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1、快递行业投资分析报告快递行业投资分析报告摘 要近几年，我国快运速递产业发展迅速，目前已经在我国东部地区形成了以沿海大城市群为中心的4大区域性快运速递圈。同时这4大快运速递圈又以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展。部分大城市和特大城市已经成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内形成了以基本交通运输干线为基础的若干快运速递通道，使我国快运快递业的点轴面系统初呈雏形。在快运速递子产业中航空快运发展最为迅速，而且发展最具规模化，公路快运、铁路快运由于发展较晚，目前处于发展初期。但在今后几年由于价格、运输网络等多方面原因铁路快运的发展将会优于航空快运和公路快运。水路快运在我国目前还

2、处于概念阶段，在今后相当长的时间内还主要是国际快运速递企业的天下。我国快运速递企业发展迅速，但由于该产业进入壁垒较低，同时大量跨国企业进入，致使该产业竞争较为激烈。本文详细介绍了我国快运速递业竞争现状以及各家企业的不同应对之策，对快运速递企业的发展前景进行了分析和预测。中国邮政在快运速递产业的市场份额将逐年下降，逐步失去领先位置。中国航空货运公司将在今后几年的航空运输市场上占据重要席位。大通公司等一批企业在未来发展势头将良好。同时由于我国加入了WTO，对于外资快运速递企业的限制将逐步放宽，外资公司将会争取国内快递市场份额，同时继续加大本身占优势的国际快递市场份额，这将加剧我国快运速递产业的竞争

3、。今后国内快递企业将会是国营大型企业、外资企业占主导，网络、服务和技术为核心竞争力，信息化、数字化、市场联合与购并为趋势，大型企业为需求主体。1.快运速递业的概念和定义 61.1快运速递业的定义和对象 61.2快运速递业的分类. 62.我国快运速递业的现状及发展状况论述 82.1我国快运速递业的市场发展概况 82.2我国快运速递业的地区发展特征 82.2.1我国快运速递业格局现状 82.2.2东中西部快运速递产业的发展差距分析 82.2.3南北快运速递产业的发展差距分析 82.3.4城乡快运快递业发展的不平衡 82.3我国快运速递业的市场规模 82.3.1我国国内快运速递业的市场规模 82.3

4、.2我国国际快运速递业的市场规模 82.4我国快运速递业竞争状况分析 82.5快运速递业价格分析 82.5.1快运速递业价格竞争情况分析 82.5.2公路快运价格分析 82.5.3铁路快运价格分析 82.6外资进入对我国快运速递业的影响分析 83.我国快运速递业子产业分析 83.1航空快运速递业分析 83.1.1中国航空货运的现状 81）3.1.1.1我国航空货运特征 82）3.1.1.2我国航空货运现状 83.1.2我国航空快运发展趋势 83.2我国公路快运产业论述 83.2.1我国公路快运的外部环境分析 83.2.2公路快运的优势与公路快运货物分析 83.2.3公路快运的市场规模 83.2

5、.4公路快运的相关性及预测 83.3铁路快运产业论述. 83.3.1铁路快运产业外部环境分析 83.3.2铁路快运的优势和市场潜在需求规模 83.4水运快运产业论述. 84.我国快运速递业的供给与需求状况分析 84.1 我国快运速递企业调查 84.1.1样本构成分析及企业基本信息 84.1.2 物流供给能力 84.1.3 物流服务水平 84.2 我国快运需求现状调查 84.2.1我国物流需求市场分析 83）4.2.1.1样本构成分析及企业基本信息 84）4.2.1.2物流运作现状 85）4.2.1.3物流市场需求量分析 86）4.2.1.4物流市场需求结构分析 87）4.2.1.5现行物流的满

6、意度 88）4.2.1.6新物流商选择 84.2.2物流市场需求分析设施设备 89）4.2.2.1生产企业和商业企业设施保有情况 810）4.2.2.2未来l-3年内，各类型企业的物流设施设备需求调研 85.我国快运速递企业分析 85.1 国内传统领先企业 85.1.1中国邮政 85.1.2我国国内航空快运企业 811）5.1.2.1中国国际航空公司 812）5.1.2.2东方航空集团公司及中国航空货运有限公司 813）5.1.2.3航空货运综述 85.1.3我国铁路快运企业 814）5.1.3.1我国铁路快运企业总体情况 815）5.1.3.2铁路系统快运公司中铁快运 85.1.4公路快运企

