招行伊梅中誉一号优势资源基金专属金融服务方案设计1.docx

1、招行伊梅中誉一号优势资源基金专属金融服务方案设计1协同以致远伊梅中誉一号优势资源投资基金专属金融服务方案招商银行呼和浩特分行 二0一一年三月我们的追求通，则无所不达；精，则无所不妙。思想无疆，科技无限。服务无界，品质不变。因您而变，用心服务。卓尔不群，源于专属。协同以致远 招商银行/伊梅中誉一号优势资源投资基金专属服务方案 致：中誉能源股份、伊梅能源矿业基金管理公司及伊梅中誉一号优势资源投资基金的投资人未来一定时期，决定或制约中国及世界发展的问题，是能源问题。石油、天然气资源的稀缺性，要求煤炭资源承担更大的能源责任，尤其是正在高速发展的中国经济，对煤炭资源的依赖性更强。目前的煤炭的探明储量及实

2、际开采量使其成为的经济支柱，也成为中国经济发展的能源基地。然而，的煤炭产业发展受制于现代物流运输瓶颈，受制于缺乏统一的大宗商品交易价格形成和发现机制，的煤炭行业整体竞争力有待于进一步提高。加强煤炭行业兼并重组整合，提升煤炭资源转化和综合利用价值，降低能源消耗，开展煤炭行业兼并整合，是煤炭产业发展的基本方向和出路，将为直接参与企业带来巨大发展商机。资源的整合需要企业、银行、第三方机构的协同。在此过程中，企业需要争取政府在土地、产能、运输管理等方面的资源配置，需要整合煤炭开采、洗选、交易、运输、现代物流仓储、配送等资源。招商银行将集合基金整合煤炭行业开采、洗选、运销的需要提供项目融资、并购融资及其

3、他一般性融资需求。可协同控股子公司招银租赁提供设备融资租赁服务，协调合作私募股权机构提供私募股权融资服务。与伊梅中誉一号优势资源投资基金紧密合作，提供一系列配套化金融服务。协同聚合力量，协同让我们携起手来，为实现企业愿景目标，发挥各自的优势。协同以致远，让我们共同参与和书写煤炭产业资源整合和发展的华美乐章！本项服务是我行基于贵公司及伊梅中誉一号优势资源投资基金在业务规划发展过程中的各项服务需求而量身定做的专项服务。我行慎重承诺并保证，将根据贵公司及伊梅中誉一号优势资源投资基金进一步需求，延伸服务围，丰富服务容，提供包括但可不限于本项服务的更多容。 招商银行呼和浩特分行二一一年三月二十八日一、服

4、务目标 通过对贵公司及其伊梅中誉一号投资基金的专属服务，支持贵公司从煤炭产业采掘、洗选、交易、运输全流程整合各环节资源，充分挖掘各环节商业机会和价值创造能力，全面打造公司的核心竞争力。 1.1 服务全覆盖 通过并购融资帮助公司整合源头资源、运销资源，通过引进私募股权融资及融资租赁，满足公司扩中的资本性需求，优化企业资产负债结构和财务结构，通过营销发展投资人，为其提供动产质押融资，为投资人提供银商转账或支付中介服务，满足伊梅中誉一号投资基金投资人需求。通过引进外部物流研究设计机构，确保交易流程合规、安全、高效。 1.2 流程全伴随 应用招商银行各类金融工具及产品为贵公司产、供、销，交易、融资提供

5、“专业伴随”服务；使贵公司物流流、信息流、资金流轻松而流畅的进行。 1.3 管控全方位 基于贵公司、银行、客户交易的安全稳健第一的理念，通过建立规标准的银商转账、仓储、配运、动产质押等方式，控制银行融资风险、投资人交易风险、贵公司的管理风险。 二、融资服务容2.1 并购融资服务支持根据贵公司发展煤炭物流整合上下游产业链的需求，我行提供并购融资服务，实现企业产业链的完整，有效。2.1.1并购融资基本条件 原则上满足我行对一般授信基本要求； 部信用评级四级以上（含，下同），向专门设立的子公司发放贷款的，比照控股股东信用级别；在我行开立结算账户，并能够提供不少于并购资金总额50%的非贷款资金，且接受

