我国奶业分析行业分析报告年版.docx

1、我国奶业分析行业分析报告年版中国奶业分析报告格林柯尔集团钟振发Confidential Material（商业机密，非得同意请勿传阅复制）2004年7月一、我国乳品业的慨述 81、中国原料奶的生产 82、中国乳品的加工 103、中国乳品消费 104、目前乳业市场竞争分析 12（1）市场差不多面分析 12乳品特性 12需求特性 13行业竞争激烈程度分析 13行业投资风险评估 14（2）竞争分析 15无差异市场竞争 15供应链竞争 16顾客源竞争 17（3）乳品业已成并购新热点 18二、奶业进展和预测 191、奶类需求预测 19（1）收入增长仍是阻碍奶类需求的要紧因素 19（2）都市化进程是乳类产

2、品消费需求增长的新动因 20（3）人口增长及其结构变化将是乳品需求的推动力 20（4）市场细化和宏观政策将有效促进消费需求 212、乳品消费需求预测 21（1）宏观经济进展趋势 21（2）人口及其都市化水平 22（3）农业科研和基础设施建设投资 22（4）从2001年开始逐步推行学生饮用奶打算 233、中国乳类生产预测 24（1）奶畜资源潜力 24（2）奶牛的单产潜力 24（3）乳品加工能力 25（4）国家乳业进展政策 25（5）以后中国奶类生产预测 26（6）2001-2015年中国牛奶生产预测 264、实现目标的条件评估 27（1）国内宏观经济环境对乳业的阻碍 27（2）引进国外优质品种、

3、增加奶源供给在中国的进展前景 28（3）胚胎移植技术进展对奶源供给的阻碍 30三、中国原料奶的生产 301、中国原料奶的生产 30（1）中国原料奶总量的增长和结构的变化 30（2）中国奶牛存栏量的增长情况 31（3）中国奶牛单产水平的增长情况 312、中国原料奶生产的现状分析 32（1）目前中国原料奶的总产与单产水平 32（2）目前中国原料奶的价格水平 32（3）目前中国原料奶生产的区域分布 34（4）目前中国原料奶生产的所有制结构与成本收益 35（5）目前中国原料奶生产的组织经营模式 373、中国原料奶生产存在的要紧问题 38（1）平均单产水平太低 39（2）质量问题突出 39（3）农户组织

4、性弱、养殖收益不稳定 39（4）奶牛饲料结构不合理 40（5）新技术推广应用缓慢 414、对以后15年中国原料奶生产的展望 42（1）对以后15年中国原料奶生产的展望 42（2）加快良种奶牛的繁育和推广 43（3）提高奶农生产的组织化程度 44（4）提高奶牛的饲养治理水平 44（5）制定标准，严格治理 45（6）充分发挥各级政府的职能 46（7）对区域布局作战略调整 465、中国乳品加工业的历史与现状 47（1）乳品加工业的历史回忆 47（2）乳品企业的近期运行情况 496、乳品加工企业的产品结构分析 51（1）液态奶的增长速度 51（2）液体奶的结构分析 52（3）液态奶生产快速增长的缘故

5、52（4）液态奶加工企业的竞争特点 53（5）液态奶市场展望 54（6）奶粉 55（7）奶酪 57（8）冰淇淋 58（9）UHT奶 59（10）发酵乳 607、乳品加工业存在的问题 61（1）产品质量问题 61（2）原料奶质量问题 64（3）原料奶生产与加工业协调问题 648、乳品加工业展望与构想 65（1）中国乳品加工业进展的资金需求量 65（2）中国乳品加工业的规模 66（2）乳品加工业兼并重组现象 67（3）并购要紧类型 68（4）中国乳品加工业的区域分布 69（6）全然出路：优质优价 70（7）薄弱环节：市场消费 71（8）乳品加工业以后进展 72四、中国乳品消费 721、中国乳品消费