7、业 85.2跨国快运快递巨头. 85.2.1FedEx. 816）5.2.1.1 FedEx简介 817）5.2.1.2联邦快递的市场战略聚焦客户需求变化 85.2.2DHL 818）5.2.2.1DHL简介 819）5.2.2.2服务网络 820）5.2.2.3DHL在我国的表现 85.2.3联合包裹 821）5.2.3.1联合包裹简介 822）5.2.3.2公司的竞争优势 823）5.2.3.3联邦包裹认为影响快运速递业发展的四要素 824）5.2.3.4联合包裹的成长战略 825）5.2.3.5联合包裹业务统计 826）5.2.3.6联合包裹的中国业务开展 827）5.2.3.7UPS与

8、联邦快递对中国市场的争夺 85.2.4TNT天地快运 85.3 国内其他快运快递企业 85.3.1大通快递 85.3.2上海佳吉快运 85.3.3大田集团 828）5.3.3.1大田集团简介 829）5.3.3.2快运业务 85.3.4中国对外贸易运输集团总公司 86.我国快运速递业发展趋势分析 86.1国内快递市场国营集团企业、外企将占主流 86.2信息化、数字化趋势 86.3市场联合与购并的趋势 86.4快运快递企业倾向与目标客户联合 86.5第三方物流发展迅猛 86.6大型企业将是今后一段时间内快运快递需求主体 86.7网络、服务、技术今后的核心竞争力 86.8快运快递企业离不开电子商务

9、平台 87.我国快运速递业投资价值分析 87.1我国快运快递发展的优势和机会 87.2我国快运快递业的问题和威胁 87.3快运快递企业的市场进入和发展策略 87.3.1要走联合发展之路 87.3.2实行快运快递专业化 87.3.3积极应用现代科学技术，实现企业快运快递现代化 87.3.4快递市场需要正规化 87.3.5服务对象多元化 8附 表表1-1 快运速递业与普通运输方式的区别 6表1-2 快运速递业的对象 6表1-3 快运服务大宗商品分类统计（按数量统计） 6表1-4 快运速递业的分类 6表1-5 特快专递定义 7表1-6 特快专递与航空快运的区别 7表1-7 特快专递与与空运门到门以及

10、EMS业务的异同比较 7表1-8 特快速递业务范围 8表2-1 国内主要快运速递公司情况简介 8表2-2 居民接触的各类快递公司比例(%) 8表2-3 居民对各类快递公司的评价(%) 8表2-4 主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍 8表2-5 中国邮政2001年经营状况 8表2-6 19882001年中国邮政特快专递业务增长统计 8表2-7 国内发往美、日、欧三地快件收费标准 8表2-8 我国国际快递飞机平均每班运量 8表2-9 2001年我国国际快递市场规模 8表2-10 快递市场规模与国民生产总值比例关系 8表2-11 国内快运快递市场竞争格局一览 8表2-12 四大跨国巨头

11、中国市场份额排名 8表2-13 三大航空公司 2001年排名 8表2-14 国内限时服务快递价格表（RMB） 8表2-15 上海奉天公路快运价格 8表3-1 19852000年中国货（邮）运量统计 8表3-2 19852000年我国国内航空快运市场货运量比例结构变化趋势 8表3-3 19852000年我国航空快运货邮周转量 8表3-4 19852000年中国国内航空快运市场货运周转量比例结构变化趋势 8表3-5 公路快运的优势和适合货物分析 8表3-6 社会消费品零售总额（按行业分） 8表3-7 公路货运与国民生产总值的关联性分析 8表3-8 我国公路运输的重点市场分析 8表3-9 我国快递、

12、快运企业四城市分布 8表3-10 铁路货运量和货运周转量的增长与弹性系数 8表3-11 铁路快运优劣势 8表3-12 铁路运输技术经济主要指标 8表3-13 水运快运对象 8表4-1 物流企业的性质 8表4-2 物流企业供给能力调查结果 8表4-3 回收问卷构成比例 8表4-4 2000年生产企业原料物流需求状况 8表4-5 2000年生产企业成品物流需求 8表4-6 2000年商业企业销售物流需求 8表4-7 企业对3PL不满意的原因 8表4-8 对物流自理不满意的原因 8表4-9 不同行业物流满意度调查结果 8表4-10 生产企业选择新的物流代理商的行业分析 8表4-11 选择物流代理商的

