中小型风力发电产业发展报告.docx

1、中小型风力发电产业发展报告中小型风力发电产业发展报告一、前言我国的中小型风电产业起步于上世纪70年代，在80年代有了较快的发展。起初主要是作为扶贫项目用来解决偏远无电地区农牧民的供电和提水问题，逐步扩展到海岛、湖区和哨所的推广和应用。从上世纪80年代初到现在，我国通过“光明工程”和“送电到乡”等项目的实施，在电网不能通达的偏远地区大约有150万农牧渔民利用中小型风力发电机组实现了家庭用电。中小型风力发电产业也得到了较快的发展，为我国无电地区的电力建设、边境稳定的维护、社会主义新农村的建设和和谐社会的发展做出了巨大贡献。近年来，我国的中小型风电产业已经从解决农村无电地区用电为主向城市街道照明和移

2、动通信独立电源等工业应用方向发展，并得到了快速装备，新的应用领域还在不断拓展，中小型风力发电机组产量也从2002年的2.98万台发展到2009年的11.3万多台，机组累计机组容量达到31万千瓦。另一方面，分布式发电作为中小型风电产业的另一个非常有前景的发展领域，在世界的其他一些国家已经开始得到应用。从2008年开始，美国累计装机容量以年均84.2%的速率递增，到2013年预计将达到1,700MW。而我国的中小型风力发电产业由于有“送电到乡”和“风光互补路灯”项目的刺激，从1999年到2009年得到了较快地发展，但年均发展速度也只有34.86%（按容量计）。2009年中小风电机组的生产容量仅占大

3、型风力发电机组的1.2%，虽然发展速度不快，中小型风力发电的经济性不如大风电优越，但是，当用于建设大型风力发电场的具有良好风能资源的土地日渐耗尽之时，而开发海上风电成本高、不确定性因素大的情况下，发展中小型风能并网发电将是对发展大风电的一种有效补充。据有关资料统计，我国还有530多万无电人口，这一人群还无法获得和享受由电力带来的现代文明。而这些无电人口主要分布在我国的西部地区，那里人口密度低，远离现有电网，生产性负荷小，从经济性考虑，延伸常规电网是极不经济的，甚至线路损耗会大于负荷消耗，而恰恰在这些地区，是风力资源和太阳能资源较为丰富的区域。实践已经证明，在有风力资源的地区，建设风能或风光互补

4、独立电站（集中供电系统或户用系统）能很好地解决这些地区的电力建设问题。二、我国中小型风电产业基本概况据不完全统计，到2009年底，我国共有中小型风力发电机组生产企业近百家，其中,从事中小型风力发电机组开发、研制、生产主机的企业共74家(主要风力发电机组生产企业34家),配套企业18家，大专院校科研院所10家。根据34个主要生产企业统计报表显示，从事中小风电生产的从业人员为3800多人，工程技术人员840多人，占全部职工人数的21.9；固定资产原值27970万元，净值13060万元，注册资金数40949万元。我国中小型风能设备的主要市场领域包括：边远无电地区、边防哨所、内陆湖泊、海岛与近海养殖、

5、高速公路监测、海上交通管理、航标灯、气象站、电视差转台、微波通讯基站和农业灌溉等。路灯、草坪灯、公园、别墅等作为一种绿色能源和景观，也开始安装中小型风力发电机组。城乡公路使用的风光互补路灯和国外分布式发电所需风力发电机组成为两个新的市场亮点，我国也在该领域开始探索应用。目前，我国生产的中小型风力发电机单机容量分为100W、150W、200W、300W、400W、500W、600W、1kW、2kW、3kW、4kW、5kW、10kW、15kW、20kW、25kW、30kW、50kW、100kW共19个品种。年生产能力达15万台。2009年，我国共生产100kW以下中小型风力发电机组113,259台

