石化行业分析报告.docx

1、石化行业分析报告要点提示：强势分析：生产持续增长，产品价格上升，经济效益大幅度提高。弱势分析： 原油缺口加大，炼油能力呈现结构性过剩；石油进口将继续增加，外汇支出负担重；我国尚未建立安全储备，应付突发事件的能力差。机会分析：充分利用国内的石油资源，加强勘探开发，不断提高国内石油产量更有可能；积极参与海外石油勘探开发，争取获得国外石油资源。风险分析：进入3月份以后，国内市场汽柴油国家定价应提未提，市场信心受到打击；国际市场价格的传递可能影响我国企业成本和内需增长。热点提示：石油战略储备问题，石油期货问题，成品油价格问题，国际市场原油价格变动。正文目录石化行业基础数据平台一、 工业产值表1-1 2

2、003年2季度全国石油和化学工业产值表名 称单位2003年6月产值同比增长（%）本月累计本月累计现价工业总产值石油和化学工业合计亿元1521.98792.420.331.4 天然原油和天然气开采亿元2611673.512.339.2 精炼石油产品的制造亿元402.42547.213.935.4 化学工业亿元858.54571.726.426.7 化学矿采选亿元6.430.431.423.5 基础化学原料制造亿元185.11001.631.528.6 肥料制造亿元124.7667.82219.5 农药制造亿元41.3206.217.510.7 涂料、油墨、颜料及类似产品制造亿元92.6471.8

3、22.724.2 合成材料制造亿元142.586323.139.2 专用化学产品制造亿元125.1633.432.227.3 橡胶制品业亿元121598.627.722.9 石油、橡胶、化工专用设备制造亿元19.8992630.8现价销售产值石油和化学工业合计亿元1513861421.131.4 天然原油和天然气开采亿元259.81672.512.438.5 精炼石油产品的制造亿元409.72518.417.536.5 化学工业亿元843.54423.125.926.3 化学矿采选亿元629.48.817.4 基础化学原料制造亿元182.697933.429.6 肥料制造亿元120.8643.

4、216.817.7 农药制造亿元40.1187.712.211.4 涂料、油墨、颜料及类似产品制造亿元90454.124.624.8 合成材料制造亿元146841.725.337.2 专用化学产品制造亿元123.4615.434.827.5 橡胶制品业亿元115.557824.321.6 石油、橡胶、化工专用设备制造亿元19.294.726.731.4产品销售率石油和化学工业合计%99.4297.970.630.02 天然原油和天然气开采%99.5499.940.09-0.51 精炼石油产品的制造%101.8298.873.120.8 化学工业%98.2596.75-0.35-0.32 化学矿

5、采选%93.6196.71-19.45-5.02 基础化学原料制造%98.6497.751.40.75 肥料制造%96.996.31-4.31-1.47 农药制造%96.9891.02-4.580.57 涂料、油墨、颜料及类似产品制造%97.1696.241.480.46 合成材料制造%102.4697.531.8-1.42 专用化学产品制造%98.6597.151.90.15 橡胶制品业%95.4796.57-2.61-1.03 石油、橡胶、化工专用设备制造%96.8195.650.530.44新产品产值石油和化学工业合计亿元49.3284.820.325.4 天然原油和天然气开采亿元0.3

6、1.9-32.4-18.8 精炼石油产品的制造亿元6.340.80.915.6 化学工业亿元42.7242.124.627.7 化学矿采选亿元00.1-90.9-75 基础化学原料制造亿元9.654.434.747.7 肥料制造亿元1.79.636.330.4 农药制造亿元2.91429.412.9 涂料、油墨、颜料及类似产品制造亿元422.59.324.2 合成材料制造亿元6.243.3-2.315.1 专用化学产品制造亿元5.632.129.818.4 橡胶制品业亿元11.359.234.631.1 石油、橡胶、化工专用设备制造 亿元1.46.964.552数据整理：国研网数据中心 数据来

7、源：中国石化协会 2003年版二、 产品产量表1-2 2003年2季度全国石油和化学产品产量表名 称单 位2003年6月产量同比增长(%)本月累计本月累计有机化学产品乙烯万吨46.4294.710.515.7丙烯万吨45.928412.215.1丁二烯万吨6.741.517.722.9纯苯万吨18.4116.910.413.2对二甲苯万吨11.281.32.310.3苯乙烯万吨7.846.421.610.2烷基苯万吨3.720.58.97精甲醇万吨26.4144.931.139.2丁醇万吨1.710.6133.862.3乙二醇万吨1.612.10.73.8辛醇万吨6.849.7-13.713.

