化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告.docx

1、化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告 化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告 地质调查项目成果报告 化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究 成 果 报 告 中化地质矿山总局 二一一年三月二十日 化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究 成 果 报 告 项目编码：1212010535702 任务书编号：中地调研合同2009第43号 中地调研合同2010第139号 工作起止年限：2009年4月2011年3月 课题负责人：姚超美 报告主编：姚超美 报告编写人：王炳铨 焦 森 王开虎 单位负责人：韩豫川 总工程师：袁从建 提交单位（盖章）：中化地质矿山总局 提

2、交时间：2011年3月 工作项目名称：能源与重要矿产资源跟踪研究 承担单位：中国地质调查局发展研究中心 目 录 第一章 前 言1 一、课题概况1 二、目标任务和预期成果1 三、任务完成情况2 四、取得的主要成果3 第二章 农业生产的发展导致磷硫钾资源需求量稳定增长7 一、世界化肥消费情况7 二、中国化肥消费情况9 第三章 磷资源战略与勘查动态分析11 一、磷的消费领域和消费结构11 二、世界磷资源战略与勘查动态12 三、中国磷资源战略与勘查动态19 第四章 硫资源战略与勘查动态分析42 一、硫的消费领域和消费结构42 二、世界硫资源勘查与开发利用战略43 三、中国硫资源战略与勘查动态50 第五

3、章 钾盐资源战略与勘查动态分析71 一、钾盐的消费领域和消费结构71 二、世界钾盐资源战略与勘查72 三、中国钾盐资源战略与勘查85 第六章 结论和建议105 一、结论105 二、建议107 参考文献110 一、引用文献110 二、常用信息来源110 三、其它110 第一章 前 言 一、课题概况 任务来源：中国地质调查局发展研究中心 课题名称：化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究 （合同编号：中地调研合同2009第43号、中地调研合同2010第139号） 所属工作项目名称：能源与重要矿产资源跟踪研究（项目编号：总200905-03-05） 经费预算：项目总经费30万元，其中2009年度经费预算2

4、0万元，2010年10万元 承担单位：中化地质矿山总局 二、目标任务和预期成果 总体目标任务：以磷、硫、钾盐为重点，跟踪世界和我国化工矿产资源的储量、生产、消费、贸易、价格等方面的资料，分析供需形势；跟踪国内外化工矿产资源战略；跟踪国内外化工矿产资源勘查动态，研究我国化工矿产资源找矿潜力，提出全国化工矿产资源地质调查方向。 2009年度工作任务：系统收集20012009年世界及我国磷、硫、钾盐数据，包括储量、产量、消费量及消费结构、贸易、价格（及大幅变化因素），分析供需形势；对国内外化工矿产资源战略及产业政策进行分析研究；跟踪硫、磷、钾资源勘查动态，近年来国内外化工资源勘查投入变化情况及发展趋

5、势，重大发现或重要进展，新类型矿床。 2010年度工作任务：跟踪2010年国内外磷、硫、钾盐的储量、生产、消费、贸易、价格等化工矿产资源动态及勘查动态，分析供需形势；开展化工矿产资源战略跟踪研究。 最终提交化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告。 预期成果：提交化工矿产资源战略及勘查动态跟踪研究成果报告。 三、任务完成情况 根据项目任务书要求和2009年、2010年工作方案，化工课题组开展了资料搜集、矿区调研、参加会议和综合研究等工作，完成的主要工作量如下： 1.系统收集了20012010年中国及主要产区磷、硫、钾盐储量、产能、产量、消费量及消费结构、价格、采选指标、进出口贸易、市场行情等

6、方面的数据和资料，分析了全球及我国磷、硫、钾盐资源供需形势。 为此，订购了中国化肥信息网、中国磷硫网、中国钾盐网、中宇资讯网、中国钾盐、硫酸磷复肥技术经济信息、 中国化肥信息等可信度较高的公开或内部资料，作为重要数据来源，及时掌握国内外资源战略及产业政策和国内外化工矿产市场行情。 2.以美国地质调查局（USGS)网站、世界肥料协会（IFA）网站为基础，搜集统计了20012010年世界及主要生产国磷、硫和钾盐的产能、产量、价格、消费量、贸易量等数据。 3.以历年中国国土资源年鉴为基础，收集统计了20012008年我国磷、硫、钾盐矿的勘查投入数据。 4.实地调研。 先后到云南、贵州、四川三省国土资