6、我行资金监管要求； 依法合规经营，信用记录优良，没有信贷违约、逃废债务等不良记录 借款人或其控股股东应属综合还款能力较强/经营稳健/管理先进的行业龙头企业或知名企业，其生产规模/技术水平/效益与同行业相比处于领先地位，且符合我行行业政策基本准入条件； 煤炭行业我行信贷准入标准。以现有企业申请贷款的，原则上要求最近三年连续盈利；专设子公司的，比照其控股股东。2.1.2煤炭行业政策底线 采选企业标准：借款人信用等级6c以上；资产负债率不高于80%；取得煤炭采矿许可证、安全许可证；生产许可证；矿长和营业执照。露天开采企业年产能200万吨以上，井下开采单井产能在60万吨以上；已建成矿井储采比不低于20

7、年。贸易企业标准：借款人信用等级6c以上；资产负债率不高于85%；取得煤炭经营许可证；持续经营3年或以上；注册资金500万元以上。招行并购融资服务优势 成功的并购实践：2008年招商银行独立担任财务顾问，引进中华煤气公司，成功实施对三维集团小鱼沟煤炭实施股权并购，股权并购后企业焕发新的生机，即将在挂牌上市；2010年成功为亿利资源集团提供8亿元煤炭并购融资，支持企业实施总额16亿元的并购项目。优秀的服务团队：招商银行并购融资服务团队由总行、分行两级联合组成，团队成员均有多年投资银行、项目融资实践经验。快熟审批时效：因招商银行在并购项目服务上团队组成人员为总分行两级行共同派员组成，有效缩断了部审

8、批层级链条，可以快速完成并购项目尽职调查、审查审批流程，为企业实施并购提供时间上的商机。灵活的贷款规模管理：新的形势下，各银行贷款规模成为制约其支持企业融资需求的瓶颈，招商银行可以通过行联合贷款，组织银团贷款有效突破贷款规模限制。2.2 项目融资服务针对贵公司整合资源过程中的资产收购、支付资源价款和矿井技改资金需求。我行可提供资产收购所付对价贷款、支付资源价款贷款和矿井技改项目贷款。2.2.1 涉及资产收购所付对价的融资。需根据贵公司提供的有资质机构所出具的被整合煤矿的资产评估报告，对被整合煤矿的资产负债情况进行分析，判断所拟支付对价的合理性，在被整合煤矿所评估的资产中，应剔除采矿权。在判断支

9、付对价合理的前提下（不超过协议上所规定的对价），我行可按协议对价的70提供固定资产贷款，贷款期限不超过3年。2.2.2 支付资源价款的融资需求。资源价款（即采矿权价款）的支付须按自治区政府的相关规定办理，支付金额应区别情况进行核算。我行可按资源价款总额的70提供流动资金贷款，期限不超过3年，建议企业一次缴清采矿权价款。2.2.3 技改的项目融资需求。按照我行项目贷款的要求进行调查分析。资产收购所付对价贷款、支付资源价款贷款均可通过项目贷款置换，项目贷款期限（含宽限期）一般不超过10年。矿井技改项目贷款应提供的资料包括：1）自治区发改委的核准件；2）采矿许可证；3）可行性研究报告；4）矿井初步设

10、计；5）环境影响评价报告；6）矿井安全预评价报告；7）已签订供电协议、供水协议、土地征用协议；8）其他要求：自有资金比例不低于30%，公司的主要股东与实际控制人提供连带保证责任。2.3 动产质押融资服务 当企业建立规的仓储、运销机制后，招商银行可以为伊梅中誉一号优势资源投资基金会员提供动产质押和仓单质押融资服务。该类服务需要依赖于合作各方配合,满足以下条件：2.3.1 风险可供的科学物流管控流程动产质押融资需要物流企业提供清晰、透明的物流流程；物流企业需要具备相管物流专业人才，并能够提供质押货物监管服务；物流仓储需要有符合环保、防火等要求的合格仓库；标准化的仓单及其货物进出监管审批流程；煤炭运

