企业上市申请报告范文.docx

1、企业上市申请报告范文企业上市申请报告范文 篇一：申请上市扶持的请示 关于申请政府在上市过程中给予政策扶持的 请示 黄埔区人民政府: *速递有限公司于2005年成立至今,在黄埔党委政府领导的关心与指导下，取得了令人瞩目的成绩，经过10年艰苦奋斗、进取拼搏,已成为一家集速递、电子商务等业务为一体的大型企业集团，形成了集团化、网络化、规模化、品牌化经营的新格局，为客户提供一站式服务。公司在网络覆盖、运营能力、业务总量、公众满意度及服务质量、信息化水平、标准化等方面等均走在了行业前列，品牌价值和综合实力名列中国快递行业前列。 为此，公司已经于2015年上半年引进了*基金作为公司的战略投资者,完成首轮融

2、资工作；为适应上市和长期发展需要，公司并在黄埔区设立注册了股权激励平台公司.同时，公司聘请了世界知名的投资银行证券作为公司的保荐机构，*会计师事务所为审计机构，*律师事务所作为发行人律师。目前，3家中介机构正在对公司的初步尽职调查和审计工作，上市进程正在有条不紊的推进过程中。 公司深知上市是一项繁杂的系统工程,需要履行一系列的整改和报批程序，需要付出相当大的资金支出，给公司发展造成一定的影响。因此，特向区政府领导提出如下申请，恳请区政府在公司上市过程中给予一如既往的支持，具体申请项目如下： 一、 给予公司在改制上市过程中的中介(投行、会计师事务所/法律事务所)费用予以200万元的财政扶持。 二

3、、 对公司在增资扩股、利润分配、股权转让或进行兼并收购过程中发生的个人所得税、地方财政实得部分按即征即补的办法,由地方受益财政按所得予以全额补贴给公司。 三、 企业在改制上市过程中所涉及的各项行政事业性收费，能够免收的给予免收,不能免收的建议按政策规定下限执行. 四、 公司因收购兼并其他企业发生的企业所得税、个人所得税、契税、增值税的税费，以财政补贴的方式予以全额补贴. 五、 针对上市企业产权明晰的要求,公司在改制上市过程中,需要办理个别的房屋所有权初始登记,请房管、城建、规划等部门给予补办相关手续，并对相关收费给予减免. 在区政府领导和和相关部门的正确领导和大力支持、帮助下,公司一定会以百倍

4、的努力实现资本市场融资的大目标，为黄埔区经济发展做出更大的贡献。 *速递有限公司 二一五年十月十九日篇二：关于公司上市条件的报告 关于公司上市条件的报告 1. 在哪里上市 目前我公司可选择在国内上市和香港上市。但是房地产企业在国内上市需要受到国土资源部的审批，受国内对房地产政策的影响,国土资源部很难审批， 因此，目前在香港上市是首选 2. 目前在香港上市的房地产有哪些，及我公司有哪些地方目前不符合上市的公司条件 目前在香港上市的房地产公司有碧桂园，雅居乐,富力，合生创展，上海复地，恒大，龙湖，北京金隅，保利，合景泰富，世茂地产，远洋地产等 根据我公司的情况,预计用中驰地产在香港主板上市，且适用

5、其中之盈利测试通过后可上市。但是香港上市条件相当苛刻，对比港交所的要求归纳如下: 1。 中驰房地产公司现在还没有实现连续盈利5000万港币的条件,但总的盈利已经达到。如果在会计核算方面进行改进，可以达到 2. 上市时的市值2亿港币基本符合，但是账目还需要调整，特别是往来账目。 3. 最近三年的营业记录（这点可以达到） 4。 至少三个财政年度管理层大致能维持不变（这点基本能达到) 5。 董事及管理层在行业中拥有足够及令人满意的经验，这一点还需要验证 6. 新申请人上市时公众持股不少于5000万港币（新申请时可为15，不低于5000万股）（应该能达到），发行完成后不能低于25%，如市值超过100亿

