湖南工业行业集中度的变化分析.docx

1、湖南工业行业集中度的变化分析湖南工业行业集中度的变化分析2001-08-31所谓产业集中，是指在整个经济运行的范围内，大企业积聚和组织生产要素在整个工业部门全部经济资源中所占比例增大的现象，也就是大企业的生产经营活动量在整个工业经济中所占的比例增大的现象。按照传统产业组织理论，集中是决定市场结构，从而影响市场中的企业行为，进而影响市场绩效的重要因素。所以，对有关产业集中及由此出现的大企业发展问题的研究，对一个国家和地区工业化的研究具有重要的现实意义。本报告首先概要分析世界工业化进程中大企业的独特作用及其产业分布规律，然后运用定性和定量相结合的方法，对90年代以来湖南工业行业集中度进行系统的研究

2、，从而揭示大企业在推进湖南工业化进程中的独特优势，并试图通过与全国平均水平和部分省市的对比，总结和剖析湖南在企业规模结构与产业集中度等方面存在的问题和差距，分析行业集中度与行业发展水平的相互关系，探讨工业行业集中度的合理水平，研究进一步优化湖南产业组织结构、加快工业化进程的政策措施。需要说明的是，由于统计数据的可获得性低，本报告的最新数据以1999年的为主，从分析工业集中度的中长期变化趋势来看，对研究结论并无大的影响。一、大企业在工业化进程中的独特作用大企业的兴起是二战之后世界工业化进程中的一个突出现象。一般地说，大企业是指那些规模巨大，销售额和资产额等经济指标在一定区域内名列前茅的企业。最具

3、代表性的是美国财富杂志每年公布的全球500强企业排序，向来被认为是世界各国经济状况的一个晴雨表，也是全球企业的大比武，入选企业无一不是实力雄厚、富可敌国的大企业，因而入选500强又被形象地称为加入“富人俱乐部”。由于其规模庞大，这些企业不仅在本国，而且在世界经济中都具有较大的影响力。综观这些企业的发展，它们在世界工业化进程中起到了十分独特的作用。1、大企业是工业化的支撑和推动力量。因为企业规模庞大，其销售额和资产额远高于中小企业，在追求自身发展的过程中，也对工业化发展作出了巨大贡献，起到了带动作用。据统计，1994年全球500家大企业销售总额为10.2万亿美元，相当于全世界gdp总和的40.6

4、%；美国151家大企业销售总额为2.9万亿美元，相当于美国gdp的44.2%；日本149家大企业销售总额相当于gdp的82.9%。许多大公司的销售额甚至超过一些中等发展中国家的gdp。因此，大企业是工业化的主力军和国家经济实力的象征。2、大企业是其所在国家工业化过程中支柱产业发展的集中体现。大企业的实力不仅体现在整体经济影响力方面，而且还体现在现代产业部门的经济质量。如汽车工业是战后美国经济发展的三大支柱之一，而美国汽车生产高度集中于通用、福特和克莱斯勒三家公司。韩国70年代推行重化工业化战略，积极发展钢铁、机械、石油化工、汽车等重化工业，其重化工业化进程基本由现代、三星、大宇、乐喜等大财团完

5、成，而这些企业也在工业化进程中迅速崛起。3、大企业是世界先进技术的开发者、生产者和推动工业化加速的技术创新集中地。大企业为保证在激烈的市场竞争中立于不败之地，都利用本身资本雄厚、设备齐全和人才众多等优势，大力研究和开发新技术，无数的发明与革新都在大企业中产生，许多新产品也由大企业生产出来。例如，作为大企业主力的全球跨国公司，控制了世界专利技术的80%左右。目前，世界500强占有国际技术转让约62的份额，而且在全球每年产生的新技术和新工艺中，约71以上为世界500强所拥有。世界500强对创新能力的重视和创新的实力，从其研究与开发（rd）的投入也可见一斑。据不完全统计，世界500强的r&d费用占全

