汽车ADAS+连接器行业调研展望分析报告.docx

1、汽车ADAS+连接器行业调研展望分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）正文目录图表目录2017CES智能驾驶遍地开花，奠定未来发展趋势OEM主机厂、供应商、互联网、初创公司百家争鸣打造智能驾驶生态圈 智能汽车对传统汽车的颠覆将会超过智能手机对功能机的颠覆，成为智能终端发展的又一次革命。现在的汽车相当于十年前的诺基亚功能机，是一个出行的工具，但是随着互联网的发展，汽车电子技术的进步，解放双手的智能驾驶被赋予了更多期望。根据报告，2017年智能汽车将大规模完成测试，市场价值将在2025年前达420亿美元。车辆配装无人驾驶技术的成本为2000美元到10000美元，随着利用率的提高，未来1

2、0年将下降4%到10%。2035年全球将有1800万辆汽车拥有部分智能驾驶功能，1200万辆汽车成为完全智能驾驶汽车，而中国将成为最大的市场。我们认为2016年开启了智能驾驶的元年，2018年将逐步实现商业化，以智能驾驶为主线之一的汽车电子将会迎来5到10年的投资机会。图表1：智能车联时代的汽车电子技术 汽车电子包括车身、车载等，需要搭载不同的技术完成，比如汽车安全系统、轮胎压力监测系统、传感器、ADAS等，其中汽车安全系统主要有：奥托立夫、高田、TRW（天合）、丰田合成等；全球 ADAS芯片：Mobileye、德州仪器、瑞萨电子和飞思卡尔；传感器：GE、英飞凌、飞思卡尔；全球导航与音响：哈曼

3、集团、大陆集团、先锋Pioneer、华阳集团等；轮胎压力检测系统：喜莱德、大陆、天合等。从我们统计数据来看，目前美国、日本和德国在汽车电子领域的发展较为迅速和成熟。中国公司数量较多，但是发展时间比较短，处于崭露头角阶段。图表2：不同类型的全球汽车电子公司图表3：汽车电子上下游产业链图表4：互联网公司、供应商、OEM主机厂、科技公司对汽车电子布局XX：发布自动驾驶AI平台Road Hackers，与北汽达成战略合作 Road Hackers是XX的自动驾驶开放平台，基于深度神经网络，采用端到端的模式进行无人驾驶。Road Hackers 的输入是传感器的原始数据。输出是车辆的控制决策指令，包括方

4、向盘角度（steering）、加速（accelerating）、刹车（braking）。 连接输入输出的是深度神经网络，即通过神经网络直接生成车辆控制指令，中间没有人工（handcraft）参与的逻辑程序。目前XX地图采集车队所采集的数据量已经达到PB级别，覆盖中国全部城市，数据精度达到NoveAtel SPAN-CPT厘米级 GPS。Road Hackers的开放历程全球第一。 在CES展会上，XX智能汽车与北京汽车股份有限公司共同发声：双方在智能汽车领域达成战略合作，将共同推进汽车行业智能化升级。XX会在合作中充当“大脑”的角色，为北汽提供CarLife、CoDriver和MapAuto等

5、智能汽车OEM解决方案应用。双方的合作主要围绕以下几个方面：1）在2017上半年推出一款搭载XX车联网解决方案的车型，并共同打造一辆L3级别的自动驾驶车，希望年底能够开始路测；2）联合成立项目实验室，在智能汽车相关的新技术上进行共同研发，并推进量产；3）共同建立基于服务用户的通道和平台。英伟达：发布DRIVE PX 2开放式人工智能计算平台，与奔驰、奥迪合作 英伟达（NVIDIA）是以设计智核芯片组为主的半导体公司和全球图形技术和数字媒体处理器行业领导厂商。在本届CES上，英伟达宣布与梅赛德斯-奔驰达成深入合作关系，双方将基于NVIDIA的自动驾驶平台 DRIVE PX 2，推出一款全人工智能

6、AI介入的合作车型。 该车为量产车，将在2018年上路。英伟达自主研制的BB8自动驾驶路试车也搭载了最新的DRIVE PX 2平台，运行DriveWorks软件，拥有完全自动驾驶解决方案。 英伟达与奥迪的合作是基于其在2016下半年推出一款专为无人驾驶汽车设计的新一代人工智能超级计算机Xavier，在展会上，奥迪将用搭载自动驾驶系统的Q7 SUV演示这一技术。双方还计划 2020 年前将联手推出基于英伟达技术的实现L4级别的自动驾驶汽车。博世：带来全新概念车，展示“互联”概念 博世在本届CES上带来了全新概念车，展示“互联”概念。该款概念车主要包括了以下技术成果：利用人机交互系统（HMI）实现

