中国纺织行业发展概况及行业市场容量分析.docx

1、中国纺织行业发展概况及行业市场容量分析2017年中国纺织行业发展概况及行业市场容量分析1、纺织行业发展概况(1)我国纺织行业整体持续增长，已成为世界纺织大国纺织服装是人类生 存最基本的需求之一，纺织工业是我国国民经济传统支柱产业、 重要的民生产业 和国际竞争优势明显的产业。纺织行业的发展对于促进国民经济发展、 繁荣市场、 吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面具有十 分重要的意义。我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业快速发展， 行业规模和经济效益持续增长。2006年至2016年，我国纺织工业规模以上企 业工业增加值年均复合增长率 %，主营业务收入

2、年均复合增长率 %，利润总额年 均复合增长率。我国主要纺织产品，化纤、纱、布等产量均呈现持续增长态势，产量已居世 界第一位，我国已经发展成为名副其实的纺织大国， 行业竞争能力不断加强，国 际贸易地位逐年提高。根据2016年9月工业和信息化部纺织工业“十三五” 发展规划，我国纺织品出口总额占世界总量的比重也已从 2000年的上升到2015年的。我国纺织行业主要产品产帛増长情况2006 2007 200* 2010 201 I 012 2013 2014 20 5 如厲未来几年，随着经济的稳定增长和居民收入及消费能力的不断提高， 我国纺织行业的市场潜力和需求前景将更加广阔，整体仍将保持较快增长。根

3、据我国纺 织工业“十三五”发展规划所确定的目标，“十三五”期间，我国规模以上纺 织企业工业增加值年均增速将保持在 6%-7%（2）我国正向纺织强国目标迈进现代纺织业诞生于英国，进入二十世纪以后，世界纺织产业完成了从英国到 美国、从美国到日本、从日本到韩国等新兴工业化国家、 从新兴工业化国家到中 国、印度等发展中国家的四次转移。虽然从规模上看，我国已经承接了世界纺织 工业的转移，成为纺织大国，但是距离纺织强国仍有一定距离：首先，从行业整体发展情况来看，我国纺织行业增长方式仍以粗放型为主， 竞争优势主要体现在中低档产品，高附加值的产品比重不高，高档面料依赖进口。 其次，在纺织高新技术领域，尤其是在

4、织造、染色及后整理等关键环节，仍由欧 洲的意大利、德国和亚洲的日本等发达国家主导， 我国技术、工艺与国际先进水 平仍有一定差距。未来，我国纺织行业将向纵深方向发展，行业增长方式将逐渐由规模数量型 增长向质量效益型增长进化，逐步实现在2020年由纺织大国建成纺织强国的目 标。2、化纤纺织行业概况（1） 化学纤维简介化学纤维是用天然的或合成的高分子化合物作原料，经过化学和物理方法加 工而制得的纤维的统称，它可以是连绵不断的长丝，也可以是未切断的丝束和切 成一定长度的短纤维。因所用高分子化合物的来源不同，化学纤维可分为合成纤 维和人造纤维两大类。合成纤维是以石油为主要原料经化学合成制得，人造纤维 是

5、利用含有纤维素或蛋白质等天然高分子物质的材料如木材、 蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料经化学和机械加工而成。（2） 化纤是纺织工业增长的主要原料保障棉、麻、丝、毛作为传统意义上的四大天然纤维，在纺织行业的应用史上已 有几千年的历史。20世纪50年代化学纤维开始在纺织工业中应用，逐渐形成 了天然纤维与人造纤维的二维纤维结构，从此摆脱了天然纤维生产高度依赖于环 境和其它因素的限制，使纺织原料由农业扩大到了工业。由于受土地资源所限，粮棉争地、城乡争地矛盾日渐突出，棉花等天然纤维 难以满足纺织工业发展需要，纤维消费量的增长主要依靠化纤的增长来支撑， 化 纤是纺织工业增长的主要原料保障。 近年来，化学纤维

6、产量占比逐年提升，全球 化学纤维产量占纤维总产量的比重由 2009年的提高到2015年的。全球化学纤维产量占纤维总产量的比重变化情况2. OOOa 120 世纪80年代前，由于化纤在热湿舒适性、手感、光泽和外观等性能方 面的缺陷，常常充当低档廉价产品的角色，棉纤维和羊毛纤维等天然纤维一直独 占高档服装面料市场。80年代后期以来，化学纤维织物在其热、湿舒适性、手 感、光泽和外观等性能方面不断改进，一些化纤仿棉、仿丝、仿毛产品的产品外 观及服装用性能逐渐与天然纤维织物接近， 某些性能甚至优于天然纤维，化纤纺 织品的地位逐渐提升，化学纤维开始被用于各种高档服装面料。 未来随着化纤性 能的不断改进，差

