国内硅基薄膜电池产业供应链一览.docx

1、国内硅基薄膜电池产业供应链一览 本文由lureman贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 国内硅基薄膜电池産业供应链一览 壹丶前言 光伏能源要能与常规能源竞争，关键在於发电成本的降低，而发电成本的降低，一是光伏系 统本身的发电效率要高，二是光伏系统的造价成本要低。 光伏系统的发电效率，一者取决组件的光转效率，二是组件可发电时间的长短，三爲组件在 各种光照环境下的吸光特性。简言之，电池组件的光转效率高丶发电时间长丶吸光特性好，则愈 能産生更多的电量，从而降低发电的成本。光伏系统的造价成本多寡，一者取决组件的价格，二 是 B.O.S.（Batt

2、ery 丶 Charger 丶 Inverter 丶 Combiner Box 等）的支出，三爲人工的费用（含 利润）。简言之，组件价格低丶 B.O.S.支出小丶人工费用便宜，光伏系统造价成本则低。 以现时光伏産业而言， 硅基薄膜电池虽然在光转效率不如晶硅电池， 然在吸光特性丶发电时 间上远胜於晶硅电池，故同样发电功率的光伏系统，硅基薄膜电池已被证明具有较高的发电量。 唯一的缺点，是所需的安装面积远大（目前约倍）。不过，随着各家薄膜厂更高效电池的大量 生産之下，相信此面积的劣势会日渐缩小。 至於光伏系统造价成本， 硅基薄膜电池组件成本虽低， 但在 B.O.S.支出则高於晶硅系统 （薄 膜：晶硅

3、4.35：3.10 USD/W）组件，从而抵消了价格优势。再加上因系统面积大，以致安装所 需的时间丶人工费用，也相对较高。因此，硅基薄膜电池要拉开与晶硅电池的差距，朝向与常规 能源竞争的目标前进，光转效率的提高丶组件价格的降低丶 B.O.S.支出的减少，是当前努力的 三大重点。 至於安装人工费用的下降， 因牵涉到産业的成熟度丶企业投入的多寡以及组件效率的 高低等问题，所以其下降的速度丶幅度，相对於其它部份是比较缓慢的。 总之， 未来在愈来愈多企业投入硅基薄膜电池産业之下， 薄膜电池光伏系统的发电效率及造 价成本，在可见的二丶三年内，相信会有很大的改善及下降空间。以此对比於晶硅电池産业，未 来的

4、竞争优势当日益突显，高度成长的时期来临，应是指日可待。唯一值得忧虑的是，目前国内 硅基薄膜産业链尚不够完整与成熟， 但所面临的竞争的压力却是与日俱增， 而国内晶硅産业原料 丶技术（含设备）丶市场三头在外的情况，似乎也已在国内硅基薄膜産业中渐渐成形。 本文主旨，意在拼出国内硅基薄膜産业供应链的完整图像（含台商），提供産业内上下游相 关企业经营者丶投资人从业人员参考，期能以有助於资讯的流通及成本的降低。希望有朝一日， 国内也能够实现硅基薄膜电池産业链从原料到设备的全国産化，进而生産物美价廉的薄膜电池， 以能与国外企业竞争，扩大国産硅基薄膜电池在世界太阳能産业中的影响力及地位。 註：本文資料以國內企

5、業爲主，國外廠商爲輔。 註：國內企業設備好壞與否，實際使用狀況如何，筆者不予置評，請閱者自行詢問比選。 註：感謝論壇內所有提供相關專業資料之高手、大牛。 贰丶上游原料 一丶导电玻璃 指 FTO（SNO2），主要生産商有日本旭硝子（Asahi）丶板硝子（NSG）与美国 AFG，国内薄 膜厂因需求不大丶尺寸规格特殊，所以议价空间小，进货价格高，甚至有钱也不一定买的到货。 由於没有稳定的 FTO 货源，有些国内薄膜厂则改用 ITO 来代替，效果不好，价格亦贵。 国内目前虽有中国科技 CTDC 投入 FTO 生産，可以提供国内薄膜厂另外一种选择，但以源畅 光电本身的需求， 以及中国科技初期规划的规模来

6、看， 初期大概也没有多馀的産能供应国内其它 组件厂使用。所以就短期来看，笔者以爲在中国科技还没站稳脚根丶稳定发展之前，华基光电应 该不会丶也没有多馀的设备制造産能， 去扶植第二家的 FTO 玻璃供应商， 故国内薄膜厂最好还是 自求多福，另觅稳定 FTO 或 ITO 料源。 目前 TFT-LCD 面板需求不断增加， 主要的面板厂如 Sharp 丶 Chimei 丶 AUO 丶 Samsung 丶 LG 都有扩厂计划，同时也有愈来愈多的薄膜厂加入量産，相信会加大对於导电玻璃的需求。可以预 见的是，晶硅电池企业争抢硅料的情况，未来很可能会在薄膜电池産业中重现。届时薄膜厂间的 竞争将不是産能丶技术或效