6、，产量同比增长44.4%；总容量103MW，同比增长41.5%；总产值达9.82亿元，同比增长89.3%；利税7496万元，比上年减少32.7%。根据中国海关统计资料（数据经过“风力机械分会”分析整理）显示，2009年我国中小型风力发电机组出口到全球87个国家和地区，全国主要中小型风电制造企业和部分进出口公司出口中小风电机组交货值达1063.9万美元，出口量较大的企业包括扬州神州、安徽蜂鸟、广州红鹰、上海致远、浙江华鹰、南通紫琅、中科恒源等。根据上述基本情况分析，中小型风能行业要作为一个产业来讲，其规模与产值在整个风能产业链中所占的比重仍然很小。近年来，我国政府虽然高度重视可再生能源发展，出台

7、了一系列方针政策，促进可再生能源利用，但有关中小型风能产业的政策导向不明确，我国的中小型风能产业仍处于无序发展的状态。三、制约我国中小型风电产业发展的因素分析3.1产业自身因素我国的中小型风电产业起步很早，和国际上中小型风电产业的差距不是很大。特别是随着技术进步,产品的制造工艺和风光互补系统集成技术有了很大的提高,已形成了产品批量出口的能力。但是，在整个产业链中仍存在不少问题，产品缺乏必要的标准，企业的研发能力弱；设备的检测和认证程序没有跟上；产品的质量差异很大,高水平的产品其技术水准与国际先进水平相当，普遍技术水准则与国际先进技术有相当差距；产业缺乏有效的督促和监管,劣质产品的低价倾销严重干

8、扰了产业市场的正常经营等等，这些因素都制约了产业的正常发展。3.2市场因素由于我国中小型风电产业目前的市场规模过小，导致无法采用现代化的、先进的生产手段。不少企业基本处于低端生产状态，成本居高不下。而较高的生产成本反过来又制约了市场的发展，形成恶性循环。另外，我国的中小型风电产业的融资情况不容乐观，大多数企业的生存空间不大。目前，大部分企业无论从技术研发、生产、技改等方面，都缺乏有效的投融资渠道，缺少国家扶持，这些都形成了我国中小型风能产业发展的瓶颈。3.3政策因素从上层分析，政府只是考虑用中小型风力发电机组解决农村供电问题，并没有提高到利用可再生能源的角度来认识；政府把它作为福利事业来看待，

9、带有明显的政府行为和扶贫支农性质，缺少一系列地政策支持功能，基本上是采用商业化市场模式运作。结果导致企业一直处于比较困难的生存状态，缺乏发展后劲。3.4电价因素中国的电价由国家管理，出于历史的、政治的和经济上的全方位考虑，中国的常规电价偏低。除水电外，可再生能源的发电一般都高于火电，需要政策性补贴。大风电尚且如此，小风电就更无法和火电竞争。当评价标准以单位电成本为主要考量时，中小型风力发电就不可能实现商业化运作，民间资本就不会进入到这个产业。几年来，风能利用在我国得到了充分高速地发展，风力发电产业已颇具规模。特别是大型风力发电并网工程在国家可再生能源法颁布实施和一系列配套法规政策出台后，发展迅

10、猛。与之相对照，各种可再生能源的经济激励政策很少惠及到中小型风电产业。比如：减免关税政策不健全、缺少增值税优惠激励、没有贴息贷款优惠、缺少研发支持及市场开拓政策等等，即使有些政策法规提及中小型风电产业，其相关政策的可操作性较差，对产业并没有太大的实际促进作用。以上的种种都导致中小型风电市场发展缓慢，亟待国家及有关部门给予大力支持。四、我国中小型风电产业的数量预测及发展趋势我国中小型风能产业经过了近30年的发展，为解决无电地区用电方面做出了巨大贡献，随着中小型风力发电系统的应用范围的扩大和国家对低碳经济和新能源的重视，中小型风电产业将会得到更快的发展并产生积极的社会效益。4.1我国中小型风电产业

11、的数量预测为了预测发展趋势，必须对我国未来的中小型风电产业市场做一个基本量的估计。4.1.1无电人口供电 根据电力网统计数据显示，我国尚有530多万人口，约132.5万户没能享受到现代电力带来的便利和好处。按保守估算，这些无电人口中若用40中小型风力发电系统或风光互补系统来解决供电问题。如每户装机容量按1kW计，则总装机容量需求为530MW。4.1.2城乡照明 风光互补道路照明是一个新兴的风能利用领域，它不仅能为城市照明减少对常规电的依赖，也为农村照明提供了新的解决方案。据中科恒源公司调查，长沙3.5米宽以上的道路有20,000公里，若每100米装一盏灯，10%安装LED灯，长沙可装2万盏。全