8、3甲醛万吨25.1136.628.618.7乙醛万吨3.319.119.816.9冰醋酸万吨8.548.216.415.4苯二甲酸酐万吨528.929.411.9油漆万吨15.175.128.521.6建筑涂料万吨6.229.3-6.80.9油墨万吨1.710.422.527.3颜料万吨10.354.411.913.5染料万吨738.825.928.1橡胶制品及信息化学品轮胎外胎万条15808436.317.411.3 子午线轮胎外胎万条582.73084.544.643力车胎外胎万条3543.317834.513.24.5输送带万平方米720.64019.913.413三角带万A米6469.

9、435239.48.117.4橡胶胶管万标米2273.617730.6-16.322.5胶鞋万双634935057.60-8.5电影胶片(折35毫米)万米079.70317.3照像胶卷万平方米67.4655.6-41-14.8磁带(折6.30毫米)亿米20.1103.2-9.5-12.4软磁盘万片5931.632292.3-9.5-10.9三大合成材料塑料树脂及共聚物万吨128.5760.918.316.3 聚氯乙烯树脂万吨32.2194.52415.8 聚乙烯树脂万吨32.7198.420.518 聚丙烯树脂万吨32.7203.97.813.9合成橡胶万吨9.85919.58 顺丁橡胶万吨3

10、.118.39.17.5合成纤维单体万吨44.925152.347.4 己内酰胺万吨1.59.914.835.4合成纤维聚合物万吨41.3254.8814.9 聚酯万吨31.2194.68.516.4化学纤维万吨96.8523.428.414.4 粘胶纤维万吨6.537.716.816.8 合成纤维万吨89.247929.214.1 锦纶纤维万吨4.926.51914.8 涤纶纤维万吨75.6405.632.415 腈纶纤维万吨5.429.813.38.1 维纶纤维万吨0.41.839.75.4 丙纶纤维万吨2.412.9-0.8-1.2能源及其加工产品天然原油 万吨1419.48490.52

11、.72.1天然气 亿立方米26.4167.58.15.9原油加工量 万吨1881.411389.65.97 汽油 万吨377.92292.75.710.4 车用汽油 万吨357.92181.849.7 溶剂油 万吨16114.615.326.2 煤油 万吨47.4402.3-34.9-0.2 灯用煤油 万吨111.7-25.70.3 柴油 万吨691.74058.610.66.6 润滑油 万吨33.1188.531.710.5 燃料油 万吨150.3899.74-2.1石油沥青 万吨86.7380.9-2.518液化石油气 万吨101.5632.47.714.6炼厂干气 万吨54.5339.3

12、0.17.5焦炭 万吨1194.86515.424.220.1 机械化焦炉生产的焦炭 万吨1007.15583.126.421原煤 万吨11443.961609.421.416.3发电量亿千瓦小时1514.38521.613.115.4 火电亿千瓦小时1209.87208.31416 水电亿千瓦小时2661122.94.53.8 核电亿千瓦小时37.3183.361.5119基本化学原料天然原油 万吨1419.48490.52.72.1天然气 亿立方米26.4167.58.15.9原油加工量 万吨1881.411389.65.97 汽油 万吨377.92292.75.710.4 车用汽油 万吨

13、357.92181.849.7 溶剂油 万吨16114.615.326.2 煤油 万吨47.4402.3-34.9-0.2 灯用煤油 万吨111.7-25.70.3 柴油 万吨691.74058.610.66.6 润滑油 万吨33.1188.531.710.5 燃料油 万吨150.3899.74-2.1石油沥青 万吨86.7380.9-2.518液化石油气 万吨101.5632.47.714.6炼厂干气 万吨54.5339.30.17.5焦炭 万吨1194.86515.424.220.1 机械化焦炉生产的焦炭 万吨1007.15583.126.421原煤 万吨11443.961609.421.