6、的历史与现状 73（1）乳品消费总量及人均消费量 73（2）中国乳品消费的区域特征 75城镇要紧消费市场 75农村消费量低波动较大 76消费量城乡差距较大 79（3）乳品消费品种和结构 79（4）乳品的消费人群和消费方式 81城镇居民消费群体逐渐形成 81消费的目的和适应发生变化 82要紧消费时刻不确定 82城镇销售网点的增加便利了群众购买 83消费者适应于购买固定品牌 84季节差异可不能阻碍消费 842、中国乳品消费的阻碍因素 85（1）传统消费适应和消费偏好 85（2）人均收入水平 87（3）营养知识和营养意识 88（4）产品质量问题 89（5）销售服务问题 89（6）区域因素 903、增

7、加中国乳品消费的措施 91（1）加强宣传，引导消费 91（2）增加液态奶的生产比重 92（3）注重质量，吸引消费 92（4）开发农村市场，引导农民消费 934、中国政府学生饮用奶打算 94（1）中国政府学生饮用奶打算概况 94（2）实施中国政府学生饮用奶打算 94（3）实施中国政府学生饮用奶打算面临的问题 955、中国居民乳品消费展望 96（1）总量接着增加,人均波动较大 96（2）液态奶增长最快 97（3）城乡差距进一步拉大 97五、世界奶业的进展趋势及对中国奶业的阻碍 981、世界奶业的进展趋势 99（1）世界奶业生产 99（2）世界奶业市场 101（3）世界奶业消费 102（4）世界奶业

8、贸易 103（5）世界原料奶价格 104（6）世界奶业贸易政策 1042、农业协定的核心：农产品贸易自由化 105（1）“世界贸易组织”的一般介绍 105（2）WTO农业协定 106（3）WTO协议下奶业政策框架 106（4）WTO协议下的乳品贸易自由化 107（5）中国奶业面临的要紧问题是关税降低 1073、“入世”对中国奶业的阻碍 109（1）一般阐述 109（2）计量分析方法 109计量模型介绍 109模型的差不多假定 110方案设计 110模拟结果 111模拟结果的分析 112模型本身的缺陷 112七、中国奶业的以后进展方向 1131、以后15年中国奶业总体描述 1132、中国奶业以后

9、总体进展 1143、中国奶类以后进展的具体对策 115（1）加强奶业宏观治理 115（2）政府接着积极引导奶类消费 115（3）加强国际合作和交流 116（4）加强扶持原料奶生产，提高产量和质量 116（5）优化奶业的生产组织形式，促进原料奶规模化生产 117（6）加强对乳品加工企业的行业指导和技术改造 117（7）鼓舞企业积极开拓市场 118（8）扩大都市市场，开拓农村市场 118八、中国奶用水牛及奶用山羊概况 1191、南方奶用水牛的改良和推广仍需时日 1192、奶山羊的生产有所增长 120一、我国乳品业的慨述随着中国宏观经济的持续增长以及农村都市化，2003-2015年中国乳品消费总量和

10、人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶打算方案下，2015年乳品消费总量将为2002年的2.7倍，达到2501.4万吨,年均增长率为6.83%，人均消费量将是2003年的2.43倍，达到17.83千克，年增长率为6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克，是2003年的2.02倍；农村居民消费水平达到2.43千克，是2003年的2.31倍，年均增长率为5.72%。2015年由于国家实施学生饮用奶打算，每年至少能够增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有专门大差异，农村居民奶类消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是奶

11、类消费的要紧群体。从乳类总产的进展看，在实施国家学生饮用奶打算的方案中，2005、2010和2015年中国乳类产量将分不达到1,426.8万吨，1,930.4万吨和2,501.5万吨，分不是2003年的1.55、2.1和2.72倍。19902001年，中国奶类总产量由475万吨增加到745万吨，年增长率为5.8%，2003-2005年中国乳类产量年增长速度为9.2%，高于1990-2001年期间乳类生产增长速度。但从2005年后这一增长速度有所下降，2005-2010年和2010-2015年中国乳类产量年增长速度分不为6.23%和5.32%。整个宏观经济走势持续好转将会带动乳业各部门的同步增长

12、。都市奶类消费的增加和畜牧大省奶源基地的建设为中国乳业进一步进展制造了条件。但如何改造中国目前传统的乳业产业链仍然面临许多困难。此外，如何进一步提高中国目前奶牛单产水平，进一步推广中国式的产业化经营，扩大农村居民乳品消费市场，提高农民收入仍面临许多难题。1、中国原料奶的生产中国的原料奶要紧包括牛奶和羊奶，其中牛奶占据了绝对的地位。从奶牛单产水平的角度来讲，过去20多年来中国原料奶的快速增长，仅仅是一种粗放的量的增长，并不是一种质的提高。从1978年到2003年，中国原料奶总产量已由97万吨增长到879.5万吨，平均每年增长36.67%。尤其是近3年来，每年以89%的速度接着递增。1978年以来

