啤酒麦芽加工扩建项目可行性实施报告.docx

1、啤酒麦芽加工扩建项目可行性实施报告啤酒麦芽加工扩建项目可行性研究报告2012-5-13第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目单位名称：*有限责任公司所有制形式：股份制发展历程：*有限责任公司成立于2004年2月，地处*县奎苏镇以东5公里的二十里村，经过两年多的建设， 主营业务：啤酒大麦种植、收购及啤酒麦芽生产、销售,农副产品销售。管理制度：严格按公司法的规定，公司实行现代企业管理制度实行董事会领导下的总经理负责制。管理模式：实行严格的岗位责任制，在车间、班组间实行竞争上岗，独立核算，实行合同管理和效益监督，充分发挥经济效益。人员构成：公司现有职工66名，其中

2、管理人员12人，现有大专以上学历占18.18%；科技员人6人，占9%；技术工人21人，占31.8%。1.1.1.2财务状况*有限责任公司公司是由法人股和个人股组成的股份有限责任公司。注册资金1850万元整，董事长*。经过两年的发展，企业已发展成为拥有资产总额6022万元，其中固定资产2300万元，流动资金3722万元的*地区产业化龙头企业（目前正在申请企业等级为自治区龙头企业的申请认定）。企业负债总额3311万元，形成所有者权益1850万元，完成营业收入分别为1374.58万元和4549.58万元；实现利润12.7万元和680万元；营业利润率2006年为0.93%，2007年上升为14.96%

3、，净资产收益率分别为0.89%和36.78%；投资报酬率分别为1.12%和13.1%；资产负债率由2006年的64.58%降为56.65 %；流动比率、速动比率分别为1.3、1.22和16.8、43.87。1.1.1.3法人代表基本情况企业法人代表*，男，汉族，经济师，1961年出生，1978年参军，1987年复员转业，1981年1993年在地区供销社工作（19861988年在*经济管理学院学习），1993年下海经商从事土地开发，2000年转售时总资产达1756万元，年产值约800万元。2000年初收购濒临破产金矿，投资创办了*俊业矿业公司，实现当年盈利，总资产达2100余万元。2004年2月

4、出资900万元，成立*有限责任公司。因业绩突出2007年被选为农十三师工商联副会长，同年又被推选为第十二届政协*县委员会委员。他富了不忘他人，多年来一直为资助贫困失学儿童重返学校默默奉献。今年，*遭受特大洪水后，公司一次捐款10万元，帮助受灾群众灾后重建。现任*俊业矿业有限责任公司董事长，*有限责任公司董事长。无破产、银行欠资记录，诚信度高。1.1.2项目建设条件*县地处东天山北麓，气候冷凉、干旱。非常适合种植生育期短、耐旱、耐瘠薄、耐盐碱能力均强于小麦的优质啤酒大麦。所种植的啤酒大麦各项质量指标均居我国大麦产地之首，在品质上可替代进口大麦，是极具发展啤酒大麦的理想之地。近年来，通过比较效益的

5、显现，广大农民已开始扩大啤酒大麦的种植来替代种植小麦，使之从传统产业逐步上升为核心产业，同时也带动了周边*马场、*盐池乡的啤酒大麦栽培种植。*有限责任公司，因其势力雄厚，所选生产线技术性能先进，生产的优质啤酒麦芽质量优、信誉度高，又有可靠保证的优质原料来源，已与国内众多大中型啤酒生产企业建立了长期稳定的友好合作关系，产品供不应求，销路非常看好。属“正在成长上升，确能带动农民致富、规模较小的龙头企业”。1.1.3项目建设内容项目建设名称：*有限责任公司2.5万吨麦芽加工扩建项目。产品方案：该项目以市场为导向，以科技为依托，以效益为目标按照“一流的管理、一流的技术、一流的产品”运营，以最少的投入，

