项目建议书的时候遵循以下原则：国家项目建议书编制准则，会计准则、白酒项目建设相关政策法规等。第一章

2、项目建设的目的、内容、目标、意义及必要性一、目的利用辽宁省黑山县地区水质好、粮食资源丰富、交通便捷、市场潜力大、发展空间好的优势，开发、生产、销售高度白酒系列产品。二、内容在辽宁省黑山县地区征地300亩，固定资产投资4189万元新建年产1000吨高档白酒、3000吨中低档系列白酒生产线。根据产品市场销售情况适时启动二期建设，使生产能力扩大到10000吨。现仅就4000吨生产能力提出项目建议。项目建设包括：制曲车间和酿酒车间、勾兑包装车间，以及供电系统，给排水系统，供热系统，陈酿库，原料库，谷壳库，成品库，机电维修，地磅，办公及检测中心，污水处理站，锅炉烟气处理系统等辅助工程。三、目标项目建设期

3、为一年，项目建成正常投产后，年产高度系列白酒4000吨，年实现销售收入17680万元，税后利润2000万元，静态投资回收期（含建设期）为2.98年，动态投资回收期（含建设期）为4.66年。四、意义及必要性本项目存属商业投资行为，但建成投产后既能满足该地区白酒消费需求，又能给企业带来巨大的经济效益，实现双赢局面。第二章 总论利用辽宁省黑山县优质水、粮食资源（或高粱），开发生产高中低档系列白酒生产项目，具有生产原材料和当地市场的双重优势。另外中国白酒消费具有良好的市场前景，特别是东北地区由于天气寒冷，人们更喜欢喝白酒，投资该项目能带来巨大的经济收益。本项目计划投资10000万元，其中固定资产投资4

4、189万元，生产流动资金投资5411万元，新建年产4000吨/年白酒生产基地，其中高档白酒产能1000吨/年，销售区域为全国；中低档白酒产能3000吨/年，销售区域为东北三省。本项目具有投资回报率高、投资回收期短的特点。第二部分 中国白酒及中高档白酒市场分析及未来五年发展预测第一章 中国白酒总体市场分析及未来五年发展预测第一节 中国白酒市场分析一、中国白酒行业概述（一）20032008年1-11月中国白酒企业数量变化情况分析图表 1 20032008年1-11月中国白酒行业（规模以上）企业数量变化图单位：个从上图可知，2001年以来，中国（规模以上）白酒企业数量逐渐减少，2001年中国共有白酒

5、企业1231家，2005年减少到了940家，但到2006年又上升到1026家，到2007年为1121家，2008年1-11月达到1228家。（二）20032008年中国白酒产量变化情况分析图表 2 20032008年中国白酒产量变化图单位：吨注：2004年以后计量单位为千升（三）20032008年1-11月中国白酒行业运行基本指标（1）资产总额变化情况图表 3 2003-2008年1-11月中国白酒行业总资产变化图单位：千元（2）销售收入变化情况图表 4 2003-2008年（1-11月）中国白酒行业销售收入变化图单位：千元（3）利润总额变化情况图表 5 2003-2008年（1-11月）中国

6、白酒行业利润总额变化图单位：千元（4）毛利率及利润率变化分析图表 6 2003-2008年（1-11月）中国白酒行业毛利率变化图图表 7 2003-2008年（1-11月）中国白酒行业利润率变化图二、中国白酒产量的不同地域分布2008年中国白酒的产量为569.34万千升，四川省以111.76万千升位居第一位，其次是山东，产量为76.55万千升。图表 8 中国白酒产量的不同地域结构分析三、中国白酒产品结构分析1、产品香型结构分析图表 9 按销售收入统计主要香型市场占有率2、产品度数结构分析随着国人对饮酒健康关注程度的日益提高， 低度化已经成为白酒业发展的必然趋势。据统计，当前 40以下低度酒占白

7、酒总产量的比重已经达到 36%，40-50的中度酒已经占 50%，而 50以上的高度酒则只占 14%。 图表 10 高中低度白酒产销量占比3、产品价格结构分析价格方面，据抽样调查，销售额居前 50位的白酒企业绝大多数产品的出厂价在5 元至 100 元之间，其中每瓶 5元至 30元的低档酒产量约占 55%，30元至 100 元的占 35%，其余为少量高档或低价白酒，其中出厂价在 100 元以上的高档白酒产销量占比不到 1%。图表 11 白酒产销量按出厂价分第二节 中国白酒市场需求分析一、中国白酒的需求变化分析我国白酒年均消费量在 400 万千升左右，远小于其产量（产能） ，白酒行业呈现出供过于求

8、的现象。 当前， 白酒行业规模以上企业的销售收入已经达到 1200 亿以上。2007 年，规模以上企业实现销量 485 万千升，同比增长 26.39%，小于当期的总产量 494 万千升。虽然，销量仍然出现了较快的增长，但我们认为该数据以规模以上厂商数据为统计口径，并没有考虑流通环节的存货和众多中小企业因关闭而减少的产量。如果剔除上述因素，我们认为，实际的消费增长，并没有想象中的乐观。图表 12 中国近年白酒销量及其增速实际情况是，近年来我国居民对酒精饮料的消费量增长放缓。分析我国农村居民改革开放以来的人均酒精消费量可以发现，进入 20 世纪 90 以后，虽然居民收入水平出现了较大幅度的提高，但

