垃圾渗滤液处理行业分析报告.docx

1、垃圾渗滤液处理行业分析报告2016年垃圾渗滤液处理行业分析报告 2015年12月目录一、行业壁垒.41、技术壁垒.42、人才壁垒.53、品牌壁垒.54、资金壁垒.6二、影响行业发展的有利因素和不利因素.61、有利因素.6（1）城市人口增长、垃圾无害化处理设施投入增加.6（2）国家产业政策支持.72、不利因素.8（1）经济落后地区观念有待更新.8（2）行业服务标准及管理体制有待完善.8（3）垃圾分类水平较低.8三、行业市场规模.91、市场容量.92、市场结构.12（1）垃圾填埋场渗滤液处理市场.12（2）垃圾焚烧厂渗滤液处理市场.133、市场前景预测.15四、行业主要风险.151、政策风险.15

2、2、市场风险.153、人才流失风险.164、技术风险.16五、行业竞争状况.171、行业竞争程度.172、主要企业情况.18（1）维尔利.18（2）北京天地人.19（3）武汉天源.21垃圾渗滤液处理行业是提供垃圾填埋场及焚烧厂垃圾渗滤液综合治理解决方案的行业，属于技术密集型和知识密集型相结合的新型高科技环保产业。从产业生命周期看，本行业正处于高速成长期，有较大的发展空间和商业前景。一、行业壁垒1、技术壁垒垃圾渗滤液处理系统是一整套工艺流程和设备模块的设计和组合，从而使不同地域的渗滤液进水水质经过处理系统后能达到国家或地方的水污染物排放标准。它对项目系统承接单位的技术能力、管理能力和专业调试能力

3、要求较高。承接单位需具备一支掌握核心技术且经验丰富、设备系统调试能力强的专业团队来保证项目顺利实施。为满足客户对垃圾渗滤液处理的不同要求，需投入足够的人力、物力进行方案比选和反复调试，对公司技术能力要求较高，能够全面掌握关键技术且具有较高技术水平的企业较少；提供渗滤液处理行业整体技术解决方案，需要较长时间的技术积累和较多技术指导经验支持。对于新加入者来说，本行业技术门槛高，具有较高的技术壁垒。2、人才壁垒垃圾渗滤液处理行业，将现代膜处理技术用于高浓度有机废水处理工艺，其实质是用化学方法强化了传统废水生化处理的工艺过程，并使系统可以全自动控制整个处理过程，所以，垃圾渗滤液处理行业是技术密集型和知

4、识密集型相结合的高科技环保行业。该行业的从业企业需在不断优化解决方案的同时提升废水生化处理效率且保障系统连续稳定运行，这就对垃圾渗滤液工艺技术、关键设备技术及材料配方的有机结合提出了更高的要求。成熟的垃圾渗滤液处理企业，应当具有全方位系统综合研究和创新能力。企业技术人员必须具备废水生化处理、膜处理工艺、化工设备过程控制、自动控制等技术能力。可见，人才是企业进行技术方案升级、提升自身综合竞争力的关键因素之一，人才资源是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。3、品牌壁垒新建垃圾填埋场及垃圾焚烧厂一般为市、县等环保相关部门的重点民生工程项目。由于垃圾渗滤液处理不达标对周边居民生活环境危害较大，一直受

5、到公众（特别是填埋场或焚烧厂附近居民）的高度关注。如果没有多年行业业绩、市场积累、良好的品牌形象，企业要进入渗滤液处理行业，尤其是参与大中型垃圾渗滤液处理项目具有相当的难度。4、资金壁垒垃圾渗滤液处理行业从技术开发、方案设计、项目实施、后期服务等各个环节都需要持续稳定的资金流支持，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。二、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）城市人口增长、垃圾无害化处理设施投入增加随着我国城镇化进程的不断加速，城市人口急剧膨胀，产生了巨大的生活垃圾排放，而垃圾排放的日益增多，势必导致垃圾渗滤液的增加，由于渗滤液中污染物浓度高、危害大，垃圾渗

6、滤液无害化处理问题越来越突出，提高生活垃圾无害化处理水平，以及避免由此引起的污染和二次污染，已成为我国城市生活垃圾处理的方向和重点。（2）国家产业政策支持2012年4月国务院办公厅下发关于印发“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知（国办发【2012】23号）阐明了“十二五”期间全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设的目标：“到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，设市城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，各县具备垃圾无害化处理能力，县城生活垃圾无害化处理率达到70%以上，全国城镇新增生活垃圾无害化处理设施能力58万吨/日，建立完善的城镇生活垃圾处理监

7、管体系”明确了政府工作的重点是落实中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知（国发【2011】9号）。大力支持发展生活垃圾无害化处理，并不断增加对生活垃圾处理的投入。“十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2,536亿元。其中：无害化处理设施投资1,730亿元（含“十一五”续建投资345亿元），占65.6%”。2012年6月，住房和城乡建设部印发关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见提出“鼓励民间资本采取独资、合资合作、资产收购等方式直接投资城镇供气、供热、污水处理厂、生