6、获取最佳的效益。产品主要定位在本地和国内市场，另外，还可开发蒙古国和独联体市场。建设地点：*县奎苏镇建设规模：年产优质麦芽2.5万吨技术来源的可靠性与可得性：本项目技术主要采用萨拉丁箱式发芽工艺流程生产优质麦芽，由于采用工艺自动化水平高，产品质量稳定，容易调节，在5万吨以下的麦芽厂具有生命力。设备操作简单、可靠性高、生产灵活；生产能力调节方便、劳动强度小；工艺可行，价格适中。进度安排：本项目属*麦芽厂二期工程（年产2.5万吨麦芽生产线）。建设期为一年，争取在2008年完成整体5万吨麦芽厂建设。组织管理：项目组织结构按照现代化企业模式进行设置。以精简统一、高效为原则，实行总经理负责制。建立以总经

7、理为首的统一强有力的生产指挥系统，确保企业取得最佳经济效益。公司以社会大系统的理念，确定企业行为目标、生产经营目的。实行集体决策及人才竞争机制，创立工序服从、权利委让、专业搭接、职务资格双轨制的企业发展机制；创造以人为本的企业文化，并制定科学合理的企业用工制度、财务制度及分配制度。1.1.4投资结构及资金来源投资结构：项目总投资3885.63万元，其中包括建设投资1832.61万元，建设期利息11.34万元，流动资金2041.68万元。在建设投资中，建筑工程费865.02万元，设备及工器具购置费780.22万元，安装工程费69.78万元，工程建设其他费用117.59万元。项目投资由财政资金、自

8、筹资金、银行贷款组成，其中申请中央财政资金900万元（其中无偿资金225万元）；地方财政配套资金360万元（其中无偿资金90万元）；企业自筹资金583.95万元;啤酒厂预付货款1000万元（用于流动资金）；银行短期贷款1041.68万元（用于流动资金）。1.2可行性研究报告编制依据项目可行性研究报告，依照国家农发办国农办2007200号文件国家农业综合开发办公室关于印发2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知要求和国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲规定，“十七大”提出的“发展中国特色现代农业”和国务院关于进一步促进*经济发展的若干意见，国家发展啤酒大麦业及产

9、业政策。按自治区、地区农业发展规划，通过*地区*县农发办对本项目的考察选定，编制了*县*有限责任公司2.5万吨麦芽生产线产业化经营扩建项目可行性研究报告。1.3综合评价近二十年来，中国啤酒工业发展迅猛，现在有两个世界第一，一是啤酒产量；二是啤酒大麦进口量。随着国家经济实力的增强和人民生活水平的提高，市场需求仍在不断扩大，全球啤酒大麦供不应求。*县有种植优质啤酒大麦得天独厚的自然条件和种植啤酒大麦丰富经验，尤其是其经济效益受国际大麦市场价格影响，自2000年起，就进入价格上涨行情，并且势头至今未减，*山北地区啤酒大麦种植将会得到进一步扩大。*县*有限责任公司2.5万吨麦芽扩建项目积极应对入世后激

10、烈的市场挑战和顺应国家实施西部大开发的战略新形式，符合国家农村经济和产业结构战略性调整和“十七大”报告提出的“要增强经济发展的协调性”、“发展中国特色现代农业”和国务院关于进一步促进*经济发展的若干意见的方针、政策，符合*特色农业的发展方向和地、县实施优势资源转换为主的特色产业，加快资源优势转变为产业优势，进而变为经济优势的发展战略。有助于促进区域农业结构调整和特色产业发展，有利于创造良好的经济效益和社会效益。该项目所选国内标准的萨拉丁箱式发芽生产线技术水平、机械化水平、自动化水平及麦芽生产工艺、麦芽生产设备流水线均属国内领先，麦芽产品质量可达95%以上优级麦芽，具有投资少、见效快，麦芽生产成

11、本在同行业中最低，投入、产出效益最佳之优势。厂址选在*最适宜种植优质啤酒大麦主产区之一的*，同时离*另一主产区奇台、木垒只有300余千米的距离，原料有保证。主栽培品种新啤1号、新引D5号，经中国食品发酵工业研究所检测和内地各使用厂家进行检测，一致认为这两个品种可以与进口大麦相媲美（检测指标见附件）。风险评估：该项目产品优质麦芽是酿造优质啤酒必须品，风险主要来自国际市场的波动，市场优质大麦价格波动和生产成本上扬。因此，在规避风险上要首先建立优质稳定的原料基地，确保原料质量的稳定和主推品种品质，以代替进口啤酒大麦。二是在周边发展啤酒大麦专业合作经济组织，有序组织产销。三是在厂内积极推行竞争机制，实

