民爆行业概况.docx

1、民爆行业概况民爆行业概况分析报告报告摘要民爆行业是指从事民用爆破器材的科研、生产、销售、储运、爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动的企业总称。民用爆破器材系各种工业炸药及其制品、起爆器材和工业火工品的总称,根据民用爆炸物品品名表的分类，包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品和原材料等5 大类、59 个品种。民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，素来被称作“基础工业的基础，能源工业的能源”。 从产品结构来看，“十一五”期间彻底淘汰了铵梯类炸药、火雷管和导火索等污染大、

2、能耗高、安全性低的产品；产品结构明显优化，乳化炸药和导爆管雷管比重得到较大提升，乳化炸药由2005年的36.8%（含粉状乳化炸药）增长到2010年的42.9%（不含粉状乳化炸药），并进一步提高至2013年的53.3%；导爆管雷管由2005年的8.9%增长到2010年的32.1%，并进一步提高至2013年的47.3%。同时，现场混装炸药所占比重由2005年的不足1.0%迅速增长到2010年的14.9%，并进一步上升至2013年的20.92%。2013年，乳化炸药和导爆管雷管的比例进一步提高，产品结构进一步优化：2013年工业炸药品种构成 2013年工业雷管品种构成 从地区行业发展来看，随着国内产

3、业结构的调整，我国东部沿海地区产业向中西部地区转移步伐加快。中西部地区发挥资源丰富、要素成本低、市场潜力大的优势，积极承接国内外产业转移，承担着深入实施西部大开发和促进中部地区崛起战略的重大任务。民爆行业呈现出东部沿海、东北以及长三角经济发达地区产能过剩，中西部地区需求旺盛的两种局面。行业规模、发展速度、平均利润水平、主要厂商年度行业总销售额、产值年度增长率行业总利润/利税额主要厂商市场占有率20112012329.4/330.4亿元云南民爆集团有限公司2013480.9亿元18.98%云南民爆集团有限公司2014贵州九联民爆器材发展有限公司外部影响(政策、技术）政策法规、行业管理模式国内对民

4、爆行业的管理性政策法规、行业促进政策 我国民爆行业现行管理体制为：工信部和省级国防科技工业主管部门对民爆行业生产、销售实行两级行政管理，前者主要负责行业政策的制定以及生产、销售事项的审查、管理，后者主要负责组织制定具体政策和实施办法、省内民爆企业的各项计划、项目的汇总、报批，负责许可证初审、经营企业销售许可审批以及督促省内军工及民爆行业生产经营单位建立健全并落实安全生产责任制等。工信部、省级国防科技工业主管部门、市县人民政府指定的民爆行业安全监管部门共同组成对民爆行业多级安全监管体系。地方（县级以上）公安机关对当地民爆产品的购买、运输、使用环节实行安全监督管理以及公共安全管理。民爆行业“十二五

5、”规划发展目标之一是现场混装和散装型产品所占比例达到50%以上。今后工业炸药向安全高效、系列化方向发展，着力发展乳化炸药和多孔粒状铵油炸药；大力发展现场混装和散装型产品，所占比例达到50%以上。工业雷管向高可靠性、智能型方向发展，着力发展导爆管雷管，导爆管雷管所占比例达50%以上，高强度导爆管雷管占导爆管雷管产量的比例达10%以上。主要产品性能指标达到国际先进水平国内对民爆行业的管理、促进政策对民爆行业的影响： 1民爆行业发展的有利因素分析 （1）产业政策的有利支持 一方面，国家特别重视民爆行业产业结构的调整，工信部安全司提出“坚定不移地推进企业调整重组，积极培育一批跨地区、跨领域的科研、生产

6、、销售和爆破服务一体化的综合性、大型民爆企业集团”。民用爆破器材行业“十二五”规划纲要的发布和民用爆炸物品安全管理条例的实施，标志着我国民爆行业进入整合阶段，全行业逐步加大力度淘汰落后生产工艺，建立落后产能退出机制，坚持“扶大限小，扶优扶强”的原则，继续关闭生产能力小、技术水平低的生产厂点，不断减少生产企业数量，使有效资产向优势企业集中，淘汰一批落后生产能力，鼓励发展乳化炸药等高安全性的含水炸药，改善环境质量，缓解资源、能源压力。随着行业制度的不断完善，集中度的不断提高，将有利于我国民爆行业的有序发展。 另一方面，随着行业对于科研创新的重视程度的不断提高，粗制滥造技术水平低下的民爆企业将被市场

