某年中国无线通信市场的走势及发展策略.docx

1、某年中国无线通信市场的走势及发展策略2004年中国无线通信市场的走势及生长计谋探讨摘要：在回首2003年我国无线通信主要进展的底子上，阐发了2004年我国移动通信，尤其是WLAN与宽带牢固无线接入等无线通信市场的生长前景，探讨了相关的生长计谋。要害词：GII NGN 3G WLAN MMDS LMDS一、引言2003年，我国的无线通信生长势头良好。至2003年10月，中国移动电话用户到达25694亿户，已凌驾牢固电话用户25514亿户，这是中国移动通信生长的重要里程碑。无论固网运营商照旧移动运营商均看好WLAN（P-WLAN/O-WLAN）连接Internet的高速能力及其可移动性，纷纷跟进其

2、热点(Hot Spots)结构，并加快相应宽带品牌的运作，以求抡占未来高端宽带无线用户先机。同时，中国国度质检总局及国度尺度化治理委员会联合发文，确定以我国自主研发的WAPI(WLAN Authentication and Privacy Infrastructure)技能为我国WLAN的强制性宁静尺度，并于2003年12月1日起强制执行。这对我国乃至全球的WLAN市场与财产生长将产生深远的战略影响，并为宽带无线WLAN网络的通信奠基了较为坚固的底子。对宽带(牢固)无线接入而言，信息财产部于2003年将35GHz频段MMDS型地面牢固无线接入系统的使用频率评选(招标)试点范畴由原先的5个都会扩

3、大到省(区、市)级及筹划单列市级的32个都会，掀起了新一轮宽带无线接入建立与可赢利商业模式的探索热潮，并在积极操持对35GHz的频率资源进行适当扩充，以期为35GHz宽带无线接入的范围运行提供更好的资源支撑。对26GHz频段的高频段大容量LMDS型宽带无线接入的商用试验，几大底子运营商亦已积极展开。在此底子上，展望2004年的中国无线通信市场的生长前景，可谓前途灼烁，尤其是在接入与本性化的应用层面。2004年至2005年，中国乃至全球宽带无线技能的生长将是非常要害的一年。二、NGN及3G的演进目前，在NGN的前后向兼容、可赢利多业务增值生长等方面有关各方已无异议，所缺的是没有统一明确的界说。对

4、此，仅ETSI给出了NGN的界说，称NGN是一种范例和摆设网络的观点，通太过层、分面和开放接口方法给业务提供者和运营商提供一个平台，借以到达生成、摆设和治理种种新业务的目的。显然，从“网络”角度看，ETSI的界说依然不能令人满意。NGN观点的提出，标记着将由NGN的具体实施逐步向GII这一理想目标迈进，意味着新的网络时代即将到来。从广义角度看，应该说NGN是一种目标网络，而非下一代Internet网(Internet2或NGI)，亦不是下一代电信网及有线电视网，而是以分组化IP协议为底子的融语音、视象、数据于一体的面貌全新的网络。它将真正使网络设施不受时间、空间和带宽限制，充实实现网络本性化，

5、使基于网络的虚拟世界与现实世界完美地融合起来。从网络核心层面看，自接入层面乃至应用层面，将大量应用中间件、漫衍智能控制、软互换及软件无线电等一系列软件工程技能。它将逐步得到靠近于零的网络时延与优良的端到端QoS性能，令人满意的网络与系统的可靠性、可用性及足以信赖的网络宁静性。网络接入可实现灵活、多样和本性化的5W(5A)方法无漏洞宽带接入，有效实施人对人、人对机(包罗物体)和机对机的连接与通讯，具有跨协议、跨尺度的国际漫游能力。以市场驱动与业务驱动为导向，使得呼唤控制与网络传送层和业务层完全分散，从而实现业务的快速布设与移植，并充实利用平台的开放性，积极发挥运营商和第三方的创造性，富厚业务种类