13、标准 8表4-12 设施设备保有率调查结果 8表4-13 运输设备设施状况 8表4-14 搬运设施不满足作业要求原因 8表4-15 仓库不能满足需求的原因 8表4-16 各类设施需求旺盛 8表4-17 仓库需求类型调查 8表5-1 中国邮政业务各项指标统计 8表5-2 中国国际航空公司简介 8表5-3 东方航空集团公司基本情况 8表5-4 我国铁路快运现状 8表5-5 中铁快运科技科技运用情况表 8表5-6 FedEx公司在我国业务开展情况 8表5-7 FedEX公司实力 8表5-8 联邦快递业务拓展情况 8表5-9 FedEX陆路和航空快运业务 8表5-10 联邦快递2002年第一季度财务报

14、表摘要 8表5-11 19862000年敦豪在中国的经营业绩 8表5-12 中外运敦豪在我国业务拓展表 8表5-13 中外运敦豪全国服务网络 8表5-14 DHL全球快运网络 8表5-15 联合包裹综合物流服务内容 8表5-16 联合包裹的竞争优势 8表5-17 联合包裹的战略策略 8表5-18 2000年联合包裹业务统计 8表5-19 2001年上半年联合包裹营业公报 8表5-20 TNT公司现状一览表 8表5-21 大通公司现有设施和信息化进程 8表5-22 大通公司物流中心 8表5-23 大田集团简介 8表5-24 大田集团市场开发状况 8附 图图2-1 我国三大地带物流产值变化图 8图

15、2-2 我国西北部物流产值变化图 单位：亿元 8图2-3 中国快递市场规模的国际比较 8图3-1 我国航空快运货运周转量增长趋势图 8图3-2 1990-2002E年全社会及公路货运量发展情况 8图3-3 1990-2002年全社会及公路货物周转量发展情况 8图3-4 19892000年中国公路货运营业额增长统计 8图3-5 铁路货运周转量趋势图 8图4-1 供给企业的物流作业指标 8图4-2 物流设备利用率 8图4-3 物流信息系统拥有状况 8图4-4 物流信息系统业务模块 8图4-5 物流信息系统功能 8图4-6 未来物流服务内容 8图4-7 企业库存周转周期调查结果 8图4-8 企业物流

16、作业指标 8图4-9 工商企业的物流执行主体 8图4-10 生产企业原材料物流执行主体/生产企业成品物流执行主体 8图4-11 商业企业物流执行主体 8图4-12 物流外包项目统计 8图4-13 生产企业对物流的满意度 8图4-14 商业企业对物流的满意度 8图4-15 生产企业对第三方物流的需求意愿调查 8图4-16 商业企业选择新3PL的意愿 8图4-17 工业企业物流需求内容 8图4-18 商业企业物流需求内容 81.快运速递业的概念和定义1.1快运速递业的定义和对象快运速递，是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品以最快的运输方式运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。通常速

17、递业务比快运业务运输的货物重量、体积要小，但实际两者之间的概念区别日益模糊。快运速递与普通运输和递送的区别在于： 表1-1 快运速递业与普通运输方式的区别区别具体内容举例快运速递业强调时间性按照常规运输方式，在指定的时间内将普通运输方式无法托运的物品运抵目的地。国外根据时间紧迫性的要求，将运抵时间分为同日到达、次日到达、2日到达和3日到达等等级，并实行不同的收费标准。欧洲与美洲之间的邮件快递，基本上实现了2日内到达。普通运输方式不强调时间性由于缺乏业务流程之间的衔接、以及递送上门的服务内容，在时间性方面一般难以满足客户要求快运速递的运费一般大大高于普通运输方式，支持其存在的市场基础是快运所创造

18、的时间价值。快运运送的对象本身并不会创造价值，但是由于这些物品发挥作用的时效性和商品使用寿命的时效性，使得时间对于这些商品和物品来说具有特殊的价值。表1-2 快运速递业的对象需求产品（快运速递业的市场基础）需求目的一般消费品、商业函件和样品等服务的时间性和时效性的要求生鲜产品等强调保质期、保鲜期等内容电子商务所创造的以“新体验、新感觉”为特色的需求的礼品和商品等强调商品运输和递送的快速，以及特色需求 表1-3 快运服务大宗商品分类统计（按数量统计）排序类别1邮件2包裹3生鲜产品与生物制品4贵重物品5特殊特急物品 资料来源：中国民航总局1.2快运速递业的分类快运速递业的分类情况如下：表1-4 快

