煤炭开采和洗选业行业研究报告资料.docx

1、煤炭开采和洗选业行业研究报告资料煤炭开采和洗选业研究报告一、行业概述1.煤炭开采和洗选的定义我国煤炭产业主要指煤炭采选业，包括无烟煤、烟煤、褐煤等原煤煤种的开采与洗选。从细分行业来看，煤炭采选业分为煤炭开采业和煤炭洗选业。煤炭开采和洗选是指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动；不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动。主要产品包括烟煤： 焦煤, 1/3焦煤, 肥煤, 气肥煤, 气煤, 贫瘦煤, 瘦煤, 贫煤, 弱粘煤, 不粘煤, 长焰煤,1/2中粘煤,无烟煤。2.行业分类2.1 煤炭开采和洗选行业分类根据国民经济分类标准（GB/T 4754-2011），煤炭开采与洗选业属于B-采矿业大类中的B06小

2、类。煤炭开采和洗选业又可以细分为B0610 烟煤和无烟煤开采洗选、B0620褐煤开采洗选和B0690 其他煤炭采选。2.2行业分类比较2.1.1根据国民经济分类标准煤炭开采和洗选业又可以细分为烟煤和无烟煤开采洗选、褐煤开采洗选和其他煤炭采选。具体内容如下：细分行业分类烟煤和无烟煤开采洗选褐煤开采洗选其他煤炭采选定义指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采，以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动对褐煤煤化程度较低的一种燃料的地下或露天开采，以及对采出的褐煤进行洗选、分级 等提高质量的活动对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源（如石煤、泥炭）的开采。包括对泥炭（泥煤）；

3、石煤；风化煤；煤矸石：洗矸、其他煤矸石等采选活动。含碳量烟煤：75%90%无烟煤：90%以上，90%98%褐煤：70%80%石煤：含碳量较少泥煤：60%70%性质特点烟煤：不含游离的腐殖酸，外观呈灰黑色至黑色，粉末从棕色到黑色，由有光泽的和无光泽的部分互相集合合成层状，沥青、油脂、玻璃、金属、金刚等光泽均有，具明显的条带状、凸镜状构造，大部分烟煤具有粘结性，燃烧时火焰高而有烟。无烟煤：密度大，硬度大，燃点高，燃烧时火焰短而少烟，黑色坚硬，有金属光泽。褐煤：又名柴煤，含有可溶于碱液内的腐殖酸，是煤化程度最低的矿产煤，是一种介于泥炭与沥青煤之间的棕黑色、无光泽的低级煤。化学反应性强，在空气中容易风

4、化，不易储存和远运。石煤：含碳量较高的优质石煤呈黑色，具有半亮光泽，杂质少；含碳量较少的石煤，呈偏灰色，暗淡无光，夹杂有较多的黄铁矿、石英脉和磷、钙质结核。石煤的发热量不高，一般在800大卡/千克左右，是一种低热值燃料。泥煤：是古代沼泽环境特有的产物，是一种宝贵的自然资源，独特的质轻，持水、透气和富含有机质、具有其他材料不可替代的作用用途可用于作燃料燃料电池、催化剂或载体、土壤改良剂、过滤剂、建筑材料、吸附剂处理废水等主要用于发电厂的燃料，也可作化工原料、催化剂载体、吸附剂、净化污水和回收金属等。石煤可作燃料，燃烧后的炉渣可制成炭化砖、水泥等建筑材料，还可从石煤中提取钒、铀、钼、镍、铜、钴等金

5、属元素。泥煤用于日常生活中的燃料使用。在我国及世界园艺上和生产绿色有机复合肥中广泛应用。2.2.2根据煤炭资源开采方式可将煤炭开采分为矿井开采（埋藏较深）和露天开采（埋藏较浅）两种。可露天开采的资源量在总资源量中的比重大小是衡量开采条件优劣的重要指标；此外，矿井开采条件的好坏还与煤矿中含瓦斯的多少成反比。我国可露天开采的储量仅占7.5%，美国为32%，澳大利亚为35%；且煤矿中含瓦斯比例高，高瓦斯和有瓦斯突出的矿井占40%以上。目前，我国采煤以矿井开采为主，如山西、山东、徐州及东北地区大多数采用这一开采方式；也有露天开采，如内蒙古霍林河煤矿就是我国最大的露天矿区。二、煤炭开采和洗选行业的宏观环