6、。围绕NGN问题的探讨和辩说，将大大推进以IP为底子的新一代网络在QoS、宁静性、智能网管等方面的革新和可赢利商业模式的探索，促进由TDMSDHATM为主导的网络向新一代IP网络的平滑演进。处于25G275G，WLANWPANWMANWWAN及3G+4G夹击中的3G虽然处境艰巨并引起了不少质疑，但依然在按FDDTDD两大走向，沿着2G/2.5G/2.75G/3G/3G+/4G的轨迹向前演进。一般说来，这是一种前后向兼容式的演进，与NGN的观点和要求相一致，是NGN的重要组成部分。特别是从本性化寄义上看，在未来的NGN及GII的接入与应用方面，必将是无线通信的世界。在目前的全球信息通信情况下，W

7、LAN和宽带牢固无线接入等宽带无线通信的生长，必须与NGN的观点与生长目标紧密联系在一起。NGN系统结构的一种重要设想，就是对新老瓜代的种种无线通信接入手段，包罗新一代的FWA，移动通信以及种种有线和无线接入手段，均统一在以新型IP为底子的NGN核心平台上，实现有线与无线、牢固与移动以及通信网、盘算机网与广播电视网的有机融合。IMT-2000，即通常所说的3G，蕴含着在2000MHz上事情，2000年开始商用，最高速率为2000kbit/s（室内情况下），支持移动多媒体业务等与“2000”有关的寄义。在2G移动通信的乐成生长与普及的鼓动下，人们对3G尺度的制订与业务的生长寄予了厚望。曾希望从2

8、000年起逐步开创移动通信新时代。在2000年于伊斯坦布尔召开的ITUWRC-2000世界无线电通信大会上，有关各方经过猛烈辩说，最终审议通过了所谓的五种尺度、六种方案，即IMT-DS WCDMA，IMT-MC cdma2000，IMT-CT UTRA TDD-TD-CDMA（HCR-TDD，3.84Mcps），TD-SCDMA（LCRTDD，1.28Mcps），IMT-SC，UWC-136，IMT-FTDECT。三、3G及其尺度化 在无线通信领域第一次全面筹划了全球广域漫游的核心频段与附加扩展频段之后，为多尺度、多频段、多模式的运行以及为进一步的演进与融合奠基了底子，指明了偏向，明确了业务类

9、别，对低级多媒体业务的生长起到了积极作用，在频谱利用效率方面也取得了长足进步。与GSM相比，广域笼罩的用户容量约增加了四倍。在Internet/IP业务的飞速生长和相应的市场需求驱动下，以及在IEEE802.xy的尺度化和NGN研究热潮的推动下，cdma20001X一马当先，大大推进了3G+/4G的尺度化事情，客观上为形成目前这种2.5G/3G/3G+/4G等下一代宽带无线NGBW的生长营造了有利情况，为无线领域加快向NGN偏向迈进创造了有利条件。但3G的尺度化事情仍存在某些不敷与毛病，对其进行客观的反思是有益的。尽管在确定3G的频谱需求及技能方案时，对市场和业务作了一定的观察研究，但缺乏对市

10、场动态需求的深刻理解。因此，这种观察根本上是以技能驱动为主，而非对市场驱动为主。3G的最高速率定为2Mbit/s似乎太低，而所谓B3G/4G框架的最高速率则全然相反，快速移动（250km/hr）时的速率定为100Mbit/s，静止或牢固状态下则高达1000Mb its，这与2G相比有两个量级以上(500-694倍)的差距。3G至真正4G的时间、技能与市场空间必将导致25G27 5G3G3G+这一以3G为中心的“3G演进”显得比纯“3G”更为重要，并且无论在人们的心理上照旧在实际需求上，都可能对3G的乐成生长产生一定的影响。3G理应是3G演进的重头戏，但对原始3G期望过高，不适本地加以渲染，甚至

11、在局部利益驱动下，不切实际地进行3G频谱资源的拍卖，将对3G的建立、运营和生长产生严重影响。对移动宽带市场的培育、对财产链组成的庞大性与困难性，以及对3G尺度的阶段稳定性、终端和内容多样化的重要性等认识不敷，将导致3G与大众的期望南辕北辙。 由这些阐发可以看出，既要充实肯定3G即未来临的须要性与一定性以及制定3G尺度的重要性，又应积极反思3G及3G尺度制订的经验教导，以确保今后的尺度研究事情能以市场驱动为导向，做得更公道，更有生命力。鉴于市场驱动和未来全球小我私家多媒体通信的全面笼罩以及IEEE 802xy尺度化的推进势头和NGN与NGBW的生长趋势，注重以3G的演进为中心来处置惩罚问题，比仅

