美国纺织品与成衣市场状况分析报.doc

1、2003年美國紡織與成衣市場分析報告中華民國紡織業拓展會九十三年一月製71目 錄壹、美國經濟現況.1一、2003年第3季1二、失業及就業成本.2三、通貨膨脹及利率.2四、展望.3貳、美國成衣零售業.5一、2003年業界的表現.5二、個人消費支出.7三、成衣零售業的就業情況與價格.8四、零售業的財務表現.11參、美國紡織與成衣製造業.20一、2003年業界的表現.201.紡織工業.202.成衣工業.27二、就業人口及工資.31三、生產者價格.34四、美國製造商的財務表現.371.紡織工業.372.成衣工業.46五、美國的出口.581.紡織工業.582.成衣工業.61肆、美國市場上的外國紡織與成衣

2、供應國.63一、概述.63二、紡織工業.641.十大供應國.642.產品進口.66三、成衣工業.671.十大供應國.672.產品進口.70壹、美國經濟現況一、2003年第3季來自美國商務部最新資料顯示，2003年第3季美國國民生產毛額(Gross Domestic Product, GDP)激增了8.2%，遠遠超過大多數經濟學家的預測，同時也是近20年來的最佳表現，主要是由於美國國內的兩個主要經濟成長動力所推動 消費者的需求和商業的投資。當商業努力站穩腳步時，消費者的需求在前幾季已呈現出吃力的現象。事實上，商業投資的持續疲軟是經濟恢復完全起飛的主要障礙之一。這雖已有一段時間，但商業投資最終還是

3、反彈回來，而且這個長久受期待的恢復所帶來的影響將是驚人的。在最近幾個月裏，商業已擺脫大型的建築物，而是集中在設備及軟體。在第3季裏，這些小型項目急速發展，達到自1998年第4季以來的最高成長率18.4%。相對地，在建築物上的花費僅微增0.2%。第3季的住宅投資也例外地強勢，顯示了國內住宅市場持久的強度。在這段時間裏，住宅花費達到十多年來最高的成長率，增加了22.7%。耐久財方面的個人消費支出也連續第2季表現地特別好，增加了26.5%，而非耐久財的記錄則較有限，不過也有另人刮目相看的7.6%成長率。整體而言，消費者需求成長了6.4%。貿易平衡的出口方面的復甦是GDP報告的另一項值得注意的重點。在

4、前3季相當遲緩的出口銷售竟在第3季裏達到了一個驚人的11.0%成長。正如所預期的，前一季的國防支出遽增已不再是刺激經濟的暫時、一次的因素。在第3季裏，政府支出回復以往的型態，當然也就對經濟成長有一個相當適度的影響。二、失業與就業成本根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)，美國失業人數減少了19萬4千人，到2003年10月降到880萬人，而失業率達到自2003年4月以來的最低水準6.0%。教育和保健服務就業達到了最大的增加(+56,000)，而零售店的就業(+30,000)和休閒及看護業(+23,000)也都有增長。就業好轉的影響是即時的，正如會議局(Confer

5、ence Board)在2003年11月所報導的，消費者信心達到了14個月來的最高點。但製造業的就業則仍保持在低迷，自2002年年底以來，減少了461,000勞工或3.1%。最新的失業補償金資料顯示2003年9月的補償金增加了3.9%。緊接在2001年9月的4.1%增長之後，2002年9月的補償金增加了3.7%。雖然補償金的整體成長同時受到工資和福利的成長所影響，但自2000年以來，福利的成長則大於工資的成長。工資和薪水在2003年9月成長了2.9%，而福利則成長了6.5%。三、通貨膨脹及利率2003年截至10月止，消費者價格漲幅相當的溫和，到2003年10月僅成長2.0%，而在2003年8月

6、-10月間創下了複合年增率2.4%。能源成本的遽增則被成衣價格持續通貨緊縮的趨勢和交通、休閒、教育及通訊服務的適度增長所抵銷。住宅、食物及醫療照顧的消費者物價指數經歷了適度的通貨膨脹壓力，到2003年10月，範圍都介於2.4%-2.9%。所謂的核心率，不包括揮發性能源及食品類，在這段期間僅微幅成長1.3%。在2003年6月25日，聯準會將短期利率降到從1960年代以來最低水準的1%。聯準會將在剩下的第3季和整個第4季都保持利率不變，而預期要一直到就業有稍微的改善或通貨膨脹加速才會再次有所行動。在聯邦開放市場委員會的2003年12月9日會議裏，聲稱它相信“寬鬆的貨幣政策立場，加上生產力的可靠成長