13、，中国奶牛存栏量已由当年的48万头增长为2003年的456.1万头，平均每年增长38.65%。1978年中国奶牛的平均单产为1,839.60千克/头，到1985年增长为最高点2,016.40千克/头， 2003年中国奶牛的平均单产是1,715千克/头，大大低于70年代末80年代初的单产水平。造成中国奶牛平均单产水平下降的要紧缘故是，20多年来快速增加的奶牛存栏量中，绝大多数新增奶牛是由农户个体分散养殖的，养殖规模小，奶牛品种差，治理水平低，拉低了全国奶牛的平均单产水平。2003年中国原料奶的总产量比上年增长了9%。在高速增长的液体奶消费市场需求拉动下，中国原料奶的收购价格总体趋势是接着走高，各

14、地原料奶的收购价格差异特不大，要紧表现为“南高北低”。南方地区平均收购价格为北方地区的146.67%，造成这种较大价格差异的缘故是南北方饲料成本和奶牛单产水平的不同。目前，中国原料奶的生产要紧分布在黑龙江、河北、内蒙古、新疆、山东、山西、陕西等7个省、自治区。以上北方7省奶牛存栏量占全国存栏总量的比重已由1996年的75%进一步上升为79%，牛奶产量占全国总产量的比重连续3年为62%。中国原料奶生产的区域布局变化呈现以下两个趋势：一个趋势是原料奶的增长点要紧来自农区；另一个趋势是中国原料奶的增长点要紧来自北方地区。能够预见，以后的十多年里，中国原料奶的生产增长仍然会是以北方的农区为主，其他地区

15、为辅。目前中国原料奶生产要紧有以下几种组织经营模式：一是“公司+基地+农户”的组织经营模式。以后几年，这种组织经营模式在中国原料奶增长方面仍然会发挥着最为重要的作用。二是“奶农技术协会（或奶农合作社）+农户”的组织经营模式，也是中国以后进展原料奶生产重要的组织经营模式之一。三是部分国营奶牛场或私人奶牛场独立生产的组织经营模式，这种独立的组织经营模式在以后的进展趋势是会越来越少。奶牛的平均单产水平太低，制约了原料奶总量的增长；原料奶的质量问题突出，直接关系到中国奶业的健康进展；养殖农户的组织性弱、养殖规模过小以及收益稳定性差，将长期阻碍中国原料奶的稳定供给；奶牛饲料结构的不合理，直接阻碍到原料奶

16、量的增长和质的提高；良种繁育等新技术推广应用缓慢，综合性服务体系亟需建立。以后的15年内中国奶类产品的消费需求将呈现高速增长的趋势。依靠目前中国原料奶的生产水平是远远满足不了以后奶产品消费需求的。因此，要加快中国原料奶的生产，利用现代科学技术加快良种奶牛的生殖、育种和推广；尽快提高奶农生产的组织化程度，加快奶业产业化进展；大力加强饲草饲料的生产，推广牛奶记录体系，进一步提高奶牛的饲养治理水平；政府有关部门应该尽快制定奶产品优质优价的标准，并严格执行治理要求；各级政府部门在原料奶的生产进展中大有作为；从战略的角度重新安排中国原料奶生产的区域布局。2、中国乳品的加工（1）通过对2003年上半年国内

17、73家企业的调查，讲明目前中国乳品行业的进展势头更加强劲，加工企业的效益也明显好转，2003年上半年比上年同期增长31.4%。但中国的奶业总体上水平较低，在上千家乳品企业中，绝大部分处于低产量、低质量和低效益的三低状态，目前万吨以上生产能力的企业仅10余家。（2）据2003年统计，中国十大乳品企业累计销售额达70.4亿元，加工鲜奶173.9万吨，占全国鲜奶产量的近20%，表明中国的乳品企业开始向规模化、集团化进展，但这并不意味着，中小型乳品加工企业失去了生命力，因为在近千家乳品企业中，中小型企业仍在大量进展，且具有一定的经营活力。企业间的竞争将加剧。（3）“以液代粉”的过程仍将接着，“生态奶”