12、注重3G更为重要。四、FDDITDD的有机互补及其生长FDDTDD两种方法各有利弊，均向尽量发扬自身优点，克服自身弱点，甚至向统一的自适应平台结构偏向生长。有人认为，FDD是一种应赐与更多存眷的主流技能，而忽视甚至贬低或排斥TDD的重要作用，这是不适当，不正确的。应该指出，一种在物理层及MAC层甚至更高层，联合处置惩罚以IP平台为底子的、对无线QoS进行有效控制的自适性动态优化系统结构的TDD宽带无线接入系统，已初露头角。在这方面，TDD往往有更容易装备的特征。在2 002年10月公布的中国信部无2002479号文中关于中国第三代民众移动通信系统的频率筹划中，为TDD筹划了55+100=155

13、MHz频谱，为国际所稀有。FDD亦得到了12 0+60+170=350MHz频谱。这充实体现了对有自主知识产权的TDD的重视与支持，并贯彻了FDDTDD有机互补与康健生长这一指导思想，为我国的3G及3G的演进提供了相应的资源，为前后向兼容方法的生长奠基了重要底子。并且，TDD的生长非常乐成，在3G的扩展频段范畴内另有更多的频谱筹划与分派空间。FDDTDD的有机互补与康健生长可为3G的演进营造非常有益的战略资源情况。同时亦应指出，在WRC-2003大会上，在接纳动态频率选择(DFS)技能的支撑下，宽带无线局域网R(W)LAN得到了455MHz的新带宽，可为全球至少提供19个非重叠WLAN信道。所

14、有这些，均为宽带无线TDD提供了重要的生长舞台。笔者衷心期望国际上能充实理解FDDTDD有机互补与康健生长的须要性与公道性，并期望这种决策能在全球得到响应与执行。 五、3G演进的市场前景 13G及3G演进的国际市场预测 凭据UMTS论坛的预测，3G移动运营商在其全面启动商业运作后10年内，将可得到10000亿欧元的收入。至2 01 0年，全球的3G年收入约莫可达3200亿美元，亚太地域的收入约达1180亿美元。 23G及3G演进的市场业务类别预测 2G25G业务，如消息类业务、定位类业务等与3G业务没有不可逾越的鸿沟，可为3G的市场培育与生长奠基底子。但在此底子上，业务的增强与一些新业务的演进

15、必须依靠3G及3G的演进。典范的3G业务可分别为两大类，即实时语音视频类业务与信息内容类业务。前者包罗通例语音简朴语音业务、富厚语音增强语音业务(可同时传送视频图象、照片、图片、传真及数据等)以及包罗(准)实时流媒体在内的视频(交互式)多媒体业务，尔后者又包罗移动ISP支持的无线接入类和本性移动类业务(移动门户支持的本性化用户信息娱乐类业务及多媒体消息类业务与定位类业务)。应该指出，今后810年内，语音类业务对主导运营商的收入依然会有重要作用。但当NGBW全面启动五年之后，数据、视频类业务将快速攀升，语音业务对ARPU的孝敬份额将决定以IP为底子的低价位语音宽带业务的进展速度。不外，语音业务将

16、始终是人们最主要与最方便的信息相同手段。这是无庸质疑的，在外洋是如此，在中国更是如此。 33G与3G演进的市场潜力 3G与3G的演进必将以后向兼容市场为依托。中国移动是全球最大的GSM网络运营商。中国联通到200 3年9月2 0日已有1500万CDMA(cdma IS-95+和cdma 1X)用户，将成为全球最大的cdma 2000 1x类网络运营商。从TDD与FDD互补角度出发，中国频率资源筹划部分已对TDD赐与了155MHz的巨大支持，5GHz宽带无线的生长另有更大的资源潜力。TD-SCDMA之类TDD技能自己具有充实的生长空间，并得到政府的有力支持。因此，种种3G主流技能将会在中国市场上