7、對經濟活動提供了一個重要而持續的支撐。”該委員會也提到通貨緊縮的威脅在第4季已減弱，同時也承認“不受歡迎的通貨膨脹降低”的機率幾乎等於通貨膨脹上升的機率。四、展望美國經濟在第3季裏的驚人表現已肯定了我們對活絡轉變的期望，同時也消除了少數頑固懷疑者和不信者任何剩餘的疑慮。正如預期的，復甦是一體兩面的事件。消費者需求提供了穩定和持續不斷的活力，而商業投資則提供了前幾季經濟所欠缺的額外助力。可以肯定的是，第3季強勁的成長率在未來的幾季並不會繼續保持，而經濟成長預期在第4季和2004年第1季會緩降到約3.7%。不過，經濟已克服了許多障礙、顯著的伊拉克戰爭，以及戰爭長久持續所引起有害的不確定性，而且一段

8、似乎很強而又持續的成長期也已開始了。每個人心中的疑問是經濟復甦是否能對就業有一個有力且持續的影響。雖然就業總是復甦中最後一個改善的指標，但勞動市場的脆弱性無疑地已對消費者信心產生了負面的影響直到現在。在2003年第4季裏，就業機會已有某些程度的回升，而且預期2004年第1季會持續地改善。雖然現在要確定經濟的能力是否可以創造夠多的就業機會，還言之過早，但我們深信至少在中期是可以的。勞動市場正朝向正確的方向，而我們深信這在未來幾個月內會有進一步的改善。此外，雖然我們預期零售業的銷售及商業投資會持續地強勁，正如我們先前所提到的，但像第3季那樣的成長是不太可能持續很長時間的。貳、美國成衣零售業一、20

9、03年業界的表現在艱困的前4個月後，零售業的成衣需求已在2003年的第2和第3季明顯地增強。服飾及服飾配件店的銷售額在這年的前9個月裏，上升了3.3%，到達1.21億美元，而且到年底的成長率可能會達到3.5%至3.7%間。需求的轉變主要是拜2000-2002年的表現不佳後的最近幾個月裏，男士成衣銷售明顯的復甦所賜。雖然在2003年1月-9月間，僅小幅成長0.5%，到達68億美元，男士服飾店在5月-9月的銷售顯示了正面的成長標徵，而預期在假期季節時，由於部份消費者樂觀的心情將會來帶來好的結果。在過去幾年，家庭服飾店創造了服飾及服飾配件的大部份成長，而今年也會有相同的情況，在前9個月裏，銷售上升了

10、5.3%，到達416億美元。相反地，女士服飾店的銷售在同一期間裏則相當有限，成長了1.5%，到達245億美元。資料來源:美國普查局一般商店可以用定義明確的二分法來區分。一方面，在2000-2003年間，百貨公司非常辛苦地求生存，因為兩三年前有很大部份以前在他們的店購物的人已實質地消失了。百貨公司銷售額在2002年衰退了1.9%，到達2,259億美元，而在2003年的1至9月間更衰退了4.2%。另一方面，折扣零售業則特別善長以其誘人的低價及大而存貨充足的零售空間來吸引成群的顧客。倉庫俱樂部及超級商場則受惠於有成本觀念的消費者的注入，使2002年銷售量上升了16.8%，達到2,259億美元，而在2

11、003年的前9個月更額外增加了11.6%銷售量。倉庫俱樂部及超級商場普及的成功使其他一般商店在2002年裏第一次超越了百貨公司的綜合銷售量。百貨公司在最近幾個月內已做了某些適度的進展，在2003年5月-8月裏，達到了較高的銷售額，同時也在他們長久努力擺脫一年復一年的赤字方面有額外的進展。2003年9月的銷售額只比2002年9月少0.3%，這是自從2002年6月以來，最佳的年度表現，而且似乎在2003年底以前，年度銷售有可能得到正面的擴展。下表是美國在1999-2002年，以及2002和2003年1月-9月裏，透過配銷管道的零售額。表 11999 2002年，2002年以及2003年一至九月美國

12、各經銷管道之營業額(以十億美元為單位)公司名稱1-9月百分比變化19992000200120022002200301/021-9月02/03一般商店381.5406.2430.4455.7316.2329.95.94.3百貨公司 1/231.0233.6230.2225.9154.5148.0-1.9-4.2其他一般商店150.5172.6200.2229.8161.7181.914.812.5成衣與飾品店160.0167.9167.2171.9116.8120.62.83.3男士成衣店10.510.810.39.96.86.8-3.90.5女士成衣店30.232.533.134.324.22

13、4.53.61.5家庭成衣店53.856.456.759.439.541.64.85.3鞋店22.022.122.021.816.015.9-0.9-0.61/ 不包括出租部門。資料來源:美國普查局。二、個人消費支出個人消費支出已愈來愈有動力，在第1季增加了2.0%，第2季增加了3.8%，而第3季增加了6.4%。在2002年的第4季和2003年的第1季，耐久財的支出特別微弱，但接著則表現的特別好，在第2和第3季分別激增了24.3%及26.5%。雖然在第3季的消費支出增加了7.6%以上，但非耐久財的需求還是活躍不起來。在另一方面，2003年的服務支出則相當溫和，徘徊於1.0%-2.0%附近，這是由於電力、瓦斯及交通費用降低的結果。與2002年的同時期