7、自动淘汰，行业的发展方向将会从单纯的产能比拼向技术竞争转移，有利于我国民爆行业的产品技术、工艺及装备技术水平的提高，有利于增强企业自身的可持续发展能力，并进一步缩短与国际先进水平的差距。 （2）一体化经营趋势推动产业变革承继计划经济时代的明确分工，民爆生产企业一般仅从事单一的生产业务，产品除少量直接向下游大客户销售外，绝大部分均销售给流通企业，再由流通企业将产品供应给爆破施工服务企业使用。随着行业市场化程度的提高，国家管理层面鼓励民爆产业实现一体化经营，民爆行业“十二五”规划提出“科研、生产、销售、爆破服务实行一体化”，这是民爆企业发展方式从粗放型向集约型转变的客观要求，既有利于产业环节的有序

8、整合，提高产品质量与服务水平，增加企业的利润，提升盈利能力与核心竞争力；又有利于我国民爆行业的发展变革走向深入，做大做强民爆企业，形成完整的产业链条，更好地服务于国民经济建设。2不利因素分析 （1）价格管控导致无法及时适应市场变化 由于民爆产品实施国家指导定价制度，限制了作为市场主体的企业自主定价能力。最新的指导定价为2008 年时确定的，已经无法适应宏观经济的变化，不利于民爆物品生产企业通过价格工具及时应对诸多外部变化，如作为主要生产成本的原材料价格暴涨暴跌时，企业无法通过调节价格将波动传递给下游，使得企业必须自己承受原材料波动的风险；而在部分地区产品供小于求的情况下，无法调整价格获得市场给

9、予的超额收益。 （2）产能布局失衡影响行业整体发展从全国范围分析，民爆行业总体产能呈现供过于求的格局，但行业的产能分布不平衡，与市场需求背离，造成现有以基础设施建设为主的东部地区产能过剩，而以矿产开发为主的西部地区却相对缺乏产能供应。现阶段，国家鼓励行业内企业通过兼并整合的方式以优化全国产能布局，而兼并整合耗时较长，短期内无法改变东西部产能分布不均的格局，使得产能集中地区的竞争加剧，而产能缺乏地区的发展滞后，影响行业的整体发展。国外民爆行业成功案例：澳瑞凯是典型的通过并购做大做强的案例。分析澳瑞凯过去十年的历程,我们可以发现,从 2005 到 2007 年,澳瑞凯通过收购 Dyno Nobel

10、、Minova 和 Excel,不仅使得业务拓展到欧洲、中东、非洲、亚洲和拉美,完成了公司的全球化布局,还延伸了产业链,使得采矿服务业务一体化更加完善,为采矿业务做大做强奠定了基础。通过收购使得公司采矿业务的息税前利润从 2005 年 3.40亿澳元提高到 2007 年的 5.75 亿澳元,利润增速达 69%,2007 年公司采矿业务巩固了全球第一的领先地位,全球市场占有率达到 30%左右。在公司采矿业务做大做强的支撑下,2001 年以来澳瑞凯净利润增长了 10 倍,其中采矿业务对于净利润的贡献从 2001 年的 4 成提高到 2011 年的 8 成。在公司业务做大做强的同时,也给投资者带来了

11、丰厚的回报,10 年来公司市值增长了 7 倍多,而基准 S&P/ASX 200 指数 10 年来上涨了 18.5%,澳瑞凯远远跑赢指数。技术发展趋势：以下是四届中国爆破器材行业协会科学技术奖项目奖评审结果：第一届中国爆破器材行业协会科学技术奖获奖名单二八年九月二十日一等奖名单序号项目名称完成单位完成人（限15人）1膨化硝酸铵及膨化硝铵炸药技术推广南京理工大学刘祖亮、吕春绪、陆明、胡炳成、叶志文、周新利、王依林2广东省南海化工总厂有限公司炸药生产线搬迁技术改造项目设计、实施与管理广东省南海化工总厂有限公司、兵器规划研究院宋强、乔枫革、郭列国、文勇、罗坚、韩青、冯鑑泉、鄯科明、曾开亮、陈联忠、黄存

