中国纺织行业历史及现状分析报告.docx

1、中国纺织行业历史及现状分析报告 中国纺织行业历史及现状分析报告 历史 在过去的半个世纪里， 纺织业在中国既是传统产业， 也是优势产业，为国民经济作出了巨大的贡献。 随着高科技产业的发展和国民经济结构的调整特别是国有企业的改革， 使纺织业面临的问题进一步凸现，如企业的重组，劳动生产率的低下，设备的陈 旧和技术的落后，等等。然而，纺织工业仍然是一个大产业并在 整个经济结构中占据重要的地位。 1999 年纺织工业出口顺差 320 亿美元，占全国外贸顺差的 70%。据 2000 年数字统计，纺织业 产业工人 1300 万，占全国产业工人 13%，固定资产占全国的 11.4%；而江苏省纺织工业出口创汇达

2、 74 亿美元，占顺差净值 16 亿美元 的 94%。全国近 13 亿人口，其衣用和装饰用纺织品离不开纺织工业。 据测算，中国加入 WTO后最大的受益者是纺织行业： 7 年内纺织行业上岗人数估计增加 23%；在未来 5 年里，中国纺织工业总产值将每年以 6。 5%的平均速度增长；到 2005 年，纺织纤维 年加工总量将达到 1425 万吨，人均年消费量将达到 7.8 公斤左右；纺织服装年出口创汇将达到 650 亿美元；行业科技进步对产值增长的贡献率有望达到 60%以上。 二十一世纪贸易体制的主要变化有： 一方面，关税的不断降低，非关税贸易壁垒的不断减少， 必然出现西方发达国家以其高 新技术产品

3、直接冲击发展中国家； 另一方面， 发达国家利用技术优势，设置繁多的技术规定和标准，形成各种无形的技术、标准壁垒，限制发展中国家的产品进入他们的市场。手工纺织 世界各个地区开始纺织生产的时间迟早不一。大约公元前 5000 年，世界各文明发祥地区都已就地取材开始了纺织生产。 如北非尼罗河流域居民利用亚麻纺织； 中国黄河、 长江流域居民利用葛、麻纺织；南亚印度河流域居民和南美印加帝国人民均已 利用棉花纺织； 小亚细亚地区已有羊毛纺织。 这个时期的原始纺纱工具纺专和原始织机零件已在中国河北、 浙江，南亚印度河流 域和北非埃及等地区出现。 纺专有竖式和卧式两种。 希腊保存的公元前 550 年的花瓶上，有

4、用吊式纺专纺羊毛的古代手纺图象，中国西南部少数民族则保存了倚膝立地竖式纺专纺纱的古代工 艺。南美安第斯地区则把卧式纺专放在腿上纺纱。原始织机有悬 挂式和平铺式两种， 平铺式织机的两根轴用四根木桩固定于地面上，称地织机。埃及出土公元前 4000 年的陶碟上绘有这种地织机的图象。 还有一种织工用双脚抵经轴的平铺式织机， 而把织轴缚于腰间者，是原始腰机。秘鲁出土公元前 200 年的陶碗上绘有古老的原始腰机图象。 悬挂式织机的经轴挂在上面， 经纱靠自身重量或悬吊小锤自然下垂， 依次织入纬纱。 北美奥杰布韦部落曾用这种织机编织麻袋， 称竖织机。 另有一种狭幅的织带机用方 形或多边形综板开口，称综板织机。

5、在埃及公元前900年、北 欧斯堪的纳维亚地区公元前 200 年的遗物中都曾发现这种织机。原始织机最初是直接用手指分开经线， 后来改用棍子开口兼打纬。这种棍子逐渐演化，在形状、粗细和功能上有了区别，即有了综 竿 ( 或综杆 ) 、分经棍和打纬刀的分工。 综竿也由一根发展到数根或十数根， 以适应织花纹的需要。 位置也从两组经纱之间移到经纱平面上方， 绕于竿上的综环则下垂而逐一套在一组经纱的每一根上，形成吊综竿。 这种吊综竿加上外框就是后来广泛使用的综框。墨西哥格雷罗和北美洲西南普韦布洛地区的传统竖织机上还保存着这种早期样式的综框。 人类在旧石器时代已使用矿物颜料着色， 如中国山顶洞人和欧洲克罗马农