6、则公众持股可在1525%之间。 7。 股东人数不低于300人。且最高前三名股东持有股数不得超过50%。 8。 预计从辅导到上市时间需要12年，也许会更长. 9。 在香港上市的法律风险相对较高,他们会对我们公司运营的真实性批露会更多，且对于违法处罚成本相当高。因此需要我们的财务数据完全真实及可验证，不能存在弄虚作假的情形. 3。 在香港上市的条件及流程 1。主板上市规则第十九A章在中华人民共和国注册成立的发行人 2. 主板新申请人须具备不少于3个财政年度的营业记录，并须符合下列三项财务准则其中一项: 1. 溢利测试 2。 市值/收入测试 3。 市值/收入/现金流量测试 4。 营业纪录及管理层 1

7、新申请人须在大致相若的拥有权及管理层管理下具备至少三个财政年度的营业纪录.这实际指该公司： 2在至少前三个财政年度管理层大致维持不变 ；及在至少最近一个经审计财政年度拥有权和控制权大致维持不变 3.豁免： 在市值收入测试下，如新申请人能证明下述情况，香港交易所可接纳新申请人在管理层大致相若的条件下具备为期较短的营业纪录: 董事及管理层在新申请人所属业务及行业中拥有足够（至少三年）及令人满意的经验； 及 在最近一个经审计财政年度管理层大致维持不变。 5。 主营业务 无此规定。实际上，发行人须拥有核心业务. 6. 公众持股量及股东分布 ？ 无论任何时候公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少25

8、. ? 若发行人拥有一类或以上的证券，其上市时由公众人士持有的证券总数必须占发行 人已发行股本总额至少25；但正在申请上市的证券类别占发行人已发行股本总额的百分比不得少于15%,上市时的预期市值也不得少于5,000万港元。 ？ 如发行人预期上市时市值超过100亿港元，则香港交易所可酌情接纳一个介乎15至 25%之间的较低百分比。 ？ 通过下述测试而合资格上市的发行人：？ 溢利测试或市值/收入/现金流量测试：300名股东 ？ 市值/收入测试：1,000名股东 注： 持股量最高的三名公众股东实益持有的股数不得占证券上市时公众持股量逾50% 7。 招股机制 ? 若公众人士对新申请人证券的需求可能甚大

9、，新申请人不得仅以配售形式上市。 ? 主板上市规则载有首次公开招股有关股份分配的若干程序。有关详情请参阅主 板上市规则第18项应用指引证券的首次公开招股。 8。 招股价 ? 主板上市规则没有规定招股价,但新股不得以低于面值发行。 9中介机构 1。 保荐人 2。包销商 3。申报会计师 4。 香港律师顾问（上市申请人及保荐人各自委任) 5.中国法律顾问 6。 美国及其他境外法律顾问（如百慕达开曼群岛等) 7。房产估值师 8.公司内部监控顾问公司 9.收款银行 10.股票过户处 11。印刷商 12。公关公司 13.其他 5。 监管机构 ？ 香港交易所 ？ 香港证监会 ？ 中国证监会 6. 上市方式

10、? ？ 券。 ? 发售以供认购 由发行人或其代表发售其证券，以供公众人士认购。 发售现有证券 由已发行或同意认购的证券的持有人或获配发人或其代表向公众人士发售该等证配售 由发行人或中间人将证券主要出售予经其选择或批准的人士或主要供该等人士认购. ? 介绍 已发行证券毋须作任何销售安排而申请上市所采用的方式.7。 首次公开招股一般程序 1。 策划及前期筹备的相关文件及事宜 ？ 委任保荐人及中介机构 ？ 上市规则第3A条 ？ Proportionality clause ? 申报会计师及房产估值师确认其为独立第三方 ？ 公司成立上市筹备小组 ? 工作人员名单 ? 上市时间表 ？ 选择上市公司于哪一

11、司法地区成立 ? 禁止公开宣传备忘录 ? 尽职调查问卷 ？ 重组备忘录 ? 重组协议 ？ 管理层及拥有权符合其连续性的备忘录 ? 关连交易备忘录及问卷 ? 关连交易协议及豁免申请 ？ 董事责任及公司持续责任的备忘录 ? 董事培训 ? 员工购股权计划 ? 招股书 ？ 政府批文及完税、环保等证明 2。重组篇三：上市报告书范例 上市报告书定义：上市公司股票获准在证券交易所交易后，由公司管理当局向社会公众披露有关股票上市情况信息的书面报告。 培罗成集团股份有限公司首次公开发行股票上市报告书 ？? ？第一节 重要声明与提示 ?？?？本公司董事会保证上市报告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺本上市报

