橡胶主要生产国情况.docx

1、橡胶主要生产国情况主要产胶国及非生产国相关关税政策及补贴措施一、天然橡胶非产国 据了解，国外一些天然胶资源短缺的国家大都鼓励本国橡胶企业充分利用国外天然胶资源。目前日本、澳大利亚和印度等国已纷纷加快海外投资，日本政府甚至为企业提供贴息贷款，并且低关税或零关税进口到国内进行利用，意欲尽可能多地占有世界天然橡胶资源。 二，天然橡胶生产国和消费大国一一印度 （一)印度天然橡胶生产和消费状况(自给自足型) 印度近年来加强天然橡胶出口限制，不再是天然橡胶出口国。据预测，印度将在未来的几年，超越美国成为世界第二大天然橡胶消费国，应该说两国在天然橡胶方面的国情有着相似的背景。 (二)印度天然橡胶关税政策 自

2、印度l947年独立到2 O世纪末，天然橡胶进口一直受到禁止或严格限制；即使是1991年起印度实行开放的新经济政策，天然橡胶进口仍然受到限制。进入21世纪，按照世界贸易组织(WTO)规则，从2001年4月1日起，印度取消了天然橡胶进口限制。此后，印度政府不得对进口天然橡胶进行任何数量限制；而只能通过关税保护国内产业。根据印度政府2002年财政法案，印度对天然橡胶征收70的关税。目前，印度政府所承诺的固态天然橡胶进口关税为25。根据WTO原则，这一税率还将进一步下调 此外，值得一提的是印度亦在东南亚产胶国进行投资天然橡胶产业，努力开拓海外资源。 (三)印度天然橡胶扶持政策 印度通过政府支持措施，使

3、进口胶价保持在比国产胶价高10。2001年起曾采取提供出口津贴的方式来刺激本国天然橡胶的出口，出口量由2001年的3700吨猛增到2004年的6.5万吨，2005年，印度政府决定将津贴缩减50，同时加强了对橡胶出口的限制。 三、天然橡胶主产国一一泰国、印度尼西亚、马来西亚 (一)主产国生产情况 目前亚洲是世界天然橡胶主产区，泰国、印度尼西亚、马来西亚为世界三大传统天然橡胶主产国，三国产量占世界总产的69左右。 (二)出口利用情况 泰国、印度尼西亚、马来西亚和越南是正规的天然橡胶出口国。2000年泰国产量的83在出口市场上卖掉，印度尼西亚93出口，马来西亚全部产量的57用于出口，越南出口90以上

4、。这些国家有很稳定的销售链，在国际市场上有固定的客户。 (三)关税及对外贸易政策 l、东盟各国天然橡胶进口关税 在CAFTA(中国一东盟自由贸易区)规则下，泰国的天然橡胶已经实现零关税，但是其中片、带、条状的其它天然橡胶(烟胶片和技术分类天然橡胶除外)和巴拉塔胶，古塔波胶的实施税率则是2005年降至20，2007年降至12，计划2009年降至5，到2010年实现零关税。 马来西亚天然橡胶进口已经实现零关税。 印度尼西亚实施5的关税，直至2009年将实现零关税。 菲律宾和越南尚未开始实施降税。 2、控制天然橡胶出口 近年来，泰国、印尼、马亚西亚等东南亚主要产胶国积极推进工业化，橡胶消费量大幅增加

5、，同时纷纷出台措施，有计划地限制天然橡胶出口。 2002年泰国、印尼、马来西亚三国，为了各自国家橡胶生产者的利益，在印尼巴厘岛召开了农业部长会议，在协商一致的情况下，决定成立国际橡胶合作集团，采取实施供应管理计划、减少出口、建立联合公司来管理天然橡胶市场，将天然橡胶价格稳定在对生产者有利的价位。2004年的目标价位定在llOO美元吨。近期越南、印度政府已加入该联盟公司，旨在共同提高和稳定国际价格，形成国际价格同盟 (四)国内生产补贴政箍 为了使本国天然橡胶出口贸易更具竞争力，天然橡胶主产国在WTO规则允许的范围内，采取多种补贴和扶持政策以促进本国天然橡胶产业可持续发展。 l、泰国 天然橡胶是泰

