年产2500万只滤清器项目可行性研究报告.docx

1、年产2500万只滤清器项目可行性研究报告年产2500万只滤清器项目可行性研究报告第1章 项目总论 41.1项目背景 41.1.1项目基本情况 41.1.2可行性研究政策依据 41.2可行性研究结论 51.2.1市场预测和项目规模 51.2.2原材料、动力供应 51.2.3厂址选择 61.2.4项目工程技术方案 61.2.5环境保护 71.2.6工厂组织及劳动定员 71.2.7投资估算和资金筹措 71.2.8项目综合评价结论 71.3主要技术经济指标表 8第2章 项目背景和发展概况 92.1项目提出的背景 92.1.1 政策背景 92.1.2市场背景 92.1.3项目发起人和发起缘由 102.2

2、项目发展概况 102.2.1滤清器行业技术趋势 102.2.2产品试验试制工作情况 112.3投资的必要性 11第3章 市场分析与建设规模 133.1市场前景 133.1.1拟建项目产品用途 133.1.2产品现有生产能力调查 143.1.3产品产量及销售量调查 143.1.4产品价格调查 153.2市场预测 153.2.1国内滤清器市场状况 153.2.2滤清器企业未来发展方向 173.2.3存在的问题 183.3价格预测 193.4销售策略和营销模式 203.4.1产品销售方案 203.4.2营销策略 213.4.2推销措施 233.4.3产品促销 243.4.4产品销售费用预测 253.

3、4.5品牌建设 253.5建设规模和销售收入预测 26第4章 选址优势与建设条件 274.1产业集群优势 274.2交通条件 284.3优惠的政策 294.4发展机遇空前 29第5章 生产方案 305.1项目产品界定 305.2产品标准 315.3专利技术 345.4生产计划和设备订购 355.4.1生产计划 355.4.2 设备订购 355.5总平面布置和运输 365.5.1主要生产车间布置方案 365.5.2总平面布置原则 365.7土建及其他工程 375.71.土建工程 375.7.2其他工程 37第6章 环境保护与劳动安全 396.1环境评估 396.1.1可能存在的污染 396.1.

4、2污染治理设计依据 396.1.3治理方案 396.2劳动保护与安全卫生 406.2.1生产过程中职业危害及防范 406.2.2消防措施和设施方案建议 406.2.3厂区卫生 41第7章 企业组织和劳动定员 437.1企业组织 437.1.1企业组织形式 437.1.2企业工作制度 437.2劳动定员和人员培训 447.2.1劳动定员 447.2.2年总工资和职工年平均工资估算 447.2.3人员培训及费用估算 45第8章 项目实施进度安排 468.1项目实施的各阶段 468.1.1建立项目实施管理机构 468.1.2资金筹集安排 468.1.3技术获得与转让 468.1.4勘察设计和设备订货

5、 468.1.5施工和生产准备 478.1.6竣工验收 488.2项目建设实施进度 488.2.1实施进度安排原则 488.2.2实施进度及施工组织安排 488.2.3建设进度 488.3项目实施费用 49第9章 投资估算与资金筹措 519.1项目总投资估算 519.2 基础数据及说明 519.3设备采购 519.4经济效益分析 529.5投资使用计划 539.5.1投资使用计划 539.5.2借款偿还计划 53第10章 风险及防范 5410.1市场风险及应对 5410.2项目实施期风险 5510.2.1主要风险表现 5510.2.2防范办法 56第11章 社会影响及评价 5711.2项目对滤

6、清器行业发展的影响 5711.3项目对当地汽车产业的影响 5711.4对财政税收和外汇影响 5711.5劳动就业影响 57第12章 可行性研究结论与建议 59第1章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目基本情况1）项目名称：河南省某市某县年产2500万只滤清器项目2）项目承办单位：某某过滤器科技有限公司3）项目拟建地点：河南省某市某县汽车城4）项目概述：为促进某地区汽车零部件产业发展，完善产业链，更好的服务当地汽车及零部件企业，项目单位拟投资3亿元人民币，在中原汽车重镇河南某征地150亩，兴建年产能2500万只滤清器的高标准汽车过滤器生产基地。1.1.2可行性研究政策依据 中华人民共和国国家发

