仓储物流配送及其配套服务基地项目建设投资可行性分析报告.docx

1、仓储物流配送及其配套服务基地项目建设投资可行性分析报告关于金沙县征地项目 建议书项目名称：仓储物流配送及其配套服务基地 申报单位：遵义*贸易有限公司地 址：遵义 邮政编码： 联 系 人： 电 话： 申报日期：二零壹贰年五月十九日项目建议书一、 总论（一） 项目概述随着金沙运营性机动车数量的不断攀升，其规范和配套服务等相关问题集中出现。现有的停车状况及其配套设施无法满足快速增长的服务需要；与此同时，为营造金沙县及其周边良好的投资环境以及井然有序的规范管理，树立和谐文明的城市新貌，建设集中规范的大型停车场及附属配套项目势在必行。因此，急须在金沙县建立集大型停车、住宿、餐饮、汽车维修、仓储、物流、及

2、零配件等为一体的集中服务场地。（二） 大型停车场及产业关联度分析 我公司为上述品牌云南省唯一代理商，其货源由工厂总仓统一发货到我公司指定仓库；再由我公司分别配送到整个云南省近1800个销售网点。年吞吐量在40万条以上，折合人民币约4.5亿元。正是由于众多厂家丰富的资源、稳定的质量、优质的服务及一流的品牌保障，加上我们高速流通的销售网络，专业的销售服务团队，使得我们的销售如鱼得水，每年都以较快的速度保持稳步增长，从而确保了我公司在云南省同行业销售及市场占有率第一的位置。二、 经营轮胎项目在市场的竞争力和市场前景（一） 轮胎市场的现状、发展趋势、在国内外的市场容量 据总部设于英国LMC Inter

3、national公司调查，19952002年世界轮胎市场平均增长率为3.1%，预测20022008年为3.6%。这就预示未来几年世界轮胎需求量将呈现进一步的增长。2004年世界轮胎市场规模为12.3亿条，而2008年就达到了14.07亿条，4年间将增加1.77亿条。从2008年世界轮胎市场分析，欧洲的轮胎市场仍然最大，达到4.41亿条，占世界总量的31%，比2004年增长10%；北美为4.08亿条，占世界总量的29%，比2004年增长8%；日本为1.31亿条，占世界总量的9%，比2004年增长5%。以上这些发达国家增长幅度在5%10%，但这些国家在世界市场中的比例已从2004年的77%降到20

4、08年的69%。与此相对应，中国的发展速度最快，2008年轮胎市场达到了1.16亿条，占世界总量的8%，比2004年增长67%。除中国、日本外，亚洲其他国家为1.4亿条，占世界总量的10%，比2004年增长27%；南美为4800万条，占世界总量的3%，比2004年增长12%；非洲为3200万条，占世界的2%，比2004年增长12%。由此可见，发展中国家和地区2008年的轮胎市场增长速度要比发达国家快。（二） 国内市场情况2006年是中国实现“十一五”规划的开局之年。轮胎行业在国家宏观政策的正确引导下和相关行业迅速发展的推动下，克服了天然橡胶等原材料价格前三个季度上涨很高等不利因素，经济运行情况

5、总体是好的，各项主要指标呈两位数增长，实现了“十一五”发展的良好开局。2006年1-12月，中国轮胎制造行业实现累计工业总产值134,286,338千元，比上年同期增长24.24；实现累计产品销售收入132,258,561千元，比上年同期增长26.97；2007年1-11月，中国轮胎制造行业实现累计工业总产值156,735,271千元，比上年同期增长了26.26%；实现累计产品销售收入153,757,358千元，比上年同期增长了29.47%；实现累计利润总额6,824,313千元，比上年同期增长了103.84%， 目前，轮胎行业产能扩张的重点在子午线轮胎项目上，这将使中国轮胎行业产品格局发生显

