晋煤集团煤化工产业发展探析.docx

1、晋煤集团煤化工产业发展探析晋煤集团煤化工产业发展探析摘要：近年来，受世界经济增长和许多大型油气田开采量衰退等因素影响，使作为主要能源和化工原料的石油、天然气的生产和供应变得日趋紧张。国际市场上石油、天然气价格居高不下，以煤为原料生产的化工产品在某些品种上显示出成本上的优势。国有大型煤炭企业和各个产煤大省的中长期发展规划都将煤化工列为发展重点，并规划和上马了一大批煤化工建设项目。由于煤化工项目存在投资大、投资回收期长、耗水量大和环保要求高等因素，煤化工快速发展会产生什么后果值得业界关注。关键词：煤化工发展晋煤集团作为曾经是国内最大目前仍具有重要影响的优质化工原料煤供应基地，在几年以前开始进入煤化

2、工产业，并已经发展成为国内最大的煤化工企业。随着国内各种新型煤气化技术的推广应用，以晋城无烟块煤或型煤作为原料的固定床间歇气化工艺近年来面临着越来越严峻的挑战；而随着煤化工产业规模的扩大，煤化工产业的发展前景已经成为影响晋煤集团整体业绩和未来发展的重要因素。一、煤化工产业的发展前景煤化工的技术路线主要有4种：1.煤电石乙炔路线以煤为原料生产电石，电石与水反应制成乙炔，由乙炔可以生产乙烯、氯乙烯、乙醛、醋酸等化工产品。2.煤焦油路线煤经过焦化产生焦炭、煤焦油、粗苯和煤气，其中煤焦油可以生产轻油、杂酚油、萘、沥青等产品，下游可衍生出苯酚、甲酚、苯酐等化工产品；粗苯可以生产纯苯、甲苯、二甲苯等化工产

3、品；焦炉煤气可生产甲醇和合成氨。3.煤合成气燃料路线由煤制成合成气，经合成气可生产汽柴油等燃料，也可以生产乙烯、丙烯等烯烃产品。4.煤合成气化工产品路线由煤制合成气进而生产氢气、甲醇、合成氨等，从氨可以生产尿素等化肥产品，从甲醇可以生产醋酸、乙烯、丙烯等烯烃产品。四种煤化工技术路线当中，由煤气化后生产合成气进而大量生产各种化工产品，这是煤化工的主要技术路线。其中，国内煤化工领域发展的重点是煤制合成氨并进一步生产尿素等下游产品，煤制甲醇并生产下游各种化工产品。此外，近两年国内煤制油、煤制烯烃项目也在快速发展。2011年，全国合成氨产量达到5069万吨，甲醇总产量达到2627万吨，煤制烯烃产能达到

4、196万吨，煤制油产能超过160万吨（摘自中国石油和化学工业联合会李勇武会长在2012年6月29日煤化工专委会成立大会上的讲话）。目前看开，国内煤化工产业未来发展前景如何，关键取决于三个因素：石油和天然气、煤炭价格的走势比较，环保技术的发展，气化技术的进步。其中重点是煤炭价格所带来的煤化工比较优势。首先，从原料路线上与煤化工产业有竞争关系的是以石油、天然气为原料的化工企业。由于近年世界油气价格高涨，所以以石油、天然气为原料的国外化工企业竞争力日益削弱，连美国政府也在努力推动更多使用煤炭，认为这有利于美国化工产业竞争力的增强。可见，从世界范围内来说，煤化工相对于石油、天然气化工的竞争优势日益突出

5、，并且，因预计今后几年内石油、天然气价格仍会保持高位运行，煤化工的这种竞争优势在以后几年还会比较明显。由于在中国以外的世界范围内，煤化工都不是化工产业的主流，所以，石油和天然气价格的高位运行带来的结果是：国外尤其是欧美发达国家大量关闭技术含量较低的基础化工产业，而转向精细化工等高附加值化工产品的发展。这种趋势，将大量基础化工产业发展空间留给了中国等发展中国家，尤其是象中国这样以煤为主要化工原料的国家。所以，过去到未来的几年当中，中国煤化工产业具备一定发展空间和竞争优势，尤其是在化肥等低附加值产品和基础化工领域可以有所作为。从国内情况看，中国是一个贫油少气富煤的国家，这种资源条件决定了煤化工是中

6、国将来化工产业的主力。由于石油价格高涨，国内以油为原料的化工企业基本丧失竞争力，纷纷停产或改变原料路线，这是其一；其二，虽然国内在西部大规模开发了天然油气田，并建设规模浩大的西气东输工程，但由于中国从总体上还是一个天然气蕴藏较低的国家，随着社会经济发展和人民生活水平的提高，天然气资源在一定时间内主要满足民用需求，天然气化工在短期内可能面临气源不足、价格持续上涨的局面，从而像石油原料一样退出国内化工产业舞台。综上所述：从世界范围内看，煤化工产业的竞争优势已十分明显，并且发展重点应该放在中国这样的煤化工大国；从国内来看，石油、天然气为原料的化工企业将由于竞争力的下降而转向煤化工的发展。所以，在煤炭