12、行车间间、班组间独立核算，节能降投。该项目可带动*、*县、农十三师红山农场、红星一牧场及*马场12000余户农户种植优质啤酒大麦，促进优质啤酒大麦产业发展。付产品可用作牲畜饲料发展畜牧业。本项目作为农村产业结构调整、调优的重要组成部分，指导思想正确，整体框架设计先进科学，开发目标明确，产业布局合理，工艺设备先进，经营管理科学，市场前景广阔，具有显著的生态效益、经济效益和社会效益。企业要按照现代企业的要求去建设、管理，抓紧取得ISO9002质量体系认证工作，使之能在市场竞争中立于不败之地。麦芽加工项目属于企业的主营业务，必须站在产业化的高度，积极有效地协调优质啤酒大麦种植、新品种推广等，这样才能

13、延长产业链条，扩大受益群体，使企业步入良性发展的轨道。为保证产品质量，项目参与人员必须具备相应的职业技能和素质，这样才能长久发展，迎接挑战。综上所述，本项目在建设备条件具备，资金落实，管理运作规范的情况下，在技术和经济上都是可行的。第二章 背景及必须性2.1项目建设背景当前我国农业发展已进入一个新的历史时期，随着农业综合生产能力的不断提高，国内主要农产品的供求关系发生了重大变化，大宗农产品都从相对紧缺变为相对过剩，农业发展进一步受到资源和市场的双重约束。随着人民收入水平的增长和消费观念的转变，特色、优质农产品倍受消费者青睐，需求持续增长，经济效益相对较高。为此，以市场需求为导向，依靠区域特色农

14、业资源优势，加大特色农产品开发和产业化经营力度，实现农业产业结构优化和农民增收，带动区域经济发展的思路已成各级政府和有识之士的共识。这是本项目的宏观背景。啤酒大麦作为啤酒工业的主要原料，伴随我国啤酒工业的迅猛发展，啤酒大麦已由原来小杂粮作物发展成为主要的轻工原料作物。但与啤酒工业的发展态势相比，啤酒大麦尤其是优质啤酒大麦的生产与供应相对滞后，多年来，一直需要大量进口国外大麦以满足国内工业原料需求，“十五”期间我国啤酒大麦年均进口量为192.4万吨，市场份额平均为61.9%。因我国啤酒工业原料供应受制于人，造成了我国啤酒工业原料保障缺乏安全性，企业生产成本难以控制；而高品质啤酒大麦的进口，又一步

15、抑制了国内啤酒大麦生产的发展。鉴于啤酒大麦在我国啤酒工业发展中的重要地位及其广阔的市场前景，农业部已将啤酒大麦列为今后我国重点发展的特色作物之一，并在中国啤酒大麦发展规划中，将*列为优质啤酒大麦种植区。这是本项目实施的现实背景。*县地处*东北部，气候冷凉、干燥，大麦成熟期温度低，日照充足，昼夜温差大，光合产物转移速度快，各种病虫害较轻，大麦收获期降雨稀少，具有发展优质无污染啤酒大麦生产得天独厚的自然条件，所生产的啤酒大麦色泽淡黄，子粒饱满，成熟度好，千粒重大于40克，蛋白质含量低于12%，发芽率高，各项质量优于我国其他啤酒大麦产地，且在品质上可以与进口啤酒大麦媲美，是业内专家公认的最具生产优质

16、啤酒大麦自然优势的地区，也是*主要的优质啤酒大麦适宜种植区之一，还是最具啤酒大麦生产、开发优势和潜力的地区。由于长期以来，一直处于卖原料的初级生产阶段，未能形成集生产、加工为一体的产业链，加之农民在日常栽培管理中片面强调产量，忽视质量，进而严重影响了啤酒大麦的产业化发展，使本地区在啤酒大麦产业方面的资源环境优势、技术优势向经济优势、市场优势的转化相对缓慢，对实现农民增收，促进农村经济发展，带动区域经济发展的作用不突出。鉴于啤酒大麦的广阔前景及*在啤酒大麦种植方面的突出的产地优势，并针对当前啤酒大麦生产方面存在的现实问题，*有限责任公司扩建2.5万吨麦芽生产线，并通过与国内科研院校合作，引进、繁

