零售业行业报告完整版.docx

1、零售业行业报告完整版2014年零售业行业报告（完整版）2015年4月20日 总办编辑部一、零售业概况2014年国内零售业发展现状分析综观2014年全年,宏观经济增速放缓、三公消费控制、网络零售冲击、房地产市场低迷等负面因素仍持续影响着传统实体零售企业,造成其销售数据持续的不理想。消费市场整体偏弱、渠道竞争加剧、消费热点缺乏所导致的重点大型零售企业零售额增长压力较大的局面仍在继续。但同时传统实体零售企业主动转型、积极寻求变革的进程也正向纵深发展,尽管其销售增长不再能如以往般强劲,但主动转型的传统零售企业对其所面临的新零售时代将逐步适应、负面因素对其的影响也将触底,有望进入一个相对稳定的时期。行业

2、内,门店调整会继续,强弱分化会继续,并购重组也会继续。分业态看：百货行业继续受到来自电商的冲击且经营成本持续上升。经过1年以来的业务调整和创新，行业内部经营出现分化，实现了营业利润的较快增长。但总体而言，盈利能力下降及租约到期仍导致百货闭店数量明显上升，业态更新压力进一步增加。超市行业，销售增速同比虽有所回升，但市场短期仍缺乏有力支撑。行业内不同业态的增速出现分化，经营成本仍继续拖累利润增速。受经营压力持续增加影响，超市行业迎来了闭店潮。与此同时，市场空间有限以及成本压力上升导致超市企业新建门店速度放缓。小型化、便利化店铺的发展呈现较好态势。据商务部典型零售企业统计数据显示，2014年上半年，

3、小型业态的便利店企业销售同比增长13%，营业面积同比增长6.8%，两者均是各个业态中增长最快的。而从业人员同比增长达2.3%，仅低于超市销售同比增长。（一）零售企业转型遇阻1.逾五成上市零售公司净利下跌截至4月7日，共有30家零售业上市公司发布了2014年年报，其中有16家净利润下滑，占比高达53%。另据不完全统计，2014年度，全国主要零售企业共计关闭门店超过200家，增长474%，创历年之最。无论是跨国巨头还是本土企业，都无一能逃过“闭门谢客”的尬尴。对此，有业内人士称，零售企业的业绩低迷将持续，随着不利因素累积，2015年整个行业受到的影响将更严重，且成功转型的例子还不多，因而在业绩上的

4、表现能否有突破还很难说。榜单显示，万达百货以256亿元的销售总额排名第一，百盛集团、王府井、金鹰商贸和重庆百货紧随其后。另外，百货公司业绩分化严重，30家企业中，12家企业录得业绩正增长，占比40%，18家企业业绩负增长，占比60%，南京新百以158.15%的涨幅排名第一，广州友谊以-18.94%的降幅垫底，王府井、长百集团等6家企业的业绩下降幅度超过8%。净利润下滑幅度最大的为长百集团。根据长百集团年报显示，其2014年归属于上市公司股东的净利润为28.74万元，同比下降98.34%。长百集团给出的解释是，报告期内，受市场环境、电商冲击及同业竞争等复杂因素影响，公司整体业绩降幅较大。2014

5、年长百集团实现营业收入约3.69亿元，相较公司在2014年年初提出了营业收入3.8亿元的经营计划，实际完成经营计划的97.11%。除长百集团外，作为百货零售业的龙头企业，王府井百货交出的2014年年报似乎也不太理想。去年全年，王府井实现营业收入182.77亿元，同比下降7.64%；利润总额9.29亿元，同比下降5.44%；归属净利润6.36亿元，同比下降8.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.88亿元，同比下降17.09%。此外，值得注意的是，王府井旗下电商业务全年亏损4206万元，较2013年增加1400多万元。相比上述业绩下滑的企业，净利润增幅位居前列的分别为南京新百、