14、416.3发电量亿千瓦小时1514.38521.613.115.4 火电亿千瓦小时1209.87208.31416 水电亿千瓦小时2661122.94.53.8 核电亿千瓦小时37.3183.361.5119.1化学矿及农用化工产品硫铁矿(折含S 35%)万吨86.4412.142.219磷矿石(折含P2O530%)万吨226.6117219.216.2合成氨万吨335.91918.45.75.9化肥总计(折纯)万吨366.72008.612.49.4 氮肥(折含N100%)万吨269.71502.98.98.2 尿素氮肥(折含N100%)万吨146828.74.84.1 磷肥(折含P2O51

15、00%)万吨76.1430.71410.2 钾肥(折含K2O100%)万吨20.975.177.731.5硝酸磷肥万吨8.742.6-2.8-1.7磷酸铵肥万吨28147.646.134.3化学农药(折100%)万吨9.247.7-6.7-2.8 杀虫剂(折100%)万吨5.526.2-10.5-9.5 杀菌剂(折100%)万吨0.8421.27.1 除草剂(折100%)万吨1.912.93.510农药乳油(实物量)万吨2.716.510.92.8数据整理：国研网数据中心 数据来源：中国石化协会 2003年版三、 产品销售收入和利润表1-3 2003年2季度全国石油和化学工业产品销售收入行 业

16、销售收入单 位：千 元销售收入同比增长%石油和天然气开采业35.83石油加工、炼焦及核燃料加工业40.44 炼焦61.53化学原料及化学制品制造业28.99基础化学原料制造32肥料制造19.86农药制造13.34合成材料制造40.65专用化学产品制造30.47日用化学产品制造23.38表1-4 2003年2季度全国石油和化学工业产品销售收入行 业利润总额单 位：千 元利润总额同比增长%石油和天然气开采业石油加工、炼焦及核燃料加工业3962304610647 炼焦772561-142736化学原料及化学制品制造业9919987基础化学原料制造37881831074941肥料制造174680110

17、97603农药制造688750649924合成材料制造2376914727116专用化学产品制造34096561831595日用化学产品制造37911252119158石化行业经济运行分析今年上半年，全国石油和化工行业生产经营形势良好，受SARS影响不大，主要特点是：生产持续增长，市场价格上升，产销衔接良好，出口贸易增加。据中国石油和化学工业协会资料显示，今年上半年石油和化学工业总产值(现价)为8792.4亿元，同比增长31.4%，重点监测的106种产品中，产量增长的有88种，占83.0%，增幅在10%以上的有58种，占54.7%，产销率达97.97%。6月份，重点跟踪的132种产品中，价格上

18、涨的有89种，占66.9%。一、生产持续增长(一)产值大幅度增长上半年，石油和化学工业总产值(现价)达8792.4亿元，同比增长31.4%，其中天然原油和天然气1673.5亿元，同比增长39.2%；精炼石油产品的制造2547.2亿元，同比增长35.4%；化学工业4571.7亿元，同比增长26.7%，占比重较大的基础化学原料制造产值为1001.6亿元，增幅为28.6%。图 2-1 2003年2季度石化行业产值构成图 2-2 2003年2季度石化行业产值增长速度 单位 %(二)产量持续增长上半年，我国石油和化工产品生产持续增长，重点监测的106种产品中，产量增长的有88种，占83.0%，增幅在10

19、%以上的有58种，占54.7%，产销率达97.97%。1.原油及成品油国际油价的波动到目前已逐渐平稳下来，上半年天然原油开采量为8490.5万吨，同比增长2.1%，天然气167.5亿立方米，同比增长5.9%。受SARS冲击4、5月份成品油产量增速减慢，但与去年同期相比仍有增长，再加上国内汽车消费量的不断提高，成品油产量依然保持了良好的上升势头。上半年原油加工量为11389.6万吨，同比增长7.0%，其中汽油2292.7万吨，同比增长10.4%，柴油4058.6万吨，同比增长6.6%。2.化肥与农药今年化肥需求量比去年有所增加，主要是因为我国农业结构不断完善，国家进一步采取减免农税措施，农民收入

20、不断提高，生产积极性不断上涨。上半年化肥产量为2008.6万吨(折纯)，同比增长9.4%，由于今年尿素市场价格较高，一些已停产的小生产厂家纷纷恢复生产，尿素产量不断增加，其中尿素的产量4、5月份明显增加，上半年为828.7万吨(折纯)，同比增长4.1%。国内生产的农药生产水平较低，低毒、高效、优质的产品很少，国家开始对一些毒性较大、残留物较多的农药产品限量生产，上半年农药产量为47.7万吨，同比降低2.8%，其中杀虫剂同比下降9.5个百分点，杀菌剂、除草剂正是使用旺季，产量都有增长，同比分别增长7.1%和10.0%。3.无机、有机原料上半年，无机、有机原料生产大幅增长，重点监测的36种产品中，

