动漫休闲食品行业分析报告.docx

1、动漫休闲食品行业分析报告2016年动漫休闲食品行业分析报告2016年7月目录一、行业管理 41、行业主管部门 4（1）食品行业 4（2）动漫行业 43、行业主要法律法规及政策 5二、行业发展状况 71、行业发展现状 7（1）休闲食品 8（2）糖果制造行业 9（3）烘焙食品 10（4）动漫产业 112、行业发展前景 12（1）食品行业发展前景 12电商以及跨境电商对传统模式造成剧烈冲击 14娱乐化以及个性化消费 14（2）动漫食品行业发展前景 15三、行业上下游的关系 151、食品行业 15（2）动漫行业 16四、行业进入壁垒 171、食品产品质量壁垒 172、食品销售渠道壁垒 173、品牌壁垒

2、 174、技术壁垒 18五、影响行业发展的因素 191、有利因素 19（1）国家产业政策支持 19（2）消费能力不断增强，消费需求刚性增长 19（3）消费需求多元化 20（4）技术创新以及商业模式创新为行业带来机遇 202、不利因素 20（1）食品安全事件影响消费者信心 20（2）食品行业进入门槛低，同质化竞争严重 21（3）食品原材料价格波动 21六、行业主要企业简况 211、福建天线宝宝食品股份有限公司 222、回头客食品集团股份有限公司 22一、行业管理1、行业主管部门（1）食品行业食品行业采用政府行政监管与行业自律相结合的监管体制。国家食品药品监督管理局是国务院综合监督食品、保健品和化

3、妆品安全管理和主管药品监管的直属机构，负责对食品生产加工环节进行监管、食品等安全管理的综合监管、组织协调以及对重大安全事故的查处。国家工商行政部门、商务部和各级商务部门对食品流通环节进行监管。各级政府食品管理办公室对本地区的食品行业进行政策指导，并对本地区的食品行业进行综合监管。中国食品工业协会是食品行业的自律组织，其下属的中国食品工业协会面包糕饼专业委员会、中国烘焙食品糖制品工业协会等行业协会是各食品子行业的自律管理组织。中国食品工业协会的主要职能和任务包括调查、研究和分析食品安全基本情况，及时向政府有关部门提出提高食品安全总体水平的意见和建议，协助立法机关和行政机关，制定和完善食品安全方针

4、政策、法律法规、技术标准和执法措施等。（2）动漫行业我国动漫行业的扶持以及监管实行部际联席会议制度。2006 年7 月19 日，国务院印发了关于同意建立扶持动漫产业发展部际联席会议制度的批复（国函200661 号），同意建立由文化部牵头，包括教育部、科技部、财政部、信息产业部、商务部、税务总局、工商总局、国家新闻出版广电总局等十个部门在内的扶持动漫产业发展部际联席会议制度。主要职能包括：在国务院的领导下，研究拟定扶持中国动漫产业发展的重大政策措施和实施办法，向国务院提出建议；制定动漫产业行业标准和享受有关优惠政策的动漫企业认定标准；制定国家动漫产业基地的布局和规划，订立基地相关标准，负责基地的

5、认定，建立有关评估机制；协调解决推进中国动漫产业发展中的问题；指导、督促、检查各地推动动漫产业发展的各项工作。各部门互通信息、互相配合、形成合力，共同推动中国动漫产业发展。动漫产业的管理职责统一由文化部承担，包括相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；影视管理职责统一由广电总局承担，包括宣传创作的方针政策、舆论导向和创作导向的把握、事业产业发展规划、节目的进口和收录管理、活动宣传交流监管等一系列与影视娱乐相关的事务；书刊、音像制品管理职责统一由新闻出版总署承担，包括对动漫出版活动进行监管，对进口动漫出版物内容进行审查，对动漫出版物的发行进行管理等。3、行业主要法律法规及政策随着食