18、、“免疫奶”等新产品将不断涌现。3、中国乳品消费1990到2003年，中国乳品消费的总量增长速度为6.67%，在13年间几乎翻了一番。但其间进展速度亦不太均衡，消费总量年增长速度从1994年的11%减少到2000年的4%，2001年甚至为-3%。2003年消费增长达到10.4%,讲明又一个乳品消费增长高峰期差不多来临。尽管2003年中国人均乳品消费量已达到7.38千克，但与世界乳品消费平均水平的差距仍然十分明显。城镇居民是中国乳品消费的要紧群体。城镇居民的人均乳品（包括鲜乳品、奶粉、酸奶，不含其他乳制品）消费量2002年已达到9.19千克，是农村居民人均消费量0.96千克的近10倍。收入和消费

19、适应是阻碍奶类消费需求的重要因素。宽敞农区的农户每年仅有少量奶粉和鲜奶消费，消费人群要紧有老、幼、病、加夜班的乡镇企业职工及备考的农村学生。目前中国乳品消费的品种要紧是巴氏消毒奶、酸奶和奶粉。近几年来，在一些大都市如北京、上海等地出现了保鲜奶，超高温（UHT）灭菌奶、各种配方奶粉、花色奶等新产品，给消费者留下了专门大的选择余地。但实际上人们要紧消费的仅仅是液态奶和奶粉两大类。在要紧乳品消费中鲜奶消费所占比重为最高，占60-67%，讲明鲜奶消费量最大，其次为奶粉占26-36%，比例最小的为酸奶占4-7%；但从整体进展趋势来看，液态奶及酸奶尤其是酸奶的消费量增长最为明显，而奶粉的消费总量虽略有上升

20、，但在总的消费量中所占的比例不断下降，这是一种乳品品种消费趋势。 中国乳品消费的阻碍因素有专门多，其中要紧有消费适应和消费偏好、人均收入、消费意识、乳品质量、销售服务等，这些因素共同作用，阻碍着中国乳品消费的现状。中国乳品消费存在着消费量低、消费品种单一、消费结构不尽合理、 区域消费不均衡、城乡差异大、没有消费适应等问题及以后中国乳品消费的潜力十分巨大的特点。加强乳品营养知识宣传和消费引导工作；调整产品结构，降低奶粉生产比例，增加适销对路、饮用方便的液态奶生产；乳品企业应注重产品质量，以质优味美的乳品吸引人们消费；加大农村市场开发力度，引导农民消费。随着中国经济的快速增长、国内居民收入的提高和

21、每年新增1,000万婴儿的特点，以及农村都市化的进展、国家学生饮用奶打算的实施，国内居民乳品消费仍将呈不断上升的势头。国内居民乳品消费的总量将接着增加,但人均消费量增长幅度波动较大；液态奶是居民乳品消费增长最快的品种；都市奶类消费仍是中国乳品消费增长最快的地区，城乡乳品消费差距将进一步拉大。4、目前乳业市场竞争分析目前乳业已进入了战国时代，从大量中小资本的蜂拥而至到国内大小企业的强势整合，人们依稀看到了乳业遍地纷燃的战火，“战国时代”便因此坊间频传。然而，业内有“乳业一哥”之谓的伊利却看法迥异：战国时代是群雄并起，争抢地盘，但中国乳业市场却是你中有我，我中有你，与抢地盘相去甚远，其结果是通过竞

22、争，使市场越变越大，越是大伙儿争抢积极，市场就越是变得更加宽广。事实正是如此，中国乳业市场现今仍处在需求驱动时期，国内竞争者业务量的增长在专门大程度上并不是源于竞争，而是得益于那个高速成长市场的既有市场份额的同步扩大。在那个正在建构的分散型行业里，竞争通常被局限在一个狭小的范围内，它需要用一种完全区不于成熟市场竞争策略的态度来诠释。（1）市场差不多面分析乳品特性简单的从形态上划分，乳品有液态奶和固态奶之不。固态奶以奶粉为主，液态奶依照生产工艺的不同，也有巴氏杀菌奶、超高温灭菌保鲜奶和酸奶之分。据中国食品行业协会推估，在全国乳制品产量中，奶粉类产品有70%，在奶粉类产量中，全脂奶粉约占19.8%