7、源厅收集各省磷矿产能、产量、消费结构等数据资料，了解各省磷矿勘查投入、取得的重要找矿进展，听取了各省对磷矿地质勘查工作及产业政策的建议；并到云南磷化集团公司、贵州开磷集团有限责任公司、瓮福(集团)公司、四川清平磷矿、首钢丰宁三赢工贸有限责任公司、隆化县兴林矿业有限责任公司、敖汉旗东大磷铁矿业有限公司、建平荣田矿业公司、建龙矿业有限公司、青海盐湖集团、广东云浮硫铁矿等重要化工矿山企业调研产量、价格、采选技术现状、资源综合利用及矿区未来采选规划。 5.有选择有针对性的参加了在国内召开的全国化肥市场研讨会、磷肥硫酸行业年会、硫磺产业链市场高峰论坛、中国化学矿业年会等，了解了国内外磷肥、钾盐和硫酸硫磺

8、等发展动态、消费需求及磷硫钾矿地质找矿进展等情况，并利用会议机会向有关厂矿企业进行调研。 6.进行了四项专题研究：我国钾盐资源“走出去”调研； 中低品位磷矿选矿技术现状调研；北方磷矿资源开发利用现状调研；跟踪石油、天然气领域硫磺回收和冶炼制酸对硫资源格局的影响。 四、取得的主要成果 （一）跟踪调研了磷肥、钾肥产消态势 目前国内磷肥产能约2,000万吨(折P2O5)，而全年国内需求量不会超过1,200万吨(折P2O5),产能过剩超过800万吨(折P2O5)。 如以满足国内需求测算，总体开工率50%即可满足国内市场需求。 磷肥产能的增长快于需求的增长，过剩产能需要通过出口释放。 国内钾肥供应主要包

9、括两个部分：一是国产，1990年仅3.7万吨，2009年达到了362.78万吨;二是进口，国内供应不足的部分均依靠进口，2007年以前我国钾肥对外依存度在70%以上。 2010年我国钾盐供应能力估计可达350万吨/年以上，2015年和2020年有望达到500万吨/年和680万吨/年。 （二）研究主要化工矿产消费及其可供程度 1.磷矿供需形势 目前我国磷矿供应除基本满足国内磷肥、黄磷和其他磷制品需要外，还有少量出口。 预测我国现有11.08亿吨富磷矿资源可开发利用到2015年，13.58亿吨磷矿可采储量可开发利用到2022年，35.64亿吨的基础磷矿储量在技术经济层面上可开采到2030年左右。

10、2.硫矿供需形势 目前我国硫资源对外依存度较高，2005年、2006年、2007年接近60%，2008年、2009年虽然有所下降，但是仍然占到世界贸易量的30%左右。 预计今后的10年里，我国硫供应能力的增长速度大于硫消费的增长速度，到2010年、2015年硫对外依存度呈下降趋势，分别约为32%和23%。 3.钾盐矿供需形势 截止到2008年底,我国钾盐保有储量14803.79万吨，根据目前的产量和规划需求，20102020年共需KCl储量1.05亿吨。 目前保有储量考虑盐田和选矿损失其保障年限只有14年。 到2020年达到年产KCl 550万吨，与需求量相比，尚缺KCl 1282万吨，缺口较

11、大，供求形势非常严峻。 （三）跟踪磷、硫、钾盐市场价格变化和进出口情况 1.磷矿价格和出口情况 20092010年，我国磷矿石市场价格较稳定，28品位矿石价在350380元/吨左右，到年底，28品位矿石价在280310元/吨左右。 我国磷矿石主要出口亚太地区的韩国、日本、印尼、菲律宾、新西兰等国家，近年出口量呈下降态势，2009年仅出口38.20万吨，2010年出口88.24万吨。 2.硫矿价格和进口情况 国际硫磺价格：2009年，国际硫磺合同价格为4050美元t(FOB);2010年，受国际油价震荡上扬及相关产品价格大幅上涨的影响，硫磺价格上涨,到12月份已达160美元以上。 国内硫矿价格：

