丙烯酸及酯报告.docx

1、丙烯酸及酯报告丙烯酸及酯市场调研报告2003年8月目 录1 国外市场 11.1 生产状况 11.2 供需状况 41.3 应用状况 51.3.1 丙烯酸 51.3.2 丙烯酸酯 71.4 价格分析 81.5 供需预测 91.6 生产成本 101.7 原料丙烯供需情况 121.7.1 世界丙烯供应状况 121.7.2世界丙烯需求预测 121.7.3世界丙烯贸易 131.7.4世界丙烯价格趋势 142 国内市场 152.1 生产状况 152.2 供需状况 172.3 消费状况 192.3.1 丙烯酸 192.3.2 丙烯酸酯 212.4 价格走势 222.5 生产成本 232.6 发展前景 24丙烯

2、酸及酯丙烯酸是一种不饱和脂肪酸，也是一种重要的有机化工原料。丙烯酸及酯类产品用途非常广泛，主要涉及纺织、涂料、胶粘剂、化纤、造纸、皮革等行业。丙烯酸产品可分为粗品和精品，其中精丙烯酸可用于制备超高吸水性树脂，聚丙烯酸也可用于洗涤剂领域和聚合物分散剂领域；粗丙烯酸主要用于生产酯类和其他衍生物。1 国外市场1.1 生产状况2001年全球丙烯酸的生产能力约为341万吨/年，通用型丙烯酸酯的生产能力约为300万吨/年，主要生产公司及生产能力详见表1-1。预计到2005年，全球丙烯酸生产能力可达到396万吨/年。表1-1 2001年全球丙烯酸及其酯生产能力情况（万吨/年）公司名称及厂址生产能力开工日期采

3、用技术丙烯酸丙烯酸酯北美美国BASF, Free port, TX29.518.11982BASF POCelanese, Clear Lake, TX29.019.51973日本触媒Celanese, Pampa, TX7.51957Dow, Taft, LA10.916.61969日本触媒Rohm and Haas,Deer Park,TX47.238.61977日本触媒墨西哥Celanese, Coatzacoalcos, Veracruz6.45.01993日本触媒北美小计123.0105.3南美巴西Companhia Quimica Metacril-0.9Oxiquimica S/

4、A-5.01994南美合计5.0西欧比利时BASF Antwerpen N.V.19.06.01996BASF PO法国ATOFINA24.022.01980日本触媒德国BASF Aktiengesellschaft31.033.01977BASF POBuna Sow Leuna Olefinverbund8.02.02000StoHaas Gmbh16.55.01999三菱PO西欧合计98.568.0东欧捷克Eastman Chemical/Chemicke4.56.02001亚洲中国北京化工集团8.07.81984中石油吉化公司2.73.01992中石化上海高桥石化3.03.01994印

5、尼日本触媒印度尼西亚PT6.010.01998日本触媒日本出光石化5.05.01992日本触媒三菱化学11.011.61973三菱PO日本触媒22.013.01970日本触媒大分化学6.0-1973PO住友化学8.0-1973PO东亚合成-11.41956韩国LG化学公司9.510.01997日本触媒马来西亚BASF Petronas Chemical Sdn. Bhd.16.016.02000BASF新加坡新加坡丙烯酸厂6.06.01999台湾台塑林园5.57.51984台塑麦辽6.09.0亚洲合计114.7122.2全球总计341.2299.6从国际上丙烯酸及酯生产规模最大的几家公司目前生

6、产能力及近期发展计划来看，未来几年丙烯酸工业会持续稳定地发展。BASF公司是世界丙烯酸及其酯生产规模最大的公司，它不仅在欧洲和北美有大型装置，而且计划在南美及东南亚和中国等地区通过合资等途径建设新装置，扩大其生产能力。BASF在欧洲丙烯酸生产能力目前达到50万吨/年，并在巴西拟建一套16万吨/年的丙烯酸装置，预计在2003年投产；BASF在马来西亚与Petronas合作，建设了一套16万吨/年的丙烯酸装置，2000年已投入运营；BASF在中国南京与扬子石化合资拟建16万吨/年丙烯酸装置，预计2005年投产。到2005年BASF所控制的丙烯酸生产能力将达到120万吨/年，约占世界丙烯酸生产能力的