7、展和改革委员会令2004第8号 中华人民共和国工业信息化部公告工科（2009）第63号 中华人民共和国国家标准公告2009年第13号 关于进一步加快某汽车工业园开发建设的意见（牟政20093号文） 某汽车零部件产业发展战略规划 关于支持某汽车产业健康发展的意见（牟政200918号文） 某新区（某）汽车工业园招商引资优惠政策（牟政文20106号）1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模滤清器是汽车的一个重要配件。随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。与此同时，随着

8、人们对生存环境的良好需求和对环境的环保要求不断提高，对汽车排放的要求也会越来越高，滤清系统在内燃机和汽车内部空气清洁上的作用显得越来越重要。鉴于日益严峻的环保和能源压力，我国在“十一五”规划中，到2010年实现新车平均单车百公里耗油比2005年降低15%的目标。照此预测，在国家的“十二五”规划中，在环保和节能方面必然会有更大的手笔。届时环保节能的汽车过滤器产业必将得到更快的发展，产业集中度将会更高。滤清器产业将迎来一个暂行的时代。2010年国内滤清器需求达到5.7亿只，据业内专家预测，2020年国内滤清器的需求量将达到11.6亿套。市场需求量及其可观。本项目实施后，年产各类汽车过滤器2500万

9、只，能有效满足市场需求。1.2.2原材料、动力供应主要原料有滤纸、密封胶、钢板、油漆、UV粉等。原料均通过专门途径从厂外采购。其中空调滤纳米银杀菌过滤材料由项目单位自己生产。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在环境污染。纳米银过滤材料生产过程中采用纳米合成技术，对环境也无污染。动力供应采用380V工业用电驱动各类生产设备，工厂车间照明和生活区用电采用220V电源。车床，机床等人操作的机器上的照明灯电压使用36V安全电压。1.2.3厂址选择本项目选址某某汽车工业园内，用地面积150亩。该园包括陇海铁路以南、省道223线以西、郑民高速以北、新107国道以东的整个区域，属于某新区

10、核心区域，总规划面积约52平方公里，已建成面积约4平方公里。是河南省重点产业集群、团中央青年就业创业见习基地、共青团河南省委青年就业创业见习基地、某市重点产业集聚区。项目选址地点优越的交通优势和产业配套环境非常适合本项目的发展。1.2.4项目工程技术方案本项目使用的主要生产设施包括：注塑机、各种规格折纸机、机油滤生产线、燃油滤生产线、空调滤自动生产线、空气滤生产线、纳米材料合成实验室、整厂过滤器测试设备等。这些设备中关键部件从德国和韩国进口，非关键部件采用国内生产的设备。产品生产过程采用流水线作业，大致流程为冲压、焊接、注塑、攻丝、折纸、总装、喷涂、丝印、检测等几道主要工序。拥有自主专利只是产

11、权的纳米银空调滤中用到的纳米银杀菌滤纸由项目单位自己开发生产，其他滤纸和无纺材料都从专业市场或其他原材料供应商处采购。1.2.5环境保护项目产品属于高科技节能环保产品，项目在实施过程中对区域内环境无污染。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在化工污染。所有的废料都能高效回收，无废料污染。1.2.6工厂组织及劳动定员工厂实行总经理下各部门负责制度。总经理负责项目日常管理，下设生产部、市场部、管理部，分别负责项目产品的研发生产、销售服务、行政人事及财务管理。劳动制度实行六天八小时工作制度。全厂总定员1000人，其中生产工人800人，技术研发100人，管理服务人员50人，销售人员5