6、著改变。从宏观上看，未来几年中国国民经济增长速度虽会有所放缓，但仍将保持8%-9%的增长速度。到2010年，中国高速公路将达到5.5万公里，汽车年产量将达到1000万辆，汽车保有量将增加到6200万辆。根据中国公路、汽车、交通运输事业的发展规划，预测2010年中国轮胎总需求量约3亿条，其中子午胎2.1亿条，子午化率达70%。（三） 本项目的竞争优势、市场的需求前景1、 竞争优势 本项目一旦落成，将成为西南乃至全国第一家集仓储、轮胎配套、物流、配送、服务、培训、办公及住宿为一体的企业，对云南市场将会作出迅速反应，更加快捷、高效地服务于全省所有轮胎销售网络；同时，借助当地物流集群的优势，将会大大提

7、高公司在云南同行业中的竞争优势。按照公司目前的发展速度，在云南轮胎行业将会更加巩固行业第一的宝座，目前我公司在全省轮胎销售占有率约30%，该项目上马后，将会实现轮胎市场占有率40%的目标（云南省全年销售轮胎约108万条） 随着轮胎子午化率的提高，真空无内胎的需求将会越来越大，预计2010年中国将达到2.1亿条，特别是卡、客车轮胎的升级换代；在这样的背景下，与之配套的卡客车钢圈就成为其必配的产物。我公司将会引入装配服务，将卡客车的真空无内胎同其配套的钢圈装好售卖，这样一是可以节省零售客户状态的时间和人力，同时又可以更加高效、专业的服务于消费者，进而提高了我公司的竞争力。2、 市场的需求前景 经各

8、行业的有力证明，一条龙的服务模式在如今的市场经济环境下是最先进最为科学的模式。它不仅能够在最短时间里解决客户的问题，更能在客户服务方面上一个台阶，从而大大提高处理问题、解决问题的效率，为公司更好的发展赢得的宝贵的时间。 另一方面，随着行业专业化的提高，迎接中国成为全球第一汽车消费大国的到来，要成为这一产业高效优质的轮胎供应商，集群、专业、高效的服务成为必然。三、经营轮胎存在的风险及规避措施（一）成本的风险1、购进成本风险及规避措施 我公司经营贸易的商品主要是汽车轮胎、钢圈，目前总代理品牌以国内知名品牌为主，国际著名品牌为辅，在洽谈合同定价时，供应厂家出厂价格由低到高分别为：省级经销价、地区经销

9、价、市级经销价、县级经销价，由于公司销售网络遍及云南省各地州、市、县、镇，因此，与厂家签定的均是省级经销价，最大限度地降低了购进成本风险，为保障销售利润创造了第一有利条件，此外，购进成本风险还表现在：a、运输途中损失。b、厂家降价。c、市场销售价降低。d、终止合作厂家遗留三包轮胎的处理。规避措施：a、公司与厂家签定的购销合同尽可能签定为到货价，运费由厂家承担，运输途中损失由厂家承担；若出现运费和运输途中损失由公司承担的情形，合同中必须增加厂家发货时代买货物运输保险的条款，否则，发生的损失由发货厂家承担。b、通过这次全球经济危机，公司已经和厂家达成了货物保值协议，旨在防范货物购进后厂家降价的风险

10、，例如：2008年10月份购进了一批货物，2009年2月份厂家进行了降价，降价合计金额2万元，在2009年2月份再一次购进货物时，厂家就从当批发货货款中冲减2万元；这样，就能让已购进货物的风险几乎降至为零。C、在市场经济时代，市场销售价格的变动犹如潮起潮落，公司在多年与厂家合作的过程中，已经形成厂商市场动态的价格定价体系，正常情况下，定价方向是：厂家价格经销商价格（含经销商利润）市场价；在不正常情况下，定价方向是：市场价经销商价格（含经销商利润）厂家价格，有了这样的动态定价体系，在市场价格下滑的情况下，公司受到的影响已经降至很低很低，大大降低了市场价格下滑带来的风险。d、市场激烈竞争的结果产生

