筹建XXX眼科医院项目可行性研究报告.docx

1、筹建XXX眼科医院项目可行性研究报告第1章 项目总论 1.1 项目提要1.1.1项目名称XXX眼科医院1.1.2可行性研究报告编制单位XXX眼科医院集团股份有限公司1.1.3可行性研究报告编制日期 1.1.4项目建设地点南昌市西湖区解放西路68号1.1.5项目建设单位XXX眼科医院集团股份有限公司1.1.6项目融资总额及资金筹措项目融资总额为3509.4万人民币，资金主要用于建筑物装修、仪器以及设备购进及流动资金需求等。XXX眼科医院集团股份有限公司的资金需求构成（单位：万元）项目金额项目金额医疗设备1713装修费用720.00办公设备120.00流动资金490 交通工具65.00不可预计费用

2、181.4其他设备220.00合计3509.4本项目所需资金均由XXX眼科医院集团股份有限公司自筹。1.1.7项目主要经济指标根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：主要技术经济指标序号项目数值单位备注项目总投资3509.40 万元货币单位均为人民币，下同1固定资产投资3018.00万元1.1其中：建筑工程投资720.00万元1.2医疗设备投资1713.00万元1.3办公及交通工具185.00万元1.4其它设备220.00万元2铺底流动资金490.00万元3资金来源3.1自筹资金3509.40 万元3.2银行贷款0万元4营业收入41038,614.06 元未来8年平均收入5利润总额85

3、13,571.21元未来8年平均利润6营业税金及附加3250,187.41 元未来8年平均7财务内部收益率（IRR）13.82%税后8年现金流计算8投资利润率14.91%按未来5年平均利润计算9投资回收期6.7年税后，静态10税后财务净现值（NPV）20,424,754.59元8%贴现率计算项目净现值20,424,754.59元人民币，财务内部收益率14.91%，投资回收期6.7年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。1.1.8可行性研究结论本项目的建设，是有效满足南昌眼科市场需求、实现XXX眼科区域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明：第一，本项目的实施，在业务发展方面拥有巨大的市场潜

4、力。项目实施地巨大的市场需求基数，以及医疗服务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。第二，项目方XXX眼科集团具有成功运营10余家连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源在项目方连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备相当的优势。第三，本项目各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。综上所述，本医院建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。 1.2 可行性

5、研究报告编制依据 XXX眼科医院集团股份有限公司提供的项目资料； 国家发展和改革委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版)； 综合医院建筑设计规范； 室外排水设计规范； 医院污水处理指南； 医疗废物管理条例； 危险废物经营许可证管理办法。第2章 背景与概况2.1国家政策背景鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。国家自2000年5月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构

6、的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性

7、分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增

8、加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。2.2眼科行业总体概况眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、

9、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫生部2006年统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为2.55%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，200

10、3年，全国眼科门急诊总量3,400万人次，眼科入院人次95万人次。而根据2007中国卫生统计年鉴的数据测算，2007年全国眼科门急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人次，比2003年分别增长40.79%和46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和13.48%。根据2007中国卫生统计年鉴的数据，2006年全国眼科床位数为49,247张，比2000年的44,296张增长了11.2%，占全部医疗机构床位数的1.9%；2006年，眼科执业医师为18,013名，占全部医师数量的1.1%。中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前8位的收入总额占全行业总收入

11、的比重（CR8）低于20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据2007中国卫生统计年鉴的数据，2006年全国医院眼科用药约20亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于10%20%之间，若以15%作为平均数，则2006年中国眼科医疗服务年总收入约130亿元。另外

12、，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我国眼镜市场潜力巨大。因此，根据以上情况保守估计，2006年中国眼科市场容量在200亿元左右。然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上

13、。而我国白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为450，且白内障手术质量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个别地区已达到5800。也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也仅为印度的1/10，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70的眼科医生集中在城市，而70的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构3700多家，全国尚有500个左右的县

14、没有眼科，不能提供任何眼科服务。这些地区卫生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的市场是相当大的。另外，在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。因此，虽然中国眼科市场现有的存量为200亿元/年，但眼科市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算，若市场潜力得到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大10倍（2000亿元