6、国的支柱产业之一，约有600万人从事橡胶行业，占总人口10，泰国政府对该产业高度重视。 (1)鼓励农民种胶，向胶农提供低息贷款、提供免费技术培训等一系列优惠措施。 (2)泰国没有农业税和农林特产税，对天然橡胶种植业也是如此。相反，泰国政府为了鼓励种植橡胶，从天然橡胶出口环节征收出口税用于设立天然橡胶更新补助基金(出口税征收标准为：当市场价格不高于30BaKg时按照O.9BaKg的标准征收，当市场价格在30-35BaKg之间时按照1.2BaKg的标准征收，当市场价格高干35BaKg时按照1.4BaKg的标准征收)(4Ba约合人民币l元)。出口税的提取为胶园更新新植、管理与科技研发发挥了长期稳定的

7、作用。 泰国政府于1960年成立了橡胶更新援助基金办公室(The 0ffice of Rubber Replanting aid Funds)(ORRAF),是农业部下属的国有机构、设有ORRAF理事会、25个省级办公室和52个县级办公室。ORRAF的经费来源是橡胶出口税，其中85用于胶园更新10用于行政管理、5用于研发。ORRAF的具体援助形式有三种，其一是供应基表生产资料，如肥料、除草剂等：其二是财政直接支助，其标准为胶固更新6800Ba徕(注：6.25徕=1公顷)、新植胶园为4621.5Ba徕、种植水果为6800Ba徕。 （3)对橡胶种植业予以免税，对橡胶实行指导价收购，免费提供橡胶产品

8、质量检验，支持胶农合作组织建立中心橡胶加工厂。 （4)投资天然橡胶生产可享受投资优惠政策。对南部经济欠发达各府，投资于农业项目可享受以下优惠政策：免缴机器设备进口税；免缴法人所得税8年，期满后再连续5年获减免上述税项的5O等等。从世行或其金融机构争取的橡胶生产贷款全部由国家负担利息。 2、印度尼西亚及马来西亚 印尼政府也一直制订一些相应的发展计划帮助小胶农改进生产技术和提高管理水平，并提供资金信贷和技术方面支持。印尼政府每年拔出专款对国有胶园以每年5的速度进行更新。而对私有小胶园则以每年1的速度进行更新，其资金来源主要是小胶园主的更新木材所得。 马来西亚投入10亿林吉特(263亿美元)银行存款

9、用于橡胶树的更新，以确保马来西亚天然橡胶产量在稳定中转减为增。印尼天然橡胶种植面积虽然是世界第一，但是单产较低，平均1吨/公顷.年。印尼橡胶各区域的产量主要分布在北苏曼答腊、南苏门答腊、西苏曼答腊、西加里曼丹等区域。整个苏门答腊岛占总面积的75%，加里曼丹岛占20%，主要分布在以棉兰为中心的北苏门答腊约占苏门答腊的产量的30%，以居港为中心的南苏门答腊占35%，加里曼丹岛主要分布在昆甸和班加班千，另外，西苏曼答腊的巴东和廖省也是主要产地。如果以赤道为界，赤道以南的地区占总面积的60%。苏门答腊、爪哇一带主产区都有强大的加工企业集群，巨港和棉兰两市的天然橡胶加工能力在120万吨左右。而且企业规模

10、都较大（年生胶加工能力26万吨，平均为5万吨/年，生胶质量稳定，多为米其林等大跨国轮胎公司所直接采用。早在二战前夕，印尼年胶产量已达82万吨，为世界头号产胶国，但随后由于战争及近20年国内政局动荡，1960年产量仅达60万吨。自1969年起，印尼大规模更新和扩种高产品种，1991年产量由1979年的90.5万吨增至128.4万吨。印尼天然胶业发展潜力巨大，它不仅有大量宜胶地，而且劳力和种植材料也十分丰富。为增加产量，1988年起印尼开始大规模推广新材料如GTl等。1999年印尼天然胶产量达170万吨。2004年印尼天然橡胶产量为207万吨，其中私营胶园产量为175万吨，占总量的84.5%，由此