11、了优质服务，同时，也产生了三包服务，轮胎三包理赔期较销售日期大约滞后6个月，公司计划终止与厂家合作时，在支付货款的时候，就会按一定比例扣留三包赔偿款，为终止合作以后三包理赔提高了保障，提高了公司诚信，控制了终止合作带来的风险。2、库存商品风险及规避措施 对库存轮胎威胁最大的是火灾，一旦发生，将会一无所有，为保障库存轮胎的安全，公司控制的措施：a、在建设仓库时，配备合格的消防设施；b、对全部库存轮胎购买财产“一切险”。3、资金成本风险及规避措施 经营轮胎的毛利率一般在8-10，资金成本的高低，直接影响着利润，除自有资金外，公司的资金主要来自银行信贷，按现在一年期流动资金标准贷款年利率5.31计算

12、，贷款1000万元，支付的贷款利息为：53.1万元。为降低资金成本，公司已调整信贷结构（400万元贷款+600万元银行承兑汇票），调整后一年期贷款利息和银行承兑汇票手续费合计22.24万元，可节约开支30.86万元。4、人力成本风险及规避措施 人是贸易公司最大的成本之一，人员臃肿，不但会增加公司的负担，影响公司的利润，同时，闲置人员容易制造职工之间的矛盾，产生不良惰性风气。为降低人力成本风险，公司2003年就成立了人力资源部，正确规划公司人力资源配置，招聘人才，定员、定岗， 清理富余人员，让人与岗位的配置达到了和谐状态，减少了人力成本开支，使每个人的能力得到了最大发挥，体现了员工的自身价值，现

13、已形成凝聚力强、积极拼搏向上的一个优秀的团队。 5、应收账款风险及规避措施 应收账款管理是大部分公司的一个重症，大量的坏账、呆账吞噬着利润，让经营陷入困境，影响着公司的发展。我公司能够发展成为云南轮胎行业的领先者，与应收账款的科学管理是密不可分的，具体管理措施是：将云南省行政区域划分为16个片区，每个片区由一名销售人员负责管理，该销售人员负责所管辖片区客户的新增、发货、应收账款催收等业务，对产生的应收账款终身负责，同时，对客户应收账款的管理是每月欠款必须在合理的比例内（否则无返利），年终必须清零，这样，从本质上遏制了呆帐、坏账的产生，加速了资金的周转。（二）政策的影响1、中咨公司专家刘晓彤称，

14、我国轮胎工业的增长已从政策推动为主转向政策和市场共同推动，市场引导下的自发增长能力逐步增强，国家宏观调控的重点需要进行相应的调整。a、支持企业技术研发在目前投资主体多元化的情况下，国家有必要进一步完善现行产业政策，对国有企业、外资企业和民营企业的发展，在总体上应有所规划。应重点支持有较好基础条件的国有及国有控股企业加快发展，尽快形成几个有自主知识产权、有世界级生产规模的轮胎生产基地。下决心解决国内轮胎企业研发问题，从政策和资金上予以支持，从技术上保证我国轮胎工业持续发展。b、政策要随市场变对于民营企业应加强引导，鼓励其在国家统一规划的指导下，投资发展轮胎产业。对外资企业的进入和发展应有一定的约

15、束和引导，外资不应涉及军品生产，不能形成市场垄断。 从中咨公司专家刘晓彤讲话可以看出，国有企业、民营企业将成为我国轮胎发展的主要力量。2、轮胎与汽车消费的发展 根据全球最权威的金融机构国际货币基金组织预测，中国明年的将达到。据国家信息中心资源开发部主任徐长明的分析结果，年之前，我们国家的汽车还会保持比较快速的增长。分析人士认为，汽车振兴规划的推出将促进汽车销量增长左右，受益最大的轿车增速有望达到。 从中长期来看，中国汽车市场仍是一个增长速度较快的市场。中国正处于工业化和城市化同步加速的阶段，过去几年城市化率每年增长，到年可能在至左右，基本达到中等发达国家水平。从人口结构上看，中国现有的岁的劳动