6、境、技术和市场发展现状1.煤炭开采和洗选行业的政策环境1.1行业的主管单位煤炭开采和洗选行业监管机构主要有国家发改委、国家工信部、中国煤炭工业协会、中国煤炭建设协会、国家煤矿安全监察局等政府部门及其他组织机构。国家发改委主要职责是规划重大建设项目和生产力布局；推进经济结构战略性调整；拟订综合性产业政策；拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。拟定煤炭工业发展规划、矿产资源规划、煤炭生产开发规划、煤矿安全生产规划、矿区总体规划，并对合理、有序开发和利用煤炭资源进行标准规划。工信部主要职责是拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行等。要求煤炭

7、消耗量大的地市制定工业领域煤炭清洁高效利用计划，组织企业实施技术改造，加大产业结构调整，提高煤炭利用效率。中国煤炭工业协会主要是贯彻贯彻国家产业政策，参与实施行业管理，维护会员合法权益，认真开展调查研究，及时分析判断形势，科学地把握未来，适时提出煤炭工业健康发展的思路和政策建议促进煤炭工业又好又快发展。国家煤矿安全监察局的主要职责包括（1）研究煤矿安全生产工作的方针、政策，参与起草有关煤矿安全生产的法律、法规，拟定煤矿安全生产规章、规程和安全标准，提出煤矿安全生产规划和目标。（2）按照国家监察、地方监管、企业负责的原则，依法行使国家煤矿安全监察职权。依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情

8、况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作；对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察，对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚。（3）组织或参与煤矿重大、特大和特别重大事故调查处理，负责全国煤矿事故与职业危害的统计分析，发布全国煤矿安全生产信息。（4）指导煤矿安全生产科研工作，组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表的安全监察工作。（5）负责煤矿安全生产许可证的颁发管理和矿长安全资格、煤矿特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）的培训发证工作。（6）组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收，对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查

9、处。1.2煤炭开采和洗选行业准入条件有煤矿建设项目可行性研究报告或者开采方案；有计划开采的矿区范围、开采范围和资源综合利用方案；有开采所需的地质、测量、水文资料和其他资料；有符合煤矿安全生产和环境保护要求的矿山设计；有合理的煤矿矿井生产规模和与其相适应的资金、设备和技术人员；煤矿投入生产前，煤矿企业应当依照有关安全生产的法律、行政法规的规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得从事煤炭开采生产。1.3煤炭开采和洗选行业相关法律、法规及政策序号名称发布日期发布机关主要内容1中华人民共和国煤炭法2013年6月29日主席令第5号明确了要合理开发利用和保护煤炭资源，规范煤炭生产、经营活动，促

10、进和保障煤炭行业的发展2煤炭经营监管办法2014年9月1日国家发改委第25号令加强煤炭经营监督管理，规范和维护煤炭经营秩序，保障煤炭稳定供应，促进环境保护3中华人民共和国节约能源法2007年10月28日主席令第77号限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业。对高耗能的特种设备，按照国务院的规定实行节能审查和监管。4中华人民共和国安全生产法2014年8月31日主席令第13号对煤炭采选生产经营单位的安全设施、技术人员等有严格的规定。5煤炭资源税征收管理办法(试行)2015年7月8日国家税务总局明确了煤炭计税价格的确定方法、运费扣减范围、洗选煤折算率、混合销售与混合洗选的计税方法等内容。6国务

