集成电路及新型显示水处理行业研究行业监管行业概况.docx

1、集成电路及新型显示水处理行业研究行业监管行业概况集成电路及新型显示水处理行业研究-行业监管、行业概况（一）行业监管 1、行业分类 公司专注于集成电路（IC）、新型显示器件等高端制造业提供废水处理系统、超纯水制备系统、废水回用与零排放系统，为用户整合与优化水资源提供最佳工业水系统整体解决方案。 2、主管部门水处理行业的行政主管部门为国家环境保护部，同时也受到国家发改委、国家水利部等政府部门的监管。 国家环境保护部及各级环保部门负责环境保护工作的统一监督管理。国家发展与改革委员会为宏观管理职能部门，主要负责制订产业政策、指导技术改造及审批和管理投资项目。各级水利部门主要负责用水规划和节约用水标准的

2、制定。 本行业的自律机构主要为中国环境保护产业协会，由从事环境保护产业的科研、设计、生产、流通和服务单位，以及行业专家自愿组成并依法设立。环境保护产业协会主要负责制定环保行业的行规行约、建立行业自律机制、开展环保产业发展战略的研究、组织开展环保行业相关的交流、研讨等活动等。 3、政策法规 （1）行业主要法律法规 随着国家对环保问题的重视，近年来颁布了一系列与水处理有关的法律法规，具体情况如下： （2）行业政策 行业政策 近年来，随着中国水资源的日益紧缺以及对于环境保护的日益重视，国家在水资源的保护和水的再生利用方面出台了一系列的政策，具体如下： 2010年12月，国务院发布中共中央国务院关于加

3、快水利改革发展的决定（中发20111号），提出大力推进污水处理回用，促进水利可持续发展。 2011年12月，国务院发布国家环境保护“十二五”规划（国发201142号），要求遏制重金属污染事件高发态势，加强重点行业和区域重金属污染防治，实施重金属污染源综合防治。将重金属相关企业作为重点污染源进行管理，对重点企业每两年进行一次强制清洁生产审核。推动重金属相关产业技术进步，鼓励企业开展深度处理。要求推进主要污染物减排，大力推行清洁生产和发展循环经济。提高造纸、印染、化工、冶金、建材、有色、制革等行业污染物排放标准和清洁生产评价指标，鼓励各地制定更加严格的污染物排放标准。 2012年6月，国务院发布“

4、十二五”节能环保产业发展规划（国发201219号）提出：推进工业废水、生活污水和雨水资源化利用，扩大再生水的应用；重点攻克膜处理、新型生物脱氮、重金属废水污染防治、高浓度难降解有机工业废水深度处理技术；推广污水处理厂高效节能曝气、升级改造，农村面源污染治理，污泥处理处置等技术与装备。 2013年10月，国务院发布城镇排水与污水处理条例（国务院令第641号），鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水与污水处理设施，支持城镇排水与污水处理科学技术研究，推广应用先进适用的技术、工艺、设备和材料，促进污水的再生利用和污泥、雨水的资源化利用，提高城镇排水与污水处

5、理能力。 2015年4月，国务院发布水污染防治行动计划（又称“水十条”）（国发201517号），提出要狠抓工业污染防治；全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业；完善标准体系；健全重点行业水污染物特别排放限值、污染防治技术政策和清洁生产评价指标体系等。到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实

6、现良性循环。 2016年3月，全国人大四次会议审查通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，提出加大环境综合治理力度，要求大力推进污染物达标排放和总量减排。实施工业污染源全面达标排放计划。完善污染物排放标准体系，加强工业污染源监督性监测，公布未达标企业名单，实施限期整改。城市建成区内污染严重企业实施有序搬迁改造或依法关闭。开展全国第二次污染源普查。改革主要污染物总量控制制度，扩大污染物总量控制范围。在重点区域、重点行业推进挥发性有机物排放总量控制，全国排放总量下降10%以上。 2018年4月，环保部发布电子工业污染物排放标准（二次征求意见稿），提出为贯彻中华人民共和国环境保护

7、法中华人民共和国水污染防治法和中华人民共和国大气污染防治法，保护环境，保障人体健康，拟制定国家环境保护标准电子工业污染物排放标准。针对电子产业及新兴产业，如集成电路、新型显示器件及光电显示器件等制定有针对性的污染排放标准。 下游行业政策 一系列国家支持政策的出台为水处理行业创造了良好的外部发展环境，而下游行业的政策支持力度直接决定着本行业的发展趋势，为行业全面高速发展带来了战略性发展机遇。国家制定的与下游行业集成电路（IC）、新型显示器件等先进制造业有关的行业政策主要包括： 2010年10月，国务院发布国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032号），提出要“立足国情，努力实