6、球r&d费用的65以上，并且这一比例还在不断上升。从趋势上看，500强企业研究与开发经费占销售收入的比重正逐年上升，一般在5一10之间。又如，美国杜邦公司在60年代初期几乎垄断了全世界有关化学纤维专利的80%，埃克森研究与工程公司60多年来先后共取得1万多项专利。4、大企业是各国和地区工业化进程中综合竞争力的集中体现。当今世界，随着经济全球化的发展和对外开放的扩大，国家间、地区间的经济竞争在很大程度上是各国各地区大企业之间的竞争。大企业凭借其雄厚的实力、庞大的规模、先进的科技、全球化的经营和现代化的管理，努力将触角伸展到多个国家和地区，代表本国本地区参与国际国内竞争和分工，成为世界市场的主宰者

7、和工业化竞争的领头者。例如，1999年全球拥有6.3万家跨国公司，它们控制着世界贸易的60%和直接投资的70%。发达国家工业化取得显著成绩，有很多因素，其中重要一点是企业卡特尔化。在工业化过程中，企业卡特尔化成为一种主要趋势，表现出工业化发展对规模经济的要求，没有规模，就无法有效地参与国际竞争。一个国家如果在工业化过程中没有产生出一批具有影响的国际性大公司，其经济发展的水平就还只是停留在一个较低的层次上，而且在国际经济领域内也缺乏真正的影响力。因此，当今世界各经济强国政府大都在工业化过程中，有意识地扶持一批具有世界知名度的企业集团及品牌。二、世界大企业的行业结构特征与地域分布状况世界工业化进程

8、中，大企业具有何种行业结构特征与分布规律？通过分析世界500强的交替变化，对此可窥见一斑。了解世界500强所代表的主导产业和行业结构，对于我们在培育国家级和国际级大企业时选择合理的产业发展方向具有启发意义。追溯世界500强的演变，可以发现其明显的结构特征，其主体构成：一类是工业产业，包括石油、钢铁、化工、汽车及机械制造等。就工业内部结构来看，各行业在世界500强中的地位不断发生变化。一方面，二战以来，冶金、采矿、食品、纺织等传统产业在500强中的地位不断下降。冶金类公司1975年在世界工业500强中尚有50家，但进入全球综合500强的仅14家。纺织和采矿类公司日趋衰落，在500强中仅剩3家和1

9、家。另一方面，石油提炼、汽车、电子等现代工业部门仍然在世界综合500强中占有较高地位，1996年这3个行业分别有31家、27家和26家进入世界500强。另一类是工业化成熟阶段或“后工业化”阶段迅速发展起来的服务性产业，包括金融、贸易、通讯等。从1994年到1996年，世界500强中服务业公司逐渐增多，从289家、295家扩大到301家，超过了工业公司的比重。按服务行业来分，1994年至1996年，世界500强中，商业银行从59家增加到69家，保险公司从52家增加到57家，批发零售公司从57家减少到55家，通讯邮政从28家增加到30家，贸易保持22家不变，综合金融、证券、储蓄从11家减少为9家，

10、娱乐和酒店从3家增加到8家。随着经济发展对现代化服务的需求提高，服务业公司将继续保持高于工业公司的速度增长，在世界500强中的比重还会有所提高。从区域来看，大企业的分布也有明显的趋势性特征，是世界经济增长重心转移的直接结果。欧洲是19世纪世界工业化发展的中心，战后在世界经济中的地位基本稳定，因而欧洲在世界500强中的企业数基本维持在150至170家之间。20世纪70年代以后，随着新兴工业化国家（地区）的兴起和世界经济增长重心由北美向亚太地区转移，亚太地区在世界500强中的企业数不断上升，从1971年的55家增加到1996年的151家，而北美地位相对下降，大企业数也随之减少。具体分析，战后初期，

11、美国在世界经济中的地位达到了前所未有的高度，因而在世界500强中企业数最多，到1962年仍有301家，超过其他国家之和。六、七十年代以后，随着日本等东亚国家经济的高速增长，大企业数显著增加。从1962年到1990年，日本500强企业数由31家增加到111家。亚洲“四小龙”之一的韩国在工业化过程中，大企业也迅速崛起，在500强中从无到有，1976年进入第1家，到1996年已达13家。同期，美国在世界经济中的地位逐渐下降，在500强中的大企业数也逐渐减少。进入90年代，美国经济状况明显好于日本和西欧，其在世界500强中企业数逐渐有所回升，从1995年到1998年，企业数分别达到153家、162家、

