国内汽车行业月度分析研究报告.docx

1、国内汽车行业月度分析研究报告一、2012年12月份中国汽车行业数据1、2004-2012年中国汽车工业产销形势2012年12月，我国汽车行业总体稳定，表现良好。当月汽车产销量环比同比均实现增长，全年产销超过1900万辆，同比增幅较上年有所回升。12月，乘用车市场需求稳定，增长好于汽车市场总体。商用车继续恢复，同比增速较上月继续提高。小排量乘用车、自主品牌乘用车市场份额环比、同比均有所提高。日系乘用车继续恢复，销量及占有率均较上月有所提高，但仍不及上年同期水平。我国汽车出口继续保持良好发展态势，12月出口量同比增长超过50%，全年出口量突破100万量大关。全国汽车市场价格基本稳定，国产汽车与进口

2、汽车价格均小幅波动。经济效益方面，1-11月，汽车工业17家重点企业（集团）经济运行仍面临压力，主要经济指标增速趋缓，增幅与1-10月相比均有回落。2012年12月，我国汽车产销形势总体稳定，月度环比和同比呈小幅增长。2012年，汽车市场继续缓慢恢复，产销双双超过1900万辆，同比增幅略高于上年。具体来看，12月，汽车生产178.49万辆，环比增长1.34%，同比增长5.49%；销售180.99万辆，环比增长1.05%，同比增长7.12%。2012年全年，汽车产销分别完成1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%，增幅较上年分别提高3.79和1.88个百分点。图

3、表 1 2012年中国汽车市场产销情况表月份生产量（辆）销售量（辆）产量环比（%）同比（%）销量环比（%）同比（%）2012年1月1299404-23.2-27.471389788-17.75-26.392012年2月160865123.7928.48156706112.7524.512012年3月188058216.93.38183857217.331.022012年4月1647562-12.397.811624412-11.655.192012年5月1570856-4.6616.191607195-1.0615.972012年6月1531302 -2.379.091577508-1.669

4、.862012年7月1437071 -6.1510.031379366-12.568.162012年8月15014364.487.7814952278.48.262012年9月166087510.623.6716173588.17-1.752012年10月1586969-4.481.071605980-0.735.322012年11月176138110.993.92179103911.528.162012年12月1784897 1.345.4918099041.057.12数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网图表 2 2006-2012年中国汽车产量增长趋势图数据来源：中国汽车工业协会、中商

5、情报网图表 3 2006-2012年中国汽车销量增长趋势图数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网2012年12月，在乘用车主要品种中，与上月相比，交叉型乘用车销量增长最快，运动型多用途乘用车（SUV）增速居次，其它品种略有下降；与上年同期相比，多功能乘用车（MPV）呈一定下降，其它品种均呈增长，其中运动型多用途乘用车（SUV）增速更为明显。12月，在商用车各主要品种中，与上月相比，客车非完整车辆与货车非完整车辆销量出现下降，其它品种各有增长，其中客车和半挂牵引车增速更快。与上年同期相比，货车非完整车辆销量下降较快，其它品种销量呈不同程度增长。2、2012年中国乘用车产销情况12月，乘用车市场需

6、求总体稳定，环比和同比均呈不同程度增长。2012年，乘用车销量首次超过1500万辆，同比增长超过7%，高于汽车总体增长速度。12月乘用车生产144.23万辆，环比增长0.72%，同比增长5.72%；销售146.29万辆，环比增长0.11%，同比增长6.87%。2012年全年，乘用车产销分别完成1552.37万辆和1549.52万辆，同比分别增长7.17%和7.07%，增速较2011年全年分别提高2.94和1.88个百分点。图表 4 2012年中国乘用车市场产销情况表月份生产量（辆）销售量（辆）产量环比（%）同比（%）销量环比（%）同比（%）2012年1月1053523-22.78-24.331

7、160590-15.22-23.812012年2月126148019.7431.2612131234.5326.522012年3月145580915.45.87139996615.44.542012年4月1305151-10.3513.551276038-8.8512.462012年5月1269103-2.7621.5612819070.4622.562012年6月1258846 -0.7912.212841750.2415.772012年7月1184776 -5.8812.791120206-12.7710.712012年8月12285003.691012188848.8111.32012年

8、9月1352769 10.126.113155727.93-0.32012年10月1280166 -5.391.451298931-1.276.402012年11月143199611.864.21146130312.58.752012年12月14423030.725.7214628740.116.87数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网2012年12月，中国品牌乘用车共销售68.86万辆，环比增长7.83%，同比增长16.93%，占乘用车销售总量的47.07%，占有率比上月增长3.37个百分点，比上年同期增长4.05个百分点。在国外品牌中，日系乘用车本月共销售21.73万辆，环比增长27.6