17、大显身手。预测表明，到2 0 05年，中国移动通信用户可达35-4亿户，约占全球移动用户的15。尽管目前大多为低端用户，但随着中国经济的快速稳步生长，人民生活水平及办事内涵必将稳步提高，用户结构一定产生变革。真正全面启动3G之后，包罗运营业、制造业及增值业务在内，68年内财产市场总范围有望到达数万亿人民币。因此，众多外国厂商十分看好中国3G市场决非偶然。中国的3G及3G演进的市场无疑是十分灼烁的。虽然，让预测成为现实需要支付困难的努力。这需有乐成的市场培育以及可连续的全面创新与互助计谋，包罗与外洋同行的“共赢”互助在内。 4中国的移动通信市场与竞争格式 近期，移动通信运营与市场竞争格式不会产生

18、剧变，但争夺2G25G对3G的后向兼容用户却将越发剧烈。cdma 1X相对付GPRS的速率与应用优势会逐步有所增强，移动用户的增长率以低端用户为主仍会维持较高水平。短信业务仍将是增长的热点，MMS(彩信或彩e等)在与SPCP的互助整合中将稳步完善与增长，GSM 1x的乐成推进可能会对未来的两大3G FDD制式，甚至对TD-SCDMA制式的生长产生战略性影响。WCDMAHSxPA及cdma 2000 1xEV-x有效切入时间的抉择计谋，包罗它与WLAN的组合运作，可能会成为中国移动与中国联通战略思考的核心。 (1)2 004年中国移动通信的增长态势 就民众移动通信而言，由于3G在中国的启动愈来愈

19、迫近，两大移动公司及两大固网公司为争夺未来的后向兼容移动用户类移动用户将越发猛烈。移动用户绝对增长量可望大于信息财产部设定的5200万户这个目标，预计将到达6000万户。虽然，其用户年增长率会有所低落，例如可能会由约莫31降到21。所生长的用户亦将以低端用户为主。这是因为中国的百姓经济底子及高端用户的增长较为迟钝以及移动公司之间和移动公司与固网公司之间围绕类移动和类牢固业务(小灵通、手机休息站、随身听、无线固话、无线市话等)的相互竞争加剧，不可制止地将导致资费下降。2004年的收入增长率依然低于用户增长率，可能比2003年越发明显。但总体而言，由于我国移动通信普及率仅约为20，依然有较大生长空

20、间，故20042005年移动通信市场仍能保持快速增长势头。 (2)中国移动通信市场的竞争和运营格式 2 004年，中国移动和中国联通两大移动运营公司将充实利用各自的网络与品牌优势，全力以赴争夺后向兼容用户，改进办事与品牌形象，展开25G的全面竞争，为3G的到来打造有利格式。例如，移动梦网将依然利用以SMS为中心的较成熟的短信及消息类业务，充实变更GPRS的潜力，做细做大。与此同时，中国联通在CDMA第三期建立工程完成后，网络容量将达7000万户，范围相当可观。同时，中国联通的核心平台增值实力优于中国移动。因此，总体来看，两者的竞争将逐步进入实质性的全面竞争阶段。中国移动必须不失时机地牢固其核心

21、平台及业务能力。中国联通在打造及使用CDMA 1x平台底子上推进GSM 1X，将可能逐步取得良性循环的竞争优势。在此意义上，中国两大移动公司应赶早积极研究3G执照发放后的战略对策，包罗WCDMA与HSDPA以及cdma 2000 1X与1X-EVDO或DV的过渡方案与切入时间的选择。 (3)2 004年移动数据业务和应用领域可能出现的新热点 两大移动公司在为争夺以电话为主的后向兼容低端用户而进行猛烈竞争的同时，还将针对高端用户在移动增值业务方面努力探索，以期挖掘出拯救ARPU快速下滑的“灵丹妙药”。在这方面，SMS及MonTernt已取得了相当乐成。 中国移动数据增值业务的办事模式目前主要有四

22、类六种，即SMS(短消息类，短信)，WAP，MMS(多媒体消息类，彩信及彩e)和应用平台类。其总体生长趋势是财产链日趋完善，市场需求渐趋明朗并在不停细分。对本性化、交互式及适应性的要求在不停提高，技能与应用创新为移动数据增值提供了愈来愈重要的支撑作用。羁系方面的政策法例在不停完善，总体生长势头康健良好。2 0 04年至今后数年内，虽然移动数据业务的市场份额仍将以SMS为主体，但其内涵及质量将稳步上升。同时，在SP各显神通之际，两大移动运营商将利用各自的优势在移动数据业务方面展开愈来愈猛烈的竞争。以SMS为中心的移动数据增值业务近年来飞速增长。以MonTernet为例，2 0 01年不到2 00