9、对酒精饮料的消费增速却逐渐下滑，达到人均 7 千克后开始保持稳定。可见，对于作为非必需消费品的酒精饮料，消费习惯才是推动其消费量增长的最主要因素，收入只是将需要变成有效需求的催化剂而已。二、白酒消费替代分析 而随着消费者越来越追求健康、营养的消费观念，啤酒和葡萄酒等替代产品的蓬勃发展，从而导致了白酒总需求量的下降。根据新生代市场研究机构的调查数据显示，2006 年我国 30 个大中城市的酒精饮料渗透率最高的为啤酒为 46.8%，白酒仅为 17.8%。而从 2003 年以来，白酒的市场渗透率一直处于下降的状态。图表 13 2006年全国30城市酒精饮料渗透率对比图表 14 全国30城市白酒渗透率

10、变化情况三、白酒消费区域分析中国白酒消费显示出比较明显的区域特征。从区域来看，我国北方居民的平均白酒消费量明显要高于其他地区。黑龙江、内蒙古、吉林和山东四省的农村居民人均白酒消费量排在全国前四位，远高于全国农村居民 3.2千克的人均水平。 而新生代市场研究机构的调查数据亦显示，济南、长春、青岛、合肥等北方城市为白酒的优势区域。图表 15 我国农村居民人均白酒消费图表 16 我国 30城市白酒市场渗透情况四、白酒消费者行为分析消费者行为对白酒行业的消费需求起着决定性的作用，随着白酒消费环境的变化， 酒水消费者的行为业发生了较大的变化。 人们对白酒的消费正从感性消费模式逐步向感性与理性相结合的消费

11、模式转变，消费者更为注重酒的营养价值和文化内涵。 1、白酒消费者年龄结构分析 根据对北京市场的一项调结果来看，白酒消费者年龄为在 16-60 岁之间。其中，中老年人是白酒消费的主力军，白酒消费量呈抛物线状。30-55 岁之间男性市民的白酒消费量占白酒消费的 2/3，且倾向于选择酒度较高的白酒；30 岁以下的人，在饮料酒的消费上更趋于多样化，啤酒、葡萄酒的消费占很大比例；而 55岁以上的老年人出于年龄的考虑、 身体状况的考虑会节制饮酒或选择酒度稍低的白酒， 但是老年人饮酒大多有一定的连续性，其消费特点是长期饮用少量的白酒，一是出于爱好，二是通络活血，延年益寿。图表 17 白酒消费者年龄构成2、购

12、买白酒的动机分析 在对白酒消费动机的调查结果统计中，有 32.3%的消费者购买白酒用于请客，而购买白酒自用的消费者所占比例达 46.2%，两项合计所占比例为 78.5%，仅有11.7%的消费者购买白酒是为了送礼，表明白酒消费具有目的明确而且集中的特点。图表 18 消费者购买白酒的动机分析3、口味成为购买白酒时考虑的主要因素 口感取代香型成为评价白酒质量的主要标准。 白酒发展到今天， 人们对香型的关注已经大不如前。调查结果显示，消费者在对白酒的质量进行评价时，最主要考虑的因素是白酒的口感，选择者所占比例达 49.9%，其次是白酒的品牌及酒后反应，所占比例分别为 18.1%和 12.6%。图表 1

13、9 口感已经成为衡量白酒质量的第一要素此外，在白酒选择上，口味也已超过价格成为消费者关注的第一要素。在对消费者品牌认知度的调查中发现， 消费者在选择某一品牌时， 主要考虑因素选择口感的占47.5%，同时白酒价格也是不容忽视的因素，选择价格因素的消费者占 20.7%，品牌因素位居第三，所占比例为 17.5%。图表 20 消费者在购买白酒时品牌，价格，口感因素分析4、精美包装亦不可缺少 此外， 在对白酒包装的选择上，有40.9%的消费者选择精致美观的包装，有23.6%的消费者要求包装要方便携带，还有22.1%的消费者认为白酒包装应该上档次。图表 21 消费者选择白酒时考虑因素分析第三节 我国白酒市

14、场规模5年预测一、2009-2013年中国白酒产量预测2008年由于金融危机的影响，我国的白酒市场受到一定的冲级，产量增速有所下降，并且我国的白酒市场是供大于求，预计2009年以后我国的白酒增速在10%-15%之间。预计到2013年，我国的白酒总体产量将要超过1000万千升。图表 22 2009-2013年我国白酒产量预测单位：千升二、2009-2013年中国白酒销售收入预测每年我国的白酒销售的增速在10%以上，在由于消费的升级，白酒的价格也在不断的上涨，每年我国的白酒的销售收入增速将在15%以上。图表 23 2009-2013年我国白酒销售收入预测单位：千元三、2009-2013年中国白酒价格预测吨酒价格逐年上涨，居民收入的不断增长和消费结构升级推动高档白酒不断提价，具有垄断资源的高档白酒供需偏紧的状况短期仍难以改变。图表 24 1999-2008年我国白酒吨位价格变化分析2007年我国人均GDP为2460美元，2008年，中国的GDP预计增长10%，人民币汇率对美元升值10%，通货膨胀7%，则中国的人均GDP可达到3000美元左右.由于人均GDP的增长会刺激消费结构升级，这样就会使白酒不断的提升价格。预计白酒吨位价格在2009年会达到2.7万元/千升。预计到2013年将达到3.5万元/千升。图表 25