XX食品商业计划书.docx

1、XX食品商业计划书江西XX食品集团股份有限公司江西省 *市*号 邮编：*电话：*商 业 计 划 书江西XX食品集团股份有限公司筹备组引言 3一、公司成立背景 3二、公司发展战略 4三、可利用资源和主要优势 6摘要 8一、目标市场及主导产品 8二、管理层 9三、财务预算及资金需求 9第一章 目标市场 10一、国内市场 10二、国际市场 12第二章 产品规划 17一、江西省资源供应比较优势 17二、江西省主要农副产品品种和产量 17三、公司产品规划 18第三章 经营模式 24一、营销计划 24二、采购供应方案 26三、技术与质量控制方案 28四、物流运输方案 32五、信息化管理与电子商务 33第四

2、章 公司发展规划 36一、发展目标和发展步骤 36二、公司治理结构 37三、公司管理模式 39四、品牌发展规划 44第五章 财务计划 48一、财务预测 48二、资金需求预测 49三、投资回报 53第六章 风险分析 55一、主要风险因素 55二、风险规避 56引言一、公司成立背景江西省是我国传统的农业大省，拥有独特优越的农业生态优势和丰富的农副产品资源。江西省盛产稻米、鱼虾和水禽，是国家商品粮基地之一，发展农业生产的潜力很大。“九五”期间，全省共新建各类农业生产基地33个，特色农副产品产业超过粮食产值的县（市、区）已达36个，产品的种类54个。然而，近年来由于江西省农业产业化的整体水平较低，缺乏

3、大型的农业产业化重点龙头企业，使农副产品供销环节不能紧密联系适应市场需求，影响了农副产品的外销，造成农副产品流通不畅，导致江西省农业发展的状况与邻近省以及农业发达地区比较没有发挥出资源优势。针对江西省农业发展现状，江西省委、省政府及时地提出了要将江西建设成为沿海发达地区优质农副产品供应基地的战略，通过建立大型农业产业化重点龙头企业，解决江西省农副产品流通瓶颈的问题,由市场销售拉动优质农副产品的生产供应，加快江西省农业产业化进程，实现江西省XX食品产业在中部地区的崛起。为实施这一战略，由江西省委主要领导主抓，江西省计委牵头，江西省计委所属投资公司现正在发起组建农业产业化重点龙头企业江西XX食品集

4、团股份有限公司，公司将以江西省优质农副产品和XX食品为经营方向，借助江西省政府以及各级政府的支持，整合江西省现有的农副产品产供销资源，统一品牌，统一产品生产加工标准，打造江西省优质农副产品名牌，带动江西省优质农副产品与XX食品走向市场。目前，由江西省计委主要领导负责成立了江西XX食品集团股份有限公司筹建领导小组并下设办公室，抽调骨干人员具体落实公司筹建工作。具体人员组成如下：领导小组组长：江西省计委主任孙刚领导小组副组长：江西省计委副主任王平常务副组长：江西省投资公司总经理姚迪明领导小组成员：江西省计委财贸处处长李接福、江西省计委农村经济发展处副处长赖斯兴、江西赣能股份有限公司副总经理张惠良公

5、司的股本规模拟定为人民币2亿元。公司经营目标是五年内实现年销售收入30亿元，年利税4亿元，资产总规模20亿元。公司将力争在较短的时期内建立高效的生产加工和流通体系，在沿海发达地区建立多渠道、全方位的营销网络，配合品牌宣传，大幅度提高江西省农副产品在沿海地区的市场份额，并以沿海市场为跳板，使有竞争力的农副产品和XX食品走向国际市场，成为江西省优质农副产品与XX食品外销的主渠道。公司最终将发展成为江西省和全国都有较高知名度的集生产、加工、贸易为一体的农业产业化重点龙头企业。二、公司发展战略公司确定了以下三方面的发展战略。1、产品资源战略：公司将以江西省的生态优势和资源优势为基础，将主导产品定位于优

6、质特色农副产品和XX、无公害食品，确立公司XX、安全的形象和健康、高品质的品牌价值。目前我国农副产品的销售不畅的主要原因在于结构性过剩。长期的粗放型经营造成低档农副产品大量库存，而安全、高品质农副产品却供不应求。江西省良好的生态环境和丰富的农业资源，构成了公司发展优质特色农副产品和XX、无公害食品的优势。同时，在我国已加入WTO的新形势之下，江西省优质特色农副产品和XX食品更拥有综合成本的比较优势。此外，公司还将在江西省省委、省政府的大力支持下，利用资金优势和政府推动整合省内现有的农副产品产供销资源，通过参股、控股、转股、换股、交叉持股等方式渗透优质农副产品生产和加工环节，形成优质资源的相对垄