19、运速递业的分类分类标准特点按照运输方式分类航空快运由于运输方式的快捷，已经成为快运的最常用方式。公路快运是目前运输量最大的快运方式铁路快运运输量大、安全、准时水运快运适合大宗物品的运输，尤其是有时间紧迫性要求的大宗特殊物品运输从运输对象和服务流程来分特快专递一般快运由于特快专递概念界限比较模糊，这里将对特快专递进行专门的解释。表1-5 特快专递定义定义是指从事快件运输的专业速递公司与航空公司合作，以最快速度在发件人机场收件人之间递送的急件。特快专递业务性质和运输方式与普通航空货运基本上一致，可以视为航空货运的延续。实际上，大多数航空货运代理公司都经营快递业务，即我们所谓的:空运普货门到门服务。

20、许多专门从事快递业务的公司也是从航空货运代理公司派生出来的。主要运作模式门到门或称桌到桌服务由速递公司派人上门取件，送至机场委托航空公司空运，货到目的港机场后，由当地速递公司（或代理）提货，派送到收件人手中。虽然快运速递业被认为是航空货运的延续，但两者还是有些区别，区别见下表：表1-6 特快专递与航空快运的区别特快专递航空快运时效性特快专递的时效性高于航空快运运价特快专递的运价大于航空快运货量特快专递的货量小于航空快运运输方式立体的，可以是航空、铁路、公路、水路运输，货物流通派送区域广泛，通过二级、三级站中转、分拨。货物派送可以抵达乡村。虽然快件运作成本低，货物也能及时派送完毕，但是由于货物流

21、通中间环节增多，安全系数低于航空快运。只能是航空。货物流通派送以二点之间的城市区域为主。需二级、三级中转、分拨的派送区域，一般以汽车运输直达派送为主，不进行中转。运程运输成本相对较高，适合大宗货物、易碎品等运作。同时特快专递与空运门到门以及EMS业务虽然都是快递，但在速递范围、服务流程以及办理业务的机构三个方面还存在一些差别，差别见下表：表1-7 特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较角度内容相同点特快专递与空运普货门到门服务，基本程序和需要办理的手续一样，所需的运输单证也基本相同，都需要向航空公司办理托运手续，也都要与收、发件人及承运人办理交接手续。国际快件要向海关办理进出口报关手续

22、，并提供相应的报关单证，都需要给目的地速递公司或代理FAX/EMAIL预告，及附随货清单。不同点速递范围特快专递以文件和小包裹为主。往往是重量和体积方面都比较小的货物，能承揽到的大宗货物相对较少，私人信函不能受理。空运普货门到门承揽的一般都是大宗货物，品名单一，目的港派送二程运输路程较近，派送区域延伸较少。反之，考虑运输成本，收件人一般都会采取货物到达机场自提方式。EMS速递以私人信函为主，承揽到的远程大宗货物派送较少。文件类以增值税发票为主。客户以进出口公司行政指定为主。国内EMS速递派送区域极其广泛，任何运输形式的速递公司无法比拟的。但是，EMS货物运输受到体积20X20X20CM的限制。

23、一票多件的操作也有相应规定。服务流程特快专递因是专业公司有专人负责操作单证，减少了内部交接环节，缩短了衔接时间，因而快运速递（特快专递）快于空运门到门和EMS速递业务。办理业务的机构办理特快专递业务的绝大部分是国际性的跨国公司，只有极少数国家采取代理制，因此它的整个业务过程基本是公司内部完成的。空运普货门到门业务基本上采取代理制，发货方（为航空货运代理公司）与收货方（航空货运代理公司）通过代理协议来确立派送合作关系。国际EMS业务必须通过二个或二个以上国家（地区）的邮局之间的连续作业才完成。运作环节多，效率受到不同国家邮政业务效率的影响。表1-8 特快速递业务范围文件类银行票据、贸易合同、贸易

24、发票、商务信函、装船单据、货物提货单、小件资料小包裹机械小配件，贸易小样品、样衣、礼品、私人小行李其 他 资料来源：DHL中国深圳办事处2.我国快运速递业的现状及发展状况论述2.1我国快运速递业的市场发展概况快运速递业在我国的发展相对其他运输方式来说较晚，但由于它的高收益，所以发展迅速，而且竞争激烈。我国目前主要存在以下三类快运速递业公司，分别是国内快运速递公司、“灰色快递”和跨国快运速递公司。1.国内快递公司以中国邮政EMS、中铁快运和民航快递为代表的国内快运速递公司，经过多年的发展已积聚了相当的能量，占据了国内特快市场的九成以上。表2-1 国内主要快运速递公司情况简介企业具体情况缺点中国邮

