物流行业分析报告.docx

1、物流行业分析报告2015年物流行业分析报告2015年8月目 录一、行业管理 41、行业主管部门及监管体制 42、行业相关法律法规 5（1）行业主要法律法规 5（2）行业政策 6二、物流行业概况及发展趋势 71、物流行业概述 72、国内物流行业发展情况 8（1）物流基础设施建设日趋完善 8（2）物流产业规模不断扩大 9（3）新技术越来越多应用于物流领域 93、当前我国危险化学品物流行业基本情况 10三、行业主要壁垒 101、资金壁垒 102、客户壁垒 113、技术管理壁垒 114、人才壁垒 125、行业准入壁垒 126、政策壁垒 12四、行业竞争情况 131、物流行业集中度较低，市场集中度有望进

2、一步提升。 132、物流行业的发展速度相对于第三产业有所滞后 133、物流信息技术竞争成为重要方面 14五、行业风险特征 141、宏观经济波动的风险 142、危险化学品物流运输的政策风险 153、安全运营风险 15物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。一、行业管理1、行业主管部门及监管体制 现代物流行业是融合运输业、仓储业、货代业和信息服务业等的复合型服务产业，具有跨部门、跨行业、跨地域的特点，业务范围涉及运输、仓储、信息搜集处理、IT技术运用等方面。 行业宏观管理由国家发展与改革委员会牵头，为行业制定发展战略和总体规划。交通运输部是物

3、流运输行业主管部门，主要职责是承担涉及综合运输体系的规划协调工作，拟订并组织实施公路、水路、民航行业规划、政策和标准，组织起草法律法规草案，制定部门规章，承担道路、水路运输市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，促进各种运输方式相互衔接等。此外商务部、工业和信息化部、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、国家质检总局、国家标准委等部门也参与行业的共同管理。 行业自律组织主要是中国物流与采购联合会和中国交通运输协会。上述协会是由从事物流运输工作的企事业单位、科研机构、社会团体，以及专家和管理人员组成

4、的全国物流运输行业自律组织，在国家相关主管部门的指导下，负责行业管理、教育培训、信息咨询、国际合作等工作。 2、行业相关法律法规 （1）行业主要法律法规（2）行业政策二、物流行业概况及发展趋势 1、物流行业概述 物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，其发展程度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。 目前，现代物流业正在从以企业为核心的物流系统向以供应链管理为核心的物流系统转变，现代物流逐步从各经济部门中分离出来，从单一的企业职能部门转变为提供专业服务的 “第三方物流企业”。 第三方物流，根据中华人民共和国国家标准物流术语，“

5、第三方物流”是指“供方与需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式 ”。从企业方面考虑，第三方物流可以帮助企业将其非核心业务中的物流活动外包给专业物流企业，有利于生产企业集中精力抓好主业，增强核心竞争力，同时通过物流外包降低物流成本。从物流企业方面考虑，首先提供第三方物流服务可以提高自身专业程度，加强对物流全流程的掌控，提高物流整体效率和质量，其次第三方物流可以给企业带来更大的规模和更高的收入，有利于企业向规模化、集约化、智能化等更高层次发展。 2、国内物流行业发展情况 （1）物流基础设施建设日趋完善 截至2014年底，全国铁路营业里程11.2万公里，其中高铁营业里程达到 1.6万公里；全国公路

6、总里程达到446.4万公里，其中高速公路11.19万公里；内河航道通航里程12.63万公里，其中三级及以上高等级航道1.09万公里；全国港口拥有万吨级及以上泊位2110个，其中沿海港口1704个、内河港口406个；全国民用运输机场202个。2012年全国营业性库房面积约13亿平方米，各种类型的物流园区754个。（2）物流产业规模不断扩大 全国社会物流总额2014年达到213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%。物流业增加值2014年达到3.5万亿元，可比增长9.5%，物流业增加值占国内生产总值的比重由2005年的6.6%提高到2013年的6.8%，占服务业增加值的比重达到14.8%。物

7、流业吸纳就业人数快速增加，从业人员从2005年的1780万人增长到2013年的2890万人，年均增长6.2%。（3）新技术越来越多应用于物流领域 随着互联网技术、物联网技术、卫星定位技术的日趋普及，大多数物流企业建立了物流信息平台、综合管理平台、供应链管控平台等，通过信息流、资金流、商品流集中高效的处理，促进物流全流程的集中、高效、集约运行，智能标签技术、跟踪追溯技术、路径优化技术是这其中的典范。 3、当前我国危险化学品物流行业基本情况 中国的石化产业高速增长集中在上世纪九十年代，全球石化产业重心向中国转移，至2014年，我国石化产业已经形成近15万亿的市场规模，但在分布特点上体现的是区域发展

8、不均匀，化工原料大多分布在中部和西北部，而石化深加工产业大多分布于东南沿海，由此产生了大量危险化学品物流需求。 危险品物流通道包括公路、铁路、水路、管道以及航空。危险化学品的公路运输虽然成本最高、运营情况最复杂、潜在风险最大，但是公路运输机动灵活、连续性较强，且水路运输和铁路运输对危险品物流的限制较多，使得公路运输仍然成为了危险品的主要运输方式。 三、行业主要壁垒 1、资金壁垒 危险化学品运输行业是资本密集型行业，危险化学品的运输车辆、运输罐体的购置成本，运行期间的相关成本（驾驶员配置、日常维护、车辆罐体折旧等）均处于物流行业较高水平。此外，各种先进技术越来越多应用于现代物流业，运输企业需要投