7、价格当前大幅回落的背景下，煤化工发展前景比较乐观。二、晋煤集团煤化工产业的定位1.晋煤集团发展煤化工产业的使命和意义晋煤集团从几年前进入煤化工领域以来，依托资源的优势，通过多年发展，终于成长为国内规模最大的煤化工企业。2011年全年，晋煤集团煤化工板块共完成总氨产量1212万吨，共生产尿素962万吨，共生产甲醇312万吨，全年实现营业收入4782000万元。从晋煤集团的宏观发展战略来看，进入煤化工产业的使命和意义在于：1.1扩大产业规模，壮大企业实力，形成可持续性发展的竞争力；1.2进一步延伸产业链，增加产品附加值，提高企业经济效益；1.3解决煤炭主业发展壮大后未来的市场销售问题。2.晋煤集团

8、发展煤化工产业的优势国内以合成氨、甲醇为产品路线的化工企业是煤化工产业的发展重点，下游产品众多，而多数又以煤作为原料，走的是煤合成气化工产品的技术路线。煤气化生产合成气，其核心是煤的气化技术。煤气化反应器有3种类型：固定床反应器、流化床反应器、气流床反应器，由于资金和产业技术水平发展的制约，目前多数煤化工企业仍采取的是固定床反应器的气化技术。作为固定床反应器气化技术的最理想原料，晋煤集团的无烟煤多年来供不应求，一直维持着较理想的市场价位，实际上对下游煤化工企业有很强的话语权。正因为如此，晋煤集团在过去几年当中大力发展煤化工产业，积极向下游延伸产业链，并在行业中建立了规模上的领先优势。资源优势、

9、在合成氨行业的规模优势以及对下游煤化工企业竞争对手的制约影响是晋煤集团发展煤化工产业的最大优势。3.晋煤集团煤化工产业的危机和挑战虽然目前晋煤集团在煤化工产业的原料控制上仍具有一定优势和主导权，但其煤化工产业的竞争优势并未充分发挥，同时也面临着危机和挑战。危机和挑战主要来自于以下几个方面：3.1技术危机在煤气化反应器的三种类型中，固定床反应器虽然技术比较成熟，使用比较稳定，但平心而论，在技术原理上确实落后于流化床反应器和气流床反应器。尤其是同属于气流床反应器技术的德士古和壳牌工艺。德士古已经是一种比较成熟的技术，由于转化率高，技术先进，生产成本比固定床气化大幅降低，具有明显的竞争优势。壳牌工艺

10、技术近年在国内受到广泛关注和推广，已有10多套生产装置建投产。而近年来，由于科技创新成效显著，我国在煤化工气化领域取得重大突破：多喷嘴水煤浆气化技术在国家“863”科技攻关等一系列政策支持下，已经实现大规模工业应用，目前签约客户超过28家，气化炉总台数超过80台；航天粉煤气化炉设备全部实现国产化，目前国内采用该技术的工程项目已达18个，其中5个已建成投产。gsp、清华炉、以及新一代鲁奇炉的推广应用，也都对晋煤集团以固定床气化技术为主的煤化工企业造成很大冲击。3.2市场危机由于近年来国内煤化工产业快速发展，主要产品的产能和产量迅速扩张，均保持世界第一。但与此同时，在煤化工领域也存在着一些令人担忧

11、的问题：一些地区不顾资源、生态、环境等条件，盲目规划、竞相建设煤化工项目，导致传统煤化工产品产能严重过剩，部分产品装置能力开工严重不足，企业生产经营陷入困境。以甲醇为例，据统计，2011年我国甲醇总产能达到4654万吨，而全年甲醇总产量只有2627万吨，产能过剩40%；合成氨及尿素等其他产品同样存在严重的市场过剩，由此带动各种产品售价不断下滑，导致激烈的市场淘汰和竞争。而在这一过程中，晋煤集团旗下的多数煤化工企业并没有特殊的核心的竞争优势，导致企业只能随行就市，被动应对市场，效益大幅降低，对其煤化工企业和整个产业的持续健康发展都带来了一定威胁。3.3竞争力危机目前，煤化工行业已进入了一个产业整