7、断优势。2、经营模式战略：公司的经营模式是以市场为导向，以拥有强大营销网络的集团公司为龙头，以加工企业和农副产品生产基地为依托，以主导产品为重心，把农民、基地、加工企业和国内外大市场紧密地联系起来，组成强势产业链条，形成市场牵龙头，龙头带基地，基地连农户，贸工农一体化，产加销一条龙的经营模式。这种农业产业化的经营体系，是实现集约化经营和供应链各环节良性互动、相互促进的有效保障。公司将首先投入主要人财物资源，争取在较短的时间内在沿海发达地区建立起强大的营销网络，树立江西省优质农副产品的品牌形象，打开市场。同时，公司将在江西省财政近4000万元农业产业化专项资金的配套支持下，加大对优质农副产品和X

8、X食品生产基地和加工企业的投入。通过引进和开发农业高科技，提高农副产品育种、育苗、种植、养殖、采收、加工、物流等各个环节的产品质量和科技附加值，提升江西省农副产品的市场竞争力。公司还将逐步投资进入生产加工的各项环节，例如：种苗培育、饲料加工、农副产品粗加工、深加工、精加工、物流运输等。在农业生产和加工技术方面，公司将投入资金建立自己的技术力量，同时充分借助外部科研院所、大专院校以及江西省和各地的农业科技推广力量，支持和服务与农业产业化的整体运作。3、相关多元化发展战略：公司的发展扩张将实施相关多元化的发展战略。选择性相关多元化可以产生学习效应、经营和财务的协同效应，降低风险和管理成本，而不会过

9、多地分散企业资源。公司的相关多元化的发展战略具体包括产品结构多元化、市场多元化和资本运作多元化。农副产品的多样性和季节性要求公司实行产品多元化的发展战略，它既可以达到统一的销售平台上销售不同的产品，提高规模效应，也可以消除农副产品的季节性影响，实现全年的均衡销售。公司将以水产品、大米、猪肉、水果、蔬菜、家禽为主导产品，并以江西的其他优质特色产品为补充，形成多层次的产品结构。市场多元化是指国内国际市场并进，国内市场从沿海到内地逐步扩张。市场多元化一方面可以分散单一市场带来的风险，保证产品销售，另一方面可以在构筑全方位产品经销格局，使企业全方位融入世界经济大循环的基础上，拓宽农业产业化的出路。资本

10、运作多元化是指利用当前全国性资产重组的有利时机，运用参股、控股、转股、换股、交叉持股等资本运营的手段，购并有发展潜力的企业，适量投资建立高效优质农副产品生产基地，同时利用自身先进的管理体系盘活国有资产，实现低成本的快速扩张，扩大企业发展空间。另外，公司也将积极寻求引进外资和进入资本市场，在提升企业技术、经营、管理的同时增加企业的融资渠道。三、可利用资源和主要优势作为江西省供应沿海发达地区优质农副产品与XX产品的主渠道，江西XX食品集团股份有限公司组建成立后，将成为推动江西省农业产业化经营进程的骨干企业，在促进整个江西省农业产业结构的调整和升级进程中发挥重要作用。因此，公司将获得政府及产业政策的

11、全面支持与倾斜：1、资金和税收支持优势公司可以通过三种渠道获得资金支持：1）资本金投入。公司注册资本为2亿元。2）银行优惠贷款。国有商业银行以扶持农业产业化重点龙头企业和培植农副产品著名品牌为重点，每年安排一定的贷款予以支持，对资信好的企业和品牌核定一定的授信额度，用于与基地农户的合作和产品出口。公司的经营模式符合上述要求，能够获得相应的银行优惠贷款。3）农业产业化和XX食品专用资金。江西省财政每年安排的2000万元农业产业化专项资金，将集中用于省级龙头企业的贷款贴息、技术补助、培植农产品著名品牌及建立以农业产业化重点龙头企业为主体的农业产业化发展投资基金。江西省计委每年有1000多万元农业项

12、目资金也将配套投入。此外，江西省委、省政府正考虑每年投入一定规模的资金作为XX食品开发专项资金列入财政预算，主要用于XX食品生产基地和加工龙头企业的科技开发、技术培训等。江西XX食品集团股份有限公司作为江西省农业产业化进程中的重要依托，将获得这些专项资金的强大支持。同时，政府还将重点支持公司作为农业产业化重点龙头企业进行多渠道筹集资金，公司将在适当时候申请发行股票和上市，并在政府的支持下积极与外资开展合资、合作。4）税收优惠。按照国家及省相关政策，公司作江西省重点扶持的农业产业化重点龙头企业，还将享受包括免征增值税和所得税在内的各种税收优惠。 2、企业运作支持优势作为江西省重点扶持的农业产业化