25、政EMS拥有国内最大的实物传递网络，遍布城乡有六万多个服务网点，十余万人的投递大军，同时在百姓中有着天然的亲和力，在百姓中享有较高的信誉。尽管网络庞大，但机制不够灵活中铁快运以铁路旅客列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行“门到门”的货物特快专递服务。中铁快运在全国各大中城市都设立了专业快运机构，形成了连锁服务网络。截至1999年，中铁快运系统有40个分公司、119个办理站。在此网络基础上，中铁快运还开办了铁空联运和铁海联运，同时办理国际铁路联运快运业务。快件货物可快速抵达俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、朝鲜和香港等国家和地区。全国大多数城市间，自承运次日起3日内货物均可到达

26、，且价格十分便宜。虽然价格便宜，但触角只能伸到铁路沿线民航快递借助民航的空中优势，向快递市场大举推进。2000年中秋节快递月饼，民航快递公司推出的“时效快递”服务令人对民航快递的优势感叹不已，其寄达范围有北京、上海等21个城市，送达时间有12、24、36小时三个档次，可以满足不同客户的不同要求。管理经验不足，快递企业基本处于分散经营和各自为战状态，相互间的业务往来，双方和多方的责任、义务缺乏有力的约束和监督，业务梗阻和快件丢、错、漏、损现象时有发生，各快递企业间诸如相互拖欠结算款项、异地赔偿、跟踪查询等方面的矛盾和纠纷也常常出现。表2-2 居民接触的各类快递公司比例(%) 总体北京上海中国邮政

27、特快专递EMS64.387.341.5合资类快递公司14.921.18.7各种小型“灰色快递”2226.517.8都没接触过196.432表2-3 居民对各类快递公司的评价(%) 中国邮政EMS合资快递公司灰色快递”公司法律清楚25.89.31.8知名度高 53.810.52.3快速安全 49.813.87.8上门服务 3211.30.8价格便宜22.5220.5注：据国家统计局经济景气监测中心会同中央电视台中国财经报道在去年对北京、上海700余位居民进行的专项调查结果显示，中国邮政特快专递EMS其知名度远远高于其他公司。2.“灰色快递” 正是由于这些大公司存在着弱项，一些小型或私人快运速递公

28、司便应运而生，其中有相当一部分是没有营业执照的非法快递公司，它们也在抢夺快递市场份额。这些快递公司规模较小，主要以便宜的价格和快速的服务来参与市场竞争，在某些时候干扰了市场次序。 3.跨国快递公司由于以前国家在快递业对外资有限制性的政策，因此境外速递公司以其独特的方式合资在中国运作快件。例如DHL就和中外运和敦豪分别合资建立了中外运-DHL和敦豪-DHL，TNT与EMS合作的“中速”TNT和中外运-TNT等。所以说各大跨国快运快递公司已经开始参与我国快运快递业的竞争。表2-4 主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍跨国快 递公司具体内容联合包 裹公司（UPS）2001年4月，联合包裹

29、公司（UPS）开始直航北京。从此每周有6班UPS的直航班机从美国飞往北京和上海。由此，从美国到北京、上海等城市的文件传送时间由3天缩减为2天，包裹由4天缩减为3天。这极大地拓展了UPS在中国的业务。 联邦快递（FEDEX）于1994年率先与中国海关实现了电子互联；1996年获得中国民航总局的批准，成为当时惟一一家拥有中国直航权的美国公司；1999年又在互联网上推出中文服务；2000年向中国客户提供了竞争性十分强且方便快捷的服务-亚洲及北美一日达。通过这项新的业务，位于北京、上海、广州、深圳及周边城市客户的快件可于下一个工作日送达15个亚洲城市和美国及加拿大的主要城市。 TNT与中外运已合作了10年，凭借已有的基础，积极建设物流中心，拓展市场空间。DHL已获得中国国际快递市场份额的36%，DHL今后将继续扩大国内的业务市场，并计划“未来两年内，在中国每一个城市都要建立一个配送中心”，扩大自己的市场份额。并且各大跨国快运速递公司基于我国快运速递业的发展态势，都在进行大规模的投资。例如新购大型运输机、加开航班、在