12、 2009年，国内硫铁矿价格范围140350元/吨，硫磺市场价格维持在650700元/吨；2010年，国内硫铁矿市场价格稳定在格350500元/吨范围，硫磺价格为15001650元/吨。 硫磺进口情况：2009年累计硫磺进口量达1216.79万吨，平均到岸价57.9美元/吨；2010年进口硫磺1049.4万吨，平均到岸价126.58美元/吨。 3.钾盐矿价格和进口情况 国际钾盐价格 2003年以前，世界钾盐产量一直比较稳定，钾盐价格在100128美元/吨之间。 但从2005年开始国际钾肥生产商形成了统一联盟，逐渐提高了钾肥的价格，2008年钾盐价格曾达到8001000美元/吨。 2009年，加

13、拿大钾肥公司大颗粒氯化钾年初为CFR825925美元/吨，年底降为400450美元/吨。 2010年世界钾肥现货市场均价在每吨350美元左右。 中国钾盐进口情况 近两年来，我国氯化钾进口总量呈现萎缩态势。 2009年，我国共进口氯化钾198.3万吨，全年进口数量较前几年明显偏低，这主要是因为2009 年我国并未与国外钾肥生产商签订进口钾肥大合同，进口氯化钾主要为2008 年合同货以及边贸进口钾肥。 2010 年国内钾肥的需求有所增长，氯化钾进口总量为524.09万吨实物量。 (四)调研中低品位磷矿选矿技术现状和北方磷矿开发利用现状 由于磷矿富矿资源不断减少，高品位原矿供应日趋紧张，磷矿价格不断

14、攀升，迫使矿山开采和加工企业不得不考虑通过中低品位磷矿的选矿富集来满足市场上日益增长的需要。 近年来，矿山采选企业加大了投入，加快了研究和开发，取得了突破性的进展，我国磷矿选矿技术国际领先。 据不完全统计，目前河北、辽宁、内蒙等省区共有13座矿山对磷矿进行开发利用，采选规模共计3990万吨，可生产磷精矿约132万吨。 各选厂的入选原矿品位TFe大于7、P2O5 1.73.5、TiO2 57，综合回收其所含的低品位铁、磷、钛等可利用矿物，获得多种产品，各种精矿品位为磷精矿P2O53437、铁精矿TFe6066、钛精矿TiO2 545，选矿回收率分别为磷精矿回收率P2O5大于85%90，TFe 4

15、060，钛精矿回收率TiO2大于60。 （五）跟踪石油、天然气领域硫磺回收和冶炼制酸对硫资源格局的影响 从九十年代中期起，我国硫酸工业的原料格局发生了根本变化，现已形成了硫铁矿制酸、硫磺制酸、冶炼烟气制酸三分天下的布局。 硫酸产量的快速增长以硫磺制酸的发展和冶炼烟气酸为主，而我国硫铁矿产量不断萎缩，硫铁矿制酸占硫酸产量的比例，从2001年44，下降到2009年的23.2。 （六）掌握了近年来磷、硫、钾盐矿勘查动态 1.国内磷矿勘查动态 近年来，中央和地方财政对磷矿产勘查项目投入有所增加，社会的商业性勘查投入逐年大幅上升。 随着勘查投入的增加，湖北宜昌磷矿北部、钟祥大峪口磷矿深部、贵州开阳磷矿深

16、部找矿均取得重大突破。 2.硫矿勘查动态 2001年以来，我国开展硫铁矿勘查工作不多，主要在广西、湖北、贵州、四川等省开展了煤系硫铁矿勘查工作。 新发现硫铁矿产地97处，主要为中小型矿床，经省级以上资源储量评审中心和局级以上地勘主管部门评审批准的资源储量1.34亿吨。 3.中国企业境外钾盐勘查开发动态 为改变中国钾肥供应对进口的高度依赖，在大力发展国内生产基地的同时，近年来加大了利用国外钾盐资源建设海外钾肥生产基地的步伐。 老挝是国内企业进驻最早、有望最快投产的海外钾肥基地。 除在老挝外，还在加拿大、津巴布韦、刚果（布）、乌兹别克斯坦等国开展了钾盐矿源勘查工作。 第二章 农业生产的发展导致磷硫