9、4%，同比下降25.86%，占乘用车销售总量的14.85%，占有率比上月增长3.20个百分点，比上年同期下降6.56个百分点；德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售21.02万辆、15.97万辆、14.20万辆和4.04万辆，分别占乘用车销售总量的14.37%、10.92%、9.70%和2.76%；与上月相比，德系和美系乘用车销量呈明显下降。12月，中国品牌轿车共销售34.49万辆，环比增长6.62%，同比增长22.71%，占轿车销售总量的34.56%，占有率比上月增长3.25个百分点，比上年同期增长4.93个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售16.75万辆、19.10万辆、14.

10、74万辆、10.19万辆和4.04万辆，分别占轿车销售总量的16.79%、19.14%、14.77%、10.21%和4.05%；与上月相比，日系轿车销量环比继续呈较快增长，德系和美系轿车降幅居前。12月，基本型乘用车（轿车）销售99.78万辆，环比下降3.39%，同比增长5.23%；多功能乘用车（MPV）销售4.12万辆，环比下降3.62%，同比下降7.96%；运动型多用途乘用车（SUV）销售20.71万辆，环比增长9.49%，同比增长19.35%；交叉型乘用车销售21.68万辆，环比增长10.26%，同比增长7.13%。12月，小排量乘用车市场份额较上月及上年同期均有所提高。1.6升及以下的

11、乘用车12月共销售99.98万辆，环比增长0.49%，同比增长10.39%；1.6升及以下乘用车销量占乘用车总销量比重为68.34%，比上月提高0.26个百分点，比上年同期提高2.18个百分点。2012年，在节能汽车推广政策及节约能源、新能源车辆车船税优惠政策的作用下，小排量乘用车市场占有率逐步回升。2012年，1.6升及以下排量乘用车全年共销售1040.50万辆，同比增长5.7%；占乘用车销售市场的67.2%，较2011年下降0.8个百分点；占汽车销售市场的53.9%，较2011年增长0.7个百分点。3、2012年中国商用车产销情况12月，商用车继续恢复，同比增速较上月继续提高。当月商用车生

12、产34.26万辆，环比增长4.01%，同比增长4.52%；销售34.70万辆，环比增长5.24%，同比增长8.20%。2012年全年，商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比下降4.71%和5.49%，降幅较2011年分别收窄了5.23和0.82个百分点。图表 5 2012年中国商用车市场产销情况表月份生产量（辆）销售量（辆）产量环比（%）同比（%）销量环比（%）同比（%）2012年1月245881-24.98-38.44229198-28.54-37.162012年2月34717141.1519.3135393854.3718.082012年3月42477322.35-4.3243

13、860623.92-8.82012年4月342411-19.39-9.59348374-20.57-14.972012年5月301753-11.87-2.02325288-6.63-4.32012年6月272456 -9.08-3.3293333-9.2-10.222012年7月252295-7.4-1.32259160-11.65-1.632012年8月2729368.18-1.192763436.63-3.352012年9月30810612.89-5.783017869.21-7.592012年10月306803-0.53-0.523070491.630.992012年11月3293857

14、.362.663297367.395.592012年12月3425944.014.523470305.248.20数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网4、2012年中国客车产销情况12月，客车销售表现良好，环比、同比保持快速增长。当月客车完成销售4.42万辆，环比增长12.69%，同比增长12.12%。2012年全年，客车累计完成销售42.56万辆，同比增长5.51%。分车型来看，三大车型均实现较快增长，其中中型客车结束了连续三个月的同比下滑，本月增长超过5%。图表 6 2012年中国客车销售情况表大型客车中型客车轻型客车月份销量（辆）环比（%）同比（%）销量（辆）环比（%）同比（%）销量（

15、辆）环比（%）同比（%）2012年1月4733-51.26-28.124819-45.23-23.1917153-18.07-29.392012年2月4301-8.93139.613288-31.57119.932038618.1325.312012年3月534024.1628.37493850.1810.592662630.615.272012年4月5118-4.1620.59568915.2123.6723999-9.870.972012年5月589815.1130.865643-0.732.521534-10.27-1.332012年6月673014.119.560276.80.2254