7、1/3。罗门哈斯公司是全美最大的丙烯酸及酯生产商，该公司与德国斯特豪森公司合资，采用日本三菱油化技术扩建其在德国马尔装置，丙烯酸及其酯的生产装置分别达到15万吨/年和6.8万吨/年的生产能力，预计2003年投产。此外该公司还计划在巴西建设高纯丙烯酸装置，为赫斯公司拟建的高吸水性树脂装置提供原料。Celanese是世界第三大丙烯酸及其酯的生产商，2001年已扩能完毕。日本丙烯酸及其酯生产企业有6家，丙烯酸单体和酯类产品总生产能力分别为52万吨/年和41万吨/年。由于市场需求坚挺和供应短缺，促使一些厂家争相扩大生产能力。与些同时，一些生产商寻求向海外发展，尤其是向东南亚地区发展。日本触媒化学与埃尔

8、夫-阿托化学公司合资，在美国德州建设的12万吨/年的丙烯酸装置已于2002年投产。1.2 供需状况表1-2 2001年世界主要地区丙烯酸供需状况(万吨)产量进口量出口量实际消费量美国 丙烯酸105.03.13.4103.3 丙烯酸酯98.46.625.979.1西欧丙烯酸73.58.22.079.1 丙烯酸酯53.011.06.056.0日本丙烯酸47.90.06.541.2 丙烯酸酯28.73.011.418.0美国丙烯酸的开工率为86%，丙烯酸酯的开工率高达98%。该国生产的丙烯酸主要用于国内使用，净出口量很小。但丙烯酸酯出口量较大，是全球丙烯酯贸易的主要供应地，产品主要出口到巴西、加拿大

9、、墨西哥、中国、荷兰、日本、韩国等地。西欧丙烯酸和丙烯酸酯的开工率都不高，只有60-70%左右。西欧丙烯酸和丙烯酸酯都是净进口，进口产品主要来自于日本。日本丙烯酸开工率很高，为92%，丙烯酸酯开工率略低为70%。丙烯酸及丙烯酸酯生产都有一定量的出口，丙烯酸主要出口到美国和韩国，丙烯酸酯主要出口到中国、荷兰、韩国等地。1.3 应用状况丙烯酸和丙烯酸酯因其分子中具有不饱和双键和极性分子结构，而可以构筑成千上万的具有各种性能的聚合物，因此广泛应用于涂料、化纤、纺织、粘合剂、造纸、皮革、塑料改性、卫生材料、农业保水等领域。1.3.1 丙烯酸丙烯酸最大的用途是进一步酯化制备各种丙烯酸酯，另一大用途是丙烯

10、酸（或盐）聚合制成高吸水树脂，也可制成聚合物用于洗涤剂的助剂、分散剂、絮凝剂和增稠剂等方面。2001年美国共消费丙烯酸103万吨，其最大的用途是生产通用丙烯酸酯，约占总消费量的57%，另外约有35%用于生产聚丙烯酸，其消费构成见表1-3。表1-3 2001年美国丙烯酸的应用情况（%）应用领域所占比例1丙烯酸正丁酯322聚丙烯酸353丙烯酸乙酯184丙烯酸甲酯/丙烯酸二乙基己酯75丙烯酸特种酯66其它2合计1002001年欧洲消费丙烯酸79万吨，约45%用于生产各种通用丙烯酸酯，40%用于生产聚丙烯酸，详见表1-4。表1-4 2001年欧洲丙烯酸的应用情况（%）应用领域所占比例1丙烯酸酯452聚

11、丙烯酸403丙烯酸特种酯44其它11合计1002001年日本消费丙烯酸41万吨，约54%用于生产聚丙烯酸，40%用于生产各种通用丙烯酸酯，详见表1-5。表1-5 2001年日本丙烯酸的应用情况（%）应用领域所占比例1丙烯酸酯412聚丙烯酸543丙烯酸特种酯44其它1合计100 近年来，丙烯酸消费最明显的趋势是直接用于聚合的比例显著上升，而用于酯化的比例在逐步下降。聚丙烯酸因高吸水性树脂消费的快速增长而比丙烯酸酯有更快的增长。北美、欧洲和日本是最大和最发达的市场，SAP年增长3-5%，目前全球SAP消费增长最快的地区是亚太、拉美和东欧，年增长达7-13%。SAP最大应用领域是卫生及个人清洁用品，

