外资零售业市场准入与发展我国零售业的对策.docx

1、外资零售业市场准入与发展我国零售业的对策外资零售业市场准入与发展我国零售业的对策摘 要品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。从行业的生产要素来看，零售行业是典型的劳动力密集型和资金密集型行业。而且，随着零售业发展水平的提高，行业生产要素逐渐由典型的劳动密集向典型的资金密集转移。外资进入我国零售业既是机遇又是挑战。如何发挥其经济作用，解决其存在问题，促进我国零售业的发展，是亟需解决的课题。关键词：外资 零售业 外资进入 对策一 我国零售业的现状分析零售作为一个行业真正地兴起，得益于我国经济体制的改革。在传统的计划经济体制下，零售只是作为国家计划、指令的一种存 在需

2、要，并没有发挥其真正作为一个市场主体的优势和作用。随着 我国市场经济体制的改革，商品经济开始成为我国经济力量的主 导因素，零售业作为一个被国家认可、并具有盈利性质的行业逐渐 发展起来。对我国零售业当前的发展现状进行分析，需要从两个方 面来入手，包括对我国本土零售业的发展现状进行分析，以及对外 资零售业在我国的发展进行分析。 1.1我国零售业的发展历程。 零售作为商品从流通领域进入到消费领域的最后一道环节，有其自身的内涵、特点和功能。 根据我国2001年8月推出的零售业态分类规范意见，零售业态是指零售企业为满足不同的消费需求而形成的不同的经营形态。业态的分类主要依据零售业的选址、规模、目标顾客、

3、商品结构、店堂设施、经营方式、服务功能等确定。目前，我国零售业的主要业态有百货店、超级市场、大型综合超市、便利店、仓储式商场、专业店、专卖店、购物中心等i 。中国零售业的发展，如果以业态的发展为标志，可以划分为两个阶段：20世纪90年代以前以国有大型百货业态为主体的单一业态阶段；1992年尤其是1996年以来以连锁超市为主体的多业态并存的阶段。1.2当前我国本土零售业的发展现状。在我国实行计划经济 体制的时候，零售业虽然存在，但是因为受到国家计划和指令的控 制，盈利性不明显，所以发展也相对滞后和缓慢。改革开放以后，我 国的零售业开始进入了迅速发展的时期。零售业的发展，主要是规 模的扩大。当前我

4、国的零售业发展主要的表现就是大型连锁超市 的出现，在每一个地区，除了一些小型的超市以外，都会有一些在区 域内有影响的超市。特别是在每一个行政省级的内部，都有一些在 本区域内或者说在本省内有影响力的大型零售机构。 从本质上讲，我国的零售行业得以如此迅速的发展，离不开对西方先进的零售经验的借鉴，特别是在外国已经将超市文化深入到民众心中的时候，我国的零 售行业才刚刚起步。正是由于对西方先进的零售模式的学习和借 鉴，我国的零售行业的发展才有了突破。我国零售行业的发展，在某 种程度上也是受到了外资零售大规模入侵的影响，在这种竞争加 剧的情况下促进了我国零售业的成长和发展。当前，外资零售业在 我国发展的势

5、头仍然强劲，外资零售的资金支持和先进的管理模 式使得它们在我国的零售市场上仍然占据着很大的份额。从企业经营形态上看，目前国内的零售业态大致可分为8种：百货店、超级市场、便利店、专业店、专卖店、购物中心、大型综合性超市和仓储式商场。其中，专业店、大型综合性超市和仓储式商场，是近年来发展较快的零售新业态，目前正实现从传统百货向现代百货、从综合百货向主题百货、从单体经营向连锁经营的转变，呈现出多业态并存的局面。 大型百货店目前仍是中国零售市场的主要业态，约占全社会消费品零售总额的15，超市零售企业消费品零售额目前约占全社会消费品零售总额的6。而美国2000年商业各业态的比例中，最多的是超市（21.2