6、中兴商业和鄂武商A，增长率分别高达196.06%、65.91%和41.83%。南京新百表示，公司营业收入同比增长133.35%，归属于上市公司股东的净利润达到4亿元，增幅 196.06%，主要原因是合并财务报表范围发生了变化。鄂武商A的年报则显示，公司2014年实现营业收入171.61亿元，同比增长1.89%；实现净利润近6.6亿，较上年增长41.83%。对于业绩增长的原因，鄂武商A表示主要是由于2014年新开的黄石购物中心、青山众圆广场销售增加所致。需要说明的是，由于大部分百货类上市公司都有多元化业务，为增强可比性，30强排行榜企业的销售总额指的是百货或零售的主营业务收入，净利润则指的是上市

7、公司整体净利润。步步高、南宁百货、大商股份、友阿股份、中央商场、昆百大等企业还未公布年报，不在榜单中，超市类企业亦不在榜单中。2.2014年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%中华全国商业信息中心公布2014年12月全国50家重点大型零售企业销售运行情况：12月份,全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%；2014年1-12月,全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7%。2014年12月份全国50家重点大型零售企业商品零售额同比下降2.0%,是在11月份同比小幅上涨后,再次出现单月零售额同比下降；这也是2014年年内月度零售额第7次出现负增长。12

8、月份,50家中零售额同比负增长的家数为35家,高于上年同期和11月。2014年百货上市公司业绩TOP30排行榜（二）关店数量创历年之最1.全国主要零售企业关店达201家同比增474截止2014年12月31日，全国主要零售企业(百货、超市)共计关闭201家门店，较2013年关闭35家，同比增长474.29，创历年之最。百货类门店共计关闭23家，其中百盛百货关闭4家门店，成为2014年关店最多百货企业，华堂商场、中都百货各关闭3家，尚泰百货、NOVO百货、宝莱百货各关闭2家，王府井百货、天虹商场、新光百货、摩登百货、春天百货、瑞富奥莱、南宁百货，各关闭1家。超市类门店共计关闭178家，其中沃尔玛关

9、闭16家门店，成为2014年关店最多的超市企业，乐天玛特关闭6家，人人乐关闭5家，华润万家、家乐福、乐购各关闭4家，世纪联华、新华都各关闭3家，永辉超市关闭2家，麦德龙、北京华联、中百仓储、恒客隆、三江购物、胖东来、佳乐家各关闭1家，四川家和超市因资金链断裂关闭26家门店，百全超市宣布试水失败，关闭在河南、山东、江西等地98家门店。值得关注的是，在关店统计中，外资零售关店141家占总数的70，内资零售关店60家，占关店总数的30。在关店城市分布中，浙江共计关闭13家零售门店，山东关闭10家，江苏关闭9家，成为2014年关店排名前三省份。另一个值得关注的是，一些零售企业在关店止损的同时也在加速开

10、店，渠道开始向三四线城市下沉，注重创新，强化消费者购物体验，开始跨业态、跨行业经营。2.百货业大洗牌：2014年至今大型连锁百货关店数达38家从2014年1月到2015年3月，百货歇业持续。其中，关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货，各为5家；其次为伊藤洋华堂，关店数量为4家，而王府井、中都百货、NOVO百货、等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。2015年开年，天津、北京等地有百货宣布歇业。4月又有消息传来，已在天津市场经营近16年的津乐汇百货项目物业租赁合同即将到期，有可能撤出天津市场。RET睿意德中国商业地产研究中心的最新数据显示，2014年以来，大型连锁百货已经和明确将要关店的