12、建、秦为群、潘强盛、王伟、邹剑平3大产能环保型乳化炸药微机控制连续化生产线及乳化炸药基质钢代连续冷却机马鞍山矿山研究院，安徽江南化工股份有限公司吴龙祥、王永斌、熊立武、赵宝坤、欧飞能、裴海兴、徐东平、李学生、谢皆见、李昌满、何楠、许晖、章结传、李孔启、邬本志4“塑料导爆管雷管及其延期体”工业化开发与制备技术南京陶吴化工有限公司鲍国钢、吴幼成、郝建春、王孟春、王广、王连军、夏京宁、陆路德、王亭、张成明、候建华5YR刚性药头电雷管制造云南燃一厂浦仕繁、李原森、程国祥、张为民、李小聪、周兴权、高毅、黄荣芬、李兴旺、王川、潘启林、陈志刚、李松涛、贾昆颜、张利平6油气井高能复合射孔技术西安通源石油科技股

13、份有限公司周志华、张延汉、张国桉、刘军、成建龙、李刚强、李元宏、吴掌权、陶亮、李宽、舒淑宁、孙志明、刘荫忠、田毅、王涛二等奖名单序号项目名称完成单位完成人（限10人）1BJC系列中小直径乳化炸药装药车北京矿冶研究总院，北京星宇惠龙科技公司汪旭光、熊代余、李国仲、史良文、王军忠、任斌、臧怀壮、龚兵、秦虎、王肇中2工业炸药全自动包装系统煤炭科学研究院爆破研究所杨民刚、刘茂后、严汝宏、李勇、张秀宝、黄学会、周向群、杨宗玲、范建波3RT-1型工业炸药自动中包装箱生产线武汉人天包装技术公司，湖北凯龙化工公司李全华、梅文清、付强、柴广宇、方一新、周珉、曹华、邵兴祥、秦卫国、郭爱华4HLC型和AE-HLC型

14、乳化炸药及其全连续化自动化工艺和设备的研究广州市增城化工厂、湖南金能科技股份公司韦锦初、邱朝阳、张伯林、梁荣标、成志强、李满源、周康波、朱国杨、贾进宝、赖玉清5湿法剪切式乳化粉碎机取代胶体磨的研究浙江永进化工公司，上海化工装备研究所黄河新、周国兴、陈庆军、陈洁川、徐海军、诸葛斌、姜汝荣、应义雄698型制索机山西北方晋东化工公司曹建东、刘振英、温彩恩、杨孚多、高忠义、王振民、刘艳梅、崔松喜、李海力、丁泉有7活塞式导爆管雷管山东银光公司，中国科技大学工程科学院孙伯文、杨昌德、沈兆武、陈月畅、周听清、郭维扬8等间隔毫秒延期导爆管雷管西安庆华民爆公司贾晓宏、慕峰、铁军、王战娃、张红春、许勇、雷智军、刘

15、小宾、王健、张芳兰9XF-1型雷管自动装填生产线新疆雪峰民爆公司甘为军、张新河、高欣、张成君、崔鸿胤、方希曾、白金宝、吴为民10定向强化震源药柱湖北凯龙化工公司秦卫国、韩学军、赵洁、刘永久11WR-1D增雨防雹火箭作业系统陕西中天火箭技术公司陈光学、高新建、武玉忠、华成、白彦军、李玲、樊艳萍、李惠芳、郑凯斌、李丹松12海洋用聚能射孔弹兵器213所徐文新、宋留群、何彦丽、张锋、朱安宁、李以勃、李哲雨、赵云涛、童士斌、周鹰三等奖名单序号项目名称完成单位完成人（限5人）1粉状乳化炸药自动控制连续化生产线的研制北京矿冶研究总院、浙江利民化工有限责任公司汪旭光、赖志成、康廷璋、李峰、张晓智2乳化炸药全连