11、院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见2005年6月29日国务院为促进煤炭工业持续稳定健康发展，保障国民经济发展需要，提出可行性意见。7关于促进煤炭工业科学发展的指导意见2015年3月25日国家能源局对优化煤炭开发布局、调整煤炭产业结构、加强煤炭规划管理、规范煤炭生产建设秩序、推进煤炭清洁高效利用、统筹推进煤炭国际合作等提出了科学、合理化建议。8煤矿建设项目安全设施竣工验收监督核查暂行办法2015年4月10日国家安全监管总局、国家煤矿安监局加强对煤矿建设项目（包括新建、改扩建、技术改造、资源整合项目）安全设施竣工验收活动和验收结果的监督核查工作，督促煤矿企业落实安全生产主体责任，保障煤矿安全生产

12、9关于促进煤炭安全绿色开发和清洁高效利用的意见2016年2月22日国家能源局积极推进煤炭分级分质利用，优化褐煤资源开发，鼓励低阶煤提质技术研发和示范，推广低阶煤产地分级提质，提高煤炭利用附加值10商品煤质量管理暂行办法实施细则2016年3月1日山东省发改委、煤炭工业局、环境保护厅、商务厅、工商行政管理局、质量技术监督局、出入境检验检疫局针对山东省行政区域内从事商品煤的生产、加工、储运、销售、进口、使用等活动，对企业所生产的商品煤做出严格的要求。11关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见2010年10月21日发改委强调加快我国煤矿企业兼并重组，坚决淘汰落后小煤矿，大力提高煤炭产业集中度，促进煤炭

13、资源连片开发12煤炭产业政策2012年8月31日发改委、能源局深化煤炭资源有偿使用制度改革，加快煤炭资源整合，严格产业准入，规范开发秩序13煤炭工业发展“十二五”规划2012年3月22日国家能源局强调以转变发展方式为主线，继续加快推进煤矿企业兼并重组，发展大型煤炭企业集团，整顿关闭小煤矿，淘汰落后产能，依托科技进步，切实转变煤炭发展方式。14山西省煤炭行政审批制度改革方案2015年8月21日山西省政府方案明确，山西将取消矿业权价款评估备案核准、资源储量核查报告；把国家规划矿区内新增生产能力120万吨以下的煤炭开发项目选址意见书的审批权下放至市及扩权强县试点县和转型综改试点县；省级层面还将取消项

14、目可行性研究报告和环保试生产审批；取消煤矿“六证”中的煤炭生产许可证煤矿矿长资格证和矿长安全资格证等15关于严格治理违法违规建设煤矿有关问题的通知2015年9月6日国家发改委对新建煤矿项目的企业严格审查2.煤炭开采与洗选技术分析2.1煤炭开采技术采煤技术，尤其是采煤方法和工艺的进步和完善始终是采煤学科发展的主题。采煤工艺的发展将带动煤炭开采各环节的变革，现代采煤工艺的发展方向是高产、高效、高安全性和高可靠性，基本途径是使采煤技术与现代高新技术相结合，研究开发强力、高效、安全、可靠、耐用、智能化的采煤设备和生产监控系统系统，改进和完善采煤工艺。煤炭采煤技术关键技术及效益主要研究内容浅埋深、硬顶板

15、、硬煤层高效综采技术1. 顶板控制技术2. 硬厚顶煤控制技术3. 顶煤冒放性差、块度大的综放开采成套设备配套技术1. 研究开发各种条件下的高效能、高可靠性的采煤装备和工艺2. 简单、高效、可靠的生产系统和开采布置3. 生产过程监控与科学管理等相互配套的成套开采技术4. 发展各种矿井煤层条件下的采煤机械化5. 进一步改进工艺和设备，提高应用水平和扩大应用范围，提高采煤机械化的程度和水平。长壁开采技术针对缓倾斜厚煤层，加强完善支架结构及强度，提高支架的可靠性，缩小其余中厚煤层（采高3m左右）高产高效指标的差距。主要研究开发：体积小、功率大、高可靠性的薄煤层采煤机、刨煤机；研制适合刨煤机综采的液压支

