公共关系行业分析报告.docx

1、公共关系行业分析报告2016年公共关系行业分析报告 2016年9月 目录一、行业主管部门、监管体制及相关政策41、行业主管部门及监管体制42、行业政策5二、行业概况7三、行业市场现状及发展趋势81、行业市场现状82、行业发展趋势10（1）互联网行业公关占比增长迅速10（2）新媒体环境对公共关系市场影响越来越大10（3）人员成本增加给公关公司带来一定压力11（4）国际公关公司在中国结束高速增长11四、行业竞争状况121、奥美公关122、蓝色光标123、伟达公关134、华谊嘉信135、省广股份13五、行业风险因素141、客户和人员不稳定的风险142、行业认知度低的可能性143、对媒体资源依赖度较高

2、的风险15六、行业壁垒151、品牌效应壁垒152、客户关系壁垒153、人力资源壁垒164、资源积累壁垒16一、行业主管部门、监管体制及相关政策1、行业主管部门及监管体制我国公共关系行业的管理体制是在社会主义市场经济下，遵循市场化发展模式的市场调节管理机制。目前国内公共关系行业无明确的行政主管部门指导其产业发展，行业内部实行自律式管理机制，现有自律管理机构中国公共关系协会和中国国际公共关系协会。中国公共关系协会成立于1987年，由公共关系专业机构、新闻媒体、教育、科研机构、政府等有关机构和企业界人士自愿组成，经民政部核准登记成立的全国性社会团体法人。中国国际公共关系协会成立于1991年，是具有社

3、会团体法人地位的全国性涉外专业组织，2009年6月23日获得民政部“行业协会”认证资质。该机构致力于公共关系的理论研究和实践探索，制定中国公共关系业发展战略；提高公共关系业及其从业人员的社会地位，维护公共关系从业人员的合法权益，规范公共关系业及从业人员的行为；推动中国公共关系业的职业化、规范化和国际化发展，为我国的改革开放和经济建设服务。2、行业政策二、行业概况我国公共关系发展起始于改革开放之后。上世纪80年代初，部分外商独资企业和合资企业在内部设立了公共关系部，开始为公司提供宣传、对外联络、会展活动等内部服务，形成国内公共关系行业的雏形。1984年，美国伟达公共关系公司率先在北京设立办事处。

4、1985年，世界老牌公共关系公司博雅公关与中国新华社下属中国新闻发展公司在北京联手成立中国第一家公共关系公司中国环球公共关系公司。当时的外资公关公司基本战略是三段式：首先开展在华外企业务；其次开拓进军海外的中资公司国际业务；最后开始中资公司在中国本土的业务。1987年，中国公共关系协会成立，1991年，中国国际公共关系协会成立。这些自律性组织建立，有助于公共关系行业建立统一服务标准，对从业人员职业等级、职业培训及职业道德形成一套科学完整培养体系，规范从业人员行为。2000年以来，我国公共关系行业已经日趋规范和系统。不仅许多大型企业都设置公关部，政府也开始聘请公共关系公司提供公共关系服务。这包括

5、北京市申奥和筹备奥运，抗击非典和世博传播策略等等。此外，国内许多高等院校也都开设公共关系课程，系统培养有理论基础的专业人才。随着中国经济持续增长和国际地位的快速提高，公共关系服务需求不断激发，中国企业已经深刻意识到专业公共关系服务重要性。公共关系行业将延续高速发展态势，业内公司将继续加大整合和转型力度，由大到强、由超大型城市向其他中心城市、由单一服务向整合服务发展。同时，蓝色光标成功上市预示公共关系行业资本运作和业务整合正不断向规范化迈进。更多投资和机构正进入这一服务领域，业内人力资源竞争将更加激烈。三、行业市场现状及发展趋势1、行业市场现状2014年，中国公共关系市场保持稳定增长。据调查估算

6、，整个市场年营业规模约为380亿元人民币，年增长率为115%左右，比2013年125%增速略有下降。调查显示，2014年度以蓝色光标为代表的TOP25公司年营业额、年营业利润分别比上一年增长192%和20%，呈现较快增长态势。随着新媒体时代不断发展，公共关系业务结构性变化也逐渐凸显。传统公关业务增速放缓，而新兴公关业务（如数字化传播、新媒体营销等）发展迅猛。总体而言，作为新兴产业的公共关系行业，行业成长速度仍然要高于整体经济发展增速。调查显示，2014年度中国公共关系服务市场前5位为汽车（269%）、快速消费品（141%）、医疗保健（10%）、通讯（77%）、互联网（54%），其他如IT、制造

