XX中国汽车零部件洗涤系统行业分析报告.docx

1、XX中国汽车零部件洗涤系统行业分析报告目 录一、行业主管部门、管理体制及主要政策法规 . 51、行业主管部门 . 52、行业政策及法律法规 . 5（1）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 . 5（2）节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年） . 6（3）汽车产业发展政策（2009 年修订） . 6汽车零部件市场分析（4）汽车产业调整和振兴规划 . 7（5）关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 . 7二、行业发展基本情况 . 71、整车行业的市场概况及发展趋势 . 7（1）全球整车行业的市场规模 . 7（2）全球整车行业的市场格局 . 8（3）全球整车行业的发展趋势 .

2、8（4）我国整车行业的市场规模 . 9（5）我国整车行业的市场格局 . 10（6）我国整车行业的发展趋势 . 102、汽车零部件行业的市场概况及发展趋势 . 11（1）全球汽车零部件行业的市场状况 . 11（2）全球汽车零部件行业的市场格局 . 11（3）全球汽车零部件行业的发展趋势 . 12（4）我国汽车零部件行业的市场规模 . 13（5）我国汽车零部件行业的市场格局 . 13（6）我国汽车零部件行业的发展趋势 . 14零部件进口替代速度加快 . 14整车厂平台战略的推行进一步稳固整车厂与零部件供应商的关系 . 15（7）行业进入壁垒 . 15严格认证壁垒 . 15同步的产品开发能力 . 1

3、6较高的资金门槛. 17管理技术壁垒 . 17（8）市场供求情况及变动原因 . 18市场供应及其变动原因 . 18市场需求及其变动原因 . 183、摩托车整车及线束行业发展情况 . 19（1）摩托车整车行业基本情况 . 19（2）摩托车线束行业基本情况 . 204、行业利润水平的变动趋势及变动原因 . 21三、影响行业发展的有利和不利因素 . 221、有利因素 . 22（1）我国仍处于汽车普及阶段 . 22（2）国内产业扶持政策广泛推行 . 23（3）进口替代和升级换代空间较大 . 232、不利因素 . 24（1）我国汽车零部件企业与国外领先企业存在差距 . 24（2）我国汽车零部件产业集中度

4、相对较低 . 24（3）我国交通拥堵的负面影响日益显现 . 24四、行业技术水平及技术特点 . 25五、行业经营模式特征 . 261、行业经营模式 . 262、行业周期性、区域性、季节性特征 . 26六、上下游行业之间的关联性 . 27七、行业主要企业简况 . 281、海拉胡克集团公司 . 282、法可赛（太仓）汽车配件有限公司 . 283、湖北法雷奥车灯有限公司 . 284、贵州华烽电器有限公司 . 295、浙江力达电器股份有限公司 . 296、浙江兴达电子线缆有限公司 . 29一、行业主管部门、管理体制及主要政策法规1、行业主管部门国家发展和改革委员会为我国整车及零部件行业的宏观管理职能部

5、门，主要负责制定产业政策，指导技术改造以及审批和管理投资项目。2009 年8 月，国家发展和改革委员会颁布汽车产业发展政策（2009 年修订），按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式，其中对于投资生产汽车零部件的项目实行备案方式。我国汽车及汽车零部件的行业自律组织为中国汽车工业协会，其主要职能为汽车产业发展的调查研究，国家标准、行业标准和技术规范的组织和制订，行业信息和咨询服务的收集和提供，行业自律管理以及专业培训等。2、行业政策及法律法规（1）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国务院发布的国民经济和社会发展第十

6、二个五年规划纲要提出了汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平；发挥产业和科技基础较强的优势，完善现代产业体系，推动装备制造、原材料、汽车、农产品深加工等优势产业升级。（2）节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）国务院发布的节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）明确了节能与新能源汽车发展的技术路线和主要目标，提出了五大主要任务和六大保障措施。该规划提出的目标包括新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技术，形成一批具有较强竞争