17、钾资源需求量稳定增长 化肥是粮食的“粮食”，是农作物生长所必需的养料，施肥对于粮食增产、农业增收以及保持土壤肥力等方面起到了积极作用。 据联合国粮农组织统计，化肥在粮食增产中的作用，平均增产效果为50%。 我国近年来的土壤肥力监测结果表明，肥料对农产品产量的贡献率，全国平均为35%。 中国以占世界9%的耕地养活占世界22%的人口，应该说一半归功于肥料的作用。 磷、硫、钾资源是生产磷肥和钾肥的主要原料，其供应的充足度和稳定性，关系到国家粮食安全。 随着农业生产的发展，化肥工业对磷、硫、钾资源有更大的需求。 一、世界化肥消费情况 近年来，全球粮食和油料作物总产量每年增长4%以上，2007年和200

18、8年则保持了6%的增长率，在2008年度达到22.8亿吨。 2009年度由于经济下滑，联合国粮农组织(FAO)和美国农业部(USDA)预测2009 年全球粮食产量降至22.08亿吨，减产2%。 2010年全球粮食产量约在22.8亿吨，比2009-2010年度的粮食产量提高1.2%。 表2-1 20012010年世界粮食产量统计 单位：亿吨 年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010 粮食 20.77 20.26 20.48 22.52 22.39 22.21 23.42 22.82 22.08 22.8 资料来源：

19、联合国粮农组织数据库。 全球肥料消费量在经历了2000年度的大幅下降后，2001年开始回升，以年平均2.1%的速度增长。 2007年度肥料消费量1.62亿吨养分，但2008年下半年以来，受经济衰退的影响，在农作物和化肥价格下滑的情况下，农民不愿在农资上投资，农业生产因而遭受冲击，2009年度肥料消费量有所下降，为1.59 亿吨（表2-2）。 表2-2 20012010年全球肥料消费 单位：百万吨纯养分 年份 化肥 其中 氮肥 磷肥 钾肥 2001年 138.8 82.8 33.3 22.7 2002年 142.5 84.9 33.8 23.8 2003年 147.78 87.1 35.2 25

20、.5 2004年 153.4 90.3 37.0 26.0 2005年 156.1 93.2 37.1 25.8 2006年 161.2 95.8 38.2 27.2 2007年 162.3 97.4 38.1 26.9 2008年 160.0 99.3 35.9 24.8 2009年 159.8 102.0 36.0 22.1 2010年 169.1 103.9 38.6 26.6 资料来源：IFA， “世界农业和肥料需求短期预测，2002/032003/04” 近20 年来，我国人口数量增长呈线性平缓，20 年间我国人口总量增长了20%，年均复合增长率约0.95%。 未来人口依然会保持缓慢

21、的增长，人口的增长必然会带动粮食需求的增长，从而拉动化肥的需求增长。 在国家粮食发展和规划纲要（2008-2020）中预测认为，到2020 年人均粮食消费量为395公斤，需求总量5725 亿公斤，粮食需求总量将持续增长。 图2-1 我国人口数量（万人） 二、中国化肥消费情况 近年来，我国粮食连年丰收，夺取了连续六年增产、总产连续三年稳定在1万亿斤以上的好成绩，2010年粮食产量54640万吨，比上年增加312万吨，增产2.9%（表2-3、图2-2）。 根据粮食安全战略目标规划，到2020年我国粮食播种面积将稳定在15.5至16亿亩，粮食产量将达到5.7至5.9亿吨。 若此期间，粮食单产能保持年