6、），其次是折扣店（13.1），第三是专卖店（11.2），百货店仅占6.3，与家居中心并列第五。目前我国百货业正处在调整发展的过程中。2002年，全国34个主要商业城市的120多家年销售额超过2亿元的大型百货商场中，其中71家保持上升势头，56家呈下降趋势。在上海、北京、广州等商业发达的地区，65.2%的商场销售业绩低于2001年，3个城市平均下降幅度分别达到10.3%、4.4%和5.0%。但是，成都、合肥、哈尔滨、济南、银川等城市被监测百货商场的销售业绩，全部高于上一年，重庆、武汉、南京更是出现了超大规模的单体百货，销售业绩位居全国前列。 零售行业不同业态对于收入和面积的要求业态人均GDP（美

7、元）面积（面积米）百货100010000超市25001000-10000便利店6000100仓储式商场800010000购物中心1200010000以上 这种状况与中国经济发展的地区不平衡有密切关系。上海、北京、广州等经济发达的地区，人均GDP达到较高水平，零售业受超市、大卖场、便利店等新兴连锁业态的市场冲击大，已经持续几年衰退。这些地区的零售业已经开始走连锁发展的道路，连锁将是百货业保障其市场地位的根本选择。但是经营连锁百货比经营连锁超市的难度更大，主要是因为百货业经营的都是个性化的商品，难以做到单品管理，到目前为止，即便是业内认为比较成功的华联商厦、大商股份等也基本处在一种联而不锁的状态。

8、另一方面，新兴业态公司经营的商品多为“必需品”，该类商品的收入弹性小，相对于百货业来说，新兴业态具有一定的“抗周期性”。随着内陆省份经济水平的发展，新兴业态的进一步扩张，经济欠发达地区的百货业将有一个冲高回落的过程，总的来说，百货业市场份额减少的趋势是不可改变的。1.3连锁经营飞速发展2002年公布的中国零售业白皮书对各种业态在中国的未来发展作了全面的预测：未来510年，中国零售市场中15的市场份额将由中小超市占领，大卖场的市场份额约为10，百货店将占10的份额，其它各种零售业态单体可能不会超过10以上的市场份额。如此，5年内我国新兴零售业态将保持35左右的年增长速度，新兴零售业态的这一增长速

9、度将远远高于我国GDP的增长速度，也将远远高于零售业的平均增长速度。 连锁对于百货业态的重要意义，在于从根本上改变了零售业“坐商”的传统盈利模式。2002年世界500强中所有的零售企业都是以连锁经营为基本发展模式的，零售业的根本出路就是连锁，这是有零售业的行业特点决定的，只有通过连锁才能达到企业扩展，实现规模经济。近年来，我国零售业也顺应国际潮流，引入连锁经营，并取得了一定的发展。据中国连锁经营协会统计数据显示，截至2001年9月末，我国拥有两个以上门店的连锁企业为1146个，从业人数74.4万人。如果按照10个门店以上才可称为连锁企业的国际惯例，截至2001年9月末，我国共有连锁企业519家

10、，从业人数55万人。在这1146家连锁企业中，许多企业采取了多业态发展策略，即以超市经营为主的企业正在向大、小两极延伸，大力发展大型综合超市和专业店。其中超级市场346家，专业店306家，两者所占比重合计近60%，超级市场和专业店已成为我国连锁经营的主力业态。 入世一年来，中国零售连锁业面对更加激烈的市场竞争,经营规模和实力显著提高，销售额排名靠前的连锁零售企业大多经营稳健，具备一定的市场竞争力，已经成为中国零售市场的龙头企业。具体分析,中国零售连锁业发展呈现以下发展趋势：1.3.1连锁经营持续高速扩张，在零售业和社会经济中的地位更加突出2003年3月20日，中国连锁经营协会发布了2002年百

11、强企业的相关情况。2002年连锁百强总计实现销售额2465亿元，比上年的1620亿元增长52%。门店总数达到16986个，比上年的13117个增长29%。营业总面积达1334万平方米，比上年的836万平方米增长59%。员工人数51.97万人，比上年的41.64万人增长了24%。自20世纪90营在开拓市场、扩大销售、促进产销结合、规范流通秩序、满足消费需求、吸纳就业等方面，发挥了重要作用。“十五”时期是我国国民经济和社会发展的重要时期，根据国家经贸委发布的全国连锁经营“十五”发展规划，到“十五”末期，全国连锁企业门店数将达到10万个，销售额达到7000亿元，年均递增约35，占全社会批发零售贸易和