7、别化纤维的快速发展，化纤在高档服装面料市场的应用将得到 进一步的巩固和发展。（3）我国化纤纺织行业整体迅速增长随着化纤原料的开发及广泛应用，我国化纤纺织行业从无到有、从小到大， 得到了快速发展，已经形成从化纤纺丝、织造、到印染、后整理及服装的完整产 业链条，产量、规模不断扩大，在推动我国纺丝技术、织造技术及印染后整理技 术的发展、开发高性能多功能纺织品的过程中发挥着不可替代的作用。2005 年以来，我国化学纤维及纯化纤布产量总体呈现较快增长态势， 2005年我国化学纤维总产量为1,629万吨，至2016年已达到4,944万吨，年复合 增长率达到;化学纤维布产量也由2005年的110亿米增长至2

8、014年的 亿米，增长。我国规模以上企业化学纤维及纯化纤布产量未来随着经济的发展、科技的进步，化纤用途的不断拓展以及国内消费升级 的拉动，我国化纤纺织行业仍将保持较快发展。到2020年，我国长丝织造产业 产量规模达到510亿米，年均增长 。（4）我国化纤纺织技术不断进步，品种不断增加，但总体仍存在较大提升 空间近年来我国化纤纺织行业技术不断进步， 产品品种不断增加，新产品层出不 穷，应用领域不断拓展，产品结构不断优化。在衣着类方面既有仿真丝、仿毛、 仿麻、仿棉等仿真类织物，也有自身特色产品、功能性产品（如里子布、遮光布、 记忆布、速干布、防羽绒布等），除服装用外，还可大量应用在家纺、车内装饰、

9、 军品和其它产业用等，如用于制作篷盖布、防弹衣、降落伞及军服等装备所用面 料。化纤织物其多变的特性，满足了人们不同的需求。但是从整体上看，我国化纤纺织行业存在低端产品比重较大， 产品附加值不 高，终端产品如服装、家纺及装饰面料等的研发与设计尤其是原创设计相对较为 薄弱，研发投入相对较少等问题。我国化纤纺织行业产品的品质、档次有待进一 步提高，产业结构有待进一步优化，整个行业仍存在较大提升空间。3、锦纶行业概况（1）锦纶及锦纶面料简介锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维，其化学名称为聚酰胺（ PA，俗称尼龙（Nylon ）。与其他化学纤维相比，锦纶在强度和耐磨性、吸湿性等方面 具有突出特点，因而

10、锦纶面料在户外、运动、防寒、休闲服装等领域具有较大优 势，具体体现在：锦纶面料强度高、耐磨及耐寒性良好。锦纶的断裂强度在合成 纤维中是最大的一种，远高于各种天然纤维，在一般情况下比羊毛高 3-4倍，比棉花高1-2倍，比粘胶纤维高3倍左右；锦纶的耐磨性是棉花的10倍、羊毛的20倍、粘胶纤维的50倍。锦纶耐腐蚀性优良，具有良好的抗菌、抗霉菌 能力，贮存容易，制成服装易于打理。锦纶 66具有良好的耐低温性能，在零下 40C以下时，其回弹性变化也不大，因此是制作极端户外运动服的首选。 锦纶的 高强度和耐磨、耐寒性使得锦纶面料与其他化纤面料相比质量稳固、经久耐穿， 成为户外、运动、防寒、休闲等服饰领域的

11、最佳选择。锦纶面料吸湿性良好。锦纶的公定回潮率为%，远高于涤纶的%，因而锦纶 面料的吸湿性在合成纤维面料中属较好品种，制作的服装比涤纶服装穿着更舒 适。锦纶面料轻质柔软，皮肤触感温和，质感柔韧，仿棉，仿真丝效果更强。锦 纶密度较小，属于轻型纤维，在合成纤维中仅列于丙纶、腈纶之后，比棉花轻 35%比粘胶纤维轻25%，因此锦纶面料适合制作束身衣、贴身运动衣、泳衣、 衬衫、内衣等贴身织物，北京奥运会上著名的“鲨鱼皮”泳衣便是用细旦锦纶面 料制作的。锦纶还可以制作超轻、超薄和抗紫外线面料。近年来，随着纺织设备性能和 锦纶行业技术的提高，超薄面料逐渐成为服装面料领域的新宠， 但由于超细棉纱 强度低，无法