12、国类似长沙规模的城市按40座计算，则需安装风光互补路灯80万盏；另据2005年统计，全国县级区划数2,862个，每县的道路按长沙的10%考虑，则需安装风光互补路灯572万盏。因此，我国风光互补路灯市场的总需求可达650万盏，以每盏需要300W风光互补系统计算，城乡照明潜在的风电路灯市场将达1950MW，为我国中小型风电产业创造了巨大的市场机遇。4.1.3中小型风电在商业中的应用 中小型风电还可以用于公路、铁路、航运信号系统电源，户外广告牌供电系统，气象台站、通讯基站等。凡是风力资源较好(年平均风速大于4米/秒，而且没有台风灾害)，电网又不能到达的牧区、农区、湖区、滩涂、海岛、边防哨所和公路道班

13、等，都适合安装中小型风力发电系统推广应用。即使有大电网路过的通讯基站，也正考虑用小型风电机组作为主要电源。再加上公园、别墅、城市草坪等景观利用，两方面合计全国将不少于600MW。4.1.4中小型风力发电逐渐进入工业供电领域 随着分布式发电日渐成熟和对该技术的推广，中小型风电逐渐进入工业供电领域是毋庸置疑的。国内目前已有用小型风电机组用于为油田的抽油机供电案例，以绿色电力代替了常规电力。某些大风电技术正应用于中型风电机组，如变桨技术、智能控制技术，以提高中小型风力发电机的效率和可靠性。据调查，全国各地油田至少有10万台抽油机在工作。如果其中的15%采用中小型风力发电系统供电，三台抽油机用一台30

14、KW风电机组，则对中小机组的需求容量则为450MW。况且，油田都在荒郊野外，多数油田风资源都很好，只要政策到位，采用风电机组供电的比率应高于15%。中小型风力发电机作为分布式电源需满足四个边界条件：一是风资源不低于4m/s（高度10m）；二是有可以接入的电网；三是有一定量的负载；四是一定面积的安装场地 （与大风电相比，对场地的要求非常小）。若在电网覆盖的农村、城郊以及城市的宽阔院落或部分屋顶，中小型风电设备在低压侧并网，自发自用，不足电力由电网补充，多余电能送给电网，这将是一个非常有前景的可再生能源发展领域，也是世界各国目前高度重视的领域。我国已经出现了这类用户的雏形，如上海世博公园供电系统。

15、我国有乡村人口约8亿左右，大约2亿户，如果有优惠政策支持分布式电源的发展，按千分之三的住户能安装中小风电机组，每户安装5KW计算,则总装机容量可达3,000MW。4.1.5中小型风力发电机出口 我国部分中小型风力发电制造技术都达到或接近国际先进水平，且中小型风力发电机是劳动力密集性产品，具有价格竞争优势。2009年，我国中小风力发电机组出口87个国家或地区，出口交货额达1000多万美元。当前，世界各国都在积极发展洁清能源，我国制造的风力发电机组在全球范围内都有市场，出口势头不减，预计未来出口每年将有20%的发展空间。照此预算，从现在起到2015年，中小型风电机组出口量累计可达12915万美元，

16、折合人民币85917万元（当前人民币对美元汇率16.6525）。4.2中小型风电产业发展趋势根据前面5部分预测，我国中小型风能设备的内销市场容量将达到6500MW。若按1kW机组的国内平均价格来计算，市场容量可达650万台。如果把中小型风力发电设备的使用寿命规定为25年，那么6500MW容量则可以在25年寿命期内，每年平均生产26万台机组，产值将达29亿元（1kW机型平均价格为11248元/台）。我国中小型风力发电设备在国际市场上年平均出口量将达到1845万美元，折合人民币12274万元。若按500W机组平均销售价格4084元/台计算，其外销量累计可达21万台，累计产值85764万元，累计设备

