基于SCP框架的柳州新能源汽车产业发展研究1.docx

1、基于SCP框架的柳州新能源汽车产业发展研究1基于SCP框架的柳州新能源汽车产业发展研究专业：经济学 学号：201311700046 姓名：莫丛蔓 指导老师：钟学思【内容摘要】汽车产业是柳州市的主导产业，作为战略性新兴产业的新能源汽车产业更是目前柳州市汽车产业升级与发展的重点，发展具有战略性、先进性、系统性、市场性、多元性新能源汽车产业，有利于柳州市工业化水平提高与经济发展。本论文基于产业组织理论的SCP框架，从市场结构、市场行为、市场绩效三个维度，结合柳州市上市的宝骏E100与景逸S50EV新能源汽车发展情况，探究柳州新能源汽车产业的现状与存在的问题；根据三个维度中所存在的关键零部件对外依存度

2、高、配套环境不够完善、政策性补贴依赖程度较大、品牌形象、产品结构单一、产能不足等问题给予对应的政策建议；以促进柳州新能源汽车产业全面、健康和持续发展，着力打造新能源汽车的“柳州模式”。【关键词】新能源汽车产业；市场结构；市场行为；市场绩效一、 前言（一）研究背景及意义新能源汽车产业是国家重点发展七大战略性产业之一，为促进新能源汽车产业发展与推广，国家及广西区层面陆续出台节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）、国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见、国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划（20122020年）的通知（国发201222号）、国务院办公厅关于加快新能源汽车

3、推广应用的指导意见（国办发201435号）、广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快新能源汽车推广应用的实施意见、广西新能源汽车发展行动方案（2016-2020年）等一系列指导和鼓励新能源汽车发展政策，大力推进新能源汽车产业的发展。柳州市作为国家重要的汽车生产基地，其将汽车产业作为当地的重要支柱产业，发展新能源汽车是汽车产业转型升级的重点方向，也是柳州市“十三五”重点发展的战略性新兴产业。柳州市政府出台柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见，现将以绿色低碳为发展方向，以创新发展为第一动力，以企业为依托，重点发展纯电动汽车、混合动力汽车、燃气动力汽车及关键零部件；开发新能源车专用底盘，加快突破动力电

4、池、驱动电机、智能控制等领域核心技术，实现关键零部件本地化配套，打造本地完整的配套产业链；加快配套基础设施的规划和建设，推进新能源汽车产业化和市场化步伐，力争把柳州市建成全国新能源汽车产业的重要研发制造基地；计划到2020年，柳州市新能源汽车整车生产规模将居国内前列，形成年产40万辆的生产能力，新能源汽车产业实现产值300亿元，努力创出产业发展与推广相结合的新能源汽车“柳州模式”。（二）研究思路与内容本论文基于SCP分析框架，分析柳州新能源汽车产业活力。构架系统化的市场结构（Structure）-市场行为（Conduct）-市场绩效（Performance）的分析框架。在我国新一轮宏观经济调控

5、政策效果显现和新汽车产业发展政策进入实施的背景下, 运用SCP框架对近年来我国新能源汽车汽车产业以及柳州市新能源汽车汽车产业数据进行市场结构、企业竞争行为、产业绩效及其相互关系进行分析，对于研究柳州市及我国新能源汽车产业内部市场结构、主体市场行为及整个新能源汽车产业的市场绩效有现实的指导意义。同时，本论文以柳州新能源汽车产业为视角进行研究，主要结合目前柳州上市的宝骏E100新能源汽车发展情况，对柳州市新能源汽车发展产业市场结构、市场行为、市场绩效及其相互关系进行分析，深入研究柳州市新能源汽车产业发展现状以及新能源汽车产业发展对柳州市产业转型升级和柳州市经济建设带来的影响，为柳州新能源汽车产业在