11、输计划配置符合要求。合作各方同意对动产质押物所产生现金流进行专户存储和账户监管。2.3.2 仓储物流规划设计服务动产、仓单质押融资的前提是企业具备规化的仓储、物流服务及风险控制能力。根据招商银行合作伙伴提供情况，招商银行推荐以下仓储物流设计研究机构，为贵公司提供仓储物流设计规划。中物联物流规划研究院是中国物流与采购联合会直属实体单位，由联合会于2002年在注册成立。中国物流与采购联合会(China Federation of Logistics & Purchasing，简称CFLP)，是国务院政府机构改革过程中，经国务院批准设立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织，总部设在。联合会的主

12、要任务是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项。政府授予联合会外事、科技、行业统计和标准制修订等项职能。中国物流与采购联合会是全国现代物流工作部际联席会议成员单位，是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表，并与许多国家的同行有着广泛的联系与合作。自成立以来，规划院与商务部等国家政府机关以及市物流系统与技术重点实验室、物资学院物流研究中心、华中科技大管理学院物流与供应链研究所、交通大学物流研究院、海事大学、华南理工大学等科研院所以及各行业协会结成了密切的合作伙伴关系。先后完成中国、日本、国流通及物流联合报告书、泛北部湾港口群合作研

13、究报告、广西北部湾经济区物流基地发展规划、市现代物流业发展规划、陆港国际物流园区建设规划、区域性国际现代物流基地建设规划、开滦集团物流产业“十二五”发展规划、工业园区现代商贸物流运营中心示区发展战略研究等数十个物流课题研究及物流项目规划，在国同行业享有较高的声誉和独一无二的行业及技术优势。（该规划研究院详细情况见附件三）2.4 融资租赁服务招商银行的全资子公司招银租赁2008年于挂牌成立，为客户提供以下融资租赁服务:2.4.1直接融资租赁:是指租赁公司根据承租人对租赁物和供货人的选择或认可，向供货人购买选定设备，提供给承租人使用，承租人按期支付租金的业务形式。租赁期满，设备归承租企业所有。煤炭

14、企业综采设备、运销企业运销设备、洗选企业的洗选设备，均可采用该方式解决设备采购融资需求问题。2.4.2 售后回租：是指承租人为了提高资产流动性、均衡税负、改善资产负债表等需要，将自有设备等固定资产以公允价值出卖给租赁公司，然后再从租赁公司租回使用并按期支付租金的业务形式。特点：承租人和供货人为同一人。2.4.3 转租赁：是指以同一物件为标的物的多次融资租赁业务；即转租人根据最终用户（承租人）对租赁物件的选择，从原始出租人处租入该租赁物件后、再转租给最终用户（承租人）使用的一种租赁交易安排；租赁物件的所有权归原始出租人（第一出租人）。2.4.4 联合租赁：是指融资租赁公司之间的一种业务合作方式。

15、就是由一家融资租赁公司牵头召集，由若干融资租赁公司参与和承租人签订融资租赁合同，租赁公司按出资比例或约定的方式提供资金、承担风险和分享收益。该租赁方式可有效解决一家租赁公司因规模约束，难以满足客户融资需求的问题。2.4.5 招商银行租赁服务实践：2008年为集通铁路提供火车头租赁服务，2009年至今为希望铝业、一机等企业提供设备及大型工程机现融资租赁服务。先后为、等煤炭企业提供融资租赁服务。2.5 私募股权融资服务招商银行为了支持创新型企业发展，联合国私募股权机构，对成长型企业提供私募股权融资服务。2.5.1 私募股权融资优势：完善治理结构 ，建立激励机制吸引优秀人才，完善管理团队拓展潜在业务