7、力的节能与新能源汽车企业，同时关键零部件技术水平和生产规模基本满足国内市场需求。（3）汽车产业发展政策（2009 年修订）国家发展和改革委员会和工业和信息化部发布的汽车产业发展政策（2009年修订）指出，汽车零部件企业要适应国际产业发展趋势，积极参与主机厂的产品开发工作。在关键汽车零部件领域要逐步形成系统开发能力，在一般汽车零部件领域要形成先进的产品开发和制造能力，满足国内外市场的需要，努力进入国际汽车零部件采购体系。同时将引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部

8、件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。（4）汽车产业调整和振兴规划国家发展和改革委员会发布的汽车产业调整和振兴规划指出，为应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，我国将以坚持扩大内需、坚持结构调整、坚持自主创新、坚持产业升级作为基本原则，推动我国汽车产业实现持续、健康、稳定发展。（5）关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见商务部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等联合发布的关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见提出，到2020 年实现我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标。该意见同

9、时提出，着力培育我国具有较强科技创新能力和自主核心技术的跨国汽车和零部件企业集团；零部件出口市场由以售后和维修市场为主向进入跨国公司全球供应配套链市场转变。二、行业发展基本情况1、整车行业的市场概况及发展趋势（1）全球整车行业的市场规模汽车工业现已成为美国、日本、德国、法国等西方工业发达国家的国民经济支柱产业，经过100 多年的发展和演变，现已步入产业成熟期。汽车工业具有产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集等特点。2010 年以来，受益于世界经济的温和复苏，汽车工业逐渐企稳回暖。xxxx年和xxxx 年，全球汽车产量分别为8,759.60 万辆和8,973.42 万辆，同比增长3.99%

10、和2.44%。（2）全球整车行业的市场格局汽车产业规模效益显著、前后向产业关联度强，寡头垄断的形成是产业成熟的标志。全球汽车工业经过百年的发展，目前已形成较高的产业集中度，市场主要由大众、通用、丰田、现代、福特等数十家国际整车厂商主导。（3）全球整车行业的发展趋势目前，全球汽车工业向以中国、巴西和印度为代表的新兴市场转移。新兴市场人均汽车保有量低、潜在需求量大、需求增长迅速，国际汽车巨头以及本土整车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，新兴国家汽车产业发展迅速，逐渐成为全球汽车工业生产的生力军，在全球汽车市场格局中的地位也得到提升。xxxx 年，全球汽车销量前十的国家依次是中国、美国、日本、德国、

11、印度、巴西、英国、俄罗斯、法国和意大利。（4）我国整车行业的市场规模我国汽车工业把握住了全球分工和汽车制造产业转移的历史机遇，实现了跨越式的发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。2000 年，我国汽车产量仅为206.91 万辆，位列世界第八。2009 年，我国汽车产量达到1,379.10万辆，首次成为世界第一大汽车生产国。2011-xxxx 年，我国汽车产量分别为1,841.89 万辆、1,927.18 万辆、2,211.68 万辆和2,372.29 万辆，同比增长0.84%、4.63%、14.76%和7.26%；销量分别为1,850.51 万辆、1,930.64 万辆、2,198.4

12、1万辆和2,349.19 万辆，同比增长2.45%、4.33%、13.87%和6.86%。根据国际市场调查机构 J.D.Power发布的全球汽车市场展望报告的预测，到2018 年，我国汽车销售达3,500 万辆，比2011 年销量几乎翻一番。（5）我国整车行业的市场格局发达国家的历史经验表明，汽车产业将逐步走向集中化发展的道路。我国汽车工业虽然起步较迟，但近年来发展速度不断加快，市场规模迅速扩大。同时，国内企业的产业和资源整合也在逐步深化，行业内市场集中程度显著提升。xxxx 年，我国汽车销量排名前十位的整车厂商依次为上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、华晨、长城、奇瑞和江淮，合计销售汽车2,