11、可见印尼天然橡胶种植是以私营为主。尽管印尼天然橡胶投产面积比泰国多，但由于单产较低，产量比泰国低。近年，印尼天然橡胶产量的增长多依赖于种植面积的扩大，从2000年到2004年天然橡胶产量的年增长率达7.6%。 2005年印尼橡胶产量为227万吨，同比增长10%。2007年天然橡胶产量达到279.7万吨，是2002年的1.69倍，占全球产量的23.60%。从2008年开始，印尼天然橡胶产量将保持5%6%的年增长率，照此计算，2008年印尼天然橡胶产量有望达到294万吨。预计2020年将成为世界头号产胶国。印度尼西亚是大规模种植天然橡胶树的起源地，橡胶商业栽培始于1902年，1910年植胶面积11

12、.1万公顷，1920年和1930年分别为46.1万公顷和130.2万公顷，1970年续增至231.7万公顷，1989年达到311.08万公顷，1997年达到351.6万公顷，1998年降到334万公顷，胶园面积居世界首位。由于土地广阔，劳动力充沛，天然橡胶种植业发展迅速。1999年天然橡胶的种植面积达到360.7万公顷，其后由于小胶园面积的减少，种植面积逐年略有下降，但基本保持平稳。2004年天然橡胶种植面积达326万公顷，投产面积达246万公顷，其中国营胶园种植面积为49万公顷，私营胶园种植面积为277万公顷，占种植面积的84.9%。印尼计划到 2009 更新 55,000 公顷橡胶种植面积

13、。如果按照2006-2010年的橡胶种植及更新计划，政府将按照既定的日程设立新的政策来对那些大约2%的产量很低的小农场进行翻新种植。而在加里曼丹岛，将是印尼以后增加种植面值的主要区域，由于在种植面积的发展空间和潜力比泰国大，印尼将很快就可以取代泰国而成为世界上第一产胶国。印尼的产胶区域地跨南北半球，因此，南北半球不同的气候特点决定了印尼的橡胶生产规律也具有南北不同的特点，赤道南北的产胶区的雨季和落叶期和高产期分布特点如下：赤道北部12-2月份为高产期，8-11月雨季，35月份为落叶期；赤道南部：47月份高产期，810落叶期，122月份雨季。根据南北气候不同而形成的印尼产胶变化规律来看，高峰期出

14、现在6-8月份和1月份。印尼赤道南北产区落叶期、高产期和雨季的季节分布月份 平均温度平均降水总量(mm) 平均降水日数 日最低 日最高 一月 24.229.9384.726二月 24.330.3309.820三月 25.231.5100.315四月 25.132.5257.818五月 25.432.5133.413六月 24.831.483.117七月 25.132.330.85八月 24.932.034.224九月 25.533.029.06十月 25.532.733.19十一月 24.931.3175.022十二月 24.932.084.012在东南亚三国中，马来西亚的天然橡胶消费量是最大

15、的，大约占世界总消费量的5-6%。马来西亚是世界上最大的乳胶消费国，其占有世界天然乳胶消费量的28%。由于汽车产业的增长，马来西亚国内的橡胶消费量将逐步增加。马来西亚是继中国、美国、日本和印度之后的全球第五大橡胶消费国，2005年当年消耗天然橡胶48.3万吨。由于马来西亚规模庞大的乳胶产业和规模相对要小很多的轮胎生产的产业模式，决定了乳胶成为其份额最大的橡胶消费品种，马来西亚橡胶工业主要包括乳胶、轮胎、通用橡胶和胶鞋制造等四个行业。其中，乳胶行业是最主要行业，目前马来西亚是世界第一大橡胶手套、橡胶导管及乳胶线出口国。主要产品有：橡胶手套、医用手套、家用手套、工业手套、橡胶卷、气球等，这些产品占