12、告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 ？?？?根据公司法、证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 ？?？深圳证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证. ？?？?本公司提醒广大投资者注意，凡本上市报告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2010？年12?月1?日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报的本公司招股说明书摘要,以及刊载于深圳证券交易所指定网站的本公司招股说明书全文及相关附录。 第二节 概览 ?？股票简称：培罗成 ？?？股票代码:6001

13、77 ?？沪市代理股票代码：609024 ？?总股本：9,316？万股 ?？?？可流通股本:2,500?万股 ?？本次上市流通股本：2，500？万股 ?？?发行价格：?元/股 ?？?？上市地点：深圳证券交易所 ？上市时间：2010？年12？月12?日 ？?？股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ?？?保荐机构：天同证券有限责任公司 ？?？根据国家有关法律、法规的规定，以及中国证监会证监发行字201097号关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知，本公司首次公开发行股票前的法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通。 ?？本公司首次公开发行股票前第一大股东张近东承诺

14、：自本公司股票上市之日起12?个月内,不转让所持有本公司的股份,也不会要求或接受本公司回购其所持有的股份。 第三节 绪言 ?？本上市公告书系根据公司法、证券法、股票发行与交易管理暂行条例、公开发行股票公司信息披露实施细则和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定,并按照中国证监会公开发行股票信息披露内容与格式准则第号股票上市公告书的要求编制的，旨在向投资者提供有关培罗成集团股份有限公司和本次股票上市的基本情况. ？?？经中国证监会证监发行字201097？号文批准，本公司于2010?年12?月12?日利用深圳证券交易所系统，以向深市、沪市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了2，500？

15、万股每股面值？元的人民币普通股，发行价为每股人民币?元。 ?经深圳证券交易所深证上2010?69?号关于培罗成集团股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知批准，本公司公开发行的2,500?万股社会公众股将于2010?年12？月12?日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“培罗成,股票代码为“600177”. ？本公司已于2010?年12 月12?日在中国证券报、证券时报、上海证券报和证券日报上刊登了培罗成集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要，培罗成集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书全文及其附录材料可在深圳证券交易所指定网站查阅。因招股说明书及其摘要的披露距今不足3？个月，故

16、与其重复的内容在此不再重述，敬请投资者查阅上述文件。 ？ 第四节 发行人概况 ?一、发行人基本情况 ?？?注册名称：？中文名称：培罗成集团股份有限公司 ？?英文名称：Ningbo Progen Group ?？?法定代表人：？陆信国 ?？?？设立日期：?创立于1984年 ?？住所：?中国宁波市鄞州区工业园区 ？?？邮政编码：？315100？?电话：？057488491616 ？?传真：？057488491888 ?？互联网网址：？ ?？电子信箱：?stock ?？? ?？二、发行人的历史沿革 股份公司原名“宁波鄞县培罗成西服厂，设立于创立于1984年，宁波培罗成集团有限公司及自然人史利英女士等

17、共同出资成立，注册资本50，000，元. ?？?1985年，培罗成品牌创立。1985年，第一件培罗成西服诞生。1987年,上海美又新时装公司宁波培罗成西服厂成立.1987年,培罗成西服全面进入上海市场。1988年,捐资修建成法路，开始进行有规模的慈善事业。1994年，培罗成进行股份制改造正式民营化。1995年,宁波培罗成集团有限公司成立。 2001?年6？月28?日，经浙江省人民政府苏政复2001109?号文批准以宁波培罗成集团有限公司2000？年12?月31?日经审计的净资产为基础，按1:1?比例折价,整体变更为培罗成集团,股本总额68，160，元，于2001?年6?月29？日领取营业执照，

18、注册号为：3200002100433。 ？?股份公司设立至今未进行过重大资产重组。 ？?？股份公司设立至今未进行股权转让和利润分配. ？?经中国证监会证监发行字201097?号文核准，本公司于2010?年12?月12？日在深圳证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功发行了人民币普通股2，500?万股,每股面值？元，每股发行价？元.此次发行完成后,本公司的总股本为9,316?万股，注册资本为9,316?万元. ?？?？三、发行人的主要经营情况 ？?1、本公司主营业务 ？?？本公司的经营范围为“培罗成”西服的开发、设计和生产; 在印刷、投资、金融、房地 产、物业、航空票务等行业有着广泛的投资；