8、现重点领域快速健康发展，着力发展集成电路、新型显示、高端软件、高端服务器等核心基础产业”，“到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业”。 2011年3月，第十一届全国人民代表大会审查通过了中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，明确提出“提升制造业核心竞争力，发展战略新兴产业”，“把战略性新兴产业培育发展成为先导性、支柱性产业”。 2012年7月，国务院发布了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划（国发201228号），明确鼓励发展电子核心基础产业。围绕重点整机和战略领域需求，大

9、力提升高性能集成电路产品自主开发能力，突破先进和特色芯片制造工艺技术，先进封装、测试技术以及关键设备、仪器、材料核心技术，加强新一代半导体材料和器件工艺技术研发，培育集成电路产业竞争新优势。积极有序发展大尺寸薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）、等离子显示（PDP）面板产业，完善产业链。加快推进有机发光二极管（OLED）、三维立体（3D）、激光显示等新一代显示技术研发和产业化。攻克发光二极管（LED）、OLED产业共性关键技术和关键装备、材料，提高LED、OLED照明的经济性。掌握智能传感器和新型电力电子器件及系统的核心技术，提高新兴领域专用设备仪器保障和支撑能力，发展片式化、微型化、绿色化的

10、新型元器件。 2012年2月，工信部制定了电子信息制造业“十二五”发展规划，提出的发展重点：“4、以重点整机和重大信息化应用为牵引，加强技术创新、模式创新和制度创新，着力发展设计业，壮大芯片制造业，提升封装测试水平，增强关键设备、仪器及材料自主开发能力，推动集成电路产业做大做强。”“7、新型显示器件液晶显示器件方面，重点提升薄膜晶体管（TFT）性能，提高载流子迁移率和液晶面板的透过率，降低生产成本。等离子显示器件方面，围绕高光效技术、高清晰度技术以及超薄技术进行相关技术研发，研究新材料、新工艺来提高PDP产品性能。有机发光显示器件方面，推进中小尺寸OLED的技术开发和产业化应用，研究大尺寸OL

11、ED相关技术和工艺集成。”同时，提出“节能环保目标”为：“显著提升计算机、电视机等整机产品能效；生产过程能源、资源消耗进一步降低，印制电路行业铜回收再利用率提高到80%以上、水回收再利用率提高至30%以上；有效控制铅、汞、镉等有毒有害物质使用；废弃电器电子产品回收处理和再利用率显著提高。”，提出电子信息制造业的主要任务包括：“1、集中突破核心关键技术，全面提升产业核心竞争力：以整机需求为导向，大力开发高性能集成电路产品；加快发展新型平板显示、传感器等关键元器件，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力；”、“2、着力发展战略性新兴领域，培育产业新增长点：以新一代网络通信系统设备及智能终端、高

12、性能集成电路、新型显示、云计算、物联网、数字家庭、关键电子元器件和材料七大领域作为战略性新兴领域，以重大工程应用为带动，加速创新成果产业化进程，打造完整产业链，培育一批辐射面广、带动力强的新增长点。” 2014年6月，国家出台了国家集成电路产业发展推进纲要，根据该纲要的发展目标，到2015年，集成电路产业销售收入超过3500亿元。到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强。移动智能终端、网络通信、云计算、物联网、大数据等重点领域集成电路设计技术达到国际领先水平，产业生态体系初步形成。16/14nm制造工艺实现规模量产，封

13、装测试技术达到国际领先水平，关键装备和材料进入国际采购体系，基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系。到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。 2016年3月，全国人大四次会议审查通过中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，明确提出支持战略新兴产业发展，“瞄准技术前沿，把握产业变革方向，围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。”“培育集成电路产业体系、培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、第五代移动通信（5G）、先进传感器和可穿戴设

14、备成为新增长点。” 2016年11月，国务院发布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出“（四）做强信息技术核心产业。顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级取得突破性进展。”“提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突

15、破及规模应用。推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化，提升新型片式元件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。” 2017年6月，国家发展和改革委员会、商务部发布外商投资产业指导目录（2017年修订），将“TFT-LCD、PDP、OLED等平板显示屏、显示屏材料制造（6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外）；集成电路设计，线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造，0.11微米及以下模拟、数模集成电路制造，MEMS和化合物半导体集成电路制造及BGA、PGA、FPGA、CSP、MCM等先进封装与测试”列为鼓励外商投资产业目录。 （二）行业概况 水处理是