12、0人。各岗位人员主要从社会公开招聘。1.2.7投资估算和资金筹措项目所需总投资额3亿元人民币。其中固定资产投资总额2亿元，流动资金总额4000万元，原料库存6000万元。资金来源：企业自筹5000万元，贴息贷款2.5亿元，偿还周期两年。1.2.8项目综合评价结论项目所在地某是国家大力发展的汽车产业基地之一，拥有雄厚的市场基础和庞大的汽车零部件集群产业链。这里零部件市场繁荣发达，各类汽配用品销售商不计其数，滤清器生产工厂也有数十家，但大都规模小、零散分散经营，不利于汽车产业集群优势的发挥。项目单位经反复考察论证认为：引进先进生产技术，在某某县汽车城建设一个年产能2500万只汽车滤清器的生产基地一

13、方面可以满足区域内庞大的市场需求，另一方面又为汽车产业链和汽车零部件产业集群提供了很好的补充。对当地经济、税收、劳动就业、出口创汇等都有很大的促进作用。1.3主要技术经济指标表指标名称指标数指标名称指标数生产规模年产2500万只总投资额300,000,000元全年生产天数300天年总成本117,490,000元全厂总定员1000人单位产品成本56元年总工资14,160,000元年总产值400,000,000元占地面积150亩年利税率38.5%原材料消耗60,000,000元投资回报周期2.2年表1-1 主要技术经济指标表第2章 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景2.1.1 政策背景河南省“

14、十一五”规划指出：“按照专业化、系统化、模块化、规模化的要求,提高省内整车本地化配套水平，增强国内重点汽车企业供货能力，推进零部件企业之间的协作配套，重点发展技术含量高、附加值大、比较优势突出的产品”“加快大功率柴油发动机项目建设，支持缸套、凸轮轴、滤清器、汽车水泵、排气管、活塞销等发动机零部件产品形成规模优势”。为支持汽车产业健康发展，2009年7月，某县人民政府在牟政200918号文件中指出：“将某汽车工业园规划范围内的用地全部调整成建设用地。对于汽车及零部件项目，政府优先供应土地。对汽车及零部件企业的新建和扩建项目，按照省政府规定免收项目建设过程中除上缴中央部分外的行政事业性收费。对于融

15、资的汽车及零部件企业，县财政给予贴息支持。全力支持汽车及零部件企业申报高新技术企业并享受相关优惠政策。”今年初，某县政府又出台关于某某汽车工业园招商引资优惠政策，从税收、用地、服务政策等鼓励汽车整车及零部件生产企业到某汽车工业园投资办厂。2.1.2市场背景近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力和具有市场影响力的品牌。在国三标准强制实施的背景下，高精度燃油滤清器的推行成为趋势。据调查显示，到“十一五”末，各类车用滤清器产量达到10亿套，其中国内销售5.7亿套，出口4.3亿套。2020年国内滤

16、清器的产量将达到11.6亿套。某地处中原，是国内汽车工业较发达地区之一。各种汽车零部件产业集群已经形成，滤清器作为汽车产业链中的一个重要环节，仍有很大的发展空间。2.1.3项目发起人和发起缘由本项目由某市某过滤科技有限公司承担。某某过滤器生产有限公司于2010年在中原汽车工业重镇某注册成立，注册资金5000万元人民币。致力于汽车滤清器研发、生产和销售。某某县汽车零部件产业集群优势已经形成，市场资源丰富、滤清器市场前景良好，项目所在地现有的基础设施完备，投资环境利于汽车配件类产品开发生产项目的实施，鉴于此，某市某过滤科技有限公司在经过反复市场调研和产品论证后，提出投资3亿元人民币，在某县建设年产