6、未来的国内竞争甚至国际竞争中提供参考性建议。（三）研究方法1. 归纳与演绎的研究方法本文充分利用广西师范大学图书馆藏书、中国知网、网络搜索平台等资源,归纳与总结产业组织理论、SCP范式等相关研究。论文在此基础上确定新能源汽车产业的分析框架,并深入探究柳州新能源汽车的市场结构、市场行为、市场绩效。2. 统计分析法本文通过统计整理的方法对我国新能源汽车产业和柳州市新能源汽车产业的产业数据和发展情况进行研究，深入分析柳州市新能源汽车产业的市场结构、市场行为与市场绩效的现状，并根据三者目前存在的主要问题提出促进柳州市新能源汽车产业全面性、多元性发展方向的参考性建议。（四）技术路线图本论文技术路线图如图

7、1所示。图 1：技术路线图二、文献综述与理论基础（一）国内外研究现状及文献述评1. 国外研究现状哈佛学派推导出企业的市场结构、市场行为和市场绩效之间存在一种单向的因果联系集中度的高低决定了企业的市场行为方式，而后者又决定了企业市场绩效的好坏，即“结构一行为绩效”（structureconductperformance，简称SCP）分析范式。与哈佛学派结构主义观点相左的是，芝加哥学派认为并不是市场结构决定市场行为，市场行为再决定市场绩效，而应该是市场绩效和市场行为决定了市场结构。在新能源汽车能源方面，氢能源和燃料电池汽车产业化领域是美国相关理论研究的重点所在。欧洲学者的研究涉及到纯电动汽车技术、

8、混合动力技术和氢燃料汽车等众多领域，其中包括氢燃料电池汽车和氢内燃机汽车的氢燃料汽车是欧洲研发的重点。在产业政策方面，国际能源机构（International Energy Agency, IEA）、美国、日本、德国、等多个国际机构和国家相继出台多项扶持政策和法律，如美国2009美国清洁能源与安全法案、日本经济产业省的2030普及燃料电池汽车战略目标、德国的第一部电动汽车法，以促进新能源汽车产业的技术水平、产品市场竞争力和产业规模提升。在研发和产业化推广上，早期新能源汽车的研发，国家政策可以有效促进新能源汽车产业发展，在政策制定时，应注重于研发投入、示范运营、市场推广等方面（Max Ahman

9、,2006）；Hashish Ishitani（2007）总结日本新能源汽车研发和产业化方面的政策、企业组织关系和总体战略等方面内容，建议全社会参与新能源汽车的发展体系；同时，为促进产业化推广可以联合主要的新能源汽车生产国制定统一的新能源汽车产业标准体系，以此促进全球新能源汽车产业的推广（Amble,2011）。2. 国内研究现状我国新能源汽车产业相对于美国、欧洲、日本起步较晚，我国在技术领域的研究承接了西方的研究结果，并把主要的研究对象放在了新能源车的产业化推广上。目前，非常规能源为动力的新能源汽车产业正悄然兴起，并开始占领传统汽车消费市场。但由于新能源汽车的发展仍处于起步阶段，新能源汽车产

10、业存在地区配套基础设施不到位、技术创新缺动力、生产成本高等问题（马永强,2016）。郭哲婧、管婷婷等（2016）发现我国新能源产业在售后阶段存在维修服务网点建设不完善、电池回收及再利用体系缺乏等问题。在产业政策方面，2011年我国启动国家“863”计划电动汽车重大专项，确立新能源汽车“三纵三横”技术路线，之后国家政府发布了“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广应用工程、电动汽车发展共同行动纲要、节能与新能源汽车产业发展规划（2010-2020年）等，为我国新能源汽车推广与应用政策、补贴政策、税收政策、激励政策打下基础。我国新能源汽车产业政策实施效果总体来说是令人满意的，但是在技术人才培养、研发经

11、费投入和基础配套设施的建设还需要进一步的提升（孙元君,2015）。我国政府应出台政策支持、鼓励新能源汽车产业发展。而我国新能源汽车产业存在核心技术缺乏、竞争力薄弱、关键技术瓶颈、基础配套设施不够完善等问题。因此，政府需大力营造适合新能源汽车成长的环境，不断完善相关法规政策，推进我国的新能源汽车发展（陈柳钦,2011）。政策扶持应偏重对新能源汽车自主品牌和核心技术的鼓励和保护，尊重市场规律、注重市场的自发调节性（肖俊涛,2011）。在产业化推广上，新能源汽车产业化需要各级政府、整个产业链中的各企业、研究机构及消费者的共同推进（王秀杰、陈轶嵩和徐建全,2012）。插电式混合动力汽车是最适合我国当前