6、人。 世界很多地方都发现了古代着过色的织物。 中国在公元前 3000 年已使用植物染料茜草、 靛蓝、菘蓝、红花等。印度在公元前 2500 年使用茜草和靛蓝； 埃及在公元前 2000 年使用菘蓝和红花；秘鲁地区居民很早就掌握制取虫红染料的方法。 新石器时代的纺织产品主要是各种短纤维织物。 如北非尼罗河流域的亚麻织物；南亚恒河、印度河流域的棉织物；南美华加普利安特地区的棉、毛交织布和玛雅人织制的棉、剑麻交织布；里海、爱琴海沿岸和西亚两河流域的毛织物；中国黄河、长江流域的丝织物。在这些织物上，有的用手绘花纹，有的用织纹构成简单图案， 有的用刺绣。 有人认为高加索地区的古代居民甚至已有了原始印花。 手

7、工机器 原始手工纺织生产经历了漫长的历史演进， 各地区或先或后地出现了由原动机件、 传动机件和工作机件三部分组成的手工纺织机器，如手摇纺车、缫车、脚踏织机等。尽管原始纺织工具纺专和原始腰机等还在部分地区继续沿用， 但由于手工纺织机器的配套，各先进地区进入了手工机器纺织的历史时期。 手工纺织机器通过传布、交流而逐步完善。最后，随着较完整的工作机件的产生，为转变到集中性动力机器大工业生产准备了技术条件。 中国在大约公元前 500 年已基本完成手工纺织机器的配套（见中国纺织史） 。古代埃及也曾使用亚麻纺车。在织机方面，中国以外各地除朝鲜、日本、波斯 ( 今伊朗 ) 、中亚等地外，进展较慢。挪威奥斯陆

8、出土公元 9 世纪的综板织机配有 52 片木棕板。而在公元 1200 年前后两片综的脚踏织机才在其他地区逐渐广泛使用。 16 世纪以后，欧洲手工纺织机器开始有了较大的改进。 1533 年德国 J. 于尔根制成装有翼锭和筒管的手工纺车，使加拈和卷 1764 年绕动作可以同时连续进行，使纺车的生产率大大提高。 英国 J. 哈格里夫斯制成竖式 8 锭珍妮纺车，把预先制成的纤维 条用罗拉喂入，从而摆脱了喂入纤维时的手工方式。不久，手工 操作的翼锭式罗拉纺纱车和走锭纺纱车相继出现。 织机在欧洲直到17 世纪仍多沿用比较原始的形式。如法国 生产著名的提花毯的戈布兰织机( 图 6) 仍使用综竿和分经棍。18

9、 世纪以后，织机在欧洲取得较大的改进。1733 年英国 J. 凯发明 手拉机件循筘坐投梭的装置 （飞梭），其后升降梭箱也创造出来。 这是继脚踏提综之后的又一个划时代的发明。中国花本提花机 （花楼机）经欧洲人逐渐改进，到18 世纪末法国 J.M. 贾卡制成 人力发动的纹板提花机。1589 年英国 W.李制造出手工针织纬编 机， 1775 年英国人 J. 克雷恩制成针织经编机。 染整的机械化进展更晚。手工生产方式延续了更长的时间。 古印度人在 4 世纪前后掌握了扎结染色，古埃及人在9 10 世 纪学会了蜡防染色。 这两个地区很早就已使用模版印花。欧洲在 12 世纪以前印花技术只在少数地区流传，如西

10、欧的莱茵兰。到 17 世纪德国人学会蜡防染色，英、法、荷兰等居民则学会用茜 草媒染。 17 世纪末到 18 世纪初，欧洲开始出现滚筒印花。 1785 年英格兰人T. 贝尔综合前人成果研制成功滚筒印花机，使印花 生产达到连续化。 在纺织产品方面， 中国古代彩色提花的织锦技术对日本、 波 斯、罗马等地影响很大。印度公元前300年生产的精美印花棉 4织物麦斯林薄纱对欧洲也颇有影响。波斯织品在公元前世纪 已享盛名。 萨珊王朝 (229 651) 时期以丝、 毛为原料的斜纹重纬 多彩提花织物受到世界各地人民的欢迎。埃及在 3 12 世纪生产的以亚麻和毛为原料的提花挂毯， 7 10 世纪秘鲁的棉经、驼羊毛