15、/年）。随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。因此，我国眼科医疗服务行业的发展将进一步加快，发展趋势和前景良好。2.3项目方介绍2.3.1公司简介公司所属行业为眼科医疗服务行业，是一个资金密集型和技术密集型相结合的行业。公司是一家开展全眼科业务（包括：白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤等）的眼科医疗机构，主营业务为眼病的诊断、治疗和医

16、学验光配镜等眼科医疗服务。以及医疗器材的销售等业务。经过多年的实践与探索，在充分吸收国际先进医疗管理经验及成功运作方法的基础上，公司成功创造了一套适应中国医疗体制改革和市场环境的眼科医院连锁经营管理模式，迅速发展为中国目前规模最大的连锁眼科医院集团，其人才团队、资产规模和营业收入跻身全国眼科行业前列。这种迅猛发展的态势被国内外同行称为中国医疗行业的“XXX现象”。目前，公司在中国的长沙、武汉、上海、成都、常德、衡阳、黄石、株洲、沈阳、济南、哈尔滨、合肥、重庆等十多个城市开设了连锁眼科医院。公司对所属的各家连锁眼科医院均采用连锁体制下的高度集约化管理，通过对各家连锁眼科医院的建设，以形成一张遍布

17、全国的眼科医疗服务网络，为全国各地的患者提供高品质的眼科医疗服务。公司的连锁经营模式有效消除了医疗行业的整体集中度低的障碍，为所在区域患者提供了便捷的医疗途径，并对国家医疗资源布局不合理现状做出了相应的补充。公司现有近400名全职医生，其中高级职称医生100多名，包括一批博士生导师、硕士生导师、博士、博士后，欧美访问学者以及临床经验丰富的核心专家。公司依托连锁经营的模式，促进医疗技术资源在连锁医院体系内流动，充分彰显了集团的核心竞争优势。公司成立至今，在医疗质量、管理体系、品牌建设等方面迅速提升，并打造了一支凝聚力强、行业经验丰富、能打硬仗专业化管理团队。公司的竞争实力不断加强，具备了加速发展

18、的各项条件。2006年4月，在人民日报健康时报主办的“全国最具实力特色专科医院”评选活动中，公司以绝对优势当选为“全国最具实力特色眼科医院”。2006年11月，公司通过了世界银行集团国际金融公司（IFC）的综合评估，获得了国际金融公司提供的人民币长期融资，表明公司的综合实力和发展前景获得了国际著名金融机构的认可。2.3.2发展模式由于眼科病源分布广，中国眼科市场表现出地域性强、集中度不高的特点。另外，中国高水平眼科医生资源稀缺。基于这样的现状，公司创造出“三级连锁”发展模式，体现了明显的竞争优势：一级医院是公司的技术核心和转诊终端。一级医院的称谓代表着该医院在公司连锁医院中的技术地位，担负着对

19、二级医院进行技术支持的责任。在未来的发展过程中，公司将始终把临床及科研能力最强的医院作为一级医院，使公司各连锁医院间在技术上相互促进、不断提高临床及科研能力；将位于省会城市、具有较强临床能力和区域优势的连锁医院作为二级医院，构成公司的收入主体，并对三级医院提供技术支持；在已建有二级医院的省份，当所建二级医院已占有相当的市场份额、已具备相当影响力，则在该省份的地市级城市建立三级医院，侧重于眼视光及普通眼科疾病的诊疗服务，疑难眼病患者可输送到二级医院就诊。在国家政策和行业特点的前提下，公司并抓住了机遇、连锁发展，迅速在全国各地建设了13家连锁眼科医院，一举成为国内最大的眼科医疗连锁机构，取得了眼科

20、医疗服务网络建设的先发优势。公司通过“三级连锁”发展模式，建立了遍布全国的眼科医疗服务网络、形成了规模效应，有效地消除了眼科医疗市场的地域性障碍；通过“三级连锁”发展模式，实现了医疗技术资源在体系内的顺畅流动，任何一家连锁医院都可以依托本公司的整体力量参与市场竞争，从而产生“多对一”的竞争优势。随着连锁扩张力度的加大，公司的医疗服务网络的规模将逐步扩大，这种模式的竞争优势将进一步彰显，公司将在未来的竞争中将牢牢掌握住眼科市场的主导权。2.3.3公司经营业绩依托连锁经营的模式，公司自成立以来，医疗业务和经营业绩保持了持续增长的良好趋势。2.3.4公司发展愿景公司专注于眼科医疗服务事业，顺应国家医