16、续生产系统煤炭科学研究院爆破研究所徐天桂、朱延杰、杨民刚、王胜震、周广来3JWL乳化炸药连续化全自动生产线工艺、设备及配方深圳市金奥博科技公司，广东华威化工实业有限公司明刚、明景谷、张振新、饶森宏、郭子庭4JMRH型乳化炸药连续复合敏化生产工艺北京京煤化工有限公司曹文俊、郝立新、童进秋、马德顺、铁继红5计算机控制配料技术（连续计量）在膨化硝铵炸药连续混制生产中的应用新疆雪峰民爆公司杜志平、高欣、白金宝、张成君6常压一级连续乳化器的研制北京矿冶研究总院，北京星宇惠龙科技公司汪旭光、张晓智、康廷璋、李国仲、李子强7EL20-1型乳化炸药全自动装药机北京金源恒业科技开发有限公司、萍乡金源恒业火工科技

17、公司黄文明、杨祖一、黄海宏8HWA型环保无梯粉状工业炸药广东华威化工公司张振新、饶森宏、杨新林、董桂林、苗战颖9乳化炸药高效乳化剂的研制煤炭科学研究院爆破研究所宋家良、翟廷海、夏斌、胡清祥10耐低温水胶炸药安徽雷鸣科化公司王成炎、于金周、龙云玲刘亚松、冯昶等11RJ2#高威力乳化炸药及其制造工艺云南包装厂耿一平12高能无梯粉状炸药及其制备方法云南包装厂耿一平、王天柱、李加强、王建勤、郑富成13刚性引火元件生产技术及设备北京京煤化工有限公司曹文俊、雷京荣、王彬会、谢志民、郝立新14高强度高精度导爆管雷管的研制及应用阜新圣诺化工公司/辽宁工程技术大学赵杰、付天光、张威颖、郭俊国、高淑娟15地表干线

18、雷管西安庆华民爆公司贺安萍、贾晓宏、王日强、李庆中、许勇161-20段25毫秒等间隔毫秒延期电雷管和导爆管雷管北京京煤化工有限公司曹文俊、李进军、孙继林、张素平、苗兰英17电子雷管贵阳久联民爆器材发展公司、北京理工大学，贵阳金翅电气公司占必文、聂煜、彭文林、陈辉俊、袁秀英18半导体雷管贵阳久联民爆器材发展公司，中国物理研究院电子所占必文、聂煜、杨黎明、费三国、袁秀英19磁电雷管及起爆器云南燃一厂高毅、李晓嵩、杨福东、李兴旺、杨太林20油、气井用耐温耐压磁电雷管兵器213所严瑞才、周曌、胡咏梅、陈虹、章松桥21耐高温导爆索研究开发北京理工大学、云南燃二化工厂李国新、刘润轩、张文荣、董建国、王树军

19、22塑料加强帽在雷管中的应用河南前进化工厂贾海波23复合射孔器华安民爆器材公司周海涛、王志英、刘世龙、张永胜、李伟刚24BL-2型防爆增雨火箭弹江西钢丝厂姚金华、刘文生、金卫平、胡红生、周建中25震源延期起爆装置山东北方民爆器材有限公司、胜利石油管理局、南京理工大学房师欣、宋玉龙、徐德惠、丁伟、王新红26油气井用压力起爆器兵器213所王秀芝、王静、刘巩权、魏锋、包希才27油气井用多级投棒起爆装置兵器213所周曌、胡咏梅、张锋、马晓明、禄建民28JGY-50静电感度测试仪兵器213所郑文力、宋国亮、王宪武、曹敏忠、刘红利29水胶震源药柱安徽雷鸣科化公司、安徽理工大学颜事龙、于金周、龙云玲、黄文尧

20、、徐国财第二届中国爆破器材行业协会科学技术奖获奖名单（项目奖）二一年八月十二日一等奖（2项）序号项目名称主要完成单位完成人（限15人）1露天煤矿抛掷爆破炸药制备关键技术研究及应用神华准格尔能源有限责任公司郭昭华、马军、宋日、池君洲、陈虎维、郭占江、白润才、董 宏、刘玉福、王永旺、张继东、张引良、王学中、胡存虎、刘建民2JYYT型连续化、自动化基础雷管装填生产线北京金源雨田科技有限公司、浙江物产长鹏化工实业有限公司、杭州强立机械有限公司、山东银光科技有限公司撒光、马福民、孙伯文、张海伟、郑权、杨昌德、钟秉松、李晓、朱彩虹、项加广、王凯波、季儒茂、郭秀启二等奖（5项）序号项目名称主要完成单位完成人