12、新能源汽车发展实际情况、最具市场前景的车型，并且纯电动汽车方面，应向短程、小型的方向发展，可积极在村镇中推广使用（姚雅静,2015）。相比于补贴而言，纯电动汽车的成熟度是占领市场的关键，消费者更加看中电动汽车的质量安全（李光，2011）。3. 文献述评基于此，可见目前在学术界中对于SCP范式的研究颇为深入并且在不断的完善与发展。新能源汽车产业是当下国家所重视的战略性新兴产业，虽然其发展任处于初步阶段，但依受到了学术界和实业界的广泛关注。结合SCP范式，从市场结构、市场行为、市场绩效三个方面更能深入地了解当前新能源汽车产业的发展现状，将视角集中于柳州新能源汽车产业更是亦然，更加能够分析与发现柳州

13、新能源汽车产业在发展过程中的优势与不足，引导柳州新能源汽车产业更加全面性发展，促进柳州市产业结构的优化升级，推动柳州市经济进一步稳健发展。（二）研究理论基础1. SCP分析框架的概述SCP范式最开始是由哈佛大学梅森教授和贝恩教授提出，是哈佛学派的产业组织理论，也是基于新古典学派的价格理论，其把产业分解为特定市场，从结构、行业、绩效三个方面对市场进行分析，构造了“结构（Structure）行为（Conduct）绩效（Performance）”的分析框架；后来经以斯蒂格勒、德姆塞茨、布罗曾等为代表的芝加哥学派和以鲍莫尔、索耶、泰勒尔为代表的新产业组织学派不断的补充、完善与发展。SCP分析框架在产业

14、组织理论中发挥着重要作用。2. SCP分析框架的基本内容现代产业组织理论中SCP范式存在着一定的内在逻辑关系，SCP范式认为特定的市场结构会影响企业的市场行为，市场行为又会直接影响到市场绩效，同时后者对前者也有一定程度的影响。依据市场绩效，市场环境也会随之发生变化，从而使得市场结构受到影响。政府政策对市场结构、行为以及绩效都会产生一定的影响，同时市场行为对政府政策也会有影响。所以说SCP分析框架是一个相互影响、相互联系的动态系统，如图2所示。图 2：SCP分析框架图3. 新能源汽车与新能源汽车产业新能源汽车是使用非常规的能源即非汽油来作为动力来源，或是使用常规的汽油为燃料但采用新型车载动力装置

15、的汽车。一般来说，新能源汽车分为混合动力汽车、纯电动汽车、燃气汽车、燃料电池汽车、氢发动机汽车以及、醇醚汽车等。新能源汽车产业是涉及一切从事新能源汽车生产、应用和推广的行业链。同时，我国把新能源汽车产业作为我国的战略性新兴产业，并且在当下提倡环保的大背景下，新能源汽车产业也将成为中国乃至全球未来汽车产业发展导向与目标。三、柳州新能源汽车产业的S分析市场结构（Structure）分析（一）产业规模新能源汽车项目是国家鼓励发展的战略新兴产业，也是柳州市产业发展的重点方向。柳州市新能源汽车的研发与生产工作起步较早，自2003年开始，上汽通用五菱汽车股份有限公司、东风柳州汽车有限公司、广西汽车集团有限

16、责任公司、柳州延龙汽车有限公司等企业具备新能源汽车研发和生产能力，共有9款新能源汽车列入国家产品公告目录。已构建了较完整的新能源汽车开发、测试和检验的设备和手段。至2015年共有9款新能源汽车列入国家产品公告目录，产品涉及纯电动专用车、纯电动货车等。1. 上汽通用五菱上汽通用五菱汽车股份有限公司2008年开始新能源汽车技术研究，目前已初步具备生产和研发新能源汽车的实力：技术上拥有“三电”核心技术，即电机、电池、电控系统；拥有专利41项，其中发明12项，实用新型27项，软件著作权2项；参与主导国家标准2项，拥有新能源汽车专用小批量总装与检测线。五菱之光纯电动汽车、五菱宏光混合动力汽车和2座纯电动