16、架；研究开发薄煤层工作面的总体配套技术和高效开采技术。深矿井开采技术煤层开采的矿压控制、冲击地压防治、瓦斯和热害治理及深井通风、井巷布置等1. 深井围岩状态和应力场及分布状态的特征；2. 深井作业场所工作环境的变化；3. 深井巷道（特别是软岩巷道）快速掘进与支护技术与装备；4. 深井冲击地压防治技术与监测监控技术；5. 深矿井高产高效开采有关配套技术；6. 深矿井开采热害治理技术与装备。“三下”采煤技术提高数值模拟计算和相似材料模拟等，深入研究开采上覆岩层运动及地表沉陷规律，研究满足地表、建筑物、地下水资源保护需要合理的开采系统和优化参数，发展沉降控制理论和关键技术1. 用地表废料向垮落法工作

17、面采空区填充的系统；2. 研究与应用各种填充技术和组合填充技术，村庄房屋加固改造重建技术，适于村庄保护的开采技术3. 研究近水体开采设计、工艺参数优化和装备，提出煤炭开采与煤矿城市和谐统一的开采沉陷控制、开采村庄下压煤、土地复垦和矿井水资源化等关键技术。巷道优化开采技术研究矸石在井下直接处理、作为填充材料的技术，既是减少污染的一项有力措施，又简化了生产系统，有利于高产高效集中化开采，应加紧研究。重点研究高产高效矿井开拓部署与巷道布置系统的优化，简化巷道布置，优化采区及工作面参数，研究单一煤层集中开拓，集中准备、集中回采的关键技术，大幅度降低岩巷掘进率，多开煤巷，减少出矸率；绿色开采技术防止或尽

18、可能减轻开采煤炭对环境和其他资源的不良影响；目标是取得最佳的经济效益和社会效益水资源保护形成“保水开采”技术；土地与建筑物保护，形成离层注浆、填充与条带开采技术；瓦斯抽放形成“煤与瓦斯共采”技术；煤层巷道支护技术与减少歼石排放技术；地下气化技术。2.2煤炭洗选工艺就目前国内煤炭洗选工艺而言,在我国所占比重较大的分别为重介质选煤工艺、跳汰选煤工艺、浮游选煤工艺。而这3种选煤工艺在动力煤选煤厂,炼焦煤选煤厂都广泛的应用。2.2.1跳汰洗煤工艺跳汰选煤工艺的发展至今已有150多年的历史,最初只是人工用水洗矿沙。到19世纪中叶以后,由于冶金、机械工业的兴起,跳汰选煤亦得到迅速发展。随着选煤工业的发展,

19、跳汰理论的基础研究也日益被人们所重视。从奥地利人雷庭智开始研究单个颗粒在流体介质中的运动规律到现在,因跳汰过程影响因素较多,且变化又很大,理论研究相对困难,虽有迥异假说从不同侧面对跳汰分选过程进行了分析,对选煤生产也起到一定的作用,但终因自身理论不可完善性,使其发展受限。跳汰选煤工艺由于其本身不可控性因素较多,如原煤性质、主分选设备跳汰机结构特征以及跳汰机工作制度等因素造成该工艺分选精度较低,吨煤分选能耗大,辅助性工艺复杂,适应性差。只有在选易选原料煤时,才可获得与重介质选差不多的效果。在自动化技术日趋成熟的今天,难以适应选煤工艺发展的需求。因此,在当今我国选煤厂生产工艺上的应用比重正逐步下降

20、。取而代之的是能耗低,主分选设备结构简单,维护量小,对不同煤种和可选性不同的煤炭都可获得较高分选效率和分选精度,且分选有效下限低,自动化程度较高等诸多优点集一体的重介质选煤工艺2.2.2重介质选煤工艺重介质选煤工艺比跳汰选煤工艺发展晚,主要是受介质选材和自动化水平的制约,造成其发展缓慢随着介质选材的发现,人们开始在各种形状的分选槽内进行煤炭分选。1945年荷兰国营煤矿开发的DSM旋流器,使得重介质选煤工艺向更深更广的方向延伸。近年来,重介质选煤工艺更是得到快速发展,尤其是三产品重介质旋流器工艺,有效分选下限可达0.25mm,利用煤泥重介质分选工艺下限更可达0.150.10mm。随着“无压三产品