12、如一次性尿布，妇女卫生巾和成人失禁垫等，其次SAP在农业、土木建筑、电缆、油水分离和油田开采等方面也有一定用量。1.3.2 丙烯酸酯丙烯酸酯主要用于涂料、粘合剂、纤维和织物等领域。美国、欧洲和日本丙烯酸酯的消费构成见下表。表1-6 主要国家和地区丙烯酸酯消费构成（%）应用领域美国欧洲日本涂料444231粘合剂181738纺织1510-塑料添加剂9-塑料共聚物-614纤维-99纸品58-其它988合计100100100涂料领域是国外丙烯酸酯最大的消费领域。乳液型丙烯酸酯聚合物涂料中，丙烯酸酯的重量比在50%以上。此类乳液主要用于外墙建筑涂料及一些室内涂装。通常纯丙烯酸外墙建筑涂料中有45-50%

13、是丙烯酸正丁酯，室内漆中通常含65%的丙烯酸乙酯。丙烯酸酯也用于生产乳胶型外墙涂料，如乙烯基丙烯酸乳液，该乳液由醋酸乙烯与丙烯酸酯类及少量的丙烯酸官能单体共聚而成。还有部分丙烯酸酯用于生产水基分散剂，水基分散剂主要应用在啤酒、饮料等容器的内层涂料。粘合剂与密封剂是丙烯酸酯的第二大消费领域。约有70-80%为水基乳液型，20-30%为溶剂型粘合剂。在纺织领域，主要用于无纺布粘合剂和纺织纤维涂料中。在塑料添加剂中，主要用于PVC及部分热塑性工程塑料的抗冲击改性剂。预计今后几年，在粘合剂和塑料添加剂领域中的消费增长速度会略快。1.4 价格分析近年来，国际市场丙烯酸及酯的价格总体呈下降趋。1996-2

14、001年间，美国冰丙烯酸的价格在1920美元/吨到1300美元/吨之间波动，呈逐渐下滑趋势。西欧丙烯酸及酯的价格变化见下表。表1-7 近年来西欧丙烯酸及酯的价格（美元/吨）年份冰丙烯酸丙烯酸甲酯丙烯酸乙烯丙烯酸丁酯丙烯酸辛酯199520542019201920192158199617321699169917321830199714831453142413951541199813561328129912711441199913031276125012231356200012821256123112051359200112961285127012501380 1995-1997年间，由于丙烯酸及酯

15、供过于求，并且受原材料价格影响，丙烯酸及酯价格逐步下滑，到1998年达到谷低。尽管在2000年中期原材料价格快速上升，但丙烯酸及酯的价格并没有上涨。2001-2003年，由于新增长能力较少，厂商开工率将会上升，产品价格也将逐步回升，预计到2004年或2005年产品价格将达到高峰，但高峰将有可能明显低于1995年，之后价格将再次逐步回落。1.5 供需预测需求方面据预测，世界丙烯酸的消费量虽然在2001年和2002年出现停滞现象，但在2003年-2010年期间的消费量仍将以年均约3.5%的速度增长。2002年全球丙烯酸的消费量为280万吨，到2010年丙烯酸的消费量将达到370万吨左右。世界丙烯酸

16、的消费结构情况仍将基本保持不变，主要丙烯酸酯生产保持总量的51%左右，而SAP生产将占到用量的32-33%。2002年全球丙烯酸酯的消费量约为230万吨，2003-2010年间的消费量将以年均3.6%的速度增长，到2010年总消费量将达到约310万吨。世界发展中国家和地区，尤其是中国的消费增长将高于发达地区。 供应方面今后几年BASF、罗门哈斯及日本的几家公司都有扩张生产能力的计划，预计到2010年丙烯酸生产能力将达到450万吨/年，而丙烯酸酯的生产能力将达到380万吨/年。由此可见，市场总的趋势是供过于求。表1-8 2002年及2010年世界丙烯酸及酯供需平衡（万吨/年，万吨）2002201

17、0丙烯酸丙烯酸酯丙烯酸丙烯酸酯生产能力341300450380需求量280230370310平衡617080701.6 生产成本表1-9 国外不同工艺丙烯酸生产成本（美元/吨）日本触媒BASF工艺装置规模6万吨/年12万吨/年6万吨/年12万吨/年原材料354354358358公用工程24245656可变成本379379414414操作工（4班）20102010维修工22173328管理人员4242人工成本46295740维修材料费22173328开工材料费2121直接成本448426507483工厂间接成本37234632保险和税金23183227生产现金成本507467585541折旧11