17、汽车已完成开发；宝骏品牌的混合动力车正在研发中，年产20万辆新能源汽车项目已开工建设。目前，由上汽通用五菱-宝骏生产的宝骏E100新能源汽车已经上市。2. 东风柳汽东风柳州汽车公2014年开始进行景逸S50EV纯电动汽车的研发工作，景逸S50EV于2017年11月正式上市。2018年1月据柳州市工业信息委员会得知东风柳汽获得新能源乘用车和新能源商用车的两项生产资质，为柳州市新能源汽车产业增加竞争力。3. 广西汽车集团广西汽车集团从2003年开始研制纯电动观光车，目前已初步掌握了车用电机控制系统、电动汽车整车控制策略、电动汽车安全防护系统等新能源汽车关键技术，2009年成为广西首家获得新能源车生

18、产资质的整车企业。企业已形成观光休闲、城乡代步、城市物流、城市公交等四大系列产品平台，已成功开发出V1/V2纯电动观光车、C1纯电动代步车、纯电动物流运输车、纯电动垃圾车、纯电动邮政车等10多种产品，其中6款产品已列入国家产品公告及节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，纯电动客车产品也即将正式推出。4. 延龙汽车柳州延龙汽车有限公司从2008年底涉足新能源汽车领域，重点进行电动汽车核心技术研发和产业化。开发了纯电动乘用车、观光车、专用车、物流车等5个系列产品，2014年企业首款纯电动厢式运输车获得国家公告，目前获得国家公告新能源汽车产品2个。（二）市场集中度市场集中度是衡量市场结构最基

19、本、最常用的一个指标，用来反映市场垄断程度，。通常情况下用产业里规模最大的前几位企业的产量、产值、销量、销售收入等数据在整个产业所在的比重来表示。CRn（绝对集中度）是最基本的市场集中度指标,它是指新能源汽车产业中最大n位企业的相关数据值占整个市场的份额，其计算公式为：其中，CRn表示新能源汽车产业前n家企业的集中度，n表示企业数量，n的取值一般是4或8，分别代表新能源汽车产业规模最大的前4位和前8位企业的集中度，Xi表示新能源汽车企业中某一项数据的统计值，本文是指新能源汽车企业的产品销量，N表示产业中企业总数。贝恩根据产业内前四和前八位的集中度，对市场结构进行了不同垄断、竞争结合程度的六种具

20、体的分类，如表1所示。本节就207年各月的全国新能源汽车销量情况，来手工整理计算出2017年各月新能源汽车产业前四位和前八位的集中度情况，如图3所示。表 1：贝恩的市场结构分类市场结构 集中度C4值（%）C8值（%）寡占型85C4寡占型75C485或85C8寡占型50C47575C885寡占型35C45045C875寡占型30C435或40C845竞争性C430或C840图 3：2017年中国新能源汽车销量CR值数据来源：中国汽车工业协会网站、汽车销量网统计数据整理计算由CR4值可以看出我国的新能源汽车市场结构的产业集中度是比较高的，基本上属于贝恩认为的寡占型，即属于中上集中寡占型；由CR8值

21、同样也可以看出我国新能源汽车产业的市场集中度较高，基本属于贝恩认为的寡占型，即中下集中寡占型。因此，从整体的新能源汽车市场来看，我国新能源汽车市场集中度较高，属于寡头垄断的市场结构。从2017年我国新能源汽车市场的集中度程度来看，CR4与CR8的数值在逐渐减小，即我国新能源汽车市场的集中度呈现较为平缓的下降趋势，说明我国的新能源汽车市场正在不断有新的企业进入，并且新进入的企业在不断地抢占市场份额，新能源汽车市场竞争变得日益激烈。（三）产品差异化产品差异化是企业在其提供给客户的产品上，通过各种方法造成足以引发客户偏好特殊性，使客户能够把它和其他竞争性企业的同类产品有效地区分，从而达到使企业在市场