16、1818.042.92012年7月6384-5.1410.3462333.425.0622908-9.8725.232012年8月770420.6821.9696611.768.17233051.738.752012年9月5571-27.69-17.025922-14.99-20.722596811.437.142012年10月57773.7028.414807-18.83-13.0422823-12.11-0.382012年11月706022.212.51687142.94-5.072531310.919.352012年12月1012043.344.21924534.555.0724860-

17、1.7918.74数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网5、2012年中国货车产销情况12月，货车销售表现较好，环比、同比均实现较快增长，增速超过上月水平。当月货车完成销售24.23万辆，环比增长5.08%，同比增长12.34%；2012年全年，货车累计完成销售265.34万辆，同比下降1.80%，降幅较2011年收窄了2.77个百分点。分车型来看，12月重型货车表现不佳，环比同比均出现下滑；中型货车表现最好，环比、同比增速均超过25%。图表 7 2012年中国货车销售情况表销量（辆）重型货车中型货车轻型货车微型货车2012年1月118511014398679387012012年2月25463

18、14790160997464182012年3月3140218522201143591652012年4月2268114862162660470472012年5月1845715219146663484632012年6月1517711982128528394222012年7月1190010692113982387942012年8月1324113403128732356442012年9月1172413882141626423012012年10月1072216803148601392902012年11月1441218325148644492632012年12月143142381815603848187数

19、据来源：中国汽车工业协会、中商情报网6、2012年中国汽车出口情况12月，我国汽车出口情况良好，尽管环比有所下降，但同比增长超50%。12月汽车企业出口量为8.68万辆，比上月下滑5.36%，比上年同期增长54.86%。2012年全年累计出口量超过100万辆，达到105.61万辆，比上年同期大幅增长29.70%。从出口车型来看，与上月相比，乘用车中多功能乘用车增长最为显着，交叉型乘用车实现较快增长，基本型乘用车和运动型多用途乘用车出现下滑；商用车产品中，客车、货车非完整车辆出现下滑，其余车型均呈不同程度增长。与上年同期相比，乘用车、商用车各车型均实现增长。其中多功能乘用车增长最为明显，增速达到

20、202.40%。此外，半挂牵引车、基本型乘用车、客车以及交叉型乘用车均实现较快增长，增速高于50%。图表 8 2012年12月份中国汽车出口情况指标名称12月完成环比增长同比增长汽车总计86784-5.3654.86其中：国内制造86784-5.3654.86CKD总计中：乘用车53337-10.3569.44 其中：基本型乘用车(轿车)38640-13.8887.65 多功能乘用车(MPV)88341.51202.4 运动型多用途乘用车(SUV)9163-10.6714.65 交叉型乘用车465124.2978.68总计中：商用车334473.8736.17 其中：客车5204-17.298

21、4.34 货车2439311.3125.17 半挂牵引车317237.0897.76 客车非完整车辆9110.988.33 货车非完整车辆587-63.294.08数据来源：中国汽车工业协会、中商情报网7、2012年中国汽车市场价格情况据国家发展改革委员会价格监测中心对全国36个大中城市监测显示，2012年12月全国汽车市场价格基本稳定，国产汽车与进口汽车价格均小幅波动。国产汽车价格小幅下降。2012年12月，国产汽车价格环比下降0.15%，比2011年同期下降1.45%；其中，乘用车与商用车价格涨跌各异。乘用车价格稳中有升，环比上涨0.39%，比2011年同期下降1.54%。其中，基本型与运

22、动型乘用车价格分别环比上涨0.08%和0.99%，比2011年同期分别上涨0.96%和下降2.74%；微型客车价格环比下降0.26%，比2011年同期价格下降4.42%。商用车价格以降为主，环比价格下降0.80%，比2011年同期价格下降1.35%。其中，商用客车价格环比下降1.08%，比2011年同期下降2.35%。细分车型中，大型客车价格环比下降1.53%，比2011年同期下降3.05%；轻型客车价格环比上涨0.17%，比2011年同期下降0.34%。商用货车价格环比下降0.48%，比2011年同期上涨0.06%。细分车型中，轻型、重型货车价格分别环比下降0.74%和1.10%，比2011

23、年同期分别上涨3.37%和下降0.41%；中型货车价格环比上涨0.61%，比2011年同期下降0.54%。进口汽车价格小幅上升。2012年12月，进口汽车价格由降转升，环比上涨0.27%，比2011年同期下降3.38%。其中，进口轿车价格环比上涨0.11%，比2011年同期下降3.99%；进口越野车价格环比上涨0.44%，比2011年同期下降2.76%。预计后期，在供求关系不会发生大的改变以及产业政策保持相对稳定的情况下，汽车价格将延续稳中略降走势。图表 9 2012年12月份中国汽车市场价格情况环比（%）同比（%）国产汽车-0.15-1.45其中：乘用车0.39-1.54基本型乘用车0.08