17、育并推广适宜种植的啤酒大麦新品种，并形成了一套适合当地环境条件的扩繁、种植技术，并带动了12000户农民参与种植，从而使项目实施具备了坚实的基础和条件。根据公司发展设想，企业生产要立足当地，面向国内，依托国产优质啤酒大麦最适宜种植的*、*、木垒、奇台一带的优质原料，围绕麦芽加工，形成一体化链条式发展格局，生产出品质高、无污染、优质高效的麦产品。为此公司根据啤酒大麦市场的实际情况，结合企业自身发展总体规划思想和内在发展的需求，提出了进行扩建2.5万吨麦芽生产线加工产业化建设项目。项目的建设符合国务院关于进一步促进*经济发展的若干意见、国家农业综合开展产业化经营项目扶持要求，国家、自治区实施特色农

18、产品开发的产业政策，农业部、自治区、地、县特色农业发展规划。能充分发挥项目区得天独厚的自然优势、资源优势、地缘优势和生产优势。为促进当地优质啤酒大麦的产业化发展，调整农村经济结构，提高农产品竞争力，农业增效、农民增收，发展现代农业，全面建设小康社会都将发挥重要作用，因此项目的提出也得到了当地政府及有关部门的大力支持和帮助。2.2项目建设的必要性项目的实施有利于优质啤酒大麦生产基地建设，发展壮大*啤酒大麦产业，从而解决我区优质啤酒大麦产业发展滞后的薄弱环节。通过项目实施，可为*县、*县及该区农牧团场调整农业和农村经济结构起到引领作用，形成科学合理的产业布局。项目的实施有利于尽快提高*及周边地区农

19、产品的市场竞争力，项目选择优质啤酒大麦加工产业，在最能够发挥自然环境优势、社会经济优势和生产地域优势及潜力的地区，采用具国内领先水平的萨拉丁箱式麦芽生产工艺流程，生产优质麦芽，产品能够达到国标优级麦芽，形成较大的市场规模，进行标准化集中生产加工，达到较高的生产水平和在西北地区较大的生产规模，在市场竞争中争取主动权具有重大现实意义。项目的实施可进一步加快企业的产业化发展，将会大大促进*煤炭、交通运输业的发展，实现优势资源向经济优势的转换，为规模种植、加工、生产销售一条龙的啤酒大麦生产基地建设提供技术保障。培育和扶持有资金实力，正在成长上升，又确能带动农民致富，较小规模的龙头企业的发展，有利于提高

20、该区农业生产和管理水平，加快农业现代化的进程。专业化生产、产业化经营能够最大限度地优化资源配置，挖掘资源潜力，释放和形成新的生产力。通过项目实施，企业把资金和技术带进农村，把我区农产品带动到国内外市场。项目的实施可提高企业效益，增强产品的市场竞争力，帮助农民提高组织化程度，通过项目实施，可提升科技对农业增效、农民增收的贡献额度。通过申请ISO9001标准认定，可进一步完善现代企业制度。项目的实施可直接安排就业岗位30个，增加季节工岗位30个。通过产业结构调整，间接带动农民15000户以上。通过项目实施，以“公司+基地+农户”的组织形式，围绕啤酒大麦产业进行生产与经营，吸引农民进入啤酒大麦产业链

21、，以订单的形式，保护农民利益，带动农民增产增收。第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置区域范围*县地处天山北麓与东准噶尔断块山系之间的草原上，地理坐标为东经91199448,北纬4325455。东与*县毗邻，西与木垒哈萨克自治县相连，南倚天山分水邻与*相接，北与蒙古国接壤（边境线长305千米）。东西长276.4千米，南北宽180.6千米，土地总面积3.84万平方千米。有可利用天然草场1997.8万亩，耕地50.4万亩，辖4镇、7乡、1场，47个村民委员会，区域内驻有*马场、农十三师红山农场、红星一牧场。县城距乌鲁木齐513千米，距*地区所在地140千米。奎苏镇地处*县东部、天山北麓