16、为了使水质满足特定环境及回用用途，通过物理、化学和生物手段，对水质进行治理、去除或增加水中某些对生产、生活及环境不需要或需要物质的全过程。 根据下游行业不同，有市政水处理和工业水处理两大类。按处理对象或目的的不同，又可各自分为给水处理和废水处理两个子行业。工业水处理中的给水处理主要是按照客户需求提供不同标准的工业用水，包括工业净水、回用水、补给水、超纯水等。工业废水处理则根据下游行业细分成不同领域，按行业分类可分为煤化工废水、焦化废水、石油化工废水、制药废水、制革废水、纺织印染废水、食品饮料废水、集成电路废水、新型显示面板废水等。 1、工业给水处理行业现状 目前，中国工业取水量约占全社会取水量

17、的20%左右，经过多年的工业化城市化推进，近年来中国工业增长已趋于平稳，2017年，中国工业增加值持续上升，全年全部工业增加值279,997亿元，比上年增长6.4%。据国家统计局统计，2017年工业用水总量年度达到6,090亿立方米。 给水环节关系到企业的正常生产经营，用水企业对给水的水量、水质均有较高要求，尤其在精密生产过程中所需要的超纯水，配合产品生产线同期投建的给水系统是客户的刚性需求，其新增市场规模与工业企业新建工厂规模高度匹配。而在给水系统建成投运后，若由客户自行管理，其专业能力和精力投入有限，系统运营效率较低、成本偏高，在系统出现问题时还需要从外部寻求解决方案，费力、耗时、不经济，

18、未来国内工业给水处理有望越来越多地采用托管运营模式，即由水处理服务商长期全权负责客户供水环节运营管理，为客户提供合格的工业用水，持续收取水处理费用。 2、工业废水处理行业现状 近年来，中国经济快速发展，重工业和各地城市化建设加快，工业废水成为影响环境的主要污染源之一。根据全国环境统计公报（2015年），2015年全国污水排放量达到735.30亿吨，其中，工业废水排放量199.50亿吨、城镇生活污水排放量535.20亿吨。从2005年到2015年，中国污水排放总量十年间持续增长，复合增速为3.44%。随着中国环境保护意识的增强，对工业废水的治理也得到相应的重视，从全面实施工业废水治理、推动城市污

19、水处理，到最近提出的农村生活用水污染治理；从点源污染控制，发展到城市景观水体、河流湖泊的污染控制和生态修复；从推进达标排放，到推进“低排放”、“零排放”，以及污水回收再利用，中国从各方面大力发展包括工业废水处理在内的水处理行业。2009-2014年间，中国工业废水排放总量达标率保持在95%以上，工业废水治理投资完成额平均保持在136.28亿元。经过持续的工业废水治理投入后，中国工业废水治理取得了显著的成果。 3、集成电路（IC）、新型显示器件等高端制造企业水处理行业现状 近年来，随着中国将集成电路（IC）、新型显示器件等核心电子产业上升为国家战略投资发展产业后，在该领域的投入不断增长，按中国目

20、前核心电子产业发展的现状分析，为了达到并实现国家在核心电子产业的战略发展目标，需要持续10-15年的密集的资金投入。 半导体产业从诞生至今的60年中，随着技术和市场的不断变化，在经历了多次结构调整之后，全球半导体产业已完成了两次产业转移，且每一次的转移都伴随着新的产业帝国兴起。第一次在20世纪70年代，从美国转移到了日本，日本半导体崛起，造就了富士通、日立、东芝等世界顶级的集成电路制造商。第二次在20世纪80年代中后期，韩国、中国台湾地区成为集成电路产业的主力军，三星、台积电等企业诞生。中国半导体产业的发展起步较晚，但作为全球最大的半导体消费国，凭借着巨大的市场容量和生产群体，即将成为第三次半导体产业转移的核心地。目前在中国大陆地区的项目，集成电路（IC）、新型显示器件等高端制造企业的单体项目投资金额动辄高达百亿元以上，预计未来10年-15年内，投资仍将保持高速增长，从而带动相关超纯水、废水系统设备投资。 因此，集成电路（IC）、新型显示器件等高端制造企业的配套水处理行业在未来10-15年即将迎来快速的增长，形成较大的市场容量。