12、餐饮业零售总额的比重将达到20左右。连锁经营的加快发展，对于改善我国的商品流通结构，进一步提高流通产业的组织化程度和现代化水平，促进国民经济健康持续发展，具有重要的作用和意义。1.3.2收购兼并已经成为连锁企业规模扩张的重要方式为尽快具备与外资企业竞争的规模优势，连锁零售龙头企业尤其是连锁类上市公司，纷纷实施资本运作，进行跨地区兼并重组，逐步由原来的区域性公司转变为全国性公司。比较大的购并案例，一是国内连锁龙头企业联华超市于2002年7月4日，以2.1亿元人民币现金溢价增资浙江第一大超市公司华商集团，从而成为杭州华商集团有限公司的控股公司（占总股本的50%）。二是香港华润创业于2002年9月2

13、7日出资2.32亿元人民币收购江苏第一大零售企业苏果超市有限公司39.25%股权和管理决策权，从而在某种程度上改变了我国连锁业的竞争格局。2003年4月，我国目前最大的零售业并购案例发生在上海。上海市政府拟将上海物资(集团)总公司、上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司等四家企业合并创建一家销售额超过700亿元的大型零售集团百联集团,以迎接日益逼近的外资零售巨头带来的挑战。四大集团的合并，涉及50多家企业，其中包括5家上市公司、多家中外合资公司，具体操作难度很大。1.3.3外资商业在连锁经营中的地位日益增强统计数字显示，到2002年底，美国沃尔玛在我国已开设了

14、26家店，其中2002年开店7家。2003年沃尔玛将新开9家店，并计划3年内在中国开店超过50家。2002年，法国家乐福在长沙、昆明、成都等地相继开店，并与昆百大、津劝业两家上市公司合资经营多家大型超市。该公司计划2003年起每年在中国开10家门店。德国麦德龙在中国开设了15家店，2003年计划开店8家，5年内在中国开店40家。荷兰万客隆目前在广州、北京已开店5家，计划2010年前在中国开店30家。日本7-11便利店目前在广东省开店60家，2002年获准在广州开店300家，未来5年内计划在北京开店500家。在争开大型综合超市的同时，步伐较快的外资零售商已在拓展折扣店、便利店等新业态模式，以进一

15、步扩张在中国业务。1.3.4 特许经营加速发展2002年，在前三十名连锁零售企业中，店铺数增长超过100%的有四家，分别为青岛利群集团股份有限公司(954.55%)、江苏南通文峰大世界连锁股份有限公司（557.89%）、深圳新一佳投资发展有限公司(164.71%)和上海农工商超市有限公司（122.8%）。这几家企业的共同特点是选择特许经营方式作为快速扩大企业规模的重要手段。 2002年,青岛利群集团的加盟店从无发展到100家,南通文峰大世界的加盟店从6家发展到106家。1.3.5连锁零售类上市公司经营规模大幅度扩张2002年以来，友谊股份、华联超市、大商股份、华联综超等连锁经营类上市公司通过购

16、并或新建，经营规模都有大幅度扩张。比较典型的上市公司有： 华联超市（600825）：2002年华联新开门店335家，其中大卖场11家，加盟店250家。2003年初，华联超市先后在山东滕州、江苏如皋、上海浦东、江苏泰兴和北京团结湖的五家大卖场相继开业。2003年全年，华联超市计划新增门店1000家，其中新开大卖场20家，要在国内20个省市布点，并把省会城市列为“核心目标”加以主攻。到2005年，华联超市的经营网点将达到5000家。 大商股份（600694）：2002年公司全面推进“东北店网”建设，收购并装修改造了抚顺商业城、抚顺商贸大厦、大庆百货大楼、抚顺新玛特、沈阳新玛特、葫芦岛新玛特、牡丹江