18、489161133生产出门成本621556747674销售研发等48416153总的生产成本669597808727从生产成本来看，日本触媒技术要优于BASF技术。不包括原料成本，日本触媒工艺6万吨/年为315美元/吨，12万吨/年为243美元/吨；BASF工艺 6万吨/年为450美元/吨，12万吨/年为369美元/吨。表1-10 国外丙烯酸丁酯生产成本（美元/吨）装置规模5万吨/年10万吨/年原材料979979公用工程2626可变成本10051005操作工（4班）189维修工64管理人员42人工成本2815维修材料费64开工材料费21直接成本10401025工厂间接成本2212保险和税金13

19、8生产现金成本10751045折旧6341生产出门成本11381086销售研发等6863总的生产成本12061148 不包括原料成本，5万吨/年丙烯酸丁酯生产成本为227美元/吨，10万吨/年丙烯酸丁酯生产成本为169美元/吨。1.7 原料丙烯供需情况1.7.1 世界丙烯供应状况 2002年全球聚合级/化学级丙烯产量5350万吨，其中3640万吨来自于乙烯装置蒸汽裂解副产，1590万吨来自于炼厂FCC/DCC装置副产品，80万吨来自于丙烷脱氢，50万吨来源于其它方法。尽管目前蒸汽裂解是丙烯的最大来源，但预计今后5年内这种方法生产的丙烯增长率最低。CMAI估计在未来5年中由蒸汽裂解生产的丙烯将以

20、每年3.2%的速度增长，这比同期内乙烯4.4%的年均增长率低了1%。主要由于是乙烯裂解原料朝轻质化方向发展，因而丙烯收率降低。为了满足丙烯市场的需要，未来几年FCC裂解、丙烷脱氢及其它方法生产的丙烯将有较快的速度增长。FCC装置在全球丙烯市场供应中的作用越来越重要，而且预计全球丙烯价格将上涨到一定高度，以满足FCC的投入并且使其有一定的收益。CMAI预计2002年到2007年从炼厂供给化工的丙烯将以6.6%的速度增长。预计到2007年全球丙烯总的供应量为6824万吨，其中乙烯裂解4254万吨，FCC裂解2184万吨，丙烷脱氢243万吨，其它143万吨。1.7.2世界丙烯需求预测2002年世界聚

21、合级/化学级丙烯需求量为5340万吨，聚丙烯约消耗总量的62%。在2002年丙烯需求增长了近5%，而在2001年仅为2%。预计未来5年(2002-2007年)中丙烯需求将保持年均4.8%强劲势头增长。丙烯主要用于生产聚丙烯，而聚丙烯用于纤维，包装，注射以及薄膜等领域。在所有的衍生物中，聚丙烯是丙烯最主要的衍生物，并且也是生产增长最快的（2002至2007年年均增长速度5.4%）。丙烯还有五种主要的衍生物：丙烯腈、环氧丙烷、丁辛醇、丙烯酸以及异丙苯。丙烯腈主要用于各类弹性体聚合物和纤维用品，如丁腈橡胶、ABS树脂以及腈纶。环氧丙烷主要用于丙二醇和聚氨酯工业，聚氨酯大量用在自动化工业中。丁辛醇主要

22、作为中间体用于涂料、粘合剂以及增塑剂。丙烯酸主要用于生产涂料以及粘合剂。而异丙苯用于生产苯酚和丙酮，这些原料提供给快速增长的聚碳酸酯市场。预计2007年全球丙烯需求量为6817万吨。1.7.3世界丙烯贸易2002年全球丙烯贸易量约250万吨，与2001年相比增长15.7%。丙烯出口量最大的国家是美国、加拿大、日本和韩国。这四个国家约占全球丙烯总贸易量的40%。在亚洲，丙烯贸易主要是从日本到韩国和从韩国到中国。预计未来几年从中东出口到亚洲的丙烯量将稳步增长。2002年全球丙烯进口量最大的地区是美国、西欧和中国，约占全球丙烯总进口量的40%。中国丙烯进口量增长很快，1997年为3.3万吨，2002

