电力安装工程施工行业分析报告.docx

1、电力安装工程施工行业分析报告2020年电力安装工程施工行业分析报告2020年10月一、行业管理 41、行业主管单位和监管体制 4（1）住房和城乡建设部 4（2）国家能源局 4（3）中国电力企业联合会 52、行业主要法规和政策 5二、行业上下游情况 61、上游行业情况 72、下游行业情况 7三、行业发展概况 7四、行业发展趋势 81、电能消费量不断增长 82、电力改革深化，利好民营电力企业 8五、行业竞争格局 9六、行业壁垒 91、资质壁垒 92、资金壁垒 103、区域壁垒 104、技术人才 11七、行业市场规模 11八、影响行业发展的因素 131、有利因素 13（1）国家产业政策支持 13（2

2、）宏观经济稳定发展 142、不利因素 14（1）行业竞争激烈 14（2）行业内企业研发投入偏低 15九、行业主要企业 151、河北新大长远电力科技股份有限公司 162、广东力田科技股份有限公司 163、江苏华翔控股股份有限公司 16十、行业主要风险 171、宏观经济波动风险 172、市场竞争风险 173、安全生产风险 174、经营资质风险 18一、行业管理1、行业主管单位和监管体制（1）住房和城乡建设部 负责对建设工程质量进行监督管理，它的主要职责包括制定工程建设实施阶段的国家标准；制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准；拟定建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度

3、；拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息等。（2）国家能源局 国家能源局主要负责对电气安装服务的合理性等进行管理，其主要职责包括负责全国电力监管工作，建立统一的电力监管体系，对国家电力监管委员会的派出机构实行垂直领导；研究提出电力监管法律法规的制定或修改建议，制定电力监管规章，制定电力市场运行规则；参与国家电力发展规划的制定，拟定电力市场发展规划和区域电力市场设置方案，审定电力市场运营模式和电力调度交易机构设立方案；参与电力技术、安全、定额和质量标准的制定并监督检查，颁发和管理电力业务许可证，协同环保部门对电力

4、行业执行环保政策、法规和标准进行监督检查；负责监督电力社会普遍服务政策的实施，研究提出调整电力社会普遍服务政策的建议；负责电力市场统计和信息发布等。（3）中国电力企业联合会中国电力企业联合会作为自律性的行业协会组织，是全国电力行业企事业单位的联合组织；主要功能是组织开展行业特有职业技能鉴定、职业教育培训规范，组织和参与行业产品、资质认证，开展政策、法律、管理、技术、工程、信息等有关咨询服务，履行电力行业信息、资料的统计和分析职能。2、行业主要法规和政策二、行业上下游情况1、上游行业情况电气安装行业的上游行业主要是电力设备制造业和一般材料制造业，主要物资包括35KV 及以下电压等级的高压开关柜、

5、低压开关柜、干式变压器、密集型母线槽、真空断路器、低压空气断路器、微型断路器、电缆等设备和元件。国内生产厂商较多，竞争激烈。2、下游行业情况电气安装业的下游行业为电力、铁路、市政建设、房地产、港口以及其他行业，根据应用领域的不同及客户定制化需求的差异，所需的产品和服务均有所不同。电气安装行业的景气度与国民经济发展息息相关，下游行业的发展很大程度上决定本行业未来的发展状况。其中，市政建设、房地产等行业的发展规模直接影响本行业的市场需求，对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用。三、行业发展概况我国电力行业在新的时代背景下，正处于高速发展的状态。目前，我国的电网规模、发电能力已位列世界第一，电力需求

6、持续增加，跨区域干网、农网以及智能电网建设投入不断增大，形成了多元化的电网市场体系。近年来我国电力消费总量逐年提升。电力工程施工行业，具有多种产业特性的综合性行业，从所处的产业链环节划分，可划分为电力系统检修、电力系统调试、电力系统设计、电力系统建设（安装）、电力系统运维、电力系统科研、智能辅助产品、电力系统管理咨询等细分领域。“十三五”将是我国转变电力发展方式的关键时期，电力企业须抓住机遇，加快创新发展，坚持节约优先、优先开发水电、优化发展煤电、大力发展核电、积极推进新能源发电、适度发展天然气集中发电、因地制宜发展分布式发电、加快推进坚强智能电网建设、带动装备工业发展、促进绿色和谐发展。四、

7、行业发展趋势1、电能消费量不断增长当前在应对气候变化以及大气污染防治等背景下，非石化能源消费占一次能源消费比重、电力消费占终端能源消费的比重将不断上升。电力发展“十三五”规划2016-2020 年预期，到2020年，我国电能占终端能源消费的比重将达到 27.00%。相关机构预测，“十三五”期间，我国第二产业用电比重将逐年下降，相比第三产业和居民生活用电比重将上升。传统高耗能行业用电将趋于饱和，但先进制造业、现代服务业、居民生活用电将有较快的增长。2、电力改革深化，利好民营电力企业2015 年 3 月，国务院下发关于进一步深化电力体制改革的若干意见，明确指出：深化电力体制改革的重点和路径是，在进

8、一步完善政企分开、厂网分开、主辅分开的基础上，按照管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务。随着电力改革的不断推进，配售电主体进入门槛将逐步降低，未来大批电力系统以外的社会资本将参与到配售电市场的竞争中，电网末端配售电市场活力有望被激发，由于配售电市场的发展首先依赖于完善的基础电力工程建设，因此电力工程类企业也将从中受益，同时，电力改革的推进将大大提升电力工程行业市场化程度，业内具有较强竞争力、体制机制灵活的电力工程企业将拥有更好的发展环境。五、行业竞争格局我国的电气安装市场已经形成了一个完全竞争市场。随着改革开放后国民经济的快速发展，电气安