11、数量达到38家。从2014年1月到2015年3月，百货歇业持续。其中，关店数量最多的百货品牌为百盛百货、马莎百货，各为5家；其次为伊藤洋华堂，关店数量为4家，而王府井百货、中都百货、NOVO百货、宝莱百货等百货品牌在二三线城市均有关店现象出现。北京、杭州、青岛、天津等城市关店现象严重。业内专家表示，百货业经营惨淡的现状不会立即消失，而且从国外的经验看很可能会愈演愈烈。一是商品同质化和营销模式雷同化导致百货店间恶性竞争加剧，打折促销等价格战常态化，使经营惨淡、利润下滑甚至出现负增长的局面经常上演。二是近年来百货零售业遇到租金、人力成本上涨，使百货店的经营成本上涨。三是百货业在电商的围剿下，多数百

12、货零售企业沦为电商的“试衣间”。四是受大环境影响，占实体百货业销售额一定比例的集团消费下降七成多。（三）网络购物作为新兴零售业态的地位确立2014年是电商大年，这一年国内电商迎来了史上规模最大“上市年”、“双11”创造571亿元超过想象的交易额、跨境电商特别是跨境进口电商崭露头角、移动电商爆发式增长、微商异军突起已经过去的2014年，电商逐渐走向成熟。1.中国网络零售市场交易规模达28211亿元，较2013年增长49.7，占社会消费品零售总额10.64月2日，国内知名电商研究机构中国电子商务研究中心发布了2014年度中国网络零售市场数据监测报告。去年全年，中国网络零售市场交易规模达28211亿

13、元，较2013年增长49.7。中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的10.6%，2013年达到8.0%，同比增长32.5%。其中，天猫总成交额为7630亿元，京东全年交易总额为2602亿元，苏宁线上平台实体商品交易总规模为257.91亿元。2014年国内B2C市场呈现五大特征： 巨头下乡“圈地”农村电商成战略发展高地 竞争走向全球化跨境进口电商成新增长点 资本站队电商史上最大规模“上市年” 微商生态圈起步“正规军”加入其中 售假频曝光电商平台走向舆论风口天猫占2014年B2C交易市场份额59.3 京东苏宁紧追不舍报告还发布了2014年中国网络零售市场十强榜单。据该报告数据显示，截至2

14、014年12月，中国B2C网络零售市场(包括开放平台式与自营销售式)上：天猫排名第一，占59.3%份额；京东名列第二，占20.2%份额；苏宁易购第三，占3.1份额。4-10位排名依次为：唯品会(2.8%)、国美在线(1.7%)、亚马逊中国(1.5%)、1号店(1.4%)、当当网(1.3%)、易迅网(1.1%)、聚美优品(0.6%)。与2013年相比，位居前三名的电商企业没有发生明显变化，天猫所占份额增加了9.2，唯品会从第七位上升到第四位，份额增加0.5%。国美在线从第九位上升到第五位，增加了1.3%的份额。亚马逊中国第五位到第六位，下降了1.2%的份额。1号店从第六滑到第七位，份额下降1.2

15、。当当网从第七位落到第八位，份额滑落0.1%。值得关注的是聚美优品作为唯一专注垂直领域的电商此次进入了前十名。2.2014年中国移动网购交易规模达9285亿元 同比增2402014年，国内多数电商企业都提供了移动端的服务，如购物支付、看电影、订票、订餐等。传统网购用户所习惯的使用服务的交互方式，正在被智能移动设备的快速增长所改变，移动电商正在疯狂的发展。报告显示，截止到2014年12月，中国移动网购交易规模达到9285亿元，而2013年达2731亿元，同比增长240%。在2014年移动购物市场规模份额中，淘宝无线占据第一的位子，达85.9%；手机排名第二，占4.3%；手机唯品会占据第三，份额分

16、别2.1%；4-10名分别是：手机苏宁易购(0.9%)、手机聚美优品(0.6%)、手机1号店(0.5%)、手机国美在线(0.4%)、手机亚马逊(0.3%)、手机当当(0.25%)、买卖宝(0.2%)。移动购物之所以迅猛发展有以下几个的原因：1)移动智能设备快速增长及普及为移动购物普及打下坚实的物质基础；2)作为移动购物的重要环节“支付”随着移动互联网支付技术的成熟与优化让消费者更加信任，因此在构建移动购物闭环最后一步上也迈出了一大步；3)移动购物所特有的精准定制、碎片时间、社交分享以及O2O的特征已经充分展现，因其特征也带动了移动购物群体的持续增长。这从根本上颠覆购物模式，促进了移动购物的快速