6、品安全被列为国家战略，包括烘焙在内的食品行业的监管制度逐步得到完善。我国动漫产业则实施部际联席会议制度。食品及动漫行业主要的法律法规以及行业政策主要如下：二、行业发展状况1、行业发展现状伴随着中国经济的高速发展、居民可支配收入快速增加，食品消费行业也迎来爆发式增长。数据统计显示，1998 年-2014 年，食品行业收入、利润维持了18.23%的年复合增长率。2015 年，规模以上食品制造业企业主营业务收入为2.17万亿，同比增长7.1%；利润总额为1832.20 亿元，同比增长8.25%（如下图所示）。食品行业的增速虽有一定程度放缓，但仍高于我国GDP 的增长速度（2015 年GDP 增速为6

7、.9%）。（1）休闲食品休闲食品是指人们在非正餐时间食用的包装食品，具有消费场景多、消费的频次多且受众人群广等特点，主要品种包括糖果及蜜饯、糕点、饼干、薯片等膨化食品、坚果炒货、巧克力甜点等。我国休闲食品行业2009 年规模为1917 亿元，2014 年达到3481 亿元，四年复合增长率（CAGR）为12.7%，预计2019 年达到5986 亿元，未来几年CAGR 将超过10%。2014 年，前三大休闲食品品类分别是糖果及蜜饯、糕点和饼干，收入占比分别为34%、16%、15%1。据调查统计，年轻一代尤其是20-30 岁年龄阶段人群是休闲食品的主要消费人群。其中20-30 岁年龄层人群中，约有9

8、0%的受访者每周食用1 次以上休闲食品，每周消费6 次以上的人占6%，消费3-6 次的占24%，消费1-3 次的占59%。随着年轻一代逐步步入职场，随着工作节奏加快，有营养的休闲食品将成为正餐的重要补充，同时随着旅游、娱乐行业的快速发展，也将带动休闲食品的消费。（2）糖果制造行业糖果是休闲食品中规模最大的子类。糖果制造，根据国民经济行业分类与代码（GB4754-2011）定义，是指以砂糖、葡萄糖浆或饴糖为主要原料，加入油脂、乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等制成甜味块状食品的生产活动。糖果主要包括奶糖、酥糖、硬糖、软糖以及巧克力五种。其中奶糖深受各个年龄阶层的消费者喜爱，为糖果中市场占有率最大

9、的品种；硬糖为中国最古老的糖果，但由于技术含量不高，导致生产厂家众多，且质量参差不齐；巧克力行业集中度较高，德芙、吉百利、好时、金帝为中国最为知名的四家巧克力品牌。根据国家统计局数据，2015 年规模以上糖果、巧克力制造业主营业务收入保守估计为1273.06 亿，同比增长7.38% ，2011 年-2015 年复合增长率为12.53%。2015 年规模以上糖果、巧克力制造业主营业务利润超过111.62 亿元。（3）烘焙食品烘焙食品是以面粉和酵母为主要原料，添加盐、糖、油脂、乳品、鸡蛋、水和添加剂等，经过一系列工艺手段烘焙而成的方便食品。除了常见的面包、蛋糕、饼干之外，还包括月饼、烙饼、点心、馅

10、饼等。随着人们饮食结构的调整和生活品质的提高，携带方便化、品种丰富化、口味多样化的烘焙食品将保持稳定的增长。根据国家统计局的数据统计，2015 年规模以上烘焙食品制造业主营业务收入超过2734.65 亿元，2011 年到2015 年复合增长率超13.27%；2015 年利润总额保守估计为239.51 亿元，年复合增长率CAGR 为14.0%，可见人民对烘焙食品的需求仍处于快速增长过程中。（4）动漫产业近年来国家大力扶持动漫产业，我国动漫产业得到长足发展。2015 年仅大圣归来一部国产动漫电影便获得将近10 亿元的票房，显示出我国动漫市场巨大的发展潜力。但整体上像大圣归来这样的具有全国影响力的强

11、势动漫品牌仍相对较少。同时国内动漫产业链条不完整，盈利模式不清晰。按照国际惯例，动漫企业创作一部动漫影视作品所取得的收益中，发行环节占30，衍生产品的授权和开发占70。动漫公司都是通过构建完整紧密的动漫产业链，以动漫影视片播放收入、图书和音像制品的销售来收回成本，以动漫品牌形象授权取得收益，并依托衍生产品销售获取回报。而我国绝大多数动漫企业还处在收益增值较低的制片、发行环节，衍生产品开发环节仍处于较为薄弱环节。因此动漫行业与玩具、食品、服装等其他产业的融合落地具有较大的发展空间。2、行业发展前景（1）食品行业发展前景食品消费行业将继续保持不低于GDP 增速的较高的行业景气度，得益于：1、居民收