13、重点龙头企业，江西省委、省政府将大力支持鼓励江西XX食品集团股份有限公司采用多种方式整合省内的农副产品生产加工基地和企业资源。公司的后向一体化战略已得到一些地方政府、企业和基地的积极响应，并已取得了部分投资意向。作为XX食品生产企业和营销企业进入市场，江西省有关部门将减免公司产品销售的入场费或场租费等费用，并享受鲜活农产品和XX食品减免收费的XX通道优惠；公司还将获得政府自营出口权的优选批准，积极开拓国际市场。在政府的支持下，公司将与江西省农业厅、农业科学院、江西省农业大学在育种、种养、加工和产品开发等各环节进行全方位的合作，以保障公司拥有高起点的技术优势。注：上述相关政策，请参阅以下文件：中

14、共中央、国务院关于做好2000年农业和农村工作的意见 (中发20003号)关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知 农经发20008号）关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知 农经发200010号）农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理暂行办法(农经发20014号）中共江西省委 江西省人民政府 关于加快农业产业化省级龙头企业发展的若干政策规定（2002年8月10日）摘要一、目标市场及主导产品江西XX食品集团股份有限公司的主要目标市场分为国内市场和国际市场。国内主要目标市场：通过分析全国主要城市和地区的城镇人口和收入水平，食品市场人均消费水平，农副产品市场消费额，主要农副产品人

15、均购买量，各地区每年调入主要农副产品的种类和数量，以及江西省农副产品向外省的销售状况，确定为五省二市，即上海市、北京市、广东省、福建省、江苏省、浙江省、江西省。目标客户主要是城市居民，尤其是发达城市的中高收入居民。国际主要目标市场：通过分析我国农副产品出口的产品、地区结构及趋势，进出口贸易方式，加入WTO对我国农副产品进出口贸易的影响等因素将主要目标市场确定为香港、日本、韩国及东南亚地区，并逐步打入欧美市场。根据主导市场农副产品需求和江西省农副产品资源的优势，江西XX食品集团股份有限公司的主导产品将分为七大类，分阶段分地区地开展销售。产品线规划主导产品线主要品种水产品河蟹、虾、黄鳝、鳗鱼、特色

16、鱼大米高档优质晚稻、XX大米、优质加工专用稻生猪和猪肉生猪、白条猪、冷却肉水果脐橙、南丰蜜桔、早熟梨蔬菜优质蔬菜、XX蔬菜家禽肉鸡、鸭、鹅、乳鸽其他其他畜产品、江西特色产品、XX食品表 摘要1二、管理层公司目前已拥有总裁和董事会秘书人选，他们具备相应岗位丰富的工作经验、优秀的工作能力和旺盛的工作激情。公司已邀请专业的管理咨询公司规划设计公司的组织架构和高层管理团队，针对关键岗位的职责制定所需人员的专业素质要求，并通过人才市场以公开招聘的形式组建和完善公司高层管理团队。为了巩固和稳定高层管理团队，公司将制定科学的激励与约束机制，将公司的运作业绩与管理团队的考核和奖励挂钩，从而保证公司在高素质的团

17、队管理下高效运转，为股东创造最大的财富。三、财务预算及资金需求1）主要财务预算主要财务指标预测见表摘要22）资金需求预测江西XX食品集团股份有限公司的销售收入预计第一年为3.2亿元，第二年为5.8亿元，第三年为10.9亿元；为实现这一销售目标，需要在第一年投资2亿元，第二年追加投资1.3亿元，第三年追加投资3亿元。主要财务指标预测单位：万元财务指标第一年（2003）第二年（2004）第三年（2005）销售收入32,00058,000109,000税前利润3,202 6,466 14,664 总资产28,313 49,833 86,702 股东权益22,721 28,217 40,682 资金需

18、求20,00013,00030,000表 摘要2第一年的资金需求2亿元，需从股东处募集,并作为注册资金。后几年的追加投资将考虑通过银行贷款解决。第一章 目标市场江西XX食品集团股份有限公司产品销售的主要市场分为国内市场和国际市场。国内目标市场的选择和分析主要是基于目标市场的消费需求，而非侧重于竞争者和市场份额分析，主要原因有三点。首先，我国目前农副产品市场销售中遇到的主要问题在于产品的结构性过剩。大部分地区农业生产长期的粗放型经营造成了低档农副产品大量库存，同时，安全、高品质农副产品在市场上却供不应求。近年来，国家对农副产品和食品安全问题的重视程度不断提高，许多省份，特别是发达地区对优质、XX