7、率上， 而是谁能抢到长期丶稳定而足够的导电玻璃原料， 以满足市场 的需求。 而在在未来的抢料大战中，国内産能丶资金较小的薄膜厂，很可能会面临料源不足，或只能 到现货市场买高价导电玻璃的窘况， 造成産能闲置丶或被淘汰并购， 甚至是沦爲其它料源充足薄 膜厂的代工厂。因此，国内的薄膜厂们，应当未雨绸缪，及早因应。 ）国内 漳洲中国科技 CTDC 産品参数：尚未有量産实品，无资料，仅知尺寸爲 1245x635mm。 平米售价：尚未有量産实品，无资料。 最近概况： A-以 1000 万 HKD 卖掉非核心事业，并增资创大太阳能，全力转进 SNO2 导电玻璃领域。 B-已在漳州开发区购买一座标准五层楼厂房

8、，建筑面积 12,000 平方米，可容纳 46 条 SNO2 导 电玻璃生産线，年産量约 300,000400,000sqm。 C-已在漳州开发区另购 148 亩地，供建设可再生能源示范园区及扩厂使用 D-预计 2008 年 Q1 量産，据闻 07 年 12 底已开始投産。 秦皇岛耀华玻璃 産品参数：A-厚度 4mm，方阻 16 欧，透光率大于 80。 B-厚度 4mm，方阻 20 欧，透光率大于 80。 平米售价：A-400 RMB/m2 B-200 RMB/m2 广丰太阳能玻璃 産品参数：DSSC 用，方阻 10 欧，透光率80%，。 武汉格奥仪器（主要代理日本 NSG/英国皮尔金顿/美国

9、 LOF，勉强列入国内供应商， 做爲参考） http:/www.nsg.co.jp/ 産品参数：A-厚度 2.2mm，方阻 1415 欧，透光率90%。 B-厚度 3.1mm，方阻 811 欧，透光率 7981%，Haze 值 812%。 平米售价：A-1200 RMB/m2 B- 无资料 ）国外 日本（Asahi） http:/www.agc.co.jp/cn/index.html 産品参数：厚度 1mm，方阻 12 欧 平米售价：无资料。 美国 AGC Flat Glass（AFG） 産品参数：参考武汉格奥 平米售价：参考武汉格奥 日本板硝子/英国皮尔金顿/美国 LOF http:/www

10、.nsg.co.jp/ 産品参数：A-厚度 2.2mm，方阻 1415 欧，透光率90%。 B-厚度 3.1mm，方阻 811 欧，透光率 7981%，Haze 值 812%。 平米售价：A-1200 RMB/m2 B- 无资料。 二丶光伏玻璃 分爲组件封装及衬底沉积用两种， 此处衬底沉积用是指薄膜厂自行镀导电膜者 （例： Oerlikon 系） 笔者假定厂商都采用时下之超白玻璃。 ， 若是组件封装用， 则视各家工艺的要求而有所不同， 或用一般普通丶或采低铁钢化及硼硅玻璃等，不一而足。 ）衬底沉积用 目前世界上主要的超白玻璃供应商， 有美国 PPG 丶加迪安丶英国 Pilkington （已被

11、日本 NSG 收购）丶法国圣戈班丶日本旭硝子（已并购比利时格拉威宝玻璃集团）。国内的企业，如金晶集 团丶中玻太仓丶常熟耀皮丶南京圣韩丶杭州和合， 都是与上述国外企业合资生産， 其馀如河南裕 华丶信义超白丶东莞南玻丶常州亚玛顿等，则是企业自主研发而成。 目前超白玻璃市价爲 85 RMB/m2 或 9000 RMB/吨左右，但随着国内丶外各大企业超白玻璃生 産线相继建成投産，长期而言，市场价格应会呈现下降趋势。 值得注意的是，英国 Pilkington 丶美国 LOF 玻璃公司已爲日本板硝子（NSG）所收购， Pilkington 持有国内璃制造商-中国玻璃丶耀皮玻璃各三成及二成股权， 而中国玻璃