22、竞争中获得有利地位的目的。在新能源汽车产业中，产品差异化体现在汽车的品牌、类型、价格、渠道、质量、外观、售后服务等方面。本文主要根据新能源汽车在类型、价格、能源的差异化进行分析。1. 类型差异在我国目前的新能源汽车市场中，新能源汽车的类型大体被划分为新能源SUV、微型新能源汽车、小型新能源汽车、紧凑型新能源汽车和大中型新能源汽车，如表2所示。不同的汽车企业对于自身产品的定位与技术等各种因素的差异确定了公司新能源汽车的类型。柳州新能源汽车产业主要以上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西汽车集团有限公司、广西柳工机械股份有限公司为依托，目前，柳州新能源汽车主打汽车类型为微型新能源汽车与紧凑型新能源汽车

23、，主要新能源汽车为宝骏E100、景逸S50EV。表 2：新能源汽车分类新能源汽车类型代表企业与品牌新能源SUV比亚迪汽车-比亚迪、北汽新能源-北汽新能源、野马汽车-野马、华泰汽车-华泰、长安汽车-长安、猎豹汽车-猎豹汽车等微型新能源汽车知豆电动车-知豆、众泰汽车-众泰、华泰汽车-华泰、奇瑞新能源-奇瑞、长安汽车-长安、江铃集团新能源-江铃汽车、上汽通用五菱-宝骏、康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰等小型新能源汽车北汽新能源-北汽新能源、江淮汽车-江淮、北汽新能源-北汽新能源、时空电动-东风、江铃集团新能源-江铃汽车、康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰等紧凑型新能源汽车广汽丰田-丰田、比亚迪汽车-比亚迪

24、、吉利汽车-吉利汽车、东风风行-景逸、长安汽车-长安、吉利汽车-吉利汽车、北汽新能源-北汽新能源、奇瑞汽车-奇瑞等大中型新能源汽车特斯拉、上汽通用别克-别克、广汽丰田-丰田、沃尔沃亚太-沃尔沃等2.价格差异价格差异化是一种简单并且易操作的差异化手段，企业通过为自己产品定制不同的价格，可以为高于或低于竞争性产品的价格，来提示顾客本企业产品差异的存在。表3，为市场上常见的新能源汽车价格，可以看出柳州市目前所上市的宝骏E100新能源汽车和景逸S50EV新能源汽车的价格是偏低的，柳州新能源汽车目前正以价取胜，用价格为亮点来吸引消费者的偏好。表 3：我国新能源汽车价格表（部分）汽车类型汽车型号官方指导价

25、（万元）补贴后价格（万元）小微型新能源汽车宝骏E1009.39-10.995.61-7.21知豆D215.18-18.886.46-15.18奇瑞eQ15.99-17.198.06-13.97长安奔奔EV12.38-17.1812.38-16.68众泰E20018.18-18.587.06-7.26江铃E20017.98-18.2815.46-15.76北汽新能源EC系列15.18-16.486.76-13.26江淮IEV12.85-13.857.03-7.47全球鹰K1716.4813.96江铃E16013.68-13.9810.38-11.16紧凑型新能源汽车景逸S50EV18.85-20

26、.2512.91-14.31丰田雷凌混动13.98-15.98暂无比亚迪e519.59-21.5916.51-18.51吉利帝豪新能源16.58-21.58暂无北汽新能源EU系列20.59-22.4917.51-19.41长安逸动EV6.99-10.59暂无中型新能源汽车丰田凯美瑞混动23.98-27.98暂无别克君越混动27.58-30.58暂无沃尔沃S60L新能源50.59暂无众泰Z500EV22.98暂无特斯拉-Model S76.68-132.49暂无新能源SUV比亚迪唐26.59-29.9924.91-27.11北汽新能源EX系列18.39-20.2916.21-20.29长安CS1