21、只有三聚磷酸钠产量比去年同期降低8.4个百分点，其它产品产量全线飘红。无机化工产品中，上半年烧碱产量为454.4万吨，同比增长15.8%，纯碱547.7万吨，同比增长11.4%，增幅较大的还有硫化碱、硼砂，同比分别增长37.6%和15.1%。有机化工产品中，上半年乙烯生产量为294.7万吨，同比增长15.7%；丙烯284.0万吨，同比增长15.1%；甲醛136.6万吨，同比增长18.7%；精甲醇144.9万吨，同比增长39.2%。4.合成材料及橡胶制品重点监测的18种合成材料中，除丙纶纤维同比降低1.2个百分点外，其它产品上半年的产量均有不同程度的增长。上半年塑料树脂及共聚物产量为760.9万

22、吨，同比增长16.3%，其中聚氯乙烯树脂194.5万吨，同比增长15.8%；聚乙烯树脂198.4万吨，同比增长18.0%；聚丙烯树脂203.9万吨，同比增长13.9%。合成橡胶59.0万吨，同比增长8.0%。合成纤维单体251.0万吨，同比增长47.4%。上半年，大部分橡胶制品产量增长明显，然而今年天然胶产量比去年略有下降，同比降低8.5%。上半年轮胎外胎产量为8436.3万条，同比增长11.3%，其中子午线轮胎3084.5万条，同比增长43.0%，增幅比去年同期提高18.2个百分点。胶管增幅也很明显，比去年同期增长22.5个百分点。这主要是基于国内经济快速增长，汽车等相关行业产销继续走高。据

23、国家统计局公布的数据显示，上半年汽车产量同比增长100.3%，轿车产量同比增长32.2%，都将促进橡胶制品产量的增长。总体来说，上半年全国石油和化工产品产量比去年同期大幅增长，取得了可喜的成绩，但是分季度来看，由于受SARS影响，部分产品产量第二季度的增幅低于第一季度，如原油加工量降低了12.5个百分点，汽油降低了9.8个百分点，柴油降低了8.9个百分点，丙烯降低10.3个百分点，轮胎外胎降低6.5个百分点。二、多数产品价格上升，产销衔接水平进一步提高(一)销售产值有所增加今年上半年，全国石油和化工行业销售产值(现价)为8614.0亿元，同比增长31.4%，产销率为97.97%，同比提高0.0

24、2个百分点。其中天然原油和天然气开采1672.5亿元，同比增长38.5%，产销率为99.9%；精炼石油产品制造2518.4亿元，同比增长36.5%，产销率为98.87%；化学工业4423.1亿元，同比增长26.3%，产销率为96.8%，其中合成材料制造业销售形势最突出，销售产值为841.7亿元，同比增长37.2%，产销率达到97.5%，基础化学原料的制造销售情况也不错，销售产值为979.0亿元，同比增长29.6%，产销率为97.8%，比去年提高0.75个百分点。图 2-3 2003年2季度石化行业销售产值构成 单位 亿元图 2-4 2003年2季度石化行业销售产值增长速度 单位 %(二)产品价

25、格有明显上升6月份，重点监测的132种石油和化工产品中，价格上涨的有89种，占66.9%，价格下跌的有43种，占33.1%。上涨较快的有液氯、丙烯、碳酸氢铵、天然胶。1.油品及加工产品上半年，国际原油平均价格(布伦特)为28.85美元桶，比去年同期的23.46美元桶上涨了5.39美元，同比增长23.0%。95#无铅汽油平均价格(普氏现货)为33.14美元桶，去年同期为26.74美元桶，同比增长23.9%；柴油平均价格(普氏现货)32.97美元桶，去年同期为25.68美元桶，同比增长28.4%；航空煤油平均价格(普氏现货)为32.11美元桶，去年同期为25.29美元桶，同比增长27.0%；石脑油平均价(普氏现货)为29.33美元桶，去年同期为23.16美元桶，同比增长26.6%。图 2-5 2003年2季度国际油品价格与增长速度 上半年平均国内汽油中准出厂价格为29