12、制成超薄面料，而 的超低旦、全消光锦纶长丝以其高强度、轻质 柔软、吸湿性强、易于打理、抗紫外线等特点，在触感、性能和视觉效果上与棉 制品具有很高的相似度，可同时满足时尚和功能需求，是仿棉织物的首选原料， 可替代超细棉纱制作超薄面料。锦纶在混纺领域优势明显。锦纶的弹性及回弹性极好，抗静电、抗起球、易 染色、色牢度高，这使其在混纺应用方面，特别是棉与化纤的混纺领域具有其他 化纤不可比拟的独特优势。锦纶所具有的上述特点使其被广泛应用在民用领域， 如应用于服装行业中的 超轻风衣、冲锋衣、羽绒服、速干衣、防寒服、休闲夹克、运动服、户外帐篷、 睡袋、登山包、袜子、蕾丝内衣、束身衣、运动内衣、婚纱礼服等；锦

13、纶还大量 应用于军工、航空航天等工业领域，如应用于制作特种防护安全用品、安全气囊、 安全带、降落伞、轮胎帘子布、土工基布等。锦纶产品已经具备了时尚产品的基 本要素，即为消费者提供体现流行审美情趣和消费理念的中高档消费品， 锦纶已经与流行、休闲、运动等功能及时尚元素紧密联系，成为一种时尚纤维，普遍用 于高端服饰以及特种功能性服饰。目前，锦纶已成为纺织领域仅次于涤纶的第二大化学纤维， 其产量占世界化纤总产量的9%左右，锦纶面料已被普遍用于高端服饰以及特种功能性服饰。在 我国，锦纶在化学纤维中所占的比例近年来稳定在 6%左右。2014年我国各类化学纤维产量结构2005年-2015年锦纶产量占我国化纤

14、产量的比重(2)锦纶纤维市场容量我国是全球最具经济增长活力的新兴市场，也是世界纺织品消费第一大国， 14亿的人口基数构成了纺织服装行业的巨大市场潜力，我国国民经济正在快速 发展过程中，必将迅速提高城乡居民的人均收入水平和消费能力， 将为纺织品服装的内需消费提供巨大动力。目前发达国家年人均纤维消费量普遍在 20-30公斤，而发展中国家人均年纤维 消费量则仍不足10公斤。随着居民收入水平不断提高和生活条件逐步改善， 纤 维消费量仍将持续增长。未来随着中国经济的持续快速增长，人们消费观念的不 断更新、消费水平的不断提升，国内消费需求不断升级，化纤纺织品尤其是高档 产品需求量会不断扩大，人均纤维消费量

15、需求的提升给锦纶纺织品提供了广阔的 市场空间。4、户外运动服装行业概况（1）我国户外用品行业持续增长户外用品行业在我国是朝阳产业，中国户外用品的零售总额从 2007年的 亿元增长至2016年的 亿元，年复合增长率达，总体来看，户外市场零售总 额仍将保持增长，行业由过去的粗放高速增长转向专业化发展。中国户外市场零售总额及品牌数量户用U近峯0;息脚匕心， 户9卜川川貼牌数貳同时，户外运动相关产业迎来强有力政策支持， 2014年10月，国务院印发了关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见 ，将体育产业提升到国家战略的高度，并明确到2025年体育产业总规模超过5万亿元。该意见特别 提出“支持中西部地

16、区充分利用江河湖海、山地、沙漠、草原、冰雪等独特的自 然资源优势，发展区域特色体育产业”、 “以冰雪运动等特色项目为突破口，促进健身休闲项目的普及和提高。制定冰雪运动规划，引导社会力量积极参与建设 一批冰雪运动场地，促进冰雪运动繁荣发展，形成新的体育消费热点”等。（2）户外服装产品是户外用品的主要部分2016 年度，户外店渠道中，服装类零售总额占全行业的 %，商场店渠道中, 服装类占比。总体而言，服装、鞋、背包占据了户外用品消费的 90%以上。中国户外店渠道户外用品销售总额构成221X2一宇3門 1 中国商场店渠道户外用品销售总额构成0.3?0.?1%匸5磁辱背包类器械及配(3)锦纶成品面料在