16、马出口橡胶制成品的75%；其中，橡胶手套占全球市场的60%，橡胶导管占全球市场的80%，乳胶线占70%。轮胎行业中，汽车、卡车及越野车轮胎的生产企业有四家，其它为内胎及轮胎阀生产企业，2005年轮胎产量1500万条。通用橡胶产品包括：密封圈、橡胶喉、橡胶管、橡胶带等，主要用于电子电器及建材等行业。2005年，马来西亚橡胶工业企业共有500家，就业人员6.8万人。马来西亚现每年还须从泰国进口40万吨橡胶。橡胶制品主要出口国家为：美国、日本、英国、德国和中国，出口占比分别为30.1%、5.5%、5.3%、4.2%和4.2%。其中，美国是马第一大橡胶制品进口国，进口橡胶制品中87.5% 是橡胶手套，

17、一般橡胶手套和医用乳胶手套，分别占美国市场的44.1%和49.5%；中国是马成长最快的橡胶制品出口市场，2005年中国进口马橡胶制品2.9亿零吉，比2004年增长了65.4%，主要进口产品是复合橡胶、手套以及乳胶线。目前，马来西亚是世界上第三大天然橡胶出口国，橡胶主要出口品种为天然胶和乳胶。2004年干胶的净出口量为68万吨，占世界天然橡胶出口总量的11.0%,比1999年的43.6万的出口量增加了24.4万吨，增长56.0%，年均增长11.2%，是世界天然橡胶出口增加较快的国家。在马来西亚出口的天然橡胶中，标准胶占88%(主要是SMR20和SMR10)，乳胶占12%。天然橡胶主要出口国家为中

18、国、德国、美国和韩国。2005马来西亚天然橡胶出口112.77万吨，较2004年增加2.1万吨。2005年出口到上述四国的天然橡胶分别占马橡胶出口总量的34.22%、11.69%、6.59%和5.98%。2006年，马来西亚橡胶出口量113.5万吨，比去年同期增长了0.62%。 近年来马来西亚对中国天然橡胶的出口呈现快速增长态势，在对美国、韩国、日本、英国等国出口橡胶份额不断下降的背景下，对中国出口的份额却在不断增加，2006年中国从马来西亚进口橡胶占马橡胶出口总量的35.8%，同比增长了48.1%。中国是马最大的天然橡胶进口国。在1990年以前，马来西亚一直是世界第一产胶大国，1986年达最

19、高峰，产量高达1661万吨，占世界总产量的324。20世纪90年代初期，马来西亚天然橡胶的产量和出口量占世界总量的25%和30%。 由于产业结构调整，改种棕榈作物，橡胶种植规模不断减小，产量下降， 从1991年起，世界第一产胶大国的桂冠易主由泰国所得，一直至今，马来西亚退居第三产胶大国之位。90年代末期因国际橡胶价格持续低迷，橡胶产能萎缩，产量和出口量剧减至9%和4%。1980年马来西亚橡胶的产量为153万t，1990年为1291万t，而到1997年只有97万t。18年来产量净减少56万t，产量减少366，平均每年减少311万t。1998年的于胶产量只有971万吨，占世界总产的15。2002年

20、以来，随着国际市场对橡胶需求的增加，国际胶价回升，马来西亚橡胶业开始复苏。2007年马来西亚天然橡胶产量121.5万吨。 马来西亚标准胶生产以胶园凝块加工为主，加工厂规模一般为年产24万吨，其中品种主要为标准胶SMR10和SMR20，恒黏级别为SMR CV60和SMR CV50，低黏级别为SMR LV10和SMR LV20。 马来西亚的标准胶是世界上最好的，因为采用了标准化生产，严格掌握质量，所以马标的价格是标准胶中最贵的。除了在生产淡季，印尼标胶可能会暂时高于马标。因为我国轮胎工艺的要求，所以用马标的较多,但是性价比不是最佳的。马来西亚是世界人工栽培巴西橡胶树最早的国家之一，在这方面的经验丰