17、容量达105MW；平均每年外销量为3万台，平均年产值12252万元，设备容量15MW。照此预测，中小型风力发电产业市场很大，风电行业的当务之急是把基础打好，做好随时应付大规模发展的准备。五、美国和英国中小型风能产业的政策法规和激励机制解读5.1美国中小型风能产业的政策法规和激励机制概述美国对可再生能源的激励机制和产业政策分两大类：一项为法律支持和产业政策类；另一项为经济激励机制类。大约有近30种不同的政策法规和激励机制(数据来自美国中小型风能产业政策法规和激励机制报告)。美国联邦政府和各州州政府对中小型风能产业的激励政策正在赶上其它那些主要风力发电机组生产国的政策。目前，美国依然是引领全球中小

18、型风能产业和中小型风力发电市场的大国，尤其是在当前全球金融危机的形势下。经济衰退之后，奥巴马政府把可再生能源作为刺激经济发展的手段之一，出台了一系列鼓励政策，包括不封顶的税收抵扣和激励政策，使美国中小风力发电机组制造企业继续保持强劲增长，并强化了其在国际市场的份额。5.1.1美国主要政策法规和激励机制实施发布情况 美国作为当前最积极推动中小型风力发电的国家之一，由于政策到位，其中小型风力发电市场占据了全球的49%（摘自AWEA报告,2009），而且其中主要是并网的分布式应用。对于家庭所用的分布式风能发电系统，美国各州采用的法规各有不同，具体分布如图5-1所示，图中不同的颜色代表了不同的补贴政策

19、和激励机制。图5-1 美国各州对中小型风力发电的激励机制（数据来自DSIREUSA）从图5-1中2007年和2008年的分布比较可以看出，对中小型风力发电产业提供政策支持的州在2008年中比2007年有大幅度增加。这也从另一个侧面反映出为什么美国成为世界中小型风能产业的主导者。5.1.2美国政策法规和激励机制概要 为了支持可再生能源的开发利用，美国政府采取了一系列行之有效的政策措施，对可再生能源技术的市场开发起到了积极的促进作用。联邦政府 布什政府时期曾经签署了促进可再生能源发展的Bailout法案，包括：“把投资性税收抵扣（Investment Tax Credit, ITC）延长到2016

20、年12月31日”；“允许ITC替代最低税额”；“把资格范围扩大到电力”；“抵扣包括中小型风力发电机（100kW），规定最多不超过4,000美元”；“对户用太阳能，取消了2,000美元的封顶”；“延长生产税收抵扣（Production Tax Credit, PTC）至下一年；将PTC扩大到其他可再生能源”；“授权发行合格节能债权”；“为新的清洁可再生能源债券（Clear Renewable Energy Bonds, CREBs）安排8亿美元资金”。由于世界经济衰退和环保压力的增加，2009年奥巴马政府签署了新的可再生能源刺激计划，对原有的Bailout法案进行修订以增加支持力度。其中包括：“

21、允许向ITC和PTC提供现金补贴（赠款）”；“给予美国能源部60亿美元作为可再生能源项目贷款担保”；“取消对户用太阳能热水器、地热泵和小风电的最大抵扣额封顶限制”；“允许有资格的PTC技术申请ITC或等价的现金补贴”；“为可再生能源生产设施制定新的税收抵扣政策”；“延长和扩大家庭改善能效项目的税收抵扣”；“延长2009年红利折扣”；“把节能债权从8亿美元增加到32亿美元”；“为清洁可再生能源债券再安排16亿美元的资金”。2008年末，美国的累计装机容量约为80MW（摘自AWEA报告,2009），美国生产的风力发电设备占国际市场的一半左右。尽管当前正遭遇世界性的经济衰退，美国的一些制造商在当前的

22、经济刺激政策下，甚至预测产业在未来5年将增长30倍。对增长的这种乐观估计主要是受到美国联邦政府最近颁布的给予8年不封顶的30%投资税收抵扣激励的政策。在各种激励措施中，对中小型风力发电系统的业主来说，最直接的就是从2008年10月3日到2016年12月31日，拥有装机容量小于100kW（含100kW）的中小型风力发电机的业主能享受高达装机总成本30%的退税。州政府、电力公司和当地政府 为了配合美国联邦政府各项政策的贯彻实施，美国的各州、电力公司和当地政府分别执行不同的支持可再生能源发展激励机制和政策法规，促进本地区可再生能源和节能产业及技术的发展。税收激励机制包括企业税收激励、个人税收激励、财