12、175家、185家；日本则从141家、126家、112家降至100家。三、湖南工业集中度的变化分析为了深入了解工业化进程中湖南大企业的发展情况，必须计算和分析湖南工业集中度及其变化。集中度即集中的程度，一般用市场中较大的企业、消费者所占的市场份额的大小来表示，集中总是针对特定产业或市场而言，从它所反映的市场范围的不同，可以分为工业集中度和行业集中度。前者是整个工业作为一个整体时的集中度，后者是指工业中某个具体行业的集中度。按照产业组织学的研究成果，很多指标可以衡量工业和行业集中度的大小，如集中率crn、赫希曼.哈菲德尔指数、大中型企业在整个工业经济中的比重等，本报告拟采用后者来表示我省工业行业

13、集中度的大小。1、大中小型企业的划分。根据生产规模大小，通常将企业划分为大型企业、中型企业和小型企业。在具体划分中，各个国家的标准并不一致，有的以产品产量为标准，有的以销售额为标准，有的以职工人数为标准，也有的以固定资产价值为标准。我国现行企业规模分类主要根据企业生产能力和固定资产原值两个标准来确定。凡是产品比较单一的行业，以产品生产能力作为划分大中小型企业的标准；生产多种产品的企业，以其主要产品的生产能力来划分。凡产品种类繁多，难以按生产能力划分的，则以固定资产原值作为划分标准。有些企业特别是特大型企业，则往往同时采用上述两个标准。大中型企业在我省工业经济中占有很重要的地位。1999年,大中

14、型企业的资产总额占全省工业固定资产的68.4%,从资产倍率的变动来看，大中型企业的平均资产大约是全省全部工业企业平均资产的535.3%。从利税总额看,大中型企业占全省全部工业企业利税总额的81.1%，其平均利税额是全部企业平均利税额的638.0%。这说明大中型企业在我省工业经济建设中发挥了中流砥柱的作用，这些数据同时也表明，它们是我省财政收入的主要来源。用大中型企业在独立核算企业中的比重的有关指标，作为衡量我省工业行业集中度的现状和变化程度的标准是合适的，通过对大中型企业有关指标的测定，能较好地反映工业集中现象及对湖南工业化水平的影响。2、湖南工业整体集中度的变化分析。分析工业集中度的变化态势

15、，有助于了解工业组织的基本状况及其在经济发展和工业化进程中的作用。本报告主要采用大中型企业的工业总产值、工业增加值、在职人数在工业中的比重等指标来考察90年代以来我省工业集中度的变化情况。这里的工业集中度=大中型企业的经济指标/全省工业相应经济指标。3、湖南工业内部各行业集中度的变化分析。90年代以来我省重工业和轻工业都发生了不同程度的集中，但轻重工业内部各行业以工业总产值计算的集中度的变化则不尽一致。采掘工业集中度下降。除了煤炭采选业从89年的34.1%上升到52.34%以外，其它行业如有色金属矿采业、黑色金属矿采业、非金属矿采业、其它矿采业、木材及竹材采运业的集中度均出现了不同程度的下降，

16、特别是黑金属矿采选业、木材及竹材采运业集中度下降幅度较大。部分加工工业集中度呈上升趋势。交通运输设备制造业、电子及通讯设备制造业的集中度上升幅度较大。石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业集中度分别从1989年的97.30%、46.40%、52.1o%上升到1999年的99.26%、61.35%、56.08%。食品加工业、饮料制造业、烟草加工业、印刷业、文教体育用品制造业的集中度则从1989年的19.3%（1992年）、11.2%、92.3%、26.2%、1.2%上升为31.1%、53.3%、99.8%、41.6%、16.2%（1996年）。部分传统工业集中度呈下降趋势。化纤、

17、塑料制造业、非金属矿物制品业、黑色冶金、有色冶金业的集中度出现了不同程度的下降，分别从1989年的78.2%、13.5%、27.8%、81.8%、78.1%、56.8%下降为1999年的67.7%（1997年）、10.9%（1997年）、25.9%、81.5%、62.2%、56.2%。食品制造业、纺织业、服装及纤维业、木材加工及竹材加工业、电力蒸汽热水生产业的集中度也呈下降态势。从工业大类行业来分析，具有较高生产集中度（以1999年工业总产值集中度为标准）的工业行业依次为：烟草加工业（99.57%）、石油加工及炼焦业（99.26%）、黑色金属冶炼及压延加工业（81.46%）、交通运输设备制造业