8、活垃圾处理设施等项目的建设和运营”。这一政策有助于城市生活垃圾处理主体向多元化转变，有利于为城市生活垃圾无害化处理形成越来越有利的市场经营环境。2、不利因素（1）经济落后地区观念有待更新由于我国区域经济发展有欠均衡，部分经济发展相对落后的地区，受到财政实力的局限以及守旧意识的影响，对垃圾渗滤液处理的重要性认识不足、重视程度不够，“少花钱、低标准、污染转移”的落后观念依然流行，致使当地垃圾渗滤液处理仍处于较低水平，影响先进技术的应用。随着经济的发展环保意识深入人心，当地政府主管理部门观念的转变，该区域市场潜力巨大。（2）行业服务标准及管理体制有待完善目前我国垃圾渗滤液处理行业受住建部、环保部、发

9、改委等多部门管理，不同部门制定的行业标准、服务指南、技术规范等尚不能完全一致，行业管理体制有待进一步完善。（3）垃圾分类水平较低垃圾分类收集可以减少垃圾处理量和处理设备，降低处理成本，减少土地资源的消耗，是垃圾渗滤液得以有效处理的前提条件，具有社会、经济、生态三方面的效益。但目前我国的垃圾分类收集能力与欧美等发达国家相比仍处于较低水平，严重影响垃圾填埋场和垃圾焚烧厂的渗滤液进水水质，增加了垃圾渗滤液处理难度及处理成本。三、行业市场规模1、市场容量统计数据显示，我国生活垃圾清运量由2004年的15509万吨，增长到2012年的17081万吨；生活垃圾无害化处理量由2004年的8088.70万吨，

10、增长到2012年的14489.50万吨；生活垃圾无害化处理能力，由2004年的238519吨/日增长到2012年的446268吨/日；生活垃圾无害化处理率，由2004年的52.10%增长到2012年的84.80%。详情如下：2012年5月颁布的“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划提出，加大垃圾处理设施存量治理力度，对于垃圾渗滤液处理不能达标的处理设施，要尽快新建或改造渗滤液处理设施，严格控制填埋场污染物排放；在现有设施的升级改造和封场过程中，对垃圾渗滤液进行处理实现达标排放。参照国外发达国家水平并考虑到我国城镇化发展趋势，垃圾渗滤液市场空间主要依赖于新建填埋场与焚烧厂的建设及存量处

11、理设施的改造升级。预计“十二五”期间我国城镇生活垃圾处理总投资将达2636亿元，国内垃圾渗滤液处理市场容量将达到200亿元左右（其中，生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理的市场需求约为114.5亿元，生活垃圾焚烧厂垃圾渗滤液处理的市场需求约为87亿元）。2、市场结构生活垃圾无害化处理采用技术主要为垃圾填埋、垃圾焚烧、垃圾堆肥等。截至2010年，在垃圾无害化处理采用技术方面，垃圾填埋占比77%，垃圾焚烧占比20%。垃圾堆肥及其他处理方式仅占比3%。鉴于垃圾堆肥及其他处理方式占比极小，根据主要客户群体规模及性质划分，垃圾渗滤液处理行业市场结构可细分为垃圾填埋场渗滤液处理市场和垃圾焚烧厂渗滤液处理市场。

12、（1）垃圾填埋场渗滤液处理市场垃圾填埋场渗滤液产生率较垃圾焚烧厂渗滤液产生率高，目前我国垃圾填埋场产生的渗滤液一般占垃圾填埋量的35%-50%（重量比），部分地区甚至超过50%以上。截至2012年底，我国城市生活垃圾填埋场有540座，实际处理量10512.50万吨/年，处理能力31.09万吨/日。预计到2015年处理能力将达到51.38万吨/日，占生活垃圾无害化处理总能力的59%。尽管垃圾填埋在垃圾无害化处理占比逐步减少，但在未来很长一段时间内，垃圾填埋仍是垃圾无害化处理的主要手段，垃圾填埋场渗滤液处理的市场前景依然广阔。（2）垃圾焚烧厂渗滤液处理市场目前我国垃圾焚烧厂产生的渗滤液一般占垃圾焚

13、烧量的25%-35%（重量比），部分地区超过35%以上。截至2012年底，我国城市生活垃圾焚烧厂有138座，处理能力12.26万吨/日，实际处理量3584.10万吨/年。预计到2015年，生活垃圾焚烧处理能力将达到31.57万吨/日，占生活垃圾无害化处理总能力的35%以上。2012年4月国务院办公厅下发关于印发“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知（国办发【2012】23号）提出“十二五期间，生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术比例达到35%，东部地区选用焚烧技术的比例达到48%”。可见，生活垃圾焚烧处理在垃圾无害化处理技术选用占比呈现迅速上升的趋势，垃圾焚烧厂渗滤液处理市场将