23、产税激励和销售税激励。这些激励机制缩短了风力发电机的投资回收期，是鼓励发展可再生能源的一项重要手段。融资性补贴包括赠款项目、贷款项目、返还项目和债券融资。如康涅狄格州为中小型风力发电机提供3.60美元/瓦的赠款；马萨诸塞州为合格的商业风电项目提供其成本75%的贷款；伊利诺斯州为商用风能设备提供30%的返还，对非营利和公共机构使用的风电设备提供50%的返还，而马里兰州则根据机组的标准容量给予不同的返还。生产激励是对由可再生能源系统所发出的电力给予现金补贴。如，威斯康星洲对风能系统所生产的电力的收购价格为0.066美元/千瓦时。加利福尼亚州电力公司则按时间-市场区分的价格收购由可再生能源系统产生的

24、电力。除激励机制外，各州还制定了相关的政策来保证可再生能源的应用。这些政策主要有并网标准、净值计量、公共利益基金和配额制等。并网系统需要遵守国家认可的美国保险商实验室（UL）1741标准和电器以及电子工程师协会（IEEE）1547标准等的规定。净值计量允许带有自发电的电力用户产生的电力从用户流入或流出。目前美国已有42个州和华盛顿特区实行净值计量，各州实行的净值计量法不完全相同，但大致范围是10kW100kW。这项政策使用户避免了低价卖出自己生产的电力，高价买进电网电力的情况。并且使电力公司免除了用于计量电力买入时的各项费用。通过这项政策，中小型风力发电系统的使用得到了很大的鼓励。16个州和华

25、盛顿特区建立了公共利益基金，通过电费中非常小的附加价来支持可再生能源的返还项目、贷款项目、研发和能源教育项目。可再生能源配额制是对电力公司的一种强制性政策，要求电力公司必须向用户提供一定比例的可再生能源电力。此政策将为可再生能源发电创建有保障的需求，并且能为中小型风力发电产业提供新的机会。5.1.3美国主要可再生能源政策法规和激励体制的属性特点分析美国可再生能源的政策和激励体制可以根据它的属性、激励方法、受惠对象和计算基础等分成若干类。其中包括：强制性或指令性政策；经济激励政策；研究开发政策；开拓市场政策。美国的政策法规通过不同的政策属性、激励方法、激励对象和激励措施从各个方面促进可再生能源的

26、发展。从属性上来看，有强制性的，如绿色能源购买协议政策、绿色电力配额制等；从激励方法来看，有销售返还、退税，上网电价，财产税抵扣，低息贷款等；从受惠对象来看，有直接针对消费者的，有针对生产企业的，由针对电力公司的，有针对各种优惠机构的；从补贴计算依据（判断依据）来看，有针对符合规定的项目、设备和系统的，有按设备装机容量计算的，有按系统年发电量计算的。在政策法规中，政策法规的着眼点不同，从提供良好的政策环境，到建立标准和认证体系，来保证消费者的利益，再通过立法手段来保证资金的来源，如公共利益金。这些政策、法规和激励机制从各个角度为可再生能源的发展提供了一个良好的产业发展环境，使企业、团体和个人有

27、积极性来参与到可再生能源技术的推广应用和环保节能减排中来；而标准和认证体系的建立和完善又保证了消费者的利益（承包商许可证和设备认证），同时提高了资金利用效率（如太阳能和风能利用法和太阳能和风能许可标准）；公共利益基金等则保证了实施推广可再生能源的资金来源。所以这些政策法规构造了一个政府（实现节能减排、环保目标和促进产业发展）、企业（实现自身经济利益和社会责任）和个人（有充分积极性来参与环保）的三赢局面。5.2英国中小型风能产业的政策法规和激励机制概述英国在发展可再生能源过程中，采取了许多政策来鼓励中小型风能产业的成长，通过一系列法规的重新修订来促进在特定的地点安装风力发电机组。这些相关政策可以