11、纬的蒂华纳科织物， 1012 世纪拜占廷的织物，巴格达、叙利亚、埃及和西班牙的伊斯兰教主题纹样的织物都曾广泛流行。 12 世纪以后，波斯和意大利开始生产天鹅绒（见漳绒）。1314 世纪受中国纹样影响的意大利卢卡丝织物、法国毛织挂毯、 英国 刺绣丝织品等，成为欧洲最著名的品种。1617 世纪波斯天鹅 绒和栽绒地毯， 意大利和佛兰德亚麻单色提花织物，法国里昂丝 织物、丝织挂毯、针织花边等相继盛行。印度的印花棉布在欧洲 也极流行。 这个时期日本产品在中国、印度等产品的影响下形成 具有民族特色的风格，如著名的友禅染等。 大工业化纺织 18 世纪下半叶，产业革命首先在西欧的纺织业开始，机器把工人的手从加

12、工动作中初步解脱出来， 为利用动力驱动的集中性大工业生产方式准备了条件。 纺织生产机械化 18 世纪，欧洲资本主义生产方式逐步建立，贸易大为发展。 殖民地的占领， 又提供了广阔的原料基地和销售市场。手工纺织机器工作机件的一系列改进， 使得利用各种自然 动力代替人力驱动的集中生产成为可能。 18 世纪 7080 年代欧洲广泛利用水力驱动棉纺机器。到 1788 年英国就有了 143 个水 力棉纺厂。 18 世纪末，纺织厂开始利用蒸汽机。从此家庭手工业生产逐步被集中性大规模工厂生产所代替。 纺织生产的大工业化， 反过来又促进了纺织机器更多的革新与创造。 1825 年英国 R.罗伯茨制成动力走锭纺纱机

13、，经不断改进，逐渐推广使用。 1828 年更先进的环锭纺纱机问世，经过不断改进，得到广泛使用， 到 20 世纪 60 年代几乎完全取代了走锭纺纱机。自从翼锭和环锭的发明， 使加拈和卷绕两个动作可以同 时连续进行， 这比走锭纺纱机上加拈和卷绕交替进行提高了生产 率。但是加拈和卷绕工作是由同一套机构 （翼锭或环锭）完成的，这就限制了成纱卷装的尺寸。 卷装尺寸与机器运转速度之间产生了矛盾，要解决这个问题，只有把加拈和卷绕分开，各由专门机 构来进行。 20 世纪中叶，各种新型纺纱方法相继产生，如自由端加拈的转杯纺纱、 静电纺纱、涡流纺纱、包缠加拈的喷气纺纱、假拈并股的自拈纺纱等。 织造方面自从 178

14、5 年动力织机出现后， 1895 年制成了自动换纡装置（见自动换纡织机） ，1926 年制成了自动换梭装置（见自动换梭织机），织机进一步走向自动化。但是引纬还是利用梭子。为了引入很轻的一段纬纱， 要让重几百到上千克的梭子来回迅速飞行，是能源的极大浪费。 20 世纪上半叶，相继出现了不带纡管的片梭织机，用细长杆插入纬纱的剑杆织机、用喷水、喷 气方法入纬的喷射织机等， 这就有可能从根本上消灭梭子， 从而取消卷纬工序，同时大大提高织机速度，降低噪声。但是打纬还 是无法避免， 因此织机仍是往复式的， 噪声和速度的限制还不能突破。循环运动的圆型织机尚在研究之中。发展情况 中国纺织工业“十一五”发展纲要中

15、，提出以科技创新为主的产业用纺织品将作为纺织工业的重点发展， 这无疑为该工业的发展提供了巨大的原动力。 中国是纺织品生产和出口的大国， 中国纺织行业自身经过多 年的发展，竞争优势十分明显，具备世界上最完整的产业链，最 高的加工配套水平， 众多发达的产业集群地应对市场风险的自我 调节能力不断增强， 给行业保持稳健的发展步伐提供了坚实的保 障。 2008 年 1-2 月，中国纺织行业规模以上企业实现累计工业 总产值 270,235,318 千元，比上年同期增长了16.44%；实现累 17.08%计产品销售收入 255,274,904；千元，比上年同期增长了 17.14%；实现累计利润总额 7,55