23、，全脂加糖奶粉约占38%，脱脂奶粉约占2.6%，婴儿配方奶粉约占18.1%，其他奶粉约占21.5%。在全国液态奶产量中，巴氏杀菌奶约占53.1%，超高温灭菌保鲜奶约占29.9%，酸奶约占17.0%。从趋势上看，液态奶产量有看涨之势，近两年增势迅猛。仅以液态奶为例。依照包装的不同，液态奶有利乐包/枕、屋顶盒、PET瓶、玻璃瓶等四种，依照顾客的口味及营养偏好，又有加钙、香浓、特浓、脱脂、低脂等之分，另外，就产品分布层次来看，60%以上集聚低端，40%主攻高端，由此综合分析，在乳业市场产品属性的挖掘上，市场尚存大量尚未开发的盲点，乳业市场的竞争当是百花齐放，争奇斗艳，然而事实并非如此，由于现实乳业需

24、求和行业技术易扩散的缘故，国内各大厂商产品间的差异性专门小，相互之间极易复制，比如奶的浓度、口感、味道以及添加物就能够比较容易的调整，厂家在产品上极难构筑持续强势的差异化。需求特性现在乳品的消费已不再属于专供老年人、婴幼儿、病人和少数高消费者的奢侈品，它已渐趋成为了一种大众化的生活必需品。以液态奶消费为例，据北京等地的调查，现在婴幼儿对液态奶的消费占整个消费群的19%，60岁以上的老人占28%，其他年龄的人占53%，消费者的职业结构遍及各类人群。另据权威机构调查显示，消费者对乳品不同属性的关注是有鲜亮层次性的，其中“新奇”占到60.5%，“营养丰富”占到50.3%，“来自无污染的草原牧场”51

25、.5%，“纯天然”28.1%，“口感细腻柔滑”27.9%，“口味纯正”19.8%，“奶源优质”18.6%，“牛奶颜色为白色”10%，“采纳最先进的加工工艺”8.3%，“采纳先进的保险包装”7.9%，“闻起来专门香”5.7%。由以上调查结合各地域的消费偏好分析，乳业需求差异性特不显著，厂家存在着构筑差异化优势的空间，但现实的情况是，由于中国奶业消费有其独特的文化结构，中国人的消费以植物型消费为主，是典型的亚洲型消费，与欧洲型的动物食品消费相比，亚洲型在奶制品的消费潜量上要远远小于欧洲，再加上现行市场竞争者对潜在市场消费的引导、培育不够，细分市场的有效需求并不可观，这客观上也给厂家的差异化竞争制造

26、了一定的障碍。行业竞争激烈程度分析目前我国年人均奶类消费仅为7.2公斤，不到全球年人均奶类消费量100公斤的8%。业内一致认为，中国乳品市场在以后10年中将是世界上潜力最大的牛奶消费市场，其依据是：中国年人均乳品占有量，仅为乳制品市场尚处发育期的亚洲年人均乳品占有量的1/6，不到世界年人均乳品占有量的1/12。假如中国年人均消费20公斤的话，那么需年产乳品2600万吨，总值近1360亿元，市场潜量特不可观。据中国奶业协会统计，自1999年起，中国奶业持续5年以高达45%的速度增长，其中北京、上海、广州、重庆等都市消费尤其旺盛。在这一块高速成长的热土上，云集着大小乳制品企业1500多家，其中年销

27、售额500万以上的395家，上亿元的仅有12家，而象伊利、光明、蒙牛如此年产值2030亿的产业集团更市少之又少。从数据显示的整体竞争格局来看，2002年全国乳业10强的产值占行业总产值的52%，利税额占行业60%，由此分析，乳业品牌集中趋势明显，但现实的集中度并不高。据奶协的另一份资料显示，目前，全国现有存栏奶牛约600万头，依照奶牛增长客观规律，中国奶牛头数的年增长幅度是10%，相比乳业平均高达30%的年增速，能够确信的是，奶源的稀缺将成为制约行业进展的一大瓶颈，如此，现行乳业市场的竞争，有专门大一部分便转移到了上游供应链资源的争夺上来。由于奶源的制肘，绝大多数厂家存在着产品线开工不足，生产

