活性炭行业分析报告.docx

1、活性炭行业分析报告2016年活性炭行业分析报告目录一、行业管理体制和行业政策.41、行业管理42、行业主要法律法规及政策.4二、行业发展概况及规模61、行业基本情况.62、行业规模8三、行业进入壁垒.151、技术和人才壁垒.152、原材料供应壁垒.163、资质壁垒.164、规模壁垒.17四、影响行业发展的因素.181、有利因素.18（1）产业政策的扶持将积极推动行业发展.18（2）活性炭应用领域不断拓宽，主要下游行业快速增长.18（3）上游行业原料价格波动也推动表面活性剂行业产品更新和结构优化.192、不利因素.20（1）国家对企业安全与环保提出更多监管要求，导致相关运营成本增加.20（2）原

2、材料价格上涨的压力.20（3）行业竞争环境亟待改善，技术水平有待提高.20五、行业周期性、区域性和季节性特征.211、行业的周期性特征212、行业区域性特征.213、行业的季节性特征22六、行业上下游的关系.221、本行业与上、下游行业的关联性.222、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利与不利影响.23（1）上游行业.23（2）下游行业.24一、行业管理体制和行业政策1、行业管理我国对活性炭制造行业的管理采取政府宏观调控和行业自律相结合的方式。政府部门及行业协会等对活性炭制造行业进行宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理以市场化方式进行。具体而言，公司所处行业主管部门如下表

3、所示：2、行业主要法律法规及政策行业主要会遵循中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法等工业行业普遍适用的法律规范。此外，产品主要应用于水处理领域，因此也会涉及部分水处理行业的管理规范，具体如下：根据我国卫生部颁发的生活饮用水卫生监督管理办法和涉及饮用水卫生安全产品分类目录的规定，对“涉及饮用水安全产品”的生产企业实行严格市场监管，生产企业应严格按照有关法规、规范和标准的要求进行生产或进口，并在上市前通过检验等手段证明其产品符合相关法规、标准和规范要求，并取得企业所在地省级卫生行政部门的涉水产品卫生行政许可。并取得企业所在地省级卫生行政部门的涉水产品卫生行政

4、许可。而煤质活性炭制造行业由于符合目前的环保发展趋势，且其下游行业污水处理行业日益受到重视，因此亦有较多政策支持，具体而言，行业及其下游行业主要政策则如下表所示：二、行业发展概况及规模1、行业基本情况活性炭是一种孔隙发达、比表面积大、吸附能力强的功能型碳材料，其耐酸、耐碱、耐热，具有物理吸附和化学吸附的双重特性，有选择的吸附液相和气相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的，且在使用失效以后可方便再生，被广泛应用于工业、农业、国防、交通、医药卫生和环境保护等各个领域，特别是被应用于液相吸附中的石化、冶金、印染、污水处理等工业领域。在保护人类生存环境中发挥着越来越重要的作用。近年来

5、，随着经济的不断发展和人们生活水平的逐步提高，人们对食品、药品、饮用水的安全性、纯净度等生存环境提出更高要求，活性炭的市场需求不断扩大。从活性炭制作原料上，活性炭可分类煤质活性炭、木质活性炭和其他原材料活性碳三大类。其中，煤基活性炭作为以优质煤炭为原料生产的高附加值、高技术含量的煤炭深加工产品，由于其具有丰富的孔隙结构、良好的物理化学稳定性及优良的吸附性能，广泛用于国防、宇航、食品安全、医药卫生、环境保护、治理和日常生活等各个领域。随着我国森林保护法律法规的不断健全以及环保力度的深入，木质活性炭的可用原材料势必会受到越来越多的限制；与此同时，煤基活性炭制造工业蓬勃发展，生产技术受到人们越来越普