18、（75.33%）、电子机械及器材制造业（72.90%）、自来水的生产和供应业（66.70%）、化学原料及化学品制造业（61.35%）、橡胶制造业（59.05%）。而基本上没有大中型工业企业的行业，或者说工业生产分散度较高的工业行业也较多，主要是：黑金属矿采选业、其它金属矿采选业、皮革及其制品业、服装及纤维业、木材加工及做藤业、家具业、文教体育用品制造业、塑料制造业、仪器仪表办公用品业、其它制造业、煤气生产供应业。四、集中度变迁过程中的结构转换分析1、分析我省大中型企业所有制结构和组织结构的变化可以看到，在工业集中的过程中，我省国有经济比重逐渐下降，非国有经济的比重不断上升，生产要素正向非国有企

19、业倾斜和转移，经济结构不断得到调整，产业内部资源的配置正在出现积极的变化。20世纪90年代以来，随着湖南市场经济的发展和工业行业集中度的提高，大中型企业的所有制结构和组织结构发生了很大的改变。1990年，全省独立核算企业中，有大中型企业509家，其中国有企业488家，占95.9%；集体企业18家，占3.5%；其它类型企业仅2家，占0.4%。到了1999年，大中型企业的数目达到612家，增加了20.2%。在这612家大中型企业中，国有企业下降为457家，占74.7%；集体企业增加到40家，占6.5%；股份制企业146家，占23.9%；外商投资企业10家，占1.6%。从这些数据可以看出，单一国有企

20、业在大中型企业中的数量在减少，而集体企业、股份制企业、外商投资企业的比重却大幅度上升。特别是股份制企业上升达20%，其中国有控股上市公司从无到有，得到了很大的发展，随着证券市场的不断发展和完善，发行新股、配股规模的不断扩大，其经济实力和在大中型企业中的比重将逐步增强。2、分析我省大中型企业产业结构的变化可以看到，90年代以来我省资本密集型的重型工业集中度在不断提高，到世纪之交这种结构转换特征更加突出。1990年重工业中大中型企业的集中度（以工业增加值为标准）为57.3%，1999年提高到61.08%，1990年大中型重工业企业的职工人数占全省独立核算工业企业职工人数的40.8%，而1999年上

21、升到52.72%。1990年轻工业的集中度为57.4%,1999年上升到68.30%，大中型轻工业企业中职工人数占全省独立核算工业企业职工人数的比重，则由1990年26.1%提高到1999年的40.88%。这和湖南工业集中度的变化基本吻合。在大中型企业中，资本密集型的重型工业结构特征十分明显，突出表现在：1999年大中型重工业企业达到了417家，在612家大中型企业中企业家数和工业总产值分别占68.1%和67.2%，而轻工业企业家数和工业总产值分别仅占31.9%和32.8%。从大中型企业主要经济指标在独立核算工业企业中的地位来看，1999年，全省大中型重工业企业单位数仅为独立核算重工业企业的7

22、.0%，但这些大中型重工业企业的工业总产值、增加值、职工人数、固定资产原值、全部资金及利税总额，分别为全部独立核算重工业企业的58.4%、64.2%、52.8%、68.4%、81.1%。大中型轻工业企业单位数仅为独立核算企业的3.0%，但这些轻工业企业的生产总值、工业增加值、职工人数、固定资产原值、全部资金及利税总额，分别为全部独立核算轻工企业的14.2%、10.4%、7.1%。3、分析我省大中型企业市场竞争结构的类型可以看到，我省80.5%的行业处于低集中度竞争型和非集中竞争型两种结构形态，只有不到20%的行业市场集中度较高。集中度是影响市场结构的主要因素之一，而市场结构决定市场绩效。通过对