21、疗卫生政策的变化，深化“三级连锁发展模式”，通过不断建设具有竞争力的专业连锁眼科医院，构筑遍布中国的、根系深入的眼科医疗服务网络，为患者提供高质量的、多层次的眼科医疗服务。使所有的人，无论贫富贵贱，都能够享受到眼健康的权利；使XXX眼科成为国内一流、国际知名的眼科连锁医疗品牌；也使公司在医疗技术、经营管理、服务患者、回报社会等方面成为眼科行业的典范。2.4南昌眼科市场状况2.4.1南昌概况1）人口、经济状况南昌为江西省省会，处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第一大淡水湖鄱阳湖。全境以平原为主，东南平坦，西北丘陵起伏，总面积7402.36平方公里，。全市平均海拔25米，城区地势偏低洼，平

22、均海拔22米。南昌市下辖南昌县、新建县、进贤县、安义县等四个县，东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、湾里区等5个区，以及南昌经济技术开发区(昌北区)、南昌高新技术产业开发区(高新区)和红谷滩新区。据公安户籍统计，全市2007年末户籍总人口为491.31万人，其中市区人口203万，其中非农业人口232.76万人。全市年末社会从业人员271.99万人，增长4.6%。其中，第一产业77.42万人，第二产业60.44万人，第三产业134.13万人。年末在岗职工59.04万人，增长5.3%。其中国有单位在岗职工为38.55万人，比上年年末增加1.84万人，是全国35个特大城市之一。南昌是江西省的经济中心

23、、江西省最大的工业城市，新中国的第一架飞机、第一辆轮式拖拉机、第一辆摩托车、第一枚海防导弹都在这里诞生。改革开放以来，南昌的经济有了飞速发展，形成了飞机制造、汽车制造、冶金、机电、纺织、化工、医药等现代化工业体系，以电子信息、生物工程、新材料等为代表的新兴高新技术产业也具有一定的水平，现在正在打造现代制造业重要基地，以工业园区为主战场，形成了五大支柱产业、十大产品基地、拥有省级以上工业园区8个、规模企业近700家。截止到目前，落户南昌的世界500强企业已有29家，国内200强企业30家。据初步核算，2007全年实现地区生产总值1390.10亿元，按可比价格计算，比上年增长15.5%，三次产业结

24、构由2006年的6.5：54.3：39.2调整为2007年的6.0：53.9：40.1。人均生产总值30464元，增长14.6%。2007年，全市在岗职工工资总额140.1亿元，比上年增长25.3%；在岗职工平均工资23960元，增长18.1%。城镇居民人均可支配收入13076元，增长16.3%，人均消费性支出10064元，增长33.3%。城镇居民家庭恩格尔系数为39.9%，比上年下降4.1个百分点。南昌的城市化进程比较快，随着南昌市产业结构的不断调整，从业人员逐步从第一产业向第二与第三产业转移，其中更多的从业人员转向第三产业。2）医疗消费趋势随着人们生活水平的提高，南昌居民在医疗保健方面支出

25、的增多，2006年的调查结果显示，在消费支出中，医疗保健、教育消费仍是居民家庭的消费重心，两者同步高幅增长，其中我市去年城市居民医疗保健支出人均498元，比去年增长76.7%，表明我市居民随着生活节奏的加快，在紧张的工作之余，对自身健康也越来越重视了。3）医疗保障状况截至2008年底全市城镇居民参保人数达到89万人，其中低保人员120995人，重残人员10533人，低收入老年人6107人，其他困难人员15228人，全市享受待遇人数81699人。自2007年南昌推行的城镇居民合作医疗险试点以来举措以来，南昌将进一步扩大城镇居民的参保人数。在新型农村合作医疗保险的推广方面，南昌市新增西湖区、青云谱

26、区、青山湖区等三个农村新型合作医疗县（区），至此，南昌新型农村合作医疗将实现全覆盖，基本覆盖100%的农民。同时，中央和省市财政增加补助，全市新农合保偿金额也由原来的50元提高至90元，定点医疗机构报销比例及最高封顶线将相应提高，由于政府加大了在卫生事业方面的投入，南昌的医疗保障水平正在逐步提高。4）卫生服务状况建国以来，南昌卫生事业发展迅速，医疗设施显著改善，诊疗技术不断提高，疾病预防卓有成效，有力地保障了人民的健康。在南昌城区，以综合性医院、专科性医院为龙头，以社区卫生服务机构为基础，以民营医院为补充，初步形成了“层次分明、逐级转诊、功能互补、方便快捷”的新型城乡医疗卫生体系。截止2007