22、均增长1.70%以上的较高水平，到2020年，我国粮食产量将突破六亿吨关口，达到6.1至6.3亿吨。 表2-3 20012010年我国粮食产量统计 单位：万吨 年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 粮食 45263.77 45706.00 43069.40 46947.20 48402.39 49747.79 50160.3 52870.9 53082 54640 图2-2 20012010年我国粮食产量走势图 我国是化肥生产和消费大国，随着农村生产结构的调整，粮食播种面积增加和农民种粮积极性提高，对化肥的

23、需求持续增加，2007年以来，我国化肥施用量超过5000万吨，2009年达 万吨。 2008年11月13日，国家发展和改革委员会首次公布了国家粮食安全中长期规划纲要（2008-2020年）。 纲要提出未来我国粮食自给率要稳定在95%以上，到2020年我国粮食综合生产能力要达到5400亿公斤以上，而2009年我国粮食产量为5016亿公斤，这意味着在未来10年中，每年需要平均增产粮食32亿公斤。 在我国耕地面积增长潜力有限的条件下，粮食增产的任务只有依靠提高单位面积粮食产量来完成，进而需要施用更多的化肥。 表2-4 20012008年我国化肥施用量统计 单位：万吨纯养分 年份 化肥 其中 氮肥 磷

24、肥 钾肥 复合肥 2001年 4254.01 2164.11 705.96 400.78 984.16 2002年 4339.50 2157.30 712.20 422.50 1046.20 2003年 4411.80 2150.00 714.40 438.00 1109.90 2004年 4636.80 2222.30 735.30 469.40 1203.80 2005年 4766.20 2229.70 743.80 489.80 1303.60 2006年 4927.70 2262.50 769.50 509.70 1385.90 2007年 5107.90 2297.20 773.10

25、 533.80 1502.80 2008年 5239.20 2302.90 780.10 545.20 1608.70 数据来源:国家统计局中国统计年鉴20012009 第三章 磷资源战略与勘查动态分析 一、磷的消费领域和消费结构 磷是重要的化工原料，在工业上主要用于生产磷系肥料，也可以用来制造黄磷、赤磷、磷酸、磷化合物及其他磷酸盐类产品。 这些产品广泛应用于农业生产、医药、食品、轻工、化工、国防等工业部门。 由于其利用价值在农业、工业、医药等工业与民用领域备受重视，磷矿资源在全球范围内已成为一种战略性资源。 世界上90的磷矿用于生产各种磷肥，3用于生产磷酸盐饲料，4用于生产洗涤剂，其他用于化

26、工、轻工、国防等工业。 磷肥 90% 磷酸盐饲料 3% 洗涤剂 4% 其它 3% 图3-1 世界磷矿消费结构图 我国磷矿消费结构与世界磷矿消费结构稍有不同，其消费构成为：磷肥约占67%，黄磷占16%，饲料磷酸氢钙占5%左右，其它12%。 此外还有一些磷矿石直接出口。 我国现在粮食产量与20年前相比，增长49.8%，化肥对农业的增产贡献率在35%左右。 磷肥是化肥的三大基础肥料之一，年消费总量已占化肥总消费量的三分之一，生产磷肥的基础原料磷矿的战略地位已突现出来；磷矿资源作为精细磷化工的基础原料，是无法替代的。 因此，磷矿资源的开发利用在国民经济发展中的地位十分重要。 图3-2 中国磷矿消费结构

27、图 二、世界磷资源战略与勘查动态 （一）世界磷资源现状 据美国地质调查局统计，截止2008年底，世界磷矿储量154亿吨，储量基础468亿吨（表3-1），主要分布在非洲、北美、亚洲、中东、南美等60多个国家和地区，其中80以上集中分布在摩洛哥、美国、南非、约旦和中国。 按储量，摩洛哥位居第一位，中国居第二位，南非居第三位。 表3-1 世界主要国家磷矿储量和储量基础 单位：亿吨 国家或地区 储量 储量基础 国家或地区 储量 储量基础 美国 12 34 俄罗斯 2 10 澳大利亚 0.82 12 塞内加尔 0.5 1.6 巴西 2.6 3.7 南非 15 25 加拿大 0.25 2 叙利亚 1 8