19、食品的销售均给了与特殊的优惠政策。江西XX食品集团股份有限公司的产品定位是优质农副产品和XX食品，因此不存在结构性过剩的隐患。其次，农副产品市场是消费量巨大而供应商众多的市场。从经济学的角度来看江西XX食品集团股份有限公司定位的七大类产品的市场结构属于完全竞争（指大宗非特色农副产品）和垄断竞争（指江西的特色农副产品）。这两种市场结构的共同之处是由于市场容量巨大，供应分散于千千万万的农户、基地、加工厂，单个或几个厂商的供给在整个市场中的份额极小，规模效应有限，相互不构成直接竞争关系。第三，在上述的市场结构中，市场营销的关键在于两方面。一是提供优质农副产品，提升产品的品牌、科技等附加值，提高市场竞

20、争力；二是快速准确地获得市场信息，避免信息不对称造成的产品滞销。在进入WTO之后我国农副产品对国际市场的出口更是集中于产品质量和价格优势。江西XX食品集团股份有限公司定位于XX优质和特色农副产品，同时在综合成本上具有相对优势，因此国际市场的分析着重于我国目前的出口产品结构、出口市场结构以及公司所定位的主要产品出口现状分析。一、国内市场江西XX食品集团股份有限公司产品销售的国内主要目标市场的确定一是根据江西省委、省政府提出的把江西省建成沿海发达地区优质农副产品与XX食品供应基地的战略；二是根据目标市场农副产品的消费水平和消费规模。通过对沿海各省市及重点消费地区人均食品消费支出和地区农副产品消费额

21、与全国平均水平的对比分析，将国内主要市场确定为沿海的江苏、浙江、福建、广东、上海，以及消费重点城市北京。此外，考虑到公司的本地优势，也将江西省列入主要目标市场。公司的目标客户将定位于以上五省二市的城镇居民，尤其是发达城市的中高收入居民。1、主要市场人均消费分析五省二市的城镇人口总数为8014万人，占全国城镇人口的20.6%，除江西省以外,其他地区的人均收入水平比全国平均水平高出8%86%，上海比全国水平高出86%；其他依次为北京65%，广东55%，浙江48%，福建18%，江苏8%。这些省市城镇居民的购买能力强，对农副产品、特别是优质农副产品的消费水平高。（数据来源：各省市2001年统计年鉴）五

22、省二市城镇居民人均收入与食品消费支出（2000年）单位：元地区上海北京广东福建浙江江苏江西人均收入117181035097627432927968005104人均支出3712.133083.373096.332520.2827521921.221559.4数据来源：各省市2001年统计年鉴表 11从五省二市的人均食品消费额和城镇居民总消费额的比较来看，上海市人均食品消费额居第一位，为3712元，而广东省在城镇居民总消费额上占据第一，为462亿元。五省二市的人均食品消费额和城镇居民总消费额比较见图11。 2、主要市场农副产品消费分析五省二市的农副产品年消费总额达到2093亿元人民币，占全国城镇农

23、副产品消费额的28%。其中，广东的农副产品消费总额最高，462亿元；其次为上海408亿元，江苏387亿元，北京275亿元，浙江253亿元，福建161亿元；江西最低，为147亿元。农副产品消费已呈现多样化、优质化、XX化趋势，其中XX食品的消费在农副产品消费中的比重逐年提高，具有极为广阔的发展前景。（数据来源：各省市2001年统计年鉴）数据来源：各省市2001年统计年鉴图11从五省二市农副产品市场消费额和主要农副产品人均购买量上看，粮食、肉禽、水产品、蔬菜、瓜果的消费额较高，五省二市的人均购买量和市场需求量巨大。2000年五省二市农副产品市场消费额见表12。2000年五省二市农副产品人均购买量见

24、表13。二、国际市场开拓国际市场是江西XX食品集团股份有限公司实施市场多元化战略的重要举措，同时也是提高公司利润，实现长期可持续发展的关键。国际目标市场的确定主要考虑三项因素：一是我国农副产品的出口结构；二是目前我国农副产品出口的主要国家；三是主要农副产品品种的出口现状。 基于国际市场分析江西XX食品集团有限公司的出口将集中于香港、日本、韩国和东南亚地区，并逐步向欧美市场扩张。同时结合江西省农副产品的资源优势主要出口品种为水产品、蔬菜、大米和生猪及猪肉。五省二市农副产品市场消费额（2000年）单位：万元产品上海北京广东福建浙江江苏江西粮食2877352003713819691509471696