28、分成三大类：一是财政方面的政策，关系到项目的经济性和财政补贴；二是法律法规和规划指导方面的政策，保障了中小风力发电产业发展在有法可依的条件下运行；三是建筑规程方面的政策，要求任何新建社区以及任何面积超过1000平方米的商业建筑都要通过采取一定比例的可再生能源利用方式来减少CO2的排放。要求开发商安装风电或光伏发电设备，以此来满足新建筑物超过10%的能源是来自可再生能源的要求。2010年4月，英国政府再次推出小风电上网补助政策（Feed in Tariff）,越来越多的英国企业和家庭开始选择小型风电系统自产清洁能源，从而也加速了行业的飞速发展。英国最新能源白皮书指出，到2020年，英国计划全国1

29、5%的能源来自可再生清洁能源。4月份出台新的上网电价鼓励政策主要针对中小新能源发电系统，政策明确指出任何企业或者个人安装小型风电系统，将根据装机容量大小和输出电量给予相应的经济回报（详见下表）。同时，对于接入英国国家电网的风电系统，每输入一千瓦时电，将获得当地配电运营商0.03英镑的补贴。新的政府鼓励政策的出台，无疑使英国原本就发展迅速的小型风电产业如虎添翼。2009年，英国小型风电系统的装机容量由2008年的7.24MW增加到28.7MW。随着英国小型风电市场的扩大以及政府的大力支持，预计2010年底，英国小型风电系统装机容量有望突破历史，达到1300MW。自2008年全球经济危机以来，英镑

30、不断贬值，尽管如此，2009年英国小型风电制造业还是取得了惊人的佳绩，仅20kW以下机型的出口营业额较往年增加了45.4%，并出口欧洲和北美的数量已经超过了英国本土小型机组的安装数量。预计到2010年底，英国小型风电制造业出口额有望增加181%。与此同时，蓬勃发展的小风电行业将进一步缓解英国目前严峻的就业形势，为本国人提供更多的工作岗位，加速经济复苏。（数据来源：英国纽卡斯尔大学）六、我国中小型风电产业发展技术路线图建议尽管近几年我国中小型风力发电产业的发展较快，但与并网风电和光伏发电相比，其对国民经济的贡献率仍较小。并网风电和光伏发电已多次制定产业发展技术路线图，但是对于中小型风力发电产业的

31、技术发展路线图却至今仍是空白。没有目标的行动是盲目的行动。为了促进中小型风能产业的发展，必须制定技术路线图，采取一些必要的行动，为中小风电产业发展铺好路。6.1中小型风电产业的定位我国的中小型风力发电产业不能只是考虑到用其解决农村供电问题，也不能只依赖通过扶贫工程来实现发展。中小型风力发电产业的发展要看作是国际间在发展清洁能源市场的一场竞争，展示国与国之间产业实力、技术创新、制造质量、全方位服务、设备价格、市场占有率的一场较量。美国、欧洲在中小型风电技术发展方面已经抢到了先机，其技术水平举世公认。欧美不仅是小风电产业的发源地，在发展政策、法规保障等方面已经率先定位，并制定了国家发展目标，开发更

32、先进技术，以此来抢占世界风电市场。现在留给我国产业发展的空间是感受到的压力，我们的步子有些慢了，需要马上为其定位，制定发展规划，赶超欧美，这是摆在国家、企业、行业面前的一大课题。现在，我们迎来了一个利用可再生能源的时代，煤碳、石油几近枯竭，人类还要从自身生存角度来发展。中小型风电产业是大型风能产业的一项补充，大型风能产业不能完成或不能解决的事业要由中小型风能产业来完成。农业部门在解决无电地区用电问题方面做了大量的工作，着力支持了中小型风电产业的发展，从而带动了离网型风电的发展，农业部门功不可没。另一方面，从“光明工程”到“送电到乡”项目，大部分无电户的供电问题得到了解决，并且每个项目的落实和实施都附带着各种补贴，激励了中小型风电产业的发展。尽管我国中小型风力发电机组年产量总的趋势是上升的，但其中多有曲折，由