22、，东邻*马场，南沿天山分水岭与*市接界，西邻农十三师红山农场，北与三塘湖乡接壤。所在地理位置东经9112944,北纬4320455.全镇行政区划面积4645.63平方公里，有耕地16万亩，是*县大乡镇之一。项目区位于奎苏镇二十里村，位于镇政府所在地东303省道北侧，距*市100千米，距乌鲁木齐553千米。3.1.2自然资源状况*县属中温带干旱气候，气候特点是：暖季凉爽，冷季严寒，光照充足，降水偏少，蒸发量大，气温年、日差较大，降水分布极不均匀，*盆地降水227,山区降水一般为300,高山区可达400500,而三塘湖盆地上降水只有34.4,由北向南逐渐增多。*县降水的特点是夏季降水集中，占全年降

23、水的5177%，冬季降水占414%。极端最高温度35.9,极端最低温度-43.6,年平均最高气温17.6,年平均最低气温-12.7,最热月平均气温27.2（7月），最冷月平均气温-32.2（1月）。年平均相对湿度41%，月平均最大相对湿度61%，月平均最小相对湿度27%，夏季平均相对湿度35%。年平均风速2.8m/s，最大风速（2分钟）28m/s，年主导风向NE E，夏季主导风向NE E。最大积雪厚度16,*山山顶终年积雪不化。土壤上部主要为粘性土及沙土层，下部为砂砾地层。厂区地层在垂直方向变化较大，0-5米地层主要为轻亚粘土层，土层浸水后有一定湿陷性，为弱湿陷性，总湿陷量15厘米，湿陷等级为

24、一级。土层容许承载力R12t/。5米11米为中砂层，较松散。土层容许承载力R14T/,基本地震烈度为8度,冻土深度1.27米。*的水资源来源于自然降水，冰川、积雪、河湖、水库、山泉等等都是自然降水的转化形态；*的地下水埋藏浅，水质好，易开采，水源相对稳定，地下水初见水位-18米。根据1992年中国地震区划图，拟建厂址地震设防裂度为9度远震，按GBJ1189建筑抗震设计规定执行。3.1.3项目区社会条件（1）原材料供应条件*有大量的耕地可用来种植大麦，原料供应不保证。（2）能源及其他供应情况锅炉用煤：年需用量5000吨，由*煤矿供应，煤质较好，发热量6000千卡/千克。电源：已和*电力并网，电力

25、供应充足，为各项生产和生活提供了可靠的电力保证。水文地质：项目区无地表水可利用，地下水十分丰富，埋深18米，易开采，单井出水量210立方米/小时,水质经化验符合国家标准，可满足生产及生活用水（详见水质分析报告）。（3）交通和运输项目区距离*市100公里，位于S303省道旁，交通十分方便，原料、成品进出厂均可用畜力车和汽车运输。（4）可供建厂用地范围该厂占地面积6.67万平方米，完全可以满足项目实施要求。（5）蒸汽来自该厂新建锅炉3.1.5本行业及关联产业发展现状本项目主要加工生产啤酒所需原料麦芽。随着中国啤酒工业的迅猛发展，我国啤酒大麦货源基地在发展啤酒大麦生产的同时，也兴起了麦芽厂的建设热潮

26、。甘肃省2004年的麦芽生产能力超过45万吨，永昌县已成为我国啤酒原料种植（35万亩）与国产麦芽第一县，麦芽年加工能力达26万吨已超过本县生产能力40%以上，目前我国麦芽生产能力已达280万吨，麦芽厂的建设在产区形成了龙头带动作用。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等党的“十七大”提出的“走中国特色农业现代化道路，建立以工促农，以城带乡长效机制”，“支持农业产业化经营和龙头企业发展”，“要继续实施区域发展总体战略，深入推进西部大开展”，“重大项目布局要充分考虑支持中西部发展，鼓励东部地区带动和帮助中西部地区发展”和国务院关于进一步促进*经济发展