17、2500万只汽车滤清器项目。2.2项目发展概况2.2.1滤清器行业技术趋势滤清器的性能指标在很大程度上取决于滤清材料。国内滤材虽有欠缺，但滤清器行业在滤清材料的应用上已发展到全球采购，美国、德国、意大利、韩国的滤纸都在采用。因此我国滤清器生产企业现基本能够满足国内外滤清器市场不同规格品种及性能要求的需要。滤清器除了吸纳进入的空气，滤除灰尘外，在欧洲95%的新车要求对车厢内空气进行滤清。燃油箱中加装滤清器量增多，被用来过滤颗粒、吸收和分离添加燃油时挥发的燃油蒸汽，在商用车上，现已普遍使用对冷却水的过滤，在未来，SCR（选择性催化还原转化器）尾气后处理中还将对尿素水溶液进行过滤。 在滤材方面，新型

18、材料的使用越来越多。如用高效无纺材料制成的滤芯与纸质滤芯相比，体积可减少35%。按ISO5011标准，采取合成纤维无纺材料制成的滤清器容灰量方面比纸质滤清器高出50%。为了实现高于常规的过滤速度，目前更多的使用合成纤维为过滤介质，现已采用了由多种纤维和无纺材料及合成纤维（无纺织物）组成的复合过滤介质来替代纸质或用合成纤维加强的纸炙介质。 2.2.2产品试验试制工作情况项目拟将开发的产品有汽车用机油滤清器、空气滤清器、燃油滤清器和空调滤清器。其中空调滤清器采用项目单位自主研发的纳米银杀菌空调滤清器，该产品已获得国家专利。专利号：200820024129.3。纳米银可以杀死空气中600多种细菌，耐

19、洗，杀菌持久。纳米银无纺布、PET长纤过滤空气，不需开机运转即能产生强大抗菌、防霉功效，遇水效果永久有效，只要定期保养清洁，可廷长寿命廷时换新，有效防止冷气成为病毒滋生温床。2.3投资的必要性投资本项目，具有以下几方面必要性：1）完善当地汽车零部件产业链，为当地及周边汽配企业、汽车工厂提供高质量的滤清器；2）企业可获得丰厚的利润，同时也增加了当地的财政税收，提高了就劳动业率；3）整合目前零散滤清器工厂资源，通过采用新工艺，扩大生产能力，改变产品结构，可以大幅提高本地滤清器企业的竞争力，为产品进入国际市场创造外汇提供条件。第3章 市场分析与建设规模3.1市场前景3.1.1拟建项目产品用途拟建项目

20、产品分为空气滤清器、机油滤清器、燃油滤清器和空调滤清器。汽车的寿命很大程度上取决于其心脏发动机的寿命。过载、高速行驶、起动和停车的不良驾驶习惯等都有可能导致削减发动机的性能和寿命。但是对发动机性能和寿命危害最大的应是脏和污染，它们是发动机的第一杀手。本项目产品中空气、机油、燃油三种滤清器是避免污染发动机的唯一方法。因此从某种意义上讲，作为汽车60种关键零部件之一的滤清器是汽车发动机的保护神。如果不装滤清器，发动机的磨损将异乎寻常地快。尤其是现代高速发动机磨损更快。随着发动机技术的进步，对滤清器的要求越来越高。滤清器对发动机性能和寿命的重要性也越来越为人们所认识，许多汽车工程师都认为现代发动机之

21、所以有较长的寿命，其主要原因之一就是具有有效的过滤系统。目前大多数轿车发动机使用的是旋装式机油滤清器，这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器，当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器，更换机油及机油滤清器的周期，一般也是5000公里。空调滤清器是专门保护乘驾人员的，空调滤清器能过滤掉外界空气中的花粉、灰尘、有害物质如：石棉、煤烟、细菌和臭氧,氧化氮,硫磺和碳氢化等。空调滤清器能保持下方零部件的清洁，如：风扇，加热和仪表板等。一般来讲，汽车每行驶10000公里应更换一次空调滤清器。3.1.2产品现有生产能力调查滤清器行业具有资金壁垒与规模壁垒较低的特征。目前国内滤清器生产企业注册登记的有1200家之多，