17、新玛特等一批店铺，使公司经营地域有了较大幅度扩展。预计2003年公司业绩将有较大幅度增长。一方面，公司将在整合地区性店铺资源，夯实购并发展基础的同时，以东北地区的资源、资金、技术和人才优势为依托，巩固加密东北店网，实现店铺开发由点到面的转变。另一方面，公司2002年底开业的店铺将在2003年为公司的销售和利润带来新的增长点。 友谊股份（600827）：控股国内第一大超市公司联华超市51%股权。统计资料显示，在1996年开始的过去7年中，联华经营面积年均增长75.70%，销售额年均增长123.63%，利润年均增长283.52%。2003年，预计联华超市将在全国新开店铺1000家，实现销售总额达到

18、250亿元，同比增长36.4%，净利润同比将增长38%左右。在未来五年里，联华超市门店数将达到8000家，销售额达到800亿元。二 外资零售企业在我国发展的历程、特点及现状2.1外资零售企业在我国发展的历程1992年7月以前，我国禁止外商在中国开办独资或合资的零售、批发业。但1983年公布的中华人民共和国中外合资经营企业法实施细则和1990年发布的中华人民共和国外资企业法实施细则中均明确规定，外商投资的生产企业可在中国大陆销售部分产品。因此，部分外资生产商依照批准的销售比例，自行或委托中国的商业机构代销在中国销售本企业产品，主要以地区授权开办新店、在百货商店设立专柜和厂家开办直营店的方式来进行

19、，因此这一阶段可称为专卖店阶段。 1992年7月，国务院批准在北京、上海、天津、广州、大连、青岛六个城市和深圳、珠海、汕头、厦门、海南五个经济特区各试办一至两个中外合资或合作经营的商业零售企业，项目由地方政府报国务院审批，企业经营范围为百货零售业务、进出口商品业务，不得经营商业批发业务和代理进出口业务，享有进出口的经营权，外汇自行平衡，进口商品限于在本企业零售的百货商品，年度进口总量不超过本企业当年零售总额的30%。迄今为止，国家正式批准成立的中外合资零售企业有18家，加上一批由地方政府和主管部门审批的中外合资、中外合作的零售企业，目前投资建设和相继开业的合资、合作零售企业已超过200家。19

20、95年起，对外开放连锁经营形式，批准荷兰、日本两家外商在北京进行连锁商业试点。2.1.1第一阶段: 外资零售在华发展的定点试验阶段（1992-1995年）1992年7月，我国政府为了促进第三产业的发展，由国务院出台了关于商业零售领域利用外资问题的批复的文件，批准北京、上海、天津、广州、大连、青岛等6个城市和深圳、珠海、汕头、厦门、海南5个经济特区为零售商业对外开放的首批试点城市，由此揭开了外资进入我国零售业的帷幕。该阶段政府批准的外资零售企业可分为两类，一类是来自国外的零售企业，另一类是来自港澳台的海外华人企业，这类零售企业也在当时被中国政府视为外资零售企业。文件规定11个指定城市或经济特区可

21、以试办12个外商投资商业企业（上海可以试办4个外商投资零售企业，因为包括了浦东发展区），而在其他城市禁止开办外商零售企业；外资零售商必须以合资或合作方式进行投资，独资的形式是被严格禁止的，而且在合资企业中，股份比例中方必须控股51以上，企业不得经营批发业务，其进口商品比例也不得超过30%。在1992年当年就有15家合资企业被国务院批准（见表1）。 这一阶段，中国零售市场的开放仅仅只是一定区域、一定范围的有限开放，国家对于外资零售企业的市场准入以及政府审批程序方面都作了严格的规定。所以许多外资零售企业出于对中国政府政策的不了解，对中国市场的陌生以及前景的不明了，徘徊于中国市场的大门之外。2.1.