16、1,666千元，比上年同期增长了 28,174 家。截至 2008 年 2 月底，全行业规模以上企业数量为 在出口方面， 2007 年 1-12 月，中国纺织品服装出口总额达 1712.06 亿美元，同比增长 18.9%，比 2006 年同期回落 6.3 个百 分点。其中，纺织品出口561.04 亿美元，同比增长14.99%；服 装出口 1151.02 亿美元，同比增长20.93%。 从国际环境看，国际市场仍有较大拓展空间和机遇。随着 2007 年底中欧纺织品设限到期、 2008 年底中美纺织品配额设限 结束，中国纺织品无配额时代即将来临，约占全球纺织品市场 60%以上份额地区全面开放，将会给

17、中国纺织品贸易带来巨大机 遇。而未来几年世界经济仍将处于上升区间，必将促进国际贸易 的增长，这将给中国纺织品服装出口增长带来有利的国际市场保 障。 从国内经济环境看， 国内需求将成为行业增长的重要驱动力。 80%左右的中国纺织品在国内消费。随着国内经济的持续快速增 长，居民收入的稳定提升，将拉动内需市场的进一步发展。 中国纺织企业应克服原材料上涨、 人民币升值及出口退税调 整的困难，抓住纺织行业发展的机遇，提高产业的集中度，遏制 低效产能的盲目扩张， 加大特色产业园区的建设，加强自主创新 的步伐，提升中国纺织行业的品牌建设，进行产业调整和升级。 使中国由纺织大国向纺织强国跨进。 行业现状 全球

18、纺织业市场前景不确定性日益增高， 这与全球信用危机以及美国、 欧盟经济增长减缓的趋势一致， 将对服装零售业带来冲击。美元急贬、 原油价格跌宕起伏以及中国纺织品输欧即将解除设限，都宣告着重大的改变。受美国经济走缓的影响，企业销售将出现衰退现象。而由于美、欧可能实施新的贸易壁垒，因此 全球纺织业采购可能出现大幅变更的趋势。 另外，还有不到 3 个月，针对纺织服装制品的配额制度就将结束。这一国际纺织、服 装贸易制度的变化是纺织服装企业面临的最新挑战， 这不仅带了希望和机遇，同时也带了极大风险。 伴随国际市场的需求不断萎缩，给许多纺织企业带来前所未 有的压力。 2008 年，中国纺织业正遭受着近十年来

19、最艰难的一 年。受美国次贷危机、人民币升值、出口退税下调、货币政策从 紧、加工贸易政策调整、劳动力成本上升等多种因素影响，纺织 行业行业面临着巨大的困难和挑战。 在这种情况下， 众多纺织行 业生产企业陷入了生产经营困难的窘境，挣扎在亏损的边缘， 企 业纷纷倒闭，停产、半停产的更多。这些，已给纺织行业构成严 峻挑战。尽管纺织的出口退税率有所提高，但国家淘汰低层次产 品和企业的决心没有改变。自主创新、节约成本，才是纺织行业 走出困境的良方。 面料行业下游需求企业主要是服装鞋帽企业，受益于经济体 制改革、居民收入增长、经济全球化以及技术进步等因素，中国 纺织行业随着服装鞋帽市场规模的迅速成长保持着高

20、速稳定增 长。 2011 年，中国大部分纺织服装企业生产稳定，纺织服装产 业销售产值保持高增长水平。其中，纺织服装、纺织面料鞋和制 帽行业所著比重分别为94.18%、4.15%和 1.67%。纺织服装制造 2011 年中国纺织服装产量达企业仍是面料需求最大的采购方。 到 254.20 亿件，同比增长 8.14%，其中针织服装的产量达121 亿件，同比增长6.13 % 。针织面料因为人们生活方式的转变， 在服装市场所占比重有所增长。 同时，中国是世界公认的制鞋生 产大国、消费大国。 2011 年中国年产纺织鞋95.27 亿双，同比 65%，但内销比重仅增长 17.51%。中国鞋产量约占世界总产量