17、户外运动服装产品中广泛应用近年来，由于锦纶纤维本身具备的重量轻、易染色、高弹性及耐磨损、抗撕裂、耐水性等特点，使锦纶纤维在户外运动服装产品等领域得到广泛应用， 比如冲锋衣、滑雪服、运动服、防寒服、运动内衣、速干衣等，在其他户外产品中也 普遍运用，如户外帐篷、睡袋、登山包及户外折叠桌椅等。5、涤纶行业概况(1)涤纶及涤纶面料介绍涤纶是合成纤维中的一个重要品种，它是以精对苯二甲酸（ PTA或对苯二甲酸二甲酯（DMT和乙二醇（EG为原料经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的 成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET，经纺丝和后处理制成的纤维。 涤纶价格相对便宜，再加上它有结实耐用、弹性好、不易变形、耐腐蚀、

18、绝缘、 挺括、易洗快干等特点，因此涤纶的用途很广，大量用于制造衣着和工业中制品。涤纶面料是日常生活中用的非常多的一种化纤服装面料。 其最大的优点是抗 皱性和保形性很好，因此，适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品，广泛 的应用于纺织行业中纺织服装业、家纺业和产业用纺织业等细分子行业。（2）涤纶产品市场容量涤纶是世界产量最大、应用最广泛的合成纤维品种，目前涤纶占世界合成纤 维产量的60%以上。大量用于衣料、床上用品、各种装饰布料、国防军工特殊织 物等纺织品以及其他工业用纤维制品，如过滤材料、绝缘材料、轮胎帘子线、传 送带等。近年来，随着国内经济持续快速增长和国内居民消费能力的不断提高， 国内地

19、区涤纶短纤维的需求量也不断增长。 中国涤纶系列产品产能快速增长，涤纶纤维产能的迅速增长，使得中国正逐渐发展成为世界涤纶类产品的重要加工基 地。涤纶面料市场需求不断提升，主要得益于下游的纺织服装业、家纺业和产业 用纺织品业对涤纶面料等产品的需求提升。1纺织服装业需求我国约14亿人口及每年约5 %。的人口自然增长率、正处于城镇化提升进 程、居民收入增加、经济发展带动居民消费升级等因素促使纺织服装业近年来保 持稳定增长。2010年-2015年我国纺织业和纺织服装、鞋、帽制造业主营业务 收入总体保持增长，年均增幅分别为 和。项目2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年纺

20、织业工业主管业务收入增幅（%-纺织服装、鞋、帽制造业主营业务收入增幅（%虽然近年来我国纺织服装业增速趋缓， 但得益于人口基数大、人民币贬值和 电商发展，依然具有较大市场空间。2家纺业需求随着中国经济高速成长，城镇化推进加快，房地产基建规模保持高位，中国 的家纺行业迎来快速发展，行业产值、消费量迅速提升。我国家纺行业内销总体 低速前行，近年内销收入保持稳定增长，2015年1,847家规上企业实现内销产 值2,021亿元，同比增长 。15个产业集群实现内销产值2,240亿元，同比 增长。受益于更新需求、乔迁购买和婚庆消费，我国家纺业保持了稳定的增长。3产业用纺织品需求随着我国农业、汽车、交通、航空

21、、建材、生物医药等相关产业的发展，产 业用纺织品已逐渐成为我国纺织业新的增长点。 产业用纺织品产量到2020年有 望实现2,202万吨，较2013年产量实现翻番。涤纶产品上游行业纺织服装业、 家纺业、产业用纺织品需求的增加，必将带 动涤纶产品的需求量。预计2016年-2020年国内涤纶长丝需求量以年均 的速 度增长，2020年将达到3,340万吨左右，未来涤纶坯布市场容量较大。6、行业及上下游情况分析（1） 行业竞争格局从世界竞争格局来看，受劳动力成本和制造业竞争激烈等因素的影响， 无论是化纤纺织大行业还是具体到锦纶纺织产业，产能均已完成从发达国家向发展中 国家的梯度转移。在产量方面，我国继超

22、越日本、韩国和我国台湾地区后，已经 跃升为第一生产大国，同时在产品品种、质量、技术、新产品开发等方面，正逐 渐缩小与发达国家的差距。从国内来看，我国锦纶纺织行业已经步入充分竞争时期， 行业内企业数量众 多，以中小型企业为主；低端产品比重较大、高附加值产品占比小、高档差别化 功能性产品生产厂家较少，高端产品主要依靠进口。（2） 市场容量我国目前是世界纺织品消费第一大国， 超过14亿的人口基数，构成了纺织 服装行业的巨大市场潜力。我国国民经济仍保持一定速度增长，城乡居民的人均 收入水平和消费能力提升，为纺织品服装的内需消费提供巨大动力。 预计“十三五”期间全球纤维消费量年均增速以上，预计国内居民服装与家纺消费支出年 均增长8%左右。未来人均纤维消费量需求的提升给锦纶纺织品提供了广阔的市 场空间。