16、人口占人口比重的，有利于积累资金，扩大再生产。这部分人口比例大，对汽车、住房的消费能力也比较强。因此，从汽车发展趋势看，轮胎销售依然会呈现出长久的增长势头，我公司经营轮胎项目有了更大的发展空间。四、项目投资估算及资金筹措（一）投资估算 轮胎装配销售项目预计总投资：1821.80万元（详见投资估算表）。投资估算表：序号项目数量单位估计造价估计造价金额备注1土地30.00 亩200,000.00 6,000,000.00 含办土地证2围墙1,800.00 m180.00 324,000.00 3米高3钢结构仓库10,000.00 400.00 4,000,000.00 含装修4办公楼1,000.0

17、0 2,000.00 2,000,000.00 含装修5食堂300.00 2,000.00 600,000.00 含装修6厕所120.00 1,200.00 144,000.00 含装修7职工宿舍600.00 2,000.00 1,200,000.00 含装修8门卫值班室20.00 2,000.00 40,000.00 含装修9垃圾收集房10.00 1,000.00 10,000.00 含装修10停车场2,000.00 150.00 300,000.00 11绿化8,000.00 350.00 2,800,000.00 12供电设施1.00 套300,000.00 300,000.00 13供

18、水设施1.00 套100,000.00 100,000.00 14消防实施1.00 套100,000.00 100,000.00 15其它费用1.00 300,000.00 300,000.00 不可预见160.00 170.00 180.00 190.00 20合 计18,218,000.00 （二）资金筹措 轮胎装配销售项目共需投资1821.80万元。公司自有资金投入:855.80万元，固定资产抵押贷款：966万元（土地：600万元*70+钢结构仓库：400万元*70+办公楼200万元*70+食堂60万元*70+职工宿舍：120万元*70）五、 项目的建设方案（一） 总体规划 本项目计划用

19、地30亩，涉及仓储、物流、配送、服务、培训、办公、住宿、食堂及保卫部等（二） 进度安排 本项目建设工期审批全面通过后预计为1年时间竣工投入使用（三） 总平面布置（四） 轮胎的供应及销售情况目前我公司已形成代理轮胎品牌6个，其中国际品牌1个，涵盖15个子品牌及400余个单品系列，所涉及种类几乎包括了所有汽车类轮胎，如轿车、客车、卡车、工程车、农用车、叉车等。所服务的轮胎销售网络客户达1800余家，专业销售服务人员20人，仓储物流人员（含车队）40余人。和我公司合作的三方物流公司12家。由于我公司一直以来奉行“讲求信誉”为宗旨，真正站在客户立场考虑问题，急客户之所急，想客户之所想，坚持贴近顾客，为

20、顾客创造价值，所以，公司的销售一直以来非常良好，即使在2008年金融危机来袭之时也仍然保持同期20%的增长。（五） 公司的定员与工作职责1、公司定员框架如下:董事会（4人） 环卫科（3人）伙食团（4人）保卫科（8人）轿车队（4人）2、工作制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本工作制度：2-1、管理大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造

21、性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司

22、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。22、集力行动指南：集力集中精力、集中力量、团结奋斗、再接再励之意。我们这个企业将不负于这个美好 而催人奋进的名字。 集力的精神是：脚踏实地、讲求信誉、创立名气。它虽然是无形的，但它是无限的，它 将使我们成为一个永不可催的精神统一体，它不仅激励着我们的前进，它还将激励我们下 一代人“脚踏实地”地前进。 集力的文化要求是：使我们每一个人的思想息息相通，使我们每一个人的情

