中国密封胶涂料行业概况研究概念界定行业概况.docx

1、中国密封胶涂料行业概况研究概念界定行业概况中国密封胶涂料行业概况研究-概念界定、行业概况（一）概念界定 1、密封胶 密封胶是指随密封面形状而变形，不易流淌，有一定粘结性的密封材料，是一种用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂，具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用。 密封胶通常以沥青物、天然树脂或合成树脂、天然橡胶或合成橡胶等干性或非干性的粘稠物为基料，配合滑石粉、白土、炭黑、钛白粉和石棉等惰性填料，再加入增塑剂、溶剂、固化剂、促进剂等制成，可分为弹性密封胶、液体密封垫料和密封腻子三大类。 密封胶产品种类、型号很多，其主体成分聚合物类别有橡胶类、丙烯酸类、聚氨酯类、硅酮聚合物类、聚硫类等

2、。密封胶产品广泛应用于建筑行业和工业领域。建筑领域主要用于建筑幕墙、门窗、玻璃深加工、装饰装修领域。工业领域主要应用于电力、新能源、汽车、集装箱、航天、航空、战车、舰船、电子、电气、纺织、造纸、医疗卫生、食品、日用化学品等领域。 2、涂料 涂料，在中国传统名称为油漆，是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。 涂料一般有四种基本成分：成膜物质（树脂、乳液）、颜料（包括体质颜料）、分散介质和添加剂（助剂）。 根据分散介质的不同，可以分为水性涂料和溶剂型涂料两大类。涂

3、料行业是为国民经济各行各业服务和配套的重要行业。涂料广泛应用于建筑行业和工业领域。在国家经济生活中涂料无处不在，是不可或缺的功能材料。 密封胶行业和涂料行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会和工业和信息化部，承担行业宏观管理职能，主要负责研究和制定涂料行业、密封胶行业产业政策及行业发展规划，指导涂料行业、密封胶行业技术法规和行业标准的拟定，对涂料行业、密封胶行业内企业的经济运行状况、技术进步和产业现代化进行宏观管理和指导。 中国涂料行业基本遵循了市场化的企业自主经营发展模式，主要通过行业自律机构对行业内企业进行自律规范与管理。主要的行业自律机构包括中国石油和化学工业联合会、中国涂料工业协会、

4、中国表面工程协会涂装分会等。 密封胶产品应用于众多领域，除中国石油和化学工业联合会等相关自律组织外，密封胶行业还受中国胶粘剂和胶粘剂工业协会以及各应用领域行业协会约束，主要包括：中国集装箱工业协会、中国汽车工业协会、中国建筑金属结构协会等，这些行业协会组织制定密封胶产品的技术要求、应用标准等。 密封胶行业和涂料行业属于化学原料及化学制品制造业的重要细分领域，直接关系到广大人民群众生活水平、健康水平，与国民经济发展紧密相关，主要涉及安全生产、环境保护、质量管理等方面的法律法规，同时国家颁布相关标准对其进行强制性规范。具体包括：中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国环境保

5、护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国产品质量法等相关法律、法规。 （二）密封胶行业概况 密封胶属于建筑业及工业装备制造业等行业的“添加剂”，虽然用量及成本占运用领域总成本的比例较小，但对于产品性能往往起到决定性作用，属于“小而精”的行业。 根据国家统计局数据，全国规模以上密封用填料及类似品制造业企业数量近五年来维持在180-200 家，总体数量略有上升。密封胶行业主营业务收入变动较为稳定，总体呈增长趋势，但 2008 年、2011年受到宏观经济景气程度影响出现了一定的回落。 1、建筑密封胶

6、市场概述 建筑密封胶是密封胶行业中最重要的组成部分。在建筑行业中，密封胶必须耐高温、低温，耐老化，耐水。近现代建筑业的快速发展，对建筑用密封胶的性能、质量不断提出更高的要求，同时也对建筑用密封胶的美观、环保等性能提出更高的要求，由最初在建筑上使用的桐油灰转变为氯丁橡胶密封胶，再发展到反应固化型的聚硫、聚氨酯、硅酮密封胶。随着人们对建筑舒适、节能、防火、防霉、环保要求的不断提高，各种功能性的密封胶产品也逐渐满足各方面要求。 建筑领域的密封胶主要用于以下方面： （1）在房屋及土木建筑上的密封应用：包括高层建筑物嵌板和内墙接缝，装配式建筑预制件的接缝，门窗框架和门窗玻璃的接缝，玻璃幕墙嵌缝粘接密封，