25、48402228158873副食2053277肉禽及制品4943201248730523846413056982605370931水产品类11787648806226689937248848813490040菜类210498160949218514405295170554干鲜瓜果类24332411755727737384029奶及奶制品15924997314670767506412979841051蛋类5955463796375704425615058343659数据来源：各省市2001年统计年鉴表12五省二市主要农副产品人均购买量（2000年）单位：公斤产品上海北京广东福建浙江江苏江西粮食7

26、3.325.972.697.977.286.489.5蔬菜105.8154.7102.496.287.9111.7102.4猪肉18.315.319.618.115.120.320禽蛋26.810.522.916.118.721.713水产品27.812.520.817.615.6189.6瓜果65.458.7-52.964.550.8-数据来源：各省市2001年统计年鉴表132000年我国农副产品进出口贸易开始出现大幅度增长的局面，农副产品进出口总额为269.5亿美元，比1999年增长23.4%。2001年1-10月份，我国农副产品出口出现了小幅下降。出口额为126.3亿美元，同比下降0.8

27、4%。（数据来源：Internet Securities, Inc. ）1、农副产品出口结构我国农副产品出口结构以出口劳动密集型产品为主。水产品、畜产品和园艺产品是我国主要出口农副产品，2000年这三类产品的出口额约占农副产品出口总额的66.4%，2001年1-10月这一比例上升到70.5%。2001年1-10月份，水产品出口份额占到总出口额的25.8%；畜产品占18.8%；园艺产品保持在25左右，其中蔬菜出口份额占14.8%，水果占4.8%，其他园艺产品占6.3%。此外，大田作物及其加工品的出口额份额到2001年1-10月为11.9%。（数据来源：中国咨询行 中国商业报告库 ）加入WTO，将

28、使我国农副产品进出口结构发生变化。有关研究资料表明，就目前我国主要农副产品价格与国际比较，畜产品、园艺产品和水产品等劳动密集型产品和农副产品加工品具有较强的价格竞争力，加入WTO之后，这些产品的出口将会增加，是我国未来农业生产的优势行业，但优势发挥如何关键还要看质量；而粮棉油等价格普遍高于国际市场价格，比较优势相对较低，加入WTO之后，这些产品的进口将会增加。由于我国粮棉油籽等农副产品的流通费用较高，因此价格竞争力仍有一定潜力可挖。2、出口市场结构我国农副产品出口市场一直集中于亚洲，约占我国农副产品出口总额的3/4；欧洲是我国农副产品第二大出口市场；北美洲是第三大出口市场，出口份额虽然不大，但

29、是近年来增长势头强劲。目前我国最大出口消费国（地区）及其市场份额依次是：日本35%、香港12%、韩国10%、美国8%、德国3%。对美国和德国出口额分别增长3%和9%。（数据来源：中国咨询行 中国商业报告库 ）3、主要出口农副产品分析1） 水产品2001年全国水产品出口贸易保持了平稳增长的良好态势。水产品出口总量195.3万吨，出口额41.9亿美元，分别比上年增长27.3和9.2。（数据来源：中国咨询行 中国商业报告库 ）在水产品出口中，养殖和捕捞的出口数量比例约为40：60。养殖产品中，烤鳗出口7.3万吨、创汇6.2亿美元，其创汇额占我国水产品创汇总额的14.8。其它养殖水产品出口中以罗非鱼为

30、代表的养殖水产品出口取得了较大突破， 2001年出口量约2万吨，比2000年增长50。我国一般贸易虾类产品出口达到近7万吨（其中海水虾占97，淡水虾占3），比上年增长9.6。海带、裙带菜、各种活鱼、牡蛎等也是我国养殖水产品出口的重要品种，出口持续增长。（数据来源：中国咨询行 中国商业报告库 ）2001年中国水产品出口主要国家（地区）见图22：图122）蔬菜据估算，我国蔬菜产值已达到3100多亿元，仅次于粮食而位居农副产品产值排名第二。在我国农副产品国际贸易中，蔬菜出口一枝独秀。2000年全国主要种植业出口总金额约62.02亿美元，其中蔬菜类出口总金额20.34亿美元，约占出口总金额的13。据国家海关总署统计，2000年我国