28、开工率长期在60%70%间徘徊，再加上乳品易腐、难储存等特点，乳业中并不存在着过剩生产能力，行业库存的积压也不甚明显，乳业竞争者从整体上尚处在一个相当宽松的气氛中角逐，市场竞争程度并不激烈。行业投资风险评估从现行乳品的消费结构来看，乳品的竞争专门大程度上集结在无差异的液态奶产品上，由于液态奶特不是巴氏杀菌奶和超高温灭菌保鲜奶承载着乳品市场的主体消费群，这一部分产品规模效应显著。有数据显示，大规模乳品企业的成本收益率平均在48.98%左右，而小规模企业只有7.97%，前者是后者的6.15倍，因而乳品企业构筑规模化是存在着潜在优势的，只是其仅仅局限于大众消费乳品上，由于市场容量的有限性，尚不具备规

29、模化的条件。近两年伴随着法国达能、意大利帕马拉特等外资品牌的陆续淡出，乳业关键资源奶源基地占有的权重开始日益突显。目前中国的奶源基地业已瓜分殆尽，除伊利、蒙牛、光明等全国瓜分奶源基地外，地点品牌手中也掌握着大量资源，洋品牌黯然退居幕后的一个专门大缘故即在于此。因此，这也为其他潜在竞争者构筑了一定的进入壁垒，只是，对新希望、维维如此的资本巨头而言，借力资本运作的大规模的并购已足以将之轻松跨越，同时在猎取奶源的同时，他们还可将乳业千金难求的分销网络兼收并蓄，依照自己的战略资源需要整合成一张全新的强势网络。但乳业现行行业竞争的不规范和诸如“鲜奶”等行业标准确立的迟滞，以及乳业固有的资金占有多，周期长

30、，新增资本有着明显的延后效应等特点，依旧给潜在竞争者的进入带来了一定的风险。假如潜在竞争者力争大众消费群体，投注规模化的产能集聚，意欲与业内伊利、光明等乳业巨头兵行全国一争高下，其所面临的将是一个进入壁垒低而退出壁垒高的不利境遇，如此的局面非新希望如此的资本巨擎是难以支撑的；假如潜在竞争者择取的是一个小众化的细分市场，其竞争压力则相对小得多，市场可预测的潜在收益较少却相对稳定，对一些想在乳业分一杯羹而又本钞票不济的小资本，这未必不是一个上好的选择。（2）竞争分析无差异市场竞争乳业无差异市场的竞争要紧集结在一些产品属性几近同质化的市场上，其中尤以液态奶为甚。无差异市场的常规策略是诉诸于品牌竞争，

31、但在乳业现行的分散型行业格局下，品牌忠诚度并不高，也确实是讲品牌对消费者购买决策的阻碍实在有限，在如此情况之下，乳业共性的传统竞争要素便开始突显，并逐步升华成了乳业现行无差异市场的主流竞争模式。其集中表现在三个方面。“概念”之争乳业概念之争有高低端之分，低端概念上的较量表现在业内一些产品概念的噱头上，如“还原奶”“纯鲜奶”“特浓奶”“加钙奶”等，高端概念上的争端则更多的体现在产品定位诉求点的提炼上，如“天然牧场”往常一直是各大品牌争抢的彩头，以奶源来反衬品质，而伊利反其道而行，百尺竿头更进一步，大胆提出“天然牛奶，均衡营养”，倡导“营养均衡”才是上好品质，一举突破了原有品牌概念上的桎梏。“人才”之争目前许多快速进展的乳品企业，一个客观存在的现实是，大批20岁出头，只有一两年工作经验的青年人就做了企业的重要主管，这种不拘一格的用人机制因此值得提倡，但从一个侧面折射出了乳品行业人才匮乏的尴尬。就目前业内来看，优势人才资源已成为了一个企业综合竞争力的重要变量，蒙牛即是这方面的典范，蒙牛仅有3年多的历史，但公司高层大多有乳业从业10年以上的经历，这是一种用资本都难以置换的竞争财宝。“价格”竞争价格是各行业常见的一种竞争