16、，嫁接有效资源监控成长风险，帮助健康成长参与企业上市，提供全面支持提高企业知名度，增强企业公信力2.5.2 重点推荐私募股权服务机构鄂尔多斯市伊梅能源矿业发展基金管理。该公司已经获得鄂尔多斯市政府审批同意设立。该基金重点投向为煤炭能源行业。主要用于煤炭行业采掘业、洗选业、物流业的并购投资或直接的股权、债权投资。该公司协同煤炭及新能源行业专业的技术咨询、物流、投资机构，致力于促进地区煤炭资源的整合，节能环保的新技术应用，资源综合效能的提高。推荐理由：较强的投资能力：该基金管理公司的发起人之一为中誉控股，是一家经中国政府审定，于市注册并有效存续的投资控股公司，主要经营制造业、现代化农业、房地产和金

17、融四大主业，并涉足教育、医疗、能源、传媒、宾馆等领域，是进行国及海外企业重组并购、资源整合的专业投资机构，该公司由国知名的中海油公司参股，专门面向国际、国矿业企业，进行资源整合，投资控股并购，或提供融资，信贷的矿业专业投资机构。较好的咨询服务能力：基金的发起人之一汾渭能源咨询公司，注册地位于中国煤都省市，是中国优秀的能源咨询公司，具备对煤焦行业上下游全产业链的市场调查与评估、矿山工程、焦化工程、能源合同管理及煤焦电子伊梅中誉一号优势资源投资基金软系统、煤焦价格系统的专家库，专业领域涵盖煤炭、焦炭、煤层气、煤化工、电力能源等领域。是中国第一家同时具备矿山测绘与勘探资质、矿山设计与咨询资质、资产与

18、资源评估资质、电信增值服务资质，并通过了高新技术企业认证、软件企业的认定和软件产品的登记认证、ISO900认证的能源现代服务业中的企业。公司成立10余年，已成为世界银行、加拿大帝国银行、必和必拓、巴西淡水河谷、力拓矿业、蒙古能源、三星能源等280多家国际著名矿业公司和投资机构的顾问与服务商，成功地为国外著名的煤炭及上下游企业提供了优质服务，成为国际业界了解并进入中国、中国企业与产品走向世界的重要通道与平台。其网络信息系统、电子交易系统、工程咨询系统相互配合，创造了良好的盈利模式与盈利前景。捷足先登并业已成为行业门户的资源网、煤炭网、煤化网、煤层气网均已在所在行业产生巨大的影响。成为中国能源现代

19、服务业中的领军企业。目前公司下属的中国煤炭资源网已经成为国甚至国际煤炭领域重要的信息资源服务，为无数的企业和机构提供中英文的信息检索以及咨询服务。该公司将成为矿业并购、企业重组和托管的专家智库，为投资人提供最高端的咨询和决策评估报告。上述基金公司是招商银行战略合作伙伴，由招商银行提供基金投资顾问、项目遴选推荐、基金托管等综合金融和服务。2.6 一般性融资服务对于煤炭采选、运销企业招商银行可以根据企业评级授信情况提供流动资金、票据承兑、国信用证、国保理、应收账款质押融资等一般性融资服务。上述融资服务品种作为银行一般性综合授信容，银行将依据客户评级情况一年一次作出授信，授信品种额度可以互相占用。流

20、动资金贷款各银行贷款服务方式差异化不明显，主要体现在部审批流程和效率上。票据承兑各银行在电子化工具应用上呈现不同优势，招商银行是国最早将票据承兑通过网上操作的银行之一，目前招商银行的网上票据承兑业务从客户发起申请到放款可以做到一天完成全部流程，且较传统纸质票据承兑方式，简化许多客户申请资料手续。电子商业汇票由人民银行于2009年10月推出，招商银行属于首批上线金融机构。全国多数地区第一电子商业汇票由招商银行承兑，自治区第一电子商业汇票由招商银行呼和浩特分行营业部承兑。目前，招商银行呼和浩特分行的电子票据交易量占地区电子商业汇票交易量第一，市长占比50%以上。电子商业汇票将银行承兑汇票有效期延长为一年，且彻底解决纸质票据流转中存在的假票、克隆票风险，可以有效降低企业管理票据的成本及风险。国信用证、国保理，招商银行均可实现快速的网上办理服务。