23、亿条，2 002年增至8 0 0亿条，2 00 3年春节一周即发6 0亿条。 由于SMS承载内容较为简朴，切合市场需求，且具有双向传送能力及其在与现有网络的匹配方面具有明显优势，将成为2004至2005年移动增值业务的核心。但随着25G3G的进展，其市场份额及增长率将逐步下降。WAP根本上比力适用单向大范围浏览，虽然还会有所增长，但市场份额依然较低。MMS类业务在市场份额中占第二位，随着25G3G的生长，其市场份额会较快上升。彩e平台的速率支持能力比GPRS强，将逐步显示出在MMS方面的增值优势。MMS适合点对点应用及多媒体消息类点播业务，而JAVA(J2ME)BREW的主要优势在于开发交互式

24、业务，充实发挥移动盘算能力，使移动终端变为类似台式盘算机的应用平台，从而大大富厚移动终端可能承载的业务类别。其未来的生长潜力很大，将逐步成为未来移动数据增值业务的主体。 在移动增值业务的生长中，SP无疑将饰演重要脚色。从业务的内容与应用的支撑方面看，包罗与CP的融合，将发挥办事质量的支撑作用。两大运营商围绕移动数据增值业务的猛烈竞争，已进入白热化阶段，如中国移动于2 00 3年初就实时推出了“动感地带”(M-Zone)来吸引用户。中国联通则于2 003年下半年推出了“校园133”，提出了“校园133，逾越动感”的口号。在代价上亦下足了工夫，比“动感地带”更为自制，且没有“网内”、“网外”的限制

25、条款，以显示其后发势头。 彩屏手机的问世及其内容的提供是造成目前MMS和JAVABREW生长迟缓的重要原因。彩屏手机的功效目前尚未得到充实释放。从2004年开始，随着其用户范围的上升，应用内容的逐步充实及手机代价的逐步下降，彩屏手机及彩屏拍照手机最终将垄断市场。预测阐发表明，中国2 004年彩屏手机将占总市场(7300万部)的7 0左右，约达5110万部，成为手机市场销售的主流，而其市场竞争亦将到达白热化。竞争将更多地体现在功效及性能方面，代价总体上将呈迟钝下降趋势。另一方面，就全球而言，2003年上半年，可拍照手机销售额首次凌驾传统数码相机，共发货2500万部，远高于2 0 02年同期的40

26、0万部。别的，同属移动增值业务的具有MLBS定位办事和组合集群功效的PTTPTMPTSPoC等亦将逐步启动，值得存眷。 六、2004年向3G的冲刺 1科学决策 我们要充实罗致全球范畴内3G生长中出现的多方面教导，严格遵循“冷静、稳妥、科学、求实”及“积极跟进、试验先行、培育市场、支持生长”的目标。无论在中国照旧在全球，3G均已初见曙光。20042005年是中国生长3G的要害一年，有关各方应接纳积极的态度准备与培育市场，并不失时机地加以推进。对付3G市场范围的决策，绝非个体人与个体部分所能决定的，必须由政府高层作出决断。人们普遍认为，2004年下半年至2005年为中国3G生长的重要时期。从政府羁

27、系及支撑部分来看，在3G执照的发放总数以及FDDTDD与核心频段和附加扩展频段的处置惩罚、执照工具的频率分派、频谱赔偿设计、外场试验的快速推进与协调、处置惩罚IPR谈判等方面，均有大量的事情要做。3G何时正式启动与外场试验结果，3G IPR谈判，3G在国际上的进展，2008年我国承办国际奥运会的相关答应与需求等诸多因素有关。虽然，“冷静”与“理性不即是不“积极”，“务实”不即是不要“速度”。在设计3G生长的时间表时，一定要掌握好“度”，极积准备，务实生长。应以处置惩罚好“财产生态系统”共赢互助为准则，看准时机，适时切入，以便使我国的3G与3G的演进能快速、稳步、康健地向前推进。坚信，在稳健、务