21、富。马来西亚本世纪初以来其种植面积居世界第一位，1940年达到156万公顷，1970年达到其最高值201.9万公顷，七十年代后期胶园面积开始萎缩。1980年马来西亚橡胶种植面积为200.3万公顷，1990年9月降为1837万公顷，而到1997年只有1663万公顷，18年来植胶面积净减少34万公顷，面积减少17，平均每年减少189万公顷，而同期油棕的种植面积却从1023万公顷增加到2785万公顷，净增加1762万公顷，面积增加172倍，平均每年增加979万公顷。马来西亚在天然橡胶发展顶峰时，植胶面积曾达220万公顷。从2000年开始，马来西亚天然橡胶种植面积呈现逐年下降势头。至1998年还有16

22、0万公顷，1999年减少至140万公顷，2000年有120万公顷，2005年，种植面积为125万公顷。植胶面积减少而油棕种植面积迅速增加，其因是：油棕的产值略高于橡胶，且油棕的非生产期略短于橡胶，所耗劳力少于橡胶树的常年采胶所需的劳力。因而，生产成本低于橡胶。高工资吸引着工人们离开橡胶园，同时维持生产天然橡胶的土地和资金费用也越来越高，导致马来西亚天然橡胶产量急剧下降，近几年随着胶胶上涨再次出现明显回升，但在天然橡胶生产中的龙头地位已经被泰国所取代。1997年马来西亚的植胶面积为1663万公顷，其中小胶园为1422万公顷，占855%，而大胶园只有241万公顷，占145。大胶园平均每公顷年产量达

23、1164kg，而小胶园只有942kg，为大胶园的809。马来西亚大型种植园主要集中在吉达州、玻璃市、森美兰州、霹雳州和槟城，种植面积超过1500公顷的大型种植园有6家。天然橡胶种植从业人员30.2万人。马来西亚的开割树中，大多树龄达2025年以上，已过盛产期，后续进入盛产期的胶树较少，因此造成单产逐年有所降低，这是由于更新滞后所致。1987年大胶园平均每公顷产量为1506kg，而到1997年降为1164kg，降低294；小胶国也从1987年每公顷的1ll6kg，降至1997年的967kg，降低154；全国平均每公顷产量从1987年的12l6kg降到1997年的1000kg，减产216%。为了改

24、变更新滞后的局面，马来西亚小胶园发展局于1998年拨款1100万马元用于更新1200公顷胶园，750户胶农入选更新项目，每公顷可获得40006000马元的资助。马来西亚现有1663万公顷的胶园，计划每年更新417万公顷，到2010年将保持100万130万公顷的植胶面积。份 平均温度平均降水总量(mm)平均降水日数 日最低 日最高一月 22.532.3171.216二月 22.533.5196.715三月 23.133.4245.918四月 23.633.7302.221五月 23.733.3239.519六月 23.333.2157.014七月 22.932.8134.213八月 22.932

25、.7189.515九月 22.932.3238.415十月 23.132.3278.518十一月 23.031.9333.823十二月 22.631.6249.420泰国与产量的持续增加相适应，泰国从1991年起即成为世界最大的天然橡胶出口国。其主要出口市场有中国、日本、马来西亚、美国、韩国、新加坡、巴西、意大利、西班牙和中国台湾省。这些国家/地区的橡胶出口额占出口总额的85%以上。据泰国农业部公布，泰国2002年天胶出口量，从2001年的204万吨上升至235万吨。其中最大的进口国是日本，年共进口498,854吨，增幅5%；其次是中国进口436,637吨，增幅8.6%；美国是第三大进口国，共