28、中国 41 100 多哥 0.3 0.6 以色列 1.8 8 突尼斯 1 6 埃及 1.0 7.6 其他国家和地区 8.9 22 约旦 9 17 摩洛哥 57 210 合计 154 468 数据来源：Mineral Commodity Summaries 2008 非洲磷矿资源富集度相对高，约占世界的50%多。 摩洛哥和西撒哈拉是世界磷矿资源最富地区，约占世界的一半，摩洛哥磷矿资源主要分布在乌拉德、阿布顿高原和干图尔高原及梅斯卡拉，总资源量超过400亿吨。 西撒哈拉著名的布克拉磷酸盐岩矿床储量达17亿吨。 亚洲和太平洋地区磷矿资源比较丰富，沙特阿拉伯东北部磷酸盐岩远景资源达17亿吨，Sirha

29、n-Turaf磷酸盐岩矿只是大型磷酸盐岩沉积区域的一部分，该磷酸盐岩沉积矿带延伸至约旦、伊拉克。 以色列的内格夫沙漠是重要的含磷盆地，知名矿山有奥隆矿和纳哈尔金磷酸盐岩矿。 澳大利亚最大的浅海相磷酸盐岩矿床位于乔治纳盆地，磷酸盐岩资源量约20亿吨，最大的磷酸盐岩矿床在西北磷酸盐岩丘陵，证实储量2350万吨，Pz2Oz5 24.2%,概略储量6560万吨, Pz2Oz5 24.1%。 欧洲磷矿资源主要分布在俄罗斯和哈萨克，科拉半岛（Kola）的特大型磷酸盐岩矿床，是磷酸盐岩与霞石正长岩复合矿体，资源量估计32亿吨。 美洲磷矿资源主要分布在美国、巴西和秘鲁。 美国磷酸盐岩资源量90亿吨多，佛罗里达

30、州占45%，北卡罗来纳、爱达荷州和犹他州等占55%。 巴西已发现大型矿床有塔皮拉、阿拉萨和雅库皮兰卡。 秘鲁著名的塞丘拉矿床，磷酸盐岩资源达100亿吨，贝奥瓦（Bayovar）矿床磷酸盐岩储量8.16亿吨。 （二）世界磷矿资源开发利用情况 1.世界磷矿生产 目前，世界上共有30多个国家生产磷矿,大约拥有2亿吨的生产能力，国际肥料工业协会根据2008年对磷矿石供应情况的调查，预计世界磷矿石产能在2012年将达到2.42亿吨，分地区来看，未来磷矿石供应量增加的地区包括西亚、非洲、东亚（主要是中国）和拉美（主要是巴西、秘鲁和委内瑞拉），中国将占磷矿石增加总量的五分之一。 目前磷矿在国际市场上处于供大

31、于求的状态，生产量仅为生产能力的73，总体产量的增长速度减缓，且优质矿日渐减少，磷矿品位下降。 2006年开始全球磷矿石产量整体下降，其中美国产量下降最为明显，中国成为磷矿石产量第一大国。 据美国地质调查局统计,受磷肥市场低迷影响,2001年世界磷矿石供给为1.38亿吨,为近年来最低；2004年全球磷矿产量增加了5%，达到1.43亿吨；2005年世界磷矿石的产量达到1.47亿吨；2006年产量为1.42亿吨,下降了2.9%，2008年产量为1.61亿吨。 2009年由于国际需求疲软，主要出口国的产量下降，37个国家或地区磷矿石产量约1.66亿吨，比2008年减少500万吨。 。 美国地质调查局

32、对2010年磷矿石产量的初步评估显示，产量回升，较2009 年增长6.02%，达到1.76 亿吨。 近几年世界磷矿产量见表3-2。 表3-2 近几年世界主要磷矿石生产国和产量 单位：万吨 年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010 美国 3190 3610 3500.0 3580.0 3630.0 3010 2970 3020 2640 2610 中国 2100 2300 2520.0 2550.0 3040.0 3070 4540 5070 6020 6500 摩洛哥 2198 2300 2287.7 2536.9 2520.0 2700 2700 2500 2