27、5EV18.94-19.6413.22-13.92特斯拉-Model X83.60-141.3580.52-138.273. 能源差异化新能源汽车是采用非常规的车用燃料作为动力来源或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置，综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车包括混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池汽车（FCEV）、氢发动机汽车以及燃气汽车、醇醚汽车等；具体分类如表4所示。目前，柳州上市的宝骏E100新能源汽车和景逸S50EV新能源汽车都是纯电动汽车，由此可见，在发展新能源汽车产业的过程中柳州新能源汽车产业发展主要是

28、通过发展纯电动汽车产业。表 4：我国新能源汽车汽车能源分类汽车能源分类具体分类代表性汽车品牌电动汽车混合动力汽车丰田卡罗拉双擎、本田Insight、奇瑞艾瑞泽7e、起亚极睿2017款混动1.6L、2017款比亚迪秦1.5T尊贵版等纯电动汽车北汽EC系列、知豆D2、比亚迪秦、特斯拉Model S、宝骏E100新能源汽车、长安奔奔EV、景逸S50EV等燃料电池汽车丰田Mirai其他新能源汽车燃气汽车雪铁龙新世嘉CNG版、东风风神S30、爱丽舍CNG双燃料车等醇醚燃料汽车（四）产业壁垒1. 进入壁垒（1）资本量壁垒新能源汽车产业属于资本密集型产业，从新能源汽车的产业链条看，从研发、生产到采购与销售各

29、环节都具有资本密集型特征，所以说进入新能源汽车产业对企业的资本量有比较高的标准与要求。对于一个新进入的新能源汽车企业而言，前期需要必要的并且大量的固定投资，如工厂的购置与租赁、生产设备的购买与引进、生产技术的引进与开发等，这些都是初期必要的资本投入，并且这些投入在短时间内难以收回。另外，在新能源汽车产业中，新产品的研发与新技术的引进与发明是新企业得以长期发展的关键，这就需要企业资本的长期投入。因此，从事新能源汽车产业是具有一定的资本壁垒。（2）技术壁垒相对于中国汽车市场的技术壁垒，中国新能源汽车的技术壁垒要高些，而相对于柳州的新能源汽车技术壁垒也相对要高些。对于技术而言最大的壁垒在于新能源在汽

30、车上的最大能力的转化为动力并且使用，当前，新能源汽车产业以产业联盟系列化为途径，着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关键核心技术，加速形成知识产权，推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。而柳州市新能源汽车产业要想不断地发展并且处于优势地位就必须加大对于技术壁垒的突破。（3）政策壁垒目前，政策对我国的新能源汽车产业发展壁垒较低，相关新能源汽车政策利好新能源汽车产业的发展。从“十五”期间，投入8.8亿元设立电动汽车重大科技专项，形成了“三纵三横”的研发布局，到“十一五”期间提出节能和新能源汽战略，从2009年“十城千辆”示范应用工程，到2017年一系列密集的扶持政策，可以看出国家

31、对新能源汽车产业不断重视。柳州市政府亦然，柳州市政府出台柳州市推进新能源汽车产业发展的若干意见（柳政发201673号）、柳州市新能源汽车推广应用财政补贴资金管理实施细则等文件以鼓励和促进柳州市新能源汽车产业发展。由此看来，柳州新能源汽车产业中对于进入市场的政策壁垒是较低的。2. 退出壁垒（1）资产专用性与沉没成本新能源汽车产业的资产专用程度很高，企业退出行业会面临资产出售和变现的问题，对于新能源汽车企业这些资产很难转卖或者只能以相当低的价格转卖，即新能源汽车产业资产专用性与沉没成本较高。（2）解雇费用企业在退出某一个市场时，必定会解雇员工。新能源汽车产业是一个庞大的行业，涉及的员工人数多、职能广，解雇这些员工需要支付退职金、解雇工资；如果企业需要转产，为了保留原来员工，也要进行必须的新技能的培训，产生较大的培训费用。所以说新能源汽车产业的退出壁垒较大。（3）政策的限制新能源汽车产业是一个系统性、多元化的行业，产业的关联性很强，对地方