7、业、房地产等占359%。医疗保健及互联网行业迅猛发展，使此领域公共关系业务需求也随之增加。2、行业发展趋势（1）互联网行业公关占比增长迅速2014年度中国公共关系服务市场前5位为汽车（269%）、快速消费品（141%）、医疗保健（10%）、通讯（77%）、互联网（54%），与2013年相比，汽车、快速消费品市场比例没有太大变化，依然占据行业前两位，但医疗保健（2013年占33%）和互联网行业（2013年占32%）所占比例增长较快，表明互联网行业的公关支出在急剧增长。（2）新媒体环境对公共关系市场影响越来越大随新媒体时代来临，一些从事传统业务的公关公司不断转型，逐步涉足数字化传播及营销、大数据营

8、销等领域。调查显示，网络公关、传播代理及媒体执行为行业内主营业务，而传统顾问咨询类业务大幅下降。在整个市场中，新媒体业务占公关总体业务303%，网络公关收入占总营业收入266%。这表明随新媒体时代不断发展，新兴公关业务需求正在不断增加。伴随中国经济“互联网+”时代深刻变革，中国公关与营销传播也面临剧变。新社交媒体和新互联网基础上成长的新一代消费者及新消费行为，正极大改变中国公关行业业务现状与格局。基于互联网环境下的新媒介传播、基于大数据处理与分析的市场营销策划，正在快速增长并成为互联网+时代公关市场主流。（3）人员成本增加给公关公司带来一定压力调查显示，2014年行业平均工资水平为9445元/

9、月，比2013年增加161%。客户经理平均月薪11060元，比2013年增加16%，大学生转正平均月薪4114元，比2013年增加78%，人员成本与上年度相比明显增加。另外，随房租价格上涨，公关公司面临一定压力。（4）国际公关公司在中国结束高速增长与国内公司不同，国际公司主营业务基本上是顾问咨询服务。国际性公司网络公关客户的主要需求为舆情监测、危机处理、产品推广及企业传播业务。国际性公司之前得益于全球化布局，在中国市场经历高速成长。但从2014年起，国际公关公司面临本土公司的快速崛起挑战，基本已结束高速发展期。四、行业竞争状况我国公共关系市场化程度较高，公司数量多且规模小，竞争较激烈且呈高度分

10、散状态。同时，公关市场还明显呈现出内资企业和外资企业两大阵营竞争格局。在我国，内资公司和外资公司（包括外商独资和合资）无论是客户资源还是人力资源上竞争都较为激烈。其中主要企业有：1、奥美公关奥美公关于1980年在美国纽约成立。1995年开始在中国大陆设立分公司，在北京、上海、广州、成都、深圳设有办公室，专长于以下六大领域：科技、医药保健行销、企业财经、公共事务、体育营销和消费者营销，目前已成为国内最大外资公共关系公司之一。2002年，奥美公关收购西岸公关，这是外资公司并购内资公司第一个案例，也是外资公共关系公司在本土化策略上迈出的第一步。2、蓝色光标蓝色光标成立于1996年7月，总部位于北京，

11、现有员工近5000人。20年来，公司以“专业立身，卓越执行”为经营理念，为客户提供专业服务，从媒体传播和现场活动的直接效果开始，到影响目标受众的认知、观点和态度，到最终促进企业品牌形象的提升和销售的增加，帮助客户一步一步地取得竞争优势和商业成功。正是在这一理念指导下，蓝色光标引领了本土公关业的兴起和繁荣，从IT领域发展到电信、汽车、金融、医疗、快速消费品、政府及非赢利组织，从北京、上海、广州这些中心城市发展到全国。于2010年在深交所挂牌上市。3、伟达公关伟达公关成立于1927年，总部设于美国，是世界上最早专业公共关系公司，在41个国家拥有71个办事处。伟达公关曾与国际奥委会有过6年合作。19