21、重介质旋流器+小直径煤泥旋流器”工艺的成功研发应用,很大程度上促进我国选前不脱泥分选工艺的发展。由此对常规煤泥分选工艺及重选与浮选联合分选工艺模式产生了深远的影响。在条件合适时可采用全重介分选工艺、粗煤泥独立回收工艺等。重介质选煤因其工艺本身分选精度和分选效率较高,密度调节范围宽、密度测控程度高、工艺流程更加趋于简单化、适用范围不断拓宽等优点,使得该工艺已成为我国选煤工艺推广应用的重点。2.2.3浮游选煤工艺浮游选煤工艺的发展史至今虽无定论,但到19世纪末,随着市场矿物原料需求量急剧增长的情况,浮选法作为加工处理低品位矿石的一种有效新方法而得到蓬勃发展。不可否认,浮游选煤迄今为止仍是一种有效分

22、选煤泥的选煤工艺。但由于浮游选煤是在气液固三相体系中进行的是一种物理化学过程,是借助于煤炭本身亲水性和疏水性差异进行分选,决定了它需与一定的化学药剂配合,才能发挥其分选效能。目前,在我国选煤工艺方面当中,多与跳汰选煤工艺或是重介质选煤工艺配合,组成完整的洗煤工艺系统。同时,浮选工艺的应用对提高煤炭资源利用率具有积极意义。3.煤炭开采和洗选业在国内的市场现状及发展煤炭是我国的基础能源。我国是当今世界上第一产煤大国，煤炭产量占世界的35%以上。也是世界煤炭消费量最大的国家，煤炭一直是我国的主要能源和重要原料，在一次能源生产和消费构成中煤炭始终占一半以上。近年来，受国民经济快速发展的推动，我国煤炭产

23、量和消费量呈现快速增长的势头。目前煤炭产业市场集中度较低，现正处于整合阶段。根据国家统计局统计，2015年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）171245亿元，同比名义增长11.4%，增速比1-4月份回落0.6个百分点。从环比速度看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.86%。全国采矿业固定资产投资3653亿元，同比下降9.1%。其中，煤炭开采和洗选业固定资产投资为1129亿元，同比下降14.5%，降幅比上月收窄4.7个百分点。另外2015年12月份，全国工业生产者出厂价格环比下降0.6%，同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.7%，同比下降6.8%。其中，煤炭开采和洗选业工业

24、生产者出厂价格环比下跌0.7%，同比下跌17.2%。目前煤炭领域产能严重过剩，截至2015年底，全国煤矿产能总规模为57亿吨，其中，正常生产及改造的煤矿产能39亿吨；新建改扩建煤矿产能14.96亿吨，其中约8亿吨属于未经核准的违规项目；停产煤矿产能3.08亿吨，但这些产能仍处于随时可复产的状态。截止2016年2月29日，中国煤炭工业协会直接统计的90家大型煤炭企业利润急剧萎缩，2015年的整体利润仅为51亿元，同比下降91%，同比减少500亿元；2月14日，央行等八部委联合发布关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见，开启“不良资产证券化”等金融领域支持去产能的政策。3月5日，李克强在十二

25、届全国人大四次会议上作政府工作报告指出，2016年的重点工作之一即为“加强供给侧结构性改革”，着力化解过剩产能和降本增效，并特别提到钢铁和煤炭，指出要重点抓好这两个困难行业的去产能问题。3.1经济运行情况分析数据来源：中商情报网图一所示，2014年，我国煤炭开采和洗选业销售收入达30045.87亿元，同比下降7.3%，创2011年来业务收入新低。2013年业务收为32404.73亿元，同比下降3.2%，2012年为今年来业务收入最高的一年，到达33485.99亿元。2011年我国煤炭开采和洗选业利润总额为近五年来最高的一年，达到4341.73亿元。此后逐年下降，2012年到2014年利润总额同