22、2第二阶段：外资零售在华发展的起步阶段（1995-1999年）尽管1992年零售对外开放取得了一定进展，但这仅仅是非常有限的成功。15个外资零售企业均来自东南亚，与中国的地理距离、文化距离、心理距离都比较近。地方政府不满足于这种严格的国家管制，相关的国内行业部门也抱怨首批选择与批准的15家外资零售企业浪费的政府的配额，因为中国真正需要的是来自北美与西欧的大型零售商。于是在1995年，中国政府开始迈出了开放零售领域的第二大步，指定北京可以进行外资零售企业连锁经营的试点；而且允许外资零售企业有限的涉足批发领域。但是这一阶段中国政府依然坚持外资零售企业必须以合资的形式进入中国市场，而且中方必须持有大

23、部分股份。在这样的政策背景之下，日本的伊藤洋华堂、荷兰的万客隆落户北京（见表1）。表11991年至1997年首批国务院批准的中外合资零售企业时期企业选址海外合作方中国大陆合作方1992年北京燕莎友谊商城北京新加坡新城集团北京友谊商城新东安有限公司北京香港新鸿基地产北京东安集团大连国际商业贸易公司大连日本尼齐宜（Nichii of Japan）/香港中信大连商贸公司广州华联百老汇广州香港国际百老汇广州糖业烟酒公司广州天河广场广州香港正大国际广州佳景商贸公司青岛第一百盛青岛马来西亚百盛集团青岛第一百货公司青岛佳士客有限公司青岛日本佳士客（JUSCO）青岛市供销社汕头金银岛贸易公司汕头香港正大国际汕

24、头中国旅行集团上海第一八佰伴有限公司上海日本八佰伴国际上海一百股份有限公司上海华润上海香港华润集团上海华联商厦上海东方商厦上海香港上海实业公司上海商业开发公司上海佳士客上海日本佳士客（JUSCO）上海申华/华悦/中信香港深圳沃尔玛深圳美国沃尔玛深圳国际信托投资公司天津华信商厦天津香港信德集团天津华联商厦天津正大国际商厦天津泰国正大集团天津立达集团1995至1997年华糖洋华堂商业有限公司北京日本伊藤洋华堂中国糖酒公司中土畜万客隆有限公司北京荷兰SHVMAKRO公司，台湾丰群投资有限公司中国土畜产品进出口总公司武汉未来中心百货有限公司武汉台湾丰群投资有限公司武汉中心百货集团资料来源：国内贸易部中

25、国国内贸易统计；王洛林主编中国外商投资报告，中国经济管理出版社，1998年。2.1.3第三阶段：外资零售在华规范发展阶段（1999-2001年）1999年6月，国务院批准发布了外商投资商业企业试点办法，把零售业中外合资合作范围扩大到了所有省会城市、自治区和计划单列市，中外合资合作连锁企业试点数量和范围，也都有计划有步骤地逐步扩大。而且该办法对于向西部投资的零售企业给予了更大幅度的优惠政策（见表2）。但是仍然只允许外资以合资方式进入，只是对于外资持股比例有了一定的放宽，外资企业持股比例的上限为65%。港澳台投资的零售企业依然视作外资企业对待，享受上述政策。表2中外合资零售企业的差别化待遇经营区域

26、最低注册资本(万元)最长经营期限(年)东部沿海及内陆中心地区零售: 5000批发: 800030西部地区零售: 3000批发: 600040在这一阶段，国家对地方越权审批的326家违规企业进行了清理整顿，其中153家转为内资、退出商业或注销，合并10家，163家边经营边整改。在整改企业中，通过整改转为正式试点企业的92家，转为“通过”类的59家，未完成的12家，其中5家已公告属于“五不得”企业，既不享有进出口经营权，不得经营批发业务，不得再扩大经营范围和建设规模，不得开设分店和延长合营年限，不得享受进口自用设备和原材料的减免税政策。这一阶段，外资零售企业在中国的发展日趋规范化。2.1.4第四阶