14、迎来较大的增长。特别是生活垃圾焚烧厂渗滤液的污染物浓度远高于生活垃圾卫生填埋场的渗滤液，在处理难度上对垃圾渗滤液处理专业企业提出了更高的要求。无论是垃圾填埋场还是垃圾焚烧厂，为防止渗滤液侵入地下水，首先需要做好防渗处理，其次则需做好渗滤液的收集系统和贮存设施，然后是垃圾渗滤液的无害化处理，最后将经处理后的垃圾渗滤液达标排放或中水回用。要使垃圾渗滤液处理系统达到较高的工艺水准，解决方案及成套设备的提供方必须具备较高的垃圾渗滤液处理技术和相关经验，只有专业的垃圾渗滤液处理企业才能够完成，这就为垃圾渗滤液处理企业的发展提供了广阔的市场空间。3、市场前景预测本世纪以来，随着我国城镇化进程的提速和城镇人

15、口的急剧膨胀，生活垃圾处理设施的建设也快速增长；越来越多的生活垃圾渗滤液得不到有效处理，对水资源及生活环境的污染和破坏日趋严重。垃圾渗滤液无害化处理能力不足的问题已得到各级政府和社会各界的广泛关注和重视，多种形式的投资也不断涌入这个新行业。因此，垃圾渗滤液无害化处理行业无疑是环保行业中极具发展空间的朝阳产业，发展空间广阔，市场容量巨大。四、行业主要风险1、政策风险垃圾渗滤液处理行业为新兴环保高科技产业，尚处于快速成长期，受国家经济政策、产业政策等影响较大。当前，国家出台了众多利好政策，大力倡导扶持环保新兴产业的发展，为环保从业企业发展创造了良好的外部环境。但一旦未来宏观经济政策、产业政策等发生

16、变化，则可能对本行业的发展带来不利影响。2、市场风险垃圾渗滤液处理行业毛利率较高，对潜在竞争对手具有较大吸引力。尽管本行业存在较高的技术门槛，客户对垃圾渗滤液处理技术的性能、产品质量及稳定性要求较高，新进入的竞争对手要获得全面技术及用户的认同需要知识积淀、经验积累以及雄厚的资金实力，但在国家政策的扶持下，仍会有大量实力较强、技术先进、管理完善的潜在投资者进入，行业的市场竞争会随之加剧，从而导致综合毛利率的下降，影响从业企业的盈利能力。3、人才流失风险垃圾渗滤液处理属于技术密集型行业，该行业的研发、生产涉及自动控制、废水生化处理、膜设备和处理技术、化学工程等诸多领域，且随着各个领域技术的快速发展

17、，知识信息更新周期加速缩短。技术人才的规模与素质对公司市场竞争力影响较大。随着行业迅速发展，市场竞争随之加剧，行业对技术人才的需求将不断增加，人力资源竞争必然日趋激烈，各企业间的人才流动必然更加频繁。因此，行业从业企业存在人才流失的风险。4、技术风险本行业具有典型的技术推动型特征，技术是行业从业企业的核心竞争力。随着技术的进步和发展，从业企业如不能加大研发投入将核心技术予以更新完善，其技术优势必然难以维持，企业将面临被赶超淘汰的风险。五、行业竞争状况我国的垃圾渗滤液处理行业起步较晚，是在20世纪90年代后随着国家开始有规划地建设垃圾无害化处理设施后出现的，属于生态保护和环境治理行业中的一个新兴

18、分支，随着参与公司的增多市场竞争日趋激烈。1、行业竞争程度垃圾渗滤液处理行业是个充分竞争的行业，市场化程度较高。除维尔利等龙头企业外，行业内公司多数规模较小，行业集中程度不高。垃圾渗滤液处理行业作为环保行业重要组成部分，具有政策引导型的特点。国家环境保护“十二五”规划（国发201142号）强调：“提高生活垃圾处理水平。加快城镇生活垃圾处理设施建设，到2015年，全国城市生活垃圾无害化处理率达到80%，所有县具有生活垃圾无害化处理能力。健全生活垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，加强设施运行监管。对垃圾简易处理或堆放设施和场所进行整治，对已封场的垃圾填埋场和旧垃圾场要进行生态

19、修复、改造。鼓励垃圾厌氧制气、焚烧发电和供热、填埋气发电、餐厨废弃物资源化利用。推进垃圾渗滤液和垃圾焚烧飞灰处置工程建设。开展工业生产过程协同处理生活垃圾和污泥试点。”另外，生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）的实施，提高了有关垃圾渗滤液的处理标准。产业政策的支持和新标准出台，一方面促进了垃圾渗滤液处理行业的快速发展，另一方面加剧了行业竞争，资金通过不同渠北道纷纷进入垃圾渗滤液处理行业，企业数量不断增加。2、主要企业情况（1）维尔利成立于2003年2月，为德国WWAG公司在中国独家代理商，是专业从事生活垃圾渗滤液处理和工业废水处理的高新技术企业，在国内生活垃圾渗滤液处理行业综合实力一直处于领先地位。（2）北京天地人成立于2002年，是专门从事垃圾渗滤液处理的高科技环保公司，公司总部位于北京经济技术开发区，专业生产碟管式反渗透垃圾渗滤液处理设备。（3）武汉天源成立于2005年，主要从事垃圾固废处理，市政污水处理，环保成套设备制造，机电设备安装，EPC总包和BT、BOT项目的投资建设。