21、（限10人）1CCRI-型安全型乳化炸药全连续生产系统煤炭科学研究总院爆破技术研究所、福建省民爆化工股份有限公司徐天桂、谢俊钢、杨民刚、杨荣生、王继峰、王庆土、黄学会、徐鸿儒、 滕威、于魏清2硝酸铵水溶液直接用于工业炸药水相制备技术福建海峡科化股份有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司陈榕光、韩学军、苏明阳、刘延义、苏洪文、陈静、郑礼木、鲁德元、周荣光、李小坤3露天工业炸药现场混装车、移动式地面站及生产工艺技术的研究湖南金能科技股份有限公司、山东天宝化工有限公司邹柏华、吴臣、王展、颜松桦、尹国光刘良江、蒋文斌、戴世山、庞海波、陈成芳4高精度等间隔系列延期雷管辽宁华丰民用化工发展有限公司、西安庆

22、华民用爆破器材有限责任公司贾晓宏、张永利、肖吉庆、许勇、王英、李兆奇、詹明起、鹿庆云、卲志、王战娃5多功能油、气井用起爆器陕西应用物理化学研究所肖勇、刘巩权、王秀芝、魏领、张建峰、魏锋、陈秋湘、王静、王峰、汪冲三等奖（9项）序号项目名称主要完成单位完成人（限5人）1KNAAPM型大产能高稳定性工业炸药自动包装线湖南金能自动化设备有限公司、浙江凯特化工有限公司震凯分公司沈建根、俞峰、张凡华、施旗、敬亚2全连续自动化膨化硝铵炸药生产线福建海峡科化股份有限公司、五洲工程设计研究院陈榕光、苏明阳、宋庆昌、陈美兰、苏洪文3ANN-2型粘性粒状炸药云南民爆集团安宁化工厂龙德权、符敏、庞彦波、王以鸿、李聪平

23、4浙江凯特化工有限公司利民分公司乳化炸药生产线建设项目浙江利民化工有限公司（浙江凯特化工有限公司利民分公司）、北京北方天亚工程设计有限公司赖志成、文勇、郑卫东、刘琦、李峰5工业炸药悬挂式轨道运输车系统福建海峡科化股份有限公司、五洲工程设计研究院、江苏省通州市迅飞机械设备厂陈榕光、苏明阳、宋庆昌、钱建兵、陈美兰6塑料导爆管拉拔在线检测及安全防护装置重庆顺安爆破器材有限公司吴明胜、唐胜、唐书升、陈克华、管必武7延期勘探电雷管辽宁华丰民用化工发展有限公司张子义、张红军、李兆奇、惠春雷、张永利8DL-C1W180耐温安全电雷管辽宁华丰民用化工发展有限公司惠春雷、李兆奇、张永利、张子义、王玉琛9微晶共沉

24、淀安全点火药技术北京理工大学张同来、张建国、杨利、乔小晶、陈红艳第三届中国爆破器材行业协会科学技术奖项目奖评审结果二一三年十月二十八日一等奖2项序号项目名称主要完成单位完成人（限十五人）1JWL-型乳化炸药高温敏化连续化生产工艺技术及设备深圳市金奥博科技有限公司 、山西壶化集团金星化工有限公司明刚、明景谷、郭敏、郭和平、郭巩、魏志丰、吴多义、贾海亮、石先奉、李关昌、孙喜道、肖红、魏敦熔、谢智华2隆芯1号电子雷管及其起爆系统北京北方邦杰科技发展有限公司、辽宁华丰民用化工发展有限公司、中北大学、西安庆华民用爆破器材有限责任公司、湖北东神卫东化工科技有限公司、四川宜宾威力化工有限责任公司、山西金恒化