12、入水平的不断提高；2、城镇化建设持续推进；3、消费结构转型升级。首先，居民收入水平的持续提高，促使食品消费行业保持较高的景气度。2015年城镇居民人均可支配收入达到了31,195 元，自2005 年-2015 年间复合增长率达到了11.51%（如下图）。收入水平的持续增长，将促进享受型食品消费需求的增长。其次，中国的城镇化建设使得城镇居民人口基数得到大幅提高，而城镇居民的高收入、高消费将推动食品消费的增长。进入新世纪以来，中国不断推进城镇化建设，2015 年中国的城镇化率达到了56.1%，国家新型城镇化规划中提到到2020 年城镇常住人口城镇化率将达到60%，表明城镇化对包括食品消费在内的消费

13、支出的拉动还存在巨大的提升潜力。最后，消费结构升级促使以健康、营养、休闲等为特征的休闲食品消费需求持续旺盛。随着居民收入的提高，对绿色安全食品的需求正变得越来越大；同时80 后、90 后逐渐步入职场，工作节奏加快，有营养的健康休闲食品成为正餐的补充；另一方面，年轻一代更注重娱乐和放松，具有众多娱乐场景的消费将推动休闲食品消费的增长。以主营休闲食品的洽洽食品为例，洽洽食品2015 年休闲食品销量达到了17.57 万吨，五年复合增长率达到了4%，并呈现加速增长的态势。将食品消费与休闲娱乐进行有机融合，为食品行业进行模式创新提高了广阔的遐想空间。休闲食品行业新的发展趋势：电商以及跨境电商对传统模式造

14、成剧烈冲击根据中国商业联合会联合中国全国商业信息中心发布的2014 年度中国零售百强数据显示，电商对零售百强销售规模的增长贡献超过八成；而实体零售店的利润率正不断下滑。在传统食品企业经历阵痛的同时，食品电商品牌却表现出非常强劲的竞争力，三只松鼠实现年均305%的复合增长率，百草味也实现了215%的复合增长率，1 号店食品类产品亦实现了80%以上的增长。随着网购渗透率的不断提高、快递物流行业的蓬勃发展，迎合80 后、90 后“宅”、“懒”等消费特征的食品电商不仅会在很大程度上取代线下食品购买，由于线上多买免运费等措施还会创造出更大的消费需求，从而带动整体食品消费市场规模。跨境电商以每年50%以上

15、的速度快速增长，通过海外代购以及进口跨境电商平台如唯品会、聚美优品等获得比国内更丰富的产品品类，价格比传统进口模式进入的海外品牌更低。跨境电商的蓬勃发展使得国内食品企业面临着强大的国际化的竞争。娱乐化以及个性化消费80 后、90 后已逐步成长为消费的主力群体，2014 年80、90 后消费者占比约为31.25%，10 年后人群占比将提升到40%。80、90 后的消费特征，一是便捷诉求，也就是所谓的懒人经济、宅文化等；其次更注重个性的彰显以及情感需求的表达，更注重休闲娱乐生活。食品在满足人们的基本生存需求属性后，也必将升级以继续满足人们日益增长的休闲娱乐需求。（2）动漫食品行业发展前景2015 年我国动漫及衍生品两者产值合计达到1132 亿元。根据前瞻产业研究院发布的2014 年-2018 年中国动漫衍生品行业深度调研与投资战略规划分析报告数据显示，2009-2013 年中国动漫衍生品市场规模逐年增长，2013 年行业规模约为264 亿元，2015 年中国动漫衍生品规模大约380 亿元，复合增长率达到近20%。作为以动漫龙头奥飞娱乐为例，奥飞娱乐前身为广东奥迪玩具实业有限公司，主要从事玩具业务，随后发展动漫业务，并逐渐实现玩具行业动漫化，经过20 余年的发展，奥飞娱乐2015 年营收规模已达到了25.89 亿元。而食品行业相比玩具行业具有更大的市场