23、工业行业集中度进行分析，有利于我们考察各个行业市场竞争结构的现状和发展趋势。根据各行业集中度的大小和各行业大中型企业的数目，大致可以将我省的工业行业划分为四种市场类型：即极高寡占型、高中寡占型、低集中竞争型、非集中竞争型。（1）极高寡占型主要指集中程度高，所在行业大中型企业较少的行业，我省只有石油加工及炼焦业属于这种行业。（2）高中寡占型主要指集中度高，所在行业大中型企业数目也较多的行业，我省饮料制造业、化学原料及化学制品制造业、黑金属冶炼及压延业、电子及通讯设备制造业、交通运输设备制造业、自来水生产供应业等行业属于这种类型。(3)低集中度竞争型，这类行业集中度低，但大中型企业数目较多。我省煤

24、炭采选业、有色金属采选业、饮料制造业、纺织业、造纸及纸制品业、印刷业等9个行业属于这种类型。（4）非集中竞争型，这类行业集中度低，而且大中型企业数目较少。我省木材加工及竹滕业、食品制造业、塑料制造业等近20个行业属于这种类型。五、湖南工业企业规模与全国平均水平及部分省市的比较对于经济发展尚处于工业化中期起始阶段的湖南来说，将湖南的大企业与世界500强相比，显然没有什么实际意义，因为湖南大企业的发展仍处于萌芽时期，不可比因素太多。五百强评选主要标准是营业额大小，但是真正要衡量一个企业是不是世界之强，不能光看营业额，还要看其资本总额、资产质量、市场规模、创新能力、管理水平、盈利能力和发展潜力等。湖

25、南企业与世界500强的差距是全方位的，主要表现在一是企业规模小、效率低，二是企业创新能力弱，三是国际竞争力普遍低下。同全国平均水平相比，湖南企业也表现为规模较小，产业组织分散，专业化分工不明显，重复建设比较严重，企业竞争力较弱，这是当前湖南产业组织存在的突出问题。1、工业集中度比较从工业集中度水平来看，1997年全国大中型企业数占独立核算工业企业数的5.11%，而湖南只有3.15%，低于全国平均水平1.96个百分点，以大中型企业数衡量的工业集中度在中西部地区19个省市区中排第17位，比周边的湖北、安徽分别低1.73和0.66个百分点，仅高出江西和西藏两省区。全国大中型企业工业增加值占独立核算工

26、业企业增加值的57.2%，而湖南只有45.7%，低于全国平均水平11.5个百分点，在中西部地区排第16位，仅分别比西藏、安徽、江西高40.3、0.6、0.1个百分点。从其中大型企业的情况来看，湖南大型企业工业增加值占独立核算工业企业的36.5%，低于全国平均水平7.6个百分点，在中西部排第15位。2、工业企业平均规模比较工业企业的平均规模是衡量地区工业规模经济水平的重要指标之一。一般来说，在地区工业行业结构和专业化水平大体相同的条件下，工业企业的平均规模越大，说明该地区工业规模经济水平越高。反之，则越低。将湖南独立核算工业企业平均规模与全国平均水平比较可以看到，1997年全国独立核算工业企业工

27、业总产值平均规模为1459万元，工业增加值平均规模为423万元，资本金平均规模为585万元，固定资产净值余额平均规模为849万元，实现利税平均规模为123万元，而湖南的相应指标为759万元、249万元、259万元、479万元及66万元，分别仅为全国平均规模水平的52.02%、58.87%、44.27%、56.42%、53.66%。湖南独立核算工业企业工业总产值、工业增加值、资本金、固定资产净值余额、及实现利税指标的平均规模在全国分别排第28、29、30、30、25位，这些都说明我省工业企业平均规模偏小，仅为全国平均规模水平的一半左右。从大、中、小型企业分类角度，对全国各省市区国有及规模以上工业

28、企业的平均规模进行分析，可以发现：1999年，湖南省大、中、小型企业数分别排全国第13、14、13位，但企业平均产值规模分别仅排第26、29、20位，说明我省企业平均规模相对较小。事实上，湖南大型企业的平均规模只有全国平均规模水平的75.1%，中型企业的平均规模只有全国平均规模水平的54.6%，小型企业的平均规模只有全国平均规模水平的62.9%。六、关于工业行业集中度的理性思考工业集中是伴随工业化过程的一种突出的现象和必然趋势。西方发达国家的经济发展已经证明了这一点。在美国工矿企业中，资产在10亿以上的巨型企业，1901年只有美国钢铁公司1家，1948年已经有12家，1960年增至29家，19