7、预制混凝土板、大理石等的接缝，超净厂房和冷库的接缝，厨房周围空隙的填平，淋浴房、浴盆、便池周围的密封等，高等级道路、桥梁、飞机跑道伸缩缝的嵌缝密封，高架道路防撞墙伸缩缝嵌缝，各种材质下水道、地下煤气管道、电线电路管道等管道接头处的连接密封，地铁隧道及其它地下地道连接处的密封等。 （2）在门窗节能玻璃加工中的应用：节能门窗的保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的重点节能技术之一，而中空玻璃则是门窗节能材料的代表。在中空玻璃二道密封上，硅酮密封胶的耐老化、使用寿命、环保等综合性能大大优于传统的聚氨酯或聚硫密封胶，因此越来越多的中空玻璃二道密封胶都选用硅酮密封胶。 新常态下，中国房地产行业高速增长时代已

8、经结束。但鉴于房地产对中国国民经济的重要性、稳增长背景下棚户区改造和保障房建设力度不断加大、新型城镇化进程的不断推进，以及中国商业地产的较快发展，中国建筑工程的增长态势仍将维持一定时间。此外，随着建筑规模扩大，旧建筑维护更新面积增长，建筑功能、屋面防水工程装修档次逐渐提高，预计建筑密封胶需求趋势有望保持增长。2、工业密封胶市场概述 在建筑领域运用的同时，密封胶在集装箱、汽车、航空航天、太阳能、机械加工、玩具制造、电力、电子等工业制造领域也有着广泛应用。 中国集装箱产量已位居世界第一，集装箱制造业的迅速发展，直接带动了集装箱原材料及零配件加工产业的发展。目前，中国生产的集装箱原材料和零配件大部分

9、已经国产化。集装箱用密封胶产品也经历了从进口到国产化的发展过程。 中国汽车产量自 2009 年起即已位居世界第一，随着汽车普及率的逐年提高，汽车工业的发展推动车用密封胶需求稳健增长。在汽车制造领域，多项关键加工环节均要使用密封胶，而且不同部位会对密封胶技术参数有着特殊的要求，需要多类型多型号的密封胶产品。 （三）涂料行业概况 涂料行业是为国民经济多个行业起到服务和配套的重要作用。涂料广泛应用于国民经济的各个领域，如机械制造、交通运输、轻工、化工、建筑以及国防尖端工业，对金属、混凝土和木材等底材起保护和装饰的作用，是无处不在且不可或缺的功能材料。 根据涂料工业协会资料显示，近年来随着全球经济的复

10、苏，全球涂料市场不断增长。从地区角度分析，亚太地区是最大的消费地区，其次是欧洲、北美和拉丁美洲；从品种分析，建筑涂料份额最大，其次是工业涂料和特种涂料。 2008 年以来，中国涂料产量整体保持稳步增长的态势。近年来，受宏观经济下行趋势影响，产量增速自 2013 年以来趋缓。2016 年全国涂料累计产量（规模以上企业）1,899.78 万吨，同比增长 7.20%。2008 年-2016 年中国涂料产量及增长率见图： 中国涂料行业属于完全竞争行业，企业数量众多，2011 年以来按月统计图显示企业数量呈现增加趋势，截至2015 年10 月，全国涂料规模以上（营业收入2,000万以上）企业数量为 2,