25、工集团股份有限公司、福建海峡科化股份有限公司烽林分公司、北京京煤化工有限公司颜景龙、刘登程、张永利、贾晓宏、曹晓宏、陈良友、郭秀忠、刘超、李兆歧、许勇、李进军、许道峰、张英豪、肖吉庆、刘长江二等奖2项序号项目名称主要完成单位完成人（限十五人）1煤矿瓦斯抽采水胶药柱安徽理工大学、淮南舜泰化工有限责任公司颜事龙、刘泽功、黄文尧、周富强、朱福元、朱晓艳、刘锋、张勇、代克洲、吴红波2重庆顺安爆破器材有限公司整体搬迁技术改造工程重庆顺安爆破器材有限公司、五洲工程设计研究院唐胜、朱德安、贺成龙、陈克华、唐书生、李军、李芳、黄跃全、李莉、朱景来三等奖4项序号项目名称主要完成单位完成人（限十五人）1MRZ-0

26、11型工业炸药中包自动包装机广东省四一厂 、 广东振声科技股份有限公司、梅州振声机械设备研究所黄志平、肖开文、巫纯辉、李国亮、刁建彬2工业炸药机械设备安全监控装置湖北凯龙化工集团股份有限公司、华中科技大学路克金、刘根凡、刘延义、杨涛、王玉红3JL-1型雷管自动装填生产线贵州久联民爆器材发展股份有限公司占必文、彭文林、聂祥进、聂煜、田禾4非电传爆系统及长延时引爆具西安庆华民用爆破器材股份有限公司贾晓宏、许勇、王英、胡小东、慕峰第四届中国爆破器材行业协会科学技术奖项目奖评审结果 二一三年十月二十八日一等奖1项序号项目名称主要完成单位完成人（限十五人）1导爆管高速、高效生产工艺技术西安庆华民用爆破器

27、材股份有限公司贾晓宏、许勇、铁军、孙涛、王焕成、刘小宾、胡建华、王俊华、王占娃、丁辉、慕峰、陈建、杨晓亮、田海洲、罗珊珊二等奖3项序号项目名称主要完成单位完成人（限十五人）1HXNJ型远程配送乳胶基质的研究福建海峡科化股份有限公司、南京理工大学工业炸药研究与推广工程中心陈榕光、叶志文、苏明阳、吴善泽、陈美兰2民爆一体化现场混装炸药物联智能综合管控系统贵州久联民爆器材发展股份有限公司占必文、彭文林、李钢、聂煜、刘瑞峰、龙宇、刘红文、石任、徐曼、莫元玲3GTX起爆药及系列雷管技术北京理工大学、广西金建华民用爆破器材有限公司张同来、杨利、余迅猛、齐书元、张建国、 周遵宁、乔小晶、李志敏、武碧栋、郁卫

28、飞三等奖4项序号项目名称主要完成单位完成人（限十五人）1数码电子雷管、高强度导爆管及制备技术和专用设备山西壶关化工集团有限公司秦跃中、郭平则、郭和平、李建英、马天亮2QJGB型高能芯中继起爆具工艺技术和连续化、自动化生产设备研发前进民爆股份有限公司彭立、贾海波、王学进、陈娟、杨朝胜3三级煤矿许用水胶炸药（高威力）安徽理工大学、淮南舜泰化工有限责任公司、淮南矿业集团颜事龙、袁亮、郭子如、章立清、刘锋4RGZX型平面关节机器手装箱生产线武汉人天包装技术有限公司李浩、郭爱华、邵兴祥、秦卫国、张波民爆行业供求分析 2012年，工业炸药的产量为416.3万吨，同比增长1.88%，较2011年增速明显有所

29、回落近14个百分点，同时，工业炸药的销量也出现了明显回落，据统计，工业炸药的销量为415.7万吨，同比增长1.03%，销量增速同样较上年的增速回落近14个百分点。 2013年，全国现场混装炸药年产量突破91.4万吨，同比增长约10%，增速明显高于炸药总体涨幅，但目前现场混装炸药发展很不平衡，产量主要集中在内蒙、山西、辽宁、新疆和江西5个省，2013年5个省合计产量为73万吨，约占现场混装炸药总量80%。 2013年，民爆生产企业的销售总值达到480.9亿元，同比增长18.98%。预计2014年，民爆生产企业的销售总值增长速度略微有所上升，其中重点生产企业增速领先，前20家生产企业销售总值增速领先1.5个百分点；销售企业的销售总值保持相对稳