19、 ？?本公司的主营业务为:“培罗成”西服的开发、设计和生产。其销售收入和利润均占公司销售收入和利润的100。 ?？ ？?？?2、本公司资产权属情况 ？?本公司使用的位于中国宁波市鄞州区工业园区房产一处,办公面积： 18万平方米，厂房面积: 16万平方米，自有面积:18万平方米，经营业务种类:服装原创产业为主导,印刷服务产业并举，公司以出让方式取得了上述土地的使用权宁建国用（2002）字第09809?号，并已取得相应的房地产权证宁房权证建初字第202268号和宁房权证建初字第202355?号. ?？? ？?？本公司拥有“培罗成“等系列注册商标。 ？ 第五节 股票发行与股本结构 ？?一、本次股票上

20、市前首次公开发行股票的情况 1。股票种类：?？?？?？?？?？?？?人民币普通股 2。每股面值:?？?？?？?？?人民币元 3。发行股数：？?？?？?？?？?5000万股，占发行后总股本的% 4。每股发行价格：？?？?？?元/股 5.发行市盈率：?？?？?？?？?？?倍 年全面摊薄每股净利润：？?？元 7。发行前每股净资产:?？?？?？元 8。预计发行后每股净资产：？?？?？元 9.发行方式：？?？?？?？?？?？?？全部向二级市场投资者定价配售 ？?？?？?？?？?？?？?？于招股说明书刊登日2010年12月1日持有深圳 ？?？?？?？?？?？?？?？?？证券交易所或上海证券交易所已上市流通

21、 10.发行对象:？?？?？?？?？?？? 人民币普通股股票的收盘市值总和不少于 ？?？?？?？?？?？?？?？?？?？10，000元的投资者.投资者同时持有的深市、 ?？?？?？?？?？?？沪市二级市场的股票市值不合并计算. 11.承销方式:？?？?？?？余额包销方式 12.实收募股资金：？?？?？?？546,562,元 13。发行费用概算： 承销费用：?？?？?？?？?？?？?2,万元 审计费用:?？?？?？?？?？万元 律师费用：?？?？?？?？?万元 上网发行手续费用：？?？?？?？?24,397，元 审核费：?？?？?？?？?？?？万元 每股发行费用及发行费用合计：？?？元/股，24

22、，647，万元 ？?二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况?？经中国证券监督管理委员会证监发行字200497?号文核准，本公司于2010年12月5日首次向社会公开发行人民币普通股股票5,0 00？万股。本次股票发行由保荐机构天同证券有限责任公司通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统,采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。 ？?？本次股票发行的深市、沪市二级市场投资者配号总数为52,345，334?个，中签率为。其中，二级市场投资者实际认购总量为45,000,000?股，由天同证券包销的余股数量为5,000，000？股。 ?？?三、本次股票上市前首次公开发行股票所募集资金的验资报

23、告 ?？2010？年12？月2？日，江苏天衡会计师事务所有限公司出具了天衡验字31？号验资报告，对培罗成本次股票发行募集资金到位后的资本金情况进行了验证。现摘录如下： ?？培罗成集团股份有限公司全体股东： ?？?？我们接受委托，审验了贵公司截至2010？年12月4？日止新增注册资本的实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东和贵公司的责任.我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据独立审计实务公告第1？号验资进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

24、？?？贵公司原注册资本为人民币78，550,？元，根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定,贵公司申请向社会公开发行人民币普通股股票5,000?万股,增加注册资本人民币37，000,?元，变更后的注册资本为人民币1,015，550,?元。经中国证券监督管理委员会证监发行字2010?97?号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准，贵公司于2010?年12？月5?日公开发行人民币普通股股票2,500？万股,每股面值人民币元，每股发行价人民币?元。根据我们的审验，截至2010？年12月5?日止，贵公司已发行人民币普通股股票5，000?万股，？募集资金总额为人民币408，250，?元，扣除发行费用人民币13,647,？元后，实际募集资金净额为人民币394，602,？元，其中：新增注册资本人民币37,000，元；资本公积人民币369,602，?元。 ？?？同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币37,000,元，已经宁波文汇华彭会计师事务所有限公司审验,并于2008？年6？月28？日出具浙文会审一（2001）160?号验资报告。截至2010?年11?月11?日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币93，160，？元。 ?？?？本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应将其视为