22、其中规模较大的只有10多家。国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，其中大多数为民间投资设立的中小型企业。其中，中汽协、中内协会员单位109家，为主机、整车配套的滤清器企业约占30家。全行业2006年销售收入约60亿元，销售总量约3亿只，出口约占总量的10%。尤其从2008年金融危机爆发以来，由于原材料上涨，劳动力成本增加、国内国外市场的经济因素，以及国内滤清器企业规模小研发弱的诸多原因，导致滤清器厂家面临巨大的生存挑战。3.1.3产品产量及销售量调查在国内外汽车行业重大变化的情况下，中国的滤清器市场需求保持着稳步增长。2007年中国汽车销售879.15万辆，2008年汽车销量938万。尽

23、管配套市场增长率有所下降，但守候市场空间依然稳步扩大。2008年中国汽车保有量达到了接近5000万辆，2010年有望达到6000万辆，2020年将达到1160万辆。车用滤清器需求总量2008年达到4.7亿套，发展到2010年5.7亿套，2020年将达到11.6亿套。近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力和具有市场影响力的品牌。在国三标准强制实施的背景下，高精度燃油滤清器的推行成为趋势。而国内技术力量的薄弱成为市场开拓的最大障碍。随着国外众多资金与技术实力雄厚的滤清器企业不断进入国内市场，国

24、内滤清器企业面临严峻挑战。3.1.4产品价格调查产品由市场定价。项目单位根据市场销售反馈情况确定产品价格。把产品定位为高中档产品，根据业内产品价格变化趋势适时调整销售价格。3.2市场预测3.2.1国内滤清器市场状况1）滤清器市场在汽车产业的带动下发展迅速随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。 中国的汽车行业一直处于发展阶段，滤清器行业也处于上升趋势中，中国的汽车每年平均增长率基本保持在15%左右。随着汽车家电下乡政策的实施，农村买汽车已不是超前观念，汽车逐步进入广阔的农

25、村市场。因此，滤清器行业的增长点在未来几年将更成为一个持续、稳定、上升发展的产业。2）国内滤清器主要产地分布中国滤清器大体分为四个生产基地：广东作为改革开放的前沿，其主要是以生产进口设备、工程机械、小车为主的滤清器基地，并占有一定市场份额的售后市场。作为老牌工业城市蚌埠的滤清器产业一直保持着良好的销售额与知名度，并逐渐成为一个龙头生产基地。浙江生产的旋装机滤在全国销售市场中也有一定的市场份额，其环球牌滤清器在出口产品上占了一部分的市场。上海弗列加牌滤清器与东风公司以合营的方式取得东风公司的装车及售后服务权，在市场上享有一定的知名度。3）规模化程度不高不过，目前市场上销售的各种型号的滤清器种类多

26、，品牌杂，质量分为高、中、低。高档次的产品以汽车专营服务站为主要销售点，中档次的产品以一级到二级批发商为主，低档次产品以各种小型汽车修理厂为点。就国内市场而言，除黑龙江、吉林外（销售量不大，但利润空间较高），其他地区销售市场分布均可观。如新疆、甘肃、山西、河北、河南等地，一个地方，一个批发商，年销售额均保持在360万元。目前，国内市场由于品牌效应，年收入上亿元的企业仅3家，大量的是年收入500万元左右的中小型企业。有预测表明，我国车用滤清器市场需求总量将由2006年的3.9亿套，增加到2010年的5.7亿套，2020年将达到11.6亿套。因此，市场前景非常乐观。在中国，滤清器行业是一个需要集中

27、力量着重发展的行业。据统计国内现有滤清器企业虽已达到1000多家，但其中多数属小型企业，甚至有不少家庭作坊式的小厂。整个行业中列入国家统计的主要企业仅有30多家，而其中拥有自主品牌和完善销售网络渠道的企业少之又少。目前国内滤清器行业市场竞争十分激烈，虽然民族品牌和自主品牌在售后市场上占有相对而言比较明显的优势，但是国内的滤清器高端市场却主要由外资和合资企业占领。国内滤清器厂家在产品的价格、品质的提高以及技术研发方面等缺乏明显的竞争优势。激烈的市场竞争、良莠不齐的企业、产品技术的匮乏等等，使得滤清器行业直至今日仍然没有形成垄断或近乎垄断的超大型企业。3.2.2滤清器企业未来发展方向 从目前国内汽