29、70年已经达到109家，1987年为206家，1982年已经增加到257家。这一增长速度远远超过了美国工业总规模的增长速度。60年代，美国制造业出现资产达百亿的大公司，1980年已经达到19家，近年来又出现了上千亿的大公司。但是，在工业化进程中，并不是所有的行业都存在集中的趋势以及必须向集中化方向发展。因此，从实证角度来探讨工业行业集中的合理程度显得尤其重要。1、从全国工业企业规模与企业经济效益的相关关系来看，大中型企业比重越大，其工业全员劳动生产率就越高。一般说来，企业经济效益与其生产规模的大小密切相关。特别是在石油开采及加工、钢铁、电力、汽车制造、化工、电子及通讯设备、有色金属冶炼等行业，

30、企业规模经济效益尤为明显。即使是在一些轻纺和建材行业，如棉纺、啤酒、水泥等，也往往存在着最小合理经济规模。湖南工业全员劳动生产率和资金利税率都呈大高、中低、小中的格局，即大型企业高于小型企业，小型企业高于中型企业。这是受规模报酬递增规律和工业制度创新双重作用的结果。近年来，由于国家实行“抓大放小”政策，大型和小型企业的所有制改造明显加快，其经济活力得到了较大的发挥。相反，无论是在政策支持还是在所有制改造方面，中型企业都在一定程度上受到了忽视。通过计算全国各省区市工业企业规模与经济效益之间的相关系数可知：在全国30个省区市（未包括西藏）中，独立核算工业企业全员劳动生产率与大中型企业比重之间存在着

31、十分显著的正相关关系，而与小型企业比重之间存在着十分显著的负相关关系。这说明，大中型企业比重越大，其工业全员劳动生产率就越高，反之亦真。企业亏损率和资金利税率则与工业企业规模之间不存在具有统计意义的线性相关关系。通过计算可知，在现有条件下，工业企业的规模结构对工业全员劳动生产率和企业亏损面有着重要的影响，而对工业资金利税率和企业亏损率则影响不大。这一方面说明了，目前我省大型企业大多是一些“大而全”的国有企业，其经济活力远远没有得到应有的发挥；另一方面，在当前经济转轨时期，企业经营状况的好坏将更多地取决于企业制度创新、新产品开发和经营管理水平，而不单纯是企业总体规模的大小。2、从湖南工业集中度与

32、利润率的相关关系来分析，总体上工业集中度与利润率之间存在较为显著的正相关。我们对20世纪90年代以来以工业总产值计算的湖南工业集中度和以产值利税率计算的利润率，进行了相关分析。通过计算，得知90年代以来湖南省工业集中度（工业总产值）与利润率（产值利税率）的相关系数是0.732，显著相关。因此，粗约地讲，提高我省工业集中度将有利于提高利润水平。尽管由于统计口径的限制和样本取值的不同，大企业的衡量标准和工业集中度率不具备严格意义上的可比条件，但这一结果仍在一定程度上说明了经济发达程度和工业化水平与工业集中度之间存在一定的正相关关系。3、从工业行业集中度的全国比较来看，湖南只有31个行业有大中型企业

33、，在这31个大类行业中，湖南有一半以上的行业集中度低于全国平均水平，如果以全国39个大类行业平均水平作为标准，则我省大部分行业的集中度都有待提高。按工业总产值计算，1999年我省仅有14个行业生产集中度高于或略高于全国平均水平，其余行业的生产集中度均低于全国。高于全国平均水平的14个行业是：有色金属矿采选业、烟草加工业、造纸及纸制品业、印刷业、石油加工及炼焦业、化学原料及制品制造业、橡胶制品业、黑色冶金、有色冶金、普通机器制造业、交通运输设备制造业、电子及通信设备制造业、仪器仪表文化办公用品、自来水生产供应业。除石油天然气开采业我省没有企业外，其余24个行业我省要么没有大中型企业，要么大中型企业