17、发展；4)各电商企业加大力度布局移动端布以及移动购物场景的完成也推动这移动购物的前进。（四）便利店“二次扩张”期发展趋势特点第一，原有便利店和社区超市加快发展步伐，其主要表现在放宽加盟条件和加快开店速度两方面。一则，外资便利店普遍放宽准入条件。例如，好邻居在店铺面积、加盟金上均有所下调，同时开放了整个五环的选址范围。针对个人店铺的项目加盟，即使是评估不太好的地段，好邻居也会尊重加盟主的意愿。7-11也取消了在选址上的多个禁忌，由加盟主自由选择，不仅涉足商业相对落后的北京南城，甚至还将网点延伸至了北五环外地区。二则，各类便利店和社区超市都加快了开店速度。例如，今年，7-11预计要开60家门店；罗

18、森计划开180家店；全家则计划开340家店。第二，便利店和社区超市积极构建O2O平台。2013年年底，美宜佳上线支付宝钱包条码支付功能，成为国内首家提供条码支付的连锁便利店；2月，7-11与微信支付合作，在广州合作推出“1分钱购可乐畅饮羊城”活动，微信支付用户至广州各大7-11便利店，只需扫描活动二维码并成功支付1分钱，即可购得可乐一罐。7-11或将成为首家联合微信支付试水O2O的连锁便利商店；全家、好德、可的、联华等多家深耕长三角地区的便利店及中小型商超正在成为支付宝通过扫码付征战线下支付的第一块试验田；5月，太原唐久超市有限公司与顺丰快递合作，开启了“便利店+快递”模式，全市750家唐久便

19、利店可以办理顺丰公司的快递业务，为消费者取快递提供了时间上的便利。第三，部分大型连锁企业纷纷开办便利店或社区超市。例如，沃尔玛的“惠选”社区店、TESCO的乐购快捷店、永旺的食品超市美思佰乐等；华润万家等零售商也加快了开社区超市的步伐；8月30日，由家家悦集团股份有限公司打造的威海第二家全年365天、24小时全天候便利店盛大开业，而家家悦集团开办的24小时便利店项目还将在市区迅速做大；步步高在全湖南省内分布着超过100家的自有品牌便利店“汇米巴”便利店，还有“快乐惠”旗下的700800家便利店；7月，苏果推出的第三代便利店在金陵饭店负一楼开业，第三代便利店主打“鲜食+服务”，在购物体验上有了新

20、突破；传统零售商天虹商城也在7月18日正式进军便利店行业，并命名首家便利店为“微喔”。第四，电商和快递行业进入便利店和社区超市以构建020。比如，3月，京东正式与15座城市的上万家便利店进行O2O合作；11月，京东与太原唐久便利店正式上线了一个O2O项目，通过各自的优势资源互补，和资源深度整合，重新定义了一类O2O服务的规则和模式，实现了线上、线下的双赢和持续的生意形态。用合作双方的话来讲，“O2O让唐久便利店成为了不下楼的大卖场”，也让京东完成了“一公里生活服务圈”的覆盖；5月，全国518家顺丰“嘿客”亮相打通实体和网络渠道；同月，支付宝宣布计划布局线下实体店免费wifi；1号店同样选择在山