12、合的高峰期，表现出了4个特点：一是石化系统在对自己原有的以石油、天然气为原料的大型化肥化工企业进行原料路线改造后，对各自旗下的化肥化工企业进行整合，形成大的企业集团，共同参与市场竞争；二是部分传统化肥企业经过近几年的积累发展，开始走上扩张购并之路，如湖北宜化集团等企业，已着手在全国进行产业布局；三是上游煤炭企业、天然气开采企业延深产业链，对下游进行整合，并在规模上都力争达到一个比较可观的程度。这一点不仅表现在晋煤集团煤化工产业的发展扩张上，其它煤炭企业也同样在做这项工作。例如：陕煤集团整合陕化、陕西长庆油田整合陕西兴平等化工企业；四是中石化、中海油等大型央企及电力、机械等行业领军企业如华能集团

13、、三一重工等投资进入煤化工产业，加剧了行业的竞争。当然，最典型的还是神华集团和兖矿集团等上游煤炭行业巨头在煤化工产业的大举扩张、巨额投资。所以，今后煤化工的竞争将表现在集团的竞争而不是单个企业的单打独斗上。在这一方面，晋煤集团煤化工产业尚未形成合力，竞争力还没有表现出来。三、晋煤集团煤化工产业发展形势对煤炭主业的影响虽然煤炭产业与煤化工产业是上下游的产业链关系，但毕竟属于不同的行业，各自有着自身的行业特点。要保证两个产业的健康稳定和可持续发展，需要从所属行业的特点出发，去适应和探索行业运作的规律。对于煤炭企业来说，投资发展煤化工产业，要尊重和利用煤化工行业专业人员的知识和能力，要从行业特点出发

14、，制订正确合理的煤化工产业发展战略。同时，由于煤炭企业的主业与下游煤化工产业存在着紧密的互动关系，因此从当前的经济形势和两个行业面临的环境出发，考虑今后晋煤集团旗下各煤化工企业的发展，可能会对煤炭主业产生下列影响：1.随着煤炭主业生产能力的扩大和品种结构的调整，在煤化工企业的支持下，短期内煤炭产业仍会维持原料块煤产销基本平衡的局面，而末煤的销售可能会存在一定困难。2.由于煤化工气化反应技术的进步，几年后，晋煤集团的煤化工产业有可能面临这样一种尴尬：化工产业需要与时俱进、适应竞争，对原料路线和造气工艺进行改进的压力与原料路线上需要继续使用母公司无烟块煤造气这两者之间存在的矛盾冲突。3.如果由于其

15、它煤化工产业集团在发展和竞争上超越晋煤集团的煤化工产业群，甚至在煤化工领域形成一定的控制和垄断地位，将对晋煤集团煤化工产业生存发展状况及竞争力造成巨大影响，甚至进一步传递影响到晋煤集团煤炭主业的健康平稳发展是否能够保持，影响到整个晋煤集团整体的生产经营。4.由于今后晋煤集团煤炭主业和煤化工产业的关联性更加紧密，为避免在不利的市场环境下形成连锁反应，煤炭主业必须在构建长期竞争力上继续下工夫。综上所述，根据晋煤集团煤化工产业的现状和客观条件，在考虑煤炭主业和煤化工产业彼此影响的前提下，综合制定其煤炭主业和煤化工产业相融合的中长期发展战略是一项不容忽视的工作。四、构建相互支持的煤炭与煤化工产业整体发

16、展战略作为一个多元化的产业集团，晋煤集团需要跳出煤炭企业的思维框架，从一个现代企业集团的立场出发，针对旗下相关产业综合利益，考虑相互支持、相互配合的整体发展战略。这一点可以从国内某知名磷矿和磷肥生产企业的发展战略上得到启示。中国作为一个磷矿资源紧缺的国家，磷矿资源主要集中分布在云、贵和湖北等省份，作为国内最大的磷矿企业之一，该企业目前也在向下游磷肥产业扩张发展。其公开宣称自己的竞争策略：控制下游其它磷肥生产企业的磷矿供应，尤其是以低价与自己生产的磷肥产品直接形成竞争关系的，甚至在一定时段内不再向这些竞争对手供应磷矿。参考上述案例，对晋煤集团煤化工发展战略提出以下建议：1.利用现有的资源优势，进

17、一步联合下游企业，继续扩大煤化工产业规模，争取在一个细分产品市场上形成规模和话语权，掌握龙头优势；2.关注技术发展和科技进步，积极适应、开发和利用新型煤气化技术，降低成本，增强煤化工企业的市场竞争力；3.走环保节能、循环经济的发展道路，挖掘企业利润潜力，实现可持续发展；4.构建煤化工战略合作平台，整合资源，通过协会等合作形式，增强行业话语权，统一降低采购成本，形成竞争合力；5.各煤化工企业要依靠技术进步，降低生产成本，提高环保水平，扩大生产规模，增强竞争能力；丰富产品结构，加大调节能力，提高应对市场风险的水平。作者简介：郭彦刚，1975年11月出生，大学本科，经济师，现在河南晋开化工集团从事管理工作。