6、遍的重视，以煤为原料生产活性炭的技术取得了很大进步；另一方面，人类对生活环境要求的日益提高，使得活性炭应用的领域越来越广，需求量增加导致活性炭企业的规模以及数量逐渐增大，有效促进煤基活性炭产品性能提高、产量增加、应用领域扩大。根据活性炭的制造方法不同，可分为化学法活性炭和物理法活性炭。将木质原料于化学活化剂混合进行加热碳化和活化制取的活性炭称为化学法活性炭。而煤质活性炭是以水蒸气、二氧化碳、空气为活化介质，在高温下进行活化制取的活性炭称为物理法活性炭。煤质活性炭主要采取物理法生产，孔隙较化学法生产的木质活性炭小，更多的应用于液相吸附中的污水处理等行业领域。2、行业规模从煤基活性炭的国际情况来看

7、，自20世纪初投入工业生产，生产活性炭的国家已有50多个，其中生产技术水平处于领先地位的是美国、日本、西欧等国家的。特别是进入21世纪以来，世界各国对环境保护的逐渐重视，使得活性炭工业有了更快的发展。我国活性炭工业生产起步于20世纪50年代，改革开放后开始高速发展，现已经拥有基本独立和完整的工业体系，并成为世界上最大的活性炭生产国。至2007年，我国活性炭企业已由20世纪80年代初的几十家增加到500余家，活性炭品种几十个，牌号达到100多种；2007年我国活性炭总生产能力达到约50万吨，相应地，我国活性炭总产量也由原约1万吨增加到2007年的36万吨以上。2013年全球活性炭总产量总计200

8、万吨，中国活性炭总产量约为70万吨。截止2010年，中国活性炭年总产能超过60万吨，其中煤质活性炭产量超过50万吨。21世纪以来，随着我国工业的快速发展以及政府对环保要求的加大，国内活性炭的需求量快速增加。据有关数据表示，21世纪的前5年，我国活性炭的需求量以年均14%-15%的速度增长，今后几年预计年需求量也以15%左右的速度增长。中国共有各类活性炭生产企业200多家，主要集中在山西、宁夏、内蒙、河南、福建等地区。其中煤质活性炭集中在山西、宁夏和内蒙；果壳活性炭生产以河北省为主；木质活性炭生产集中在福建、江西、浙江南部及东北地区。近年由于环保法律法规日益严格，国内对活性炭的需求量还将不断增长

9、。同时，由于我国煤炭品种齐全、储量丰富，为煤基活性炭生产提供了优质的原料；而且我国人力成本相对便宜，使得我国中、低档煤基活性炭产品在国际活性炭市场上具有较强的竞争力。目前我国活性炭生产用原料煤主要分布在山西和宁夏，因此在山西和宁夏形成了我国两个最大的活性炭生产基地。在山西，煤质活性炭生产主要集中在大同和太原周边地区，主要以大同烟煤为原料，采用物理活化法，生产原煤破碎活性炭、压块破碎活性炭和粉状活性炭等，产品主要用于水处理和各种液体净化等；宁夏回族自治区活性炭的生产企业主要集中在宁夏北部，主要以山西无烟煤为原料，采用物理活化法，生产柱状活性炭，产品主要用于气体净化和水净化。目前我国80%左右的煤

10、基活性炭产品用于出口，特别是近几年出口量都在20万吨以上，煤基活性炭出口量已跃居世界第一，据海关统计，2014年6月份我国进口活性炭总量为1,918吨，出口活性炭总量19,221吨。并且随着技术的进步，煤基活性炭产量及质量仍有进一步的提升空间。活性炭作为一种吸附能力很强的功能性碳材料，目前主要应用于食品饮料、医药、水处理、化工等领域。从国内外活性炭应用结构来看，活性炭在国内外的应用结构大体一致，其中水处理和食品饮料是活性炭的两大主要应用领域。根据前瞻产业研究院研究显示，2012年，我国活性炭需求量约为25.68万吨，其中水处理领域需求占比最大，达到了32.52%，其次是食品饮料领域，需求占比约