21、西试点，和美特好合作进行O2O尝试。第五，同店铺小型化并行的是许多社区的店铺开始向多功能方向发展，成为多种服务的载体。门店在原有商品售卖点的基础上，增加了许多生活服务项目，其共同的变化是：减少卖商品的面积，增加搭载服务的功能，增强消费者体验。例如，7-11从6月起开始在北京的社区店面内试水时令蔬菜。蔬菜水果均用塑料盒装并以保鲜膜精心包裹着。水果货源地为北京大洋路市场，蔬菜的包装上贴有绿还园蔬菜基地的标志。这与超市生鲜贩卖上就有所不同，7-11出售的果蔬均为包装品，这就避免了顾客挑选过程中造成的损耗。所有这些变化均充分表明，伴随着电商的发展，线上线下渠道合作的优势日趋显著，便利店和社区超市正在迎

22、来其深层发展的新空间。而如何结合自身优势和特点，实现线上线下协调发展，拓宽营销渠道，是当前和未来一段时期各实体零售业态必须要面对和思考的问题。二、中国零售业销售情况（一）全国50家零售企业去年业绩：八成零售额下跌中国商业联合会中华全国商业信息中心公布的统计数据显示，2014年全年全国50家重点大型零售企业商品零售额累计同比下降0.7，与上年的增速差距为10.2个百分点，全年12个月中有7个月的零售额同比呈现负增长，全年累计零售额同比下降的企业家数为38家，较上年增加了23家，在统计样本中的占比接近八成。据该中心分析，与2013年相比，2014年影响实体零售企业发展的因素没有减少，反而有所增加，

23、其中宏观经济增速持续放缓，房地产市场低迷等负面因素进一步加大了实体零售企业销售增长的困难。同时，传统促销手段在拉动销售增长上的作用和效果在不断减弱。客流难以提升、销售持续下滑、竞争力下降等使得大型实体零售企业2014年纷纷加速转型，而在转型的过程中出现了“关店潮”。根据统计，2014年全国50家重点大型零售企业门店数相比2013年减少了11.6，降幅比2013年扩大5.5个百分点。（二）2014年百家零售企业销售增0.4% 连续3年放缓根据中华全国商业信息中心的统计数据，2014年1-12月份全国百家重点大型零售企业家电零售额同比下降1.6，与上年增速相差12.1个百分点，其中12月份零售额同

24、比下降2.2，7月份以来连续六个月零售额同比负增长，但降幅是7月份以来的最低。图 1 2013-2014年全国百家重点大型零售企业家电商品零售额月度增速()2014年1-12月全国百家重点大型零售企业粮油、食品零售额累计同比增长3.3，相比2013年全年回落了7.3个百分点，是2009年以来的最低年度增速。食品价格涨幅放缓、公款消费、高端餐饮和高端商务礼品销售低迷以及互联网销售的冲击等是导致大型零售企业食品销售增速放缓的重要原因。图表 1 2013-2014年全国百家重点大型零售企业粮油、食品市场零售额月度增速()12月份全国百家重点大型零售企业粮油、食品零售额同比增长1.7，相比上月下降了5

25、.5个百分点，相比上年同期低13.1个百分点。从不同食品类别来看，12月份，食用油、滋补食品零售额同比分别下降5.7和8.7，延续了11月份的负增长态势，且降幅较11月份扩大；此外，肉类、家禽类和蛋类零售额增速相比11月也由正转负，同比分别下降6.7、0.8和11.4。2014年1-12月，全国重点大型零售企业服装商品零售额同比增长1.0，增速较2013年下滑4个百分点；其中，12月份，全国百家重点大型零售企业服装商品零售额同比下降0.4，增速较上月低1.3个百分点，年内第三次零售额同比呈现负增长；图1 2013年1月-2014年12月全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额分月同比增速(%)

26、1-12月份，全国百家重点大型零售企业各类服装零售量同比下降0.3，增速较2013年低3.7个百分点。其中，12月份各类服装零售量同比增长4.5，增速相比上月低1.5个百分点，较上年同期高1.5个百分点。图2 2013年1月-2014年12月全国百家重点大型零售企业服装类商品零售量分月同比增速(%)中华全国商业信息中心统计数据显示，2014年全国百家重点大型零售企业零售额同比仅增长0.4，增速大幅低于上年水平，自2012年以来连续第三年呈现放缓情况。从全年各主要品类商品销售情况来看：粮油食品类商品零售额同比增长3.3，增速较上年同期放缓7.3个百分点。肉类和滋补食品类商品零售额不及上年同期，其