28、实、智慧的底子上，对3G商用进程有全面阐发判断的中国高层一定会抓住最佳时间切入，中国决不会错失3G及3G演进的市场与财产生长的良机。 2市场的细分 与窄带语音业务差别，宽带业务必须进行市场细分，定制种种办事与应用。对此，应参考日本i-Node的乐成经验，结合中国国情，正确处置惩罚好市场驱动与技能驱动的干系，尤其要注重终端、应用与办事。对3G的应用而言，单一的所谓杀手锏式业务一般并不存在，应该将眼光瞄准大众市场。凭据用户对内容、位置、时间和办事等的差别需求，处置惩罚好“财产生态链”的共赢互助干系。以先进有效的技能与公道的价位，专门定制种种办事与应用，才气形成种种吸引相关用户的杀手锏式业务与应用。

29、实际上，许多3G业务与目前开展的25G业务往往有类比性，并呈渐变式演进生长趋势。不外，这些业务将更直观、更富厚、更具本性化及更实用，质量更高，包罗清晰度、彩色含量、动感等。毫无疑问，3G与3G的演进在增强型移动语音业务容量、高级MMS，LBS业务，本性化定制类业务、通用移动盘算、高质量移动视频、移动电子商务、移动娱乐游戏，包罗VPN在内的无线企业商用网络及政务网络，无线Internet在线连接，INS等更高级移动多媒体业务的生长等诸多方面，将比25G有明显的上进。 上面对3G业务做了基天职类，但差别地域与差别国度，其分类方法可能有所区别。3G业务一定要有一个公道的能为用户所担当或受用户接待的价

30、位，包罗手机终端价位与电池价位。在严酷的市场竞争情况中，在维持基天性能前提下，价位通常是第一驱动力。在此意义上，充实发挥技能驱动的重要作用，以公道的市场细分模式与技能创新为底子，形成种种受市场与用户接待的“杀手锏业务与应用”才是制胜的真正宝贝。 3积极连续创新 “创新”是“生长”之本，“创新”是“可连续生长”的灵魂。创新包罗技能创新、业务创新、应用创新、办事创新、内容创新、集成创新、销售创新、市场模式创新、互助计谋创新等。“技能创新”通常是底子，是要害，能运用杀手锏技能虽然更好，但也不尽然。首先需要有细分市场的可靠而有效的技能，但不是“观点性”技能。要创新，特别是连续不停地创新，一定要有一种刚

31、强的理念与搏斗动力，要有一种坚固不拔、永往直前、科学务实的搏斗精神，才气到达乐成满意的目标。 其实，就发放时间这一敏感问题而言，赶早发放3G执照可使运营商赶早启动其3G网络的具体筹划建立与资本的投入分派机制。但执照发放自己并非最本质的工具，如WCDMA，这些年来已发放了114张运营执照，但至今仍未看到有长足进展的案例。就中国3G执照发放而言，几大运营商一旦取得3G运营执照，应首先考虑如何针对既有的牢固移动网络与核心平台核心业务能力，拿出快速应对3G与3G的演进业务，以及应对所谓全业务竞争的有效对策，包罗FDDTDD体制、多模多频设备与终端的选择与融合决策，对属于3G TDD频段内小灵通网络与业

32、务的公道而有效的处置惩罚计谋，甚高速率编码调制及多维信号处置惩罚技能的创新与实时应用对策，由25G向3G演进生长的具体商业模式无缝演进增强计谋，基于各自优势的市场切入竞争筹划，TD-SCDMA独立或融合组网决策与筹划以及IEEE 8 02xy的融合计谋等。要害是密切结合中国国情，针对自身的强项与弱点，全面研究自身的3G与3G演进的生长计谋，以市场需求为导向，真正做到对用户有吸引力。这才是查验是否有效利用资源，满足市场需求，赢利创新的试金石。 七、WLAN的生长 众所周知，WLAN作为一种实现宽带无线IP接入的典范接入方法，具有接入速率高，使用灵活，可支持移动盘算，系统用度低廉及可扩展性较好等优点，成为近些年来全球信息通信领域的一个亮点。有关的观察研究表明，今后5年内，全球WLAN市场的增长势头依然看好，其平均综合年增长率可达30左右。人们普遍认为，亚太地域是下一轮WLAN扩展的热点区域，2004至2005年的平均年增长率可达50左右。2002年，全球WLAN销售增长率达