7、汽车与驾驶者、家居、自行车的互联；通过博世智能家具APP操控家里的雨棚、供暖系统、冰箱等；借助交通工具之间(V2V)的互联，提前掌握路面上的其他交通工具的信息，降低碰撞的风险。1）人脸识别和智能个性化功能：利用驾驶者监控摄像头，迅速识别人脸，实现个性化服务。利用驾驶者疲劳检测系统能提高驾驶安全。2）neoSense触觉反馈：通过触觉反馈功能，使驾驶者不需要看屏幕就能对信息娱乐系统进行操作。促使驾驶者集中注意力，提升了驾驶安全性。3）手势控制技术：与Ultra Haptics合作研发，利用超声波传感器来感应驾驶者的手是否摆在正确的位置上，并且对手势动作做出触觉反馈。4）OLED高清显示：全新概念

8、汽车的操控面板首次结合了有机发光二极管（OLED）显示技术，实现了高清显示。5）数字化车外后视镜：利用Mirror Cam System解决方案，取代汽车两侧的车外后视镜。该系统将摄像传感器集成到车辆内部，通过靠近汽车A柱左右两侧的显示器来显示。大陆集团：车载高级生物识别技术和车载OTA系统车载高级生物识别技术：该项技术融合了高级生物识别技术和无钥匙进入启动系统。车内配有指纹传感器，只有通过指纹识别才能启动汽车。此外，还能通过面部识别系统，对车内的座椅、温度、音乐等进行自动调节。智能玻璃：去年，大陆就发布了能够进行无极式调暗的“智能玻璃控制”技术。今年的CES上，大陆展示了该项功能的加强版，车

9、窗可根据交通状况自动进行调节，且该项技术不受所用薄膜种类限制，与电化学与分散聚合物液晶等多种技术都兼容。基于卫星通信的车载 OTA 系统：大陆与移动卫星通信公司Inmarsat 达成合作，将共同实现基于卫星互联网的车载系统更新方案。该系统功能的实现主要依赖于高清三维激光扫描雷达，可在汽车行驶过程中对汽车周围的环境进行3D实时监测，在1.32微秒的时间内，以30次/秒的频率扫描距离汽车几厘米到200多米范围内的环境，帮助减少交通事故的发生率。图表5：大陆集团智能玻璃图表6：大陆集团三维激光扫描雷达法雷奥：充满未来感的人机交互方案 1）搭载了360度自动紧急刹车系统eCruise4U混合动力自动驾

10、驶汽车：该车的传感器配置包括前视摄像头、雷达和激光雷达，都可以用来感知外部环境确保司机安全。相比于一般车辆的AEB只关注前方，eCruise4U搭载了360度自动紧急刹车系统。法雷奥用创新的汽车传感器和摄像头技术来提供自动驾驶制动系统。2）C-Stream穹顶式座舱系统：该系统利用内置摄像头观察驾驶者和乘客，该系统能收集数据并能使车辆及时采取行动从而增强行车安全性和驾乘舒适性。在穹顶式座舱中，汽车中央后视镜的功能被车辆后端摄像头所替代，将影像投射于驾驶者视线范围内的穹顶侧端，该模式也为座舱设计预留出更大空间。3）XtraVue超级视距系统：XtraVue系统借助联网摄像头和激光雷达系统，其原理

11、是让车辆和周围与其通讯原理统一的车无线通讯，共享前脸或保险杠车载摄像头拍摄的照片。4）法雷奥驾驶舱：法雷奥驾驶舱的设计被赋予人机交互的使命，包括三种模式，驾驶任务司机全权控制；旅行体验半自动驾驶；回归驾驶司机重新拿回控制权。根据不同的驾驶模式，车厢内的香氛、灯光、温度也会随之改变。Mobileye：携手德尔福打造CSLP平台，同时与宝马、英特尔研发自动驾驶 Mobileye是以色列最大的技术公司之一，专长于车辆防碰撞技术及视觉处理，是全球领先的汽车与汽车电子零部件及系统技术供应商。2016年8月，Mobileye和德尔福宣布双方将共同开发SAE（美国汽车工程协会）4/5级自动驾驶全套解决方案。