11、025 家。 2016 年全国涂料产量排名前 10 的省（直辖市、自治区）依次是广东、江苏、上海、湖南、四川、河南、山东、浙江、河北、福建，产量统计见下图： 2013-2015年国家及行业组织出台了一系列涉及环保政策法规、排放标准及产品标准，对涂料行业产生深远的影响。这些标准法规引导着涂料行业朝着生态环保方向发展，涂料行业内企业必须高度重视涂料产品的环境友好性能，解决涂料生产和使用过程中的 VOC 排放问题已经迫在眉睫。有关政策法规见下表： 以水性涂料为代表的环保型工业涂料在国内推广已经有 10多年时间，但长期以来受到经济、政策、法律法规及商业习惯等多方面因素制约，大规模应用遇到一定阻碍。随着

12、涉及涂料行业的一系列环保政策及法律法规的实施，水性涂料受到越来越多的重视；与此同时，近年的技术改进使得制约水性涂料推广应用的生产设备等硬件设施也已趋于成熟。 此外，国家也通过税收工具扶持低 VOC 排放的水性涂料推广使用，积极倡导环保理念。2015 年财政部颁布的财税201516 号文关于对电池涂料征收消费税的通知，文中载明：“对施工状态下挥发性有机物含量低于 420 克/升（含）的涂料免征消费税”，时间自 2015 年 2 月 1 日起，在生产、委托加工和进口环节对涂料征收消费税，适用税率 4%。该项税收新规对涂料行业将产生深远影响，因为水性涂料VOC 远低于该标准，此税项实际只针对油性漆征

13、收，国家通过设置此税项形成水性漆相对油性漆的成本优势，使得具有环保特性的水性漆具有更好的市场前景。 根据国际经验，全球范围内水性漆对油性漆的大规模替代已成为行业趋势，比如从2004 年 4 月 1 日起欧盟已禁止生产、销售和使用油性漆，而中国产业结构调整的重点和方向也是鼓励环境友好型、资源节约型涂料的生产。 建筑涂料及工业涂料是中国涂料行业最主要的组成部分，根据涂料工业行业年度报告（2016）的数据显示，2016 年中国涂料总产量为 1,899.78 万吨，其中建筑涂料690 万吨，占比 36.33%，工业防护涂料为 525 万吨，占比 27.65%。 1、建筑涂料市场概述 建筑涂料一般用于建

14、筑物的内墙、外墙、顶棚和地面，具有装饰、保护、保温隔热或防火防霉等功能。根据中国涂料工业协会发布的中国涂料行业“十三五”规划，“十三五期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。到 2020 年，涂料行业总产值预计增长到 5,600 亿左右；产量按年均5%增长计算，到 2020 年，涂料行业总产量预计增长到 2,200 万 t 左右。”未来中国建筑涂料仍存在较大市场空间，发展极具潜力，尤其是功能化细分后，环保、保温、隔音、防霉等产品成为市场的新亮点。 国内建筑涂料行业持续多年的快速发展主要得益于中国房地产业的跨越式发展。总体而言，虽然近年房地产行业景气度下降，但受益于国家

15、保障房建设与棚改区建设的力度不断加大，建材市场需求仍然会保持一个平稳增长的总体态势。全国人大十二届四次会议提出：“推进新型城镇化和农业现代化，促进城乡区域协调发展。缩小城乡区域差距，既是调整经济结构的重点，也是释放发展潜力关键。要深入推进以人为核心的新型城镇化，实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1亿人居住的棚户区和城中村改造，引导约 1亿人在中西部地区就近城镇化。到 2020年，常住人口城镇化率达到 60%、户籍人口城镇化率达到45%”。 2、工业防护涂料市场概述 工业防护涂料是中国涂料工业的重要组成部分，其广泛用于集装箱、船舶、钢铁、机电等行业的配套涂装，是涂料行业乃至现代工业中不可或缺的重要组成部分。随着军事装备技术、海洋开发、航空航天、石油化工等领域的发展，具备隐身、隔热、防污、防静电和耐超高温等特种功能的涂料产品需求越来越大，比如目前比较热门的水性保温隔热涂料、超高温防腐蚀涂料、石油储罐导静电涂料等功能型涂料产品未来需求增长潜力较大。此外，国家正大力发展的电力、煤化工和石油储备等产业对性能可靠的重防腐涂料需求较大，军工行业中舰艇用防腐蚀涂料