12、又已全资收 购蓝星璃璃集团（威海蓝星泰瑞光电的母公司），成爲国内最大的浮法玻璃供应商。 最近， Pilkington 与中国玻璃在太仓丶与耀皮玻璃在常熟， 各兴建了一条年産 7 万吨丶 1.64 万吨的超白玻璃生産线，以抢占国内急速成长的太阳能玻璃市场。以此来看，日本 NSG 已间接成 爲国内光伏玻璃市场的最大供应商，産品横跨 ITO 丶 FT及超白玻璃，未来是否会进一步主导 国内相关玻璃的供应及市场价格，值得薄膜厂关注。 天津泰岳（排序由北而南） 年间産能：无资料 産品资料：A-太阳能超白玻璃 平米售价：无资料 金晶集团（技术来源：美国 PPG） 山东金晶： 青岛金晶： 年间産能：300 万

13、重箱（日産 600 吨） 産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度 3.2mm（325mm），透光率98%，最大 尺寸 2440*3660mm。 平米售价：90 RMB/m2 起。 産品毛利：50。（以此可测算生産成本） 河南裕华高白玻璃 年间産能：5 万吨（400 万 m2） 産品参数：A-太阳能超白玻玻，常规厚度 3.2mm，透光率91.8%，最大尺寸无资料。 平米售价：60 RMB/m2 河南思可达 年间産能：450 万 m2 産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度 3.2mm（2.56mm），透光率无资料，最 大尺寸 16051680mm。 平米售价：29 RMB/m2 南京中宇 年间産

14、能：无资料 産品参数：A-太阳能超白玻璃，常规厚度 3.2mm（322mm），透光率 91.8%，最大 尺寸无资料。 平米售价：无资料 南京圣韩玻璃（技术来源：法国圣戈班） 年间産能：无资料 産品参数：无资料 平米售价：无资料 常州亚玛顿光伏玻璃 年间産能：300 万 m2 産品资料：A-镀增透膜太阳能超白玻璃 平米售价：无资料 常熟华光玻璃 年间産能：无资料 産品资料：A-太阳能超白玻璃 平米售价：无资料 常熟耀皮特种玻璃（技术来源：英国 Pilkington） 年间産能：200 万平方米（日産 150 吨） 産品资料：A-太阳能超白玻璃，常规厚度 3.2mm（310mm），透光率91，最大

15、 尺寸宽度 2140mm。 平米售价：无资料 杭州和合玻璃（技术来源：比利时格拉威宝） 年间産能：两条生産线。 産品资料：A-钢化太阳能超白玻璃，常规厚度 3.2mm（4mm），透光率91，最 大尺寸 1200*2100mm。 平米售价：无资料 太仓中玻皮尔金顿特种玻璃（技术来源：英国 Pilkington） 年间産能：7 万吨 平米售价：约 7100 RMB/吨 东莞南玻太阳能玻璃 年间産能：9 万吨（约合 1000 万 m2） 産品参数：A-太阳能超白玻璃：常规厚度 3.2mm（2.510mm），透光率91.6， 最大尺寸 2250mm3500mm。 B-钢化太阳能超白玻璃： 常规厚度 3

16、.2mm 2.810mm） 透光率91.6， （ ， 最大尺寸 1000mm2000mm。 C-镀增透膜太阳能超白玻璃：常规厚度 3.2mm（2.510mm），透光率 94.6， 最大尺寸非钢化玻璃镀膜原板为 2250mm3500mm 丶钢化玻璃尺寸为 1000mm2000mm。 平米售价：无资料 东莞信义超白光伏玻璃 年间産能：约 10 万吨（日産 300 吨） 産品参数：A-太阳能超白玻璃：常规厚度 3.2mm（2.510mm），透光率 91.6%，最 大尺寸 2250mm3500mm。 B-钢化太阳能超白玻璃： 常规厚度 3.2mm 2.510mm） 透光率91.6， （ ， 最大尺寸

17、1200mm2140mm。 平米售价：无资料 産品毛利：50%60%。 张家港广丰太阳能玻璃（论坛代表：leoshen） 年间産能：150 万 m2 産品参数：A-太阳能超白玻璃：常规厚度 3.2mm（2.510mm），透光率88。 B-钢化太阳能超白玻璃：常规厚度 3.2mm，透光率91。 C-钢化太阳能超白玻璃：常规厚度 3.2mm，透光率92。 D-镀增透膜太阳能超白玻璃：常规厚度 3.2mm，透光率94。 平米售价：无资料 ）组件封装用 一般玻璃：族繁不及备载，不赘列。 钢化玻璃：请参阅上述超白玻璃供应商。 硼硅玻璃：秦皇岛耀华特种玻璃股份有限公司 産品参数：厚度 28mm，透光率 9