23、年已达到25万吨，但未来5年中国丙烯能力增长速度为10%，因此丙烯进口增长速度将会下降。在未来的5年间，预计北美仍将是丙烯的主要出口商。西欧由于丙烯衍生物需求持续保持较快增长，因而需要进口更多的丙烯单体。随着几家新的丙烯工厂的建成，到2004年，中东将成为丙烯主要净出口地区。东北亚（主要是中国）将是全球丙烯及其衍物的主要进口地区。1.7.4世界丙烯价格趋势图1-1 世界丙烯价格趋势世界丙烯价格主要受以下因素影响：成本、聚丙烯市场情况、贸易量以及乙烯价格。由于全球70%的丙烯是来自于在乙烯裂解的副产品，因此丙烯价格将趋于和乙烯市场相关联。2002年中期，世界丙烯价格开始回升。在亚洲地区，丙烯价格

24、超过了乙烯价格，而历史上乙烯价格一直高于丙烯价格。主要是由于乙烯裂解的丙烯产量下降以及需求的增长而造成的。 预计在2003到2005年之间丙烯价格会更高，届时会达到接近550美元/吨的峰值。2005年后随着能力的增加，价格将有所回落。2 国内市场2.1 生产状况我国大规模开发丙烯酸始于70年代未，北京东方化工厂从日本触媒化学公司引进了丙烯酸及酯的成套装置，采用丙烯二步氧化法工艺，于1984年建成投产。该套装置为当时国内最大的丙烯酸及酯生产装置，年产量达5.5万吨。1987年北京东方化工厂与日方共同对精制部分进行改造，增产丙烯酸5000吨/年。1989年对氧化工艺进行改造，增产丙烯酸4000吨/

25、年。同年对原丙烯酸乙酯生产线改造，建成10000吨/年丙烯酸乙酯生产线。第二套丙烯酸生产装置于1991年建成投产，产能1.5万吨/年。第三套丙烯酸及酯生产装置于1998年建成投产，年产量6.06万吨。目前北京东方化工厂已形成年产丙烯酸8万吨/年和各种丙烯酸酯8万吨/年的规模（包括丙烯酸甲酯1.5万吨/年，丙烯酸乙酯1.5万吨/年，丙烯酸丁酯和丙烯酸辛酯5万吨/年）。进入90年代，吉林化学工业公司从日本三菱油化引进技术及生产装置，采用丙烯二步氧化工艺。该装置于1992年建成投产，设计能力丙烯酸2.72万吨/年，丙烯酸酯3万吨/年（包括丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯1.5万吨/年，丙烯酸丁酯1.5万吨/年

26、）。上海高桥石化丙烯酸厂同样从日本三菱油化引进全套技术和生产装置。采用丙烯两步氧化法生产工艺。该装置于1994年10月投产，其丙烯酸设计能力为3万吨/年，丙烯酸酯3.5万吨/年。2002年该产利用国产化技术对装置进行了改造，投产一套全部国产化的6000吨/年的丙烯酸生产装置，丙烯酸甲酯和丙烯酸乙酯能力达到3万吨/年，丙烯酸丁酯扩大到7万吨/年。2003年初该厂更名为上海华谊丙烯酸有限公司。表2-1 2002年我国丙烯酸及酯生产能力(万吨/年)丙烯酸丙烯酸酯投产时间技术来源北京东方化工厂8.08.01984日本触媒吉林化学工业公司2.73.01992日本三菱油化上海华谊丙烯酸有公司3.610.0

27、1994日本三菱油化其它0.80.8多为丙烯腈水解合计15.121.8 今后几年，我国将会有多套丙烯酸及酯的建设。到2005年，BASF与扬子石化合资的丙烯酸及酯装置将投产，其生产能力为丙烯酸16万吨/年，丙烯酸酯21.5万吨/年。北京东方化工厂也拟在2005年再建设一套8万吨/年的丙烯酸及酯装置。吉林化学工业公司也将扩大丙烯酸及酯装置3万吨/年。江西赣北化工厂原计划建设4万吨/年的丙烯酸及酯装置，但现已停建，何时再开工还没有确定。另外，甘肃、辽宁、浙江等地也在考虑丙烯酸装置，但预计2007年之前这些装置大部分都不可能建成。预计到2007年，国内丙烯酸生产能力将达到52万吨/年，丙烯酸酯生产能力60万吨/年。2.2 供需状况近年来我国丙烯酸及其酯产量增幅较大，丙烯酸产量从1996年的9.64万吨增到2002年的14.23万吨，装置保持了很高的开工率。 2002年丙烯酸酯产量也达到23万吨，其中丙烯酸丁酯的比例约占 60%。尽管我国丙烯酸工业发展很快，但仍无法满足迅速增长