12、97年，伟达公关协助雅典成功申办2004年奥运会，是北京2008年奥运会传播顾问，协助伦敦成功申办2012年奥运会。1984年，伟达公关进入中国市场，在北京、上海和广州设有办事处。4、华谊嘉信华谊嘉信是本土最大线下营销服务供应商，也是业内少数具有整合营销传播服务能力的领军企业，主要服务产品包括终端营销服务、活动营销服务和其他营销服务（互联网营销、促销品营销等），公司可以为客户提供从营销策略、创意策划到执行管理的“一站式”营销服务，帮助客户提升品牌形象、提高产品销量，最大程度地为客户创造价值。于2010年在深交所挂牌上市。2014年华谊嘉信收购公关行业TOP5公司迪思公关。5、省广股份省广股份成

13、立于1979年，是我国最早一批广告公司，也是目前我国本土最大综合性广告公司之一，被业内誉为中国广告业扛旗者。作为中国4A协会副理事长单位、中国广告协会理事单位、国家一级广告企业，连续十年获得“守合同重信用企业”称号。2008年2月，被评定为“广东省文化产业示范基地”，2008年9月，被文化部命名为“国家文化产业示范基地”。并于2010年5月6日在深交所挂牌上市，成为“中国广告第一股”。五、行业风险因素1、客户和人员不稳定的风险由于公共关系行业尚处于发展阶段，因此在客户和人员不稳定问题方面较为明显。对客户而言，频繁更换公关公司会导致自身在品牌塑造、宣传上缺乏长期规划，如果协调不足，还容易出现宣传

14、导向不一致问题，从而弱化前期工作成绩。同时，公关行业人员流动频率居高不下，因此许多公关公司不愿意加大对人员培训投资。对公关公司而言，人员频繁流动同样会造成自身和客户人力、资源浪费，将更多精力投入磨合之中，最终对行业整体发展造成不利影响。2、行业认知度低的可能性国内大部分企业对公关公司的作用认知并不清晰，公共关系行业在中国发展的时间较短，许多人对公共关系行业有误解，公共关系行业在中国的市场地位也没有被普遍重视。公关作为一种专业的传播手段还远远没有被普遍认可。由于公共关系服务对客户服务的效果无法短期量化，导致公共关系服务无法满足部分客户重视短期回报的偏好，从而影响公共关系行业在国内市场的推广和发展

15、。3、对媒体资源依赖度较高的风险海量数据是从事互联网精准营销基础，拥有大量数据，行业内公司才可以对数据进行分析整合，然后才能保证传播投放的精准性。因此，数据来源对于行业内公司尤其重要。第三方媒介平台和技术类公司自身产生流量有限，主要依赖合作媒体带来流量和数据。六、行业壁垒1、品牌效应壁垒公共关系行业本身业务属性就是为客户提供品牌和组织形象塑造服务，因此自身拥有良好品牌形象的公司往往更容易受到客户青睐，品牌在一定程度上反映该公司的业务品质、人员素质、服务经验、事件处理能力等多个因素综合表现。然而知名品牌形成不但是一个长期过程，更需要企业在公关行业积累大量成功案例。这对于年轻企业是短期内难以实现的

16、壁垒。2、客户关系壁垒提供良好的公共关系服务，不仅需要对客户提供产品和服务有全面深入了解，更要对客户品牌乃至企业文化有深入理解。这不但需要公关服务提供者和企业进行良好沟通，更需要长期合作实现磨合。这意味，对于客户来讲更换服务商将面临一定风险和沟通成本，致使公关行业客户存在一定忠诚度，这也提高进入本行业的难度。3、人力资源壁垒公共关系行业主要依靠专业人员为客户提供专业服务。目前，国内缺乏公关行业专业能力培训机制。公关行业从业人员只能在业内从事公关工作时才能有效提高自己经验和业务能力。这就造成业内专业人才供求具有人才紧缺、流动性高的特点，优秀专业人才更倾向于在业内成熟企业工作，为潜在进入者带来一定人力资源壁垒。4、资源积累壁垒公关行业上下游企业多是媒体和广告代理公司，还有少数活动和会展公司。公共关系公司为客户提供服务需要与传媒进行大量沟通，并与这些媒体建立良好的沟通渠道以形成自己媒体资源和宣传网络覆盖优势。媒体资源和其他社会资源很难在短期内积累起来，对于新进入者形成资源壁垒。