27、年底，全市拥有卫生机构860个，床位1.6万张；卫生人员2.97万人。其中，卫生技术人员2.35万人，执业医师0.83万人，执业助理医师0.08万人。南昌市卫生监督、监测、保健机构健全。近年来，全市各类传染病的计划免疫的单苗和四苗覆盖率均达到国家规定指标要求，传染病发病率大幅度下降，多年低于全国的平均水平，人民健康有了明显的提高。人均期望寿命从建国初期的38岁提高到75岁，主要健康指标均处于全国中上等水平。2.3.2南昌眼科市场状况1）眼科年收入及市场空间据不完全统计：目前整个南昌市眼科年营业收入在9000万元左右。 就南昌眼科市场的空间而言，由于缺乏现成的统计数据，只能通过推断来确定。对于南

28、昌几种主要眼病的潜在市场空间的估测见下表：南昌眼科医疗项目市场空间估测表指标病种人口基数（万人）平均发病率潜在患者人数（万人）平均治疗费用（元/人）潜在市场空间（亿元）老年性白内障（60岁以上）约6020%以上1225003.00青光眼10011.022000.22屈光不正（1840岁）约10020%203500（手术） 7.00糖尿病眼底病变40约10%410000.4老花眼（60岁以上）约6090%54500.27合计10.89（注：表中关于人口基数的数据来自江西统计局、平均发病率来自行业统计、平均治疗费用来自经验估算）通常，在眼科医疗机构的收入构成中，上表中的几个主要病种（白内障、青光眼

29、、屈光不正、眼底病等）的手术、治疗收入在总收入中的占比约为70%80%。因此可以根据比例大致推断出：南昌眼科市场的空间保守估计约在12亿元左右。由此可见，南昌的眼科市场空间是巨大的。2）眼科医疗服务供给情况总体来说，江西的眼科技术处全国中等水平。就南昌而言，其基本眼科医疗服务是比较健全的。南昌市区现有的开展眼科项目的医疗机构有：江西省人民医院、南医大第一附属医院、南医大第二附属医院、南昌市第一医院、九四医院、江西省中医院博爱眼科中心、江西同仁眼科医院等机构、建明眼科中心等。其中江西省中医院博爱眼科中心、江西同仁眼科医院等机构、建明眼科中心属于民营，其余属于公立医院。能做各类眼科手术，专家团队力

30、量强（10人以上）的眼科中心有省江西省人民医院、南医大第一附属医院、南医大第二附属医院等机构。以近视眼治疗市场为例：南昌地区有准分子激光设备（用于手术治疗近视眼）8台。但总的来说，南昌排在前几位的眼科医疗机构业绩比较平均，目前的经营状况与其应该达到的经营水平相比，还有一定的距离。这说明南昌现有的眼科医疗机构的经营能力还有可提高的空间。第3章 项目的必要性与可行性3.1投资的必要性本项目投资的必要性体现在以下方面：（1）满足南昌迅速放大的眼科医疗市场的需要根据2.3.2中对市场容量的分析，南昌眼科医疗市场的空间为25亿元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为不到1亿元/年，市场渗透率低。造成这种

31、状况的原因大致有：老百姓的健康意识薄弱、支付能力不够、医疗资源的分布不合理等。但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，南昌眼科市场原有的潜在需求将迅速得到释放，眼科医疗需求将迅速增大。这是由于：眼健康意识的提高南昌的文化教育事业不断发展提高，随着南昌居民受教育程度的将进一步提高、范围的进一步扩大，眼健康知识将逐步得到普及、人们的眼保健观念将逐步增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。支付能力的提高随着南昌的经济进一步发展，眼科医疗的高端需求将逐步增加；随着南昌“全民医保” 措施的逐步到位，以前那些有眼病但看不起的患者将得到眼科基本医疗的保障，老百姓的基本支付能力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测，南昌人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。眼科疾病的变化随着电脑的逐步普及、南昌人口老龄化、南