9、入大量的资金应用于通讯系统、安全管理系统、监控系统、日常维护系统等的引进、研发和维护，这对运输企业的资金实力、融资能力等方面有较高的要求。 2、客户壁垒 由于危险化学品运输行业投资大，退出成本高，运输企业需要长期稳定的大客户资源作为业务的支撑，从而一定程度上规避行业的系统性风险。成品油运输需求主要集中于石化企业，这类企业普遍规模较大且对于运输企业资质及安全管理水平要求严格，但选定的物流企业一般会维持稳定的合作关系。因此，运输行业特别是危险化学品运输行业的客户壁垒较高。 3、技术管理壁垒 首先，我国对于物流企业特别是危险化学品企业的车辆运行状况、安全管理水平、人员资质等都有相应的准入要求，运输企

10、业必须获得道路运输经营许可证，仓储部分必须取得成品油仓储经营批准证书，有原油仓储的还需获得原油仓储经营批准证书，而且特殊天气情况下，对运输车辆性能、驾驶员素质和企业运营管理水平都有较高的要求，普通企业难以在安全和技术管理方面满足相关法规的要求。对于危险化学品运输而言，国家的相关安全管理要求更高，壁垒特征更加明显。 其次现代物流服务业的运作和发展在根本上是对现代技术的应用，现代物流正逐步形成以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术等专业技术为支撑的现代化物流技术格局。随着物流行业竞争的加剧，物流相关技术将持续更新换代。对现代物流技术的掌握和熟练运用需要较

11、长时间的经验积累和持续不断的研发，这种竞争优势对行业新进入者会形成较强压力。 4、人才壁垒 我国现代物流行业的发展速度很快，相关知识和专业技能的更新迅速，高素质物流专业人才的培养需要较长的时间，从而形成人才供给与需求的矛盾。另外，现代物流业作为新兴的复合性产业，涉及运输、仓储管理、货代、联运、制造、贸易、信息等行业，作业过程复杂、信息量大、对物流人才的综合素质要求较高。短期内难以网罗或培养符合行业发展要求的人才，对新进入者形成较大障碍。 5、行业准入壁垒 我国对道路危险化学品运输的经营准入和运力增加有严格的限制，进入危险化学品运输行业除了需要具备道路运输经营许可证上的危险化学品运输资质，还需要

12、具备专业的危化品运输车辆和罐体，此外驾驶员和押运员需要持有道路危险货物运输从业资格证和道路危险货物运输押运证。对于运输公司而言还需要配备足够的注册安全工程师和取得资格的安全生产管理人员，这都对新进入企业形成准入壁垒。 6、政策壁垒 2014年10月14日，交通运输部发布交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见，意见要求2015年底前，暂停审批道路危险品运输企业资质，各地区的道路交通管理部门根据此意见，采取了相关措施。在2015年年底前，危化品物流行业的企业数量很难增加。 四、行业竞争情况 中国物流行业目前的竞争特点较为突出，总体呈现为如下几个方面： 1、物流行业集中度较低，市场集中度

13、有望进一步提升。 根据国家发改委、国家统计局和中国物流与采购联合会联合发布的2014年全国重点企业物流统计调查报告和中国物流与采购联合会发布的2014年度中国物流企业50强排名显示，前10强物流企业的主营收入与社会物流总费用的比为5.38%，2013年同期为5.36%显示出行业集中度有所提升，但提升速度很慢，前50强物流企业的主营收入与社会物流总费用的比为7.77%，行业集中度仍有较大的提升空间。 2、物流行业的发展速度相对于第三产业有所滞后 物流产业增加值是反映物流业创造的净经济增加值，根据中国物流与采购联合会的数据，2011年、2012年和2013年中国物流业增加值占第三产业增加值的比重分

14、别为15.7%、15.3%和14.8%，物流产业增加值占第三产业增加值的比重呈现持续下滑趋势。第三产业保持快速增长，但物流产业增加值未能同步。3、物流信息技术竞争成为重要方面 随着大数据和互联网+技术的日趋普及，物流信息技术成为物流技术中发展较快的领域，其被应用于物流企业的各方面，从成本控制到安全管理，从数据采集到办公流程网上推送。随着信息技术的不断发展，将推动物流行业产生一系列新的理念和经营方式。 五、行业风险特征 1、宏观经济波动的风险 物流运输行业中货物运输需求及运输价格与宏观经济周期、市场运力供求情况等市场因素息息相关。2015年一季度，我国GDP同比增长7%，经济增速进一步放缓，对物

15、流运输业形成一定不利影响。 具体到危险化学品运输领域，根据中国石油和化学工业联合会发布的2015 一季度石油和化工行业经济运行情况分析显示，一季度炼油工业和化学工业投资增速明显减缓，行业固定资产投资3,274.40亿元，同比增长4.7%，再创历史新低，低于同期全国工业投资增幅6个百分点。由于市场需求增长放缓，相关货物的运输需求及运价也呈现一定的波动性。 2、危险化学品物流运输的政策风险 危险化学品具有易燃、易爆、毒害、腐蚀等特性，在陆运、铁运、海运和空运等方面受到国家专门法规的约束。由于危险化学品危险性大，一旦运输不当造成的社会危害较大，国家相关部委不断提高对物流企业安全运营的要求，严格的监管会导致企业运输成本不断提升，若相关成本无法顺利转嫁，企业将承受沉重的负担。因此，本行业面临国家相关政策变动，而企业未能及时应对的风险。 3、安全运营风险 物流运输业属于风险程度较高的行业，尤其是危化品物流运输，全行业对安全运营都放在十分重要的位置。若一旦出现安全事故，企业将面临赔偿、行政处罚，甚至吊销道路运输许可资质，会直接影响到企业的持续运营能力。