27、的若干意见等政策，为项目建设提供了政策保障。项目建设区资源丰富，是业内专家公认的最具生产优质啤酒大麦自然优势的地区之一，具有发展优质无污染啤酒大麦生产得天独厚的自然条件，2007年种植面积已超过12万亩（*县5.74万亩，十三师红山中心场2.78万亩，*马场2.7万亩，*县1万亩），年产优质啤酒大麦约4.6万吨。距*另一啤酒大麦主产区奇台、木垒的运距约300余千米，原料有保障。经过连番的并购、扩张，中国啤酒业已连续多年维持15%的高速发展。2006年用于啤酒的大麦达460万吨以上，进口214万吨（同年进口小麦61.5万吨）。据农业部统计，今年15月份，我国大麦进口量只有49万吨，同比下降51%

28、。今年以来，国际啤酒大麦价格涨幅已超过50%，每吨上涨到300多美元，全球啤酒大麦供不应求。项目单位股东之一的农十三师红山农场自上世纪八十年代后期至今从事优质啤酒大麦种植，并和石河子大学建立有长期合作关系，并一起研发了可与进口优质啤酒大麦相媲美的新啤1号、新引D5号，并聘请国内知名啤酒大麦专家曹连莆、王荣栋等教授为顾问，使公司啤酒大麦种植的研发能力处于国内同行业领先水平。麦芽厂新上的麦芽生产线系融入国外最先进技术，国外专家参与设计，整线技术水平、机械化水平、自动化水平高。产品可达国标优级麦芽，生产成本在同行业中最低，并且增加了先进的污水治理系统和烟尘脱硫系统，由中外合资山东莱州市银星啤酒设备有

29、限公司生产的。当前机械化并配有电脑监控测温系统，最理想的整套麦芽生产线。项目拟建设在*县奎苏镇二十里村S303线北侧。厂址地理位置及交通条件较好，水、电、通讯以及附近环境条件均适宜麦芽厂的建设，而且离*另一个大麦主产区奇台、木垒的运距在300多千米，在本地大麦减产或受灾的情况下，可以从奇台、木垒采购大麦，虽然运距增加了300余千米，但产品运往内地的距离却节省了近800千米，成本不会增加。另外，*夏季平均气温较凉，麦芽生产不用制冷，节省了生产成本。因此，在*建厂从选址因素分析是比较适宜的。本项目为改扩建工程，企业一期工程已完成投产，有自备生产用水井1眼，已建成厂房等主要生产设施8081，辅助生产

30、设施办公室等504，锅炉房1座350，成品库房2070，配套建筑物1500m，硬化地面17866.37，厂区绿化320。*有限责任公司主导产品为麦芽，2006年生产麦芽2.5万吨，2007年2.5万吨，产品主要销往华润啤酒集团、英博啤酒集团和永顺泰集团。因选用原料优良，生产工艺先进，麦芽优质品率达95%以上，高于国家质量标准。企业已积累了一定的生产经验，也在业内赢得了良好信誉，为扩大生产和新增产品销售夯实了基础。3.2.2主要障碍因素及解决办法麦芽生产质量在很大程度上受制于啤酒大麦质量的优劣。我区啤酒大麦虽能与进口啤酒大麦相媲美，但仍存在质量不稳定现象，制约了麦芽的生产。因此，企业与政府主管部

31、门正在制定品种、栽培技术统一标准。另外，流动资金占用量大也是一个主要制约因素，收购啤酒大麦需要大量的流动资金，同时一批货款回款在3个月以上，在途资金占用量也很大。因此，该项目建设资金的缺口申请农业综合开发财政资金给予扶持。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状随着我国经济实力的增强，人民生活水平的逐步提高，我国啤酒工业发展迅猛，“十五”期间麦芽需求量每年以56%的迅速上升，2006年已超过300万吨。需求量多的地区属沿海、中原、南方、东北和甘肃五地区，也是麦芽企业最多，产量最高的地方，在开发大西北的政策前提下，麦芽企业普遍看好西北市场。随着啤酒市场日益激烈的竞争，对麦芽的质量及价格的要求也越来越高，那些小型麦芽企业无论从设备先进程度，生产管理水平、生产成本到麦芽质量，以及资金实力和市场信誉都无法与大中型麦芽厂相抗衡。可以预测，如果这小型麦芽厂不加强技术改造，增加生产规模、提高产品质量，用不了几年将逐步被淘汰出局，而麦芽企业也将逐步起向规模化、集团化发展。项目单