26、比减少分别为18.1%，33.3%和46.5%。据前瞻网数据统计，截止2015年10月，我国煤炭开采和洗选业企业利润总额为35,623,406千元，同比下降62.22%。说明近年来，煤炭开采和洗选行业的发展面临着严峻的考验。数据来源：中商情报网图二所示，2011年至2014年，我国煤炭开采和洗选业毛利率逐年下降。其主要原因有三点：其一中国经济增速减缓，由原来高速增长到现今中高速增长，直接影响了煤炭开采和洗选业的发展；其二行业规模不断扩大，行业竞争日益激烈，导致供求不平衡；其三人们对环保的日益重视，导致煤炭开采和洗选行业经营水平逐年下滑。3.2市场规模分析煤炭开采和洗选行业属于资金密集型行业，规

27、模效应显著，规模较大的煤炭企业一般具有先进的生产技术水平、规范的管理以及较为固定的销售渠道，容易得到政府政策和资金方面的支持。同时，煤炭行业属于纳税大户和经济支柱，因此，规模大的企业具备天然的信用资质。对规模的分析主要是资产规模：企业对价格波动和下游需求波动风险的抵御能力越高，偿债能力越强。资产规模的大小还隐含着国家对企业的重视和政策支持程度；主营业务收入：是企业销售数量和销售价格的综合反映，代表了企业在行业中的地位和竞争优势。其中，资产规模前五的企业是神华集团、陕西煤化工、河南能源、山西焦煤、中煤能源等企业，全部为AAA级别企业，如下表所示：2014年三季度煤炭产业资产规模前五名的企业发行人

28、评级资产总计（亿元）主营业务收入（亿元）固定资产（亿元）收入同比增加（%）神华集团AAA9639.072476.324.60.835.50陕西煤化工AAA3975.401159.471023.9321.53河南能源AAA2787.041561.22780.25-6.83山西焦煤AAA2486.551945.85542.759.43中煤能源AAA2394.29520.79545.00-12.63数据来源：Wind,招商证券图三 2014-2015我国煤炭开采和洗选业企业个数统计图日期总企业个数(个)亏损企业个数(个)2015年10月6,431.002,062.002015年9月6,412.002

29、,066.002015年8月6,399.002,021.002015年7月6,391.002,030.002015年6月6,377.002,023.002015年5月6,366.002,016.002015年4月6,364.002,021.002015年3月6,352.002,030.002015年2月6,829.002,099.002014年12月7,098.001,929.002014年11月7,095.001,994.002014年10月7,096.002,076.002014年9月7,068.002,085.002014年8月7,055.002,078.002014年7月7,042.0

30、02,044.002014年6月7,016.002,014.002014年5月7,000.001,956.002014年4月6,994.002,004.002014年3月7,918.002,344.002014年2月7,785.002,295.00数据来源：前瞻网表一 2014-2015我国煤炭开采和洗选业企业个数统计表根据图三和表一数据显示，我国从事煤炭开采和洗选行业的企业，从2014年2月份的7785家到2015年10月份的6431家，有明显减少的趋势，2015年10月份从事煤炭开采和洗选行业企业数与2014年同期相比，减少了665家，亏损企业从2014年2月到2015年10月份，累计达2062家，约占到总企业个数的三分之一。图四 2013年-2014年我国煤炭开采和洗选业规模以上工业企业单位数(个)数据来源：国家统计局图四数据显示，2013年-2014年，我国规模以上的煤炭开采和洗选行业数主要分布于县级区划，达2800家以上，其次是县级市，达1400家以上，自治县该行业的企业分布较少，市辖区、地级区数都较少，主要是因为煤炭开采和洗选行业是一个高耗能、高污染、高危险性的行业，需远离人员较密集的场所进行经营。3.3煤炭开采和洗选行业不同所有制市场份额分析表二 2015年1季度全国煤炭开采和洗选业不同所有制企业销售收入占比情况累计值报