乳制品加工行业市场分析.docx

1、乳制品加工行业市场分析乳制品加工行业市场分析 尽管中国的生鲜乳生产高度分散, 但乳制品加工行业比较集中. 中国最大的三家乳品加工企业约占据50%的市场份额, 而且最大的两家加工企业收购了全国将近45%的生鲜乳. 中国的乳制品产业结构与美国形成鲜明的对比. 美国乳制品行业由奶牛养殖合作社主导, 最大的三家奶牛养殖合作社的牛奶产量约占生鲜乳总产量的50%. 美国前三大乳品加工企业仅占22%的市场份额, 并且由奶牛养殖合作社所有. 尽管已经存在这些大型的奶牛养殖合作社和规模化养殖场, 低廉的牛奶价格会继续迫使小型家庭养殖户退出该行业, 从而导致规模化养殖场的市场份额增加. 在欧洲, 奶牛养殖合作社约

2、占市场份额的55. 2018年三大乳品加工企业的市场份额2018年最大生鲜乳生产企业的市场份额 中国乳制品加工行业集中化是一个长期趋势. 2008年, 中国拥有815家规模以上乳品加工企业, 总收入达1430亿元人民币. 到2018年, 乳品加工企业的数量已降至587家, 而总收入已增至3400亿元人民币. 2018年规模以上乳品加工企业及总收入 中国的乳制品零售市场约为4000亿元人民币. 主导产品是酸奶, 液态奶和奶粉. 2019年上半年, 在这些主要类别中奶粉增长最快. 高增长的子类别包括有机乳制品、山羊奶婴幼儿配方奶粉、新鲜（低温巴氏杀菌）牛奶、常温酸奶和优质超高温瞬时灭菌牛奶. 乳制

3、品2018年市场份额 鲜奶被视为比超高温瞬时灭菌牛奶更优质、更有营养的产品, 利润率是超高温瞬时灭菌牛奶的两倍且不会面临进口产品的激烈竞争. 由于保质期的限制, 鲜奶市场比超高温瞬时灭菌牛奶和酸奶市场更加分散. 鲜奶在中国液态奶市场所占份额不到一半, 而美国、加拿大和日本的这一比例为超过90%. 如今, 鲜奶在一二线城市十分普遍且中国日益增长的冷链能力正使其渗透到小城市与农村地区. 作为增加乳制品消费和努力培育优质产品的一部分, 政府正在促进鲜奶的消费. 2012-2018年中国冷藏库容量（m3） 近年来, 酸奶的销量增长迅速, 超过了液态奶的销量. 与美国市场类似, 中国酸奶市场相对集中,

4、排名前三的乳品企业占据了超过一半的市场份额. 中国领先的乳品企业的酸奶毛利率估计为30-40. 常温酸奶的消费量一直在快速增长且现在占据酸奶市场半壁江山. 同鲜奶一样, 低温酸奶的销售将随着冷链产能的扩张而增长. 低温酸奶含有活菌, 与常温酸奶相比, 其益生菌特性具有健康优势. 常温酸奶具有保质期长的优势. 它更适合便携消费, 并配送到冷链能力较弱的三四线城市. 2018年前三大酸奶企业的市场占有率 中国冰激凌行业于2016年超过美国, 成为全球最大的冰淇淋生产国88和消费国. 中国的产量增长迅速, 2018年估计为500万吨89, 而美国约为300万吨90. 中国的人均冰淇淋消费量接近7升,

5、 而美国的人均冰淇淋消费量约为18升. 自1994年达到峰值以来, 美国的人均消费量已下降了约2591. 冰淇淋是另一种在新产品开发和溢价方面具有巨大潜力的产品. 与低温酸奶和鲜奶相比, 其增长甚至更依赖冷链能力. 作为一种与健康功能无关的甜品, 它还取决于消费者的可支配收入与购买奢侈品的意愿. 冻酸奶通常被认为是比冰淇淋更健康的选择, 通过提升消费者对健康和营养的兴趣而获益. 中国是冰淇淋的净出口国. 2018年, 中国冰淇淋出口量超过3.1万吨, 进口量近2.2万吨. 2010-2018年中国冰淇淋的进出口量 中国的人均奶酪消费量在2018年仅为0.1千克, 而美国和欧洲约为18千克. 目

6、前, 中国的奶酪消费主要是作为西式餐厅食品或烘焙食品的成分. 2018年, 中国进口了超过10.8万吨的奶酪97, 而国内产量大概仅为3万吨. 奶酪产量的增加也将提升奶酪生产的副产品-乳清的国内产量. 目前, 中国进口大量乳清粉, 通常用于婴幼儿配方奶粉和动物饲料中. 2000-2018年中国奶酪消费量 中国的婴幼儿配方奶粉市场居世界首位, 预计到2023年将增长20左右. 市场受到两个相反趋势的推动, 即中国下降的出生率和增长的人均可支配收入. 婴儿数量、育龄妇女数量以及出生率都在继续下降. 与此同时, 父母们越来越有意愿和能力购买更昂贵的产品. 为了适应这些趋势, 乳品企业一直在增加以山羊

7、奶、有机奶、进口原料、外国品牌等为特色的优质婴幼儿配方奶粉产品. 国内领先的奶粉品牌声称其婴幼儿配方奶粉产品的毛利率为70. 1996-2018年中国出生人口和出生率 乳品企业还将重点转移到三四线城市. 在这些城市中, 电子商务和现代零售连锁店的渗透率越来越高, 随着农村收入的增加, 这些消费者可以负担得起价格越来越高的婴幼儿配方奶粉产品. 前四大婴幼儿配方奶粉生产企业市场份额 国内婴幼儿配方奶粉生产企业面临多重挑战. 中国的原料成本高于新西兰和澳大利亚等乳制品出口国. 第二是消费者对于外国品牌的良好认知. 中国排名前五的品牌中有四个是外国品牌110, 目前国内品牌的市场份额估计仅为40-45. 许多中国婴幼儿配方奶粉品牌使用进口奶粉原料. 这反映出中国生鲜乳产量不足以及新西兰和其他出口国奶牛养殖场的成本优势. 为了满足消费者对进口产品的需求, 一些中国品牌在海外生产和包装优质的婴幼儿配方奶粉产品. 中国的婴幼儿配方奶粉企业还收购了在中国的外资企业并继