27、段 ：外资零售在华快速扩张阶段（2001-至今）从2001年开始我国正式成为WTO成员国，根据入世协议，中国将在入世三年内全面开放国内零售市场，随着中国“入世”，政府已经承诺开放服务贸易市场，并按照市场准入和国民待遇等有关条款来对待外商投资，这意味着中国原有的零售市场准入政策要做出重大调整。很多跨国零售企业看到了他们在中国的发展前景，纷纷开始了中国的快速圈地与扩张运动，以抢占最有利的地理位置和在中国的最有利的布局。尤其是2004年12月中国政府完全取消了对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制，这将意味着外资零售商业将以更快的速度、更大的规模进军中国市场。内资零售企业发展受保护的过渡期

28、缩短了，内外资零售企业将在公平的市场环境展开全面竞争。2.2 外资进入国内零售业市场特点：从外商进入国内市场的时间看，主要集中在1997年后。从目前看，外资进入国内零售业市场有以下三大主要特点：2.2.1 外商已在国内市场具有一定竞争力。据统计，世界排名前五十名的零售业集团，目前大多已进入我国，并凭借着雄厚实力和市场战略，基本完成了对整个内地市场的战略布局，其中有的已进入快速扩张期。从单店到连锁、从中方控股到外方控股、从零售到批发、从沿海到内地，外资零售业在中国的“地盘”不断扩大。这体现在：一是外商独资企业明显增加，市场份额扩大。2005年新批准的外资商业企业中，独资项目605家，占60%左右

29、。外资企业所占的市场份额有所提高，销售规模总额1439亿元，占百强总销售规模的20%。如果包括中外合资、合作、境外上市、国外资金注入内资企业等销售总额2619亿元，占连锁百强总销售规模的37%。二是外商专注主力业态。外资企业主要集中在目前具有竞争优势的大卖场业态，以大卖场为主的10家外资企业店铺数为475家，占总店数的1.6%，但实现销售额937亿元，占总销售额的23%。三是保持平稳发展。在前30名零售企业中，2005年外资企业销售额比上年增长23%，与2004年增幅相同；其它企业增长32%，较上年增长下降14个百分点；从门店增长情况看，2005年外资企业增长22%，较上年增速下降3个百分点，

30、其它企业为26%，下降6个百分点，外资企业发展基本平稳。四是优化战略布局。2005年10家以大型超市为主要业态的外资企业共新增大型超市120家，以北京为中心，向东北、西北延伸；以广州、深圳为中心，向西南延伸；在中部，沿长江一线延伸。2.2.2 以最具成长性的业态为主导，多方位发展，经营范围不断扩大。 外资企业进入内地，以雄厚的资金投向那些最具有成长前景的零售业态，如大型综合超市，仓储式会员店，便利店，超大型购物中心，商品批发集散中心和标准化食品超市等，以便迅速抢滩夺取领地。据商务部统计，外资大型综合超市已占我国同类企业数的23以上。外资企业经营商品的范围，也由少数类别扩展到家居、建材和家用电器

31、类商品等多个市场领域。2.2.3地域扩张呈现从南向北、从东向西的发展格局。九十年代初期，外资批发零售企业进入内地，首先从南部城市开始。其后，由于东部地区投资环境好、市场机会多、购买力强，逐步成为外资竞争的焦点。近几年来，外资批发零售企业又开始以沿海为中心，“北伐”、“西进”，逐步向内地各大城市渗透。如沃尔玛计划在中国内地20个城市开设60家店，销售额将达到180亿元。2.2.4落地生根，积极推进企业本土化。外商为了在中国内地 “安家立业”和“生根开花”，近年来都在采购、人才、促销等环节的本土化上大作文章。几乎所有的外资企业都积极发展与国内大型知名厂商的供销关系，加快实现销售商品的国产化。沃尔玛、家乐福、麦德隆、万客隆、吉之岛等企业经营的国货已占总商品数的80以上。为了充分利用国内质优价廉的劳动力，尽快融入当地的消费社会，外资企业还以鲜明的企业文化、优厚的待遇与大量培训、晋升机会，来吸引所在地高学历人才和国企业务骨干加盟，实现员工的本土化。许多外资企业，在打出外国品牌的同时，越来越“青睐”中国的民族文化，不少洋超市都不约而同地在促销创意中融入了更多的中国传统民族文化。外资零售业在中国的分布