28、车市场的发展趋势，及滤清器企业状况分析，不难看出，未来滤清器市场发展方向主要集中在以下几个方面： 1）自主品牌的市场份额依然占优滤清器市场竞争激烈，行业内没有形成垄断或近乎垄断的超大型企业。总体而言，自主品牌滤清器所占的市场份额仍有优势，蚌埠金威、蚌埠昊业、平原等自主品牌企业所占市场份额较大，尤其是蚌埠金威滤清器有限公司。据蚌埠金威相关负责人介绍，在国内汽油机和柴油机市场上，金威滤清器所占的市场份额超过10%，是行业龙头企业。随着生产能力提高，自主品牌滤清器企业的产品不仅满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。现在，自主品牌滤清器的质

29、量已有很大提升，但不可否认的是，最大优势还在于性价比。2）外资、合资品牌抢占高端市场从市场份额上看，自主品牌滤清器企业占有一定优势，但跨国公司开始占据着越来越重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场。当前，曼胡默尔、马勒、索格菲、弗列加、唐纳森、电装等跨国滤清器公司都已在我国投资建厂。这些外国品牌之间的竞争同样激烈。来自欧洲的曼胡默尔早在1996年就进入中国，现已在上海和长春建立了两家合资企业。上海曼胡默尔滤清器有限公司市场部经理李亚早说，作为世界领先的滤清器专业制造商，曼胡默尔在中国一直走高端路线。去年，曼胡默尔陆续推出了纳米技术的滤芯和塑胶材质的发动机油底壳，这是世界上先进的产品

30、。美国的弗列加也是知名的滤清器品牌，隶属于康明斯公司。凭借康明斯发动机较大的市场占有率，弗列加占据了中国滤清器市场的一定份额。不过，在康明斯体系外，弗列加滤清器的优势并不明显。3）售后市场竞争更加激烈滤清器属于汽车上的易损件，需要定期更换。因此，售后市场滤清器的销量非常大。据了解，争夺售后市场的滤清器企业数量远远多于配套市场，多数主攻配套市场的滤清器企业都在汽配市场上占有一定份额。3.2.3存在的问题 1）大多数滤清器企业规模较小，生产集中度低，低水平重复建设现象严重，低端产品产能过剩。2）国内滤清器企业研发能力和创新能力比较薄弱。国外一些著名滤清器生产企业都有自己的研发中心，具备很强的自主开

31、发能力，并且能够与主机厂同步开发，甚至能先期开发。此外，他们还具备模块化生产与系统供货的能力。国内滤清器企业的产品研发能力薄弱，缺少原创技术。虽然国内主机配套多已实现本土化，但自主开发的全新产品很少。大部分滤清器企业难以介入主机企业前期开发，不能适应系统化、模块化供货要求。3）目前国内滤清器行业专业技术人员、管理人员和髙水平技术工人十分短缺，难以满足行业高速发展对人才的需求，严重制约了滤清器行业技术进步和产品品质提高。国内滤清器企业目前产品设计和制造技术基本上是模仿，大部分企业不具备自主开发能力，难以介入主机的前期开发。这也使得滤清器生产厂在与主机进行产品配套时议价无力。据了解，目前我国还没有一所高校开设滤清器专业，也没有相关的专业教材，而以往的人才是师父带徒弟似的带出来的。向技术发力，着手这一领域的规划，是我国滤清器行业突破发展瓶颈，实现质的飞跃的关键一役。4）我国滤清器生产设备、试验设备、过滤材料、试验材料、胶粘剂等相关工业相对落后，尤其是过滤材料在