27、他品类均有一定幅度的增长，其中，家禽类在低基数的影响下，同比增长10.2，表现相对较好。饮料类同比增长10.5，烟酒类同比增长1.2，增速均不及上年。服装类商品零售额同比增长1，增速较上年同期下降4个百分点。其中，男装、女装和童装零售额同比增速分别为-3.1%、1.8%和2.7%，增速较上年同期分别下降1.8、3.8和7.3个百分点。服装零售量同比下降0.3，增速较上年同期低3.7个百分点。家用电器类商品零售额同比下降1.6%，增速较上年同期大幅放缓12.1个百分点。除吸尘器和食品加工机外，其他大部分品类商品零售额同比均有不同程度下降。金银珠宝类商品零售额同比下降11.6%，增速较上年同期大幅

28、下滑33.3个百分点。化妆品类商品零售额同比增长0.6%，增速较上年同期放缓9.7个百分点。日用品类商品零售额同比增长3.7%，增速较上年同期放缓3.0个百分点。另外，12月份全国百家重点大型零售企业零售额同比增长0.4%，增速与上年同期相差较大。主要商品方面，粮油食品、服装、家用电器、金银珠宝、化妆品、日用品同比增速分别为1.7%，-0.4%，-2.2%，1.6%，0.4%和-9.0%，增速均不及上年同期水平，分别低了13.1、4.4、6.9、11.4、4.0和22.1个百分点。（三）2014年全国社会消费品零售总额26万亿 同比增长12%2014年12月份，社会消费品零售总额25801亿元

29、，同比名义增长11.9%（扣除价格因素实际增长11.5%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额14274亿元，增长9.4%。2014年全年，社会消费品零售总额262394亿元，同比名义增长12.0%，实际增长10.9%。其中，限额以上单位消费品零售额133179亿元，增长9.3%。2014年全年，全国网上零售额27898亿元，同比增长49.7%。其中，限额以上单位网上零售额4400亿元，增长56.2%。按经营单位所在地分，12月份，城镇消费品零售额22166亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额3635亿元，增长12.4%。2014年全年，城镇消费品零售额2263

30、68亿元，同比增长11.8%；乡村消费品零售额36027亿元，增长12.9%。按消费形态分，12月份，餐饮收入2728亿元，同比增长10.1%；商品零售23074亿元，增长12.1%。2014年全年，餐饮收入27860亿元，同比增长9.7%；商品零售234534亿元，增长12.2%。在商品零售中，12月份，限额以上单位商品零售13429亿元，增长9.7%。2014年全年，限额以上单位商品零售124971亿元，增长9.8%。2014年12月份社会消费品零售总额主要数据指标12月1-12月绝对量（亿元）同比增长（%）绝对量（亿元）同比增长（%）社会消费品零售总额2580111.926239412.

31、0其中：限额以上单位消费品零售额142749.41331799.3按经营地分城镇2216611.822636811.8乡村363512.43602712.9按消费形态分餐饮收入272810.1278609.7其中：限额以上单位餐饮收入8453.882082.2商品零售2307412.123453412.2其中：限额以上单位商品零售134299.71249719.8其中：粮油食品、饮料烟酒181013.01711111.1服装鞋帽、针纺织品146710.61256310.9化妆品1827.2182510.0金银珠宝2847.329730.0日用品44512.2439011.6家用电器和音像器材80812.676039.1中西药品71915.2696015.0文化办公用品29915.0257711.6家具25613.2227313.9通讯器材33858.1268532.7石油及制品17591.0199756.6汽车37466.1333977.7建筑及装潢材料34515.7281513.9注：1.此表速度均为未扣除