中国电影院线集中度分析.docx

1、中国电影院线集中度分析 2016年中国电影院线集中度分析电影院线，是指经营者通过掌握相当数量的电影院，在某一城市或地区建立放映网络，垄断某一新版影片的公映，从而获取巨额经济利益的经营体制。因此，在电影放映行业，电影院线是一种具有垄断性的经营体制。中国超越美国成为全球电影银幕最大市场据中商产业研究院发布的2017-2022年中国电影行业现状及发展前景分析报告指出，2016年，我国新增影院1612家，新增银幕9552块。2016年，中国银幕总数已达41179块，超越美国成为世界上电影银幕最多的国家。2006-2016年中国银幕数量及增速统计数据来源：中商产业研究院银幕数量野蛮增长，影院数量持续扩张

2、2016年中国影院有8410家，同比增长23.7%，增速增长2.3个百分点。2006-2016黏中国影院发展迅猛，十年间一共增加7085家，累计增长534.7%。2006-2016年中国影院数量及增速统计数据来源：中商产业研究院影院数量高速增长，导致院线集中度提升放缓在电影产业中，院线终端的战略作用越来越重要。过去一年多以来，院线影院的新闻以“整合”、“并购”为主要关键词。仅在过去不到一周的时间内，保利文化6.8亿元收购了星星文化100%的股权，接管了星星文化旗下21家影城，大地院线联合陕西高景影业，成立了位于西安的影投公司，进行当地的影院投资业务。中国院线CR8（中国行业前8院线），以此来观

3、察行业的集中趋势。结果显示，到2016年年底，国内前8家院线的集中度为61%，而2015年年底，这个数字为60%。也就是说，在经过一年的频繁并购后，院线的集中度，只提升了1%。2014-2016年国内院线CR8指数变化趋势数据来源：中商产业研究院整理2016年全国电影总票房为457.12亿元，同比增长3.73%；城市院线观影人次为13.72亿，同比增长8.89%；国产电影票房为266.63亿元，占票房总额的58.33%。国产电影海外票房和销售收入38.25亿元，同比增长38.09%。2012-2016年电影票房和增速趋势图数据来源：中商产业研究院万达院线的集中度最高CR8的数字并不能完全体现这

4、些玩家在行业中的权力集中度。万达集团凭借万达院线13.38%的票房占比，在影视行业内取得了强大的话语权。相比第2名至第8名的大地院线、上海联合、中影星美等5%-8%的票房占比，万达院线领先了快一倍的市场份额，在相对分散的院线行业中占据了绝对优势。反观中影星美、中影南方新干线、中影数字院线虽然属于中影集团控股的三大院线，三大院线总的票房占比达到21%，但中影控股的三家院线中自主的新影院建设和签约加盟模式并重，对那些没有资产联结影院的掌控性比较弱，在管理上很难实现无缝对接。加盟型院线的劣势最明显地体现在大地院线上，大地院线拥有的影院及银幕数量全国最多，但其在上座率、票价和场均人次上与万达院线差距较

5、大。相比之下，其关联的影投公司大地影院话语权更强，不仅依靠母公司南海集团进行了大规模扩张，还拿到了阿里影业相当于10亿人民币的股权投资。汇总2012年-2016年院线的票房数据后可以发现，排名前八的院线年度票房规模明显领先，覆盖了全国主要的电影场所和消费人群，且在过去的扩张和资本运作中表现活跃。因此可以判断，排名前八的院线将成为未来院线进一步集中的主要推动力。2016年院线排名（前8）数据来源：中商产业研究院整理导致院线集中度提升放缓的另一原因没有出现大的院线并购案院线集中度上升缓慢的另一重原因在于，近两年来的明显趋势是，院线在并购影院方面表现积极，但国内目前还没有出现大的院线兼并案例。院线公

6、司此前也缺乏进行大规模并购的资本。2016年之前，院线公司与资本市场的嫁接姗姗来迟，八家院线公司当中，只有万达院线在2014年顺利登陆A股，珠江金逸因为陷入与武汉国资委的纠纷而被中断了IPO之路。2016年院线公司并购案数据来源：中商产业研究院院线公司纷纷上市，将助推院线并购整合2016年，院线主要玩家阵营积极靠近资本市场。其中大地院线挂牌了新三板，并拿到了华谊8000万的股权投资，上影和中影顺利上市，横店院线的母公司横店影视也在2016年7月披露了自己的IPO文件，这些院线在融资并购方面有了更大的想象空间。另一个推动院线整合的趋势是，在票补规模萎缩、人口红利下降和市场泡沫挤出之后，小影院的生

7、存越发艰难。2016年12家地方院线的票房产出不超过1亿，10家院线的影院场均人次不超过10人。2016年单银幕产出从2015年的139万元降至111万元，而新影院的单银幕产出只有84万元。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份有限公司下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新能源、新材料、新金融、新消费、大健康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、盈利

8、能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告，全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企业进行产销运营分析，并根据各行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经验，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力

9、竞争分析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方法和产业评估体系。在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进行市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工

10、信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的一手数据中商

11、的产业研究服务优势产业研究优势优势体现丰富的数据资源、强大数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统的产业研究咨询机构，公司自主研发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建立中商企业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才， 产业分析师、行业专家及咨询顾问共计300余名，在宏观经济、区域经济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足

12、客户个性化咨询服务公司建立了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满足，并且能够对客户的需求进行快速的处理，深入为客户提供多样化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。产业大数据平台成就最具影响力行业门户公司旗下中商情报网是是国内专业的商业大数据发布和查询平台，经过多年的发展吸引培养了一批忠实用户,已成为中国财经领域“最具影响力行业门户”，为国内外企业、金融从业人员、创业人员、科研院所工作者等提供客观、时效、高价值的商业资讯。中商的影响力国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如央视财经、凤凰财经新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院发展研究中心（国研网）等。