23、感紧紧相连， 使我们每一个人的行为互相协调，使我们每一个人的知识互相补充。 集力的目标是：建立一个优美的企业，使我们每一个员工都能体现自身的价值，使我们 这个企业的发展拥有无限的生命力。 我们将根除损坏我们心理健康的自满情绪及自卑情绪，永远认清企业前途的光明和曲折。 我们将拨开阻碍我们视野的短期利益和一时的得失，拒绝短期行为，永远看清企业及个 人的长远目标。 我们将拒绝投机行为，永远信奉付出与收获对等的自然法则。 我们将克服扭曲我们人生观的享乐主义，永远坚信劳动是人生的必须也是人生幸福的源 泉。 我们将摆脱捆扰我们心灵的贵贱差别和雇佣观念，永远维系人与人、员工与企业的平等 与互助。 我们坚信敬

24、业精神是维护企业、个人、社会共同利益的基本条件，永远将不敬业行为视 为堕落和愚昧。 我们尊重每个人的特殊才能和特殊贡献，永远反对平均主义。 我们尊重每个人的工作权利和劳动成果，永远倡导优秀员工终身制，永远奉行优胜劣汰， 并将持续改善福利，使之永远处于本地区、本行业的领先水平。我们遵守商业道德，永远保持我们与顾客、供应商及所有合作伙伴之间的友好合作关系。我们信奉顾客至上的原则，永远把满足顾客根本要求作为我们工作的核心。我们信奉恩恩相报的道德准则，永远不忘记给予我们帮助的任何人，尤其在逆境中帮助我们的人。我们将抛弃束缚我们进步的保守思想，永不间断地研究、学习和吸收新知识、新办法、新经验，并以最快的

25、速度运用于实践。我们树立坚定而清醒的质量观念，永远坚信质量是生存之本。我们信守万事求严、求真、求实的工作态度，永不草率形事，并且不轻视任何小事。我们珍惜自然资源和公众财富，永远反对任何形式、任何规模的浪费，我们视任何有意或无意的浪费为犯罪。我们积极倡导并参与一切文明进步的活动，力求以多样化的企业活动促进企业精神文明。我们要求所有员工要有“尊老爱幼、孝敬父母”的传统美德，永远反对有违良好道德观念的行为。我们永远坚持“完善自我，脚踏实地”的信条，绝不自大和守旧，我们必须使自己的精神境界和经济实力一天比一天强。我们只有在管理水平、经营规模、经营效益、知识等方面处于领先地位，我们的事业才能得以发展，我

26、们的理想才能得以实现，我们集力的名字才能发扬光大。 23、 安全保卫制度 为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。 一、安全保卫工作，要认真落实责任制。人事部长是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 二、落实防火措施，仓库等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。 三、抓好安全用电： 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

27、3、公司仓库、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 四、落实防盗措施： 1、库房要进行全天24小时有安保人员值班，以防物品被盗； 2、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 3、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯； 4、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好； 5、车辆停放时应采取必要的防盗措施。24、车辆管理制度 一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 二、车辆使用先急事、后一般事；先满足工作任务、接待

28、任务，后其他事的原则安排。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。 五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。 八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情

29、况需增补油票的，须报公司领导批准。 十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。 十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 十三、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。（六）环保与节能方案 1、环境保护方案 (1)环境的现状 由于我公司代理的是

30、成品新胎，主要是以配送，物流及网络销售为主，因此对环境没有形成任何污染；此外，我公司在办公场地规划了占地面积的30%左右作为绿化区，对环境起到了美化和净化作用。（2）、防止污染的原则及措施 公司所有行为必须依照中华人民共和国环境保护法相关规定进行展开（3）、废水及废渣 由于公司主要以轮胎物流配送为主，因此不会产生工业废水；关于生活废水及废渣在整个项目基建中进行管道合理铺设到政府指定的管网中。（七）营销方案 以销售业绩及利润提升为总指导目标，公司在销售网络、市场规范、物流配送、售后服务及人员管理方面进行确保。 公司自1998年开始着手网络建设，到目前为止，销售网络已遍布云南省各地、州、县、镇，已经形成各有所长，品牌分开，规格分开，互不冲突、稳定的经销商局面，直接从公司进货的客户达到1800余家。公司业务代表每月制定出差计划，对网络客户进行维护拜访，