26、进口328,317吨，增幅8.7%。2003年，泰国出口总额达872.79亿美元，同比增长12.9%。这一年，中国取代日本成为泰国橡胶第一大出口国，占泰国橡胶出口25.71%的市场份额，日本退居次位。根据泰国橡胶协会的统计数据，2006年泰国出口橡胶总量306万吨，比上年增长3.5%。中国是泰国橡胶出口的最大目的地。根据泰国海关统计，2006年，泰国对中国出口橡胶金额13.6亿美元，比上年增长67.7%，占当年泰国出口橡胶总金额的25.1%。泰国橡胶出口的其余几个主要目的地依次为：日本(10亿美元，增长32.7%，占比18.5%)、马来西亚(8.1亿美元，增长46.8%，占比14.9%)、美国

27、(4.1亿美元，增长25.5%，占比7.5%)、韩国(3.5亿美元，增长31.4%，占比6.4%)。泰国橡胶出口的主要品种为标准胶、烟胶片和乳胶。2004年以前，烟胶片的出口量占一半左右，约占47% ，标准胶约占36%（其中烟片胶中的RSS3占81和RSS4占16），乳胶约占17%。2004年以后，标准胶的出口量超过了烟胶片，标准胶约占40%，烟胶片占30%，乳胶占20%。泰国的天然橡胶产量泰国从1991年起即成为世界最大的天然橡胶生产国，橡胶产量约占世界总产量的三分之一。 2006年泰国橡胶产量309万吨，比上年增长4%。其中，泰国南部产量266万吨，增长2.9%，占全国总产量的86%，中部

28、产量31万吨，增长5.8%，东北部产量12万吨，增长26.7%，北部产量2708吨，增长27.1%。橡胶产量排名前5的府分别是：素叻他尼、宋卡、董里、洛坤和陶公，这5府的橡胶产量占去年泰国橡胶总产量的55.3%。目前泰国有600多万人从事橡胶的生产、加工和贸易，占全国人口近1/10。种有橡胶200多万公顷，橡胶产品主要有烟片胶、20号标准胶、5号恒粘标准胶和浓缩胶乳等，约92%供出口。今年以来，良好的降雨情况及高涨的橡胶价格促使泰国橡胶产量上升。尽管南部三个省份Yala、Pattani和Narathiwat社会局面动荡，但这三个省份的产量仅占到泰国橡胶总产量的17%，因而总产量仍将提高。据世界

29、粮农组织预测，至2010年，泰国仍将保持世界最大橡胶生产国的地位。第一阶段为老种植计划阶段。泰国天然橡胶的种植始于1899年， 最初是在南部的董里（Trang）；1911年天然橡胶被介绍到尖竹文的庄他武里（Chantaburi）；1926年天然橡胶开始出口；19341941年，泰国天然橡胶开始出现快速增长，在此期间天然橡胶的种植面积增加到48万ha；1950 1952年， 由于受朝鲜战争的影响，天然橡胶的价格增长了3倍，由此带动了天然橡胶的生产，种植面积也增加到64万ha。第二阶段为重新种植计划阶段。1960年泰国成立了天然橡胶重新种植扶持基金办公室。旨在培育新的天然橡胶品种， 对过去种植的天

30、然橡胶林进行替换；2002年100万ha的天然橡胶得到了重新种植，重新种植的面积主要集中在南部和东南部地区。第三阶段为新种植计划阶段。 1978年天然橡胶首次被介绍到泰国的东北部地区， 并由此开始了新的种植计划； 1988年， 新的天然橡胶种植面积进行了扩大；1990年在武里南（Buriram）建立了天然橡胶中转站， 便于运输东北部地区生产的天然橡胶； 1995年建立了农凯（Nongkai） 橡胶研究中心，到2003年已在东北部地区的18个省份种植了57万ha 的天然橡胶。第四阶段为新种植计划加速发展阶段。近两年，天然橡胶的国际市场需求聚增，世界天然橡胶的供应出现了缺口，为此泰国政府作出了加速天然橡胶生产的部署，计划20042006年在泰国增加16万ha的天然橡胶种植林，其中30在北部，70在东北部。泰国橡胶产业的特点一是泰国种植面积大，达到7500多万亩，产量却较低，总产胶200多万吨，除去不能