9、装行业的企业数量也出现了较快增长。然而时至今日，我国电气安装的企业仍大多为中小企业，大型企业偏少，产业集中化程度低。随着科学技术的不断改进，目前的发展趋势已经在逐步向节能环保以及新能源转型。如今国内竞争情况较为严峻，客户需求的变化迫使国内的企业进行技术、产品方面的升级。六、行业壁垒1、资质壁垒国家对电力行业市场采取市场准入机制。对于专业从事电力行业的施工、电力设施的安装、维修和试验等高危行业的企业，其专业资质、招投标工程的承发包以及工程质量，均由政府监管部门专门进行管理和监督；国家能源局印发国家能源局关于印发承装（修、试）电力设施许可证申请条件的通知（国能资质2015253 号），对施工方关于

10、承装（修、试）电力设施许可证等级范围（分为：一级、二级、三级、四级和五级）的申请条件进行了严格明确；住房城乡建设部下发建筑业企业资质标准，对施工方关于输变电工程专业承包资质标准登记范围（分为：一级、二级和三级）的申请条件进行了明确规范。这些资质要求对保证建筑工程质量，维护市场正常秩序有着重要的作用。行业的业务准入也因此存在着较强的资质壁垒。2、资金壁垒以电气安装业务为主的电气公司主要提供送配电安装服务，通常要求电气安装公司事先垫付大量的资金，用于采购送配电设备等物资，因此电气安装公司必须保持充足的运营资金。为获取市场客户资源，尤其是市场需求较高的优质客户资源，充足的运营资金是电气安装公司开展电

11、气安装业务必备的生产经营条件。3、区域壁垒电气安装工程行业有较强的区域集中性。新进入该区域的商家很难被当地所接受。考虑到工程建设的便捷性及后续服务的及时性，在最初选择安装服务企业时，客户倾向于选择本地或在当地设有分公司的电气安装企业。因此，电气安装工程的开展存在的一定的区域壁垒特性。4、技术人才电气安装行业属于建筑安装业，具有知识密集、技术密集和人才密集的特点。服务水平和质量取决于从业人员的专业素质和执业能力，各个业务环节的运营均需较高素质的人才方可胜任。另外，随着业务规模的不断扩大，行业内对管理人员的项目管理水平要求也日益提高，对研发人员的技术水平和服务水平也提出了更高的要求，因而对企业进入

12、本行业形成了较高的技术人才壁垒。七、行业市场规模近年来，我国社会用电量不断增加。据国家能源局数据显示，2018 年全社会用电量68,449 亿千瓦时，同比增长8.5%；2019 年全社会用电量72,255 亿千瓦时，同比增长4.5%。分产业来看，2019年第一产业用电量780 亿千瓦时，同比增长4.5%；第二产业用电量49,362 亿千瓦时，同比增长3.1%；第三产业用电量11,863 亿千瓦时，同比增长9.5%；城乡居民生活用电量10,250 亿千瓦时，同比增长5.7%。我国电网主要由国家电网和南方电网两大部分组成。2013-2016 年国家电网公司的电网建设投资规模高速稳定增长，2013

13、年时仅为3,034.82 亿元，2016 年增长至4,964.1 亿元；2017-2019 年，国家电网投资规模趋于稳定，2018 年达到4,889.4 亿元。2019 年约为4,500 亿元，同比下降8%。南方电网公司的电网建设投资规模也呈现稳定增长态势。据中国电力企业联合会数据显示，2018 年南方电网公司电网建设投资规模达到874 亿元，同比增长7%。八、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国家产业政策支持发改委、国家能源局、国务院等部委相继颁布了一系列产业政策规划以促进本行业的稳定发展，包括但不限于建筑业发展“十三五”规划、关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见、电力发展“十三五规划

14、”（2016-2020）、产业结构调整指导目录（2019 年本），其中产业结构调整指导目录（2019 年本）中将“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”、“电网改造与建设，增量配电网建设”、“跨区电网互联工程技术开发与应用”列入鼓励类目录。这一系列的扶持政策有利地促进电力行业的持续健康发展。（2）宏观经济稳定发展电力行业的发展以宏观经济的稳定发展为基础，我国正处于城镇化和工业化时期，作为全球重要的新兴市场，国民经济保持平稳较快增长，固定资产投资金额较大，建筑业、工业、采掘业、交通运输和能

15、源领域等保持较好的发展势头。预期我国仍将保持稳定的发展态势，进一步推进城镇化和工业化进程，国家新型城镇化规划（2014-2020 年）提出稳步提升我国城镇化水平和质量，目标到2020 年底，我国常住人口城镇化率达到60%。城镇化的持续推进将带来巨大的城市基础设施、商业设施的建设需求，以及城乡居民用电量的逐步增加将给电气安装业带来新的发展机遇。2、不利因素（1）行业竞争激烈我国电气安装工程业虽然准入门槛较高，但行业集中度不高，竞争呈白热化趋势。在中低端电气安装市场，由于项目差异性不大，施工企业提供的工程服务差距较小，在承接工程的时候具有较高的相互替代性，仍处于传统的运营模式中；而部分优质企业在拥有较为全面资质的基础上，开始在管理模式、工程运营、施工工艺以及商业模式等方面深化发展，取得了较大的进步，但与国际大公司及国内龙头企业相比，差距仍较大。（2）行业内企业研发投入偏低与国外同行相比，本土电气安装企业规模普遍偏小、发展时间较短、积累少、投入的研发经费不足，从而导致行业内企业无特点，缺乏竞争力。在电气安装行业未来发展开始朝着建筑智能化方向转型，大部分企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务，无法真正满足用户对智能化系统的使用要求。九、行业主要企业行业内企业主要分为四类，第一类是国有特大型、大型企业，如中国电力建设集团、中国能源建设