12、这套端对端、可量产、高性能和操作安全的全自动驾驶解决方案，可快速整合到全球不同客户的多种汽车平台中。此后，英特尔将会为该平台提供定制化的芯片，能够实现每秒20万亿次数学运算，之后计划推出的更新版本计算能力预计是第一代产品的两到三倍。在本次展会上，Mobileye 和德尔福向观众展现由双方共同开发的中央传感定位与规划 (CSLP)自动驾驶系统，CSLP是第一款可立即启用的、完全集成的自动驾驶解决方案，配备了行业领先的感知系统和计算平台。Mobileye 提供具有传感信号处理、融合及世界视图生成功能的eyeq4/5系统芯片技术，以及可以实现实时地图绘制和车辆定位功能的路况体验管理系统，而德尔福则提

13、供的具有道路和运动轨迹规划功能的自动驾驶软件算法，以及整合了整套摄像头、雷达和激光雷达系统的多域控制器。该系统将于2019年实现量产,搭载于奥迪提供的车型上。 Mobileye携手宝马、英特尔共同研发。在今年的CES上，Mobileye、宝马、英特尔三家公司共同宣布，在今年下半年将会有40辆基于宝马7系改装的自动驾驶原型车上路测试。 这些车型，搭载了来自英特尔和Mobileye的最新技术，将从美国和欧洲开始，逐步在全世界范围内开始公开道路测试工作。汽车电子市场一片蓝海，汽车产业不断国产化替代汽车电子在整车成本中占比提高，由高端向低端渗透 从全球看，汽车电子发展于20世纪60年代，作为国民经济新

14、兴行业，承担着推进汽车产业结构调整的使命。环保、安全、舒适是提升汽车电子快速发展的核心要素，节能环保催生了新能源汽车和动力控制系统的快速发展，安全性促进了被动安全系统和主动安全系统的发展，舒适性驱动了车载娱乐和车载通讯等系统的快速成长。国产化替代、智能化、网络化和集成化带动了安全控制、智能驾驶和车联网需求大增。在过去十多年中，汽车电子技术的应用使汽车工业安全性提高了10倍，总体排放物减少70%，油耗减少了40%。图表7：环保、安全、舒适是提升汽车电子快速发展的核心要素 从应用结构来看，汽车电子分为电子控制系统和CID系统两大类。电子控制系统与汽车机械装置配合使用，直接影响汽车的操作性、安全性和

15、舒适性。CID系统则是独立使用的电子装置，一般不直接影响汽车整体的操作性，主要通过提高智能化、信息化和娱乐化程度增加汽车附加值，包括多媒体系统、智能信息应用、导航系统等。随着近几年汽车总量的提升和消费者对汽车环保、安全和舒适的需求增加，带动了整车电子设备的快速发展。从整体看，汽车电子呈现几个明显特点：1）行业规模不断扩大，从2010年的328亿美元增长到2016年的740.6亿美元，6年内扩大近2倍；2）汽车电子技术创新对汽车电子的发展具有巨大的贡献，70%的汽车电子创新是汽车电子或与汽车电子相结合的产物；3）汽车电子成本占整车比例不断上升，2015年占比为40%，随着汽车智能化、电子化的发展

16、，预计2020年将增长到50%；4）目前我国中低端车型的市场规模大于高端车型，传统高端车上配备的电子设备逐步向中低端车辆普及，这种趋势孕育着更多的市场机会；5）促进汽车电子行业发展的政策频出，2015年中国制造2015强调要继续支持电动汽车信息化、智能化核心技术。图表8：全球和中国汽车电子市场规模图表9：汽车电子在汽车总成本占比（%）图表10：各类车型汽车电子在总成本占比 （%）图表11：汽车电子在汽车总成本占比（%）中国汽车销量持续增长，自主品牌SUV汽车快速崛起 全球汽车行业2015年销售8968万辆，同比增长2%，中国2015年汽车销售2460万辆，同比增长4.71%，高于全球汽车行业的平均增速，总量规模和潜力大。根据汽车工业协会，2015年自主品牌乘用车销售873.76万辆，同比增长15.3%，中国