13、107.66 万辆，占汽车销售总量的89.72%。（6）我国整车行业的发展趋势2008 年世界经济危机给全球和国内汽车产业产生较大冲击，但2009-2010年期间，我国政府推出的经济刺激方案和消费鼓励措施为国内汽车产业的快速发展提供了有力的政策支撑。2011-2012 年期间，随着购置税减半、汽车下乡、以旧换新等消费鼓励措施的退出以及城市缓解交通拥堵措施的出台，国内整车产销增速明显放缓。xxxx 年，受到经济景气度弱复苏、节能补贴范围维持高位、前期刺激政策退出效应消化的影响，国内汽车销量出现较快增长。xxxx年，由于受整体经济形势影响，汽车行业增速有所放缓。从中长期来看，以国家政策为导向的市场

14、消费需求影响相对短暂，社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素。一方面，中国仍处于汽车普及期，保有量偏低、购买力快速提升的二三线地区为汽车销量增长提供空间；另一方面，越来越多的城市开始面临交通堵、停车难的困境，汽车销量的均衡增速下降是大势所趋。以私家车为主的狭义乘用车需求持续较快增长，换车需求和个性化购车需求驱动SUV 和豪华车细分市场增长持续超越行业平均水平。2、汽车零部件行业的市场概况及发展趋势（1）全球汽车零部件行业的市场状况汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。随着经济全球化和市场一体化进程的推进，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步

15、得到提升。随着大众、通用、福特、丰田等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，其在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之与外部零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求。（2）全球汽车零部件行业的市场格局经过长期发展，汽车零部件行业也逐步显现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等经营特点，并涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团。当前全球汽车零部件产业仍主要由美国、德国、法国及日本等传统汽车工业强国主导，国内零

16、部件企业在国际市场的力量仍显薄弱。（3）全球汽车零部件行业的发展趋势本地化采购：中国、印度等新兴国家的汽车需求量庞大，汽车的本地化生产需要供应链的快速响应，因此推动了零部件的本地化采购趋势。多层级化的供应体系：为尽可能降低成本，汽车工业呈现出专业化分工趋势，整车制造企业（如通用、福特、丰田、大众等）纷纷由传统的大而全的生产模式转为向上游汽车零部件企业采购、以开发整车项目为主的专业化生产模式，因此形成了以整车制造企业为核心、多层级供应商配套供应的模式。一级供应商直接为整车制造企业供应产品，二级供应商通过一级供应商向整车制造企业供应产品，依此类推，并且一般层级越低，该层级的供应商数量也越多。技术高

17、新化：汽车自诞生就以机械技术为主，但目前仅依靠机械技术创造附加值的潜力已相对有限。电子和信息技术在汽车工业中的应用，为其创造高附加值拓展了新的空间。国外汽车工业发达国家现已将汽车电子技术广泛应用于发动机、底盘、车身的控制和故障诊断以及音响、通讯、导航等方面，从而使整车的安全性能、排放性能、经济性能、舒适性得到极大提高。随着零部件产业的进一步发展，整车电子化零部件必将成为未来新的重点研究方向。（4）我国汽车零部件行业的市场规模过去十余年，随着中国汽车工业高速发展，国内汽车零部件产业规模也实现了较快提升。根据国家统计局相关数据，我国汽车零部件企业销售额从2003年的2,488.03 亿元增长到xx

18、xx 年的29,073.94 亿元，十一年间增长了十多倍。（5）我国汽车零部件行业的市场格局我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且往往与整车制造产业形成周边配套体系。我国目前已形成六大汽车产业集群：即以长春为代表的东北产业集群，以上海为代表的长三角产业集群，以武汉为代表的中部产业集群，以北京、天津为代表的环渤海产业集群，以广东为代表的珠三角产业集群，以重庆为代表的西南产业集群。国内目前已经形成了混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局。这些企业的产值和市场占有率都相对较高，具备一定的产品创新能力，具有多车型配套、多市场供给的能力，与整车厂、系统供应商进行同步开发的能力也在逐步提高。外商投资企业则主要由跨国整车厂