21、的 4.52 亿打，同比2011 为 15%。年中国制帽行业共生产各种帽子 。 9.61%增长 受欧美经济不景气影响， 2011 年，中国有 35.16%的出口企业受到国外技术性贸易措施不同程度的影响； 全年出口贸易直接损失 622.59 亿美元，占同期出口额的 3.27%。其中纺织行业名 列第五位，占直接损失总额的 8.9%。欧美的贸易保护主义迫使中国纺织行业转型升级， 在纺织用品出口压力加大的背景下， 内需市场的释放无疑将为中国纺织面料的发展带来巨大的发展空间。 在国家纺织产业升级的战略推动下，2011 全年纺织业投资 额为 3669 亿元，比上年增长 30.9%；纺织服装、鞋、帽制造业投

22、资额为 2267 亿元，比上年增长 43%。可见，纺织企业技术水平和研发、环保方面的投入在不断增长。未来几年，中高端休闲面料、功能性面料的需求将不可避免的迎来高速增长。进出口分析 近年来，中国纺织行业的总量规模增速总体呈现逐步放缓的 走势。 2013 年，中国纤维加工总量达到 4850 万吨，与 2010 年相比较增长 17.4%，年均增长 5.5%，而本世纪第一个十年，即 2001201011.7%。增速下降6.2 个百分点。年，年均增速达到 201029212013年增长亿美元，较年纺织品服装出口总额为 37.8%，年均增长 11.3%，较此前十年 15.1%的年均增速放缓 3.8 年，全

23、国规模以上纺织企业主营业务收入 20112013 个百分点。 年均增长 12%，较此前十年下降 6.8 个百分点；资产总额年均增 长 9%，较此前十年下降 3.1 个百分点。 从 2011 年到 2014 年前 8 个月，规模以上纺织企业工业增加值按不变价同比分别增长 10.7%、10.8%、8.3%和 7.4%，2014 年 个月，规模以上纺织企业主要指标已全面进入个位数的增 8 的前 长，其中主营业务收入增长8.2%，出口增长5.7%。数据变化表 明，中国纺织行业已经进入由高速增长向中速增长变化的周期， 开始了深度调整结构、加快转型升级的历史新阶段。 家纺 家纺主要产品有：毛巾系列，方巾及

24、童巾系列，浴巾系列，枕巾系列，童被系列，毛巾被系列，毛巾礼盒系列和套巾系列产品。均可称其为家纺用品。种类多，花样各异。 即家用纺织品，有些人又叫它软装饰。我们的说法，就是现在纺织行业经过发展，可以分为三大块，其中服装为一块，产业用纺织品为一块，那么剩下的纺织品，就都是家纺。包括床品，毛巾，地毯，布艺，户外等。 中国家纺行业发展非常迅猛， 仅仅依靠自身产品的提升， 已经远远不能准确与高效的扩大市场占有率， 对于国内很多家居纺织品企业在以出口和贴牌生产份额减少的形式下， 快速的进行自主品牌发展与品牌建设， 在整个家纺行业市场中占有一席之地成为了当务之急。 家纺行业的视觉营销迫在眉睫， 而家居陈设恰

25、恰可以迅速提升品牌文化、促进销售。 进入 2008 年，家纺面料、家具、房地产等家居市场迎来了自己新的“春天” 。相继举办的各种国际家具家居展会就像一个故事美好的开篇，让我们从新年的开始就一下子融入了“家”的世界。而“家”这个主题，也为我们的家居陈设送来了发展的良机和平台。 2008 年的北京奥运会，的确是中国所有行业对外展示的一 次难得机遇。 当全世界的目光都集中在这个国家的时候， 我们更加有理由把自己的“窗口”打造地更加完美。而家居陈设师，作 为“眼球经济” 的专家则注定要成为正在蓬勃发展的家具行业的重要角色。 另一个契机则来自于我们身边不断升级的“宾至如归” 式的 SPA、服务。无论是餐厅、酒吧、咖啡馆这样的休闲场所，或是 健身俱乐部、 会所这样的高档消费场所， 都在空间的布置以及陈设品和陈设方式上煞费苦心，就是要为来到这里的人营造一种“家”一般的自然且舒适的消费环境。不但如此，如今连银行、 保险公司这样的机构也成为了家居陈设热情的“追逐者” ，而家居陈设师则成为帮助他们实现真正“ VIP 级服务”的专家。 种种契机无疑宣告了“家居陈设时代”的到来，它日渐成为 人们自然需求的同时， 更以丰富而庞大的客户群， 为家居陈设师们创造了无限巨大的发展空间和无处不在的机遇。