24、0.96运动型乘用车0.99-2.74微型客车-0.26-4.42商用车-0.8-1.35进口汽车0.27-3.38数据来源：国家发改委、中商情报网8、2012年中国汽车重点企业销售情况2012年12月，汽车销量排名前十位的生产企业依次为：上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽、长城、华晨、比亚迪和奇瑞，分别销售34.83万辆、27.60万辆、23.20万辆、19.39万辆、17.01万辆、7.28万辆、6.76万辆、6.49万辆、6.10万辆和5.91万辆。十家企业中，与上月相比，上汽销量下滑明显，长安小幅下降，其余企业均呈不同程度增长，其中广汽、比亚迪和奇瑞增速居前。12月，上述十家企业共销售

25、154.57万辆，占汽车销售总量的85.40%。12月，乘用车销量排名前十位的企业为：上汽通用五菱、一汽大众、上海通用、北京现代、上海大众、重庆长安、比亚迪、东风日产、奇瑞和吉利，分别销售11.50万辆、10.92万辆、10.89万辆、9.20万辆、7.49万辆、6.17万辆、6.10万辆、5.95万辆、5.78万辆和5.68万辆。与上月相比，上海大众、上海通用、重庆长安和一汽大众均有不同程度下滑，奇瑞和比亚迪增长明显，增速超过20%。12月，上述十家企业共销售79.68万辆，占乘用车销售总量的54.47%。12月，商用车销量排名前十位的企业依次为：北汽福田、东风公司、金杯股份、一汽、江淮、江

26、铃、力帆、重庆长安、长城和重汽，分别销售5.10万辆、4.09万辆、2.95万辆、2.16万辆、1.95万辆、1.82万辆、1.39万辆、1.35万辆、1.31万辆和1.20万辆。与上月相比，江淮、北汽福田和东风公司出现下滑，其余企业各有增长，其中重庆长安增长最为明显，增速达30.62%。12月，上述十家企业共销售23.32万辆，占商用车销售总量的67.20%。9、2012年中国汽车行业经济效益情况2012年1-11月，规模以上企业（11910家）累计完成工业总产值47959.77亿元，同比增长11.79%；完成工业销售产值47425.5亿元，同比增长11.70。2012年1-11月，汽车工业

27、17家重点企业（集团）主要经济指标增速趋缓，增幅与1-10月相比均有回落。数据显示，1-11月，重点企业（集团）累计完成工业总产值19152.09亿元，同比增长4.39%，增幅与1-10月相比，回落0.77个百分点，增长额为805.39元；累计完成工业销售产值191010.83亿元，同比增长4.40%，增幅与1-10月相比，回落0.07个百分点，增长额为804.85亿元；累计完成工业增加值4550.02亿元，同比增长6.09%，低于全国规模以上工业企业工业增加值增速水平（10%）3.91个百分点，增幅与1-10月相比，回落0.90个百分点，增长额为261.12亿元；累计实现营业收入21901.

28、49亿元，同比增长3.48%，增幅比1-10月回落1.08个百分点，增长额为736.30亿元；1-11月，汽车工业重点企业(集团) 累计实现利润总额2182.51亿元，同比增长4.05%，增幅比1-10月回落2.08百分点，增长额为84.86亿元。二、2012年4季度中国汽车行业政策环境2012年4季度，汽车行业政策变化主要有三个方面：首先，为保证汽车产品使用安全，促使生产者高度重视和不断提高汽车产品质量，我国出台缺陷汽车产品召回管理条例，将汽车召回由部门规章上升为行政法规；第二，我国继续推进节能与新能源汽车产业发展，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发改委等四部委开展节能与新能源汽车示范推广试点总结验收工作，此外财政部、科技部、工业和信息化部还联合组织开展了新能源汽车产业技术创新工程；第三，工业和信息化部与国家税务总局联合发布通知，完善机动车整车出厂合格证信息管理系统，加强车辆购置税征收管理和优化纳税服务工作。1、国务院公布缺陷汽车产品召回管理条例为促进汽车召回制度的有效实施，2012年10月22日，国务院总理温家宝签署国务院令，公布缺陷汽车产品召回管理条例（简称条例），将汽车召回由部门规章上升为行政法规，自2013年1月1日起施行。与之前的召回管理规定相比，条例不仅加大了监管处罚的力度，且明确了厂家责