11、为28.16%。前瞻产业研究院活性炭行业研究小组认为，水处理作为活性炭的传统应用领域，虽然过去发展速度较慢，但随着国家对环保重视程度的不断提高，水处理行业的发展有望提速，这将为活性炭在水处理领域的应用带来新的发展机会。在食品饮料和医药领域，受益于行业自身的高成长，活性炭在上述领域的需求增速也将保持在较高的水平。从活性炭行业在发达国家的发展历程来看，其在发达国家的导入期花了近50年的时间，而成长期约为40年。我国活性炭工业生产起步于20世纪50年代，进入21世纪以来，我国活性炭行业得到了快速的发展，目前仍处于行业的成长期。目前我国是世界上最大的活性炭生产国，活性炭品种几十个，牌号达到100多种。

12、随着我国活性炭应用领域的不断扩大，相关的生产企业不断扩大生产规模，活性炭产出水平也不断提高。2008年，我国活性炭产量约为38万吨，到2012年，我国活性炭产量提高至52万吨左右，年均复合增长率超过了8%。前瞻产业研究院认为，即使活性炭在我国成长期的时间缩短，其在我国的成长期仍可持续20年左右，因此未来5年我国活性炭行业将仍处于成长期阶段。根据前瞻产业研究院活性炭行业研究小组保守的测算，预计到2017年，国内活性炭总需求量将达到45万吨，年均增速保持在10%以上。此外，近年来，随着经济形势的发展，环境污染加剧，政府对环境保护问题日益重视，为此也带动了活性炭需求的急剧增加。活性炭是水处理市场不可

13、替代的主要材料。水处理市场一直是活性炭消费的巨大市场，约占活性炭应用市场的7080%，市场需求巨大。煤质活性炭作为吸附材料应用领域广泛，全球需求增长速度较快，到目前尚未找到取代活性炭的更好的净化剂和吸附剂。而公司生产的煤质活性炭主要应用于污水处理领域，属于水处理行业的上游材料相关行业，因此水污染处理行业的发展对公司业务也是直接利好。随着经济及工业的发展，我国污水排放量呈现逐年攀升趋势：国家环保总局环境规划院的一项预测显示，中国“十二五”和“十三五”时期废水治理投入将分别达1.05万亿元和1.39万亿元，其中工业和城镇生活污水的治理投资将分别达4355亿元和4590亿元。污水处理分为工业废水处理

14、和生活污水处理两大类，其中生活污水是污水处理的主体。从近十年的情况看，中国呈现污水排放总量持续增长，生活污水排放量占比持续上升的态势。2003-2012年，中国污水排放量由459.26亿吨上升至84.30亿吨，年均上涨幅度为4.53%，其中，工业废水排放量年均复合增长0.48%，生活污水排放量年均复合增长7.22%；生活污水排放量占全国污水排放总量的比重亦由2003年的53.78%上升至67.62%。未来随着中国人口数量的不断增加、城市化进程的继续推进和人民生活水平的提高，城镇生活污水排放量仍将继续平稳增长，成为新增污水排放量的主要来源，持续较快增长的生活污水作为中国最主要的水污染源，成为目前

15、及未来中国污水处理行业的重点需求领域。2010-2013年，中国城镇污水处理厂数量由2832座增加至3513座；污水处理能力由1.25亿立方米/日提高至1.49亿立方米/日；全年污水处理量由343.33亿立方米上升至444.60亿立方米，年均复合增长9.00%；平均运行负荷率由78.95%上升至82.60%。（数据来源：前瞻研究院）但与之相对应的是，2010-2012年，中国污水排放量由617.26亿立方米增长至684.30亿立方米，远高于污水处理厂处理污水量。其中，仅生活污水排放量就由379.78亿立方米增长至462.70亿立方米，2013年进一步增至507.30亿立方米，年均增幅达10.13%，污水处理规模与污水排放规模之间仍存在较大的缺口，截至2013年底，全国已有651个设市城市建有污水处理厂，占设市城市总数的99.1%；有1341个县城建有污水处理厂，占县城总数的82.6%。按照国务院办公厅引发的“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设