18、4%，规格尺寸 600*1150mm。 三丶 EVA 胶膜 乙烯醋酸乙烯共聚物树脂，目前属於寡占市场，美国杜邦占有五成份额，且因太阳能産业需 求不断成长，供应呈现缺货状态。国内 EVA 膜生産商不少，价格相对洋货来得便宜，唯品质不如 国外。不过，杜邦与中石化已在北京合资新建一年産 6 万吨 EVA 原料厂，而台湾的台塑集团亦投 资 1 亿 5 千万跨入 EVA 膜生産，二家都预计 2008 年量産，相信应可略爲舒缓 EVA 膜的供应紧缺 状况。 .tw/n/article.asp?id=0000073971_A644VC8B5O89N1D0BH19B ）国内 浙江杭州福斯特（由北而南排列） 産

19、品参数：无资料 平米售价：无资料 年间産能：360 万平方米 浙江诸暨枫华 Http:/ 産品参数： 平米售价：20 RMB 年间産能：200 万平方米 浙江化工 産品参数： 平米售价：无资料 年间産能：无资料 温州瑞阳 産品参数： 平米售价：无资料 年间産能：无资料 深圳斯威克 産品参数： 平米售价：无资料 年间産能：无资料 东莞永固 http:/www.v- http:/www.v- 産品参数： 平米售价：20 RMB 年间産能：600 万平方米 台湾暘益科技 .tw 産品参数：.tw/reference.htm .tw/images/Output3.pdf .tw/images/Outp

20、ut4.pdf 平米售价：无资料 年间産能：无资料 台湾塑胶工业 （预计 08 年量産） .tw/suba3-3.htm 産品参数：无资料 平米售价：无资料 年间産能：3000 吨 ）国外 美国杜邦 美国 STR（Specialized Technology Resources, Inc.） 日本三井化学 http:/www.mitsui-chem.co.jp/ 日本三井物産 http:/www.mitsui.co.jp/ 日本普利司通 www.bridgestone.co.jp 每月産能：8001000 吨，预计 2010 年扩産至月産 1500 吨，主要供应日本太阳能 企业在海外的代工厂使

21、用。 産品资料：http:/www2.bridgestone-dp.jp/electricity/film/adhesive/ 日本积水 SEKISUI .hk/s-chi/index.htm .hk/s-chi/product/sfd_list.htm 日本 SANVIc http:/www.sanvic.co.jp/ 德国 etimex primary packaging Gmbh www.etimex-pp.de 义大利 TS（Tecnofimes Srl） 四丶特殊气体（所列资料以硅烷爲主） 沉积非晶硅薄膜所用特气， 包括本征用四氢化硅 （SiH4） 丶搀杂用 PH3&TMB 丶改良用

22、 CH4&H2 及其它用 Ar&N2。由於 SiH4 爲最主要的原料，所占成本最大，其它则用量不多，故本处只谈硅 烷供应。 目前世界最大的 SiH4 特气原料供应商爲 REC Group，占有世界超过八成的市场份额，其馀 爲日本三井化学丶法国 Air Liquide 及美国 MEMC，目前 40liter 的 SiH4 已涨到 US$92-122/kg， 预期不久将会再有 20%的涨幅，而且随着愈来愈多硅基薄膜厂投産，未来长期上涨的趋势不变。 由於国内没有厂商能够制造高纯度 SiH4 特气，主要都是是从国外进口，然後再分装贩卖。 虽然目前国内各家薄膜厂的産能来看，对 SiH4 的需求不大，但各

23、家都有扩産计划，新加入的竞 争者也愈来愈多，况且 SiH4 是 LCD 丶半导体通用原料，産业需求量亦大，故未来难保供应不会 出现紧缺状况。 所以，薄膜厂最好及早与特气供应商签订长约（最好是直接向制造商或中国最大代理商接 洽），以免未来 SiH4 成本不断上升，侵蚀利润。 文章参考：3 大产业将掀矽甲烷抢货大战，薄膜太阳能明年大产出 半导体丶面板厂绷紧神 经 .tw/n/article.asp?id=0000077218_A678X21ANR2DDVX7OGUK7 ）SiH4 制造商 林德气体中国（Linde Gas） 中国分支：林德深圳丶林德厦门丶林德苏州丶林德宁波 最近概况：林德集团收购 BOC 对工业气体产业的影响 液化空气中国（Air Liquide） 中国分支： 最近概况：法国液空公司(Air Liquide)收购了德国化学品公司梅塞尔格利夏姆 (Messer Griesheim) 空气化工中国（Air Product） .c